2024工业场景人形机器人应用前景研究报告

2人0形24机工器业人场应景用前景研报录目产业发展概况 运行功能逐步完善，并实现能够替代人类完成重力作业的功能实现了关节驱动，能够根据指令完成特定工作实现高动态运动，具备更高的环境感知能力、决策能力、学习能力以及运动控制能力人工智能技术快速发展，感知技术、自主决策、自主导航、协作能力等大幅提升1972年-2000年2000年-2013年2013年-2022年2022年至今1980Wabot

21972Wabot

12000Asimo2007汇童32019Walker2022Optimus2024Walker

S1历经多次技术迭代现已进入快速发展阶段2016HD

Atlas颜色越深代表热度越大中国美国日本韩国法国德国各国积极布局中美对抗局面初步形成全球人形机器人本体企业主要地域分布中国 美国 日本 其他205+全球人形机器人本体企业已超205家中国企业数量最多超100家本体企业数量超35家本体企业数量超20家本体企业数量美国日本2个国地共建创新中心4个省级创新中心国家层面高度重视各省市开启技术高地争夺赛创新中心所在地成立时间国家地方共建具身智能机器人创新中心北京2023-11-2成立2024-10-10揭牌升级为国地共建国家地方共建人形机器人创新中心上海2023-12-28成立2024-5-17揭牌升级为国地共建浙江人形机器人创新中心宁波2024-3-27成都人形机器人创新中心成都2024-4-12广东省具身智能机器人创新中心深圳2024-4-16安徽省人形机器人产业创新中心合肥2024-6-28颜色越深代表热度越大北上广是产业发展中心浙苏川皖奋起直追广东北京上海浙江江苏四川其他中国人形机器人本体企业地域分布（截至2024年11月）2520151050100+产业集聚效应显著北上深本体企业数量占全国60中国人形机器人本体企业城市分布2024年1-11月，全球人形机器人本体企业共获得63笔融资，融资总额超15.2亿美元（约合110亿人民币）；2024年1-11月，中国人形机器人本体企业共获得48笔融资，融资金额超46亿元人民币。资本市场活跃，投融资热潮持续63笔，超110亿元！8211011321种子轮天使轮pre-AA轮B轮C轮D轮2024人形机器人领域融资轮次分布020040060080010000246810Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24

Jun-24Jul-24Aug-24Sep-24Oct-24

Nov-24近一年内人形机器人领域融资金额月度分布图融资事件 融资金额（百万美元）82628382024人形机器人领域融资金额分布（单位：人民币）5亿以上1-5亿1千万-1亿未披露30%63%7%2024人形机器人新品主要类型分布轮式足式其他技术创新加速2024共发布超90款整机新品JARVISGalbot

G1RBY1MENTEEBOTAstribot

S1AtlasMorninePhoenix

7天工晓唯宇树G1领航者1号Q系列ReflexbotSparky

1天链T1COMAN

ONE天太机器人Punyo“远征”“灵犀”家族Tora

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02Wanda形态向多元化方向发展功能更加趋向实用化90+STAR1Walker

S1跨界企业机器人企业专业机器人厂商汽车企业新兴初创企业互联网/科技巨头其他入局者不断增多竞争态势愈显激烈入局企业多元化初创企业数量大幅增长0302520151052020年2021年2022年2023年2024年2024，超29家人形机器人创企成立新场景拓展人形机器人逐渐导入工业场景娱乐表演商业服务仓储物流科研教育工业制造1972，Wabot1诞生，掀起第一轮人形机器人研发热2000，ASIMO诞生，可以奔跑、跳舞、跳跃和踢足球2014，Pepper诞生，后多作为商场和机场的迎宾员2023，Digit机器人进入亚马逊工厂测试2024年初，Figure公司与宝马公司签署商业合约小批量生产阶段，应用市场扩大科研教育为2024最大市场工业制造应用拓展潜力大2024人形机器人应用领域分布估算科研教育工业制造仓储物流商业服务康养医疗其他2024部分人形机器人本体企业测试、应用去向分布图工业场景应用分析 51全球工厂机器人数量400万台全球制造业正经历持续的规模扩张；我国制造业总体规模连续14年保持全球第一。全球工厂机器人密度提升；全球工业机器人部署规模扩大；中国工业机器人市场规模连续13年居世界第一。210亿美元全球工业机器人规模同比增长10全球制造业平均机器人密度每万名员工162台中国机器人密度1012770470429419韩国新加坡中国德国日本工业市场仍有较大应用拓展空间2023中国工业机器人安装量全球占比19-30603万家中国制造业规模全球占比中国制造业企业总量全球工业机器人安装量变化单位：千台全球第三单位：台/每万名员工数据来源：IFR、工信部到2050年，65岁及以上人口预计将占全球人口的16全球

80.5 的国家正经历老龄化增长工业场景人形机器人应用的驱动因素人口老龄化趋势加剧，劳动力人口下降导致用工成本不断上升；年轻一代对传统制造业的兴趣下降，招工难度加大。感知与决策技术提升，机器人能够在复杂环境中感知、判断并做出合适的反应；人工智能和机器学习的进步，人形机器人能够实现更高水平的自主性。柔性化生产需求增长，市场对个性化和小批量、多品种生产的需求增加；工业企业对更智能、更灵活的自动化解决方案的需求不断增加。政府积极出台政策，支持机器人和智能制造产业的发展。投资者对机器人领域的关注度和投入资金持续增长。到2050年，65岁及以上人口预计将达到15.5亿数据来源：联合国人形机器人在工业场景中的定位以类人形态设计，能够在传统为人类工人设计的环境中操作，无需对现有设施进行大规模改造；模拟人类的动作和决策能力，可快速适应不同的生产任务；与人类工人协同工作，承担繁重、危险或重复性的工作任务，提高整体生产效率，并保障安全性。数据来源：问卷调查汽车及零部件制造电子电气设备制造重型机械设备制造化工与石化金属冶炼与加工纺织服装制造食品饮料加工木材家具制造造纸与纸制品部分工业行业对人形机器人的应用需求强度高 中 低自动化与智能化需求迫切：生产流程复杂，对效率、精度和柔性有高要求。作业环境危险或劳动强度大：机器人可替代人工完成高风险或高强度任务，保障安全，提高效率。自动化升级意愿较强：希望通过机器人应用提升部分环节的效率和品质。技术挑战存在：受材料特性或工艺复杂性影响，机器人应用需克服一定技术难题。手工化或专业设备占主导：生产依赖手工技艺或已有成熟专用设备，机器人替代性低。经济效益不明显：引入机器人成本高，回报周期长，企业缺乏动力。行业汽车及零部件制造电子电气设备制造化工与石化金属冶炼与加工机械制造纺织服装制造食品饮料加工冶金与矿业仓储物流装配与组装焊接 喷涂 质量检测物料搬运精密装配包装与分拣危险物料处理样品采集与分析高温作业质量检测零部件装配搬运裁剪质量检验分拣与包装物料搬运采矿作业巡逻巡检货物分拣与拣选焊接 测试与检验 洁净室操作设备监测与维护 应急响应铸造与锻造 焊接与切割焊接与切割 喷涂缝纫 熨烫装瓶与灌装 质量检测设备维护 危险环境操作物料搬运 包装与贴标库存管理人形机器人的主要潜在应用环节|仓储物流行业严格上不属于工业领域，但当前应用较多Figure与宝马达成协议汽车制造汽车制造Apptronik和奔驰合作汽车制造麦格纳国际与Sanctuary

AI合作汽车零部件制造3C电子联想测试浙江人形机器人创新中心的机器人舍弗勒集团与Agility合作汽车零部件制造2024部分人形机器人工业场景应用案例汽车行业是工业场景落地应用第一站7315662024工业场景人形机器人应用案例分布汽车行业

3C电子能源通信 其他比亚迪与优必选合作当前工业市场人形机器人应用的常见模式直接销售模式一次性购买客户拥有机器人所有权高前期成本可定制化舍弗勒购买Agility的人形机器人用于工厂机器人即服务（RaaS)模式基于订阅的服务，包括维护和更新可扩展性强，灵活性高按时间或使用量付费Agility向GXO提供RaaS服务，每小时收费30美元生态合作伙伴模式与企业共同开发解决方案定制化集成共享风险与收益长期合作关系本体销售与租赁优必选与多家汽车企业合作试点测试为主当前工业企业更倾向于租赁或合作伙伴模式，以小批量试点应用为主。需求与性能存在差距当前人形机器人的效率和稳定性尚难满足工业要求，需要在实践中不断优化。市场初期阶段全面商业化仍需时间根据多方询价及公开网络信息，2024年市面上全尺寸人形机器人整机的单台售价通常在30万元至80万元之间（具体价格根据配置有所不同）。其中，全尺寸双足人形机器人整机单台售价多在60万元至80万元之间（10万美元左右）。如果技术大幅突破，操作稳定性提升，且成本进一步下降，工业市场有望在未来大规模引进人形机器人，以替代传统劳动力。1.93.66.812.822.438.464102.4153.61922000501001502002502025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 20352024-2035年全球人形机器人工业市场应用规模预测（单位：亿美元）109.598.57532.5010120200000

2

2400000

4

4600000

6

6800000

8

8100000012000002024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 20352024-2035全球人形机器人应用数量及单位成本变化预测应用数量（台） 单位成本（万美元）市场竞争格局分析 当前，涉足工业场景人形机器人研发的企业主要可分为三类：一类是工业企业自研（以汽车厂商为代表），一类是本身就面向工业领域的机器人厂商，一类是专业人形机器人厂商。工业领域机器人厂商工业制造企业专业人形机器人厂商机器人企业代表产品试点应用（公开合作企业）商业部署（公开合作企业）当前应用行业AgilityDigit亚马逊、GXO

、Tompkins

Solutions、ZionSolutions、Manhattan

AssociatesGXO、舍弗勒汽车零部件制造

、仓储物流Figure

AIFigure系列宝马宝马汽车制造ApptronikApollo奔驰、

GXO奔驰汽车制造、

仓储物流Sanctuary

AIPhoenix麦格纳/汽车零部件制造reflexreflexbotGXOGXO仓储物流特斯拉Optimus特斯拉内部特斯拉内部汽车制造波士顿动力Atlas现代汽车现代汽车汽车制造优必选Walker

S系列东风柳汽、吉利汽车、一汽大众青岛、奥迪一汽、比亚迪、北汽新能源、富士康、顺丰等/汽车制造、3C电子、仓储物流乐聚KUAVO蔚来、江苏亨通、中国一汽/汽车制造、通信能源小鹏IRON小鹏工厂内部小鹏工厂内部汽车制造傅利叶GR系列上汽通用/汽车制造银河通用Galbot

G1奔驰、极氪/汽车制造宇树H1、G1吉利、蔚来/汽车制造部分人形机器人企业进厂应用情况一览厂商机器人AtlasDigitPhoenixOptimusGen

2EVEApollo4NE-1Figure

02身高/体重175cm/80kg175cm/65kg170cm/70kg173cm/63kg186cm/86kg172cm/72kg180cm/80kg168cm/70kg行走速度/5.4km/h5km/h8km/h14.4km/h3.4km/h3km/h4.3km/h有效负载/16kg25kg20kg15kg25kg15kg20kg自由度/167550+25712540+续航/8h5h/6h4h2h5h应用环节自主分拣、检测线边配送、搬运检测、分拣采集数据、检测、装配、组装搬运卸货、拣选、码垛、搬运拾取、搬运装配、组装厂商机器人H1KUAVO

4Galbot

G1Walker

S1远征A2-WIRON领航者2号GR

2身高/体重180cm/47kg150cm/50kg173cm172cm/76kg163cm178cm/70kg165cm/60kg175cm/63kg行走速度5.4km/h4.6km/h////6km/h/有效负载///15kg5kg（单臂）20kg5kg（单臂）3kg（单臂）自由度19（不含灵巧手）30/4122624153续航////5h(充电2h）/2h2h应用环节抓取、装配、检测扫描、装箱、搬运零件分拣、包装等搬运、分拣、质检上下料、端子插接、物流转运整理杂物、拧螺丝等拧螺丝、组装包装、码垛、拣选、切割市场发展趋势分析 高技术门槛：集成了人工智能、机械工程、材料科学等多领域尖端技术，研发难度大，技术壁垒高；稳定性与可靠性：在复杂多变的工业环境中，确保机器人长期稳定、高效运行存在挑战。安全风险：在人机协作的环境下，如何确保工人安全、预防潜在风险是亟待解决的问题；行业标准缺乏：缺少统一的技术标准和安全规范，制约了行业的健康发展。研发与制造成本：研发和生产成本居高不下，影响了大规模商业化应用；投资回报周期长：企业对投入成本和预期收益的考量可能延缓人形机器人引入进程。认知误区：企业对人形机器人技术的实际能力和应用价值存在误解；•应用案例匮乏：成功的、大规模的应用实例较少，市场信心不足。01020304运动智能认知智能具身技能具身智能自主学习能力增强：通过深度学习算法，机器人能够自主学习和优化操作，提高适应性和智能化水平；环境感知与认知：增强视觉、听觉等多模态感知能力，提高对复杂环境的理解和应对能力。新型材料应用：采用轻质高强度材料，如碳纤维、钛合金等，降低机器人自重，提高能效。模块化结构：实现机械部件的模块化设计，便于维护、升级和功能扩展，降低运营成本。自然交互方式：融合语音识别、手势识别等技术，实现更加自然、直观的人机交互。协同控制技术：开发安全、高效的协同控制算法，确保人机协作过程的安全性和效率。高效电池技术：采用新型电池材料和技术，