2024年中国汽车产业出海回顾分析 -中汽信科国际化研究团队

中汽信科国际化研究团队2025年2月l中汽信科国际化研究团队对2024年中国汽车产业出海进行一系列的出海回顾分析，涵盖政策篇、乘用车篇、商用车篇和产业链篇。报告编制说明编制说明政策篇2024年全球汽车产业政策大事件l中国正加强高水平自贸协定建设，可助力汽车外贸和投资，汽车企业应充分利用。l汽车企业海外发展应综合施策，有序出海，发挥政企联动的正向激励作用。中国出台系列政策，推动汽车国际化高质量发展中国出台系列政策，推动汽车国际化高质量发展欧洲顶层设计：国家层面重视汽车外贸发展欧洲•推动外贸稳规模、优结构。完善吸引外资政策，美洲美洲•要“扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外商务部等9单位发布《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》 鼓励海外研发合作提高海外合规经营能力因地制宜加强与海外相关企业合作鼓励海外研发合作提高海外合规经营能力因地制宜加强与海外相关企业合作积极培养国际化人才加强海外维修等售后能力建设积极培养国际化人才加强海外维修等售后能力建设支持行业组织、高校、智库机构加强对新能源汽车国际化课题研究l2024年10月，欧盟正式对中国产电动汽车征收反补贴税，中国欧盟对中国产电动汽车反补贴调查历程及征税情况最新进展及中国车企的启示中国欧盟对中国产电动汽车反补贴调查历程及征税情况欧盟对华电动车反补贴调查历程欧洲欧盟对华电动车反补贴调查历程欧洲美洲美洲率场序号企业反补贴税率123456l2024年，《欧盟电池和废电池法规》（简称新电池法）正式实施，相关措施的实施增加了中国新能源汽车及电池企业进入欧盟市场的难度和成本。中国欧盟新电池法中国性能、耐用性和化学成分，并显示“单独收集”欧洲欧洲美美洲时间时间钴铜铅锂镍l2024年3月18日，欧盟理事会通过《关键原材料法案》（CRMA以确保关键原材料的安全和可持续供应。在其附件中列出了关键原材料清单（34种）和战略性原材料清单（17种提出了更加严苛的环境足迹要求。中国》影响及建议中国欧洲欧洲美洲l2024年俄罗斯继续调整报废税，10月1日正式实施，提高了针对乘用车及电动车的报废税金额，对于CBU进口车型来说，报废税的提升大幅提高了产品成本。中国中国车企俄罗斯发展建议2024年俄罗斯提高报废税，关闭经欧亚经济联盟平行进口车的避税通道，鼓励本土化生产中国中国车企俄罗斯发展建议欧洲欧洲大洋洲l美国泛化国家安全概念，通过行政干预市场，设定关税和非关税贸易壁垒对中国产新能源汽车及产业链进行限制和打压。l现有政策下，中国电动车很难直接进入美国市场。中国2024年美国出台系列政策限制中国产电动汽车进入美国市场中国2024年美国出台系列政策限制中国产电动汽车进入美国市场欧洲1欧洲123456750%25%25%50%25%•其他非关税壁垒……美洲 l特朗普2.0时代，其竞选主张和施政纲领将深刻影响全球贸易体系，贸易争端频发、贸易壁垒提高会影响全球贸易额，同时供应链将面临更大压力，AI芯片产业链将首先受到冲击。中国对中国车企的启示2025年进入特朗普2.0时代，逆全球化将继续强化中国对中国车企的启示欧洲欧洲美洲美洲、2021-06“\全球供应链压力指数GSCPI、2021-06“\全球供应链压力指数GSCPI国产品获得最低关税水平。通过发展“近岸外包”l2025年1月14日在美国联邦公报上发布《确保信息和通信技术与服务供应链的安全：联网汽车》（最终规则，简称ICTS限制中国智能网联汽车供应链，发布之日起60日后生效。中国ICTS最终禁止规则主要内容》对中国车企的启示中国禁止受辖软件的交易欧洲禁止受辖软件的交易欧洲美洲禁止智能网联软件禁止车辆连接系统硬件交易相关禁止交易-整车禁止由受关注国家拥有、控制、受其管辖或听从其指示的网联汽车制造相关禁止交易-整车禁止由受关注国家拥有、控制、受其管辖或听从其指示的网联汽车制造禁止智能网联汽车整车新版美加墨协定对墨西哥有较高原产地要求l新版美墨加协定保护区域内产业链，中国汽车企业近年来加大了在墨西哥的投资和布局力度，新版协定大幅提高了本土化的供应链比例要求，以墨西哥为中心，辐射北美地区大市场的难度加大。中国中国欧洲欧洲重要变化内容新版美墨加协定美洲①对于汽车、轻型卡车和对应的发动机和变美洲①对于汽车、轻型卡车和对应的发动机和变求无求无无无ll确保汽车等代表的制造业的原材料和生产环节大部分在美国、墨西哥、加拿大3个缔约国内完成。l根据协定，汽车整车从墨西哥到美国实施零关l巴西在2024年逐渐恢复新能源汽车进口关税到35%，并设定一定的免税配额。中国汽车企业应科学评估，以何种方式继续拓展巴西新能源汽车市场。中国巴西逐渐恢复新能源汽车进口关税》中国车企的启示&建议中国欧洲n为了督促海外汽车企业加速在巴西本土化生产，培育巴西当地的新能源汽车产业链欧洲美洲美洲①深入研究巴西及周边国家汽车市场潜力l2024年12月4日，泰国国家电动汽车政策委员会（以下简称电动汽车委员会）发布了EV最新政策，明确提出泰国将批准给予电动汽车（BEV）制造商更多时间，以便其完成在EV3.0下的生产承诺。中国延长生产补偿承诺，对HEV给予减免消费税，但需满足三项条件》对中国车企的启示中国欧洲欧洲鼓励电动化鼓励本土供应链鼓励在泰国投资鼓励普通混动鼓励电动化鼓励本土供应链鼓励在泰国投资鼓励普通混动美洲亚洲大洋洲大洋洲2排放量≤100g/km：6%100＜CO2排放量≤120g/km：9%l2024年6月，土耳其宣布对中国产所有汽车加征40%或7000美元关税，为鼓励本土产业链发展，中企在土投资可免加关税。中国土耳其对中国产汽车加征40%或7000美元的关税》中国车企的启示及建议中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲大洋洲亚洲大洋洲高l2024年，澳大利亚最新发布了针对不同车辆的欧6排放法规实施要求。中国澳大利亚排放法规要求及实施历程》中国车企的启示及建议中国欧洲美洲起美洲起亚洲总质量不超过3.5吨的轻型车小型货车总质量不超过3.5吨的轻型车小型货车大洋洲重型车辆（超过3.5吨的卡车和公共汽车）重型车辆（超过3.5吨的卡车和公共汽车）l2024年，重点海外国家政策趋势呈现三大特点，一是泛化国家安全概念，以行政手段干预汽车贸易；二是通过多种举措提高CBU进口税费，鼓励本土化发展；三是碳关税等新型壁垒逐渐增多。2024年重点国家政策趋势总结行政手段干预汽车贸易碳关税等新型壁垒逐渐增多提高CBU行政手段干预汽车贸易碳关税等新型壁垒逐渐增多①碳标签、碳足迹、碳排放要求①碳标签、碳足迹、碳排放要求②材料回收要求碳关税等新型壁垒将持续增加，且明显增加企业外贸合规成本加大与国外法规的衔接和互认，提前规避相关风险乘用车篇01012024年中国汽车出口市场回顾0202重点企业海外市场表现l2024年，中国乘用车出口549.6万辆，同比增长24.0%。独联体、中东、非洲地区在中国乘用车整车出口中的占比稳步提升，俄罗斯依旧为第一大出口市场，全年出口超100万辆，巴西、阿联酋等发展中国家成为新兴增长点，受欧盟加征反补贴关税的影响，中国对西欧等发达国家的出口增速明显放缓。 单位：%单位：%18.8%土耳其土耳其4.1%4.1%菲律宾菲律宾57%4.1%4.1%数据来源：中国海关总署中国汽车出口市场表现--出口单价l近5年，我国乘用车出口单价整体呈上涨态势，新能源乘用车贡献较大增量，纯电和插混车型出口均价远超传统燃油车；受制于欧美国家持续增长的高关税壁垒以及加快中低端新兴市场的开发，2024年乘用车出口均价整体有所下降，其中，出口至比利时的整车均价最高，约18.5万元/辆。单位：万元数据来源：中国海关总署单位：万元英国英国利亚西班牙西班牙萨克斯萨克斯巴西巴西俄罗斯墨阿联酋沙特土8白俄罗斯白俄罗斯西亚2菲律宾菲律宾国家国家出口单价图例说明：气泡里为重点国家及出口单价，气泡大小代表2024年中国对该国的出口量l近5年，燃油车仍为我国乘用车出口的主力车型，占比逐年下降，但仍占据约50%的出口份额；新能源汽车出口势头迅猛，2024年全年出口达196.5万辆，同比增速约17%，其中插电式混合动力车型贡献了较大的市场增量；2024年，传统燃油车主要出口至独联体、中东、非洲等国家，新能源汽车主要出口至欧洲、中南美及亚太国家。单位：%数据来源：中国海关总署备注：新能源为纯电和插电混合动力车型 2024年中国乘用车出口至各区域能源类型中国汽车出口市场表现--出口企业l2024年，奇瑞、上汽、吉利、长城、长安等传统车企出口势头依旧强劲，比亚迪、特斯拉等新能源车企出口量持续领先，悦达起亚、长安福特等合资品牌异军突起，出口量较去年同期大幅增长。奇瑞瑞虎7超过上汽名爵ZS跃升至出口车型榜首。 单位：辆，%上升1位上升2位上升1位上升2位上升2位上升2位上升8位上升8位数据来源：中国汽车工业协会 单位：辆，%宋PLUS上升2位上升2位上升2位上升3位乘用车篇01012024年中国汽车出口市场回顾0202重点企业海外市场表现I市场表现--中系乘用车海外销量l中系品牌海外市场的影响力逐渐增强，市场份额不断扩大。2024年，中系品牌乘用车海外市场销量约达276万辆，俄罗斯为第一大销售国，全年销量约88万辆，墨西哥、巴西、澳大利亚、伊朗等国销量领先；除销量增长外，市场渗透率同步提升，俄罗斯市场中系品牌渗透率近60%，创历史新高，哈萨克斯坦、泰国等新兴市场渗透率快速提升，产品优势逐渐显现。数据来源：中国汽车工业信息网国际化板块备注：乘用车范围为轿车、SUV及MPVl中系品牌在独联体、南美、东南亚本地化生产趋势显著。2024年，中系品牌在俄罗斯、哈萨克斯坦、巴西、泰国等地销量来源于本地生产的份额较高，本土化程度处于领先水平，伊朗受地缘政治影响，汽车品牌基本均于本地生产进而销售，本地化率超90%，墨西哥、沙特、土耳其等国家仍以进口为主，本土化生产有待加强。本土生产0万辆本土生产0万辆■,数据来源：中国汽车工业信息网国际化板块备注：乘用车范围为轿车、SUV及MPV奇瑞l2024年，奇瑞集团出口汽车114.46万辆，同比增长21.4%，连续22年出口第一。奇瑞海外布局时间较早，海外产能建设相对完善，品牌知名度更高。在全球布局了多个整车工厂，覆盖亚洲、南美、奇瑞上汽上汽吉利lll比亚迪长城kJaecoo的电动汽车车型吉利lll比亚迪长城kJaecoo的电动汽车车型长安款车型EBROS700下线长安llll特斯拉t特斯拉t悦达起亚悦达起亚 llll江淮江淮型ll广汽广汽数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意细分市场，在欧洲销量突破24万辆，实现逆势增长。经过多年深耕，上汽在海外逐步构建起创新中心、生产基地、营销中心、供应链中心及金融公司在内的汽车产业全价值链。产能布局方面，中南美、欧洲市场产能布局有待加强。kktt数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意奇奇瑞上上汽吉吉利比亚迪比亚迪长长城长长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江江淮广广汽奇瑞l2024年，吉利汽车海外出口40.4万辆，同比增长53.0%。从收购到创新，打造出了一条全新的出海路径，通过一系列海外收购，迅速打开了国际市场，开辟了多个市场渠道。与合作伙伴共同推进产能本土化进程，依托宝腾开拓马来西亚甚至东南亚市场，奇瑞上上汽llllllllll吉利吉利比亚迪比亚迪长城长安长安斯拉悦达起亚拉悦达起亚江淮广汽数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意汽奇瑞l2024年，比亚迪海外市场销售41.7万辆汽车，同比增长71.9%。其海外市场瞄准东盟、中南美、欧洲市场，海外产能规划依托这三大主销市场展开。泰国、印尼工厂辐射东南亚，巴西工厂辐射中南美地区，匈牙利、土耳其建奇瑞上上汽产吉吉利比比亚迪长长城长安长安特斯拉悦达起亚江淮l数据来源：企业官方披露数据数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意广汽l2024年，长城汽车海外销量突破45万辆。深耕生态出海体系，在多个国家设立了海外研发中心，整车及KD组装工厂基地逐步覆盖欧亚、中东、东南亚、南美地区，全力打造研、产、销一体化的海外业务布局。kktt 牌 牌数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意奇奇瑞上上汽吉吉利比亚迪比亚迪长长城长长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江江淮广广汽奇瑞l奇瑞l2024年，长安汽车海外销量53.6万辆，同比增长49.6%。海外基地主要布局东南亚及南亚区域，持续深耕东南亚，欧洲及南美区域缺少产能布局，海外基地网络布局还有待提升。上汽吉利亚亚迪长城长安长安特斯拉悦达起亚江淮起亚江淮广汽数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意汽奇瑞l2024年，特斯拉全球范围内共计生产电动汽车约177.3万辆，交付约178.9万辆。特斯拉目前的车型生产主要在中国、德国、美国的四家工厂生产，并正在考虑建设墨西哥工厂，届时将形成5家生产工厂。墨西哥工厂受特朗普大选影响，奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长城kk,',',','长安长安悦达起亚特斯拉t悦达起亚特斯拉t江淮江淮广汽数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意广汽奇瑞索奈、焕驰等6款车型的出口阵容，奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江淮江淮广汽广汽数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意Sportage奇瑞上汽l2024年，江淮皮卡累计销售6.33万辆，同比增长15%。江淮汽车海外业务主要以轻型货车和皮卡为主，生产工厂遍布俄罗斯、巴基斯坦、马来西亚、墨西哥、厄瓜多尔等国。奇瑞上汽吉利吉利比亚迪长城kllll辆长安比亚迪长城kllll辆长安特斯拉特斯拉tt悦达起亚悦达起亚江淮江淮广汽数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块备注：数据以企业披露口径为准，官方尚未披露2024年全年数据，地图仅作示意奇瑞l2024年，广汽集团出口汽车12.7万辆，同比增长67.6%，出海步伐迈入快车道，泰国、马来西亚、印度尼西亚奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长城kk长安长安特斯拉特斯拉tt悦达起亚江淮悦达起亚江淮年广汽数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意广汽l问界、理想、蔚来、小鹏、哪吒、零跑、极氪等造车新势力纷纷进军海外市场。道数据来源：公开信息收集备注：1.企业排名不分先后2.海外销量数据为重点企业海外销量的不完全统计，不包括中国大陆商用车篇01012024年中国汽车出口市场回顾0202重点企业海外市场表现l2024年，中国货车出口79.4万辆，同比增长16.1%。主要出口至中南美、独联体及非洲区域，其中，俄罗斯、墨西哥、越南等为热门出口国，俄罗斯市场为我国货车出口第一大出口市场；出口能源类型以柴油为主、汽油次之。 14.6% 14.6%4.7%ll.8%4.7%ll.8%4.2%数据来源：中国海关总署备注：能源类型中的不明代表不能区分出具体的燃料形式中国商用车出口市场表现--客车出口目标国l2024年，中国客车出口8.2万辆，同比增长15.8%。主要出口至中亚太、中南美及中东区域，其中，沙特、越南、秘鲁等为热门出口国，沙特为我国客车出口第一大出口市场；出口能源类型以汽油为主、柴油次之。 数据来源：中国海关总署备注：能源类型中的不明代表不能区分出具体的燃料形式队“出口+本地化”J6PJH6J6L2963数据来源：公开信息收集备注：1.企业排名不分先后2.海外销量数据为重点企业海外销量的不完全统计，不包括中国大陆3.销量单位为辆l商用车的市场销量表现受政策、经济、基建等宏观因素影响明显，2024年部分重点国家海外商用车市场表现略显疲弱。 数据来源：中汽信科国际化数据库注：1.客车数据口径为Buses>6,001kg2.货车数据口径为Trucks＞6,001kgl中国品牌占据俄罗斯货车市场50%以上的份额，其中汕德卡2024年市场份额约为20%。l2024年中国企业面临整车进口报废税上涨的抑制，俄罗斯本地化决策建议应充分考虑投资风险，做好评估后再推进本地化。市场关键信息市场关键信息单位：万辆单位：万辆东风•中俄中长期合作衍生项目有望进一步释放货运车辆需求潜力•地缘政治、制裁、战时经济情况抑制整体市场需求；投资和贸易风险数据来源：Autostat，中国海关，中汽信科国际化数据库注：1.货车数据口径为Trucks＞6,001kgl巴西汽车产业发达，车辆基本以本地生产为主，以支持本地的商用车市场需求。l巴西货车市场规模大，欧美品牌占据市场主导地位，中国品牌进入较晚故市场份额较小，本地化生产要求高前期投资多。单位：万辆巴西汽车产业发达，市场车辆基本为本单位：万辆巴西大力支持电动和天然气车型，商用阻碍与风险•本地化：本地化生产要求高、前期投•进口政策：巴西对中国车辆进口数据来源：ALADDA拉丁美洲汽车经销商协会，中国海关，中汽信科国际化数据库注：1.货车数据口径为Trucks＞6,001kgl越南政局稳定，对外开放程度不断提高，东盟自贸协定逐步落实促进越南贸易潜力释放。l越南货车市场在未来几年有望迎来显著增长，特别是来自于物流、基建和电商领域的驱动因素。市场关键信息市场关键信息中国货车(重卡)竞争情况2单位：万辆单位：万辆2024年日韩/欧洲品牌货车市场竞争情况长海汽车（THACO）是本地最大的汽车组装企业，在当地组装包括扶桑、福田•政策风险：针对进口和环保标准方面的政策和法规变动相对频繁，显著提高企数据来源：中国海关、中汽信科国际化数据库注：1.货车数据口径为Trucks＞6,001kg2.中国重卡在越南的竞争情况数据基于中汽信科国际化团队对2023年镜像海关数据清洗结果计算产业链篇2024年中国汽车产业链企业出海回顾l近5年，中国汽车产业链协同出海取得长足进步，但整体增速仍落后于整车出口。2024年，中国汽车零配件出口6647.6亿元， 单位：亿元，% 单位：万台，% 近5年中国汽车轮胎出口情况单位：万吨，%ll从长远来看，产业链配套出海是中国汽车产业海外长期发展的关键因素。中国汽车产业从整车出口向本地化生产的转型，仅是国际化进程中的一个阶段性成果。要实现真正的全球竞争力，中国汽车企业必须在产业链和供应链上构建完整的闭环体系，从而形成难以复制的核心优势，推动中国汽车产业在全球市场中占据不可替代的战略地位。数据来源：中国海关总署l动力系统零部件企业出海以商用车为主，海外工厂产能不大，部分企业通过合资模式以减少市场进入壁垒。动力系统车身系统汽车电子动力系统车身系统汽车电子底盘系统底盘系统t新能源t新能源智能驾驶智能驾驶倍备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意中国汽车产业链重点企业出海回顾l车身系统零部件企业出海目标集中在欧洲和北美，为减少进入壁垒和成本控制，在非洲摩洛哥与北美墨西哥建厂成为了主流趋势。动力系统车身系统汽车电子动力系统车身系统汽车电子底盘系统底盘系统新能源新能源智能驾驶工厂，并评选为“灯塔工厂”备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意中国汽车产业链重点企业出海回顾