淀粉糖行业市场分析报告2024年

2024年淀粉糖行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义淀粉糖是指利用含淀粉的粮食、薯类等为原料，经过酸法、酸酶法或酶法制取的糖，包括麦芽糖、葡萄糖、果葡糖浆等，统称淀粉糖。淀粉糖消费领域广，消费数量大，是淀粉深加工的支柱产品，长期以来被广泛地应用于食品，医药，造纸等诸多行业。淀粉糖的种类多样，按成分组成可大致分为液体葡萄糖、结晶葡萄糖(全糖)、麦芽糖浆(饴糖、高麦芽糖浆、麦芽糖)、麦芽糊精、麦芽低聚糖、果葡糖浆等。4行业产业链从产业链方面来看，淀粉糖行业产业链上游为原材料供应环节，主要包括玉米、小麦、薯类等；下游主要应用于食品、饮料、医药、化工等领域，具体来看，我国淀粉糖的消费仍集中在食品领域，在化工和医药等领域使用较为有限，据中国淀粉工业协会数据显示，2022年我国淀粉糖消费量在饮料、食品及糖果行业占比较大，分别为36%、23%和14%。饮料行业中淀粉糖消费主要集中在果糖，而且是淀粉糖消费的主要增长点。麦芽糖浆消费主要集中在啤酒和医药行业，麦芽糊精则在冷饮、调味品行业占比较大。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境近些年，我国各部门出台了一系列政策促进行业产品制造升级创新，如2023年发布的《关于做好2023年农业产业融合发展项目申报工作的通知》提到，聚焦稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生猪、淡水养殖、天然橡胶、棉花、食糖、乳制品、种业、设施农业等关系国计民生的重要农产品，适当兼顾其他优势特色农产品。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状过去，我国食糖生产和消费都以蔗糖为主，淀粉糖为辅，随着近年来国家大力扶植和推广淀粉糖，在淀粉糖行业的技术进步，收率和质量提高，物料消耗下降；企业集约化规模化经营，淀粉糖产品成本大幅下降；玉米深加工，食品工业的发展以及酶制剂等生物技术的进步和人们消费结构的变化，我国淀粉糖行业取得了显著的发展，淀粉糖市场逐步扩大，成为食糖市场的重要补充。数据显示，2022年我国淀粉糖行业2022年我国淀粉糖产量为1688万吨，同比增长4%；需求量为1117万吨，同比增长6%。9行业风险政策风险:淀粉糖生产过程中会产生废水、废气、玉米芯渣等固体废弃物，如果处理不当会污染环境，给居民的生活带来不良后果。行业企业一贯重视环境保护和治理工作，按照发展“绿色循环经济”、实现生物质综合利用的原则，对原材料有效成分充分利用，并建有完善的环保设施，建立了污染物处理管理制度，通过了ISO14001环境管理体系认证，废水、固体废弃物的排放或处理均符合国家及地方环保政策规定的标准。但随着社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能会颁布新的法律法规，提高环保标准，提高行业企业在环境保护方面的支出，影响行业企业的经营业绩。市场竞争风险:淀粉糖行业在快速发展的同时，内部竞争也不断加剧。目前淀粉糖行业规模较大的生产企业较少；大多数淀粉糖企业普遍规模较小，多数厂家的生产规模化、集约化程度较低，往往是同一品种有众多企业生产，质量参差不齐，低水平重复生产现象较为严重。但是，由于该行业较高的利润回报率仍吸引着不少投资者的加入，随着行业的快速发展及新竞争对手的出现，行业企业面临着行业竞争加剧的压力，可能会对行业企业的经营业绩造成不利影响。虽然行业企业在核心技术、研发团队上的优势保证领域的领先地位，市场份额不会轻易被对手取代，但如果行业企业不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。原料供给风险:淀粉糖产品主要以玉米为原料，在我国，玉米芯是农林废弃物，大多数玉米芯被用来燃烧，利用率很低，价格便宜。由于玉米芯的价格主要受运输半径内的需求变化影响，而行业企业采取循环经济的联产技术，在低聚木糖、木糖醇、纤维素乙醇等不同产品间分摊了原材料价格的波动，降低了玉米芯价格波动对公司的盈利能力的影响。行业风险政策风险淀粉糖生产过程中会产生废水、废气、玉米芯渣等固体废弃物，如果处理不当会污染环境，给居民的生活带来不良后果。行业企业一贯重视环境保护和治理工作，按照发展“绿色循环经济”、实现生物质综合利用的原则，对原材料有效成分充分利用，并建有完善的环保设施，建立了污染物处理管理制度，通过了ISO14001环境管理体系认证，废水、固体废弃物的排放或处理均符合国家及地方环保政策规定的标准。但随着社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能会颁布新的法律法规，提高环保标准，提高行业企业在环境保护方面的支出，影响行业企业的经营业绩。行业风险市场竞争风险淀粉糖行业在快速发展的同时，内部竞争也不断加剧。目前淀粉糖行业规模较大的生产企业较少；大多数淀粉糖企业普遍规模较小，多数厂家的生产规模化、集约化程度较低，往往是同一品种有众多企业生产，质量参差不齐，低水平重复生产现象较为严重。但是，由于该行业较高的利润回报率仍吸引着不少投资者的加入，随着行业的快速发展及新竞争对手的出现，行业企业面临着行业竞争加剧的压力，可能会对行业企业的经营业绩造成不利影响。虽然行业企业在核心技术、研发团队上的优势保证领域的领先地位，市场份额不会轻易被对手取代，但如果行业企业不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。原料供给风险淀粉糖产品主要以玉米为原料，在我国，玉米芯是农林废弃物，大多数玉米芯被用来燃烧，利用率很低，价格便宜。由于玉米芯的价格主要受运输半径内的需求变化影响，而行业企业采取循环经济的联产技术，在低聚木糖、木糖醇、纤维素乙醇等不同产品间分摊了原材料价格的波动，降低了玉米芯价格波动对公司的盈利能力的影响。流通环节有待完善淀粉糖产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致淀粉糖行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，淀粉糖行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。淀粉糖产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事淀粉糖行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，淀粉糖行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对淀粉糖行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土淀粉糖行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业13&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入淀粉糖行业，对淀粉糖行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，淀粉糖行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。淀粉糖行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的淀粉糖行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土淀粉糖行业企业数目较少，约占淀粉糖行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入淀粉糖行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土淀粉糖行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类淀粉糖行业企业各有优劣势：（1）淀粉糖行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系淀粉糖行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系淀粉糖行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国淀粉糖产业经过多年的快速发展，已经成为我国生产、生活各相关领域不可或缺的行业和产品。现如今，国内淀粉糖产能日趋集中，淀粉糖生产主要集中于玉米主产区的华北和东北地区，其中，华北地区引领着国内淀粉糖市场的趋势和方向，占国内总产能的一半以上，而山东省则是华北地区淀粉糖行业的领头羊，数据显示，2022年山东省淀粉糖产量为6297万吨，占全国产量的38%，远高于国内其他省份。从各企业方面来看，2022年我国淀粉糖产品排名前十的企业产量合计占比为662%。其中广州双桥淀粉糖产量位居首位，产量达1700万吨，占总产量比例49%；其次是诸城兴贸、玉锋实业、鲁洲食品和中粮生物科技，产量分别为140.01万吨、1376万吨、1321万吨和1171万吨，分别占比30%、10%、83%和62%。15行业发展趋势随着消费者生活水平的提升和食品饮料行业的快速发展，食糖需求持续上升，蔗糖价格大幅上涨，而淀粉糖作为甜味剂