2024年证券发行与承销独家保荐协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年证券发行与承销独家保荐协议本合同目录一览第一条：定义与解释1.1证券1.2发行人1.3保荐人1.4独家保荐1.5承销商第二条：保荐服务内容2.1保荐人义务2.2发行筹备2.3审核与合规2.4发行过程管理2.5信息披露第三条：独家保荐的条款3.1独家保荐的范围3.2排他性条款3.3保荐期限3.4保荐费用第四条：承销商的义务4.1承销商的选择4.2承销商的职责4.3承销商的权益第五条：发行价格与数量5.1发行价格的确定5.2发行数量的确定第六条：发行方式与时间6.1发行方式6.2发行时间第七条：合同的生效与终止7.1合同生效条件7.2合同终止条件第八条：违约责任8.1保荐人违约8.2发行人违约8.3承销商违约第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2适用法律第十条：机密信息保护10.1保密义务10.2信息范围10.3例外情况第十一条：合同的修改与补充11.1修改条件11.2补充内容第十二条：权利与义务的转让12.1权利转让12.2义务转让第十三条：第三方受益13.1第三方受益人13.2第三方权利第十四条：附则14.1合同的附件14.2合同的签字盖章14.3合同的生效日期第一部分：合同如下：第一条：定义与解释1.1证券本合同所称证券，是指发行人根据中国法律、法规和证券监管部门的规定，拟发行的股票、债券、权证、存托凭证或其他证券品种。1.2发行人本合同所称发行人，是指根据中国法律、法规和证券监管部门的规定，有权发行证券的公司或其他主体。1.3保荐人本合同所称保荐人，是指根据中国法律、法规和证券监管部门的规定，承担证券发行保荐业务的中介机构。1.4独家保荐本合同所称独家保荐，是指保荐人作为发行人唯一的保荐机构，负责发行人本次证券发行的保荐工作。1.5承销商本合同所称承销商，是指根据中国法律、法规和证券监管部门的规定，承担证券发行承销业务的中介机构。第二条：保荐服务内容2.1保荐人义务（1）对发行人的资格、财务状况、业务运营、法律合规等方面进行尽职调查；（2）协助发行人制定发行方案，包括发行规模、发行价格、发行方式等；（3）负责发行文件的编制和审核，确保发行文件的真实、准确、完整；（4）组织发行人进行路演、投资者交流会等活动，推广发行人的证券；（5）协调发行人与证券交易所、证券监管部门的关系，确保发行过程的顺利进行；（6）其他与中国法律、法规和证券监管部门规定相关的保荐义务。2.2发行筹备保荐人应协助发行人进行发行筹备，包括：（1）制定发行方案；（2）编制发行文件；（3）办理发行前的审批手续；（4）确定发行价格和发行数量；（5）选择承销商；（6）其他与发行筹备相关的事宜。2.3审核与合规保荐人应负责对发行人的财务报表、业务运营、法律合规等方面进行审核，确保发行人符合中国法律、法规和证券监管部门的规定。2.4发行过程管理保荐人应负责发行过程的管理，包括：（1）组织发行文件的披露；（2）协调发行人与承销商、证券交易所、证券监管部门的关系；（3）监督发行人的信息披露义务；（4）处理发行过程中的突发事件；（5）其他与发行过程管理相关的事宜。2.5信息披露保荐人应协助发行人履行信息披露义务，包括：（1）制定信息披露计划；（2）编制信息披露文件；（3）及时、准确、完整地披露发行人的信息；（4）其他与信息披露相关的事宜。第三条：独家保荐的条款3.1独家保荐的范围保荐人作为发行人的独家保荐机构，负责本次证券发行的保荐工作，包括但不限于发行筹备、审核与合规、发行过程管理、信息披露等。3.2排他性条款在合同有效期内，发行人不得与其他保荐机构就本次证券发行进行接触、协商或签订任何协议。3.3保荐期限保荐期限自合同签订之日起至发行人本次证券发行完成之日止。3.4保荐费用保荐费用为保荐人在保荐过程中提供服务所收取的费用，具体金额和支付方式详见合同附件。第四条：承销商的义务4.1承销商的选择发行人应选择具备证券承销业务资格的承销商，并与之签订承销协议。4.2承销商的职责（1）协助发行人制定发行方案；（2）参与发行文件的编制和审核；（3）协助发行人进行信息披露；（4）组织发行人的路演、投资者交流会等活动；（5）按照约定的承销方式、承销数量和承销价格销售证券；（6）其他与承销业务相关的事宜。4.3承销商的权益承销商根据约定的承销数量和承销价格，享有证券发行所得款项的收取权，并按照约定支付给发行人。第五条：发行价格与数量5.1发行第八条：违约责任8.1保荐人违约保荐人违反本合同的约定，导致发行人遭受损失的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿发行人的经济损失、诉讼费用、律师费等。8.2发行人违约发行人违反本合同的约定，导致保荐人遭受损失的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿保荐人的经济损失、诉讼费用、律师费等。8.3承销商违约承销商违反本合同的约定，导致发行人遭受损失的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿发行人的经济损失、诉讼费用、律师费等。第九条：争议解决9.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条：机密信息保护10.1保密义务各方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。10.2信息范围机密信息包括但不限于发行人的财务报表、业务运营、客户信息等，保荐人的尽职调查报告、发行方案等，承销商的商业计划、营销策略等。10.3例外情况法律法规、证券交易所、证券监管部门等有权机关要求披露的，或者为履行本合同约定的事宜而必须披露的，不受本保密条款的限制。第十一条：合同的修改与补充11.1修改条件本合同的修改应由各方协商一致，并签订书面修改协议。11.2补充内容本合同的补充内容应由各方协商一致，并签订书面补充协议。第十二条：权利与义务的转让12.1权利转让未经各方同意，任何一方不得将本合同项下的权利转让给第三方。12.2义务转让未经各方同意，任何一方不得将本合同项下的义务转让给第三方。第十三条：第三方受益13.1第三方受益人本合同涉及的第三方受益人包括但不限于证券交易所、证券监管部门等。13.2第三方权利第三方受益人根据法律法规、证券交易所规定等有权要求各方履行合同约定的义务，并享有相应的权利。第十四条：附则14.1合同的附件本合同附件包括但不限于保荐服务费用明细、承销协议、发行方案等。14.2合同的签字盖章本合同自各方签字盖章之日起生效。14.3合同的生效日期本合同的生效日期为签字盖章之日起。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同无关的法人、其他组织或者个人。1.2第三方范围第三方包括但不限于证券服务机构、证券交易所、证券监管部门、投资者等。第二条：第三方介入的情形2.1第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：（1）证券服务机构提供专业服务，如会计师事务所、律师事务所、评级机构等；（2）证券交易所、证券监管部门对发行人、保荐人、承销商的监管；（3）投资者参与证券发行，包括申购、持有、交易等；（4）其他与证券发行、承销、交易相关的情形。第三条：第三方责任的界定3.1第三方责任第三方应依法履行其职责，如违反法律法规、证券交易所规定等，应承担相应法律责任。3.2第三方权利第三方根据法律法规、证券交易所规定等有权要求甲乙方履行合同约定的义务，并享有相应的权利。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定甲乙方根据本合同有第三方介入时，第三方责任限额应根据法律法规、证券交易所规定等确定。4.2第三方责任限额的调整第三方责任限额可根据甲乙方协商一致进行调整，并签订书面补充协议。第五条：甲乙方的义务5.1甲乙方的信息披露义务甲乙方应依法履行信息披露义务，确保第三方了解证券发行的相关情况。5.2甲乙方的合规义务甲乙方应遵守法律法规、证券交易所规定，确保第三方合法权益的实现。第六条：甲乙方的权利6.1甲乙方的监督权甲乙方有权对第三方履行合同约定的义务进行监督。6.2甲乙方的求偿权甲乙方在第三方违反法律法规、证券交易所规定导致损失时，有权向第三方追偿。第七条：争议解决7.1第三方争议解决第三方之间的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2第三方争议与甲乙方关系的处理第三方争议不影响甲乙方根据本合同履行各自的义务。第八条：附件与签字盖章8.1附件本合同附件包括但不限于第三方介入的具体情况、第三方责任限额的确定依据等。8.2签字盖章本合同自甲乙方签字盖章之日起生效。8.3生效日期本合同的生效日期为签字盖章之日起。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：保荐服务费用明细详细列出保荐人提供服务所需费用的详细项目和金额，包括尽职调查费、发行筹备费、信息披露费等。附件二：承销协议具体规定承销商的责任、权利和义务，包括承销数量、承销价格、承销方式等。附件三：发行方案详细规划证券发行的具体方案，包括发行规模、发行价格、发行时间等。附件四：第三方介入的具体情况列出第三方介入本合同的情形和具体职责，包括但不限于证券服务机构、证券交易所、证券监管部门、投资者等。附件五：第三方责任限额的确定依据根据法律法规、证券交易所规定等，明确第三方责任限额的具体标准和计算方法。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.保荐人未能按照约定时间完成尽职调查或提供虚假信息；2.发行人未能按照约定时间完成发行筹备或提供虚假信息；3.承销商未能按照约定完成证券承销或提供虚假信息；4.第三方未能按照约定履行其职责或提供虚假信息。违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定违约责任的大小；2.违约方应承担因违约造成的直接经济损失；3.违约方应承担因违约导致的间接经济损失；4.违约方应承担因违约造成的其他损失。示例说明：如保荐人未能在约定时间内完成尽职调查，导致发行人遭受损失，保荐人应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿发行人的直接经济损失和间接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.证券：指股票、债券、权证、存托凭证或其他证券品种，根据中国法律、法规和证券监管部门的规定。2.发行人：指有权发行证券的公司或其他主体，根据中国法律、法规和证券监管