电动自行车行业市场分析报告2024年

2024年电动自行车行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电动自行车是我国普遍使用的一种代步工具，电动自行车虽然具有普通自行车的外表特征，但是，它本质上是在普通自行车的基础上，安装了电机、控制器、蓄电池、转把、闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具。特别是部分城市实行禁摩令以后电动自行车的购买率逐步上升，同时共享单车的兴起也使得人们对于电动自行车有了新的认识。在一些城市面积较小的三四线城市和广大农村地区，电动自行车已经成为了道路交通的重要交通工具。电动两轮车一般分为三个类别，即电动自行车、电动轻便摩托车及电动摩托车。电动自行车通常拥有骑行功能，且相对较轻及便于携带。外观通常与塑件包覆较少的普通自行车类似，有较多车架部分外露。电池通常置于脚踏板或座位的后方。4行业发展历程起步阶段1995-2000年对电动自行车的电器四大件《电机、电池、充电器、控制器〕关键技术进行摸索研究企业进行小批量生产。充电一次智能行驶30km，电池寿命短、电机最大输出转矩仪14-18Nm.爬坡能力较差。初步规模化阶段2000-2004年电动自行车成为摩托车的替代产品和自行车的升级换代产品。企业进行初步规模化运作、行业产能不断扩张。初步形成江苏、天津、浙江三大产业聚集地，“南豪华、北简易”格局逐步形成电动自行车产量年均复合增长120%。高速发展阶段2004-2013年《道路交通安全法》于2004年将电动自行车确定为非机动车的合法车型电动自行车爬坡、载重、续航能力显著增强电动自行车逐渐在消费者中普及,出现一批全国性品牌，大量小品牌凭借低价优势获取区域市场。电动自行车产量年均复合增长21%。成熟阶段2014-2019年电动自行车行业的增速放缓，产业集中度趋于提升，部分广商开始退出。消费升级趋势下，电动自行车企业需要开发多元化的产品、完善的售后服务体系等满足消费者需求电动自行车产量几乎无增长。5行业产业链我国电动自行车的参与者包括原材料供应商、零部件制造商、电动自行车制造商、经销商及客户服务供应商。中游制造商受原材料及零件价格波动以及下游需求及市场偏好影响:塑料、皮革、橡胶、电池材料研发、设计、生产、物流新车销售、售后服务产业链概述6行业产业链塑料、皮革、橡胶、电池材料产业链上游研发、设计、生产、物流产业链中游新车销售、售后服务产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容9行业政治环境2明确提出要把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点,加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。《中国制造2025》县级以上地方各级人民政府应当优先发展公共交通,加大对公共交通的投入，完善公共交通服务体系，鼓励利用公共交通工具出行;鼓励使用非机动交通工具出行。《中华人民共和国节约能源法》指出要推动自行车工业向轻量化、多样化、时尚化、智能化方向发展。加快高强度轻型材料、变速器、传动系统、新能源、智能传感技术和物联网技术等研发与应用。重点发展时尚休闲、运动健身.长途越野和高性能折叠等多样化自行车以及符合标准的锂离子电池电动自行车和智能电动自行车。《轻工业发展规戈(2016-2020年)》指出要把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求，着眼生态文明建设和应对气候变化，以绿色低碳技术创新和应用为重点,引导绿色消费，推广绿色产品，大幅提升新能源交通工具和新能源的应用比例,全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能源交通工具、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》1001020304行业经济环境目前，中国正处于消费升级大潮，以智能手机为代表的新事物从本质上改变了人们的生活，交通、通讯、文化、娱乐等多产业均飞速发展，消费者的消费意识被唤醒，对产品的要求显著提高。在交通领域，电动自行车因其环保、便捷的特性迅速取代传统自行车成为短途出行的主流方式，随着电动自行车市场趋于饱和，消费者已由早期的产品需求，不断向品质、功能、个性、体验需求转变。为顺应消费者需求的转型和消费心智的升级，电动自行车制造商未来将着力解决消费者的痛点，摒弃体验较差的传统低端车型，大力发展以智能化、高端化和个性化为代表的新一代高端车型，提升产品竞争力和品牌形象。11行业社会环境随着行业从东南亚、中东欧国家逐步转向南美洲、非洲等新兴市场，企业“走出去”的步伐越来越广阔，也更扎实。“走出去”企业获得了更广阔的市场空间，也获得了大量的优质劳动力，有效降低了企业的生产成本，实现了生产模式转型升级。为了落实惠企政策，支持企业走入“一带一路”沿线国家，我国发起建立亚投行和设立了丝路基金。同时，在RCEP生效后，企业在东南亚国家的投资成本将大大降低。东盟国家自行车生产成本低，又具备一定的配套设施，产业合作前景十分广阔。企业在“走出去”时还应注意与之相伴的风险挑战。在“走出去”的国家中，有些可能经济发展相对落后，基础设施不完备，增加了企业投资建设的风险。另外，企业进入当地还面临政治、文化、宗教、风俗习惯差异较大等情况，有诸多不确定性风险。同时，企业还需熟悉当地市场规则、产品标准，准备迎接当地市场竞争的挑战。12行业驱动因素1234政策支持行业政策与电动自行车行业发展息息相关。近年来，《轻工业发展规划(2016-2020年)》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策对新能源交通工具的推动使得电动自行车行业迅速发展。相关政策标准对电动自行车行业的规范又使得行业企业加快技术创新，完成转型升级。国家政策无时无刻不都在对相关的产业产生深远的影响。国内高档自行车市场潜力巨大中国自行车的发展已经处于成熟期，消费者越来越多的需要具有个性化，对中国的自行车厂商来说具有较大的挑战，但同时，随着国内居民生活水平的提高，这块的需求量将会成为潜力最大的市场领域。挖掘自行车高端市场领域，不仅能提升企业的技术水平以及同行与之竞争的门槛，同时也能扭转在中低端市场获利较低的局面。同时，随着5G时代的到来，越来越多的高科技产品都加装在自行车车体上，从整个外部大的环境来看都有助于自行车市场的快速升级发展。自行车消费者观念的转变随着居民的生活水平日益提高，人们对健康生活的追求也越来越强烈。居民对自行车的观念从起初的代步工具到如今的将自行车看成是健身、娱乐的方式，通过媒体的大力宣传，也使得越来越多的人认识到自行车的优点。现在骑自行车不仅成为了人们出行的主要交通工具，也成为了一种时尚的运动方式。核心部件技术性能不断提高电机方面经过有刷有齿、无刷无齿等技术阶段，大大提高了电机性能，并且提高了转化效率；控制器方面，控制方式发生转变，正弦波控制方式技术广泛应用，具有低噪音，高扭矩，高效率等优势；蓄电池方面，电源管理技术的发展和胶体蓄电池的技术突破，提高了电池的容量和循环使用寿命。电动自行车核心部件技术性能的提高，为电动自行车行业的广泛应用提供了支撑。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状新中国成立后，特别是1978年改革开放以来，我国传统制造业中的电动自行车产业，无论是产业规模还是技术水平都取得了令世界瞩目的成就，产业链和配套体系日趋完备，自行车制造继续保持着全球领先的优势，据统计，2018年我国电动自行车规模以上企业营收额达到1119亿元，截至2021年1-8月我国电动自行车规模以上企业营收额为750.3亿元，同比增长290%。产量来看，2014年起行业进入成熟期，电动自行车产量几乎无增长，新国标正式实施之后，行业由高速增长阶段转向高质量增长阶段。据统计，截至2021年我国电动自行车产量为3590.3万辆，同比增长204%。15行业市场情况餐饮外卖、电商及按需配送以及智能技术初步兴起，带动我国电动自行车行业快速发展，蓬勃发展的平台经济及智能技术的发展也是电动自行车市场的主要驱动因素。据统计，截至2021年我国电动自行车销量为4130万辆，同比增长23%，2022年销量达到4400万辆左右。我国电动自行车产业具有明显的区域性，主要聚焦在华北、华东两大区域，2021年华北产量为157万辆，华东产量为1160.3万辆，合计占比达74%。其中天津、浙江、江苏三地成为我国电动自行车的主要生产区，并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心，产业聚集优势明显。2021年天津市电动自行车产量为1499万辆，占比461%。16行业市场规模我国电动自行车行业具有一定的季节性特征，其特征与天气、气温、消费者需求等情况有关。每年冬季天气转冷、气温下降，消费者购买电动自行车的需求下降，为行业的淡季；每年第三季度气温较高且为开学季，消费者需求上涨，为行业旺季；此外，部分国家法定重大节假日由于生产企业的促销力度加大等原因，销量也相对较大。近年来，随着电动自行车市场成熟度提高，季节性特征逐步减弱。近年来，我国电动自行车保有量持续增长。根据2017年3月15日国家自行车电动自行车质量监督检验中心发布的《中国电动自行车质量安全白皮书》及中国自行车协会，截至2018年末，中国电动自行车社会保有量已超过5亿辆。据公开媒体报道，2019年，我国电动自行车保有量在3亿左右。2020年，中国自行车年产量8000多万辆，电动自行车年均产量超3000万辆，中国自行车社会保有量近4亿辆、电动自行车近3亿辆。17行业现状电动自行车行业标准2017年2月10日，国家标准委下达了对GB17761-1999[1]的修订。目前，GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》(新标准)已正式发布并实施。与此同时，认监委将电动自行车的生产许可证管理调整为CCC认证管理，新规于2018年8月1日实施。2018年12月28日由市场监管总局和国家标准委联合发布GB/T36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》、GB/T36944-2018《电动自行车用充电器技术要求》，该两个标准于2019年7月1日正式实施。电动自行车的智能化趋势除了消费端以外，电动自行车由于其轻便小巧的特点，目前在快递、外卖服务等领域的使用范围非常广泛。目前国内快递、外卖服务依然处于高速发展期，2020年我国快递业务量达到8358亿件，同比大幅增长32%，目前市场上已经有部分企业计划投入智能电动车辆、非公路休闲车以及智能配送机器人项目。智能化已经成为了电动自行车行业重要的发展趋势和发展方向。智能化的电动自行车在大量的传感器以及信息输出设备的赋能下，与人的交互能力得到大幅的提高，实现了车与互联网的相互连接，未来的电动自行车拓展其使用空间的能力将进一步增强。18流通环节有待完善电动自行车产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电动自行车行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电动自行车行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电动自行车产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电动自行车行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电动自行车行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电动自行车行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电动自行车行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电动自行车行业，对电动自行车行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电动自行车行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电动自行车行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电动自行车行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电动自行车行业企业数目较少，约占电动自行车行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电动自行车行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电动自行车行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电动自行车行业企业各有优劣势：（1）电动自行车行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电动自行车行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电动自行车行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局-17页[竞争格局:]在雅迪、爱玛、台铃、新日、绿源等龙头品牌中，爱玛与其竞争对手雅迪的优势最为明显，据统计，2021年雅迪与爱玛电动两轮车市场份额合计占比47%，而排名第三的台铃市占率不足15%，目前电动自行车行业已经进入行业整合阶段，行业参与者未来主要面临内销市场饱和、企业之间竞争加剧、外销市场遇到欧盟反倾销和美国高关税等问题。电动自行车的市场门槛比较低，在技术属于典型的劳动密集型产业，需要大量工人。因此在行业发展的初期由于行业需求迅速增长且存在行业标准缺失导致产品技术门槛不高，因此行业的参与者众多。随着行业从高速发展阶段逐步向整合发展的阶段转变，市场份额也逐步向具有竞争优势的企业集中。2019年我国电动自行车行业集中度CR5为41%，其中雅迪与爱玛两个品牌是电动自行车领域的第一梯队，市场份额分别为17%与19%。尤其是电动车新国标的出台进一步规范了行业发展，推高了行业准入的技术门槛，达不到技术规范强制要求的中小厂家将被强制从行业中清退；即便部分中小厂家能满足标准的强制要求，但标准的出台势必导致成本端的上升，也会使中小厂家在竞争中处于劣势，从而使行业集中度进一步提高。从差异化角度来看目前国内需求主要以代步为主，在刚需之外的其他需求优先级不高，因此企业要想实现差异化的难度较大，未来关于性价比方面的竞争依然将会是行业内企业关注的重点。22行业竞争格局在雅迪、爱玛、台铃、新日、绿源等龙头品牌中，爱玛与其竞争对手雅迪的优势最为明显，据统计，2021年雅迪与爱玛电动两轮车市场份额合计占比47%，而排名第三的台铃市占率不足15%，目前电动自行车行业已经进入行业整合阶段，行业参与者未来主要面临内销市场饱和、企业之间竞争加剧、外销市场遇到欧盟反倾销和美国高关税等问题。竞争格局1电动自行车的市场门槛比较低，在技术属于典型的劳动密集型产业，需要大量工人。因此在行业发展的初期由于行业需求迅速增长且存在行业标准缺失导致产品技术门槛不高，因此行业的参与者众多。随着行业从高速发展阶段逐步向整合发展的阶段转变，市场份额也逐步向具有竞争优势的企业集中。2019年我国电动自行车行业集中度CR5为41%，其中雅迪与爱玛两个品牌是电动自行车领域的第一梯队，市场份额分别为17%与19%。尤其是电动车新国标的出台进一步规范了行业发展，推高了行业准入的技术门槛，达不到技术规范强制要求的中小厂家将被强制从行业中清退；即便部分中小厂家能满足标准的强制要求，但标准的出台势必导致成本端的上升，也会使中小厂家在竞争中处于劣势，从而使行业集中度进一步提高。从差异化角度来看目前国内需求主要以代步为主，在刚需之外的其他需求优先级不高，因此企业要想实现差异化的难度较大，未来关于性价比方面的竞争依然将会是行业内企业关注的重点。竞争格局223行业发展趋势描述24页[行业发展趋势前景:描述]高端化、品牌化:中国自行车市场作为买方主导的行业，消费者的需求会对产业未来的发展有导向作用。未来中国的自行车行业会向着“多样化、高端化、品牌化”的方向转型升级，在自行车装备智能化发展方面，以及在自行车出口扩张方面将会倾注更多的资源。目前中国仍有大部分厂商还是渠道商贴牌的代工方式生产，现阶段处在行业的调整期之中。艾媒咨询分析师认为，自行车行业处于深度分化的阶段。从当前形势看，中低端自行车市场的利润率会被进一步压缩，只有不断升级产品，提升产品竞争力，才能在规模更大，利润更高的市场中占据一席之地。电动自行车比例上升:电动自行车产品在未来被看好，产量有逐年增加的趋势。数据显示，在各大品牌持续的推广攻势下，2017年该品类车型的占比有所上浮，到2018年再度回落，一方面是电助力运动自行车的发展要得到国内消费者的认可尚需时日，另一方面，电助力车的发展受制于中国部分城市制度的约束，仍无法大规模推广。但是作为环保能源的电助力车具有更广泛的应用场景，未来随着消费者的逐渐接受，这一部分在自行车产业中的占比会趋于上升。结构设计趋于合理:行业采用并完善了前后减震系统，制动系统由抱刹及鼓刹向碟刹、随动刹发展，骑行更加安全、舒适；电动自行车轮毂由辐条式向铝合金、镁合金整体式发展，强度高、耐腐蚀、质量轻。使用功能趋于完善:电动自行车使用者可以自主切换爬坡、长续航及高效等多种行驶模式；电动自行车行驶可以使用定速巡航功能；在驻车时，可以倒车；车胎损坏