资管尽职调查报告

资管尽职调查报告篇一：资管计划尽职调查报告定向资产管理计划 尽职调查报告 二零一五年十二月 江西银行理财业务委员会：我部拟认购共青城聚融投资管理合伙企业（有限合伙）股份贰亿元整，以注资江西金融发展股份有限公司。该计划的调查情况如下： 第一部分 资产管理计划概况 一、投资结构：我部认购共青城聚融投资管理合伙企业（有限合伙）股份，与汉辰集团公司共同注资江西金融发展股份有限公司。江西金融发展股份有限公司通过旗下公司认购我行理财产品，并办理质押，为汉辰集团远期溢价回购作质押担保，同时，华章汉辰担保公司为汉辰集团远期溢价回购提供无限连带责任担保。 二、计划要素 （一）管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司；（二）投资主体：江西金融发展股份有限公司； （三）本计划的规模：贰亿伍仟万份；集合计划份额面值人民币元/份。 优先级份额（我行认购）：200,000,000 份。 进取级份额（汉辰集团）：50,000,000 份。 （四）投资期限：12 个月，6 个月后为解禁期。 （五）本计划分级：本计划通过资产及风险收益特征的不同分为 两个类别，即优先级、进取级；优先级委托人：指认购或申购本集合计划优先级份额的参与人（我行） 。 进取级委托人：指认购或申购本集合计划进取级份额的参与人，本集合计划进取级委托人为汉辰集团公司。 （六）杠杆比例：杠杆比例（优先：进取）：不超过4:1。 （七）优先级份额预期年化收益率：不低于%。 （八）投资范围：江西金融发展股份有限公司公司注资； （九）优先委托人保障措施：资金补偿方对优先级本金及预期收益承担差额补足责任，进取级委托人签署到期回购协议，华章汉辰担保公司对由优先级本金及预期收益承担担保责任。 （十）风险控制 （1）该资管计划中所涉及的共青城聚融投资管理合伙企业（有限合伙） ，汉辰集团，华章汉辰担保公司，以及江西金融发展股份有限公司均在我行开立结算账户。 （2）资金使用均在可控范围内，风险可控。 该资管计划中所涉及到的股份认购以及注资期间内所涉及的资金流向均在我行可控范围内。江西金融发展股份有限公司结束验资之后，资金将通过购买我行理财产品并办理理财质押回到我行 第二部分 项目介绍 一、管理人概况1.公司介绍 上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于 XX年 10 月 18 日，是业内首批券商系资产管理公司。作为国泰君安证券的全资子公司，公司注册资本 8 亿元。上海国泰君安证券资产管里有限公司拥有业内最齐全产品线，既有高风险、高收益的权益产品、风险可控、收益适中的量化投资产品，也有低风险的固定收益产品。公司通过对投资者的风险偏好分析，提供优化的资产配置服务，提升客户的满意度。公司的产品数量和种类均在全行业处于第一名。截至 XX 年底，公司管理的客户资产规模超过 XX 亿元，位居券商资产管理行业前列。 2. 公司优势 母公司国泰君安证券拥有经纪业务、投行业务、研究所、海外业务、固定收益业务和资产管理业务等证券业的全牌照业务，各项业务均位居行业最前列。业务覆盖全面，综合管理能力和资源整合能力强大，满足综合金融服务的需求。国泰君安证券资产管理的创新业务已在业内树立优秀的品牌，尤其是套利对冲类创新产品享有很高声誉。公司率先引入金融工程技术，参与交易所 ETF、权证、股指期货等创新金融产品的设计开发，开展了业内第一单定向资产管理和第一单股指期货套利资产管理。XX 年，公司发行国内首只对冲基金“君享量化” ，一日售罄；同年更创下一月连发 5 只对冲基金的发行纪录；XX 年，发行国内首只高频统计套利量化产品；公司在产品数量、量化模型的设计及应用，均处于行业领先地位。 3.风控能力 管理人风险控制的目标是通过完善流程和制度，强化内部控制并最大限度降低操作风险；通过深入研究和分析，加强对市场风险的识别和评估，将可能的损失控制在可承担的目标范围内。国泰君安证券资产管理拥有专业、稳健、全面的营运团队，以严谨、细致的工作作风，制定严格的后台运作管理制度、严密的风险管理体系，通过先进可靠的信息技术系统，保证各项投资、研究活动以高效稳健运行，协助业务创新和管理创新，保障客户委托资产安全和增值。二、资金补偿方责任 资金补偿方与管理人签订资产管理计划资金补偿合同 （以下简称资金补偿合同 ） 。委托人购买计划份额的行为视为同意该资金补偿合同的约定。 1、资金补偿的性质、范围 资金补偿的性质为不可撤销的补偿责任。 补偿范围为：（1）优先级委托人的本金及预期年化收益之和与本集合计划终止清算时优先级委托人实际收到金额（含终止清算时分配金额、存续期累计退出金额和累计分红金额）的差额部分；（2）进取级委托人的本金与集合计划终止清算时进取级委托人实际收到金额（含终止清算时分配金额、存续期累计退出金额和累计分红金额）的差额部分。 2、到期偿付安排 在集合计划终止清算时，如根据资产管理合同及资金补偿合同 ，资金补偿方需承担补偿责任的，偿付安排如下： 资金补偿方应在收到管理人发出的履行资金补偿责任通知书 篇二：定向资管计划尽职调查报告 7-25西部信托中信证券定向资管单一资金信托 尽职调查报告 项目名称： 西部信托中信证券定向资管单一资金信托 上报部门： 证券业务部第一调查人： 牛 婷第二调查人： 姚 涛部门负责人： 姚 涛上报时间： XX 年 7 月25 日 目录 第一章 信托项目的设计方案及运作模式 .1 一 、项目背景 . 1 二、信托设计方案 . 1 三、关联交易的说明 . 2 第二章 委托人概述 .2 一、民生银行概述 . 2 二、财务情况 8 第三章 资管计划管理人概述 .12 一、中信证券概述 12 二、财务情况 . 18 第四章 信托投资标的情况.22 第五章 项目存在风险分析和防范措施 .24 一、风险揭示 . 24 二、风险承担 . 25 第六章 信托项目可行性评价 .26 第七章 项目经理意见 .26 第八章 部门结论.27 第九章 声明 .27 第一章 信托项目的设计方案及运作模式 一 、项目背景 根据本信托委托人的委托，我部门拟设立单一资金信托。本次信托资金主要投资于“西部信托中信证券民生银行定向资产管理计划” ，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” ）作为该资产管理计划管理人。 二、信托设计方案 根据委托人的委托及项目的实际情况，我部门初步拟定了如下信托方案： 1、运作方式 中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行” ）作为委托人交付信托资金，并指定我公司将信托资金用于认购中信证券设立的“西部信托中信证券民生银行定向资产管理计划” 。该定向资管计划投资范围是：中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的金融工具或产品，包括现金、银行存款、债券回购、央行票据、票据资产、短期融资券、国债、金融债、企业债（含私募债券） 、中期票据、资产支持证券、债券基金、货币市场基金、信托产品、资产收益权、股票质押式回购交易及法律法规未禁止投资的其他固定收益类产品等。投资于上述金融工具的比例为 0%-100%。 2、信托类型：单一资金信托。 3、信托期限：30 个月。4、委托人预期收益率：%/年。 5、信托规模：待定。 6、受托人：西部信托有限公司。 7、委托人：民生银行。 8、信托报酬：按委托资产本金的 %/年费率计算。 9、保管银行：民生银行西安分行。 10、保管费：% /年。 11、管理费：%/年。 三、关联交易的说明 本项目不涉及关联交易。 第二章 委托人概述 一、民生银行概述 （一）基本信息 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，中国民生银行在全国设立了三十二家分行，在香港设立了 1 家代表处，机构总数量达到 590家。主要业务有储蓄、贷款、外汇、基金、证券等，为客户提供全面的商业银行产品与服务。XX 年，民生银行荣获亚洲银行家评选的“中国区贸易金融成就奖” ，民生银行在 21 世纪亚洲金融年会上荣获“XX 年亚洲最佳风险管理银行”和“XX 年小微企业金融服务创新奖” ；民生银行获得“最佳服务私人银行” 、 “XX 年最佳零售银行” 、 “XX 年度最佳营销与服务团队”奖以及“XX 年最受尊敬银行”大奖。XX 年，荣获由英国金融时报颁发的“XX 年最佳贸易金融创新银行奖” 。XX 年，中国民生银行积极应对宏观经济环境和监管政策的调整和变化，在董事会正确领导下，持续深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位，持续打造“特色银行”和“效益银行”经营目标， 报告期内，集团营业收入突破一千亿元，达到 1,亿元，同比增加亿元，增幅%。其中，净利息收入亿 篇三：上海锐懿资产管理有限公司尽职调查报告上海锐懿资产管理有限公司 项目尽职调查报告 项目名称：锐懿资产-淮安天津路保障房专项资产管理计划 呈报部门： 呈报会议： 项目负责人： 二 O 一三年十一月 声明和保证我们在此声明与保证：本报告按照我公司有关规定，根据融资申请人提供的和本团队收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定资产管理计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息。我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所做判断的合理性负责。 调查人： XX 年 11 月 目录 一、 (一) 1. 2. (二) 1. 2. 3. 二、 (一) (二) 1. 2. (三) 1. 2. (四) 项目概述 .6 项目背景 . 6 项目来源 . 6 项目背景 . 6 项目的基本情况 .7 项目基本要素 .7 交易结构 . 8 尽职调查的基本情况. 9 项目可行性分析 .10 合规性分析 . 10 经济性分析 . 10 融资方基本情况 .10 融资方财务状况 .14 抵押物分析 . 19 抵押物概况 . 19 抵押物价值预估 .19 担保方分析 . 21 1. 2. 三、 (一) 1. (二) 1. 2. 3. (三) 1. 2. 3. 4. 四、 (一) 1. 2.担保方