汽车发动机行业市场分析报告2024年

2024年汽车发动机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义汽车发动机是通过将其他形式的能转化为机械能，进而为汽车提供动力的装置，是汽车的“心脏”。现代发动机融合电子技术、控制技术、化工技术和新型材料等诸多技术，成为高技术含量的产品。汽车发动机的性能决定了汽车的性能和品质。汽车发动机行业是汽车行业的一个分支行业。根据动力来源不同，汽车发动机可分为汽油发动机、柴油发动机和混合动力发动机:（1）汽油发动机:是以汽油作为燃料，将内能转化为动能的发动机，其优点是转速高、结构简单、质量轻、造价低廉、运转稳定；（2）柴油发动机:是以柴油作为燃料，将内能转换为动能的发动机，其优点是扭矩大、经济性能好；（3）混合动力汽车发动机:是以汽油或柴油与电能混合，将内能和电能转化为动能的发动机，其优点在于燃油经济性能高、车内噪音较低。汽车从可消耗燃料和可再充电能（能量储存装置）两类车载储存的能量中获得动力。4行业产业链汽车发动机是汽车整车工业最重要的上游产业，是带动上下游相关行业发展的重要动力。中国汽车发动机行业的产业链可分为三部分，产业链上游涉及原材料及零部件，主要参与者为原材料和零部件企业，行业中游为汽车发动机生产商，行业下游参与者为汽车主机厂.气缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆汽车发动机生产商汽车主机厂产业链概述5行业产业链气缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆产业链上游汽车发动机生产商产业链中游汽车主机厂产业链下游6行业产业链上游汽车发动机是一个零部件众多（多达200余个），涉及机械、电子等多个领域的综合性产品，其主要零部件为气缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆等，具体分析如下:（1）气缸体:是发动机的主体和骨架，将各个气缸和曲轴箱连在一起，主要生产商为美国康明斯、菲亚特、德国巍博等国际厂商，中国厂商为成都正恒动力、广西玉柴机器等。气缸体的工作条件恶劣，需承受压力和温度的急剧变化和活塞运动的强烈摩擦，这对气缸体的性能、强度和刚度提出了严格的要求；（2）缸盖:位于发动机缸体顶端，为气缸输送空气及燃料的通道提供空间，缸盖须承受高温高压。国际汽车发动机缸盖生产商在中国建厂，如亚新科汽车零部件集团公司、卡特彼勒公司在中国建立合资企业，布局中国市场。此外，一汽、东风、中国重汽等汽车厂商拥有自己的发动机缸盖制造基地，以满足产品的生产、结构调整和产品升级的需求，如一汽集团旗下拥有铸造一厂、铸造二厂、特种铸造厂、铸造模具设备厂等，其中铸造一厂的主导产品为卡车发动机缸盖。（3）曲轴:是汽车发动机的旋转机构，负责将活塞的上下往复运动转变成自身的圆周运动，曲轴承担离心力、气体惯性力和往复惯性力的共同作用，因此，要求曲轴具有较高的强度和刚度以及良好的耐磨性能。曲轴的生产制造长期被美国、英国、德国等国家的厂商垄断，全球主要曲轴生产商包括德国蒂森克虏伯、日本住友，在中国市场方面广西玉柴、天润曲轴等经过攻关已能稳定生产曲轴；（4）凸轮轴:负责驱动和控制发动机各缸气门的开启和关闭，中国生产发动机凸轮轴的企业约有30家，主要有河南中轴控股集团股份有限公司、蒂森克虏伯发动机系统（大连）有限公司、重庆西源凸轮轴有限公司、中汽成都配件有限公司等，凸轮轴是影响发动机性能的关键零部件，对其产品质量和可靠性要求高，产品的生产涉及到锻造、铸造、热处理、机加工等多项工艺，生产企业需拥有雄厚的专业制造技术，行业进入壁垒较高；（5）连杆:汽车发动机的传动构件，连接活塞和曲轴，并将活塞所受的作用力传给曲轴，将活塞的往复直线运动转换为曲轴的旋转运动。20世纪80年代至今，中国进行发动机连杆的研究工作并取得关键进展，但由于起步晚，中国厂商处于技术追赶的阶段，国际厂商技术领先，未来，高强度、轻量化、低成本的发动机连杆将成为发展趋势，掌握先进技术的厂商有望获得这部分的增量市场。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游汽车发动机行业的下游参与者主要为汽车主机厂。由于汽车发动机是汽车制造的核心，因此，汽车主机厂多选择自配的方式，即选用本公司生产的汽车发动机，一汽大众汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上海大众动力总成有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、东风汽车有限公司、长城汽车股份有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司和天津一汽丰田发动机有限公司等汽车主机厂均实现自配汽车发动机。自配发动机的方式下，发动机与汽车车型处于同步开发阶段，开发周期约为4年至6年。此外，直接购买成为汽车主机厂与中国汽车发动机厂商的合作方式。此类汽车发动机厂商主要为沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司等。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境汽车工业是中国重要的支柱行业，汽车发动机是汽车工业的核心，是汽车产品的主要组成部件。中国政府重视汽车零部件制造的发展，发布一系列政策支持、鼓励、促进汽车零部件行业的健康、快速发展，进而推动汽车发动机制造行业的发展。国家发展和改革委员会:《汽车产业投资管理规定》:聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件,先进制选装备，动力电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化。节能汽车领域重点发展高效发动机、先进自动变速器和混合动力系统等节能技术和产品。:《打赢蓝天保卫战三年行动计划》:大力淘汰老旧车辆。重点区域采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。国家发展和改革委员会:《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》:将插电式混合动力专用发动机列入国家战略性新兴产业重点产品。11行业政治环境11部门2部门3部门国家发展和改革委员会《汽车产业投资管理规定》:聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件,先进制选装备，动力电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化。节能汽车领域重点发展高效发动机、先进自动变速器和混合动力系统等节能技术和产品。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》:大力淘汰老旧车辆。重点区域采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》:将插电式混合动力专用发动机列入国家战略性新兴产业重点产品。国家发展和改革委员会12行业政治环境2推进全产业链协同高效发展。构建新型“整车-零部件”合作关系,探索和优化产业技术创新联盟成本共担、利益共享合作机制,鼓励整车骨干企业与优势零部件企业在研发、采购等层面的深度合作,建立安全可控的关健零部件配套体系。《汽车产业中长期发展规划》推动汽油发动机的自主开发和产业化,提升热动能量转化效率，降低能耗。加大对燃料电池关键材料和零部件的研发支持和产业链建设,以及促进传统能源动力系统应用新—代增压直喷、混合动力、低摩擦等技术的开发和产业化,形成完整的节能与新能源汽车产业配套体系。《中国制造2025》再制造企业应当构建合理的逆向物流体系及旧件回收网络。鼓励汽车整车生产企业通过售后服务体系回收旧机动车零部件用于再制造。鼓励专业化旧件回收公司从维修渠道为再制造企业提供符合要求的旧件等,《汽车零部件再制造管理暂行办法(征求意见稿)》管理办法明确了再制造的概念,即按照国家标准,对功能性损坏或技术性淘汰等原因不再使用的旧机动车零部件进行专业化修复或升级改造，使其性能特征和安全环保性能不低于原型新品。同时,明确了参与企业的“门槛”条件,界定了再制造的零部件范围,并建立了追湖体系,加大管理力度。《机动车零部件再制造管理暂行办法(征求意见稿)1301020304行业驱动因素1234政策支持汽车工业是中国重要的支柱行业，汽车发动机是汽车工业的核心，是汽车产品的主要组成部件。中国政府重视汽车零部件制造的发展，发布一系列政策支持、鼓励、促进汽车零部件行业的健康、快速发展，进而推动汽车发动机制造行业的发展关键技术研发助力行业发展汽车发动机是汽车的核心配套资源，是决定汽车主机厂市场地位的重要因素之一。提升汽车发动机产品的竞争力，有助于提高汽车产业自主发展能力，因此汽车主机厂进行汽车发动机的技术研发，进而助力中国汽车发动机行业发展。汽车发动机的研发具有难度大、耗时长、耗资多的特点。混合动力发动机产业化中国新能源汽车销量由2014年的74,763辆增长至2018年的1,256,195辆，年复合增长率达105%。新能源汽车部分装载混合动力发动机，新能源汽车销量的增长显示了其良好的发展状况，推动汽车发动机厂商研发混合动力发动机，进而推动其技术发展。新能源汽车快速发展混合动力发动机是新能源汽车的驱动系统的一种，快速发展的新能源汽车推动混合动力发动机产业化。中国新能源汽车销量由2014年的74,763辆增长至2018年的1,256,195辆，年复合增长率达105%。新能源汽车部分装载混合动力发动机，新能源汽车销量的增长显示了其良好的发展状况，推动汽车发动机厂商研发混合动力发动机，进而推动其技术发展。新能源汽车的快速发展与中国政府的支持息息相关。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状汽车发动机是汽车的核心配套资源，是决定汽车主机厂市场地位的重要因素之一，由于外购发动机的成本高，整车的匹配性易受到影响，汽车主机厂拓展发动机业务，提高自身竞争力，逐步摆脱对外购发动机的依赖。中国汽车发动机的自配率呈现逐年上升的趋势。中国汽车企业采用自配发动机的生产方式，以保证整车的性能，摆脱其他厂家的制约，保证行业地位。中国汽车发动机行业市场现状有以下特点:（1）乘用车发动机以外资、合资和自主品牌为主。中国汽车发动机技术极大地依赖进口技术，目前，行业仍处于技术引进消化再吸收的阶段。95%的汽车主机厂可实现发动机自配。以自主品牌中研发水平较高的汽车主机厂吉利为例，其引进了日本丰田公司的技术并进行转化。奇瑞汽车采用自主正向研发的方式，从德国、意大利引进处于世界领先水平的汽车发动机生产线，制造了一系列发动机产品。（2）商用车发动机以自主品牌为主。中国商用机发动机的制造水平较乘用车制造水平高。目前，在中国商用车发动机市场，约97%的发动机由自主品牌供应。商用车企业，如东风、上柴、锡柴等发动机技术已处于世界领先水平，这些企业在行业中具备领导地位。16行业市场情况在汽车行业快速发展的背景下，汽车零部件行业快速发展，汽车发动机的自配率逐步提高。伴随着汽车销量的快速增长，汽车发动机的市场规模逐步扩大，销量呈上升趋势。在2014至2018年间，中国汽车发动机市场规模（按销量计）由2014年的21,169,483台增长至2018年的24,130,887台，年复合增长率为3%。2018年汽车销量为2,801万辆，同比下降8%，受2018年汽车销量下滑影响，2018年汽车发动机销量出现下降。中国汽车发动机制造能力逐步提升，行业潜力巨大。17行业市场规模2014-2019年，我国车用发动机产量波动下滑，2019年，我国车用发动机产量为2209万台，较2018年下滑30%。车用发动机产量的下降，主要是由于我国汽车市场产量逐渐下降，车用发动机行业下游需求降低。2020年我国车用发动机产量有所上升，达到2237万台，较2019年同期上升27%，2021年1-3月中国车用发动机产量为559万台。我国车用发动机生产仍占据了发动机生产较大的比重。2019年，我国车用发动机产量占到了发动机总产量的806%，到2020年我国车用发动机产量占到了发动机总产量的912%，份额超过90%。18行业现状乘用车发动机以外资、合资和自主品牌为主中国汽车发动机技术极大地依赖进口技术，目前，行业仍处于技术引进消化再吸收的阶段。95%的汽车主机厂可实现发动机自配。以自主品牌中研发水平较高的汽车主机厂吉利为例，其引进了日本丰田公司的技术并进行转化。奇瑞汽车采用自主正向研发的方式，从德国、意大利引进处于世界领先水平的汽车发动机生产线，制造了一系列发动机产品。商用车发动机以自主品牌为主中国商用机发动机的制造水平较乘用车制造水平高。目前，在中国商用车发动机市场，约97%的发动机由自主品牌供应。商用车企业，如东风、上柴、锡柴等发动机技术已处于世界领先水平，这些企业在行业中具备领导地位。19流通环节有待完善汽车发动机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致汽车发动机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，汽车发动机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。汽车发动机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事汽车发动机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，汽车发动机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对汽车发动机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土汽车发动机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入汽车发动机行业，对汽车发动机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，汽车发动机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。汽车发动机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的汽车发动机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土汽车发动机行业企业数目较少，约占汽车发动机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入汽车发动机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土汽车发动机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类汽车发动机行业企业各有优劣势：（1）汽车发动机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系汽车发动机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系汽车发动机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国汽车发动机行业主要以外资品牌和合资品牌为主，中国自主品牌的市场份额有限。汽车发动机是汽车的动力装置，汽车主机厂和汽车零部件企业均进行相关技术的研发和技术储备。尽管中国自主品牌发动机厂商的市场份额逐步扩大，但在发动机核心技术方面，如高压共轨技术、燃油电喷技术等仍依赖于国际厂商。行业内参与者利用各自的技术特色和技术优势抢夺市场份额。中国汽油发动机行业的市场集中度较高。从行业整体的销量分析，2018年，汽油发动机销量排名前10位的企业为一汽大众汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上海大众动力总成有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、东风汽车有限公司、长城汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风本田汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司和天津一汽丰田发动机有限公司，上述十家企业2018年共销售汽油发动机11,889,182台，占汽油发动机累计销量的52%。中国柴油发动机行业市场集中度高，主要生产商为中国自主企业，柴油发动机领域的自主发展能力远高于汽车发动机领域。从行业整体销量分析，2018年，柴油发动机销量排名前10的企业为广西玉柴机器集团有限公司、昆明云内动力股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、江铃控股有限公司、东风汽车股份有限公司、中国重型汽车集团有限公司、长城汽车股份有限公司和江西五十铃发动机有限公司，上述企业2018年共销售柴油发动机2,528,711台，占柴油机总销量的83%。23行业竞争格局中国汽油发动机行业的市场集中度较高。从行业整体的销量分析，2018年，汽油发动机销量排名前10位的企业为一汽大众汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上海大众动力总成有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、东风汽车有限公司、长城汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风本田汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司和天津一汽丰田发动机有限公司，上述十家企业2018年共销售汽油发动机11,889,182台，占汽油发动机累计销量的52%。竞争格局1中国柴油发动机行业市场集中度高，主要生产商为中国自主企业，柴油发动机领域的自主发展能力远高于汽车发动机领域。从行业整体销量分析，2018年，柴油发动机销量排名前10的企业为广西玉柴机器集团有限公司、昆明云内动力股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、江铃控股有限公司、东风汽车股份有限公司、中国重型汽车集团有限公司、长城汽车股份有限公司和江西五十铃发动机有限公司，上述企业2018年共销售柴油发动机2,528,711台，占柴油机总销量的83%。竞争格局224行业发展趋势描述绿色、环保的发动机技术将成为主流:当前，汽车发动机技术正朝着绿色环保化的方向发展。气候变化和环境污染问题已成为当今的焦点，世界范围内节能环保的呼声日益强烈，各国汽车排放与油耗法规趋向严格。同时，中国汽车工业进入快速发展时期，中国汽车保有量由2014年的154,474,415辆增长至2018年的240,280,000辆，伴随着汽车保有量的增加，汽车发动机对大气的污染程度随之增加。小排量发动机将成为未来的趋势:小排量发动机重要性凸显，已受到汽车主机厂的普遍重视。在政策导向和技术优化的推动下，小排量发动机成为大势所趋。小排量发动机自重轻，燃油效率高，节省燃油消耗，在改善燃油经济方面表现出色，小排量发动机可降低使用中的二氧化碳排放。政策导向推动小排量发动机发展，2017年9月27日，中国工信部、财政部、商务部、海关总署、国家质量监督检疫总局联合发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，对汽车制造商的生产汽车的平均燃油消耗量和新能源汽车的产量做出积分制规定，鼓励车企降低传统燃油车的油耗。轻量化:一辆轿车的质量若能减少10%，则其燃油经济性可提高3%～4%，同时汽车的排放也会降低。为此，各国的汽车制造厂家为了使发动机轻量化、高速化、高功率化，并且有较高的耐久性，最好的办法是使用铝缸体。它的优点:①铝的导热性好，提高发动机的压缩比，对提高功率也十分有利。②缸体和缸盖的膨胀率相同，减少热应力，同时提高缸体和缸盖结合面的刚性。③重量轻。柔性化发动机制造业生产性柔性化是走向之一:在传统的自动线局部工位用CNC或加工中心，来实现柔性加工的生产线叫柔性自动线FTL，日本工厂使用较多，主要适合家族类的产品，从严格意义上来说，这还是自动线的设计概念。用专用加工中心构成的柔性制造系统，主要用在缸盖和缸体，从产量角度分析，可以达到，从传统的FMS系统起步产量5万件/年到传统自动线的产量20万件/年。假如要规划一条全柔性的适合大批量生产的柔性生产线，以适合采购的不确定性，由于开发新品种而不断更新设计，环保要求和生产要求等。在柔性生产线考虑这些因素可以使得年产量超过50万件的投资更合理，在今后10年可以节省大概10～20亿美元。25行业发展趋势当前，汽车发动机技术正朝着绿色环保化的方向发展。气候变化和环境污染问题已成为当今的焦点，世界范围内节能环保的呼声日益强烈，各国汽车排放与油耗法规趋向严格。同时，中国汽车工业进入快速发展时期，中国汽车保有量由2014年的154,474,415辆增长至2018年的240,280,000辆，伴随着汽车保有量的增加，汽车发动机对大气的污染程度随之增加。小排量发动机重要性凸显，已受到汽车主机厂的普遍重视。在政策导向和技术优化的推动下，小排量发动机成为大势所趋。小排量发动机自重轻，燃油效率高，节省燃油消