显示面板行业发展概览报告2024-2026

2024-2026显示面板行业发展概览报告汇报人：胡淑萍2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是显示面板显示技术是一种光电转换技术，当前主流的显示技术包括LCD与OLED显示技术，分别对应LCD面板及OLED面板。LCD面板依靠背光模组发光，实现屏幕显示。而OLED与传统的LCD显示方式不同，无需背光模组，具有自发光的特性，采用较薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，有机材料可自动发光。主流显示面板对比:当前LCD面板为市场最主流的面板，但全球LCD市场已进入存量市场阶段。OLED面板需求逐渐释放，将接替LCD面板成为全球最主流的显示面板。相比LCD面板，OLED面板具有更快的响应速度、更广的视角、更高的色彩饱和度。此外，OLED构造相对简单，重量、厚度相比TFT-LCD更轻更薄，同时具有柔性及低功耗的优势。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER背光模组、彩色滤光片、偏光片、玻璃基板、蒸镀机、检测机、驱动IC、PCB与被动元件上游LCD面板厂商、OLED面板厂商中游电视、智能手机、电脑、平板下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述科技部:《新型显示科技发展“十二五”专项规划》:着力突破液晶显示和等离子显示的产业瓶颈和行业模式。培育一批液晶显示和等离子体显示龙头和产业集群工信部、发改委:《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》:把握新型显示产业发展机遇，强化产业有序布局，加快关键共性和前瞻性技术突破，完善产业配套体系，促进优势资源集聚，提升发展质量和效益，推动新型显示成为新一代信息技术产业创新发展的重要支撑工信部、发改委:《信息产业发展指南》:拓展新型显示器件规模应用领域，实现液晶显示器超高分辨率产品规模化生产、有源矩阵有机发光二极管（AMOLED）产品量产政治环境1政治环境科技部《新型显示科技发展“十二五”专项规划》:着力突破液晶显示和等离子显示的产业瓶颈和行业模式。培育一批液晶显示和等离子体显示龙头和产业集群工信部、发改委《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》:把握新型显示产业发展机遇，强化产业有序布局，加快关键共性和前瞻性技术突破，完善产业配套体系，促进优势资源集聚，提升发展质量和效益，推动新型显示成为新一代信息技术产业创新发展的重要支撑工信部、发改委政治环境《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》“高性能非晶硅（a-Si）低温多晶硅（LTPS）氧化物（Oxide）液晶显示器（TFT-LCD）面板产品”等新型显示器件列为战略性新兴产业《外商投资产业指导目录（2017年修订）》“TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造”列为鼓励外商投资产业目录《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》加快新型显示产品发展。支持企业加大技术创新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板灯量产技术，带动产品创新，实现产品结构调整。推动面板企业和终端企业拓展互联网、物联网、人工智能等不同领域的应用《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》加强4K/8K显示面板创新，发展高精密光学镜头等关键配套器件。强化应用牵引，加大超高清电视关键制播设备的研发力度，支持超高清影视摄像机、极低照度摄像机等视频采集设备研发05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素显示面板行业为国家重点扶持行业。2012年8月，中国科技部颁发《新型显示科技发展“十二五”专项规划》，并提出“着力突破液晶显示和等离子显示的产业瓶颈和行业模式。培育一批液晶显示和等离子显示龙头和产业集群”。2017年1月，国家发改委和商务部联合颁布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，明确指出“高性能非晶硅（a-Si）低温多晶硅（LTPS）氧化物（Oxide）液晶显示器（TFT-LCD）面板产品”等新型显示器件列为战略性新兴产业”政策支持从LCD面板下游需求分析，LCD电视仍是LCD显示面板最主要的应用。2018年全球LCD电视面板需求为5亿平方米，占LCD显示面板需求面积的70.8%。影响LCD电视需求的因素包括技术替代（LCD电视替换CRT电视）、换机潮（中国的家电下乡）、大尺寸化等。当前，LCD电视市场进入存量阶段，增长缓慢，2020年LCD电视销量增速将维持在低位（1%-3%）。LCD电视的大尺寸化成为LCD面板需求增长的主要动力。面板价格的持续下跌将刺激大尺寸面板的需求。50寸以上的LCD电视面板出货量在电视面板总出货量的占比由2016年的24%提升至2019年的34%。2019上半年，全球电视平均尺寸达到33寸，同比增长3寸。LCD面板市场虽进入存量阶段，价格持续下滑，但面板需求面积上升将带动LCD市场上行。电视大尺寸趋势是LCD面板需求增长的主要动力显示面板行业存在高世代生产线打击低世代生产线的逻辑。高世代线的最大经济切割尺寸高于低世代线，能开辟出低世代线未能触碰到的大尺寸市场，对低世代线形成打击。其次，高世代线在生产小尺寸面板的效率也远高于低世代生产线。以京东方为例，其6代线（B3）最初按照生产大中尺寸面板设计，在改造和追加新设备进行转型后，转产中小尺寸面板，以其更高的切割效率对生产小尺寸产品的5代线造成巨大压力。中国大陆拥有多条高世代线。中国大陆面板企业可借助高世代生产线对中国台湾、韩国、日本的低世代产线降维打击，逐步扩张全球市场份额，从而带动中国显示面板市场的增长。中国大陆显示面板厂商在大屏面板领域竞争优势明显借助OLED面板柔性、轻薄及低功耗等优势，智能手机可配备手机生物识别功能及折叠屏功能，其中生物识别功能已得到市场验证，成为智能手机必备功能，而折叠屏需用到特殊的折叠OLED面板，当前折叠OLED面板产能较小良率较低，一定程度上阻碍折叠手机的普及。生物识别功能及折叠屏功能极大提高用户体验，而两大功能均需采用OLED面板，因此未来OLED面板在智能手机领域的渗透率将持续提高。柔性OLED面板在智能手机领域的渗透率将从2016年的9%提升至2022年的30.2%，届时仅次于LCD面板的智能手机渗透率。可折叠OLED面板为最新技术，2019年可折叠OLED面板在智能手机领域的渗透率仅为3%，在2022年可上涨至2%。OLED面板在智能手机领域的渗透率提高10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业现状01市场份额变化显示面板行业周期性强。从供需角度分析，新显示技术的诞生会形成短暂供不应求的局面，同时会吸引更多的投资者及机构布局显示面板行业。新投资带来显示面板行业产能迅速扩张，导致生产过剩、价格下跌及产业衰退的情形，但价格下跌亦会推动显示面板需求扩大，衰退期产能缩减不能满足市场需求时，又出现供不应求的情况，如此循环往复。2015年全球显示面板市场规模高达1,050亿美元，并开启新一轮的上涨趋势。2015年显示面板均价呈现下滑趋势，但在2016及2017年上半年，显示面板均价出现回暖迹象。例如，2015年15寸的LCD电视显示面板由54美元大幅下降至38美元。2016年15寸的LCD电视显示面板售价在39美元上下波动，并在2017年上半年价格突破40美元。2017年全球显示面板市场规模攀升至1,200亿美元，其中LCD面板贡献80%销售额，OLED面板销售额仅占20%。2019年显示面板市场规模回落至1,000亿美元，其主要原因在于两点:（1）2018年中美贸易摩擦开始，全球贸易受到一定限制；（2）中国面板厂商发展迅速，LCD面板产能快速扩张导致产能过剩，LCD面板价格下滑明显。在头部显示面板厂商担任战略总监的专家认为，2019年-2024年面板行业将迎来新一轮的上涨行情，2024年全球面板市场规模将上升至1,250亿美元13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述OLED面板与新兴行业结合:OLED面板当前主要应用于智能手机领域，但随着各大面板厂商的良率和产能利用率提升及综合成本下降，柔性OLED面板价格有机会进一步降低以扩张应用市场。当前，OLED面板已逐渐向新兴行业渗透，可广泛应用于智能穿戴设备、VR设备及自动驾驶等行业。LCD面板在车载领域渗透率逐渐提高:显示面板新兴应用市场逐渐扩宽，前景广阔。除电视、手机、电脑等传统应用市场，显示面板在车载、智能穿戴设备及医疗等应用领域存在大量新商机。随着汽车智能化的普及，LCD面板在车载领域的应用市场逐渐扩张。车用显示器屏主要分为三类，仪表显示屏、抬头显示屏、中控显示屏。据在头部显示面板厂商担任战略总监的专家分析，单量私家车平均需要2-3块7至9寸的LCD面板，随着车载面板向多屏、大屏、触控化的快速发展，单量车所用LCD面板或在3-5年内增加至5块以上，车载显示面板市场将迅速扩张。OLED面板长期持续挤占LCD面板市场空间:对比LCD面板，OLED面板优势明显。目前OLED面板生产良率较低、成本较高，一定程度上限制OLED面板行业的发展。由于LCD面板与OLED面板在生产工艺上相似度高，因此LCD生产线可向OLED生产线转换和升级，大幅减少OLED生产线的建设成本。2019年，韩国LCD面板产能大幅收缩，开始主攻OLED面板。三星显示在2019年下半年结束LCD面板的生产，转型OLED面板。LG亦宣布未来将部分LCD产线升级为OLED产线，加大OLED面板产线的投产。未来会有更多的面板巨头将LCD生产线转型为OLED生产线，提高OLED面板的产能及良率。产能及良率的提升为OLED面板价格提供下降的空间，LCD面板的价格优势将减小，导致LCD面板的应用市场将进一步被OLED面板挤占。短中期LCD面板与OLED面板共存:从市场竞争角度分析，LCD显示技术与OLED显示技术处在竞争阶段，OLED显示技术主要应用于小尺寸领域如智能手机，而LCD主要应用在大尺寸领域。随着OLED面板在小尺寸领域的渗透率提升，LCD在小尺寸领域的市场将被OLED替代。在大尺寸领域，LCD面板有明显的价格优势，因此大尺寸领域仍将由LCD面板主导，LCD与OLED面板市场份额占比差距逐渐缩小，OLED面板主要挤占中高端市场，而LCD面板主攻中低端市场。行业发展趋势前景OLED面板与新兴行业结合OLED面板当前主要应用于智能手机领域，但随着各大面板厂商的良率和产能利用率提升及综合成本下降，柔性OLED面板价格有机会进一步降低以扩张应用市场。当前，OLED面板已逐渐向新兴行业渗透，可广泛应用于智能穿戴设备、VR设备及自动驾驶等行业。行业发展趋势前景01020304LCD面板在车载领域渗透率逐渐提高显示面板新兴应用市场逐渐扩宽，前景广阔。除电视、手机、电脑等传统应用市场，显示面板在车载、智能穿戴设备及医疗等应用领域存在大量新商机。随着汽车智能化的普及，LCD面板在车载领域的应用市场逐渐扩张。车用显示器屏主要分为三类，仪表显示屏、抬头显示屏、中控显示屏。据在头部显示面板厂商担任战略总监的专家分析，单量私家车平均需要2-3块7至9寸的LCD面板，随着车载面板向多屏、大屏、触控化的快速发展，单量车所用LCD面板或在3-5年内增加至5块以上，车载显示面板市场将迅速扩张。OLED面板长期持续挤占LCD面板市场空间对比LCD面板，OLED面板优势明显。目前OLED面板生产良率较低、成本较高，一定程度上限制OLED面板行业的发展。由于LCD面板与OLED面板在生产工艺上相似度高，因此LCD生产线可向OLED生产线转换和升级，大幅减少OLED生产线的建设成本。2019年，韩国LCD面板产能大幅收缩，开始主攻OLED面板。三星显示在2019年下半年结束LCD面板的生产，转型OLED面板。LG亦宣布未来将部分LCD产线升级为OLED产线，加大OLED面板产线的投产。未来会有更多的面板巨头将LCD生产线转型为OLED生产线，提高OLED面板的产能及良率。产能及良率的提升为OLED面板价格提供下降的空间，LCD面板的价格优势将减小，导致LCD面板的应用市场将进一步被OLED面板挤占。短中期LCD面板与OLED面板共存从市场竞争角度分析，LCD显示技术与OLED显示技术处在竞争阶段，OLED显示技术主要应用于小尺寸领域如智能手机，而LCD主要应用在大尺寸领域。随着OLED面板在小尺寸领域的渗透率提升，LCD在小尺寸领域的市场将被OLED替代。在大尺寸领域，LCD面板有明显的价格优势，因此大尺寸领域仍将由LCD面板主导，LCD与OLED面板市场份额占比差距逐渐缩小，OLED面板主要挤占中高端市场，而LCD面板主攻中低端市场。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局全球显示面板产能主要集中在中国大陆、中国台湾、韩国及日本。在LCD面板市场，日本头部面板厂商夏普及JDI弱化LCD面板业务，导致日本面板厂商仅贡献全球LCD面板产能的5%-10%。韩国LG战略性放弃LCD面板在电视及手机领域的市场，而三星在2019年下半年宣布退出LCD面板市场，2019年韩国显示面板产能缩减70%。中国台湾友达产品主要集中细分领域，产能较小。中国台湾群创虽产能较大，但体系庞杂，存在内部业务竞争的问题。以友达及群创为首的中国台湾显示面板厂商贡献全球LCD面板20%的产能。中国大陆LCD产能扩张迅速，合计产能占全球LCD面板产能的70%，位列全球第一，龙头企业京东方及华星光电均具备多条高世代LCD生产线。以LCD电视面板出货量为指标，中国大陆京东方出货量全球第一，2018年京东方LCD面板出货量超过5,400万片，核心产品为75英寸、65英寸、43英寸、32英寸四个尺寸段的LCD面板。中国大陆LCD电视面板出货量位列前10的企业还包括华星光电、惠科、中电熊猫及彩虹光电。2018年，韩国LG及三星LCD电视面板出货量分别为4,860万片及3,940万片，位列第二及第四。中国台湾群创及友达分别位列第三及第六。而日本面板行业衰退严重，仅有夏普进入前10。由于韩国LG放弃部分LCD面板业务及三星退出LCD市场，而京东方、华星光电及惠科在2020年均有新的高世代线投产，因此2020年中国面板厂商在LCD面板领域的市场份额将进一步提升。竞争格局全球显示面板产能主要集中在中国大陆、中国台湾、韩国及日本。在LCD面板市场，日本头部面板厂商夏普及JDI弱化LCD面板业务，导致日本面板厂商仅贡献全球LCD面板产能的5%-10%。韩国LG战略性放弃LCD面板在电视及手机领域的市场，而三星在2019年下半年宣布退出LCD面板市场，2019年韩国显示面板产能缩减70%。中国台湾友达产品主要集中细分领域，产能较小。中国台湾群创虽产能较大，但体系庞杂，存在内部业务竞