钛合金行业发展报告2024-2025

汇报人：刘彦廷2024-08-012024-2025钛合金行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01钛合金定义定义钛是一种具有低比重、高比强度、高韧性、以及优秀的耐疲劳性、耐腐蚀性、温度耐受性能等特点的稀有金属。钛合金是以钛为基础，添加钒、铝、钼、铬等其他可强化钛金属性能的元素，经过熔炼、锻造、轧制、挤压等生产和加工工艺制成的结构材料，广泛应用于化工、航空航天、海洋工程、冶金、电力、医疗、制药等领域。钛合金定义02产业链海绵钛、中间合金、外协熔炼、锻造、熔炉、锻造、轧制设备上游中游产业链010203中国钛合金行业产业链上游主体为海绵钛等原材料供应商、生产设备供应商以及外协加工企业，产业链中游主体为钛合金生产加工企业，产业链下游主体为化工、航空航天、电力、制药、海洋工程、船舶、冶金等领域企业海绵钛、中间合金、外协熔炼、锻造、熔炉、锻造、轧制设备钛合金生产加工企业航空航天、海水淡化、船舶、石油化工、制药、冶金等领域企业钛合金生产加工企业航空航天、海水淡化、船舶、石油化工、制药、冶金等领域企业下游行业产业链产业链上游概述中国钛合金行业产业链的上游主体涉及原材料供应商、外协加工企业以及设备供应商。其中，原材料包括海绵钛和钒、铝、钼、铬等中间合金，原材料成本是钛合金的主要生产成本，占总成本比例超过60%。外协加工涉及钛合金熔炼、剥皮、锯切、锻造、打磨等生产工序，外协加工占总成本比例近10%。钛合金生产设备包括混料、熔炼、锻造、轧制等设备，生产设备所产生的设备折旧、能耗及人力等费用占总成本比例超过30%。钛合金原材料为海绵钛和铝、钼、铬等中间合金。其中，海绵钛为钛合金生产加工主要材料，其成本占原材料总成本比例超过60%。钒、铝、钼、铬等中间合金是将钛制成钛合金过程中所需的功能性添加材料，起改善钛材料特性的作用。海绵钛是将钛矿石经过分选、酸性处理、沸腾、氯化、精炼等工序制成四氯化钛，再经过还原、蒸馏等工序制备而成的海绵状金属钛。海绵钛是钛合金生产加工的直接原料，其直接上游为四氯化钛，最终上游为钒钛磁铁矿、钛铁矿和金红石等含钛矿石。行业产业链产业链中游概述中国钛合金行业产业链的中游参与者为钛合金生产加工企业。根据竞争力差异，参与者的产品定位和盈利能力不同。多数企业由于缺乏技术和研发实力，以生产加工常规化工、冶金、电力等传统工业领域所需中低端钛合金为主，而具备技术优势的行业头部企业除提供中低端钛合金产品外，可生产加工航空航天、高端化工及海洋工程等领域所需的高端钛合金。中国钛合金行业存在结构性产能过剩，导致行业内企业盈利能力差异明显。由于较低的技术壁垒，中低端钛合金市场参与者众多，市场供过于求，产品毛利率较低。高端钛合金产品技术壁垒高，仅少数技术积累雄厚的企业具备高端产品生产加工能力。随着中国航空航天、高端化工及海洋工程等应用领域的发展，高端钛合金需求快速增长，市场供不应求现象凸显，市场盈利空间远大于中低端市场。以行业头部企业为例，西部材料生产规模大于西部超导，然而其技术研发及加工能力弱于西部超导，其航空航天等领域高端钛合金业务占比较小，导致钛合金业务毛利率远低于西部超导。2018年西部材料钛及钛合金业务毛利率约24%，其下属子公司西部钛业钛合金业务毛利率仅8%，而西部超导钛合金业务毛利率达37%，毛利率差距明显。伴随中国钛合金在高端领域的进一步应用，高端钛合金需求将保持快速增长，具备技术实力的企业不仅拥有广阔的发展空间，也具备较高的盈利空间，而技术实力薄弱的企业盈利能力将持续下滑，市场两极化现象凸显。行业产业链产业链下游概述中国钛合金行业产业链的下游主体为化工、航空航天、电力、制药、海洋工程、船舶、冶金等领域企业，钛合金下游终端应用的发展对钛合金需求及行业技术发展产生直接影响。由于钛合金拥有低比重、高比强度、高韧性、以及优秀的耐疲劳性、耐腐蚀性、温度耐受性能等众多优点，其终端应用领域广泛。具体而言，不同应用领域对钛合金提出不同特性要求，其中化工和航空航天是中国钛合金主要应用领域:（1）中国钛合金消费量以化工为主，占钛合金总消费量的比例超过45%。在化工领域，钛合金用于纯碱、氯碱、塑料等化工所需电解槽、反应器、蒸馏塔、管道等设备，该类设备对耐腐蚀性等特性要求高，因此耐蚀钛合金获得广泛应用。当前中国化工行业产业结构较为基础，多以生产化工原料和中间产品为主，伴随中国高端精细化工的发展，化工设备对设备材料和特性的要求将提高，高端钛合金需求将稳步增长，推动中国钛合金行业生产加工技术和工艺水平提高；（2）在航空航天领域，中国钛合金消费量占比达19%，位居第二。该领域对钛合金的强度、韧性和耐热性等均提出不同程度的严格要求，高端结构合金、耐热合金为该领域所需主要钛合金类型。相比美、俄等国家近50%的钛合金消费量占比，中国航空航天用钛合金消费量占比较低，主要原因为中国民用航空发展落后，导致民用航空钛合金消费量远低于美俄等国。在中国民用飞机试飞成功并逐步投产的背景下，高端钛合金需求将快速增加。03发展历程04政治环境描述工信部:《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》:提出大力发展高端材料，到2020年，海洋工程及航空航天用钛合金实现稳定供给。:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:要求力争到2020年，重大关键材料自给率达到70%以上，扩大高强轻合金、特种合金规模化应用，满足航空航天等产业发展需求。工信部等四部委:《新材料产业发展指南》:将高强韧钛合金列为发展重点，开展高温、高强、大规格钛合金材料熔炼、加工技术研究，提升新型轻合金材料整体工艺技术水平。政治环境1政治环境1工信部《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》:提出大力发展高端材料，到2020年，海洋工程及航空航天用钛合金实现稳定供给。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:要求力争到2020年，重大关键材料自给率达到70%以上，扩大高强轻合金、特种合金规模化应用，满足航空航天等产业发展需求。工信部等四部委《新材料产业发展指南》:将高强韧钛合金列为发展重点，开展高温、高强、大规格钛合金材料熔炼、加工技术研究，提升新型轻合金材料整体工艺技术水平。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素钛合金终端应用领域广泛，在各应用领域中作为基础材料扮演重要角色。为引导和促进钛合金行业发展，中国政府发布了一系列政策予以支持政策支持由于具备重量轻、强度高、耐海水腐蚀等优点，钛合金是海洋油气开发、海水资源利用等海洋工程领域的重要结构材料，广泛用于海洋工程建筑及设备结构件如管道、阀门、甲板、托架等。在中国政府大力支持海洋经济、建设海洋强国的发展战略引导下，中国海洋工程领域将稳步发展，海洋工程投资和产值规模将持续上升，作为海洋工程建筑和设备的重要材料，钛合金的需求将不断增加。海洋工程领域发展蓄势待发需求庞大由于具备重量轻、强度高、耐高温、耐腐蚀、寿命良好等优点，钛合金是飞机的主要构造材料，广泛用于飞机起落架、机身外部结构、发动机涡轮叶片、机匣等各种部件。在中国航空工业的稳步发展下，钛合金需求将持续上升，中国钛合金行业拥有明朗的发展前景。航空增量可观在中国政府为钛合金行业提供产业结构调整指导以及钛合金高端应用领域快速发展下，中国高端钛合金消费量逐步提高。具有高技术壁垒及利润空间的高端产品将驱动中国钛合金企业加大高端产品研发投入，提高高端产品业务占比，促进行业整体盈利水平上升，推动行业健康发展。对于钛合金企业而言，扩大高端产品研发投入、增加高端产品业务规模是企业增加竞争力和提高盈利水平的关键。以中国钛合金行业头部企业为例，宝钛股份与西部超导均具备雄厚技术积累，拥有航空航天等高端应用领域钛合金规模化生产加工能力。宝钛股份为美国波音、欧洲空客、英国罗罗等国际飞机制造企业的钛合金合格供应商，西部超导为中国航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司等中国军用及民用飞机的钛合金供应商。相比宝钛股份，尽管西部超导业务体量相对较小，由于其产品更集中于航空、船舶等高端应用领域，因此拥有更高毛利空间产业结构调整推动钛合金行业健康发展10行业壁垒11行业风险12行业现状行业现状01市场份额变化2014至2015年，受到中国国民经济结构调整的影响，传统化工、冶金等传统工业领域对钛合金的需求出现下滑，导致钛合金产值下降，而伴随中国产业结构调整初见成效，航空航天、海洋工程等高端钛合金应用领域获得快速发展，2015年后钛合金产值稳步提升。2014至2018年，中国钛合金行业市场规模（按销售额统计）从101亿元人民币增长至137亿元人民币，年复合增长率达8%。在中国产业结构不断调整与升级的背景下，高端钛合金市场空间庞大，具有高附加值的高端钛合金需求将稳步增加，为中国钛合金行业带来明朗发展前景，未来5年中国钛合金行业市场规模将保持2%的年复合增长率，于2023年增长至185亿元人民币。未来中国钛合金行业市场规模得以增长主要基于以下三点原因:（1）航空领域钛合金需求稳步上升；（2）海洋工程领域为钛合金行业带来潜在增长空间；（3）产业结构调整推动钛合金行业整体盈利水平提升，促进行业健康发展。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述高端钛合金产能规模增加占出货量比例上升:中国高端钛合金供应能力将随下游应用快速发展而提高，在中国产业结构调整进程下，高端钛合金应用领域将获得发展动力，高端钛合金市场占比将稳步上升。当前，中国处于国民经济结构调整和产业升级过程中，限制高污染、低附加值的传统行业低端产能扩张和鼓励高技术含量、高新应用、高附加值的行业发展是中国迈向科技强国的重要举措。在此背景下，钛合金下游化工、冶金等传统应用领域产能扩张受限，传统工业领域用中低端钛合金需求增长趋于稳定，而航空航天等高端应用领域的发展获得大力支持，高端钛合金需求不断增长。钛合金应用的发展对行业技术的要求不断提高:在中国高端钛合金应用领域的快速发展下，钛合金产品要求相应提高，钛合金企业对生产加工工艺技术的要求增加。随着钛合金尺寸增大，保证其各个部位材料成分均匀性及性能一致性的难度上升，导致钛合金企业对熔炼、锻造等生产加工技术的要求增加。受此影响，钛合金企业不断加大工艺技术研发，提高大尺寸钛合金生产加工能力。以西部超导为例，其从事众多大规格钛合金棒材研发项目16机遇与挑战17竞争格局竞争格局根据在中国钛合金行业具备近30年研发经验的专家表示，中国钛合金市场参与者众多，企业数量近千家，但行业集中度较高，具备规模化效应的大型企业不到20家，大型企业合计占据80%以上的市场份额，其中宝钛股份、金天科技、西部材料、西部超导等头部企业占据50%以上市场份额。此外，由于技术门槛高，具备航空航天、海洋工程等领域高端钛合金规模化生产能力的企业仅宝钛股份、西部超导等少数企业，行业内多数企业仍然集中在中低端钛合金市场。同时，伴随中国国民经济结构调整，高端化工、航空航天、海洋工程、医疗制药等高端钛合金应用领域获得快速发展，高端钛合金供不应求。而传统化工、冶金等中低端钛合金应用领域的发展受到整顿调整，中低端钛合金市场产能过剩。在此背景下，高低端钛合金生产加工企业的利润空间差距明显，并持续扩大。随着中国钛合金下游应用领域的发展，宝钛股份、金天科技、西部材料、西部超导等具备高端产品生产加工能力的企业将获得国家产业结构调整的红利，稳步扩大产能。缺乏技术实力、无法提供高端产品的企业生存环境愈加恶劣，被市场淘汰的风险增加，在此趋势下，中国钛合金行业集中度将进一步上升。竞争格局根据在中国钛合金行业具备近30年研发经验的专家表示，中国钛合金市场参与者众多，企业数量近千家，但行业集中度较高，具备规模化效应的大型企业不到20家，大型企业合计占据80%以上的市场份额，其中宝钛股份、金天科技、西部材料、西部超导等头部企业占据50%以上市场份额。此外，由于技术门槛高，具备航空航天、海洋工程等领域高端钛合金规模化生产能力的企业仅宝钛股份、西部超导等少数企业，行业内多数企业仍然集中在中低端钛合金市场。同时，伴随中国国民经济结构调整，高端化工、航空航天、海洋工程、医疗制药等高端钛合金应用领域获得快速发展，高端钛合金供不应求。而传统化工、冶金等中低端钛合金应用领域的发展受到整顿调整，中低端钛合金市场产能过剩。在此背景下，高低端钛合金生产加工企业的利润空间差距明显，并持续扩大。随着中国钛合金下游应用领域的发展，宝钛股份、金天科技、西部材料、西部超导等具备高端产品生产加工能力的企业将获得国家产业结构调整的红利，稳步扩大产