债券公开发行协议三篇

债券公开发行协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本债券公开发行协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。1.1名称：____________（以下简称“发行人”）1.2住所：____________2.1名称：____________（以下简称“承销商”）2.2住所：____________三、协议主旨3.1发行人同意发行总额为人民币____万元的债券（以下简称“本次债券发行”），并委托承销商作为独家承销商，承销商同意承担本次债券发行的承销工作。四、债券发行条件4.1发行人应确保本次债券发行符合中国证监会、证券交易所及中国人民银行等监管机构的相关规定和要求。4.2发行人应按照承销商的合理建议，对债券发行价格、发行期限、发行方式等进行调整，以确保本次债券发行的顺利进行。五、承销商的权利和义务5.1承销商有权根据市场情况，提出本次债券发行的价格、期限、发行方式等建议，并协助发行人完成相关申报工作。5.2承销商应按照约定时间和方式，完成本次债券发行的认购及支付工作。5.3承销商应承担本次债券发行的风险，并按照约定承担发行失败的风险。六、发行人的权利和义务6.1发行人应按照约定时间和方式，向承销商本次债券发行的相关资料，包括但不限于公司章程、财务报表、法律意见书等。6.2发行人应确保的资料真实、准确、完整，并对资料的真实性承担法律责任。6.3发行人应按照约定时间，向承销商支付本次债券发行的发行费用。七、合同的生效、终止和解除7.1本协议自双方签字盖章之日起生效。7.2在债券发行完成后，本协议自动终止。7.3如双方协商一致，可以解除本协议。八、争议解决8.1对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁。8.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。九、其他约定9.1本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。9.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。发行人（盖章）：营业执照号：法定代表人（或授权代表）：承销商（盖章）：营业执照号：法定代表人（或授权代表）：签订日期：______年______月______日《合同篇二》一、服务内容、数量与质量1.1服务内容：承销商同意作为发行人本次债券发行的独家承销商，负责承销总额为人民币____万元的债券。承销商应包括但不限于债券发行方案、市场推广、认购及支付服务、发行后管理等全方位服务。1.2服务数量：承销商应确保本次债券发行的认购数量达到发行总量的____%，具体数量为____万元。1.3服务质量：承销商应按照专业标准，尽职尽责地完成承销工作，确保本次债券发行的顺利进行。二、费用与支付2.1发行人应支付给承销商的费用包括承销费、律师费、审计费等，具体金额和支付方式详见附件。2.2发行人应在债券发行前向承销商支付全部费用。三、交付及验收3.1承销商应在债券发行后，向发行人债券发行报告、认购清单等相关资料。3.2发行人应在收到上述资料后____个工作日内进行验收，确认无误后予以接收。四、违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金金额为损失金额的____%。4.2如发行人未能按照约定时间支付费用，承销商有权暂停服务，并要求发行人在规定时间内支付相应费用。五、知识产权5.1承销商在服务过程中产生的知识产权，归承销商所有。5.2发行人应尊重承销商的知识产权，未经承销商许可，不得使用承销商的商标、专利等技术成果。六、合同变更与解除6.1本协议一经签订，双方应严格履行。如双方协商一致，可以变更或解除本协议。6.2合同变更或解除应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。七、双方权利与义务7.1发行人的权利与义务：（1）按照约定时间支付承销费用；（2）确保的资料真实、准确、完整；（3）按照约定时间，向承销商支付本次债券发行的发行费用；（4）尊重承销商的知识产权，不得未经许可使用承销商的商标、专利等技术成果。7.2承销商的权利与义务：（1）按照约定全方位承销服务；（2）确保本次债券发行的认购数量达到发行总量的____%；（3）承担本次债券发行的风险，并按照约定承担发行失败的风险；（4）如发行人未能按照约定时间支付费用，有权暂停服务，并要求发行人在规定时间内支付相应费用。八、争议解决8.1对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁。8.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。九、保密条款9.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。9.2保密期限自本协议签订之日起算，至债券发行之日止。十、其他约定10.1本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。10.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。发行人（盖章）：营业执照号：法定代表人（或授权代表）：承销商（盖章）：营业执照号：法定代表人（或授权代表）：签订日期：______年______月______日《合同篇三》《合同篇三》合同编号：____________本债券公开发行协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。一、债券发行概述1.1发行方（以下简称“发行人”）同意发行总额为人民币____万元的债券（以下简称“本次债券发行”），并委托承销方（以下简称“承销商”）作为独家承销商，承销商同意承担本次债券发行的承销工作。二、服务内容与范围2.1承销商作为独家承销商，应包括但不限于债券发行方案、市场推广、认购及支付服务、发行后管理等全方位服务。2.2承销商应确保本次债券发行的认购数量达到发行总量的____%，具体数量为____万元。三、费用与支付3.1发行人应支付给承销商的费用包括承销费、律师费、审计费等，具体金额和支付方式详见附件。3.2发行人应在债券发行前向承销商支付全部费用。四、交付及验收4.1承销商应在债券发行后，向发行人债券发行报告、认购清单等相关资料。4.2发行人应在收到上述资料后____个工作日内进行验收，确认无误后予以接收。五、违约责任与赔偿5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金金额为损失金额的____%。5.2承销商如未能按照约定时间和方式完成承销工作，应承担相应的违约责任。六、知识产权保护6.1承销商在服务过程中产生的知识产权，归承销商所有。6.2发行人应尊重承销商的知识产权，未经承销商许可，不得使用承销商的商标、专利等技术成果。七、合同的变更与解除7.1本协议一经签订，双方应严格履行。如双方协商一致，可以变更或解除本协议。7.2合同变更或解除应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。八、双方的权利与义务8.1发行人的权利与义务：（1）按照约定时间支付承销费用；（2）确保的资料真实、准确、完整；（3）按照约定时间，向承销商支付本次债券发行的发行费用；（4）尊重承销商的知识产权，不得未经许可使用承销商的商标、专利等技术成果。8.2承销商的权利与义务：（1）按照约定全方位承销服务；（2）确保本次债券发行的认购数量达到发行总量的____%；（3）承担本次债券发行的风险，并按照约定承担发行失败的风险；（4）如发行人未能按照约定时间支付费用，有权暂停服务，并要求发行人在规定时间内支付相应费用。九、争议解决9.1对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁。9.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。十、保密条款10.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。10.2保密期限自本协议签订之日起算，至债券发行之日止。十一、其他约定11.1本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。11.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。发行人（盖章）：营业执照号：法定代表人（或授权代表）：承销商（