保险工作人员述职报告.docx

保险工作人员述职报告 导语：银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行 网点员工沟通,建立良好的关系,在这些银行网点设立咨询 处投放宣传资料,以下小编为大家介绍保险工作人员述职报 告文章，仅供参考! 保险工作人员述职报告 一.银行保险客户经理工作 职责： 1。协助主管进行银行网点业务关系的维护。 2。培训银行相关人员并帮助其进行保险销售 3。对银行客户直接进行保险产品的销售，确保销售任 务的完成.为银行网点提供各项基础培训、宣传、竞赛推进 等工作。推动保险产品在银行的代理销售工作;所辖银行网 点的日常沟通与维护;对所辖业务区内的银行各层级人员进 行业务培训与辅导;客户保全及售后服务工作。 银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行网点员 工沟通,建立良好的关系,在这些银行网点设立咨询处投放 宣传资料,通过银行员工来帮助销售保险产品.有时也需要 对银行员工进行一定的保险知识培训. 同时客户经理也要 为保险客户解释保险利益,促成保单的签署. 一般客户经理 的工作不难做,比保险代理人的直销要轻松一些.只要和银 行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售 保险产品,不用自己去销售.一般银保客户经理会给一定底 薪,压力较小. 二. 职位要求 1。金融，销售，管理和相关专业大专以上学历，条件 特出者可放宽 2。亲和力强、沟通能力强、有责任心、有团队合作精 神 3。二年以上工作经验或应届毕业生 4。了解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先 5。熟悉银行经营和操作流程者优先，有银行保险从业经验 者优先 三. 前景 首先银行就是一个比较稳定的单位 ，保险业又是一个 比较赚钱的行业，负责面对客户，首先作为一个经理的话 手上有很大的权利，在这上面 可以结识很多的有钱人 这 样就扩大了自己的机遇 买保险的都是属于富裕人群 ，而 且面对客户不是一件坏事情 能得到很多社会上有用的信息 而且保险业很锻炼口才。银保对你个人的交际能力很重要， 还有你所在的公司的银保产品也很重要，因为有些公司的 银保产品说实话确实比较收客户的喜欢，这个就没办法了。 做银保客户经理最重要的是和银行的柜台人员要搞好关系， 比如说你知道一个银行的营业厅里会有很多的保险产品放 那里给客户看，那要是那些柜台人员每次给客户介绍的时 候都把你的产品推荐给人家，那你的业绩肯定好。银行保 险客户经理说白了就是叫银行人员帮你卖你的产品，那人 家为什么要卖你的产品就要看你自己的人品了。 保险工作人员述职报告 光阴如梭，一年的工作转 瞬又将成为历史，*年即将过去，在全体员工的共同努力 下，在公司领导的全面支持、关心下，本着一切为客户服 务的宗旨，围绕优化服务、拓展市场和健康险的宣传下， 从客户的利益角度服务、业务管理、提高公司的知名度和 利益最大化，通过扎扎实实的努力，圆满地完成了*年的 工作。 积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示， 与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领互动部 员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益 “这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激 烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过 努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为健康保险公 司的持续发展，做出了应有的奉献。 互动部负责工作：现我就将*年某某互动部和某某互 动部的工作向公司领导汇报一下：相比往年，今年某某、 某某业务的发展更好一些。这些都是经过全员的共同努力， 才有了业务的较大突破。截止*年 11 月 30 日某某互动部 共实现保费:万元。其中团险：第 2 页共 3 页章万元、银保： 万元、个险:万元、续期:万元、特需:万元。在去年的基础 上更上一层，该成绩的取得离不开上级公司的正确领导和 互动部员工的大力支持。 工作中的不足：由于工作千头万绪，加上分管业务较 多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据 出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成， 反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能 得心应手。在保险销售的眉县市场，天地虽宽，但增员的 路走的很艰难。所以现某某、某某互动部团队的建设是一 大问题。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带 头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度 规范，在我的带领下，互动部员工以不断发展建设为己任， 以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会“为经营宗 旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公 司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想， 更新观念，突破自我，逐渐加大团队的发展和市场营销力 度。新的一年我将以饱