信创行业市场分析报告2024年

2024年信创行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义信创是把之前的一些行业放到了一起，重新起了一个名字叫:信息技术应用创新产业，简称“信创”。信创二字来源于“信息技术应用创新工作委员会”。2016年3月4日工委会成立，是由从事信息技术软硬件关键技术研究、应用和服务的企事业单位发起建立的非营利性社会组织。信创产业，即信息技术应用创新产业。信创产业推进的背景在于，过去中国IT底层标准、架构、产品、生态大多数都由国外IT商业公司来制定，由此存在诸多的底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。全球IT生态格局将由过去的“一极”向未来的“两级”演变，中国要逐步建立基于自己的IT底层架构和标准，形成自有开放生态。基于自有IT底层架构和标准建立起来的IT产业生态便是信创产业的主要内涵。随着云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代技术产业化的落地，在以信息技术应用创新为代表的产业趋势已成为推进我国产业结构化升级的核心力量。信息技术产业是一条规模庞大、体系完整的产业链，是智能化时代社会发展的底层基础之一，是数字经济的重要推手。信息技术应用创新发展是目前的一项国家战略，也是当今形势下国家经济发展的新动能。发展信创是为了解决本质安全的问题。国家提出“2+8”安全可控体系，2020-2022年是国家安全可控体系推广最重要的3年，中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件有望迎来国产化潮。中国市场的数字化进程已经进入到数智化时代，市场对生态级数智化需求较高，以打造数智生态体系，并将所有业务数智化为数智化建设的根本目标，过去针对上一阶段数字化建设所产生的技术和产品已经无法满足进入新时代的企业数智化建设需求，因此，企业对数智产品的独特需求推动了更具有中国本土化特色的新代信创产品出现。4行业发展历程起步(1993-2008)1993年，中软推出第一代基于UNIX为底层的国产Linux操作系统“cOSIX0”国产操作系统横空出世;浪潮研发SMP2000系列服务器;2000年，红旗Linux发布;2001年，方舟1号CPU问世;2006年，核高基启动。加速(2008-2016)2008年，阿里巴巴内部IT信息技术升级，全面进行自主和可控研发;2010年民用“中标Linux”和军研“银河麒麟”合并;2013年底，银监会明确提出国产化安全要求,同年浪潮天梭K1小型机系统上市，标志着中国掌握新—代主机技术;.2015年，飞腾发布首款ARM架构CPUFT1500A。可靠(2016-2019)国家集成电路产业投资基金成立，并完成二期募资，集成电路产业爆发;2017年开始，安全项目启动;2019年，国产CPU迎来收获期，兆芯KX6000亮相，性能极大提升，飞腾发布新一代桌面处理器FT-2000/4。整体布局(2019-今)以党政为主的“2+8"开始全面升级自主化和可控化信息产品，18大行业全面进行应用业务系统和解决方案的国产自主知识产权下的更新。从小范围推动到大“自主安全”，市场空间进一步扩天，重点行业升级势在必行5行业产业链信创产业以信息技术产品生态体系为基础框架，当前传统的信息技术产业主要由4部分组成:基础设施(芯片、存储器、整扒(服务器、PC)、固件等)、基础软件（操作系统、中间件、数据库)、应用软件、信息/网络安全。随着新一代信息技术创新发展，云服务、系统集成方成为信息技术产业的重要组成部分。信创产业园区、第三方机构、高等院校则是信息技术产业重要的孵化支撑和载体。信创产业中，芯片和整机、基础软件(操作系统、数据库、中间).办公软件、云服务、信息/网络安全是最重要的产业链环节。芯片、存储器、PC&服务器、固件IO设备操作系统、数据库、中间件应用软件、信息安全、云服务、系统集成产业链概述6行业产业链芯片、存储器、PC&服务器、固件IO设备产业链上游操作系统、数据库、中间件产业链中游应用软件、信息安全、云服务、系统集成产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述科技部:《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》:通知明确，到2025年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》:《国家信息化发展战略纲要》:1)到2025年,根本改变核心关健技术受制于人的局面,形成安全可控的信息技术产业体系，电子商务应用和信息惠民水平大幅提高。2)到21世纪中叶,信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信急化发展方面有更大作为。:“十三五”国家信息化规划》:到2020年，“数字中国”建设取得显著成效，信息化发展水平大幅跃升，信息化能力脐身国际前列,具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立。同时,信息技术和经济社会发展深度融合，数字鸿沟明显络小，数字红利充分释放。9行业政治环境11部门2部门3部门《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》:通知明确，到2025年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》《国家信息化发展战略纲要》:1)到2025年,根本改变核心关健技术受制于人的局面,形成安全可控的信息技术产业体系，电子商务应用和信息惠民水平大幅提高。2)到21世纪中叶,信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信急化发展方面有更大作为。“十三五”国家信息化规划》:到2020年，“数字中国”建设取得显著成效，信息化发展水平大幅跃升，信息化能力脐身国际前列,具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立。同时,信息技术和经济社会发展深度融合，数字鸿沟明显络小，数字红利充分释放。科技部10行业政治环境2到2025年根本改变核心关键技术受制于人的局面,形成安全可控信息技术产业体系《国家信息化发展战略纲要》“安全可靠”、“网络安全”成为重点,政务信息化项目在报批阶段，要对产品的安全可靠情况进行说明。《国家政务信息化项目建设管理办法》为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量，加速国内科技产业建设，推动国产化进程。关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》加大5G建设投资,加快5G商用发展步伐,加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型是示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》1101020304行业经济环境中国经济发展处于增速换挡期，企业数字化需求旺盛，数字化转型升级正当时.当一个经济体进入增速换挡期之际软件企业迎来大发展，例如美国经济在增速换挡期时，软件企业收入规模有一个爆发期，说明经济体在增速换挡期时，企业信息化需求较高。中国当下正处于突破中等收入陷阱，进入增速换挡期的发展阶段，因此可判断中国的软件产业发展即将进入一个升级期，软件产业升级正当时。12社会环境1社会环境2行业社会环境根据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议相关内容，国家十四五规划以高质量发展为主题，改革创新为根本动力，加快建设现代化经济体系。经济发展重要发展方向上，要强化国内市场建设、扩大内需，以创新能力做驱动，积极发展战略新兴产业、基础设施和数字化建设。信创产业以信息技术产业为根基，通过科技创新，构建国内信息技术产业生态体系，是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手。新基建是传统基建的延伸，突破了以铁路、公路、桥梁、水利为代表的传统基建模式，并赋予基建“数字化”、“科技化”的内涵，着重发展基于新一代信息技术演化生成的基础设施及与传统基础设施的数字化转型与创新。信创产业解决的是安全问题，即将基础设施变成我们自己可掌控、可研究、可发展、可生产的，是新基建的安全之基;同时，新基建在推动中国信息技术产业数字化转型的过程中，也将助力中国信息技术产业创新升级及相关企业竞争力的提升，从而推动信创产业加速发展。13行业社会环境中国产业创新发展面对数字经济动能下的新趋势、新挑战、新周期，随着结构性的升级提速，产业发展必然会不断自适应并加速裂变，信息技术产业作为新基建的重要组成之一，将基于通信网络基础、新技术基础、算力基础创造新一轮的产业价值升级，具备实现创新引领的现实基础、释放经济活力的强劲引擎、提高发展质量的重要支撑的战略意义。数智化发展历程已经历四个阶段，现处于生态级数智化阶段，亟需新一代产品14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状从供需角度来看，信创产业供给端上游已出现以海光、华为、麒麟、统信等为代表的龙头企业，下游已形成聚集效应，但国产生态体系仍在构建当中，产品的国际竞争力仍有待提升。需求端，目前形成“3大7小”的格局，政策导向下党政端最先进行国产化，行业端金融领域数字化程度较高更易渗透，整体需求端的爆发依赖供应端信创生态体系的搭建和产品竞争力的提升。从各省的采购情况来看，目前有集采和集成商两种模式，系统集成商将成为重要受益方。从产品细分维度看，操作系统、办公软件和台式机&PC是最先起量的环节，其中台式机&PC将首先突破百亿级别的市场规模。党政领域的迅速渗透离不开政策引导，从长远来看，行业信创潜在市场空间将是党政领域的数倍，产品竞争力将决定相关企业是否能在行业领域爆发，更加值得关注。16行业市场情况从信创生态的行业需求和应用深度来看，可以划分为四个象限︰明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星象限行业的信创需求较高且实际应用深度也高，具有一定应用基础。金牛象限行业，应用需求高，但应用深度略低，未来将会向核心系统延伸;成长象限行业应用深度较高，但实际需求有待进一步培育，未来会有更大的成长空间。17行业市场规模中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元，未来五年将保持高速增长，年复合增长率为34%，2025年将达到8000亿元规模。从2020年各细分领域市场规模来看，基础设施最高达718亿元，其次是底层硬件类为607亿元，企业应用类为192亿元，平台、安全和基础软件方面的市场规模仍然较小。18行业现状从市场总体判断来看基础软件环节被认为是信创生态体系中的关键战略环节，其次是企业应用和安全环节，现阶段比较热门的硬件层面反而不是最关键的战略环节。从供需两端比较来看厂商与用户均将基础软件作为重要战略环节，但在第二重要环节存在偏差，厂商认为企业应用较为重要，用户则认为安全重要。因此，像麒麟软件、达梦数据库这类的基础软件厂商，用友、金蝶、帆软、数澜科技、融云等应用软件厂商在信创领域能发挥重要作用。19行业痛点用户积累数量和使用存在较大差距信创产业目前客户主要集中在“2+8”中的党政、金融、教育等领域中，离市场化成熟度更高、体验要求更苛刻的民营B端和消费者C端用户还有一定距离，客户积累数量还不太多，呈现区域渗透化、单点拓展化等态势，其中党政等重要项目都通过集采招标方式完成，信创产业企业要通过层层筛选和评比去完成竞标，有一定的高成本性、周期性和延迟性，还无法形成用户获取。生态供需不平衡从信创生态体系的供需角度来看，存在严重的供需不平衡问题，各大信创领域均处于供给小于需求的问题，供给侧需要加大产品供给能力以满足市场需求。从各细分领域的供需差距来看，安全、基础设施和底层硬件的供需不平衡问题最严重，其次是企业应用、基础软件、平台和解决方案。多领域供给不足从信创各细分领域的产品供需角度来看，所有细分领域均存在供需不平衡问题，主要表现为供给严重小于需求，说明各信创领域的产品供给能力无法满足市场需求，需要加大产品供给能力。从具体领域的供需差值比较来看，网络设施、安全硬件、办公套件、整机、固件、安全软件、数据库、云服务平台等方面的供给远远无法满足市场需求，需要重点改善。20123流通环节有待完善信创产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致信创行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，信创行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。信创产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事信创行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，信创行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对信创行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土信创行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议重视基础研究，鼓励科技创新优化科研评价机制，支持基础学科建设，鼓励在原理、思想以及基础理论上创新突破。既要立足当下，继续在当前主流技术上发力，充分利用市场优势，鼓励技术创新;又要着眼未来，利用我国科研实力雄厚、市场基础庞大的优势，大胆判断，在若干个具有前瞻性的领域埋棋布点。比如，探索在未来替代ARM、X86等志片架构的可能性，在类脑芯片或者AI芯片等领域，实现对西方的反超。优化市场环境，夯实产业体系要加强集中统一领导，完善金融、财税、国际贸易、人才、知识产权保护等制度，优化市场环境，强化知识产权保护，反对垄断和不正当竞争，更好释放各类创新主体创新活力。要遵循技术发展规律，做好体系化技术布局，优中选优、重点突破。须在技术、产业、政策上共同发力，构建有强大生命力的生态链。优化市场环境，夯实产业体系发挥相关行业协会、学会、联盟等社团组织在技术交流、标准制定、科技评价、成果转化、建言献策、国际合作等方面的积极作用，及其作为相关行业主管部门与行业企业、从业者之间的桥梁和纽带作用，打造上下联动、开放共享的行业发展新生态。22123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入信创行业，对信创行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，信创行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。信创行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的信创行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土信创行业企业数目较少，约占信创行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入信创行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土信创行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类信创行业企业各有优劣势：（1）信创行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系信创行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系信创行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述战略布局环节:基础软件、安全、企业应用环节需重点布局，尤其是操作系统、数据库等环节重塑市场格局，转型技术驱动型市场:中外软件产品市场开发历程存在显著差异，中国是需求驱动型，欧美则是技术驱动型。需求驱动型的特点就是先有应用场景的落地需求，然后催生市场需求，进而推动厂商启动产品开发，并在开发过程中匹配相关技术，若现有技术无法满足再进行技术的研发攻关。技术驱动型则正好相反.加大技术攻关力度，提高技术先进性和成熟度:从技术成熟度与全球相比的差距来看，中国市场信创领域在网络设施、数据库、云服务平台三个方面是领先于的全球水平的，应该优先推广这些已经具有较高优势的领域。同时，要对技术差距较大领域加大技术攻关力度，提高芯片、操作系统、中间件、工业软件