超市行业市场分析报告2024年

2024年超市行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义超市一般是指商品开放陈列、顾客自我选购、排队收银结算，以经营生鲜食品水果、日杂用品为主的商店。一种消费者自助选购、统一收银结算的零售企业。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述6行业社会环境行业经历四次变革，需求推动行业迈入转型。从计划经济时代的国营菜市和供销社、改革开放后的农贸市场和专营品类杂货店模式到90年代外资推动下的大卖场、超市业态发展，在各阶段超市行业作为必须生活品的最终销售渠道已经历三次变革。我们认为，行业始终围绕消费者生活诉求进行渠道和业态的调整。当前处于向第四时期迈进的变革时期，行业纷纷构建无人店、O2O等新业态、新模式，以满足消费升级中的生活服务需求。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状在国内超市行业发展之初，其“舶来品”特征十分明显，1995年外资超市巨头进入中国后，经历几次政策调整，受益于“超国民待遇”（即税收、租金等政策优惠）迅速扩张，而此时，国内超市渗透率整体尚低。近年来随着国内市场环境变化，本土超市管理水平和创新能力逐渐提升，家乐福、沃尔玛等老牌外资超市企业在中国的经营状况略显低迷，市占率开始下降，而优质本土民营商超，譬如永辉、步步高，市占率则稳步提升。超市业态增长最小，零售行业进入结构调整期。2021年限额以上单位零售业态中，超市增长仅为6%，远远低于社会消费品零售总额增速。除了疫情对消费行为的影响，更多的反映出超市这种“运营标准化“和“售卖标准品”的模式亟需变革。超市、大卖场是一个重要的商品流通渠道。近年来超市及大卖场市场规模稳中有升，但增速有所放缓，2021年我国超市及大卖场市场规模为09万亿元，2010-2021年期间CAGR为67%。9行业市场情况连锁超市是指用连锁形式经营多家超市，实行统一进货、统一配送、统一管理，把超市和连锁经营的双重优势有机地结合起来，具有较强的竞争力，是超市普遍采取的形式。由于互联网的迅速发展，网上购物越来越普遍，近年来，我国连锁超市门店数量持续下降，据国家统计局数据，2015年中国连锁超市门店数量为33301个，2020年下降至24082个。从销售情况来看，2015-2020年，我国连锁超市商品销售额呈现出波动走势，截至2020年底，中国连锁超市商品销售额为33431亿元，同比减少0.94%。10行业现状收入端作为高周转、低毛利的生鲜及日用百货的零售渠道，消费者“物美价廉”的需求导致行业下游溢价空间较弱；同时，我国超市行业目前为集中度低、区域性分布的行业格局，分散竞争下，行业竞争激烈贸然提价将导致失去客流。超市难以通过提价来提高营收，规模化是提高营收、提升集中度最有效途径之一。成本端商品流通环节冗长，区域经销商、批发商层层加价，小批量采购议价能力弱。目前，传统生鲜产品从生产至终端零售的加价率约为45%，食品饮料等快消食品出厂价格至终端零售价格差距接近100%，超市向上游议价幅度大。企业议价能力决定行业上游采购成本，但由于小规模企业销售额与客流量规模小，对上游企业话语权弱难以降低采购成本。超市规模化经营下，产品分销能力强，大批量规模化采购可有效增强超市对上游采购、生产商的定价话语权，降低采购成本，提升盈利空间。11行业痛点消费者需求升级，业态复制可行性降低由于消费人口结构和消费诉求转变，现有超市业态难以满足消费者需求。我国超市行业按业态细分可以划分为大卖场、超市、便利店，目前以美国大卖场、超市方式为主。利润来源为区域供应商采购生鲜、食品、日用杂货等快消品以产品进销差价获利，并向品牌商收取进场费、广告费、上架费等后台收入。供应商带来的后台收入使企业“躺着赚钱”，供给驱动模式下企业对消费者需求的转变和供应链建设的重要性反应迟缓，经营模式与需求已经出现严重不符。消费需求从物质需求上升到消费结构、购物体验需求，而原卖场模式在产品结构、消费时间、空间上上并未继续延着消费者需求发展。单店盈利模式受到需求升级的挑战，规模化扩张受阻。配套设施成本高，资金压力制约规模化供应链建设是把双刃剑。中后台系统建设是规模化发展的重要基础；但同时，中后台成本资金花费大、显效期长成为制约规模化的重要因素。超市产品SKU高，即使一家面积在几十平米的小型超市SKU也达到500个，相较于其他行业餐饮、烟酒连锁等同等门店面积的SKU仅为几十到一百个。产品种类丰富导致超市上游对接的产品供应商、直采基地数量多，因此企业必须加强供应链系统，才能保证产品质量、并提升存货周转率。此外，仓储物流服务半径有限，企业扩张时期跨服务半径区域展店的同时供应链物流体系是企业经营重要支柱。而供应链体系后台成本大，门店数量必需达到一定规模才能摊薄运营成本。在超市全国化扩张的初期，由于建设投资巨大、回收期长，高额投资的成本，制约超市的发展。电商冲击传统商超，用户粘性降低顾客粘性低，电商等新业态冲击超市市场份额。传统超市以提供生鲜和日用百货产品为重点，产品同质化严重，产品服务差异程度弱，顾客粘性低，往往依靠折扣促销吸引客流。而阿里、京东等电商以低价、全品类、便利性的配送服务涌入，满足消费者产品和多样需求，迅速冲击产品服务单一的超市业态。据凯度消费者调查显示，有66%的顾客选择电商渠道是由于电商提供送货上门服务，有69%的顾客选择电商是因为产品优惠，另外电商提供的在线支付、评论功能也构成了其区别于传统线下渠道的独有优势。近五年，传统超市与卖场的的市场份额受电商侵蚀明显。在快消品城镇零售渠道，电商销售额占比自2012年呈快速上升状态，到2017年电商渠道占比8%，2012-2017年电商渠道销售额复合增长率为39%，而同期卖场和超市渠道销售额复合增长率仅为7%。传统超市经营模式受到冲击，同店收入增长下滑，制约了行业快速扩张。12123流通环节有待完善超市产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致超市行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，超市行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。超市产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事超市行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，超市行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对超市行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土超市行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议下沉市场中国市场非常广阔，地域发展不均衡，可以将一二线城市竞争激烈的市场中比较成熟的业态，复制到三四线市场以及竞争不够激烈的城市。这个原理其实就是日本软银CEO孙正义所说的时光机理论。他的投资逻辑是把美国、欧洲等发达国家比较成熟的商业模式，复制到日本、中国、印度等地区，打一个时间差，享受下沉市场的红利。国内超市业态也是如此，深耕商品对于商品力，一是极致的性价比，向会员店、折扣店看齐，回归零售本质；二是加强自有品牌开发，构筑企业核心壁垒；三是细分客群，关注特殊群体的需求，诸如银发经济、家庭小型化趋势；四是将商品视为产品，从包装、规格、便利性等多个角度重新审视商品。深耕商品超市业态的客流下降是大势所趋，因此超市企业要锁住核心用户，增加单个客户的消费额，也就是所谓的单客经济。14123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入超市行业，对超市行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，超市行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。超市行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的超市行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土超市行业企业数目较少，约占超市行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入超市行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土超市行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类超市行业企业各有优劣势：（1）超市行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系超市行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系超市行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国际超市巨头扩张方式各异。观国际超市巨头进化之路，因地制宜各有不同:沃尔玛选择农村包围城市的策略，以高效供应链管理主打薄利多销策略，并充分受益于美国通胀环境变化，超越凯马特及西尔斯成为美国超市龙头老大；好市多以仓储会员制打造差异化盈利模式，受益于精选SKU+低价促进周转、提升上游议价权并增加客户忠诚度，从而成为全美第二；日本的人口密度及消费习惯则给便利店的扩张带来了便利，7-11、罗森、全家等知名便利店已占据便利店行业80%市场份额；此外，俄罗斯的最大农村连锁超市Magnit、起源于意大利的全球“餐饮+超市”鼻祖Eataly、曾经红极一时的美国生鲜电商Webvan以及线上科技零售巨头亚马逊的崛起，都让我们看到超市巨头不同的进化之路。目前我国的超市行业发展已经较为成熟，整体已进入资本经营的规模化发展阶段，因此行业竞争十分激烈，从竞争格局来看，我国超市行业呈现碎片化、区域割据的特征，市场集中度低。2021年，我国前十大超市营收约为2009亿元，其中永辉超市位列第一，实现营业收入962亿元，是第二名联华超市营收的三倍之多，占据绝对优势地位。京东到家业务增长迅猛，占据即时零售领先地位。在懒人经济和跑腿服务迅速兴起的背景下，京东旗下O2O平台-京东到家获得快速发展，京东到家在商超O2O平台中市场份额排名第一。京东到家主要收入来源是商家佣金、广告营销和配送包装收入。排在第二的是美团闪购，占据16%的市场份额，其他平台的占比均不足10%。17行业竞争格局沃尔玛选择农村包围城市的策略，以高效供应链管理主打薄利多销策略，并充分受益于美国通胀环境变化，超越凯马特及西尔斯成为美国超市龙头老大；好市多以仓储会员制打造差异化盈利模式，受益于精选SKU+低价促进周转、提升上游议价权并增加客户忠诚度，从而成为全美第二；日本的人口密度及消费习惯则给便利店的扩张带来了便利，7-11、罗森、全家等知名便利店已占据便利店行业80%市场份额；此外，俄罗斯的最大农村连锁超市Magnit、起源于意大利的全球“餐饮+超市”鼻祖Eataly、曾经红极一时的美国生鲜电商Webvan以及线上科技零售巨头亚马逊的崛起，都让我们看到超市巨头不同的进化之路。竞争格局1目前我国的超市行业发展已经较为成熟，整体已进入资本经营的规模化发展阶段，因此行业竞争十分激烈，从竞争格局来看，我国超市行业呈现碎片化、区域割据的特征，市场集中度低。2021年，我国前十大超市营收约为2009亿元，其中永辉超市位列第一，实现营业收入962亿元，是第二名联华超市营收的三倍之多，占据绝对优势地位。京东到家业务增长迅猛，占据即时零售领先地位。在懒人经济和跑腿服务迅速兴起的背景下，京东旗下O2O平台-京东到家获得快速发展，京东到家在商超O2O平台中市场份额排名第一。京东到家主要收入来源是商家佣金、广告营销和配送包装收入。排在第二的是美团闪购，占据16%的市场份额，其他平台的占比均不足10%。竞争格局218行业发展趋势描述新零售风起云涌，双线融合趋势渐明:“新零售”对于国内超市行业的变革，是在独特的经济发展状况、消费习惯以及互联网趋势下，由技术赋能、更好对接消费者需求及供应链关系，进而在“不变”基础上加速进化的过程。过去十年，国内互联网、物流基础设施的完善以及线下零售体系的不完善给了电商快速发展的机会，使得线上巨头先于超市巨头出现，这与国外不同；如今随双线流量、效率边际变化，行业新零售风起云涌，双线融合趋势渐明，加速集中已成必然趋势。超市渠道向三、四线城市进一步下沉:中国零售企业经历了几十年的高速增长，已经进入平稳增长期，企业开始从单纯的外延式增长模式向外延与内生增长并进的模式转变，在传统的销售领域，对资源进行重新整合，在深耕细作提高经营效率的同时依然保持开疆拓土的大规模扩张。整体来看，未来超市渠道将从位置和形态两方面继续下沉，仍存在广阔的蓝海。随着一线及部分二线城市门店市场竞争的加剧，零售商的盈利水平受到限制。在地理位置上，随着城市化进程的加快、物流等基础设施建设的完善，竞争激烈程度相对较小、发展空间较大的三、四线城市市场未来将成为超市行业的必争之地。食品需求对食品新鲜度和本地化提出更高要求:伴随消费升级趋势，人们食品消费习惯从最初的生存、温饱型向享受、体验型方向发展，对生鲜食品的需求也发生了一些变化，主要体现在以下几个方面:一是对食品安全的考虑逐渐占据首要的位置；二是更讲究营养搭配，追求食品消费的便捷性。近年来，随着人们生活节奏的加快，加工食品、半加工食品或可以直接带回家就餐的熟食备受消费者的追捧；三是对食品鲜度和卫生程度要求提高。日常的蔬果、肉类、蛋类、水产等商品的新鲜度是影响消费者购买欲望的一个非常重要的因素。另外随着人们对健康理念的追求，绿色食品、无公害食品越来越得到人们的青睐，绿色食品、健康食品被放到更为重要的位置。线上线下全渠道融合:2018年中国网络零售市场规模持续扩大，全国网上零售额突破9万亿元，其中实物商品网上零售额7万亿元，同比增长24%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达到42%，较上年提升3个百分点。一方面，传统零售企业加速“触网”，开展多渠道营销策略；另一方面，随着智能手机的普及和移动互联网的发展，线上零售逐渐向移动终端转移。微信、支付宝等移动终端支付环节的便利性和安全性日益提升，激发了线上零售移动端APP的研发，大大提升了消费者购物体验。线上线下零售渠道的加快磨合，逐步在经营思维、运营方式、销售管理及服务体系等方面实现协同，使消费者能够从实体店、网络平台、移动终端获得一致、优质的服务与购物体验。零售业正在向以消费者为核心，线上线下购物空间自由转化的全渠道零售模式转型。19行业发展趋势“新零售”对于国内超市行业的变革，是在独特的经济发展状况、消费习惯以及互联网趋势下，由技术赋能、更好对接消费者需求及供应链关系，进而在“不变”基础上加速进化的过程。过去十年，国内互联网、物流基础设施的完善以及线下零售体系的不完善给了电商快速发展的机会，使得线上巨头先于超市巨头出现，这与国外不同；如今随双线流量、效率边际变化，行业新零售风起云涌，双线融合趋势渐明，加速集中已成必然趋势。中国零售企业经历了几十年的高速增长，已经进入平稳增长期，企业开始从单纯的外延式增长模式向外延与内生增长并进的模式转变，在传统的销售领域，对资源进行重新整合，在深耕细作提高经营效率的同时依然保持开疆拓土的大规模扩张。整体来看，未来超市渠道将从位置和形态两方面继续下沉，仍存在广阔的蓝海。随着一线及部分二线城市门店市场竞争的加剧，零售商的盈利水平受到限制。在地理位置上，随着城市化进程的加快、物流等基础设施建设的完善，竞争激烈程度相对较小