工业雷管行业市场分析报告2024年

2024年工业雷管行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义工业雷管是指在管壳内装有点火装置、延期药、起爆药和猛炸药的工业火工品，是采矿和工程爆破作业中常用的起爆器材。其根据其结构特征主要可分为火雷管、电雷管、导爆雷管和电子雷管四大类。雷管是一种爆破工程的主要起爆材料，它的作用是产生起爆能来引爆各种炸药及导爆索、传爆管。4行业产业链工业雷管行业产业链上游主要为金属、聚乙烯、炸药、爆破线等原材料；中游为工业雷管的生产供应，下游应用于矿山开采、石油地质、铁路道路、水利水电等领域。金属、聚乙烯、炸药、爆破线工业雷管矿山开采、石油地质、铁路道路、水利水电产业链概述5行业产业链金属、聚乙烯、炸药、爆破线产业链上游工业雷管产业链中游矿山开采、石油地质、铁路道路、水利水电产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述发改委:《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》:到2022年底，完善和落实重在从根本上消除民爆生产安全事故隐患进民爆行业安全治理体系和治理能力现代化;民爆企业安全隐患排查治理和风险分级管控双重预防体系建成率100%，生产企业安全生产标准化二级及以上达标率100%，销售企业安全生产标准化三级及以上达标率100%，民爆企业主要负贲人和安全管理人员考核合格率100%。:《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》:继续鼓励民爆行业龙头骨千企业开展兼开重组，推动普通雷管管转型升级为数码电子雷管，组织编制民爆行业“十四五”发展规划;建立健全民爆行业智能制造标准体系，推动智能制造技术的推广应用。:《重点新材料首批次应用示范指导自豪(2019年版)》:培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民用爆破器材行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、—体化服务能力强的优势骨干企业。排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%。8行业政治环境11部门2部门3部门《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》:到2022年底，完善和落实重在从根本上消除民爆生产安全事故隐患进民爆行业安全治理体系和治理能力现代化;民爆企业安全隐患排查治理和风险分级管控双重预防体系建成率100%，生产企业安全生产标准化二级及以上达标率100%，销售企业安全生产标准化三级及以上达标率100%，民爆企业主要负贲人和安全管理人员考核合格率100%。《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》:继续鼓励民爆行业龙头骨千企业开展兼开重组，推动普通雷管管转型升级为数码电子雷管，组织编制民爆行业“十四五”发展规划;建立健全民爆行业智能制造标准体系，推动智能制造技术的推广应用。《重点新材料首批次应用示范指导自豪(2019年版)》:培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民用爆破器材行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、—体化服务能力强的优势骨干企业。排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%。发改委9行业政治环境2为更好地实现民用爆炸物品行业安全发展、高质量发展，引导基础研究为民爆生产提供理论基础，促进民爆产品适应爆破作亚多样性及系列化要求，推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展，明确民用爆炸物品行业技术发展方向及目标。《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018年版厂）》到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。《关于推进民爆行业高质量发展的意见》于2018-2020年在民燥行业开展安全管理水平提升三年专项行动，使各级民燥行业主管部门全面提高安全监管效能，督促民爆生产、销售企业加强安全生产管理和提升管理能力，切实保障行业安全发展。《民爆行业安全管理水平提升三年专项行动计划》到2020年，安全生产理论体系更加完善，安全生产赍任体系更加严密，安全监管体制机制基本成熟，安全生产法律法规标准体系更加健全事故量显著减少。《安全生产“十三五”规划》1001020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状由于近年来雷管产业机构的改革，普通雷管逐渐被电子雷管所替代，使得我国工业雷管产销量逐渐下降。据资料显示，2021年我国工业雷管产量为9亿发，同比下降9%；销量为05亿发，同比下降9%。从行业销量结构情况来看，2021年我国工业雷管销量中，导爆雷管占比最高，达622%。其次为工业电雷管和电子雷管，占比分别为101%和146%。电子雷管，又称工业数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子管，即采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。对比其他工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性，近年来行业产量飞速增长。据资料显示，2021年我国电子雷管产量为64亿发，同比增长40.2%。12行业市场情况从产量地区分布情况来看，2021年我国工业雷管产量前三的省份分别为四川、云南和山西，产量分别为1亿发、0.91亿发和0.81亿发。13行业市场规模“十三五”时期，工业雷管的生产完成情况总体呈下降趋势，2016-2020年累计生产工业雷管523亿发，较“十二五”时期相比下降351%。从雷管产量年度变化情况看，由2016年雷管产量119亿发波动下降至2020年雷管产量56亿发，5年间下降了157%，年平均降幅为64%。随着民爆产品结构调整和爆破技术水平的提高，中深孔爆破方式在逐年增加，使爆破开采过程中工业炸药和工业雷管的消耗比发生了明显的变化，导致了工业雷管的需求量逐年下降。“十三五”期间，每吨工业炸药消耗工业雷管的数量呈现逐年下降的趋势,消耗比由2016年的316发/吨，下降到2020年的213发/吨，年平均降幅达到48%。14行业痛点危险源辨识与隐患排查不到位危险源的辨识工作是一个不断发现、不断完善的持续性工作，应该建立相关制度与措施来不断完善。同时，危险源的预防也做的不够到位，没有根据危险源的轻重程度编制危险源分类与控制措施，只是采取日常的安全检查来监控其安全状态，并不能完全满足安全预防需求。安全责任制未落实到位我国安全管理的重要举措之一就是安全生产责任制。许多企业在制度执行过程中缺乏跟踪，并且随着管理环境的变化，原有安全目标、安全责任内容已不能促进安全生产工作了，需要做出完善与改变。这样才能真正将安全生产责任夯实到每一个员工中，从而重视安全生产工作，遵守规章制度。安全目视化管理不完善现场违规操作是导致事故发生的重要原因，这说明作业现场的安全目视化管理并未起到警示与提醒的作用。一方面是由于目视化设施未及时更新，未能对新出现的隐患及时提醒。另一方面安全目视化管理缺乏持续性与标准化，想起一点做一点，发现一点做一点，像挤牙膏式的做法。15123流通环节有待完善工业雷管产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致工业雷管行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，工业雷管行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。工业雷管产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事工业雷管行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，工业雷管行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对工业雷管行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土工业雷管行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入工业雷管行业，对工业雷管行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，工业雷管行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。工业雷管行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的工业雷管行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土工业雷管行业企业数目较少，约占工业雷管行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入工业雷管行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土工业雷管行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类工业雷管行业企业各有优劣势：（1）工业雷管行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系工业雷管行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系工业雷管行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国工业雷管行业市场格局较为分散，市场集中度较低，2020年行业CR3仅为256%。其中云南民爆占比为124%，四川雅化占比为89%，山西壶化占比为43%。就中国工业雷管主要省份格局而言，工业雷管等民爆产品由于运输成本高，生产点需靠近水利和矿产资源较丰富的地区以及经济欠发达、基础设施建设不足等对基建工程潜在需求较大的地区。根据数据显示，2020年中国工业雷管产销量占比前三分别是四川、山西和云南省，其中产量分别为07亿发、1亿发和0.86。我国民爆行业企业格局较分散，行业集中度有待进一步提高。就产量竞争格局而言，根据中国爆破器材行业协会编制的2020年民爆行业经济运用分析报告中数据显示，2020年中国工业雷管企业中占比最高的云南民爆，2020年产量为17亿发，占比12%，第二是四川雅化，产量0.85亿发，占比9%左右。19行业竞争格局目前，我国工业雷管行业市场格局较为分散，市场集中度较低，2020年行业CR3仅为256%。其中云南民爆占比为124%，四川雅化占比为89%，山西壶化占比为43%。竞争格局1就中国工业雷管主要省份格局而言，工业雷管等民爆产品由于运输成本高，生产点需靠近水利和矿产资源较丰富的地区以及经济欠发达、基础设施建设不足等对基建工程潜在需求较大的地区。根据数据显示，2020年中国工业雷管产销量占比前三分别是四川、山西和云南省，其中产量分别为07亿发、1亿发和0.86。我国民爆行业企业格局较分散，行业集中度有待进一步提高。就产量竞争格局而言，根据中国爆破器材行业协会编制的2020年民爆行业经济运用分析报告中数据显示，2020年中国工业雷管企业中占比最高的云南民爆，2020年产量为17亿发，占比12%，第二是四川雅化，产量0.85亿发，占比9%左右。竞争格局220行业发展趋势描述产业一体化发展:未来一段时间，我国民爆行业企业仍将继续围绕《民用爆炸物品行业发展规划》，坚持“淘汰落后、压缩余量”的原则，充分发挥行业主管部门对综合实力强的优势企业在政策上、产能上给予倾斜，推动企业做大做强，鼓励企业跨地区兼并重组，引导企业在资本层面进行实质性整合，培育具有自主创新能力和国际竞争力的大型民爆企业集团。政策驱动电子雷管行业发展:我国民爆行业政策总体方向为推进重组整合、调整产能布局、优化产品结构、推动企业转型四个方面。近年我国民爆行业政策着力于电子雷管供给侧向高质量集中转