二零二五年金融公司与个人理财服务合作协议书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年金融公司与个人理财服务合作协议书本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2定义1.3术语2.合作关系2.1合作目的2.2合作内容2.3合作期限3.服务内容3.1理财规划服务3.2投资顾问服务3.3财务分析服务3.4资产配置服务4.权利与义务4.1金融公司的权利4.2金融公司的义务4.3个人理财者的权利4.4个人理财者的义务5.服务费用5.1费用标准5.2收费方式5.3费用调整6.保密条款6.1保密信息6.2保密义务6.3保密期限7.知识产权7.1知识产权归属7.2知识产权使用7.3知识产权保护8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.合同生效与终止11.1合同生效11.2合同终止11.3合同解除12.其他约定12.1通知方式12.2不可抗力12.3合同附件13.合同份数13.1合同正本13.2合同副本14.合同签署与生效第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同双方1.1.1金融公司名称：___________1.1.2个人理财者姓名：___________1.1.3合同签订日期：____年____月____日1.2定义1.2.1“理财服务”指金融公司根据个人理财者的财务状况、风险承受能力、投资目标和期限，提供包括但不限于理财规划、投资顾问、财务分析、资产配置等综合性金融服务。1.2.2“服务费用”指个人理财者因接受金融公司提供的理财服务而支付的费用。1.3术语1.3.1“本合同”指本《二零二四年金融公司与个人理财服务合作协议书》。1.3.2“合同双方”指本合同的金融公司与个人理财者。2.合作关系2.1合作目的2.1.1金融公司旨在通过提供专业的理财服务，帮助个人理财者实现财务目标，提高资产增值。2.1.2个人理财者希望通过金融公司的专业服务，优化个人财务状况，实现财富增长。2.2合作内容2.2.1金融公司为个人理财者提供个性化的理财规划服务。2.2.2金融公司根据个人理财者的需求，提供投资顾问服务，包括但不限于投资建议、市场分析等。2.2.3金融公司为个人理财者提供财务分析服务，包括但不限于资产负债分析、现金流分析等。2.2.4金融公司根据个人理财者的风险承受能力和投资目标，提供资产配置服务。2.3合作期限2.3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。3.服务内容3.1理财规划服务3.1.1金融公司根据个人理财者的财务状况、风险承受能力、投资目标和期限，制定个性化的理财规划方案。3.1.2金融公司定期对个人理财者的理财规划方案进行跟踪和调整。3.2投资顾问服务3.2.1金融公司为个人理财者提供投资建议，包括但不限于股票、债券、基金、保险等投资产品的选择。3.2.2金融公司定期向个人理财者提供市场分析报告，包括但不限于宏观经济分析、行业分析等。3.3财务分析服务3.3.1金融公司对个人理财者的财务状况进行定期分析，包括但不限于资产负债分析、现金流分析等。3.3.2金融公司根据分析结果，为个人理财者提供财务改进建议。3.4资产配置服务3.4.1金融公司根据个人理财者的风险承受能力和投资目标，为其提供资产配置方案。3.4.2金融公司定期对个人理财者的资产配置方案进行跟踪和调整。4.权利与义务4.1金融公司的权利4.1.1收取个人理财者支付的服务费用。4.1.2在个人理财者同意的情况下，将个人理财者的信息用于市场推广或合作。4.2金融公司的义务4.2.1为个人理财者提供专业、诚信的理财服务。4.2.2保守个人理财者的财务秘密，不得泄露给任何第三方。4.3个人理财者的权利4.3.1接受金融公司提供的专业理财服务。4.3.2了解金融公司提供的服务内容、费用标准等信息。4.4个人理财者的义务4.4.1按时支付服务费用。4.4.2如实提供个人财务信息，配合金融公司进行财务分析。5.服务费用5.1费用标准5.1.1金融公司根据个人理财者的服务需求，制定相应的费用标准。5.1.2费用标准包括但不限于咨询费、管理费、手续费等。5.2收费方式5.2.1服务费用按月或按季度收取。5.2.2收费方式为银行转账或现金支付。5.3费用调整5.3.1金融公司有权根据市场情况和自身经营状况调整费用标准。5.3.2费用调整需提前通知个人理财者。6.保密条款6.1保密信息6.1.1保密信息指本合同中涉及的个人理财者的财务状况、投资计划、个人信息等。6.2保密义务6.2.1金融公司有义务对保密信息进行保密，不得泄露给任何第三方。6.3保密期限6.3.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____年。8.违约责任8.1违约情形8.1.1个人理财者未按时支付服务费用。8.1.2金融公司未按照约定提供理财服务。8.1.3任何一方违反保密条款，泄露对方保密信息。8.2违约责任8.2.1对于个人理财者未按时支付服务费用，金融公司有权采取催收措施，包括但不限于发送催款通知、停止提供服务等。8.2.2对于金融公司未按照约定提供理财服务，个人理财者有权要求金融公司进行整改，并赔偿由此造成的损失。8.2.3对于违反保密条款的行为，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。8.3违约处理8.3.1双方应友好协商解决违约问题。8.3.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1本合同争议应通过协商解决。9.1.2若协商不成，双方应提交合同签订地仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应在____日内提交仲裁申请。9.2.2仲裁委员会应在接到仲裁申请之日起____日内作出仲裁裁决。9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为合同签订地。10.合同解除10.1解除条件10.1.1合同双方协商一致解除合同。10.1.2出现本合同约定的解除情形。10.2解除程序10.2.1一方提出解除合同，另一方应在____日内予以答复。10.2.2双方达成解除合意后，应签署解除合同协议。10.3解除后果10.3.2合同解除后，双方应结清已发生的费用。11.合同生效与终止11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止11.2.1合同期限届满或双方协商一致解除合同。11.3合同解除11.3.1合同解除按照本合同第十条的规定执行。12.其他约定12.1通知方式12.1.1双方之间的通知应以书面形式进行。12.1.2通知应以挂号信或特快专递方式寄送至对方指定的地址。12.2不可抗力12.2.1不可抗力指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致合同无法履行。12.2.2发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并协商解决合同履行问题。12.3合同附件12.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.合同份数13.1合同正本13.1.1本合同一式____份，双方各执____份。13.2合同副本14.合同签署与生效14.1签署14.1.1本合同由金融公司法定代表人（或授权代表）和个人理财者本人签字（或盖章）。14.2生效14.2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系的非合同主体，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、担保机构等。15.2第三方的责权利15.2.1第三方根据甲乙双方的要求，提供专业服务，包括但不限于中介、评估、审计、担保等。15.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以完成其提供的服务。15.2.3第三方有权按照约定收取服务费用。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲乙双方的关系为服务提供与接受关系，第三方的责任仅限于其提供服务的内容。15.3.2第三方不承担甲乙双方在合同中约定的责任，除非法律法规另有规定。16.第三方介入的程序16.1第三方的选择16.1.1甲乙双方根据合同需要，共同选择合适的第三方。16.1.2第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则。16.2第三方的介入16.2.1第三方介入合同关系后，应立即与甲乙双方签订服务协议，明确服务内容、费用、期限等。16.2.2第三方介入后，应按照服务协议的规定，独立、客观、公正地履行其职责。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度等因素确定。17.1.2第三方的责任限额应在服务协议中明确约定。17.2第三方责任的承担17.2.1第三方在履行服务过程中，因自身原因导致服务结果不符合约定，应承担相应的责任。17.2.2第三方责任承担方式包括但不限于赔偿损失、退还费用等。18.第三方介入时的额外条款及说明18.1.1第三方介入的合法性、合规性。18.1.2第三方提供的服务质量、效果。18.1.3第三方服务费用的合理性。18.2额外条款的具体内容18.2.1第三方介入的合法性、合规性：第三方应具备相应的资质和许可，确保其提供的服务符合相关法律法规的要求。18.2.2第三方提供的服务质量、效果：第三方应按照服务协议的规定，提供高质量、高效能的服务，确保服务结果符合甲乙双方的要求。18.2.3第三方服务费用的合理性：第三方服务费用应合理，不得过高，甲乙双方有权对第三方服务费用进行审核和监督。19.第三方介入后的合同变更19.1第三方介入后，若需对合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。19.2补充协议的效力19.2.1补充协议与本合同具有同等法律效力。19.2.2补充协议的变更内容不得违反法律法规的强制性规定。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入后，若发生争议，甲乙双方应通过协商解决。20.2若协商不成，甲乙双方可按照本合同约定的争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订证明文件要求：合同双方签字（或盖章）的合同正本。说明：作为合同生效的证明文件，应妥善保管。2.个人理财者身份证明文件要求：个人理财者的身份证、护照等有效身份证明文件。说明：用于证明个人理财者的身份，确保合同主体合法。3.财务状况证明文件要求：个人理财者的财务报表、收入证明等。说明：用于了解个人理财者的财务状况，以便提供合适的理财服务。4.投资计划书要求：个人理财者的投资计划书，包括投资目标、风险承受能力等。说明：用于指导金融公司制定个性化的理财规划方案。5.服务协议要求：甲乙双方与第三方签订的服务协议。说明：明确第三方提供的服务内容、费用、期限等。6.费用清单要求：服务费用的明细清单。说明：用于记录服务费用的收取和使用情况。7.服务报告要求：金融公司提供的服务报告，包括理财规划、投资建议等。说明：用于记录服务过程中的重要信息和成果。8.财务分析报告要求：金融公司提供的财务分析报告。说明：用于分析个人理财者的财务状况，提供改进建议。9.资产配置方案要求：金融公司提供的资产配置方案。说明：用于指导个人理财者进行资产配置。10.争议解决协议要求：甲乙双方与第三方签订的争议解决协议。说明：用于明确争议解决的方式和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1个人理财者未按时支付服务费用。1.2金融公司未按照约定提供理财服务。1.3第三方未按照服务协议提供专业服务。1.4任何一方泄露对方保密信息。2.责任认定标准2.1违约行为的认定：根据合同约定和法律法规的规定，判断行为是否构成违约。2.2责任认定：根据违约行为的性质、严重程度和影响，确定违约方的责任。3.违约责任示例说明3.1个人理财者未按时支付服务费用：责任认定：个人理财者应承担未支付服务费用的违约责任。示例：个人理财者逾期支付服务费用，金融公司有权采取催收措施，并要求支付逾期利息。3.2金融公司未按照约定提供理财服务：责任认定：金融公司应承担未按照约定提供理财服务的违约责任。示例：金融公司未按照约定提供投资建议，导致个人理财者遭受损失，金融公司应赔偿损失。3.3第三方未按照服务协议提供专业服务：责任认定：第三方应承担未按照服务协议提供专业服务的违约责任。示例：第三方未按照约定完成评估工作，导致评估结果不准确，第三方应重新评估并承担相应责任。3.4任何一方泄露对方保密信息：责任认定：泄露保密信息的一方应承担违约责任。示例：金融公司泄露个人理财者的财务信息，导致个人理财者遭受损失，金融公司应赔偿损失。全文完。二零二四年金融公司与个人理财服务合作协议书1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合作关系概述2.1合作双方2.2合作目的2.3合作期限3.服务内容与范围3.1理财服务类型3.2服务具体内容3.3服务期限4.服务费用与支付方式4.1费用计算标准4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.合作双方的义务与责任5.1金融公司义务5.2个人理财者义务5.3违约责任6.风险管理6.1风险评估6.2风险防范措施6.3风险承担7.信息保密与数据安全7.1信息保密7.2数据安全7.3信息披露8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同终止10.合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.法律适用与管辖11.1法律适用11.2管辖法院12.其他约定12.1合同附件12.2合同附件效力12.3合同解释13.合同签署与生效13.1签署程序13.2生效日期14.合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义1.1.1本合同是指金融公司与个人理财者之间就理财服务达成的协议。1.1.2“金融公司”指提供理财服务的金融机构。1.1.3“个人理财者”指与金融公司签订本合同的个人客户。1.2术语解释1.2.1“理财服务”指金融公司为个人理财者提供的投资、资产管理、财务规划等相关服务。1.2.2“服务费用”指个人理财者因接受理财服务而支付给金融公司的费用。1.2.3“合同期限”指本合同生效之日起至约定的终止日期止。2.合作关系概述2.1合作双方2.1.1金融公司名称：___________2.1.2个人理财者姓名：___________2.2合作目的2.2.1金融公司目的：为个人理财者提供专业理财服务，实现资产增值。2.2.2个人理财者目的：通过金融公司的理财服务实现财富保值增值。2.3合作期限2.3.1本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。3.服务内容与范围3.1理财服务类型3.1.1投资咨询服务3.1.2资产管理服务3.1.3财务规划服务3.2服务具体内容3.2.1金融公司根据个人理财者的需求，提供相应的理财方案。3.2.2金融公司定期向个人理财者提供投资建议和财务分析。3.2.3金融公司协助个人理财者进行资产配置和调整。3.3服务期限3.3.1理财服务期限与合同期限一致。4.服务费用与支付方式4.1费用计算标准4.1.1服务费用按金融公司提供的收费标准执行。4.1.2具体收费标准详见附件一。4.2费用支付方式4.2.1个人理财者应按约定时间向金融公司支付服务费用。4.2.2支付方式为银行转账或现金支付。4.3费用支付时间4.3.1每季度第一个月的一个工作日支付上季度服务费用。5.合作双方的义务与责任5.1金融公司义务5.1.1严格遵守国家法律法规，确保理财服务的合规性。5.1.2为个人理财者提供专业、高效的理财服务。5.1.3对个人理财者的个人信息保密。5.2个人理财者义务5.2.1按照金融公司的要求提供真实、准确的个人信息。5.2.2配合金融公司进行资产评估和风险承受能力测试。5.2.3按约定支付服务费用。5.3违约责任5.3.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。6.风险管理6.1风险评估6.1.1金融公司对个人理财者进行风险评估，确定其风险承受能力。6.1.2个人理财者应如实告知金融公司其风险承受能力。6.2风险防范措施6.2.1金融公司根据风险评估结果，为个人理财者制定风险防范措施。6.2.2个人理财者应遵守金融公司制定的风险防范措施。6.3风险承担6.3.1双方应共同承担理财服务过程中产生的风险。7.信息保密与数据安全7.1信息保密7.1.1金融公司对个人理财者的个人信息保密，不得泄露给任何第三方。7.2数据安全7.2.1金融公司应采取必要措施，确保个人理财者数据的保密性和安全性。7.3信息披露7.3.1双方在履行本合同时，应遵守国家有关信息披露的规定。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。8.2.2争议解决机构应依法独立、公正地审理案件。8.3争议解决程序8.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规的规定。8.3.2双方应积极配合争议解决机构的工作。9.合同的变更与解除9.1合同变更9.1.1合同的任何变更均需双方书面同意。9.1.2变更后的合同条款自双方签字盖章之日起生效。9.2合同解除9.2.1双方协商一致，可以解除合同。9.2.2因一方违约导致合同无法履行的，非违约方有权解除合同。9.3合同终止9.3.1合同期限届满或双方约定的终止条件成就时，合同终止。9.3.2合同终止后，双方应按照约定处理剩余事务。10.合同的生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后，本合同自签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效前，双方应按照约定履行各自的义务。10.2合同终止条件10.2.1合同期限届满。10.2.2双方协商一致解除合同。10.2.3因一方违约导致合同无法履行。10.2.4法律法规规定的其他终止条件。11.法律适用与管辖11.1法律适用11.1.1本合同适用中华人民共和国法律。11.1.2双方在履行合同过程中产生的争议，应适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院11.2.1双方因履行本合同发生的争议，由合同签订地人民法院管辖。12.其他约定12.1合同附件12.1.1本合同附件为本合同不可分割的一部分。12.1.2附件一：服务费用收费标准。12.2合同附件效力12.2.1附件一与本合同具有同等法律效力。12.3合同解释12.3.1本合同条款的解释以双方意思表示一致为准。13.合同签署与生效13.1签署程序13.1.1双方应在本合同上签字盖章。13.1.2签字盖章后，本合同即生效。13.2生效日期13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同附件14.1附件一：服务费用收费标准14.1.1本附件一为本合同的一部分，具体收费标准详见附件一。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方是指除甲乙双方之外的，根据本合同约定，介入本合同履行过程中的任何个人或机构。1.2第三方包括但不限于中介方、技术服务提供方、风险评估机构、审计机构等。2.第三方介入的同意2.2第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。3.第三方的责权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合作协议的约定，履行其职责。3.1.2第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。3.2.2第三方有权根据合作协议的约定，获取相应的报酬。3.3第三方的义务3.3.1第三方应确保其提供的服务的质量符合行业标准。3.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方与甲方之间的关系，以合作协议为准。4.1.2第三方对甲方的责任，仅限于合作协议的约定。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方与乙方之间的关系，以合作协议为准。4.2.2第三方对乙方的责任，仅限于合作协议的约定。4.3第三方与甲乙双方的共同责任4.3.1如第三方在履行职责过程中，导致甲乙双方权益受损，甲乙双方可共同追究第三方的责任。5.第三方责任限额5.1第三方的责任限额应根据合作协议的约定确定。5.2如无特殊约定，第三方的责任限额为合作协议约定的总金额的一定比例。5.3第三方的责任限额应在合作协议中明确列出。6.第三方介入的具体条款6.1第三方介入的程序6.1.1甲乙双方协商确定引入第三方的必要性。6.1.2甲乙双方与第三方协商，签订合作协议。6.1.3甲乙双方将合作协议报送相关部门审批。6.2第三方介入的监督6.2.1甲乙双方应监督第三方履行合作协议。6.2.2甲乙双方有权要求第三方提供工作进展报告。6.3第三方介入的变更6.3.1如需变更第三方，甲乙双方应重新协商，签订新的合作协议。7.第三方介入的终止7.1如第三方无法履行合作协议或违反合作协议，甲乙双方有权终止合作。7.2第三方介入的终止，不影响本合同其他条款的效力。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入产生的争议，应通过协商解决。8.2协商不成的，甲乙双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入的保密9.1第三方在履行合作协议过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和隐私。10.第三方介入的其他条款10.1本合同中未明确规定的第三方介入事项，可由甲乙双方在合作协议中另行约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：服务费用收费标准详细要求：列明各项理财服务的收费标准，包括但不限于咨询费、管理费、业绩报酬等。说明：此附件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。2.附件二：理财方案详细要求：根据个人理财者的具体需求，制定详细的理财方案，包括投资组合、资产配置等。说明：理财方案应包括预期收益、风险提示等内容，并经个人理财者确认。3.附件三：风险评估报告详细要求：对个人理财者的风险承受能力进行评估，包括财务状况、投资经验等。说明：风险评估报告应包括风险等级、风险承受能力建议等内容。4.附件四：保密协议详细要求：约定甲乙双方在合同履行过程中，对个人信息、商业秘密等保密事项的保密义务。说明：保密协议应明确保密范围、保密期限、违约责任等内容。5.附件五：第三方合作协议详细要求：约定第三方介入合同履行过程中的权利、义务、责任等事项。说明：第三方合作协议应包括服务内容、费用、期限、争议解决等内容。6.附件六：合同变更协议详细要求：约定合同变更的条件、程序、内容等事项。说明：合同变更协议应经甲乙双方签字盖章后生效。7.附件七：合同解除协议详细要求：约定合同解除的条件、程序、后果等事项。说明：合同解除协议应经甲乙双方签字盖章后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按约定时间支付服务费用。1.2甲乙双方未按约定履行合同约定的义务。1.3第三方未按合作协议履行职责。1.4个人理财者未按约定提供真实、准确的个人信息。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的计算标准按合同约定或法律法规的规定执行。2.3损失的赔偿标准以实际损失为依据。3.违约责任示例：3.1若甲乙双方未按约定时间支付服务费用，应向对方支付违约金，违约金比例为应付款项的____%。3.2若第三方未按合作协议履行职责，导致甲乙双方权益受损，第三方应承担相应的赔偿责任。3.3若个人理财者未按约定提供真实、准确的个人信息，导致理财方案无法实施，个人理财者应承担相应的责任。全文完。二零二四年金融公司与个人理财服务合作协议书2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合作双方基本信息2.1金融公司信息2.2个人理财服务提供者信息3.合作内容与范围3.1合作项目概述3.2服务内容与标准4.合作期限与终止4.1合作期限4.2终止条件5.服务费用与支付5.1费用结构5.2支付方式与时间6.信息保密与处理6.1信息保密义务6.2信息处理规则7.合同变更与解除7.1变更程序7.2解除条件与程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力处理11.合同生效与备案11.1合同生效条件11.2合同备案要求12.适用法律与管辖12.1适用法律12.2管辖法院13.其他约定13.1其他权利义务13.2其他特殊约定14.合同附件清单14.1附件一14.2附件二14.3附件三第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义本合同所称“金融公司”指在本合同中提供个人理财服务的金融机构，包括但不限于银行、证券公司、保险公司等。1.2术语解释a)“个人理财服务”指金融公司根据个人理财服务提供者的需求，提供的包括但不限于资产管理、投资咨询、保险规划等服务。b)“服务提供者”指在本合同中提供个人理财服务的个人。c)“合作期限”指本合同生效之日起至合同终止日止的期间。2.合作双方基本信息2.1金融公司信息金融公司名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________2.2个人理财服务提供者信息个人理财服务提供者姓名：____________________身份证号码：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________3.合作内容与范围3.1合作项目概述a)金融公司为个人理财服务提供者提供资产管理服务。b)金融公司为个人理财服务提供者提供投资咨询服务。c)金融公司为个人理财服务提供者提供保险规划服务。3.2服务内容与标准a)资产管理服务：金融公司根据个人理财服务提供者的需求，提供资产配置、投资组合管理等服务。b)投资咨询服务：金融公司根据个人理财服务提供者的需求，提供市场分析、投资建议等服务。c)保险规划服务：金融公司根据个人理财服务提供者的需求，提供保险产品推荐、保险方案设计等服务。4.合作期限与终止4.1合作期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合作期限为一年。4.2终止条件a)合作期限届满，双方同意续签的，应在本合同到期前一个月内签订续签协议。i.一方违反本合同约定，经另一方书面通知后仍未纠正的；ii.因不可抗力导致本合同无法继续履行；iii.双方协商一致决定终止本合同的。5.服务费用与支付5.1费用结构本合同服务费用包括但不限于资产管理费、投资咨询费、保险规划费等。5.2支付方式与时间a)服务费用按月支付，每月____日为支付日。b)服务费用支付方式为银行转账，具体账户信息见附件。6.信息保密与处理6.1信息保密义务双方对本合同涉及的信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。6.2信息处理规则a)双方应按照国家相关法律法规和行业标准，对收集、使用、存储的信息进行安全管理。b)双方应采取必要措施，防止信息泄露、篡改、丢失等安全事件的发生。7.合同变更与解除7.1变更程序a)双方对本合同内容进行变更的，应书面通知对方，经双方协商一致后签订变更协议。b)变更协议与本合同具有同等法律效力。7.2解除条件与程序i.一方违约，经另一方书面通知后仍未纠正的；ii.因不可抗力导致本合同无法继续履行；iii.双方协商一致决定解除本合同的。b)解除合同应书面通知对方，并按照本合同约定进行结算。8.争议解决8.1争议解决方式a)双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。b)如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构如果双方同意，争议也可以提交至中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。9.违约责任9.1违约情形a)任何一方未按本合同约定履行其义务；b)任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；c)任何一方违反保密条款；d)因一方违约行为导致另一方遭受损失的。9.2违约责任承担a)违约方应承担因其违约行为给守约方造成的直接经济损失；b)违约方应承担因其违约行为给守约方造成的合理费用；c)如果违约行为构成重大违约，守约方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约金。10.不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力处理a)发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料。b)不可抗力事件发生导致本合同无法履行的，双方可协商部分或全部解除合同。c)不可抗力事件持续期间，双方应相互理解，尽力减少损失。11.合同生效与备案11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同备案要求双方应按照国家相关法律法规的要求，将本合同进行备案。12.适用法律与管辖12.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用合同签订地人民法院的管辖。13.其他约定13.1其他权利义务双方在履行本合同过程中应遵守国家相关法律法规，不得从事违法活动。13.2其他特殊约定本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.合同附件清单14.1附件一：服务费用明细表14.2附件二：保密协议14.3附件三：不可抗力事件证明材料第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构等。15.2第三方介入方式a)第三方介入应经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。b)第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障合同履行的公正性或满足特定业务需求。15.3第三方介入的范围a)协助甲乙双方进行合同的洽谈和签订；b)对甲乙双方提供的服务或产品进行评估、审计；c)在合同履行过程中提供专业咨询或技术支持；d)解决合同履行过程中出现的争议。16.甲乙双方额外条款16.1第三方介入时的责任划分a)第三方在介入合同关系时，应遵守本合同的相关规定，并对自己的行为负责。b)第三方在介入过程中产生的费用由第三方自行承担。16.2第三方介入时的权利义务a)第三方有权根据合作协议，获取甲乙双方提供的相关信息。b)第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。c)第三方应按照合作协议的要求，履行自己的职责。16.3第三方介入时的合同变更a)第三方介入时，甲乙双方可根据实际情况对合同进行必要的变更。b)合同变更应书面通知第三方，并取得第三方的书面同意。17.第三方责任限额17.1第三方责任界定第三方在介入合同关系过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额a)第三方责任限额为本合同总金额的_____%。b)若第三方责任超过责任限额，超出部分由第三方自行承担。17.