中医药行业市场分析报告2024年

2024年中医药行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义中药是指中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂、说明作用机理，指导临床用药的药物。中药主要来源于天然药及其加工品，包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物，且以植物药居多，所以中药学也称为“本草学”。中药的应用有着中国历史、文化、自然资源方面的独特之处。中药一直被中国人民用作防治疾病，用药知识日积月累形成整套理论体系。随着消费者越来注重身体健康和自身的保养，中药提取物也被应用于保健食品、饮品、化妆品等。中药材指中医指导应用的原生药材，用于治疗疾病。中国现有中药资源12807种，其中药用植物11146种，药用动物1581种，药用矿物80种。根据不同的标准，中药材有多种分类方式，目前，主要是根据采收原则来分类。根据采收原则，中药材可分为三大类，植物类、动物类和矿物类，其中，植物类又可以细分为根茎类、果实籽仁类、全草类、树皮类等。4行业发展历程新中国成立后政府把“团结中西医”作为三大卫生工作方针之一，确立了中医药应有的地位和作用。卫生部设立了中医司，各省、市、县相应设置了中医处、中医科和中医股等机构。卫生部发布了《中医师暂行条例》和《中医诊所管理暂行条例》，组建了中医学会，通过举办中医进修学校及进修班、开展中医带徒等一系列工作，保障了中医药事业的健康、科学、稳步发展。改革开放后大型国际跨国药企陆续进住中国，先进的化学药物和治疗理念改变了医生的处方行为和用药习惯，中医药也受到前所未有的冲击。而随着西医诊断技术和诊疗仪器设备突飞猛进的发展，西医在临床治疗中占据着主导地位，曾几何时在百姓医疗保健中发挥巨大作用的中医凸显被弱化、被边缘化的尴尬局面。上世纪后期中医药管理体系逐渐形成。在改革开放的时代背景下，中药研究取得新成就，新剂型面世为中药产品注入了新活力，但与此同时，由于市场缺乏管制，假冒伪劣药材流通、价格失控等现象时有发生，中药发展遇到瓶颈，中药市场亟待整顿。中医药管理机构应运而生，实行中医中药统一管理。这个机构从此成为中医药事业振兴发展的引擎，为中医药事业的快速重振与发展创造了有利条件。与此同时，各省市积极响应，逐步建立地方中医药管理机构，不断健全和完善中医药管理体系。21世纪至今中药产业迎来快速发展时期。2003年10月，世界卫生组织与国家中医药管理局共同召开“中医、中西医结合治疗SARS国际研讨会”充分肯定中西医结合治疗SARS安全有效。在2019年末爆发的新冠肺炎疫情中，中医药在治疗新冠肺炎方面发挥了至关重要的作用，新闻办公室发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书指出，中国全力救治患者、拯救生命，充分发挥中医药特色优势，中医药参与救治确诊病例的占比达到92%。不仅如此，中医药在世界抗击新冠肺炎中更是作出突出贡献。当疫情在全球蔓延时，中医药战“疫”经验走出国门，助力全球抗疫，中药国际化进程因此迈出重要一步。可以预见，我国的中医药产业将会在后疫情时代继续蓬勃发展。5行业产业链中医药行业产业链包含中药原材料种植、医药制造、医药商业、第三方物流和医药零售等，最后到达终端消费者。中药制造中最重要的三个环节是中药材、中药饮片和中成药。中药材是指未经加工或未制成成品，可供制药的中药原料，通常来自天然植物、动物和矿物；中药饮片是指经过加工炮制的中药材，可直接用于调配或制剂；中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。中药材种植、药用辅料、制药设备、动物养殖、医药研发、医药包装材料中药饮片、中成药、保健食品、饮片、医药批发、医疗机构、医药零售、药店、商超、消费者产业链概述6行业产业链中药材种植、药用辅料、制药设备、动物养殖、医药研发、医药包装材料产业链上游中药饮片、中成药、保健食品、饮片、产业链中游医药批发、医疗机构、医药零售、药店、商超、消费者产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境近年来国家也频频出台政策法规来推动中医药行业的发展。如2018年7月国家出台了《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》的文件；2019年11月发布了《中共中央关于促进中医药传承创新发展的意见》重点任务分工方案。国家层面出台政策，地方政府则积极布局，我国中医药行业将健康向好发展。:《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》:积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券。3励社会资本发起设立中医药产业投资基金，加大对中医药产业的长期投资力度。鼓励各级政府依法合规支持融资担保机构加大对中医药领域中小企业银行贷款的担保力度。支持信用服务机构提升中医药行业信用信息归集和加工能力，舔励金融机构创新金融产品，支持中医药特色发展。:《关于贯彻实施中华人民共和国药品管理法有关事项的公告:提出自2019年12月1日起，取消药品GMP、GSP认证，不再受理GMP、cSP认证申请，不再发放药品CMP、csP证书。2019年12月1日以前受理的认证申请，按照原药品cMP、csP认证有关规定办理。2019年12月1日前完成现场检查并符合要求的，发放药品CMP、cSP证书。凡现行法规要求进行现场检查的。2019年12月i日后应当继续开展现场检查，并将现场检查结果通知企业,检查不符合要求的,按照规定依法予以处理。卫生部:《关于促进中医药传承创新发展的意见》:提出要健全中医药服务体系，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，大力推动中药质量提升和产业高质量发展，加强中医药人才队伍建设，促进中医药传承与开放创新发展，改革完善中医药管理体制机制。卫生部:《关于在医疗联合体建设中切实加强中医药工作的通知》:提出要推进中医医院牵头组建多种形式的医联体，切实提升中医药服务能力，提高基层中医药服务可及性和水平。#主要写行业政策文件及其主要内容9行业政治环境11部门2部门3部门卫生部《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》:积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券。3励社会资本发起设立中医药产业投资基金，加大对中医药产业的长期投资力度。鼓励各级政府依法合规支持融资担保机构加大对中医药领域中小企业银行贷款的担保力度。支持信用服务机构提升中医药行业信用信息归集和加工能力，舔励金融机构创新金融产品，支持中医药特色发展。《关于贯彻实施中华人民共和国药品管理法有关事项的公告:提出自2019年12月1日起，取消药品GMP、GSP认证，不再受理GMP、cSP认证申请，不再发放药品CMP、csP证书。2019年12月1日以前受理的认证申请，按照原药品cMP、csP认证有关规定办理。2019年12月1日前完成现场检查并符合要求的，发放药品CMP、cSP证书。凡现行法规要求进行现场检查的。2019年12月i日后应当继续开展现场检查，并将现场检查结果通知企业,检查不符合要求的,按照规定依法予以处理。《关于促进中医药传承创新发展的意见》:提出要健全中医药服务体系，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，大力推动中药质量提升和产业高质量发展，加强中医药人才队伍建设，促进中医药传承与开放创新发展，改革完善中医药管理体制机制。10行业政治环境2各试点城市卫生健康行政和中医药主管部门要加强对中医诊所和中医(综合)诊所的监督管理，发现不符合标准的要限期整改，整改不落实的，由登记机关注销《医疗机构执业许可证》。关于印发诊所改革试点地区中医诊所和中医诊所基本标准包括健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善中医药管理体制机制等。《中共中央关于促进中医药传承创新发展的意见》包括切实提高思想认识和政治站位、推进中医医院牵头组建多种形式的医联体、全面提升县级中医医院综合能力、加强政策保障。关于在医疗联合体建设中切实加强中医药工作的通知到2020年，建立道地药材标准化生产体系，基本建成道地药材资源保护与监测体系，加快建设覆盖道地药材重点产区的生产基地。到2025年，健全道地药材资源保护与监测体系，构建完善的道地药材生产和流通体系，建设涵盖主要道地药材品种的标准化生产基地，全面加强道地药材质量管理，良种覆盖率达到50%以上，绿色防控实现全覆盖。全国道地药材生产基地建设规划（2018—2025年）》1101020304行业经济环境2020年在国内抗疫中，中医药发挥了重要作用，也受到海外的需求和关注，中国援外医疗队把中医药带到海外，使得中医药走出国门，走向世界打开了僵局。在帮助多国治疗新冠病毒中，中国医疗队首推莲花清瘟胶囊。据有关媒体报道，连花清瘟胶囊已销往加拿大、巴西、印度尼西亚、罗马尼亚、毛里求斯、莫桑比克、泰国、吉尔吉斯坦、新加坡、菲律宾、老挝、乌干达及我国香港和澳门地区。分别以“中成药”、“植物药”、“天然健康产品”、“食品补充剂”、“现代植物药”、“天然药物”等身份注册获得上市许可。12社会环境1社会环境2行业社会环境互联网及移动互联网高速普及进程中，智能手机和PC等硬件设备渗透率达到高位，等硬件设备渗透率达到高位，IT革新浪潮兴起。从计算机行业整体发展周期来看，软件和硬件创新互相依存，通常以硬件创新为先导，达到瓶颈之后软件创新兴起。PC及智能手机的普及催生海量应用需求，未来几年计算机行业创新重点是软件创新，服务差异化及软件应用为计算机行业持续发展注入新兴活力。从上世纪80年代开始，我国中药材种植开始向基地培育模式发展。“九五”期间，国家科技部曾设立专项基金支持中药材种植基地的建设，自1999年我国提出中药材GAP概念、2003年开始实施认证以来，中药材规范化生产逐渐为社会各界所认同。中药材种植的规范化及GAP基地建设，将进一步推动中药材品质和供应的稳定性，降低行业经营风险。13行业社会环境受访用户中，倾向中医药治疗的人数比例为49%，与西药基本持平。艾媒咨询分析师认为，随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强，加上中药加工技术的不断进步，患者对中药疗效信任度加深，中药市场需求扩大。14行业驱动因素1234国家产业政策的大力支持医药行业尤其是中医药行业受到我国产业政策的大力支持，及各部委陆续颁布了《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、《中医药创新发展规划纲要（2006-2020）》等支持中医药行业的发展。慢性病发病人数的增加加大了对中成药产品的需求伴随工业化、城镇化、老龄化进程加快，我国慢性病发病人数快速上升，现有确诊患者6亿人，是重大的公共卫生问题。慢性病病程长、流行广、费用贵、致残致死率高。慢性病导致的死亡已经占到我国总死亡的85%，导致的疾病负担已占总疾病负担的70%。中国经济的发展推动人均医疗保健消费增幅明显随着我国国民经济的持续高速发展，居民消费水平的不断提高，我国居民医疗保健消费支出持续增长，2012年，国内城镇居民人均医疗保健支出为1,064元，较2007年增长了522%，农村居民人均医疗保健支出439元，较2007年增长1543%。新型农村合作医疗制度带动农村医药市场启动长期以来，由于农村人口收入水平低，对医药产品的消费水平有限，低收入农民因患传染病、地方病等大病容易出现因病致贫、返贫问题。2002年《中共中央、关于进一步加强农村卫生工作的决定》明确指出:要“逐步建立以大病统筹为主的新型农村合作医疗制度”“到2010年，新型农村合作医疗制度要基本覆盖农村居民”。截至2012年底，新农合覆盖面持续稳固扩大，全国有2,566个县(区、市)开展了新型农村合作医疗，参合人口数达05亿人，参合率为93%。2012年度新农合筹资总额达2,4843亿元，人均筹资305元。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状中药饮片是我国中医药的精华所在，中医临床的辨证论治,对症施药要通过中药饮片实现。中药饮片能够遵从中药中“一人一方”原则，即根据每一位患者的不同体质及病理特点，有针对性地开具处方，处方搭配非常灵活，对于病症相同的不同患者，处方都可能会存在差异。中药饮片处于中药工业产业链中游，是中药产业链中最重要一环。中药饮片由上游中药材加工而来，可直接向下游医疗机构出售，于临床使用；也可加工为中成药，再向医疗机构出售。数据显示，2019年我国规模以上医药工业企业实现中药饮片加工主营业务收入1935亿元，同比下滑5%;实现利润总额168亿元，同比下滑25%。随着人们消费水平的提升以及健康保健意识的加强，加上中药加工技术的不断进步，患者对中药治疗信任度加深。数据显示，在受访用户中，倾向于中医治疗的人数比例达到49%，与西药基本持平，中药市场需求有所扩大。17行业市场情况中国是仅次于美国的全球第二大制药市场。其中，我国中医药制造市场从2016年637亿元增至2020年737亿元，年均复合增长率为7%。预测，2021年我国中药制药市场规模将达到753亿元，呈上升趋势。18行业市场规模传统中药饮片的炮制方法不经过任何溶剂的提取、浓缩、制粒等工序。新型中药饮片主要指通过现代化手段提取主要成分、浓缩和制粒炮制的中药饮片，如中药配方颗粒及中药破壁饮片等。中药配方颗粒药效利用率约70%~80%，价格比传统饮片高约30%~50%，毛利率约60%~80%。中药配方颗粒行业目前处于快速发展期，市场规模持续扩张，行业地位不断提高。数据显示，自2015年起至2019年，中药配方颗粒行业销售额由146亿元增长到256亿元，年复合增长率达15%。未来虽然受行业监管政策趋严，年复合增长率略有降低，但中药配方颗粒行业在未来五年的市场规模仍将保持快速增长，年复合增长率为10%左右，到2021年，行业规模将达到332亿元。19行业现状中成药在中医理论的指导下，以中药饮片为原材料，按照一定的方剂和精制工艺加工而成的可以直接使用的制剂，包括用中药传统制作方法制作的各种蜜丸、水丸、冲剂、糖浆、膏药，以及用现代药物制剂技术制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等专科用药。2019年，中国中成药累计产量达到244万吨。中药饮片市场2018年我国中药饮片行业销售收入增速回升，主要原因是中药饮片不受零加成影响，同时也不计入药占比(药占比《30%)，因此终端医院使用中药饮片的意愿加强，市场规模进一步扩大。2020年中国中药饮片市场销售收入有望达到2525亿元。20行业痛点中医疗效评价体系不完善中医医师主要通过患者感受及临床经验进行进行诊断，缺乏医学检测设备、手段的支撑，也无具体的疗效评价标准，增加了中医医师医疗诊治的风险。以肺炎治疗为例,通过CT等检查﹐可明确看到肺部纹理等具体情况，通过输液治疗﹐差不多半个月就能基本痊愈。而中医通过润肺止咳等方面的治疗，效果也不错，但是无法直观的看到治疗效果﹐没有可以评价分级的标准﹐无法客观评价治疗效果。中草药种植缺少保障经过调研发现，当前中草药种植补贴、保险等方面落后于其他种植业。中医药专业人才短缺经过镇街卫生院调研发现﹐“进不来人、留不住人”等现象仍然存在﹐现有中医人员学历水平不等﹐知识水平更是参差不齐﹐人员数量远远不能满足实际中医工作开展需求。21123流通环节有待完善中医药产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致中医药行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，中医药行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。中医药产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事中医药行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，中医药行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对中医药行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土中医药行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入中医药行业，对中医药行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，中医药行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。中医药行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的中医药行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土中医药行业企业数目较少，约占中医药行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入中医药行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土中医药行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类中医药行业企业各有优劣势：（1）中医药行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系中医药行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系中医药行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势中国中药材市场规模2017年为1018亿元，2018年达到近1246亿元，2022年将达到1708亿元，2024年将超过2000亿元，年平均复合增长近10%。艾媒咨询分析师认为，在国家一系列扶持政策驱动下，中药材的战略地位逐步凸显，中药材产业不断发展壮大，中药材市场规模扩大前景可观。利好政策推动中药产业健康发展:中医药是我国重要的卫生资源、优秀的文化资源、有潜力的经济资源、具有原创优势的科技资源。近年来，国家出台了一系列政策大力发展中医药产业。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出，充分发挥中医药独特优势。提高中医药服务能力，推进中医药继承创新。而根据《中医药发展“十三五”规划》中制定的中医药行业发展目标:到2020年，中药工业规模以上企业主营业务收入15823亿元，年复合增速15%，中药企业收入占整体行业比重从226%上升到326%。事实上，随着中医药产业的巨大市场空间进一步激发，相关企业也将迎来更大发展机遇。“智慧+中医药”打造行业新格局:随着我国卫生与健康事业发展进入了新时期，新时代、新形势下老百姓健康需求的变化，医改攻坚带来的医疗服务格局调整，互联网、大数据、人工智能等新技术新潮流的涌现发展，必将为医疗服务提升优化释放出巨大空间。目前“智慧+中医药”领域的发展来看主要有几种模式:中药材电商、在线问诊、O2O送药、O2O推拿保健，以及通过互联网进行健康管理、中医媒体、中医教育及智能化设备等。从投资数量上看，中医O2O、在线问诊、中医连锁获投数量最多。未来随着5G、人工智能等技术的快速发展，中医药行业发展更具多样性。中医药大健康产业发展潜力强大:随着中国人口老龄化不断加深和《“健康中国2030”规划纲要》的制定，有预测表明到2020年中国健康产业产值将达到8万亿，到2030年达到16万亿元，成为国民经济的支柱性产业。其中，中医药大健康产业将成21世纪最具发展潜力的产业。据数据显示，2018年我国中医药大健康产业市场规模超2万亿元。在利好政策、大健康概念等因素影响下，中医药大健康市场将进一步扩大，2020年将超3万亿元，到2025年有望达到5万亿元。行业规范化，成为中医药发展主要方向:伴随生物科技的不断进步、新理论、新技术、新方法不断产生，中药行业已逐渐告别过去作坊式的粗放生产模式，逐渐被更加精细可控的“中药西制”的生产模式所取代，整体呈现出行业标准化的发展趋势。而随着国家针对中药材发展不断制定规则与规范，业内认为，伴随中药行业在国内与国际市场上的不断扩容，国家将更加重视中药行业的中长期发展来看，未来对于中药处方药以及传统中药企业将持续承压、中药行业整体将更加标准化与规范化。在此背景下，我国的中医药产业需要继续加强创新，更多的运用现代科技和制药方法，淘汰落后工艺，进一步提高安全性，来实现中药的现代化、国际化、规范化。25行业发展趋势中医药是我国重要的卫生资源、优秀的文化资源、有潜力的经济资源、具有原创优势的科技资源。近年来，国家出台了一系列政策大力发展中医药产业。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出，充分发挥中医药独特优势。提高中医