电子病历行业发展报告2024-2025

汇报人：林乔齐2024-08-012024-2025电子病历行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01电子病历定义定义电子病历是医院信息化建设的核心，建设与更新升级仍有较大空间，政策密集推进电子病历建设。电子病历集成了个人全面的医疗信息，不仅能辅助医院进行临床管理，也为个人医疗信息异地共享、国家对个人医疗信息进行宏观管理等提供了可能。基于电子病历在医院乃至医疗信息化中的核心作用，国家出台了一系列政策推进电子病历的开展。政策要求所有三级医院以及80%以上二级医院都必须实施EMR系统。电子病历的自由流转和医疗大数据是医疗信息化行业升级的重要条件。以电子病历提供的数据为核心的医疗大数据是医疗信息化行业转型升级的重要推动力，除了优化临床服务，助力临床医学研究之外，医疗大数据在诊前可以帮助进行疾病防控，诊后可以帮助进行慢病和健康管理，还可以帮助有效解决医保控费等难题。长期来看，医疗IT企业普遍致力于产业链布局与大数据分析，以及提升用户粘性。医院信息化传统项目为IT厂商的医疗全产业布局打下基础，在掌握了医院和患者数据等核心资源后，向大数据分析进阶，重构整个产业链的生态，医疗信息化将进入多线程发展期:（1）统计数据与报告可以用于服务医生的诊疗与科研，既能为医生的诊断与操作提供指导，提升医疗服务效率，改善患者就诊体验，还能够帮助完善医院整体的运营水平。（2）通过区域内多家医院的数据，可以在区域层面布局疾病防控、分级诊疗体系等。（3）医院对药品使用的相关数据，能够服务于新药的研发与推广。（4）通过大数据能够建立临床知识和医保规则知识库，用于医疗保险费用的控制；另外，医疗保险产品的设计与推广也需要数据的支持。（5）电子病历数据的深度分析将有利于个人的慢病与健康管理。电子病历定义02产业链03发展历程04政治环境描述卫生部:《电子病历系统功能应用水平分级评级方法及标准（试行)》:将电子病历系统应用水平划分为9个等级卫计委:《电子病历基本数据集》:指导未来区域信息化建设的正式标准与方向:《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》:到2020年，实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历基本覆主政治环境1政治环境1卫生部《电子病历系统功能应用水平分级评级方法及标准（试行)》:将电子病历系统应用水平划分为9个等级卫计委《电子病历基本数据集》:指导未来区域信息化建设的正式标准与方向《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》:到2020年，实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历基本覆主05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2在经济总量实现新突破的同时，2021年我国人均GDP水平也实现新突破。盛来运表示，2021年，我国人均GDP突破8万元，达到80976元，按年平均汇率折算达12551美元，超过世界人均GDP水平。人均GDP是比较各国经济发展水平的重要指标。根据中国统计年鉴，近年来我国人均GDP呈现快速增长态势。2000年，我国人均GDP为7942元。2003年，我国人均GDP突破1万元，2016年首次突破5万元，2021年首次突破8万元。人均GDP快速增长的背后，是我国全员劳动生产率的不断提高。公报显示，2021年我国全员劳动生产率达到146380元/人，比上年提高7%。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状近年来在政策与需求的双重推动下，我国数字化医院建设持续升温，医疗信息化市场规模稳步增长，据统计，2019年我国医疗信息化市场规模为120亿元，到2024年增长至366亿元，2019-2024年CAGR为39%，行业保持高速发展。电子病历是医疗机构信息化建设的基础，优秀的电子病历系统在消除院内信息孤岛、加强病历质控、临床路径管理、医疗质量控制、诊疗安全、移动医疗等方面具有重大的作用，是医疗服务效率、医疗服务质量、医疗安全的基础；同时，基于互联网的电子病历为远程病患信息传输和共享、远程医疗奠定了重要基础。行业现状01市场份额变化就我国电子病历市场规模而言，政策背景下渗透率快速提升，占医疗信息化市场的比例逐年提升。根据数据，2016-2020年复合增长率为26%，2020年我国电子病历市场规模达到18亿元，2021年规模为23亿元左右，2022-2025年电子病历市场仍将保持年均30%以上的增速，至2025年市场规模将超过70亿元。中国以往的电子病历市场增长以综合电子病历为主，医院大多不区分各个专科的电子病历，而未来随着专科需求的个性化和差异化越来越明显，专科电子病历市场的结构占比将有所提升。数据显示，2020年中国专科电子病历占比为20.8%，至2025年，这一比例将进一步提升至30%。未来，基于海量电子病历数据积累和专科化程度提升，电子病历能够在临床数据治理、智能决策、知识挖掘等方面实现智慧化应用。行业现状02市场情况电子病历作为中国医疗信息化改革中的基础部分，其市场增长快于整体医疗信息化市场的增长，据统计，2020年中国电子病历系统解决方案市场规模为14亿元，同比增长157%；驱动电子病历市场发展的动力主要有2个方面，一是电子病历应用水平评级促进了大型医院电子病历升级，也激发了中小医院电子病历建设；二是大数据与人工智能等新兴技术在智慧医疗中的价值展现成为电子病历发展的重要推动力。抓住了这两方面增长动力的厂商均取得了快速发展。中国以往的电子病历市场增长以综合电子病历为主，医院大多不区分各个专科的电子病历，而未来随着专科需求的个性化和差异化越来越明显，专科电子病历市场的结构占比将有所提升，2024年我国专科电子病历市场规模占比将达到30.9%。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述专科化、智能化趋势:随着电子病历持续发展，电子病历将朝向专科化、智能化发展。根据过往数据显示，中国以往的电子病历市场增长以综合电子病历为主，医院大多不区分各个专科的电子病历，而未来注重普适性临床业务管理的综合电子病历无法满足特定科室的管理需求，更具临床深度、贴近专科流程的专科电子病历需求日益凸显。以美国成熟市场来看，龙头Epic的电子病历产品基于一套主体框架为所有专科进行定制，功能非常完善，是产业发展的有力支柱。电子病历将朝着越来越智能化的方向发展:在电子病历应用水平评级中，四级开始就提出了初级医疗决策支持的要求，五级和六级则分别对应中级医疗决策支持和高级医疗决策支持的要求。所以，未来高等级的电子病历建设中，满足智能化的需求将会带动电子病历技术门槛的提升，通过技术升级拥有智能化技术能力的厂商才有机会抓住市场。基于电子病历的医疗信息系统架构成为医疗信息化的核心:传统的HIS系统并不能满足医院对医疗核心业务信息化的要求，多家医院正探索从HIS为核心到以电子病历为核心的转变，同时以集成平台的形式与LIS、PACS等系统有效整合，最大限度的释放新一代信息化技术对于行业发展和进步的红利。基于在数据、医嘱录入和管理等方面基础功能，电子病历系统将发挥其在医院业务系统中的核心作用。竞争更加多元化:新兴技术应用、临床专科系统、互联网医疗和新药研发等因素在促使医疗信息化和电子病历持续升级，在这些领域取得发展的厂商也将参与到电子病历市场竞争中。数据安全法的实施在医疗领域将会逐步展开，这也将成为电子病历发展的新动力，提供数据安全解决方案的厂商也有机会加入到电子病历市场的竞争中。行业发展趋势前景专科化、智能化趋势随着电子病历持续发展，电子病历将朝向专科化、智能化发展。根据过往数据显示，中国以往的电子病历市场增长以综合电子病历为主，医院大多不区分各个专科的电子病历，而未来注重普适性临床业务管理的综合电子病历无法满足特定科室的管理需求，更具临床深度、贴近专科流程的专科电子病历需求日益凸显。以美国成熟市场来看，龙头Epic的电子病历产品基于一套主体框架为所有专科进行定制，功能非常完善，是产业发展的有力支柱。电子病历将朝着越来越智能化的方向发展在电子病历应用水平评级中，四级开始就提出了初级医疗决策支持的要求，五级和六级则分别对应中级医疗决策支持和高级医疗决策支持的要求。所以，未来高等级的电子病历建设中，满足智能化的需求将会带动电子病历技术门槛的提升，通过技术升级拥有智能化技术能力的厂商才有机会抓住市场。基于电子病历的医疗信息系统架构成为医疗信息化的核心传统的HIS系统并不能满足医院对医疗核心业务信息化的要求，多家医院正探索从HIS为核心到以电子病历为核心的转变，同时以集成平台的形式与LIS、PACS等系统有效整合，最大限度的释放新一代信息化技术对于行业发展和进步的红利。基于在数据、医嘱录入和管理等方面基础功能，电子病历系统将发挥其在医院业务系统中的核心作用。竞争更加多元化新兴技术应用、临床专科系统、互联网医疗和新药研发等因素在促使医疗信息化和电子病历持续升级，在这些领域取得发展的厂商也将参与到电子病历市场竞争中。数据安全法的实施在医疗领域将会逐步展开，这也将成为电子病历发展的新动力，提供数据安全解决方案的厂商也有机会加入到电子病历市场的竞争中。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局Epic和Cerner分别为美国电子病历市场第一、第二大厂商，2019年Epic和Cerner急诊电子病历合计市占率超58%。相较美国电子病历市场，2020年数据显示我国CR2仅为28%，CR7占比为73%，其中嘉和美康市场份额占比最高，达17%，整体来看，相较美国而言目前我国电子病历市场格局较分散，未来集中度仍有较大提升空间。2021年格局来看，整体市场集中度有所上升，但整体相较美国水平仍存在较大差距，嘉和美康仍居国内龙头位置，市场份额为18%。卫宁健康和海泰医疗位居二三位，分别占比13%和12%。2020年我国电子病历市场前五大厂商为嘉和美康、卫宁健康、海泰医疗、东软集团及创业慧康，分别占据16%、10%、14%、3%、2%的市场份额，总计55%，市场集中度相对较高。随着电子病历朝着智能化方向发展，市场的技术门槛将逐步提升，拥有智能化技术能力的大型厂商更能抓住市场机会，市场集中度有望继续保持高位。竞争格局Epic和Cerner分别为美国电子病历市场第一、第二大厂商，2019年Epic和Cerner急诊电子病历合计市占率超58%。相较美国电子病历市场，2020年数据显示我国CR2仅为28%，CR7占比为73%，其中嘉和美康市场份额占比最高，达17%，整体来看，相较美国而言目前我国电子病历市场格局较分散，未来集中度仍有较大提