肝素类药物产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年肝素类药物产业竞争分析报告汇报人：吴淑枝2024-08-01肝素类药物定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是肝素类药物肝素是一种存在于哺乳动物肥大细胞内的黏多糖类物质，具有抗凝血功能，因首先从肝脏中发现而得名，现主要从猪小肠粘膜中提取。肝素类药物包括肝素原料药与肝素制剂。肝素原料药是由肝素粗品经过洗涤、分离、纯化等进一步加工得到的，用于肝素制剂生产的原料。肝素制剂是可直接应用于临床治疗的肝素类药物形式。肝素制剂制作流程包括从生猪小肠粘膜中提取肝素粗品，将提纯的肝素粗品加工成肝素原料药，再进一步将肝素原料药加工成可直接应用于临床治疗的肝素制剂。根据分子量大小不同，肝素可分为标准肝素与低分子肝素，相应肝素原料药可分为标准肝素原料药与低分子肝素原料药，肝素制剂可分为标准肝素制剂与低分子肝素制剂。标准肝素的分子量普遍分布于3,000~30,000，分子量不均衡，是临床上最早应用的肝素。标准肝素制剂主要用于血液透析、导管术、体外循环、微血管手术等操作中的抗凝血处理，以及弥漫性血管内凝血和血栓的治疗。标准肝素制剂具有易引起出血并发症、血小板减少和骨质疏松等副作用，现在临床上多被低分子肝素制剂取代，标准肝素制剂主要用作留置针封管液，以维持静脉导管通畅，减少拔管率。定义产业链02猪小肠粘膜的生猪养殖、屠宰企业、肝素粗品制造企业上游肝素原料药、肝素制剂生产企业中游临床用药市场下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中国制造2025》:将生物医药确定为重点突破领域之一，并提出发展针对重大疾病的生物技术药物新产品。工信部:《医药工业发展规划指南》:加快临床急需的生物类似药和联合疫苗的国产化。:《“健康中国2030”规划纲要》:提出完善政产学研用协同创新体系，推动医药创新和转型升级。政治环境1政治环境《中国制造2025》:将生物医药确定为重点突破领域之一，并提出发展针对重大疾病的生物技术药物新产品。工信部《医药工业发展规划指南》:加快临床急需的生物类似药和联合疫苗的国产化。政治环境《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》出重点解决高质量仿制药紧缺问题，提升仿制药质量疗效，推动高质量仿制药尽快进入临床使用。《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》提出要解决注册申请积压、提高审评审批质量、提高仿制药质量、鼓励研究和创新药品。《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》就深化审评审批制度改革明确了多项任务，包括加快临床急需药品医疗器械审评审批、实行药品与药用原辅料关联审批、建立专利强制许可药品优先审批制度。《关于调整进口药品注册管理有关事项的决定》鼓励境外未上市的新药经批准后在境内外同步开展国际多中心的临床试验，并在完成后提交药品上市申请。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素为了更好地发展包括肝素类药物行业在内的生物医药行业，发挥中国特有的生物资源优势、发展技术水平、保障公共卫生安全、改善人民生活质量、提高国际竞争力，国家相关政策从生物医药整体规划、医药行业结构调整、药品审评审批三个方面扶持生物医药行业的发展。政策支持根据《中国心血管病报告2017（摘要）》，心血管病死亡居城乡居民总死亡原因首位，其中城市心血管疾病死亡占比为46%，农村占比为40%。现代社会人口老龄化加速、生活压力增大、饮食生活习惯变化等因素导致心血管病发病率升高。肝素类药物作为心血管病治疗领域重要的抗血栓、抗凝药物，需求量持续上升；心血管病发病人数增长带动需求上升在欧美发达国家，居民预防性抗凝意识已趋于普及，反观中国，较少有高危潜在患者会在疾病发生之前主动服药。在欧美发达国家，医院各科室将抗凝血药品普遍用于术前、术中、术后的针对性抗凝血预防与治疗，但在中国，肝素类药物作为全科用药的功能尚未得到发挥。未来，在国家政策宣传普及、国民健康意识提升、医生临床用药观念转变的背景下，肝素类药物将更多地应用于预防凝血，防止血栓形成，作为全科用药的宗旨也将实现，肝素类药物市场规模将有望出现较大幅度增长；抗凝意识的提升与用药场景的增加IUA发布的“静脉血栓栓塞的预防和治疗国际共识声明”指出重症呼吸疾病患者应当预防性应用肝素。ACCP发布的《静脉血栓栓塞（VTE）抗栓治疗指南》推荐，癌症相关血栓患者长期抗凝治疗使用低分子肝素。在各类指南的推荐下，肝素类药物依然是临床用药中的重要品种。《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》将抗心脑血管疾病类的药物列为重点领域。“带量采购”政策的推行会进一步打破进口肝素原研药对中国市场的垄断，提高中国肝素类药物生产企业的议价能力与药品市场份额。指南与政策的完善与实施将继续推动中国肝素类仿制药市场规模增长。国际国内政策与指南的推动10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状从我国人口构成角度来看，2018年我国总人口数量为195亿人，0-14岁、15-64岁、65岁以上人口占比分别是186%、720%和190%，2019年我国总人口数量为134亿人，0-14岁、15-64岁、65岁以上人口占比分别是178%、70.70%和160%。增速方面来看，0-14岁人口数量增速基本维持在0%-0.5%之间；15-64岁人口增速自2014年均为负值，占比逐年下降；65岁以上人口增速维持在3%-5%之间，2019年达到近年增速高峰，为67%。我国目前老年人数量居世界前列，《中国心血管病报告2018》表示，在心血管危险因素水平不变的前提下，我国因人口老龄化及人口增长所导致的心血管病（包括心绞痛、心肌梗死等）发生数在2010-2030年中将提升50%以上。目前，心脑血管疾病已成为人口死亡的主要原因，直接拉动了肝素行业整体市场需求，随着全球老龄人口比例逐步上升，未来肝素国际市场仍有较大的上升空间。行业现状01市场份额变化在中国，肝素类药物市场规模保持稳步快速增长的趋势。根据终端市场销售数据统计，2014-2018年，中国肝素类药物行业市场规模由38亿元人民币增长至50亿元人民币，期间年复合增长率为3%。未来五年，低分子肝素制剂的销量增长仍将成为驱动行业市场规模扩张的首要原因。在此背景下，整体肝素类药物行业市场规模将以5%的年复合增长率持续增长，到2023年，市场规模有望上升至72亿元人民币。行业现状02市场情况从全球肝素需求角度讲，2010年以来，随着肝素制剂需求的持续增长，全球肝素原料药需求增速保持5%~10%增长，从而驱动猪小肠需求同步保持增长。全球主要生猪养殖国主要包括中国、美国、欧盟及俄罗斯，其他国际规模基本较小，在其下游较难形成肝素粗品产业优势。其中，中国作为全球最大的生猪养殖国，占据全球生猪出栏量接近一半，这也使得中国成为肝素原料药主要生产国。从供给角度看，2013年以来，中国+美国+欧盟+俄罗斯的生猪出栏量每年稳定在11亿头左右，基本没有增长。行业现状肝素市场需求持续上升肝素是目前使用范围最广、凝血作用最有效的抗凝血和抗血栓药物之一，其在心内科、肾内科、神经内科、骨科、普通外科、肿瘤科、妇科、呼吸科以及儿科治疗中均可发挥作用，市场需求旺盛，且逐年增长。以心内疾病为例，随着人们生活方式、饮食习惯的变化，人口老龄化不断加快，静脉血栓栓塞症（venousthromboembolism，VTE）发病率随之增加，全球心血管和脑血管疾病的发病率及死亡率逐年递增，肝素类产品市场需求逐步扩大。01新冠肺炎疫情或带来新增需求肝素类产品作为重要的临床抗凝血原料药，在新冠肺炎疫情蔓延全球期间，产品需求日益增大。2020年初，新冠疫情突然爆发，同过去百年以来的世界主要流行疾病相比，综合考虑传播范围、确诊人数、死亡人数、死亡率等指标，新冠疫情的冲击前所未有。2020年1月31日，WHO宣布新冠病毒疫情为“国际公共卫生紧急事件”（PHEIC），3月11日，世界卫生组织宣布，新冠肺炎具有“全球大流行病”特征，成为第个被世界卫生组织认定为“全球大流行病”的疾病。截至11月1日，海外新冠肺炎确诊病例超过4600万，死亡人数超过120万，每日新增确诊病例约在50万60万之间。新冠肺炎重症患者通常特征表现为弥漫性肺泡损伤、过度炎症、凝血病变、DNA中性粒细胞胞外阻滞(NETS)、透明膜和微血管血栓形成等。新冠肺炎重症患者主要在Ⅱ型肺泡细胞上与血管紧张素转换酶2(ACE-2)结合，病毒复合物内吞作用后，表面的ACE-2下调，导致血管紧张素Ⅱ积蓄。新冠病毒还通过激活居住的巨噬细胞、淋巴细胞凋亡和中性粒细胞引起肺损伤，并可引起微血管内皮损伤，导致通透性增加，形成血栓。在《新冠病毒与血栓》整理资料显示，在荷兰及法国医院对新冠肺炎重症患者的统计中，约有30%的新冠肺炎重症患者出现肺血血栓塞病或血液凝块病症。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER研发投入和创新能力不足生物制药行业在新产品研发期间需要大量资金支持，是高投入、高风险和高回报的行业。中国制药企业普遍研发投入较少，通常不足销售总额的5%。尽管以南京健友、烟台东诚等为代表的中国肝素制药领先企业逐年加大研发投入，依然无法与赛诺菲等世界级肝素制药企业相比，这类企业平均研发投入可达年销售收入的15%~20%。中国肝素类药物生产行业整体的研发创新能力不足，肝素制药企业以生产肝素仿制药为主，缺乏持续发展的核心竞争力。伴随着新药的不断推出，旧药势必逐渐面临淘汰，因而唯有不断创新的药企，才能在医药行业获得长久的发展。原材料成本波动全球肝素原料资源总供给增长速度小于肝素类药物市场需求的增长速度。近十年来，肝素原料药历史价格波动明显。2008年“百特事件”导致大量肝素原料药被销毁，企业库存水平不足，2011年Sandoz依诺肝素注射剂美国首仿上市，进一步推动对肝素原料药的需求，二者叠加效应导致2011年肝素原料药价格达到历史顶点9,718美元/千克。2011年至2015年，肝素类药物行业产业链下游企业去库存导致肝素原料药一直处于降价趋势。市场壁垒高高品质肝素原料药属于稀缺资源，为保证产品质量与可追溯性，国际肝素制剂生产企业与中国本土大型高品质肝素原料药供应商保持长期合作关系，具有较强的客户黏性。多数中国本土肝素类药物生产企业进行全产业链发展，可同时自产肝素原料药与肝素制剂。全产业链发展能力的要求为行业新进者创造了较高的市场壁垒。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述应用领域拓展:发展至今，肝素类药物已成为中国抗凝血和抗血栓领域的常用药品，被广泛应用于心血管内科。但与欧美等发达国家相比，中国肝素类药物的应用领域仍较为局限。未来，得益于欧美发达国家肝素类药物生产企业的培育推广，先进的肝素类药物应用理念不断传入中国，肝素类药物应用领域有望得到拓展。肝素类药物应用领域拓展体现在以下两个方面本土药企技术突破:在肝素类药物生产领域，中国本土药企由于发展时间较短、缺乏政策及资本支持，以生产技术含量较低的肝素粗品、肝素原料药及肝素制剂仿制药为主，技术水平难以匹敌葛兰素史克、赛诺菲、辉瑞等国际知名药企。未来，得益于政策的支持、人才的助力，本土药企技术水平有望获得突破。肝素上游原料供给修复:从我国肝素平均出口价格来看，肝素自2019年8月至今价格持续波动，期间价格大幅上涨并回落，肝素价格出现大幅波动原因主要包括几个方面:1）肝素产业链上游肝素原材料供应紧张。肝素原材料传导至肝素原料药环节通常需要一年左右时间，猪小肠受非洲猪瘟等因素影响，产能大幅下降，2018年至2019年间猪小肠价格上涨432%，价格上涨传递至肝素粗品、低分子肝素产品等中下游肝素类产品，导致价格上升；2）随着人口老龄化持续推进，心脑血管等发病率不断上升，作为心脑血管病治疗环节中重要的抗凝、抗栓药物，肝素类产品下游医疗需求不断释放，造成对低分子肝素制剂等产品需求持续提升，长期拉动肝素行业上游需求；3）新冠疫情带来的新增需求。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局肝素原料药市场:肝素原料药行业市场化程度高。中国为主要的肝素原料药出口国，由于全球对肝素原料药需求大，美国、欧洲等国家与地区原料药资源被开发完全，中国企业生产的肝素原料药除满足自身肝素制剂生产需求外，主要出口至美国和欧洲。海关总署数据显示，2018年，中国肝素原料药外贸出口量202吨，出口均价6,151美元/千克，出口额达16亿美元。肝素价格在经历了2015年平均单价2,270.6美元/千克的触底价后开始回调，截至2019年4月，因为非洲猪瘟事件影响，生猪暂时性短缺，肝素出口平均单价达到6,584美元/千克。在市场竞争下，中国逐步形成五大肝素原料药领军企业:深圳海普瑞、烟台东诚、南京健友、河北常山、以及常州千红。据年报显示:2018年以上五大企业的营业收入总计超过120亿元，出口额占肝素类产品外贸出口额的40%以上。目前，与欧美国家相比，中国肝素原料药供应充足、生产成本低、质量把控严格，在国际竞争中处于优势地位。肝素制剂市场:肝素制剂行业同样具有较高的市场化程度，在原研药相继到期以及政府颁布的“带量采购”政策等因素影响下，肝素企业开始通过生产仿制药参与竞争，抢占中低端市。截至2019年8月，共有36家肝素类药物企业在药监局注册生产肝素制剂药品，其中标准肝素制剂国产厂家23家，低分子肝素制剂国产厂家15家。2018年，中国重点城市公立样本医院肝素注射剂市场中，外资品牌肝素注射剂与国产品牌肝素注射剂占医院用药总额比例基本持平。国产低分子肝素制剂发展迅速，其中依诺肝素钠为主要品种，那曲肝素钙与达肝素钠紧随其后。依诺肝素钠是赛诺菲1993年获准上市的品种，在中国，2006年杭州九源基因工程首仿依诺肝素钠上市，2016年北京双鹭依诺肝素钠上市，2017年东营依诺肝素钠上市；达肝素钠是美国辉瑞的低分子肝素钠药物，2014年与2015年，药监局先后批准了河北常山与南京健友仿制的达肝素钠原料药与注射剂上市；那曲肝素钠的中国仿制药生产企业主要有南京健友、烟台东诚、河北常山和天津生化。竞争格局肝素原料药行业市场化程度高。中国为主要的肝素原料药出口国，由于全球对肝素原料药需求大，美国、欧洲等国家与地区原料药资源被开发完全，中国企业生产的肝素原料药除满足自身肝素制剂生产需求外，主要出口至美国和欧洲。海关总署数据显示，2018年，中国肝素原料药外贸出口量202吨，出口均价6,151美元/千克，出口额达16亿美元。肝素价格在经历了2015年平均单价2,270.6美元/千克的触底价后开始回调，截至2019年4月，因为非洲猪瘟事件影响，生猪暂时性短缺，肝素出口平均单价达到6,584美元/千克。在市场竞争下，中国逐步形成五大肝素原料药领军企业:深圳海普瑞、烟台东诚、南京健友、河北常山、以及常州千红。据年报显示:2018年以上五大企业的营业收入总计超过120亿元，出口额占肝素类产品外贸出口额的40%以上。目前，与欧美国家相比，中国肝素原料药供应充足、生产成本低、质量把控严格，在国际竞争中处于优势地位。肝素制剂行业同样具有较高的市场化程度，在原研药相继到期以及政府颁布的“带量采购”政策等因素影响下，肝素企业开始通过生产仿制药参与竞争，抢占中低端市。截至2019年8月，共有36家肝素类药物企业在药监局注册生产肝素制剂药品，其中标准肝素制剂国产厂家23家，低分子肝素制剂国产厂家15家。2018年，中国重点城市公立样本医院肝素注射剂市场中，外资品牌肝