2024 年中东和北非地区电商报告-WN8

2024中东北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状12024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状2CHECKOUT.COM助力领先品牌

蓬勃发展2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状3提升支付转化中东和北非地区总经理欢迎阅读C最新发布的《中东和北非地区电商报告》。作为唯一一家连续四年跟踪报道中东北非电商发展情况的支付公司，我们将继续用数据说话，讲述该地区卓著的数字增长故事。今年的报告包含了我们与YouGov通过持续的研究合作所获得的消费数据，再结合我们丰富而庞大的自有交易数据，从独特而有力的视角，折射出该地区的数字消费现状。自2020年以来，该地区每天至少网购一次的购物者人数增长了80%。在沙特，过去48个月每天网购的消费者人数飙升了90%。据估计，有260万沙特购物者每天至少网购一次。在过去的几年中，我们记录了区内许多企业勇往前的数字化历程。他们以非凡的智慧应对快速变化的消费者需求。从用数字渠道（如社交媒体、播、移动应用和线上平台）到重新规划库存、运输和物流，从数字化支付到迭代新兴数字支付方式……今年的报告回顾了48个月的发展轨迹，计了各项增长率，从中不难出中东和北非地区电商的变化之快和势头之猛。2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状4那些曾经深深依赖现金和实体交易的国家，短短几年便进有几个因素可以提高支付绩效。本地收单能够显著降低跨入数字化成熟阶段。目前，中东和北非地区的电商购物者境交易成本。机器学习解决方案可以驾驭错综复杂的支付比例为91%，与去年相当，表明该地区已度过早期采用环境，它们能保持很高的支付成功率，最大限度地降低成阶段，而日臻成熟。该地区已经形成了一个坚实的电商目本，并减轻欺诈风险。标市场，涌现出许多本地牌，它们与变共进，并成为

变的先锋。我们有幸与其中的许多大型本地牌携手合归根结底，实现高绩效支付需多管齐下。认识到每家

作，在报告的第二部分，您将到来自中东和北非地区多企业的独特性，并量身定制支付策略。我们能为企业提供

位合作伙伴和客户的第一手建议、思考和经验。有力支持，包括有关风险偏好、本地化、监管、卡组织、发卡机构关系等方的咨询指导。个性化方法结合深刻的

随中东和北非地区数字技术的成熟与完，优化数字支人文知识和智能技术，构成了我们为区内商户提供服务的

付绩效的工作进入了加速阶段。通过逐步改进支付系统，础。我们相信，这种协效应将使我们能够继续走在前

有机会实现巨大的收益增长，并且目前正充分优化的列，不断为中东和北非地区的商户创造超卓绩效，实现营

时机。收优化。该地区约有23%的消费者表示曾在过去3个月遭遇欺诈误报；三分之一的受访者表示他们会在一次支付失败后转时，该地区的购物者认为支付

安全良好电商体验的重保障，因为三分之一的受访者

都表示，他们曾受在线支付欺诈之害。对于该地区的商户来说，降低欺诈率和提高支付成功率具有重大的竞争意义。这不仅能让他们改盈利，更能帮助他们满足当地消

费者日益增长的期望。无论本地的老牌商户，还希望进入这个高增长市场的

国际牌，支付都一个令他们头疼的问题。为了把握好

中东和北非市场的机遇，必须高度谨慎和准确地处理跨境支付。关键土人情，谙熟监管体系，并拥有深厚的人脉关系。2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状5方法论与新策略C一与YouGov未来数月，我们将发布下一篇报告，您将到来自该地区

东和北非地区的人口查平衡及加权消费者样本中采集数电商和支付领域领导者对这些数据的法与解读。他们将

据。本报告汇集了自2020年以来沙特阿拉伯、阿联、展望该地区数字经济和金融科技的前景，还将深入探讨支

科威特、卡塔尔、巴林和埃及的19,000名消费者的逐年付绩效这一关键问题，以及该地区的数字运营商如何通过数据。最新一轮的综合调查于2023年9月进行，代表了改进授权、拒付和欺诈的各项指标来实现营收增长。中融入了C过去四年的数据处理所得的见我们在历年的中东和北非地区报告中，展现了来自该地区多家合作伙伴的定性研究成果和思想领导力。以往，我们的报告以较长的篇幅，深入探讨了许多细微而复杂的因素，这些因素对于在这个丰富多样的市场中经营的企业具有重意义。今年的报告分为两个部分单独发布，为每个

主题提供更多的空，也为读者带来更低密度、更易消化

的阅读体验。本文报告的开篇部分，汇集了过去四年以来的逐年数

据，通过丰富的信息反映出区内消费者行为和情绪的转变，以及未来变化趋势。这些数据从时、国家、年龄

段、性别以及收入的维度进行比较，揭示了促进中东和北非地区数字经济蓬勃发展的潜在动力。648个月的指数级增长2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状7指数增长658%作为唯一一家连续四年跟踪消费者在电商领域行为数据的支付公自2020年以来，C司，我们已经能够以有效、一致的方式，呈现中东和北非地区的电在中东和北非地区支付量的增长商趋势。这包括消费者如何获取商和服务，如何利用信贷和支付

设施，以及如何管理自己的资金及其流动。呈现在我们眼前的一个欣欣向荣的地区。我们坚信，增长的故事

2023年中东和北非地区支付量较不会戛然而止。电商早已形成气候，新冠肺炎疫情不过消费者大2022年的增长规模转向电商的催化剂。重的，该地区的电商消费活动并不是

像欧洲和美国那样，只“反弹”回到正常水平，而呈现出持续增长之势。56%今年，当我们审视趋势线时，我们将回顾过去48个月的增长轨迹。自2020年以来，中东和北非地区每周一次或以上进行电商的消费者从中不难发现，无论总交易量和线上交易频率，抑或金融科技和增加家具商，电商都在经历高速增长。180%自2020年以来，每周一次或以上进行电商购物的沙特消费者增加2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状8交易量高频购物消费者数据与我们在该地区的交易数据相互印证。从自2020年以来，该地区每天至少网购一次的购物者人数

2020年到2023年12月，C在中东和北增长了80%。在沙特，过去48个月每天网购的消费者人

非地区的总交易量增长了658%。此外，我们到年度交数飙升了90%。据估计，有260万沙特购物者每天至少

易量持续增长，2023年较2022年的地区交易量增长更网购一次。78%。换言之，过去12个月的增长速度甚至超过2020年，要知道当时全世界纷纷转向电商，把它作为一种生存的手段。如今，电商已经无关生存，而出于消费者的习惯、

偏好和纯粹的需求。增长了658%80%从2020年1月到2023年12月，C在中东和北非地区的总交易量增长中东和北非地区每日数字购物增长率每周数字购物增长率2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状9电商需求多样化中东和北非地区的人们十分好网上购物的前景。今年有与此时，许多垂零售领域的线上渗透率也在不断扩

一半的购物者预计，在未来12个月内，他们的网上消费大。疫情时期的电商主集中在少数几种产类型（如食

将会增加。科威特和沙特的购物者尤其好电商，分别有和服装），而在今年，有更多的受访者表示他们的网购

54%和53%的人表示来年将会增加电商活动。纵观整个范涵盖了家居用、电子产、家具、活动、旅行、美

容和奢侈。在封锁期，食和日用作为生活必需

，其电商销售火爆一时。如今，随人们的生活恢复如

常，电商也在日常生活的各个领域遍地开花。58%的受访者预计其2024年网上消费将会显著增加这种购物行为的转变反映出人们对电商的信任度日益提高。随越来越多的行业拥抱电商，消费者有了比以往更多的选择，足不出户便可满足购物需求。在此趋势下，企业必须审时度势，在网上推出多样化产，以满足消费者不断变化的需求。认为未来12个月将增加网上消费的消费者比例（按国家分列）2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状电商需求多样化越来越多的消费者表示，他们在网上购买商和服务的范更加广泛。旅行活动门票家居装饰和家具31%67%41%2020年至2023年，在线上购买旅行服务的消费者增长的百分比2020年至2023年，在线上购买2020年至2023年，在线上购买活动门的消费者增长的百分比家居装饰和家具的消费者增长的百分比美容和化妆品日用品奢侈品22%38%67%2020年至2023年，在线上购买美妆个护的消费者增长的百分比2020年至2023年，在线上购买2020年至2023年，在线上购买日用的消费者增长的百分比奢侈的消费者增长的百分比电子产品4%2020年至2023年，在线上购买电子产的消费者增长的百分比2411指数级增长市场2020年至2023年各板块总交易量增长率

*C在中东和北非地区的交易数据*此外，该地区的消费者继续表现出对跨境购物的强烈偏多样化购物偏好方，应该会有广阔的空。在该地区开

好。卡塔尔和科威特的这种需求显著增加，分别有展业务时，商户必须了解当地人与支付方式有关的细微差41%和40%的受访者将跨境购物归结为电商购物的主因。然别和偏好。通过提供合适的支付方式，商户可以更好地满而，作为该地区最大的市场，就绝对而言，沙特阿拉伯足潜在消费者的需求，增加成功的机会。

在跨境交易方仍独占鳌头。从这一趋势可以出，商户

在开拓具有经济韧性的中东和北非市场以及迎合消费者的将跨境购物作为过去12个月电商购物主因的消费者比例（按国家分列）12复杂的支付环境2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状132020年，当我们首次开始跟踪消费者行为和情绪时，发51%现在线下单并不一定意味在线支付。由于一系列社会经济、文化和政治因，中东和北非地区长期以来一特别

重视现金，当时我们还对此进行过探讨。过去四年发生了翻天覆地的变化，现金交易逐渐失宠。这4年真的彻首选支付方式货到付款的消费者减少的百分比底的变。2020年，该地区有41%的购物者将货到付款作为首选支付方式。如今，这个数字已经降至20%，减少了一半以上。在沙特、阿联和科威特等国家，尤其鼓励人们少用现金，而且这种观念深入人心，现在只有

的人首选现金支付。10%难以想象的现金消退中东和北非地区将货到付款作为首选电商支付方式的购物者比例2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状14中东和北非地区将货到付款作为首选电商支付方式的购物者比例48个月下降率沙特阿联酋科威特66%37%66%将货到付款作为首选电商支付方式的沙特消费者减少的百分比将货到付款作为首选电商支付方式将货到付款作为首选电商支付方式的阿联消费者减少的百分比的科威特购物者减少的百分比2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状15推动数字包容性不收入群体中将货到付款作为首选电商支付方式的购物者比例数字钱包的崛起全球数字钱包在中东和

北非地区的增长毫无疑问，我们的支付方式在最近几年发生了巨大变化。在过去的48个月内，ApplePay和GooglePay在该地

疫情期，非接触式支付和移动支付开始盛行。48个月区的交易量大幅增加

后的今天，它们无疑已经成为主流的支付方式。这些支*付选项提供了便利、安全和效率，并在整个地区日益受欢14X迎。我们的交易量数据显示，尽管目前ApplePay在中东和北非地区的数字钱包领域占据主导地位，但GooglePay和STCPay等本地替代方案正在迅速崛起。尽管ApplePay领先，但GooglePay的增长轨迹得注意，4X虽然两者之仍然存在明显差距。*C在中东和北非地区的交易数据2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状16可有可无的现金如果不能使用现金，大多数偏好用现金支付的人会改用

银行卡支付68%32%如果不能使用现金，则改用银行卡支付的受访者百分比如果不能使用现金，则取消订单的受访者百分比分国家，沙特和阿联在ApplePay和GooglePay上的交易量最高*交易增长率（2023年第一季度至2024年第一季度）*C在中东和北非地区的交易数据2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状17账户资金转移：AFT的优势随数字钱包在整个地区的消费者中变得越来越受欢迎，账、财富管理、资以及其他类型的预编制和个人财务

他们期望获得前所未有的快速和灵活的资金流动。然而，活动。为了充分利用相关的应用程序，消费者希望能够实当地人为其他账户或钱包充的大多数线上交易，仍然主时转移资金。以资类App为例：如果从一个账户转移

资金到资应用程序需花费一整天甚至更长时，你很

率低下的问题，主时过长和截止时受限（如可能会错失良机，无法以最佳价格买到目标资产/股。

周末和节假日）。账户资金转移(AFT)使用户能够参与一系列金融活动，更当地的金融科技公司和商户，特别那些利润微薄的公重的让用户能跟上现实生活和市场的节奏。过去可能

司，以往总依赖银行转账，因为其成本低廉，但用户需数天才能完成的事情，现在可以立即完成。相应的，

体验往往不尽如人意。随消费者越来越精通数字技术，金融科技公司和商户可以获得期待已久的可预测性和绩

他们对灵活性的求也水涨船高。在他们来，能够即时效，覆盖其业务的方方转移资金变得越来越重。根据C的调查，增加，再加上支付成功率提高，所有这些都有助于在中东

中东和北非地区近80%的消费者表示会参与金融科技活和北非地区从事数字经济的企业大幅提高经营业绩。动，不仅仅在线支付，还包括向朋友和家人进行资金转2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状18的汇款量激增先买后付：中东和北非地区电商的另UP6X一个重组成部分先买后付这项服务似乎在其中起到了一定作用，尽管只汇款/转账的总交易量增长（于C从2023年有3%的消费者将先买后付作为首选支付方式。但退一1月到12月在中东和北非地区的总交易数据）步来，它代表了该地区数字增长故事的一个重特征。诸如Tamara等本地的先买后付服务商继续深耕本地市场。2020年，先买后付横空出世，随即广受欢迎。过往

随中东和北非地区数字经济的发展，消费者对资金流动

12个月，先买后付的采用率有增无减，超过62%的受访的方式和速度有了更高的期待。金融科技公司在这方推者表示曾在2023年使用过先买后付。动了更好的表现，特别在消费者资金流动过程中加快交先买后付的采用率再次激增易速度，带来出色的端到端体验。在阿联这样的国家，账户资金交易真正改变了游戏规则。顾名思义，这类交易用于为账户和其他嵌入式金融解决方案（如第三方数字钱包）提供资金。卡对卡转账的潜力尤其可观，它能将阿联商户和最终用户都能从中获得实实在在的好处。C的AFT服务吸引了消费者的浓厚兴趣，尤其汇款或转账业务，这理所当然的。当我们启用

AFT后，它能确保资金即时转账，从根本上改用户体

验，相比之下，先的服务可能需数天才能完成。这对

该地区的外来务工人员及其家庭产生了巨大的现实影响。表示过去12个月曾使用过先买后付的受访者比例因此，尽管该地区的转账业务量不温不火，但C自身的业务量却呈指数级增长，远超准水平，足见

当地的金融科技公司愈发睐诸如C这样的

2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状19也许更重的声称获得正体验的用户比例。这种产品39%并非没有声誉风险和还款风险。正体验的增加对于该行业来说一个吉兆，因为它能通过高效而有益的小额信贷服务来取悦和支持客户。先买后付的风头正劲，它该地区的另类支付方式中一个至关重的组成部分。中东和北非地区消费者报告称，安全可靠的支付流程/服务网站时最重的因素。先买后付的满意度也大幅增长消费者日益重视安全结账就良好的电商体验而言，你最重的什么？过去12个月曾使用过先买后付的人士中，表示体验一很好的受访者比例支付安全客户忠诚度的关键！20202020年，快速送货被评为电商商户最受欢迎的特色服务。多年来，这一因素变得不那么重，而支付安全性变

得更加重。今年，相当多的受访者将支付安全评为电商

企业最重的特性。202320提升支付转化2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状21过去几年来，为了应对不断变化的消费者需求，区内企业电商消费者和企业已经成功地适应了不断变化的环境，形迅速入数字化努力并采取创新战略。通过利用社交媒成了一个成熟的市场，这一个不容错过的机会，可以通

体、播、移动应用、线上平台等数字渠道，以及重新规过改进支付流程来推动实质性的增长。

划库存管理、配送流程和物流，这些企业展现出极强的适应能力和韧性。事实上，中东和北非地区91%的消费者通过探索和优化新兴的数字支付方式，企业可以进一步提

都表示过去两年一使用电商购物，这表明该地区的电商已趋于成熟。欺诈误报仍问题91%该地区遭遇欺诈误报的消费者仍然相对较多，共有23%的受访者表示在过去三个月中曾遭遇欺诈误报。在中东和

的中东和北非地区消费者都表示过去两年一使用电商购

北非地区，高达30%的购物者表示，欺诈误报会导致他物，这表明该地区的电商已趋于成熟们转向竞争对手的网站去购物，而不会尝试重新支付。因此，高绩效的支付成功率在中东和北非地区的竞争中显得电商的发展已经度过早期应用阶段，现在的重点已转向优尤为重。

化绩效与运营。报告账户资金充足但遭遇在线欺诈误报的消费者比例（按国家分列）2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状22欺诈与客户忠诚度此外，33%的中东和北非地区消费者表示他们曾支付欺我们的本地商户将规则与机器学习相结合，保护自己的业

诈的受害者，因此，他们对安全的重视可以理解的。消务免受欺诈，时最大限度地减少误报。

费者希望知道，他们的支付由安全可靠的合作伙伴处理内置欺诈检测(FraudDetection)功能，无需另外集成。C的。对商户来说，一个好消息，相比于快速配送所必需如果商户需完全掌控定制的风险管理方法，我们可为其

的供应链、运输和物流的纷繁复杂，强化支付安全性显然提供FraudDetectionPro。时，我们的身份验证产品

通过三维安全支付流程提供额外的欺诈保护，让客户放

心无忧，该流程在提供最佳安全性的时，还能减少摩擦，让客户更省心。33%随消费者大规模转向网购，在当今快节奏的数字化环境的中东和北非地区消费者表示曾支付欺诈的受害者中，消费者的耐心和忠诚度大不如前，却变得更加精明，这也许并不奇怪。然而，说到欺诈误报的增加，后的原支付服务商(PSP)可以提供最新的技术支持，并且对地区因可能令人意想不到。我们知道，疫情促使商户进入了超监管有深入的了解。通过与可靠又受监管的支付服务商高速数字化的时期，与此时，技术和支付服务商也越来

合作，企业可以加强客户的安全保障，有效范欺诈。越多。表示在遭遇欺诈误报后会改用其他网站购买商的消费者比例（按国家分列）2024年中东和北非地区电商报告持续四年跟踪、一手数据报道中东北非地区的消费现状2311亿美元根据我们的数据，答案出现矛盾：仔细观察，我们就会发现，正电商和支付领域的快速变化和扩张带来了更多的复杂性，这往往成为牌与正确支付绩效之的障碍。确保支付成功可能只求，但做好并不容C