流程配置及要求

项目管理系统三期培训流程的配置与操作财务云业财协同直属项目部项目管理专项组2024年01月07日一、整体介绍项管系统的流程引用的是泛微流程，审批操作与oa的公文是一致的。同时引入了新的业务表单、审批消息提醒及审批入口特性化改造。那么如何从无到有，从流程发起到审批完成整个工作的闭环，接下来将从四个步骤进行描述，在介绍流程配置之前，先带大家了解下，系统启用流程的优先级：项目三级公司二级公司中交集团一、整体介绍项目三级公司二级公司中交集团01如何清楚的定义描述一条流程1、描述流程节点信息、审批人员、条件类型、节点人员是否可选、判断条件。1、描述流程流程转化：节点名称判断条件审批节点中的审批人（是否固定）1、描述流程-提供流程的人员注意事项注意：

1、提供人员信息的时候，一定是姓名+交建通id或手机号，其中发起节点的人员可无需提供。2、针对不同业务审批会涉及到不同的人员，需要在节点上标注清楚，是否为自行选择。3、如有需要部门会签完，回到经办人的，再由经办人选择审批人的，也需要写清楚。

02如何发起一条流程审批2、流程发起

发起人：在项管系统中在仔细检查业务无误后，点击提交审批，该合同/结算的审批状态会由未审批变成审批中

发起人：点击“审批中”，触发页面跳转2、流程发起

发起人：在跳转界面，填写项目部及有关条件信息，然后点击提交。2、流程发起—发起人的注意事项注意：

1、发起人以部门身份进入项管，而且必须与交建通的身份信息保持一致，如交建通是技术部的就以技术部身份进入发起流程，否则就会报“4a组织机构错误”，如果本人的交建通没有在该项目下，要先联系人力资源调整好才能发起。

2、发起人在填写所属项目部的时候，一定要选对项目部，否则后续人员找不到人。

3、注意填写判断条件时的准确性，会影响后续参与审批人的选择。

03审批的消息提醒及已办代办3、审批的消息提醒流程到达审批人时，项管标准的消息提醒为交建通：项管流程审批

手机端

PC电脑端

3、审批的已办代办查看查看已办代办的有三个路径：1、手机端，2、项管系统，3、一体化办公以及与一体化办公打通的各自建系统

a、从手机端消息提醒，点进去后，会看到下方的已办代办，点击已办代办可以查看当前审批人的已办消息和代办消息。b、也可以手机端交建通的工作台搜索：项管流程审批进入c、流程的到达和完成会有提醒3、审批的已办代办查看2、项管系统：在任何一个项目界面进入后，在线办公可以查看我的已办、代办，适合有系统账号的人。

3、审批的已办代办查看3、一体化办公平台：从电脑端的交建通搜索：项管流程审批，进入一体化办公平台。适合习惯电脑端审批的人

。

同时也支持在PC门户及各单位的一体化协同办公系统里进行审批。

3、审批的已办代办查看04通过、退回的相关操作4、通过、退回操作1、审批意见意见填写，不填写点了提交默认意见为同意2、点击提交4、通过、退回操作1、审批意见意见填写，不填写点了提交默认意见为同意2、点击提交4、提交、退回注意事项注意：

1、默认退回模式是：自由退回，逐级审批；退回人操作是需要注意，根据具体情况选择。

2、只有退回到发起节点才能修改，注意不是经办人，是发起的节点。

3、建议退回默认设置成退到发起节点，因为只有发起节点才能进行修改，如果遇到审批选错了人，联系管理员进行干预操作，不做退回处理。

4、注意退回后，项管系统的审批状态会自动变成退回，偶尔2分钟以内延迟属于正常现象

5、退回到发起节点，修改后发起流程不是再次点击“提交审批”，而是点单据的“退回”状态（蓝色字体），进去后进行提交。

6、退回后修改的业务内容会在流程页面进行业务的二次判断，注意红色提示消息，如超结算，缺少相关信息等。

05问题反馈途径5、问题反馈途径1、交建通—项管审批流程问题沟通群：相关人员及时互相拉群里，进群后查看公告，注意相关人员在群里公告内容进行填写，一是快速定位、二是问题解决后可以及时反馈。