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文档简介

高效互助自展七大流程步骤

一、邀约环节二、签到环节三、热点设置逻辑四、等待侯场环节五、促成刷卡环节六、签离倍增环节七、追踪管控邀约环节四大步骤3.电话邀约操作步骤：每天早会现场进行电话邀约注意要点：根据不同客户类型进行个性化的告知、邀约；邀约目的：铺垫活动、激发兴趣；邀约不达标不允许离开职场，主管负责落实监督，达标标准：有至少3个客户同意面见；用好《客户30表》；邀约话术模板由公司统一提供，职场根据实战进行相应修改，切忌一成不变。配套工具：《客户30表》、邀约话术模板定向客户：公司系统分类客户：康宁嘉保、过生日客户等；孤单客户：系统未分配客户、无人服务客户等；政策类客户：学平险、政保客户资料等。自提客户：国寿E店系统客户CRM客户客养活动积累客户缘故客户转介绍客户25类客户：担心未来没有钱花的；想高品质安享晚年的；只办理过老康宁保险的；家庭目前还只有一张保单的；在销售伙伴这里办理了第一张保单的；对人比较热情的或者比较愿意帮助别人的；认为自己一辈子不需要保险的；认识人比较多且能带来转介绍的（人缘特别好的）；当时想买保险但年龄超过标准条件的；想传承家庭财富的；参加过产说会但犹豫不决一直没签单的；特别关心下一辈生活质量的；家里有钱但不愿意露富的。有钱缺少投资渠道的；害怕风险又想赚钱的；钱在银行长期不动的；能赚到钱但是留不住钱的；喜欢享受生活并透支未来的；想长命百岁的；有海外账户的；家庭账户余额超过600万的（600万是一个变动的时效指标）；家里基本没有存款的；缺乏赚钱能力和机会的；想赚大钱又缺少本钱的（关注风险点对家庭的影响）；想保持有未来发展机会的（东山再起）；信息推送操作步骤：每天早会现场推送注意要点：点对点发，建议不发朋友圈（也不要使用群发功能）每天不少于5条建议语音发送（起到激发好奇和吸引眼球作用）早会现场集体发送、主管监督检查微信模板（参考）：好，赵姐，我是***，告诉您一个好消息！值此***之际，我们国寿举办“***”大型活动，只要参与就有机会享受到公司优秀理财专家的“一对一”答疑解惑机会，活动内容我们见面详谈。4.面见报名注意要点：面见时可适当带些时鲜水果、其他物品；现场协助客户用微信链接进行报名，并确认时间场次；重点提示带相关材料；把握核心目的：提高到会率。面见沟通模板：您好，赵姐，今天上午和您说的那个活动，我现在来为您现场讲解一下。我现在我们的办公群；帮您预约一下。好的，赵姐祝贺您预约成功了，我们预约的是明天上午的场

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