IPTV（交互式网络电视）产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年IPTV（交互式网络电视）产业竞争分析报告汇报人：黄雅芳2024-08-01IPTV（交互式网络电视）定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是IPTV（交互式网络电视）智能机顶盒分为IPTV和OTT两大类，两者各有优势。IPTV是交互式网络电视，其优势是基于电信运营商的专用网络，网络带宽和视频质量有保证，同时具有直播信号，可以观看电视直播；OTT则是基于Internet公网，需要一定的带宽才能保证视频的质量，且政策上不允许看电视直播，其优势是可以安装第三方应用，支持观看各类视频网站的点播内容，同时终端屏幕不局限于电视，还可以使用电脑、手机等终端实现多屏互动。在机顶盒销售渠道与收费方式方面，IPTV机顶盒一般是运营商的定制化产品，基本免费，运营商每月固定收使用费或统一纳入宽带费用；相反OTT机顶盒一般通过零售渠道购买，后续部分视频免费，付费成为内容服务商会员可享受增值视频服务。定义产业链02中央级各省市广播、电视台上游集成播控平台、运营平台、传输渠道运营方中游终端用户下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《关于不得在IPTV中安装“奇异果TV”等APP的通知》:根据广电总局关于IPTV管理有关规定和要求，组织对IPTV中非法安装的“奇异果TV”等APP进行清查，所有未经我司批准的非法APP必须立即下线,并停止相关合作。对继续违规的IFTV相关运营机构，采取停止内容供给直至吊销相关许可资质的处理。:《广播电视安全播出管理规定IPTV集成播控平台及传输系统实施细则(征求意见稿)》:包含IPTV集成播控平台系统要求、IPTV传输系统要求、IPTV集成播控平台运维及技术管理要求、IPTV传输系统运维与技术管理要求、IFTV集成播控平台和传输系统应急管理要求。:《IPTV集成播控平台与传输系统用户“双认证、双计费”接口规范》:规定了IPTV集成播控平台与传输系统之间双认证、双计费”的主要对接流程，定义了用户、认证、计费相关的接口规范。政治环境1政治环境《关于不得在IPTV中安装“奇异果TV”等APP的通知》:根据广电总局关于IPTV管理有关规定和要求，组织对IPTV中非法安装的“奇异果TV”等APP进行清查，所有未经我司批准的非法APP必须立即下线,并停止相关合作。对继续违规的IFTV相关运营机构，采取停止内容供给直至吊销相关许可资质的处理。《广播电视安全播出管理规定IPTV集成播控平台及传输系统实施细则(征求意见稿)》:包含IPTV集成播控平台系统要求、IPTV传输系统要求、IPTV集成播控平台运维及技术管理要求、IPTV传输系统运维与技术管理要求、IFTV集成播控平台和传输系统应急管理要求。政治环境《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》鼓励广电、电信企业及其他内容服务企业，以宽带网络建设、内容业务创新推广、用户普及应用为重点，发展高清电视、移动多媒体广播电视、交互式网络电视（IPTV)等新兴业务和服务。《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》提出丰富高清、互动等视频节目，培育形成─批拥有较强实万的数字创新企业。发展交互式网络电视(IPTV)、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务。《关于开展IPTV专项治理的通知》提出对全国IPTV系统（包括以互联网电视名义开展的IFTV业务)集团开展专项治理,对IFTV内容审查、播出管理、境外电视节自变相落地、电视频道管理、IPTV衔接公网信息源等方面进行重点治理。《IPTV集成播控平台与传输系统规范对接工作方案》提出要将督促IPTV集成播控平台和传输系统开办单位进行全面规范对接，并颁布了24条具体措施。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素政策发展来看，2010年三网融合政策推进以来，IPTV发展持续受到政策鼓励。《关于三网融合试点地区IPTV集成控制平台建设有关问题的通知》、《关于开展IPTV专项治理的通知》等多部政策出台，既为IPTV终端用户增长和业务发展奠定了政策基础；同时也规范了IPTV业务模式，确保各业务参与方盈利模式清晰，促使其有积极性推动IPTV业务快速发展。政策支持在发展过程中，IPTV的业务形态不断丰富，从直播频道到时移回看、互动点播，从看电视到各类信息应用服务，IPTV提供给用户越来越丰富的使用场景。质量稳定、功能丰富、性价比高是用户选择IPTV的原因，形成了相比有线电视、OTT和互联网视频的竞争优势。在这一过程中，IPTV的收入来源也从基础收视服务费，拓展到付费、广告、电商、应用等业务，从而为IPTV不断提供增长空间。整体而言，除基础收视服务外，IPTV增值业务的营收规模和收入占比正在迅速提升，能够很好满足不同群体的视听及信息服务需求业务形态不断丰富下的市场高成长性随着5G及千兆网络的普及，“网络泛在化和智能终端普及化”正在成为不可逆转的趋势。在这一趋势带动下，多终端联动下的全场景服务正在普遍化，电视端、PC端、移动端等不同终端用户的注意力正逐渐被多样化的视听服务产品所吸引。因此，以IPTV平台为基点，诸如“电视+手机”的“大小屏联动”等跨终端、多平台的新媒体融合运营模式，比如以智慧社区为载体的智慧服务，以信息化为载体的融媒服务，将成为行业重要的发展方向。从而显著扩大IPTV的服务场景，形成以“视频为核心”的信息消费矩阵。从电视屏到跨场景信息消费信息技术正在成为行业发展的强大驱动力在5G、超高清、人工智能、大数据、VR/AR等新一代信息技术的推动下，IPTV正在不断与前沿信息技术融合，并创造IPTV新的传播场景，包括超高清视频、沉浸式视频、智能推荐、智慧家庭等新场景，更是信息消费升级最大的驱动力之一。在技术创新驱动下，IPTV一方面可以提升运行效率和市场竞争力，更加全面、准确地了解终端用户的兴趣和需求，从而有针对性的提供满足其兴趣、需求的个性化视听内容服务，提升终端用户满意度及终端用户粘性；另一方面可提高系统运营管理的效率，提升业务系统响应速度，节约运营成本，从而提升行业内企业经营效益。创新技术推进产业进步10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状根据《2021中国网络视听发展研究报告》，2020年中国泛网络视听领域市场规模达6001亿元，其中，短视频行业市场规模为2053亿元，占比最高，达34%；而OTT+IPTV排在第四位，市场规模约为746亿元，占比12%。IPTV交互式网络电视是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通信等技术于一体的新兴业务模式。由于IPTV功能多、内容丰富、互动性强，在三网融合政策推动下，获得了快速发展。我国IPTV用户数量持续增长，据统计，2021年中国IPTV用户数量达到49亿户，同比上升6%。行业现状01市场份额变化我国广播电视行业交互式网络电视(IPTV)收入近年来持续增长。根据国家广播电视总局数据，2021年我国IPTV平台分成收入达到1676亿元，同比增长11%。在各类家庭娱乐方式中，观看电视这种方式最为普及，消费和使用频次很高。根据央视市场研究（CTR）统计，在IPTV终端用户中，每天观看的比例达到458%，每周观看5天以上的比例达777%。行业现状02市场情况自2010年开展三网融合试点以来，我国IPTV用户从不足1000万，到2017年超过1亿用户，用了8年时间，而从2017年的1亿到2020年的3亿用户，只用了不到3年时间，IPTV普及速度越来越快。从2010年到2021年，IPTV在宽带用户中的渗透率从不足5%提升至65%。截至2021年底，IPTV平台占整体电视市场份额（以激活用户计算）约为45%，已经成为我国第一大主流电视传播渠道。IPTV市场容量大和普及快的特征，既有赖于IPTV业务本身所具有的“电视+宽带+语音”的全业务融合优势，也在于IPTV作为新媒体平台所具有的内容丰富度与交互性优势，通信运营商拥有强大的动力推广IPTV业务。行业现状监管环境对有线网络及IPTV业务发展更为有利，有线电视通过广电运营商电缆传输，IPTV通过电信运营商建立IP专网（局域网）传输，可管可控；OTT通过公共互联网（广域网）传输，内容监管及业务规范上较为严格。01产业发展角度有线为传统广电运营商业务，相比IPTV及OTT可实现的推广效果较弱；IPTV通过电信运营商宽带业务套餐模式实现有效渗透;OTT产业链条较长，从硬件端、牌照方到内容平台均有推广动力，智能电视渗透率提升推动OTT用户增长，头部内容平台移动端发展对大屏端付费提升具有导流作用。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述用户规模发展趋势:随着城镇人口比重不断上升，这些新人群将成为IPTV需求的新来源。另外，农村地区互联网普及率的提高必将带动农村地区IPTV用户的增长。此外，IPTV的基本功能和增值功能将继续得到充实，通过逐步实施诸如“提速降费”之类的许多改革措施来增强用户体验，将继续吸引IPTV的更多潜在用户。产品服务发展趋势:对于家庭用户来说，对于视听产品的需求已经有了明显变化，不再是单一的节目形式。随着用户规模的饱和，首先，IPTV在内容上应该增加更多内容并在节目形式上进行整改，可以增加一些目前发展最为火爆的新媒体形式，增加短视频、慢视频元素等；其次，在功能上也要改变传统的只能单向收看的功能，增加视频聊天或者视频会议等交互功能，一定要充分发掘潜在用户，也要提高客户的黏性和价值。IPTV的发展基于互联网技术，是一个由强大技术驱动的行业。随着终端设备的技术升级，一些以前技术限制的视频格式，例如4K/8K超高清节目、3D节目以及AR/VR节目内容，正逐渐成为IPTV视频格式的主流。随着影视资源更加丰富，还将加速它们在IPTV领域的应用，比如打造沉浸式的家庭电视购物体验。商业模式发展趋势:未来随着用户群的壮大，IPTV服务运营商将推出增值产品的利器，如智能家居、家庭安全及游戏，并且，在内容上将更加注重具有自己特色的内容，大力发展独家内容。只有打造出更多优质的内容才能吸引更多的用户，改变用户的付费习惯，借此进一步打造品牌形象，提高知名度。通过会员付费的模式实现增值业务的推广，进而为增值业务的推广提供有力支持，在行业中赢得竞争优势。同时，电视台将以IPTV为通道进入家庭生活，将IPTV从单一视频服务推广到以家庭为主体的智能服务领域。IPTV是下一代网络中最重要的服务之一，随着信息通信技术的发展，三网融合已成为必然趋势。技术应用发展趋势:内容集成供应商需要向用户群体传递海量的视频内容和服务，同时需要实时分析和计算终端客户的行为，这就需要通过大数据技术来计算大量的数据资源、存储资源以及传送资源，能够有效提高数据计算能力、存储能力。行业发展趋势前景用户规模发展趋势随着城镇人口比重不断上升，这些新人群将成为IPTV需求的新来源。另外，农村地区互联网普及率的提高必将带动农村地区IPTV用户的增长。此外，IPTV的基本功能和增值功能将继续得到充实，通过逐步实施诸如“提速降费”之类的许多改革措施来增强用户体验，将继续吸引IPTV的更多潜在用户。行业发展趋势前景01020304产品服务发展趋势对于家庭用户来说，对于视听产品的需求已经有了明显变化，不再是单一的节目形式。随着用户规模的饱和，首先，IPTV在内容上应该增加更多内容并在节目形式上进行整改，可以增加一些目前发展最为火爆的新媒体形式，增加短视频、慢视频元素等；其次，在功能上也要改变传统的只能单向收看的功能，增加视频聊天或者视频会议等交互功能，一定要充分发掘潜在用户，也要提高客户的黏性和价值。IPTV的发展基于互联网技术，是一个由强大技术驱动的行业。随着终端设备的技术升级，一些以前技术限制的视频格式，例如4K/8K超高清节目、3D节目以及AR/VR节目内容，正逐渐成为IPTV视频格式的主流。随着影视资源更加丰富，还将加速它们在IPTV领域的应用，比如打造沉浸式的家庭电视购物体验。商业模式发展趋势未来随着用户群的壮大，IPTV服务运营商将推出增值产品的利器，如智能家居、家庭安全及游戏，并且，在内容上将更加注重具有自己特色的内容，大力发展独家内容。只有打造出更多优质的内容才能吸引更多的用户，改变用户的付费习惯，借此进一步打造品牌形象，提高知名度。通过会员付费的模式实现增值业务的推广，进而为增值业务的推广提供有力支持，在行业中赢得竞争优势。同时，电视台将以IPTV为通道进入家庭生活，将IPTV从单一视频服务推广到以家庭为主体的智能服务领域。IPTV是下一代网络中最重要的服务之一，随着信息通信技术的发展，三网融合已成为必然趋势。技术应用发展趋势内容集成供应商需要向用户群体传递海量的视频内容和服务，同时需要实时分析和计算终端客户的行为，这就需要通过大数据技术来计算大量的数据资源、存储资源以及传送资源，能够有效提高数据计算能力、存储能力。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局IPTV行业领域的主要参与企业是各地广电新媒体和运营商。受限于相关政策，各省的广电新媒体仅有一家，且业务一般难以进入到其他省份，行业竞争程度较弱；运营商同样是分省独立运行，因国内三家运营商（移动、联通、电信）在同一省内均开设分公司展业，因此会存在竞争情况。由于IPTV的省播控平台和中央播控平台属于基础类业务，不需要额外支付其他费用，因此IPTV的主要竞争领域就是增值类业务。虽然各省分别运营IPTV业务，但是增值类业务与当地民生、行业的契合程度、交互方式的新变革等方面也是各省都积极投入的领域。除IPTV内部竞争外，IPTV还面临OTT、有线电视等行业的竞争。相比较之下，IPTV比有线电视的互动体验更强，比OTT拥有更丰富的直播频道及本地化内容，在市场竞争中位居有利地位。IPTV平台运营相关服务主要面向新媒体运营商、广电运营商及行业客户，行业正处于从导入期向成长期过渡阶段，市场整体规模快速扩张。