饲料酶制剂行业市场分析报告2024年

2024年饲料酶制剂行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义饲料酶制剂是一种具有催化活性的蛋白类物质，主要由细菌、真菌等微生物发酵产生或生物体内活细胞原生质合成，具有高效、专一、无毒、无残留等优点，是目前认为较为安全的一类饲料添加剂。饲料酶制剂能够有效调节动物肠道中的微生态平衡，改善动物生产性能，提高饲料的利用率，有效降低氮磷排放，进而减少环境污染，提高经济效益和生态效益，因而广受饲料业和养殖业青睐。目前，已发现酶的品种有1700多种，但能够生产应用的饲用酶只有20余种。根据产品组成情况，饲用酶可分为单一酶制剂和复合酶制剂。4行业产业链上游酶制剂的主要生产工艺系生物发酵，生产所需原材料主要为玉米淀粉、葡萄糖、维生素等。饲料酶制剂是酶制剂的重要细分行业之一，饲料酶制剂行业的发展与下游饲料加工行业和畜牧养殖行业的发展息息相关。随着我国国民经济持续快速发展和人们物质生活水平的提高，人民对动物性产品需求越来越大，极大推动了我国饲料工业和畜牧养殖业的发展。目前，我国饲料酶制剂主要在配合饲料中使用，由于饲料酶制剂能够有效降低饲料成本、提高饲料安全、缓解饲料资源短缺局面、减少环境污染，饲料酶制剂的应用进入了高速发展阶段。在我国目前的配合饲料中，酶制剂普及率远低于发达国家普及水平，并且饲料酶制剂在单位饲料中的平均酶活添加量远低于发达国家平均添加水平，仍有较大增长空间。产业链上游概述5行业产业链中游广东溢多利生物科技股份有限公司生物酶制剂产品主要包括饲料用酶、能源用酶、洗涤用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶等类别。公司已成为中国饲料酶制剂市场最主要的供应商，并且已从饲料用酶，拓展到洗涤用酶、能源用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶等类别。未来公司将持续加大研发投入，提升自主创新能力，巩固生物酶制剂国内龙头地位，同时加大国际化布局，扩大海外市场份额，打造全球生物酶制剂标杆企业。据统计，截至2023年上半年溢多利营业收入为83亿元，同比下降427%，主要是2022年同期包含现已剥离的医药板块业务收入，扣除2022年同期医药板块收入后，同比增长35%；2023年上半年，溢多利生物酶制剂收入为03亿元，同比增长87%。产业链中游概述6行业产业链下游青岛蔚蓝生物股份有限公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。目前，公司的主要产品包括酶制剂，如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等；在动物微生态方向，围绕健康养殖、安全和环保的需要，公司研究开发出针对饲料厂替抗和改善饲料效益、针对畜禽无公害养殖模式和养殖废弃物处理开发环保处理的相关系列功能菌剂产品等，满足不同受众客户群需要，为绿色养殖提供有效的解决方案。同时，功能性复合微生态制剂在提升动物抗病力方面也有更多市场需求，可作为疫苗特异性免疫的有益补充，成为动物微生态制剂一个新的增长点。据统计，截至2023年上半年蔚蓝生物营业收入为44亿元，同比增长13%，其中酶制剂业务收入为91亿元，同比增长06%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境近年来随着“食品安全与无抗养殖”的呼声越来越高，饲料“禁抗”已成为行业未来重点的发展方向。2024年2月，农业农村部发布《2024年饲料质量安全监管工作方案》，重点开展配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、饲料添加剂等产品中禁用物质、违规违禁药物、消毒防腐剂和着色剂等的隐患排查预警开展非法添加未知风险物质排查。因此，发展“绿色、高效、安全”的无抗替代品是饲料添加剂行业未来的发展趋势。饲料“禁抗”及养殖行业规模化、集约化的趋势下，更倾向于与饲料添加剂行业内拥有一定技术优势、规模优势、产品质量优势和品牌优势的企业合作，从而为这类型的企业提供了新的发展机遇。9行业驱动因素1234政策支持酶制剂属于生物产业，是国家重点扶持的战略性新兴产业；饲料酶制剂是现代生物农业产业发展的重点行业之一，纺织用酶制剂已被列入高技术产业化重点领域。为推动产业升级，提高酶制剂产品的国际竞争力，近年来国家先后下发了多个文件支持酶制剂行业的发展。如《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》《2024年饲料质量安全监管工作方案》等。成本优势明显、国际竞争力逐渐提高国内饲料酶制剂企业通过工艺改进，持续优化生产流程，提高发酵酶活水平；升级后处理工艺，以提高生产效率和产品质量，降低生产成本。目前我国部分企业的产品已接近或达到诺维信、杜邦等国际品牌产品的质量水平，在国际市场竞争中具有明显的比较优势。我国酶制剂技术水平不断提高饲料酶制剂是技术密集型的高科技生物产业，产品的特点是研发能力和生产工艺水平要求高。随着国家政策的大力扶持和研发投入的持续增加，我国饲料酶制剂行业快速发展，技术水平不断提高，饲料酶制剂产品品种越来越多，应用领域不断拓宽，向“高档次、高活力、多品种”的方向发展，已在国民经济地位中占据重要地位。养殖行业的规模化、集约化一方面，国内养殖行业规模化、集约化程度不断提高，规模化的养殖企业更加专业化、标准化和精细化，需要饲料酶制剂行业提供更加标准化和精细化的动物健康和营养解决方案，促进了饲料酶制剂行业融合动物营养学、生理学、饲养学、生物化学、生物工程学和药物学等多门学科和多种新技术，不断规模化和科技化，也有利于具备规模和研发实力的饲料添加剂企业的发展。另一方面，下游养殖行业的规模化发展将加速饲料酶制剂行业的整合，有利于落实国家关于食品安全和环保监管的要求，规模较小和经营不规范的饲料酶制剂企业将逐渐被淘汰。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状饲料酶制剂是随着酶制剂工业和饲料工业不断发展而出现的一种新型饲料添加剂，饲料酶制剂作为一种绿色的生物催化剂，能提髙饲料资源利用率和经济效益，近年来，我国饲料酶制剂行业产值逐步增加，产值从2015年的12亿元增长至2022年约391亿元。由于发展时间较短，目前我国饲料酶制剂仍然处于高速发展期，普及率及添加量明显低于发达国家水平。随着我国饲料酶制剂的普及率上升、酶制剂添加量的提高、产品品种的增加和生产技术的改进，我国饲料酶制剂行业未来的发展空间广阔。12行业痛点酶制剂在我国的普及率较低，市场有待进一步培育由于酶制剂行业在我国起步时间较晚，其应用普及率仍然不高。我国饲料酶制剂的普及程度和添加水平均低于发达国家，而纺织、食品工业对酶制剂效用的重视和大范围应用仍处于起步阶段。因此，饲料酶制剂的市场空间仍需进一步培育。随着国家产业政策的支持和人们认识的逐渐深入，饲料酶制剂行业前景广阔。国内企业规模相对偏小，集中度较低我国饲料酶制剂虽然发展很快，但行业集中度较低、企业规模偏小。受规模所限，国内企业的科研创新能力、生产设备和应用技术水平与国外企业相比仍存在一定的差距。同时，国内饲料酶制剂行业的行业标准较少，规范程度不高。目前，已发现酶的品种有1700多种，但能够生产应用的饲料酶只有20余种；我国饲料酶制剂行业面临洗牌，未来行业集中度将进一步提高，龙头企业将从中受益。“绿色、高效、安全”的发展方向为行业带来挑战我国饲料酶制剂行业目前正大力推行“绿色、高效、安全”的产品理念，需要饲料酶制剂产品在能够促进动物生长、增强动物免疫力，在提高饲料利用率和养殖效益的同时，还要满足健康、安全、环保等方面的要求。“绿色、高效、安全”的行业发展趋势对各企业研发能力和资金实力提出了更高的挑战，由于国内大部分饲料酶制剂企业规模较小，研发投入相对不足，从而在一定程度上制约了行业的快速发展。13123行业壁垒行业壁垒政策壁垒:我国对饲料添加剂及饲料加工行业实行严格的行业准入限制。《饲料和饲料添加剂管理条例》对于设立饲料、饲料添加剂企业、新产品的生产等进行了严格的规定。设立饲料、饲料添加剂生产企业的，应当符合饲料工业发展规划和产业政策，并且具备生产场所、设备、人员、质量管理等条件。饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业取得生产许可证后，相关部门对新研制的饲料、饲料添加剂，在投入生产前也具有严格的管理规定。因此，饲料酶制剂行业具有较高的政策壁垒。技术壁垒:饲料酶制剂的研发需要综合运用动物营养学、生物工程、基因工程、蛋白质工程、发酵工程和微生物学等多个学科领域的专业知识，涉及微生物菌种选育技术、制剂技术、发酵技术和酶工程技术等多个专业技术。相关研发知识和技术的复杂性，导致饲料酶制剂新产品研发创新难度较大、产品技术含量较高、产品仿制较为困难，行业技术壁垒较高。品牌壁垒:品牌是一家企业综合实力的体现，并且已成为大型企业规模扩张的重要手段。新进入的企业往往因为知名度较低，业务拓展的难度更大，市场开发的投入会更高。客户对饲料酶制剂的品质和稳定性有很高的要求。就饲料生产厂商而言，饲料酶制剂直接影响到饲料的质量；对养殖终端来说，饲料酶制剂及饲料的质量直接影响到其使用效果，因此用户对于其认可的品牌产品通常不会轻易更换，具有一定的忠诚度。企业产品的品牌一经形成，就成为企业的重要竞争力，而饲料酶制剂新进入的企业很难形成品牌影响力，难以取得客户的信任。规模和资金壁垒:饲料酶制剂的产品开发及产业化的投资成本较高，从研发到取得成果投资周期长，特别是前期的研发阶段，需要投入大量的时间、资金、人力和设备等，规模和资金实力成为进入饲料酶制剂行业的限制性因素之一。行业壁垒品牌是一家企业综合实力的体现，并且已成为大型企业规模扩张的重要手段。新进入的企业往往因为知名度较低，业务拓展的难度更大，市场开发的投入会更高。客户对饲料酶制剂的品质和稳定性有很高的要求。就饲料生产厂商而言，饲料酶制剂直接影响到饲料的质量；对养殖终端来说，饲料酶制剂及饲料的质量直接影响到其使用效果，因此用户对于其认可的品牌产品通常不会轻易更换，具有一定的忠诚度。企业产品的品牌一经形成，就成为企业的重要竞争力，而饲料酶制剂新进入的企业很难形成品牌影响力，难以取得客户的信任。饲料酶制剂的研发需要综合运用动物营养学、生物工程、基因工程、蛋白质工程、发酵工程和微生物学等多个学科领域的专业知识，涉及微生物菌种选育技术、制剂技术、发酵技术和酶工程技术等多个专业技术。相关研发知识和技术的复杂性，导致饲料酶制剂新产品研发创新难度较大、产品技术含量较高、产品仿制较为困难，行业技术壁垒较高。品牌壁垒技术壁垒政策壁垒我国对饲料添加剂及饲料加工行业实行严格的行业准入限制。《饲料和饲料添加剂管理条例》对于设立饲料、饲料添加剂企业、新产品的生产等进行了严格的规定。设立饲料、饲料添加剂生产企业的，应当符合饲料工业发展规划和产业政策，并且具备生产场所、设备、人员、质量管理等条件。饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业取得生产许可证后，相关部门对新研制的饲料、饲料添加剂，在投入生产前也具有严格的管理规定。因此，饲料酶制剂行业具有较高的政策壁垒。流通环节有待完善饲料酶制剂产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致饲料酶制剂行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，饲料酶制剂行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。饲料酶制剂产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事饲料酶制剂行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，饲料酶制剂行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对饲料酶制剂行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土饲料酶制剂行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入饲料酶制剂行业，对饲料酶制剂行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，饲料酶制剂行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。饲料酶制剂行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的饲料酶制剂行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土饲料酶制剂行业企业数目较少，约占饲料酶制剂行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入饲料酶制剂行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土饲料酶制剂行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类饲料酶制剂行业企业各有优劣势：（1）饲料酶制剂行