IMF -人工智能在卡塔尔：评估潜在的经济影响

人工智能在卡塔尔：评估潜在的经济影响国际货币基金组织选取的议题报告由基金组织工作人员编写，作为定期与成员国进行磋商的背景文件。本报告基于截至2025年1月8日完成时可得的信息。此论文亦作为IMF国家报告第25/048号独立发布。NATn©2025国际货币基金组织SIP/2025/018国际货币基金组织选定问题报告中东及中亚部门人工智能在卡塔尔：评估潜在经济影响报告由童方元准备经冉柏授权分发，2025年3月国际货币基金组织选定问题报告IMF工作人员准备的作为与成员国定期协商的背景文件。本报告基于2025年1月8日完成时的可用信息。本报告还单独发布为国际货币基金组织国家报告第25/048号。摘要：卡塔尔一直在积极准备拥抱人工智能（AI）的变革潜力，使其在新兴市场国家中走在AI准备的前沿。多年来，卡塔尔对人工智能的接触显著增加，而AI采纳率的提高被认为将为国家的劳动力带来更多机会而非风险 ,这得益于私营部门在增加更多可能从AI驱动的生产力提升中获益的就业岗位上的贡献。情景分析表明，在政策改革支持下，提高AI采纳率，并增强人力资本、创新和国内知识外溢，可能在短期内产生可观的劳动生产力建议参考文献：元，通达方。2025。《卡塔尔人工智能：评估潜在的经济影响》。国际货币基金组织选定议题论文（SIP/2025/018）。华盛顿特区：国际货币基金组织。JEL分类编号：J24,O11,O33,O53,Y40关键词：人工智能（AI）、劳动力需求、生产率、技能、卡塔尔作者电子邮箱地址：人工智能在卡塔尔：评估潜在的经济影响11.近年来，全球人工智能（AI）的开发和采用呈现出加速趋势。全球范围内采用AI技术的公司份额已超过翻倍，从2017年的20%增长至2023年的55%。全球私人AI投资额扩大了五倍，从2014年的不到200亿美元增至2023年约1000亿美元（。）斯坦福).根据PWC估计到2030年，人工智能（AI）有望为海湾合作委员会（GCC）地区贡献高达2770亿美元的产值，主要由劳动生产率提升和消费方面的刺激驱动。2.卡塔尔在人工智能变革潜力的战略规划方面一直积极主动，相对较早地启动了高级别项目。2019年，该国发布了首部国家人工智能战略，重点关注六个关键领域：教育、数据获取、就业、商业、研究和伦理。随后，2021年成立了人工智能委员会，该委员会由来自各个部门、大学和金融机构的代表组成，以协调人工智能治理和政策。国家数字议程2030通过将人工智能定位为政府服务、医疗保健和金融等领域的数字化转型关键驱动力，加强了对这一承诺的巩固。《议程》还列出了针对人工智能的具体倡议（见下文）和劳动力技能提升计划，支持《第三国家发展战略》中的可持续经济增长目标（）。NDS3）与卡塔尔国家愿景2030。3.卡塔尔的AI战略由一系列在数字人才、数字基础设施、政府服务和投资方面的举措支撑。•人工智能计算基础设施随着大型的AI模型需求数字高级计算，卡塔尔正在优先发展高性能计算（HPC） ,并计划建立一个国家HPC项目，以扩大基于云的AI•人工智能计算基础设施随着大型的AI模型需求数字高级计算，卡塔尔正在优先发展高性能计算（HPC） ,并计划建立一个国家HPC项目，以扩大基于云的AI功能，支持研究和增加新的收入来源。在数据中心方面，卡塔尔在过去十年中见证了45%的年度增长，达到总容量为23.5兆瓦（MW）。•人工智能在公共和劳动力市场服务中的应用例如，TASMU智慧卡塔尔计划运用人工智能和分析手段以满足国家目标。文本图1.卡塔尔：卡塔尔人工智能研究机构（出版物数量，累计）例如，食品安全和基础设施优化。劳动市场信息系统（LMIS）采用人工智能来提供对劳动力动态的洞察 ,促进就业匹配和解决劳动力挑战。Hukoomi门户网站也集成了OpenAIGPT，以简化政府互动并提高运营效率。•人工智能投资卡塔尔在人工智能领域的投资正在加速，预计将进一步增长。2024年5月宣布了一项250亿美元的资金激励计划，以促进人工智能和数字创新的投资。卡塔尔投资管理局（QIA）也公开强调其继续关注更多与人工智能相关的投资，涉及数据中心、数据分类、软件应用和半导体等领域。此外，卡塔尔跨国电信公司Ooredoo在2024年9月达成了一项具有里程碑意义的20亿里亚尔融资协议，以加速其数据中心和人工智能业务的增长，目标是在五年内建设120兆瓦的数据中心容量。该公司还与英伟达保持合作伙伴关系，为其中东和北非地区的客户开发人工智能准备平台。4.虽然积极的努力使卡塔尔在人工智能准备度方面领先于其新兴市场同侪，但与发达国家相比，仍有提升空间。在数字接入方面，卡塔尔的数字基础设施、质量和可负担性相对先进，可与阿联酋相当。如果充分利用这些优势，可以推动该国加速人工智能的采用。尽管卡塔尔的数字知识仍落后于其GCC伙伴和AEs（图2，面板1） ,但《数字议程》已制定了几项数字人才计划，旨在缩小人才差距。在人工智能准备方面，根据牛津洞察，卡塔尔在政府愿景和数据代表性方面优于阿联酋平均水平，在数字能力、基础设施和人力资本方面接近阿联酋，但在数据可用性、治理和伦理、适应性、成熟度和创新能力方面存在差距（图2，面板2）。文本图2.卡塔尔：数字接入与人工智能准备度（指数，值越高越好）80代表性80代表性6040200（指数，值越高越好）治理与愿景数据治理与伦理学数字能力数据可用性适应性基础设施人力资本 数字能力数据可用性适应性基础设施人力资本创新能力AEGCC平均卡塔尔来源：即将发布的《海湾合作委员会经济体的数字化转型》（Fareed等，2024年），牛津洞察力和国际货币基金组织工作人员5.人工智能的经济影响是多方面的，具有变革性。文献指出，人工智能对劳动力市场的影响主要表现在两个方面：生产力提升和就业岗位流失风险。这些收益或损失的程度仍不确定，取决于人工智能技术升级的速度、经济和劳动力对技术的接受程度以及劳动力准备情况（Comunale和Manera，2024）。本分析采用Felten等（2021）和Pizzinelli等（2023）开发的框架，评估了卡塔尔劳动力对人工智能的准备情况，该框架通过结合职业对人工智能的暴露度和人工智能的互补性来评估人工智能的影响：对人工智能有高度暴露但互补性低的岗位将面临就业岗位流失的风险，而高度暴露和高度互补的岗位可能会从生产力和工资增长中受益。6.员工分析显示，卡塔尔增加的人工智能曝光度可能会带来更多机会比风险。截至2023年，约37%的卡塔尔劳动力认为他们的工作可能受到人工智能应用的影响。代表自2014年以来的18个百分点增长。人工智能的暴露水平与新兴市场（EM）相当。平均（33%）但低于AE的平均值（58%）（图3）。在高度接触的环境中工作的人员中，人工智能（AI）超过75%也具有很高的“互补性”，即在这些职业中的工人可能会发现AI有助于他们工作并从提高的生产力中受益，而不是正在被取代。高AI暴露和高互补性工作的例子包括商业高管、工程师和健康专业人士（见附件1）。与EM（43%）和AE（45%）的平均值相比，卡塔尔在劳动力AI准备情况（定义为高AI暴露组内高互补性工作的比例）方面的地位强劲（75%）。文本图3.卡塔尔：人工智能暴露和互补性（就业比例）来源：卡塔尔PSA，国际货币基金组织，以及工作人员的计算。7.卡塔尔在劳动力AI准备方面的强势地位是努力创造更多高技能工作的结果，其中私营部门发挥着关键7.卡塔尔在劳动力AI准备方面的强势地位是努力创造更多高技能工作的结果，其中私营部门发挥着关键作用。实际上，所有高技能职业——管理人员、专业人员和技术人员——都位于高人工智能暴露-高互补性领域（图4）。在过去十年中，这些高技能职业在卡塔尔的比例增长了10个百分点。私营部门一直是卡塔尔不断扩大的高技能劳动力队伍的主要驱动力。从2014年到2023年，卡塔尔的劳动力总数增长了30% ,而受益于人工智能的高技能职业的比例记录了平均87%的更高增长，主要受私营部门就业的推动（图5 )。（更高=更多曝光/互补性）1/AI暴露，这可能导致更大潜力的收益，但也带来了就业转移风险。Thebreakdown关于按国籍划分的工作人群AI暴露情况显示，大约93%的卡塔尔工人从事着暴露于AI的工作。人工智能（AI）在卡塔尔国民中占比远高于非卡塔尔工人（33%）（图6，第1部分）。在卡塔尔国民从事的高AI暴露职业中，65%具有高AI互补性，表明可以利用AI驱动的生产率增长获益。另一方面，也有相当一部分由卡塔尔国民持有的工作存在被AI取代的风险（35%）。这些工作主要构成文书支持人员（例如，一般办公室文员、数字文员以及材料记录和运输文员 )。关于就业和教育状况的数据表明，超过80%的卡塔尔文书工作人员受雇于公共部门，其中75%持有中学学位（图6，第3部分）。随着卡塔尔深化政府数字化转型/AI采纳以提高效率，积极的劳动力市场政策是文本图5.卡塔尔：高技能人才的增加。文本图5.卡塔尔：高技能人才的增加。对变化的贡献，百分点8.卡塔尔国家劳动8.卡塔尔国家劳动力，主要在公共部门就业，面临更高的文本图6.卡塔尔：按性别、国籍、教育程度和年龄组划分的劳动力人工智能接触情况就业份额AI在卡塔尔劳动力中的教育水平曝光就业份额10低暴露高风险，低补偿10低暴露驾驶员：职员与非卡塔尔居民卡塔尔人卡塔尔2014卡塔尔女性卡塔尔男性来源：卡塔尔PSA，国际货币基金组织，以及工作人员的计算。大学及以上；预科文凭二级在二级以下人工智能年龄群体暴露情况就业份额10.50高风险，低补偿低暴露高风险，低补偿高暴露，高补偿。64-5554-4544-3534-2524-159.普遍认为，人工智能的采用有可能提高生产力，但由人工智能驱动的收益估计各异，且高度依赖特定环境。现有文献（如公司层面的研究）的估计表明，生产效率有所提高，部分研究报告AI采用公司的每名员工销售额增长达到了高达6.8%。像高盛这样的私营部门分析预计，AI的应用有可能每年增加生产力0.3%到3个百分点 ,这取决于AIadoption的速度和规模。在新兴市场和正在发展中经济体（EMDEs）中，这些收益预期将会较低 ,估计范围为0.7%到1.3个百分点，反映出在较低AI接触下的部门，如农业（ComunaleandManera，2024）的统治地位。总体而言，虽然AI有提升生产力的潜力，但这些收益的具体大小仍然不确定并且高度依赖于具体10.在此背景下，已部署情景分析以估算人工智能采纳对卡塔尔劳动生产率的影响。人工智能对劳动生产率的影响，即定义为每位工人的总增加值，取决于全球人工智能技术进步的速度，以及该国的劳动力状况。暴露于人工智能以及该国人工智能采纳的速度。分析从基准情景开始，该情景构成了工作人员对卡塔尔未来五年宏观经济的预测基础，其中假定从全面改革（例如，在提升人力资本、商业环境、私营部门增长和深化人工智能渗透）中获得的收益将逐步提高劳动生产率。围绕基准情景构建了三个附加情景，以估计不同采纳速度下人工智能的影响，利用现有文献中对全球人工智能生产率影响的估计以及卡塔尔劳动力对人工智能的暴露程度。（i）假设全球人工智能生产率影响处于下限以及卡塔尔的人工智能接触和渗透率低于历史趋势增长（到2030年累积增长4个百分点）的悲观情景。（ii）一个乐观情景，利用上限生产力影响估计值以及与历史趋势一致（到2030年累计增长7个百分点）的卡塔尔人工智能（AI）曝光度和渗透率持续增长。(iii)一个非常乐观的情景，利用全球顶级AI生产力影响以及卡塔尔AI暴露度的快速增加（到2030年累计增加11个百分点，2023年达到平均AE的AI暴露度）和渗透率。对于每个情景，我们根据卡塔尔的人工智能暴露指标和全球报告的人工智能生产力影响强度，使用以下公式估算由人工智能驱动的生产力提升潜力：在劳动生产率方面。在关注私营部门增长、持续投资人力资本以及努力吸引高技能外籍专家的背景下，卡塔尔劳动力可能享有比风险更多的机会。结在劳动生产率方面。在关注私营部门增长、持续投资人力资本以及努力吸引高技能外籍专家的背景下，卡塔尔劳动力可能享有比风险更多的机会。结合全球人工智能生产率影响的现有估计和国内改革收益（以提高人工智能接触度和深化人工智能渗透 ),乐观情景表明，卡塔尔的劳动力生产率增长可能会每年额外提升一个百分点（高于基准情景）。三种不同的情景指出潜在的生产率增长差异（与基准相比）从悲观的-0.8点不等。文图7.卡塔尔：劳动生产力情景（每名工人百万GDP）提升至1.7%（在非常乐观的情景下）个百分点。12.几个NDS3“使能集群”处于有利地位，以利用由人工智能驱动的生产力提升。NDS3将信息技术与数字化、金融服务和教育视为支持多元化努力的“促进集群”。通过将卡塔尔每个经济部门的职业构成与人工智能暴露互补性矩阵相匹配，我们发现“促进”部门集中在高人工智能暴露和互补性象限（图8），表明它们相比于其他部门，更有优势。从采用人工智能带来的生产率提升中获益。相比之下，在NDS3中确定的“关键增长集群”，如制造业、物流和旅游业，对人工智能的接触有限，因此基本免受与该技术相关的风险和机遇的影响。暴露文本图8.卡塔尔：按经济部门划分的AI曝光，2023暴露（更高=更多曝光/互补性）1/信息&教育0.7沟通教育0.7保险0.6住宿与餐饮服务批发与零售贸易人类健康与社会工作批发与零售贸易0.5制造业艺术与娱乐0.4房地产建筑0.3存储0.20.00.20.40.60.81.0互补性13.总体而言，卡塔尔处于有利地位，能够从人工智能提升的生产力增长中获益。该国的积极主动方法在加强数字化和拥抱人工智能方面得到了加强，提高了其数字获取能力和人工智能准备度，促进了人工智能曝光率和劳动力人工智能准备度的快速提升。预期该国增加的人工智能曝光将带来比风险更多的人工智能驱动的生产率收益。其以海外员工为主体的劳动力结构也使得该国在调整劳动力以快速采用人工智能方面拥