体育服饰行业市场分析报告2024年

2024年体育服饰行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义根据各项运动的特点、比赛规定、运动员体型等因素以及有利于竞技的要求而制做的服装以及相关装饰物品。包括服装、鞋、帽子、袜子、手套、围巾、提包、发饰、手环、遮阳伞等。运动服饰有多种分类，并且从19世纪发展到21世纪以来，有了多种品牌，是日常生活中的必备生活用品之一。运动服饰优质赛道的形成在于体验型消费驱动下体育服饰独特的产品属性，主要体现在其与体育场景高度绑定而衍生出的功能性、普适性、社交性。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述体育总局发展改革委工信部等:《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》:高效统筹疫情防控和经济社会发展,促进和扩大体育消费，满足人民群众日益增长的户外运动需求和美好生活向往，助力构建新发展格局体育总局办公厅:《关于体育助力稳经济促消费激活力的工作方案》:高效统筹推进疫情防控和经济社会发展，充分发挥体育团结民心、凝聚力量、激励精神的独特作用,落实落细稳经济促发展各项政策措施,深化体育供给侧结构性改革，不断丰富体育产品和服务，激发体育消费活力，推动体育产业高质量发展农业农村部体育总局国家乡村振兴局:《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》:围绕全面推进乡村振兴和建设体育强国、健康中国的奋斗目标,着眼农民全面发展、农村全面进步，健全完善农民健身公共服务体系，创新农民体育发展方式,促进农体文体智体融合，不断满足农民群众对美好生活的需要，推动农民体育健身事业高质量发展。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容6行业政治环境11部门2部门3部门农业农村部体育总局国家乡村振兴局《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》:高效统筹疫情防控和经济社会发展,促进和扩大体育消费，满足人民群众日益增长的户外运动需求和美好生活向往，助力构建新发展格局《关于体育助力稳经济促消费激活力的工作方案》:高效统筹推进疫情防控和经济社会发展，充分发挥体育团结民心、凝聚力量、激励精神的独特作用,落实落细稳经济促发展各项政策措施,深化体育供给侧结构性改革，不断丰富体育产品和服务，激发体育消费活力，推动体育产业高质量发展《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》:围绕全面推进乡村振兴和建设体育强国、健康中国的奋斗目标,着眼农民全面发展、农村全面进步，健全完善农民健身公共服务体系，创新农民体育发展方式,促进农体文体智体融合，不断满足农民群众对美好生活的需要，推动农民体育健身事业高质量发展。体育总局办公厅体育总局发展改革委工信部等7行业政治环境2支持体育用品制造业创新发展,引导企业增加科技投入,研究开发科技含量高、具有自主知识产权的运动器材装备，重点支持可穿戴运动装备和智能运动设备的发展。《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》统筹构建体育法律规范体系，积极推进依法行政和依法治体进程，逐步实现体育治理体系和治理能力现代化,加快推《体育总局关于公布现行有效的体育法律、法规、规章、规范性文件和制度性文件目录的通知》进体育强国建设:建设体育强国,提高国民素质,彰显文化软实力;增强包括体育在内的服务业《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标的建议》向高品质、多样化升级:挥政府主导作用，营造良好发展环境，引导社会力量积极参与,推动社会体育俱乐部更好地普及体育运动、促进体育事业发展。《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的意见》801020304行业经济环境2017-2021年中国人均可支配收入逐年增长，2021年人均可支配收入为35128元，较2020年增长了2939元，同比上升了13%。人均衣着支出整体处于上升状态，但在2020年受新冠疫情影响，人均衣着支出较上一年有所下降，为1238元，2021年随着疫情逐渐放缓，人均衣着支出增加到1419元。随着人均可支配收入的提高，消费观念逐渐从满足基础需求向着满足更高层次需求转变，在此条件下，发展体育产业不仅能够有效满足居民高层次需求，而且能够刺激消费，带动体育服饰的发展。9社会环境1社会环境2行业社会环境2019年和2020年中国人均运动服饰消费分别为33美元和34美元，同比变动+171%和-82%；2020年日本和美国人均运动服饰消费分别102美元和303美元，分别同比下降-1%和-20.02%。虽然我国人均运动服饰消费尚与日美有较大差距，但从历年增速上反映出稳健的宏观消费环境和旺盛的运动消费需求。2019年中国人均GDP首次突破1万美元，居民收入水平稳步提升，消费能力持续增强，人民对美好生活的向往也逐步引导消费结构向文化、教育、体育、娱乐等发展享受类转移，带动相关消费需求增加，2019年城镇居民人均文娱体育消费支出占比同样达到近年新高，2020年在疫情冲击下人均运动服饰消费不减反增，展现出极强的消费韧性，当前消费者更注重健康生活质量的提升和舒适的体育消费体验，逐渐养成运动消费习惯。10行业社会环境体育服饰是根据各项运动的特点、比赛规定、运动员体型等因素以及有利于竞技的要求而制作的服装以及相关装饰物品，因此消费者在选择体育服饰时，对舒适度的要求较高，在2021年统计的数据中就表明了舒适度是影响消费者选择的主要因素，为77%，其次是价格因素，为61%。随着人们收入水平的提高，越来越多的人投入到健身活动当中，据统计，2017-2021年，中国健身人数呈现逐年上涨的趋势，2021年的健身人数更是达到了303百万人，且呈现上升趋势，2022年中国健身人数将达到329百万人。这也为中国体育服饰提供了较大的需求量。11行业驱动因素1234政策支持随着竞技体育、群众体育以及体育产业的飞速发展，我国体育事业在蓬勃发展的同时，体育服饰将享受不断释放的红利。大力发展体育产业是国家级战略，在2020年11月公布的《十四五规划及二〇三五远景目标》中建设体育强国、发展体育产业再次被列为重要战略目标，体现出国家对体育产业的高度重视。体育服饰作为体育产业的重要组成部分也将受益于政策逐步落地实现确定性增长。体育强国政策促发展近年来，在政策利好背景下，体育产业呈现蓬勃发展态势，在GDP中占比逐年上升，2019年中国体育产业规模达到9万亿，在GDP占比提升到3%，体育服务业规模达49万亿元，在体育产业占比提升到50.6%，人均体育场地面积由2013年的46平方米增至2019年的08平方米。技术不断发展科技是公司核心竞争力的关键，多家头部国产品牌加大研发投入，表明其加强技术创新的决心，同时，重视研发有助于提高公司的创新性、为企业持续发展提供动力，也为整个体育服饰行业的发展提供动力。据统计，2017-2021年，安踏、李宁、特步、361四家企业研发投入整体处于上升状态，而安踏相较于其他三家企业研发投入更高，在2021年其研发投入达到了13亿元，李宁和361°在2020年受疫情影响研发投入下降，但李宁的研发投入较高，2021年分别为1亿元、5亿元，2021年特步的研发投入为5亿元。国民运动消费需求旺盛2019年中国人均GDP首次突破1万美元，居民收入水平稳步提升，消费能力持续增强，人民对美好生活的向往也逐步引导消费结构向文化、教育、体育、娱乐等发展享受类转移，带动相关消费需求增加，2019年城镇居民人均文娱体育消费支出占比同样达到近年新高，2020年在疫情冲击下人均运动服饰消费不减反增，展现出极强的消费韧性，当前消费者更注重健康生活质量的提升和舒适的体育消费体验，逐渐养成运动消费习惯。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状从市场规模来看，我国运动鞋服市场体量大，近年来维持高速增长，Euromonitor数据显示，运动鞋服市场零售规模从2007年的790亿元提升至2019年的3166亿元，对应CAGR为13%。2020年底，中国体育服饰行业市场规模已达3150亿元，同比下降5%，CAGR5为11%，展现出良好的成长性。近年来受益于消费者健康意识提升，运动爱好人群不断扩大，带动中国运动鞋服行业保持快速发展。市场快速扩容下，2016-2020年体育服饰占服装行业整体零售市场规模比重已由8%上升至13%。14行业市场情况在参加健身活动的人群当中，大部分是25-34岁的年轻人为主，占比为48%，其次是35-44岁的人群，占比为30%。由此可见，25-34岁为健身活动主要人群，其消费意识更加注重于质量，年轻消费者在健身的同时，也十分注重健身服饰的搭配与质量。伴随着我国经常锻炼人口的逐年增长，近年来，国家政策层面加大了对体育场馆等配套健身设施建设的扶持力度，体育场地建设发展迅速，在2017-2021年我国人均体育场地呈现稳步上升状态，在2021年人均体育场地面积增加到41平方米/人。在此情况下，体育服饰行业也将进一步得到发展。近年来受消费者健康意识的不断提升，运动爱好人群不断扩大，带动中国体育服饰行业保持较快发展。据统计，在2017-2021年，中国体育服饰零售额呈现上升状态，2020年中国运动服装零售额达到2523亿元，并呈现上升趋势，2021年全年，中国运动服装零售额将达到2696亿元，相比2020年增长9%。15行业市场规模随着中国竞赛等赛事数量的增加以及大众体育的兴起，体育场地、体育用具等相关产业逐渐增长，导致体育服饰市场规模进一步扩大，经济的持续增长也将进一步支撑体育服饰市场扩容。据统计，2020年新冠疫情爆发，导致消费者日常外出及体育活动减少、线下门店暂时关闭、物流受阻，中国体育服饰行业受到冲击，其市场规模较2019年减少了44亿元，但体育服饰相关企业为了降低受损程度，积极布局新零售、直播电商等新营销方式，市场规模在2021年反弹，达到了3718亿元。16行业现状爱国热情驱动国产品牌量价齐升2021年3月21日，H&M集团无理发布声明宣布抵制新疆棉花，随后事件不断发酵，体育服饰行业的众多国外知名品牌如Nike、Adidas、匡威等纷纷指控新疆的采棉工序存在“强迫劳动”和“宗教歧视”，并且宣布抵制新疆棉花。H&M事件一时间引起波动，海外知名运动品牌的形象受损。相反，安踏体育、李宁等国内知名体育服饰品牌都第一时间表达对新疆棉的支持并力挺新疆棉，这一举动激发国人的爱国热情，对国内品牌力的提升起到积极作用，在此背景下，国产品牌迎发展良机。技术与国潮文化助力国产品牌科技是公司核心竞争力的关键，多家头部国产品牌加大研发投入，表明其加强技术创新的决心。相比于运动服，运动鞋的科技壁垒更高2020年安踏为深入了解跑手需求，改善跑者体验，与中国领先运动APP“咕咚”合作，推出了全新的A-TR∞N“创”跑鞋系列。同时公司继续使用安踏氫科技以及新一代A-FLASHFOAM材料，从而加强运动鞋减震效果。李宁自主研发“李宁弜”减震回弹科技，结合“李宁”科技平台，全新推出“绝影”跑鞋，将材料科技与结构科技相融合，突破性能天花板，实现产品升级。17流通环节有待完善体育服饰产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致体育服饰行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，体育服饰行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。体育服饰产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事体育服饰行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，体育服饰行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对体育服饰行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土体育服饰行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议加大研发投入，科技形成产品核心竞争力科技研发使产品差异化，满足不同运动场景需求。在人均收入水平提高以及消费升级的大背景下，如今的消费者特别是90后的新生代消费者，消费观念更加理性，相比于价格，更加注重产品的品质。同时由于体育活动本身具有较多的细化场景，比如篮球、排球、瑜伽等，不同细化场景中运动者所面对的需求以及追求的体验感不同，因此科技所创造的差异化产品十分重要。以海外知名品牌Nike为例，公司凭借Air气垫科技显著推动行业产品科技水平提升，提升消费者运动体验感，打造自身品牌力，确立了如今绝对龙头地位；Lululemon和UnderArmour针对瑜伽的运动场景，将科技注入纺织面料，通过细分市场实现弯道超车。国产品牌持续进行研发投入，加速产品升级科技是公司核心竞争力的关键，多家头部国产品牌加大研发投入，表明其加强技术创新的决心。相比于运动服，运动鞋的科技壁垒更高2020年安踏为深入了解跑手需求，改善跑者体验，与中国领先运动APP「咕咚」合作，推出了全新的A-TR∞N「创」跑鞋系列。同时公司继续使用安踏氫科技以及新一代A-FLASHFOAM材料，从而加强运动鞋减震效果。李宁自主研发「李宁弜」减震回弹科技，结合「李宁」科技平台，全新推出「绝影」跑鞋，将材料科技与结构科技相融合，突破性能天花板，实现产品升级。国产品牌持续进行研发投入，加速产品升级国人消费观念转变，对国货的接受度增强。随着国产品牌企业多年来不断探究消费者需求，紧跟时尚趋势，同时加大与IP的联名合作款，品牌影响力得到大幅提升，在国际品牌价值评估权威机构BrandFinance公布的“2020年全球最具价值品牌500强（TheBrandFinanceGlobal500）榜单”中，安踏成为唯一上榜的中国体育用品品牌。国人不再过于追求海外知名品牌，对国货的包容度和倾向性加强。19123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入体育服饰行业，对体育服饰行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，体育服饰行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。体育服饰行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的体育服饰行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土体育服饰行业企业数目较少，约占体育服饰行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入体育服饰行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土体育服饰行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类体育服饰行业企业各有优劣势：（1）体育服饰行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系体育服饰行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系体育服饰行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述电商业务带动增长，直播成为关键动力:在消费方式转变和疫情的催化下，电商业务推动营收增长。对于新生代消费者来说，线上店铺的款式更丰富、码数更全，同时配合淘宝、天猫等大型电商平台的活动，所享受的优惠更多。同时疫情的影响也加速了人们更习惯于线上消费的倾向。在此背景下，各公司加大线上渠道的建设并取得了不错的效果。特步2020年线上收入占比约占总营收的25%，同时在双十一购物节期间，本集团的线上销售额同比增长约50%，超过人民币2亿元；安踏和李宁的电子商务业务在2020年同样取得高速增长，分别为53%和29%。直播将成为体育服饰行业消费的关键动力。2020年是直播带货蓬勃发展的一年，根据阿里巴巴的数据，2020年双十一购物节期间，由直播带动的线上成交总额同比增长超过100%，约有三亿淘宝用户在节日销售期间观看直播。此外，根据毕马威会计师事务所及阿里研究院发布的报告显示，2019年中国直播电商行业的总规模达到人民币4,338亿元。因此公司也加大在直播方面的投入，以特步为例，2020年在各类线上平台上与135名网络红人共同完成了151场直播，从而促进了线上销售额的亮丽增长，直播将继续带动线上业务的高速增长。运动的专业属性对衣着鞋履提出较高要求，运动服饰行业受益:政策支持下受众增多和产业整体的快速发展，国内运动服饰行业格局向好。人均体育消费提升。体育锻炼人数提升，运动服饰需求加大。在国家政策以及新媒体等的宣传下运动渐成风潮，叠加疫情影响下人们健康意识的增强，全民健身的热情或被激发。随着消费升级及人们对运动的重视程度提升，人均体育消费持续增长。加大研发投入，科技形成产品核心竞争力:科技研发使产品差异化，满足不同运动场景需求。在人均收入水平提高以及消费升级的大背景下，如今的消费者特别是90后的新生代消费者，消费观念更加理性，相比于价格，更加注重产品的品质。同时由于体育活动本身具有较多的细化场景，比如篮球、排球、瑜伽等，不同细化场景中运动者所面对的需求以及追求的体验感不同，因此科技所创造的差异化产品十分重要。以海外知名品牌Nike为例，公司凭借Air气垫科技显著推动行业产品科技水平提升，提升消费者运动体验感，打造自身品牌力，确立了如今绝对龙头地位；Lululemon和UnderArmour针对瑜伽的运动场景，将科技注入纺织面料，通过细分市场实现弯道超车技术与国潮文化助力国产品牌:科技是公司核心竞争力的关键，多家头部国产品牌加大研发投入，表明其加强技术创新的决心。相比于运动服，运动鞋的科技壁垒更高2020年安踏为深入了解跑手需求，改善跑者体验，与中国领先运动APP“咕咚”合作，推出了全新的A-TR∞N“创”跑鞋系列。同时公司继续使用安踏氫科技以及新一代A-FLASHFOAM材料，从而加强运动鞋减震效果。李宁自主研发“李宁弜”减震回弹科技，结合“李宁”科技平台，全新推出“绝影”跑鞋，将材料科技与结构科技相融合，突破性能天花板，实现产品升级。22行业发展趋势在消费方式转变和疫情的催化下，电商业务推动营收增长。对于新生代消费者来说，线上店铺的款式更丰富、码数更全，同时配合淘宝、天猫等大型电商平台的活动，所享受的优惠更多。同时疫情的影响也加速了人们更习惯于线上消费的倾向。在此背景下，各公司加大线上渠道的建设并取得了不错的效果。特步2020年线上收入占比约占总营收的25%，同时在双十一购物节期间，本集团的线上销售额同比增长约50%，超过人民币2亿元；安踏和李宁的电子商务业务在2020年同样取得高速增长，分别为53%和29%。直播将成为体育服饰行业消费的关键动力。2020年是直播带货蓬勃发展的一年，根据阿里巴巴的数据，2020年双十一购物节期间，由直播带动的线上成交总额同比增长超过100%，约有三亿淘宝用户在节日销售期间观看直播。此外，根据毕马威会计师事务所及阿里研究院发布的报告显示，2019年中国直播电商行业的总规模达到人民币4,338亿元。因此公司也加大在直播方面的投入，以特步为例，2020年在各类线上平台上与135名网络红人共同完成了151场直播，从而促进了线上销售额的亮丽增长，直播将继续带动线上业务的高速增长。政策支持下受众增多和产业整体的快速发展，国内运动服饰行业格局向好。人均体育消费提升。体育锻炼人数提升，运动服饰需求加大。在国家政策以及新媒体等的宣传下运动渐成风潮，叠加疫情影响下人们健康意识的增强，全民健身的热情或被激发。随着消费升级及人们对运动的重视程度提升，人均体育消费持续增长。科技研发使产品差异化，满足不同运动场景需求。在人均收入水平提高以及消费升级的大背景下，如今的消费者特别是90后的新生代消费者，消费观念更加理性，相比于价格，更加注重产品的品质。同时由于体育活动本身具有较多的细化场景，比如篮球、排球、瑜伽等，不同细化场景中运动者所面对的需求以及追求的体验感不同，因此科技所创造的差异化产品十分重要。以海外知名品牌Nike为例，公司凭借Air气垫科技显著推动行业产品科技水平提升，提升消费者运动体验感，打造自身品牌力，确立了如今绝对龙头地位；Lululemon和UnderArmour针对瑜伽的运动场景，将科技注入纺织面料，通过细分市场实现弯道超车科技是公司核心竞争力的关键，多家头部国产品牌加大研发投入，表明其加强技术创新的决心。相比于运动服，运动鞋的科技壁垒更高2020年安踏为深入了解跑手需求，改善跑者体验，与中国领先运动APP“咕咚”合作，推出了全新的A-TR∞N“创”跑鞋系列。同时公司继续使用安踏氫科技以及新一代A-FLASHFOAM材料，从而加强运动鞋减震效果。李宁自主研发“李宁弜”减震回弹科技，结合“李宁”科技平台，全新推出“绝影”跑鞋，将材料科技与结构科技相融合，突破性能天花板，实现产品升级。23电商业务带动增长，直播成为关键动力运动的专业属性对衣着鞋履提出较高要求，运动服饰行业受益加大研发投入，科技形成产品核心竞争力技术与国潮文化助力国产品牌行业代表企业李宁时装周一炮而红，产品品牌同时发力重塑新生。以借助国潮成功转型的李宁为例，李宁2018年初登纽约时装周，成为首个登陆国际秀场的中国运动品牌，以独具