船舶制造行业发展报告2024-2025

汇报人：叶慧萍2024-08-012024-2025船舶制造行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01船舶制造定义定义航运是全球贸易最主要的载体，根据联合国贸易发展促进会统计，海运贸易量占全球贸易总量的90%，作为航运的上游装备，船舶一般可划分为军船及民船两大类。民船通常按用途进一步划分为海洋工程船、运输船等，其中运输船占据主要位置。以载重吨位来看，同属运输船的干散货船、油船、集装箱船三种船型载重吨位合计占比接近90%，被称为世界三大主流船型。从技术含量来看，海洋工程船及液化气船(LNG船等)建造材料及工艺更加复杂，是附加值更高的船型。造船工业有悠久的历史，但现代造船业是从19世纪以后才开始发展起来的。世界造船业的未来趋势，从商船来说，仍将是向大型化、高速化、自动化的方向发展，多种类的专用船和兼用船将增加。中国现代造船工业始于19世纪中期。1865年在上海创办了江南制造总局，制造军火和轮船。船舶制造定义02产业链钢材、电缆、油漆等上游中游产业链010203船舶制造业为船舶产业链的中游，其上游为生产船舶所需的原材料，如钢铁、油漆等，下游为承担海上运输贸易的航运业。全球经济贸易直接影响航运业的景气度，从根本上决定船舶工业的景气周期。钢材、电缆、油漆等造船厂、拆船厂海上运输贸易的航运业造船厂、拆船厂海上运输贸易的航运业下游03发展历程04政治环境描述江苏省政府办公厅:《关于进一步提升全省船舶与海工装备产业竞争力若干政策措施的通知》:立足当前制约江苏船舶与海工装备产业发展的瓶颈问题，大力营造船舶产业发展良好环境，共同推动船舶海工产业高质量发展。共分六部分18条政策措施，包括加快建设世界级先进制造业集群、加快提升产业技术创新能力、加快推动行业“智改数转”、加大财政金融支持力度、加强用工保障与职业技能培训支持力度、加强服务能力建设和保障等内容举措。工信部:《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》:大幅提升钢铁供给质量。建立健全产品质量评价体系，加快推动钢材产品提质升级,在航空航天.船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械.建筑等领域推进质量分级分类评价，持续提高产品实物质量稳定性和一致性,促进钢材产品实物质量提升。工信部:《十四五智能制造发展规划》:面向汽车、工程机械、轨道交通装备、航空航天装备、船舶与海洋工程装备、电力装备.医疗装备,家用电器.集成电路等行业,支持智能制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供应链协同平台,打造数据互联互通、信息可信交互、生产深度协同.资源柔性配置的供应链。政治环境1政治环境1江苏省政府办公厅《关于进一步提升全省船舶与海工装备产业竞争力若干政策措施的通知》:立足当前制约江苏船舶与海工装备产业发展的瓶颈问题，大力营造船舶产业发展良好环境，共同推动船舶海工产业高质量发展。共分六部分18条政策措施，包括加快建设世界级先进制造业集群、加快提升产业技术创新能力、加快推动行业“智改数转”、加大财政金融支持力度、加强用工保障与职业技能培训支持力度、加强服务能力建设和保障等内容举措。工信部《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》:大幅提升钢铁供给质量。建立健全产品质量评价体系，加快推动钢材产品提质升级,在航空航天.船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械.建筑等领域推进质量分级分类评价，持续提高产品实物质量稳定性和一致性,促进钢材产品实物质量提升。工信部《十四五智能制造发展规划》:面向汽车、工程机械、轨道交通装备、航空航天装备、船舶与海洋工程装备、电力装备.医疗装备,家用电器.集成电路等行业,支持智能制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供应链协同平台,打造数据互联互通、信息可信交互、生产深度协同.资源柔性配置的供应链。《”十四五”能源领域科技创新规划》研发远海深水区域漂浮式风电机组基础—体化设计.建造与施工技术,开发符合中国海洋特点的一体化固定式风机安装技术及新型漂浮式桩基础。;建设海洋地震采集装备制造及检测平台，应用海洋地震勘探系统地震拖缆.控制与定位、综合导航、气枪震源控制等核心装备并装配三维地震物探船，支撑海洋地震勘探技术装备在海洋深水油气勘探开发的推广应用等。政治环境2〈十四五规划和2035年远景目标纲要》围绕海洋工程.海洋资源.海洋环境等领域龚破—批关键核心技术。培育社大海洋工程装备、海洋生物医药产业,推进海水淡化和海洋能规模化利用，提高海洋文化旅游开发水平。《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》在船舶海工领域,重点奕破智能船、邮轮等高技术船舶，深远海油气资源开发装备等海洋工程装备，以及核心配套系统及设备的关犍设计。《海洋工程装备制选业持绒健康发展行动计划》提出到2020年，我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持宏发展能力明显提升，产业体系进─步完善,专用化、系列化、信息化.智能化程度不断加强,产品结构迈向中高遍,力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2从经济层面来看，2000-2011年为全球船舶交付的上行大周期，完工量复合增长率为13%。从目前船队船龄分布来看，16-20年的船龄运力占比15%，20年以上的船龄运力占比1%，船舶老化趋势明显，待拆解数量逐渐上升，新船运力补充需求逐渐上行。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从造船指标情况来看，三大造船指标分别为造船完工量、新接订单量和手持订单量。据统计，2022年1-7月世界造船完工量4700万载重吨，新接订单量5036万载重吨，手持订单量21540万载重吨；其中中国三大指标的市场份额最高，分别达到44%、51%及41%。从全球完工船舶产品来看，据中国船舶工业行业协会统计，2022年1-7月全球完工船舶产品中，散货船数量分布最多，占比58%，其次是油船，占比21%,从全球活跃船厂数量来看，相关数据显示，全球运营造船厂数量从2007年678家下降至2015年341家，年复合平均增长率为-23%，而后继续下降至2021年274家，2015-2021年复合增长率为-58%，降速放缓，表明去产能周期已进入尾声，全球造船产能已收缩。行业现状01市场份额变化从企业数量来看，据统计，2010年中国船舶制造企业数达到高峰的818家，在被动去产能过程中，企业数下降至2015年的618家，供给侧改革期间产业出清加速，2020年中国船舶制造企业数量降至376家，相比于2010年的最高值下降了44%，相比于上一年度减少6%，产能出清速度趋于平缓，产能出清接近尾声。行业现状02市场情况船舶制造是我国制造业及关键产业之一，然而在运力过剩、造船业竞争加剧的国际背景下，中国造船产业一直面临着产能过剩的局面。根据工信部数据显示，2015-2020年我国造船完工量整体在3400-4000万载重吨之间波动，2020年达3853万载重吨。2021年1－6月，全国造船完工量2092万载重吨，同比2020年上半年增长10%，其中海船为574万修正总吨。我国是全球制造业大国之一，同时也是造船完工量占比排名第一的国家。据克拉克松研究公司统计数据显示，2020年全球造船完工总量达8944万载重吨，其中中国造船完成量占全球总完工量的408%;韩国造船完工量占全球总完工量的228%，日本造船完工量为2258万载重吨，占全球总完工量的225%。行业现状新接订单量就新接订单量而言，受益于疫情反弹，2021年上半年我国造船新接订单量快速增长。工信部数据显示，2021年上半年我国新承接船舶订单量3824万载重吨，同比增长208%，其中海船为1371万修正总吨。依次趋势类推，2021年整年新接订单量或将突破历史新高，达6000万载重吨以上。01手持订单量就三大指标的手持订单量情况而言，一转颓势，订单量开始回升，根据工信部数据显示，2021年中国上半年手持订单量就达到8660万载重吨，按照趋势持续发展，2021年底或将重新回到10000万吨以上。0213行业痛点行业痛点010203车间现有网络在粉尘、钢结构、频谱干扰等环境下存在失效风险，导致关键设备状态数据采集不稳定、故障无法及时跟踪影响生产、超规作业等向题，亟须引入稳定可靠的无线通讯技术。问题1车间设备工控协议不统一，现有网络架构集成和计算能力不足，抑制了转型升级的需求。问题2车间现场中间产品种类和数量庞大、分布广泛、移动性强，亟须利用5无线数传、RFID、图像识别定位等技术，实现中间产品的全流程跟踪与信息集成。问题314问题及解决方案问题及解决方案加大节能减排技术的使用随着社会各界人士对于绿色节能环保的关注度逐渐增加，船舶制造业也将重点发展绿色船舶制造技术。发展绿色船舶制造技术需要加大节能减排技术的使用，如在船舶制造过程中多使用新型的绿色环保材料，降低含有害物质材料的使用，做到从根源上降低环境污染。同时，还要提高船舶制造业的废物再利用率，降低废料的产生，根本上做到节能，这都是发展绿色船舶制造技术所必要的。不断研发通讯信息技术航海行驶对通讯的要求非常严格苛刻，通讯技术是航海过程中唯一的联络方式，依照现阶段的通讯技术发展，虽然在航海过程中可以做到信息的可靠接收和发送，但此项通讯费用极其的昂贵，使航海成本急剧增加。如果采用对讲机通讯方式，虽说可以降低成本，减少费用，但该技术尚不健全，依然存在着很大的可靠性缺陷。这需要不断地进行研发和更新，让通讯信息技术不断健全完善。使用风险评估技术风险评估技术在人类生产生活中得到了普遍的运用，在化工技术和海洋工程等方面取得了不可小觑的作用，但在船舶的设计过程中风险评估技术仍然不被看好和利用。风险评估技术主要采用安全水平法和综合安全评估等必要技术手段，IOM（IOM三维光学密集点云测量系统）在规范条件的约束下不断地采用GBS（基于目标的船舶建造标准）体系，随着世界船舶行业的迅速发展，国际市场竞争越来越激烈，这不得不要求中国造船业紧跟时代的步伐，大力建造创新型船只，需要合理运用风险评估技术将中国造船业安全风险降到最低，在国际市场上占据有利地位。并且在其他的工程建设过程中风险评估技术已成为人们评估风险的主要手段。现在全世界人民都关注着环保问题，绿色产业结构将会替代传统高污染高耗能产业，中国造船业的发展也需要通过现代科技融入到绿色产业链中，不断将绿色船舶产业建立健全，这样的创新型船舶产业，必须拥有合理的风险评估技术，这就要求专业人员不断探究学习风险评估技术，以保障绿色船舶行业又好又快发展。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述绿色船舶:绿色船舶中使用到的材料应运用可再生能源，将能量消耗通过特有装置，直接转化成热能和纯净的水蒸气。通过热能进行设备的采暖、将纯净的水蒸气再通过设备转化成可供饮用的水源，这样不仅不会对环境造成污染，还能够对产生的“废物”进行能源再生和合理的利用。绿色船舶在可再生能源的选取上应表现出多样性，太阳能、波浪能、风能等都是绿色船舶能够利用的可再生能源。海运量需求将稳步增长:海运仍然是国际贸易最主要的运输方式，随着全球经济复苏，海运量需求将稳步增长，中长期来看船舶工业仍然有较大市场空间。节能环保装备:国际海洋环保规则越来越严苛，为船用节能环保装备等带来新需求，也为整船带来一定的更新需求。中国政策对于船舶工业扶持力度依然较大:中国政策对于船舶工业扶持力度依然较大。从内部因素来看，船舶工业供给侧改革、中央企业混合所有制改革等改革红利的释放将有效提高船舶工业发展质量，充分激发企业自身内生动力。行业发展趋势前景绿色船舶绿色船舶中使用到的材料应运用可再生能源，将能量消耗通过特有装置，直接转化成热能和纯净的水蒸气。通过热能进行设备的采暖、将纯净的水蒸气再通过设备转化成可供饮用的水源，这样不仅不会对环境造成污染，还能够对产生的“废物”进行能源再生和合理的利用。绿色船舶在可再生能源的选取上应表现出多样性，太阳能、波浪能、风能等都是绿色船舶能够利用的可再生能源。海运量需求将稳步增长海运仍然是国际贸易最主要的运输方式，随着全球经济复苏，海运量需求将稳步增长，中长期来看船舶工业仍然有较大市场空间。节能环保装备国际海洋环保规则越来越严苛，为船用节能环保装备等带来新需求，也为整船带来一定的更新需求。中国政策对于船舶工业扶持力度依然较大中国政策对于船舶工业扶持力度依然较大。从内部因素来看，船舶工业供给侧改革、中央企业混合所有制改革等改革红利的释放将有效提高船舶工业发展质量，充分激发企业自身内生动力。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局从全球市场来看，相关数据显示，2021年世界前十造船集团手持订单量占比达到77%，行业集中度高。此外，中国、韩国、日本前三大造船集团订单占本国手持订单比重分别为66%、92%和71%，三大造船国家内部产业集中度也提升至较高水平。具体来看中国市场，从集团层面来看，我国船舶制造