建筑陶瓷行业市场分析报告2024年

2024年建筑陶瓷行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义建筑陶瓷是以陶土、瓷土为主料，经混合、压制、素烧、施釉、印花等过程，而制成的一种建筑材料。作为一种空间美学装饰材料，建筑陶瓷以多姿多彩的花纹、颜色与图案装点居室；同时还具有防水、耐热、耐磨、易清洁等特点，实用性能高。建筑陶瓷品类丰富，装饰属性强，品牌属性较弱，企业新产品开发能力更重要。建筑陶瓷根据材质、形制等方面的不同，可细分为陶瓷砖、陶瓷薄板/薄砖。建筑陶瓷生产壁垒低。建筑陶瓷行业进入门槛不高，工艺流程比较简单，生产时均需要经过原料车间、烧成车间、抛光车间和仓储车间。因此中小企业方便进入。瓷砖个性化消费属性强、SKU多、装饰属性强。瓷砖的消费个性化需求较强，陶瓷企业可以通过更新瓷砖表面的花纹来推出新品，导致瓷砖行业出现数量庞大的SKU。由于瓷砖的装饰属性被过分强调，零售端瓷砖产品的差异化很大程度体现在花色、风格的多样性，因此小企业也可以通过模仿龙头企业的产品设计，从而低成本获得一定的生存空间。4行业产业链从行业上下游的角度来看，建筑陶瓷的原材料、生产技术和设备等均属于易得性较高的类别，因此建筑陶瓷行业的进入壁垒较低，在建筑陶瓷行业的成长期，下游房地产的较快发展致大量企业涌入建筑陶瓷的生产，致行业内出现了众多的中小企业。胚料原料、釉料原料、辅料、陶瓷设备经销商、房地产开发企业、家装/整装公司房地产、酒店工程、写字楼、会展中心产业链概述5行业产业链胚料原料、釉料原料、辅料、陶瓷设备产业链上游经销商、房地产开发企业、家装/整装公司产业链中游房地产、酒店工程、写字楼、会展中心产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打赢"三个攻坚战”的指导与组织实施的意见》:提出坚决淘汰产品质量差、原燃料消费高、环保不达标的落后企亚，到“十三五”未，现有企亚总数减少三分之一。打好去产能、补短板为重点的结构调整攻坚战，提升优化产业结构，提高产业集中度;打好产业技术装备创新提升的攻坚战，全面提升技术装备和产品的质量档次，向中高端为主发展;打好绿色低碳环保节能减排攻坚战，促进行业节能减排全面达标，进而通过倒逼机制一并淘汰落后产能。:《工业炉窑天气污染综合治理方案》:到2020年,完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。:《中央经济工作会议提出做好碳达峰、碳中和工作”》:中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年重点任务之—，明确提出要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度，要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。要开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力。8行业政治环境11部门2部门3部门《推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打赢"三个攻坚战”的指导与组织实施的意见》:提出坚决淘汰产品质量差、原燃料消费高、环保不达标的落后企亚，到“十三五”未，现有企亚总数减少三分之一。打好去产能、补短板为重点的结构调整攻坚战，提升优化产业结构，提高产业集中度;打好产业技术装备创新提升的攻坚战，全面提升技术装备和产品的质量档次，向中高端为主发展;打好绿色低碳环保节能减排攻坚战，促进行业节能减排全面达标，进而通过倒逼机制一并淘汰落后产能。《工业炉窑天气污染综合治理方案》:到2020年,完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。《中央经济工作会议提出做好碳达峰、碳中和工作”》:中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年重点任务之—，明确提出要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度，要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。要开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力。9行业政治环境2在陶瓷、卫浴产业相关内容的调整上，更加注重新型陶瓷材料、科技陶瓷、清洁技术、节约和节能等方面，涉及鼓励类15条、限制类2条、淘汰类4条。其中，鼓励类包括一次冲洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器，节水型生活用水器具及节水控制设备，智能坐便器、卫浴集成系统，满足装配式要求的整体卫浴部品开发与生产《产业结构调整指导目录(2019年本)》在政府采购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品，积极应用装配式．智能化等新型建筑工业化建造方式，鼓励建成二星级及以上绿色建筑。到2022年，基本形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准，政策措施体系和工作机制逐步完善，政府采购工程建筑品质得到提升，绿色消费和绿色发展的理念进一步增强。《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》提出促进家电家具家装消费。激活家电家具市场，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。首次将家具加装纳入促进消费范畴，对家居行业零售需求起到提振作用《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消替力若干措施的通知》明确的主要目标是，到2025年，产业结构、能源结构、运输结构明显优化，绿色产业比重显著提升，绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系初步形成。到2035年，重点行业、重点产品能源资源利用效率达到国际先进水平，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，美丽中国建设目标基本实现《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》1001020304行业驱动因素1234政策支持建筑陶瓷行业成长发展的同时消耗了大量能源，所使用的燃料用能经历了煤炭、油、煤制气再到天然气的过程。至2020年底，建陶行业窑炉用燃料中天然气所占比例达到50%，为进一步推动建陶行业节能减碳、实现双碳目标，多地出台相关政策助力建筑陶瓷行业转型升级。长期内天然气是该行业能源使用的主力军，氢能、生物质能可作为替补能源；随着能源结构的进一步优化，建陶行业用能转向零碳能源。以陶瓷板材为代表的新产品、新工艺引领行业发展热点近年来，陶瓷板材的推出是对传统产品的重要革新，具体包括陶瓷岩板、陶瓷薄板、陶瓷大板等。陶瓷板材突破了传统陶瓷砖的装饰属性，具备尺寸规格跨度大、定制加工属性好、使用性能提升等诸多优点。陶瓷板材“大”可适用于大面积需求和各种尺寸规格的定制化加工；“薄”可适用于做柜面材料（相对应饰面板材）以及应用于免拆除二次装修；“厚”可适用于做桌面、台面材料（相对应天然石材和人造石）；打破了陶瓷与天然石材、人造石以及木材的界限，成为相关材料的替代者，可融合运用于装修装饰、定制家居等多元生活空间，极大拓展了应用领域。同时，随着干粒、数码釉等新型坯料、釉料的成功开发，许多新的配方和工艺成为可能，也显著提高了陶瓷新产品的推出频率。国内企业还将传统喷印工艺、釉面工艺，坯体布料技术，结合3D数码喷印、大规格成型等高科技手段，使得新产品在性能提升、规格多样的同时设计更加新颖、装饰效果更加丰富，从而更好满足居民消费升级和个性化市场需求。行业先进制造能力逐步提升建筑陶瓷生产工序流程多，过去需依赖大量人工操作。近年来随着技术水平提高，生产线各环节开始出现机器人、机械臂等自动化机器代替人工，以及连续球磨机、智能喷雾塔、智能釉线、节能窑炉、自动输送打包系统等成套智能设备出现，在温度控制、能源管理、产能效率方面不断优化，单线用工数量持续减少，先进制造能力逐步提升。消费升级带动行业受益国内消费升级显著，产品需求高端化。根据《中国居民消费升级报告(2019年)》披露，全国居民消费升级综合指数从2013年的0.341攀升至2019年的0.378，居民人均可支配收入和人均消费支出同频增长，居民消费力稳步提升。消费者对瓷砖产品的要求从对质量及功能性的需求提升到了对个性化、美观化的要求，因此同质化严重的低端陶瓷产品逐渐被淘汰，定位于中高端市场的陶瓷企业或将受益。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状2012年之前，在城镇化加速、装修装饰需求发展推动下，我国建筑陶瓷行业实现了快速扩张，2012-2014年建筑陶瓷产量进入个位数增长阶段，2014年产量达到102亿平方米，2015-2017年行业需求保持相对稳定，2018年受经济下行、房地产调控等多因素影响，建筑陶瓷产量仅为91亿平方米，同比下滑2%，大幅回落至2012年的水平，创下了行业有史以来产量的最大跌幅。2020年随着房屋竣工数据的好转，我国建筑陶瓷产量达到87亿平方米，同比增长3%，2021年销售低迷，全年建筑陶瓷产量为874亿平方米，同比下降6%。13行业市场情况在环保严规和地产调控收紧双驱下，小企业陆续被淘汰出局或沦为优秀头部企业的代工厂，行业参与者数量逐步减少。据中国建筑卫生陶瓷协会数据，2021年全国规模以上建筑陶瓷企业数量为1048家，较2020年减少45家，同比下降12%。2020年我国建筑陶瓷进口量激增,但进口额不升反降。由于2020年发生了一宗货值极高但单价偏低的交易,进口曲线强行偏离了常规发展轨道。2021年回归正常曲线，全年我国建筑陶瓷进口量为675万平方米，同比下滑69%；实现进口额72亿美元，同比增长135%。2021年我国建筑陶瓷出口量为01亿平方米，同比减少4%，出口额40.99亿美元，同比下降0.7%。我国建筑陶瓷出口量自2015年以来一直呈下跌趋势，2020年受到全球疫情和中美贸易摩擦的影响跌幅尤为明显，2021年，出口量跌速放缓，下滑曲线趋于平缓。这一方面是因为疫情影响有所消退，另一方面也受益于各国政府和国际间组织为重振经济推出的一系列激励措施。我国建筑陶瓷出口单价从2020年的63美元/平方米增长至2021年的82美元/平方米。价格的上涨一方面是由于能源、原材料、人工、环保投入等成本攀升的影响所致,另-方面,从侧面也反映出我国陶瓷砖产品逐渐退出低端产品市场,逐渐向中高端产品转型的趋势。14行业市场规模建筑陶瓷是重要制品，我国是世界建筑陶瓷生产大国，建陶产量约是全球总量的六成。2017-2019年国内建陶产量逐年递减；2018年产量跌破100亿平方米，2019年跌破90亿平方米，2020年再次下跌8%。2020年建陶生产市场受益大板陶瓷发展稍有好转，产量同比提升3%，达到87亿平方米；2021年行业供给紧缩，生产87亿平方米建筑陶瓷。当前建陶行业面临的最大困境便是市场萎缩，受天然气、大宗原料价格上涨、疫情反复以及房地产景气度持续下滑等系列困难影响，建陶产能难以释放，将面临巨大的销售压力和短期爆仓可能，加剧整个行业生态环境的恶化程度。在此趋势下，建陶产量仍将持续下行。15行业现状建筑陶瓷产量2021年全国建筑陶瓷产量874亿平方米，同比下降61%，全国主要产区广东、江西、福建、四川、广西产量均有不同程度的增长，其中，江西同比增长超过17%，广西同比增长接近10%；其他各主要产区都有不同程度的下滑。2021年全国新建（含拆旧建新）、技改（改造成不同品类）陶瓷砖生产线超过200条。2022年，建筑陶瓷砖产量将继续保持在一个理性的运行轨道上，产量将达85亿平方米。建筑陶瓷出口我国建筑陶瓷出口量自2015年以来一直呈下跌趋势，2020年受到全球疫情和中美贸易摩擦的影响跌幅尤为明显，2021年，出口量跌速放缓，下滑曲线趋于平缓。2021年我国建筑陶瓷出口量为01亿平方米，同比下降40%，出口额40.99亿美元，同比下降0.70%。2022年我国建筑陶瓷出口量将为1亿平方米。16流通环节有待完善建筑陶瓷产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致建筑陶瓷行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，建筑陶瓷行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。建筑陶瓷产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事建筑陶瓷行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，建筑陶瓷行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对建筑陶瓷行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土建筑陶瓷行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议工艺技术优化为确保建筑陶瓷工业环境污染问题得以全面有效治理，建议相关生产企业应该勇于承担起自身的节能环保责任，严格按照可持续发展战略部署要求，从多个方面实现对污染问题的防治管理。除了可以在末端采用处理技术之外，企业方面还应该积极从工艺技术优化等方面，有效解决废气污染问题节能环保相关生产企业方面必须深刻意识到节能环保对于我国经济持续健康发展的重要作用。应该针对当前建筑陶瓷工业生产过程中所存在的环境污染问题进行明确把握，并根据污染问题的具体成因及表现，采取针对性工艺技术进行优化处理。节能环保政府相关部门应该发挥出自身的宏观调控作用，加强对陶瓷行业污染治理工作的重视程度。并推行一系列政策要求，大力推广与发展环保技术，对我国建筑陶瓷行业的可持续发展提供良好保障。18123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入建筑陶瓷行业，对建筑陶瓷行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，建筑陶瓷行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。建筑陶瓷行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的建筑陶瓷行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土建筑陶瓷行业企业数目较少，约占建筑陶瓷行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入建筑陶瓷行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土建筑陶瓷行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类建筑陶瓷行业企业各有优劣势：（1）建筑陶瓷行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系建筑陶瓷行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系建筑陶瓷行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局近年来，随着建筑陶瓷行业进入成熟期，叠加消费需求的转型升级，根据产品品质、品牌知名度、销售模式和企业产销规模等指标，建筑陶瓷行业企业趋于分化为三个梯队。第一梯队的企业在产品创新能力、品牌实力突出、产销规模与销售渠道等方面均有较为明显的优势。随着行业竞争的深入，建筑陶瓷行业的第一梯队中出现了以新明珠集团，唯美集团（主要经营品牌马可波罗）、诺贝尔、欧神诺、蒙娜丽莎以及东鹏控股为代表的，重点定位于中高端市场的高品质建筑陶瓷企业。高品质建筑陶瓷市场的突出特点为追求产品品质、注重个性化需求、潮流变化快、产品定价较高，对企业的新产品研发能力、产能的先进性、新产品推广能力以及品牌知名度均有着较高的要求。21行业竞争格局近年来，随着建筑陶瓷行业进入成熟期，叠加消费需求的转型升级，根据产品品质、品牌知名度、销售模式和企业产销规模等指标，建筑陶瓷行业企业趋于分化为三个梯队。第一梯队的企业在产品创新能力、品牌实力突出、产销规模与销售渠道等方面均有较为明显的优势。竞争格局1随着行业竞争的深入，建筑陶瓷行业的第一梯队中出现了以新明珠集团，唯美集团（主要经营品牌马可波罗）、诺贝尔、欧神诺、蒙娜丽莎以及东鹏控股为代表的，重点定位于中高端市场的高品质建筑陶瓷企业。高品质建筑陶瓷市场的突出特点为追求产品品质、注重个性化需求、潮流变化快、产品定价较高，对企业的新产品研发能力、产能的先进性、新产品推广能力以及品牌知名度均有着较高的要求。竞争格局222行业发展趋势描述政策改善行业产能过剩:陶瓷行业环保限额收紧，准入门槛提高，促进供给。《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》等政策对新建陶瓷砖生产企业及产线做出了严格的要求。目前国内陶瓷行业处于“高端市场竞争不足，中端市场供需基本平衡，低端市场供大于求”的状态，准入门槛高标化有望显著改善国内陶瓷市场低端产能过剩现象。消费升级带动行业受益:国内消费升级显著，产品需求高端化。根据《中国居民消费升级报告(2019年)》披露，全国居民消费升级综合指数从2013年的0.341攀升至2019年的0.378，居民人均可支配收入和人均消费支出同频增长，居民消费力稳步提升。消费者对瓷砖产品的要求从对质量及功能性的需求提升到了对个性化、美观化的要求，因此同质化严重的低端陶瓷产品逐渐被淘汰，定位于中高端市场的陶瓷企业或将受益。岩板等大板成行业驱动力:自2019年蒙娜丽莎首次在国内实现超大规格陶瓷岩板的独立生产后，岩板的高利润率和家具定制化功能吸引陶企纷纷投建岩板产线。据陶城报统计，截至2021年6月国内已有超150条岩板生产线，若按照投产工期为300天/年，日产7000-10000平方米产能匡算，国内岩板产能已达15-5亿平方米/年。岩板行业的快速扩张成为陶瓷行业回暖的中坚力量，随着岩/大板行业持续发展，我国建筑陶瓷行业或将一改颓势。标准化到定制化、卖产品到卖服务渐成行业发展趋势:随着我国居民可支配收入增加，消费者对建筑陶瓷产品的外形、质地、性能、应用领域等要求也日