IT类资产管理办法

IT类资产管理办法一、总则（一）目的为了加强公司IT类资产的管理，确保资产的安全、完整和有效使用，提高资产的使用效益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有IT类资产，包括但不限于计算机设备、服务器、网络设备、存储设备、软件资产等。（三）管理原则1.统一管理原则：公司对IT类资产实行统一规划、统一采购、统一配置、统一处置的管理模式。2.归口管理原则：明确各部门在IT类资产管理中的职责，实行归口管理，确保资产管理工作的有效落实。3.效益优先原则：合理配置IT类资产，提高资产的使用效率，充分发挥资产的经济效益和社会效益。二、管理职责（一）资产管理部门1.负责制定和完善IT类资产管理的相关制度和流程。2.组织开展IT类资产的清查、盘点、统计等工作。3.审核IT类资产的采购、配置、处置等申请。4.建立IT类资产台账，对资产的增减变动情况进行详细记录。5.协调解决IT类资产管理中的重大问题。（二）使用部门1.负责本部门IT类资产的日常使用和维护。2.配合资产管理部门做好资产的清查、盘点等工作。3.提出本部门IT类资产的采购、配置、处置等需求。4.对本部门资产的安全和完整负责。（三）财务部门1.负责IT类资产的财务核算。2.对IT类资产的采购、处置等进行财务审核。3.配合资产管理部门做好资产的清查、盘点等工作。三、资产采购与配置（一）需求申请1.使用部门根据工作需要，填写《IT类资产采购申请表》，详细说明资产的名称、规格型号、数量、用途等信息，并提交至资产管理部门。2.资产管理部门对需求申请进行审核，审核内容包括需求的合理性、资产的配置标准等。如需求不合理或不符合配置标准，资产管理部门应与使用部门沟通，提出修改意见。（二）采购审批1.经资产管理部门审核通过的需求申请，提交至公司领导进行审批。审批通过后，由资产管理部门负责组织采购。2.对于金额较大的IT类资产采购项目，应按照公司相关规定进行招标采购或邀请招标采购。（三）资产配置1.资产管理部门根据采购合同或协议，及时将采购的IT类资产配置到使用部门。2.使用部门在接收资产时，应进行验收，核对资产的名称、规格型号、数量、质量等是否与合同一致。如发现问题，应及时与资产管理部门联系，协商解决。四、资产使用与维护（一）使用管理1.使用部门应指定专人负责本部门IT类资产的管理，建立资产使用台账，记录资产的使用情况。2.IT类资产的使用人员应严格按照操作规程使用资产，不得擅自更改资产的配置和用途。3.禁止将公司IT类资产用于私人用途，如需外借，必须经过资产管理部门和公司领导的批准。（二）维护管理1.使用部门负责本部门IT类资产的日常维护，定期对资产进行检查、清洁、保养等工作，确保资产的正常运行。2.对于出现故障的IT类资产，使用部门应及时填写《IT类资产维修申请表》，提交至资产管理部门。资产管理部门根据故障情况，安排维修人员进行维修或联系供应商进行售后服务。3.维修人员应做好维修记录，包括故障原因、维修措施、维修时间等信息。维修记录应及时反馈至资产管理部门，作为资产维护档案的重要组成部分。（三）安全管理1.公司应建立健全IT类资产的安全管理制度，加强对资产的安全防护，防止资产被盗、被破坏、被篡改等情况的发生。2.使用部门应定期对本部门IT类资产进行安全检查，安装必要的安全软件，设置合理的用户权限，确保资产的安全使用。3.对于涉及公司机密信息的IT类资产，应采取更加严格的安全措施，如加密存储、访问控制等。五、资产清查与盘点（一）清查盘点计划1.资产管理部门应制定IT类资产清查盘点计划，明确清查盘点的范围、时间、方法等内容。清查盘点计划应报公司领导批准后实施。2.清查盘点的范围应包括公司内所有在用、闲置、报废的IT类资产。清查盘点的时间应根据公司实际情况确定，一般每年至少进行一次全面清查盘点。（二）清查盘点实施1.资产管理部门组织相关人员组成清查盘点小组，对IT类资产进行实地清查盘点。清查盘点小组应包括资产管理部门人员、使用部门人员、财务部门人员等。2.在清查盘点过程中，清查盘点人员应认真核对资产的名称、规格型号、数量、使用状态等信息，如实填写《IT类资产清查盘点表》。对于盘盈、盘亏、毁损的资产，应详细记录原因和处理情况。3.清查盘点结束后，清查盘点小组应编制清查盘点报告，报告内容包括清查盘点的基本情况、资产的盘盈盘亏情况、存在的问题及建议等。清查盘点报告应提交至资产管理部门审核后，报公司领导审批。（三）清查盘点结果处理1.对于盘盈的IT类资产，应及时查明原因，按照规定办理入账手续。2.对于盘亏、毁损的IT类资产，应查明原因，属于正常损耗的，按照规定办理核销手续；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任，并要求其赔偿损失。3.根据清查盘点结果，资产管理部门应及时调整资产台账，确保资产信息的准确性和完整性。六、资产处置（一）处置范围1.已达到规定使用年限且无法继续使用的IT类资产。2.因技术进步、产品更新换代等原因，性能严重下降，已无法满足工作需要的IT类资产。3.因自然灾害、意外事故等原因造成损坏，已无法修复或修复成本过高的IT类资产。4.闲置、多余或不需用的IT类资产。（二）处置方式1.报废：对于已达到规定使用年限且无法继续使用、因技术进步等原因性能严重下降无法满足工作需要、因自然灾害等原因造成损坏无法修复或修复成本过高的IT类资产，经公司领导批准后，予以报废处理。2.出售：对于闲置、多余或不需用的IT类资产，在确保资产安全、完整的前提下，可以进行出售处理。出售资产应按照公司相关规定进行评估和审批，确保资产的出售价格合理、公正。3.捐赠：对于已无法使用但尚有一定价值的IT类资产，可以考虑进行捐赠处理。捐赠资产应按照公司相关规定进行审批，并办理相关手续。（三）处置程序1.使用部门填写《IT类资产处置申请表》，详细说明资产的名称、规格型号、数量、处置原因、处置方式等信息，并提交至资产管理部门。2.资产管理部门对处置申请进行审核，审核内容包括资产的现状、处置方式的合理性、处置价格的评估等。如审核通过，提交至公司领导进行审批。3.经公司领导批准后，资产管理部门负责组织实施资产处置工作。对于报废资产，应按照相关规定进行销毁处理；对于出售资产，应按照规定进行交易；对于捐赠资产，应办理相关捐赠手续。4.资产处置完成后，资产管理部门应及时调整资产台账，并将处置情况反馈至财务部门进行财务核算。七、资产档案管理（一）档案内容1.IT类资产的采购合同、发票、验收报告等相关资料。2.资产的配置清单、使用记录、维护记录、维修记录等。3.资产的清查盘点报告、处置申请表、处置审批文件等。4.其他与IT类资产管理相关的资料。（二）档案管理要求1.资产管理部门应指定专人负责IT类资产档案的管理，建立资产档案目录，对档案资料进行分类整理、编号归档。2.资产档案应妥善保管，确保档案资料的安全、完整。档案保管期限应按照国家相关规定执行，一般为资产报废后[X]年。3.资产档案的查阅、借阅应履行相关手续，经资产管理部门负责人批准后方可进行。查阅、借阅人员应爱护档案资料，不得擅自涂改、损毁、丢失档案。八、监督与考核（一）监督检查1.公司应定期对IT类资产管理情况进行监督检查，检查内容包括资产的采购、配置、使用、维护、清查盘点、处置等环节。2.监督检查可以采取定期检查、不定期抽查等方式进行。对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。（二）考核评价1.公司应建立IT类资产管理考核评价机制，对各部门的资产管理工作进行考核评价。考核评价指标包括资产管理的制度执行情况、资产的完好率、资产的使用效益等。2.考核评