2024AI手机发展历程、竞争格局、市场空间及相关标的分析报告

2024年深度行业分析研究报告 4 4 5 7 2.1.AI手机陆续发布，大厂积极布局生态 2.2.苹果加码AI厚积薄发，率先实现实质性创新突破 2.3.华为迅速跟进端侧创新，小艺智能实现跨越式成长 203.1.AI实用价值不断 203.2.实质性创新需实 21 223.4.端侧大模型带来性能压力，有望驱动苹果新一轮换机潮 233.5.苹果链市场空间测算 26 27 28 28 28 28 29 29 30 30 图24：苹果SiriKit和AppIn 也表明继蒸汽化、电气化和信息化后，第四次工业革1）云端侧高歌猛进：云端侧往往拥有强大的计算资源、高容量的数据存储和超高下大模型的最佳性能，国内外大量科技企业进行新不同版本的通用/垂类大模型。发展格局上，2）终端侧显著滞后：终端侧应用创新正遭遇一定瓶颈，以具有代表性的微软和图2：大模型发展自2022年开始持续加速应用创新遭遇瓶颈、暂未实现商业闭环的问题：AI模型打通任何文本、音频和图像的输入，相互之间可AI模型AI模型针对延迟和成本进行优化，适用于大规模高频任务AI模型AI模型AI模型VeoAI模型根据文本提示生成更具创造力和细节的图像AI模型“对话式”辅导学生的新生成式人工智能模型系列AskPhotosAIOverviewsAI延展产品AI延展产品FirebaseGenkitAI延展产品AI延展产品AI延展产品AIsandbox硬件计算性能相比TPUv5e提高4.7倍86420aa全球智能手机出货量（亿台）——YoY2014201520162017201820192020202120222aa全球PC出货量（亿台）—e—YoY20142015201620172018201数据来源：IDC，东北证券数据来源：Gartner，东北证券机开始具备跨应用联动并完成用户复杂任务的2.1.AI手机陆续发布，大厂积极布局生态OPPO、荣耀、三星、小米、华为等厂商也相继推出各自的AI手机。目前已发布的交互等，而且仅支持对有限的手机软件（多以系统软件为主）进行调用。服务用4)AI智慧相机、AI识屏Gen34）录音转写4）录音转写Gen3列)B案)BB元proB2）AI输入助手4）AI相册搜索BB幕间B要话B2）精华智慧录影：AI捕捉录影4）AI辨识快搜列)B4）无痕消除路人X100B2023-10-42023-10-4谷歌Pixel87）MagicEditor：生成式AI极布局AI手机，虽然发展战略各不相同，统Appleintelligence并开放相关功能谷歌AndroidAFMAndroid数据来源：公司官网，澎湃，华尔街见闻，财联社，东北证券能包括智能修图和慢动作视频、圈图搜索、实时通话翻译以及写作助手，2.2.苹果加码AI厚积薄发，率先实现实质性创新突破2）据Information，苹果内部聊天机器人的模型训数据来源：苹果官网，腾讯，界面新闻，东北证券WWDC上重磅发布全新个性化智能系统AppleI），Action私人助理智能体：更关键的构建模块，以用户个人信息对于需要更广阔知识、专长特长的任务引入ChatAppIntents人资料，跨应用地执行操作按需完成复杂任务，例如能够根据聊天内容进行日程管理，并提供实时交通信息来支持用户的行程安排。ProMax两款机型上推送AppleIntelligence更新，付费注册开发者可开启Apple3）PriorityMessages和ReduceInterruptions：仅5）相册搜索：让用户可以用自然语言搜索特定照片6）语音转录：备忘录和电话可录制音频，模型论文，披露苹果基础模型（AFM）大量技术细节：32k上下文窗口2.3.华为迅速跟进端侧创新，小艺智能实现跨越式成长可以基于人物五官、服饰等特征进行不同风格禁止开放不合理的权限，推出创新安全访问机制，精准授权单次有人模式针对未成年人使用设备，每个应用设置的入口路径都不相同且复杂，将根据3.1.AI实用价值不断增强，大模型与操作系统加速融合据分支尝试多种不同的推理思路，并自我评估、选择下一步行动方案，必的出现突破思维链及思维树的瓶颈，从形态上改进大模型思维过程，设置在逻辑推理及数学上性能的提升，为AI在实杂任务打下坚实基础。2）AI大模型可帮助操作系统更加智能：大模型对复杂任务进行步骤拆解，调用多个App服务帮助用户完成数据来源：Ferret-UI论文，东球4952名调研受访消费者中的63%表示对手机上的AI应用及AI能力有兴趣，其一代相比同比+22%，西欧同比+28%，美国同比+14%；其中最昂贵的机型S243.4.端侧大模型带来性能压力，有望驱动苹果新一轮换机潮长的算力需求，决定了只有性能更强的芯片2）存储：运行大模型时相关参数需驻留在内存中，因此每次使用大模型功能都将的提升，而手机的体积较小，散热空间有限，想要通过大幅端侧数据增加，体积持续增长。未来端侧AIaa全球智能手机出货量（百万台）aa全球智能手机出货量（百万台）—e—YoYYoYYoYYoY49.80%YoY有望驱动苹果新一轮换机潮。建议关注消费电子核心赛道，苹果产maa苹果手机出货量（百万台）——YoY02014201520162017201820192020202120aaiPhone销售额（百万美元）—e—iPhone均价（美元）00售数据采用当年年内四个财季公布数据计算得出，均价使用公司深耕消费电子赛道基本盘稳固，凭借多年经验积累已形成从零部件、统组装的垂直一体化服务能力，通讯板块和汽车板块成端产品的全覆盖，有望持续受益于大客户各产品线的造三大业务板块，其中的软板业务主要向苹果供应系统苹果新机和头显新品料号，提升大客户份额打开增公司是消费电子结构件龙头，已研发大量玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、精密心前沿制造技术，在消费电子领域成为提供设计、研发、生产、系统组装等研发、设