电解铝行业发展报告2024-2025

汇报人：吴秋扬2024-08-012024-2025电解铝行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01电解铝定义定义电解铝是通过电解得到的铝，现代电解铝工业生产通常采用冰晶石-氧化铝融盐电解法制取电解铝，具体是以氧化铝作为溶质，以熔融冰晶石作为溶剂，以碳素体作为阳极，铝液作为阴极，通入强大的直流电后，在950℃-970℃下，在电解槽内的两极上进行电化学反应(即电解)而得到的最终铝产品，又称“原铝”。电解铝定义02产业链铝土矿、氧化铝、冰晶石、阳极炭块、电力及电解设备等上游中游产业链010203电解铝行业产业链上游主要为铝土矿、氧化铝、冰晶石、阳极炭块、电力及电解设备等；中游为电解铝生产供应；下游广泛应用于建筑、交通运输、机械设备、电力、包装等领域。铝土矿、氧化铝、冰晶石、阳极炭块、电力及电解设备等电解铝生产供应建筑、交通运输、机械设备、电力、包装电解铝生产供应建筑、交通运输、机械设备、电力、包装下游03发展历程04政治环境描述内蒙古:《关于统一规范蒙西地区电解铝企亚电价扶持政策的通知》:统一规范蒙西地区电解铝企业用电价格扶持政策，对蒙西地区符合国家产业政策的所有电解铝企业的基本电价折算为电度电价，即按每千瓦时39分执行内蒙古:《关于调整部分行业电价政策和电力市场交易政策的通知》:(1）自2021年2月10日起，取消蒙西地区电解铝行业基本电费折算每千瓦时39分的电价政策，取消蒙西电网倒阶梯输配电价政策。(2)自2021i年2月10日起,自备电广按自发自用电量缴纳政策性交叉补贴，蒙西、蒙东电网征收标准分别为每千瓦时o.01元、0.02元(含税)。发改委:《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》:完善阶梯电价分档和加价标准,严禁对电解铝行业实施优惠电价该策，鼓威电解铝企业提高风电、光伏发电等非水可再生能源利用水平，减少化石能源消耗。政治环境1政治环境1内蒙古《关于统一规范蒙西地区电解铝企亚电价扶持政策的通知》:统一规范蒙西地区电解铝企业用电价格扶持政策，对蒙西地区符合国家产业政策的所有电解铝企业的基本电价折算为电度电价，即按每千瓦时39分执行内蒙古《关于调整部分行业电价政策和电力市场交易政策的通知》:(1）自2021年2月10日起，取消蒙西地区电解铝行业基本电费折算每千瓦时39分的电价政策，取消蒙西电网倒阶梯输配电价政策。(2)自2021i年2月10日起,自备电广按自发自用电量缴纳政策性交叉补贴，蒙西、蒙东电网征收标准分别为每千瓦时o.01元、0.02元(含税)。发改委《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》:完善阶梯电价分档和加价标准,严禁对电解铝行业实施优惠电价该策，鼓威电解铝企业提高风电、光伏发电等非水可再生能源利用水平，减少化石能源消耗。《关于征收工业企业结构调整专项资金有关问题的通知》2016年1月1日起,拥有燃煤自备电厂的企业应当准确讦量自备电广自发自用电量,不能准确计量的，由专员办按其所在省份公共燃煤发电机组平均利用小时的2倍核定自发自用电量，并计征专项资政治环境2《清理整顿电解铝行业违法违规项自专项行动工作方案》明确用6个月时间开展电解铝违法违规项目清理整顿专项行动，违规建成产能，立即停产。《关于电解铝企业通过兼并童组等方式实施产能置换有关事项的通知》凡包含电解工序生产铝液、铝锭等建设项，应通过兼并重组、向—实际控制人企亚集团丙部产能转移和产能指标交易的方式取得电解铝产能置换指标,制定产能置换方案，实施产能等量或减量置换。《关于实施优价满发推动水电铝材一体化发展专项用电方案的通知》自带电解铝产能指标的电解铝企业享受“优价满发”政策十年，前五年按照0.25元电价执行，从第六年起每年增加2分，直至增加至0.3元封顶。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状全球铝土矿资源储量约为300亿吨，分布上主要集中在几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙买加等国家。其中几内亚铝土矿储量约为74亿吨，占全球总储量的27%。澳大利亚储量为65亿吨，占全球总储量的27%，中国储量约为10亿吨，占全球总储量的3%左右。铝作为全球经济重要参与产业，其发展十分迅速，但近年来在全球“碳中和”背景下，其产量难以出现涨幅，基本保持一个稳定的趋势，即使在疫情的冲击下，产量依然保持稳定。据资料显示，2020年全球电解铝产量为6527万吨，同比增长5%。从产量区域分布情况来看，中国铝土矿资源虽然稀少，但电解铝产量却位于世界第一，2020年中国电解铝产量占全球产量的518%。行业现状01市场份额变化由于近年来我国建筑业、汽车、电力等行业的迅速发展，市场对电解铝的需求不断增加，我国电解铝产量也随之稳定增长，但受限于近年来“双碳”理念下的产能严格管控，使得我国电解铝产量增幅较小。据资料显示，2021年我国电解铝产量为3850.3万吨，同比增长8%。由于近年来国家对铝行业进行严格的限产及去产能要求，加上能耗控制、限电、阶梯电价拉升成本等因素，使得我国电解铝产能自2019年以来逐渐下滑。据资料显示，截至2021年11月我国电解铝产能3760万吨，同比下降6%。行业现状02市场情况自2021年年初以来，电解铝平均成交均价呈现增长的趋势，6月电解铝平均成交均价小幅回落。此后电解铝平均成交均价持续增长，8月、9月、10月电解铝平均成交均价超2万元/吨。11月电解铝平均成交均价有所回落，价格跌至19185元/吨，12月电解铝平均成交均价回落。2021年12月电解铝平均成交价分别为19382元/吨，比上月上涨1%，同比上涨19%。从进口量情况来看，2016-2019年期间，我国电解铝进口量及进口金额呈现一个波动下降的趋势，变化幅度和产能基本保持一致，2020-2021年期间，由于我国铝价持续走高，国外铝价相对较低，加上由于国内疫情得到有效控制，下游需求不断增长，而国外市场却保持低迷，使得我国电解铝进口量激增。据资料显示，2021年我国电解铝进口量为1597万吨，同比增长44%；进口金额为40.77亿美元，同比增长18%。从进口量来源地区分布情况来看，2021年我国从印度进口电解铝854万吨，占进口总量的51%，从俄罗斯联邦进口21万吨，占比为14%，从阿联酋进口141万吨，占比为9%。13行业痛点14问题及解决方案问题及解决方案强化绿色发展理念，加快推进产能产量达峰坚决贯彻落实国家、地方、行业关于实现“碳达峰、碳中和”的各顽政策，严格执行电解铝产能指标置换政策，严控新增产能，坚定守住4500万吨的产能天花板。强化行业自律，规范行业发展秩序，开展二氧化碳排放达峰行动，提升行业自主贡献力度，“十四五”期间，力争我国电解铝实现产能、产量双达峰，助推铝工业提前实现碳达峰。持续优化能源结构，加大清洁能源消纳力度顺应能源结构变化需求，优化产业布局,在综合考虑清洁能源富集地区生态承载力的前提下，鼓励电解铝企亚主动调整用能结构，积极消纳绿色可再生能源，充分利用我国水电、风电、光伏、核电资源，推动以煤电为主的电解铝产能向具有清洁能源优势的区域转移，由自备电向网点转化，从源头诚少二氧化碳排放量，全面提升清洁能源冶炼的使用比例。加大自主创新力度,开发高效低耗减排技术坚持科技引领，创新驱动，顺应绿色低碳发展方向，开发利用低碳特别是深度脱碳、零碳、惰性阳极、高效用电、可再生能源发电等高效低耗的前沿科技。提高智能化管理水平，全流程减少能源消耗环节的间接排放。持续优化工艺过程控制,进一步降低能耗、物耗,综合降低行业碳排放强度。针对铝电解过程中不可避免的二氧化碳排放，积极跟踪先进的碳捕集、利用与封存技术，研发适用于铝电解二氧化碳捕集的阳极结构及烟气回收治理技术，实现资源化利用，为碳中和做出贡献。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述政策加速行业绿色转型:2021年10月21日，发改委等部门发布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》和《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》，指出要分步实施、有序推进，突出抓好重点行业节能降碳工作，有力推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等重点行业绿色低碳转型，确保如期实现碳达峰目标。到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%。在政策高压下，电解铝行业将加速绿色转型。电解铝产能结构调整:目前中国原铝生产电力结构为火电88%、水电11%、核电1%，非清洁能源的火电比例显著过高，从地方政府考核、优惠电价取消以及碳排放市场化交易层面，均对火电铝的存量和新增产能构成明显压制，并对清洁能源产能加以鼓励，电解铝新增产能或存量置换正在向具备水电优势的大西南地区转移，这意味着水电铝企业具备一定的产能增长潜力。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局从世界电解铝主要生产企业产量情况来看，2020年世界电解铝行业集中度较低，行业CR3仅为19%，行业集中度较为分散。其中中国宏桥和中国铝业产量分别为全球第一、第二，占比分别为7%和6%。从我国角度来看，2020年我国电解铝行业集中度较