显示驱动芯片行业发展报告2024-2025

汇报人：傅佳燕2024-08-012024-2025显示驱动芯片行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01显示驱动芯片定义定义显示驱动芯片（DDIC）是显示面板成像系统中的重要组成部分，芯片集成了电阻、调节器、比较器和功率晶体管等部件，负责将CPU处理完成的图像信号转换为对于显示屏的控制信号，控制着显示面板的发光线性度、功率、电磁兼容等关键因素，从而保证显示画面的均匀性和稳定性。将显示驱动芯片是否集成触控功能可区分为非触控型显示驱动芯片和触控显示整合驱动芯片（TDDI）；按照显示技术不同，显示驱动芯片可以分为LED驱动芯片、LCD驱动芯片、OLED驱动芯片及Micro-LED/Mini-LED驱动芯片。现阶段市场上主流显示驱动芯片包括LCD显示驱动芯片（LCDDDIC）、触控显示整合驱动芯片（TDDI）和OLED显示驱动芯片（OLEDDDIC）三种类型。显示驱动芯片定义02产业链03发展历程04政治环境超高清视频、虚拟现实、新型显示是我国政策聚焦的三大重点领域，政策明确提及显示驱动芯片在其中扮演的重要角色，并大力推动显示驱动芯片与相关整机量产。如2023年工信部等4部门联合发布的《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》提出研制Micro-LED显示等关键技术标准，以及新一代显示材料、专用设备、工艺器件等关键产品标准；2022年工信部等五部门联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》要求推进4K以上新型微显示器件的规模量产，开发配套显示驱动芯片。相关政策的出台，为行业的发展创造了良好的政策环境。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒技术壁垒:半导体和集成电路行业属于技术密集型行业，企业只有具备深厚的技术底蕴，才能在行业中立足。同时，由于半导体相关技术及产品的更新速度很快，要求业内企业具备较强的持续创新能力，不断满足多变的市场需求。因此，行业内的后来者往往需要经历一段较长的技术摸索和积累时期，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡。而显示驱动芯片为复杂的集成电路产品，业内龙头企业普遍具有多年的耕耘经验，长期以来积累了丰富的技术储备，形成了多条行业特色技术路线。同时，各项显示驱动芯片产品均需经历严格的工艺流片与产品验证过程。因此，市场新进入者难以在短期内完成技术积累并实现产品线的搭建。人才壁垒:在以技术水平和创新性为主要驱动力的半导体及集成电路设计行业，富有丰富经验的优秀技术人才和管理人才将有利于企业在业内保持技术领先性，提升运营管理效率，是行业内公司不断突破技术壁垒的前提。目前，在显示驱动芯片领域，技术和管理人才尚属于稀缺资源，强大的人才团队将成为企业持续发展的有力保障。同时，随着行业需求的不断迭代、技术趋势的快速发展，从业者需要在实践过程中不断学习积累，才能保持其在业内的技术地位，成为真正的高端人才。资金壁垒:半导体和集成电路行业具有资金密集型特征，在核心技术积累和新产品开发过程中需要大量的研发资源与人才资源投入。在显示驱动芯片领域，研发环节往往需要大量且长期的人力资本投入，并承担若干次高昂的工艺流片费用，而上述高额的各类研发支出将在企业经营过程中持续性发生。面对繁重的资金压力，新进入者不得不考虑自身实力能否维持持续性的高额研发支出，因此也构成其进入该行业的壁垒之一。产业链资源壁垒:半导体和集成电路设计企业在Fabless经营模式下，需要通过与产业链上下游各环节进行充分协调与密切配合，实现产业链资源的有效整合。在新产品研发环节，Fabless设计企业需要借助上游晶圆制造和封装测试代工厂的力量进行产品工艺流片；在产品生产环节，Fabless设计企业需要有能力获取代工厂的可靠产能，以保证向下游的按时交付；在产品销售环节，企业需要维系稳固的品牌客户资源，从而实现可持续的盈利。因此，对于尚未积累产业链相关资源的新进入企业，难以在短时间内抢占市场，有限的市场资源可能对新进入企业的发展造成较大的不利影响]行业壁垒半导体和集成电路行业具有资金密集型特征，在核心技术积累和新产品开发过程中需要大量的研发资源与人才资源投入。在显示驱动芯片领域，研发环节往往需要大量且长期的人力资本投入，并承担若干次高昂的工艺流片费用，而上述高额的各类研发支出将在企业经营过程中持续性发生。面对繁重的资金压力，新进入者不得不考虑自身实力能否维持持续性的高额研发支出，因此也构成其进入该行业的壁垒之一。在以技术水平和创新性为主要驱动力的半导体及集成电路设计行业，富有丰富经验的优秀技术人才和管理人才将有利于企业在业内保持技术领先性，提升运营管理效率，是行业内公司不断突破技术壁垒的前提。目前，在显示驱动芯片领域，技术和管理人才尚属于稀缺资源，强大的人才团队将成为企业持续发展的有力保障。同时，随着行业需求的不断迭代、技术趋势的快速发展，从业者需要在实践过程中不断学习积累，才能保持其在业内的技术地位，成为真正的高端人才。资金壁垒人才壁垒技术壁垒半导体和集成电路行业属于技术密集型行业，企业只有具备深厚的技术底蕴，才能在行业中立足。同时，由于半导体相关技术及产品的更新速度很快，要求业内企业具备较强的持续创新能力，不断满足多变的市场需求。因此，行业内的后来者往往需要经历一段较长的技术摸索和积累时期，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡。而显示驱动芯片为复杂的集成电路产品，业内龙头企业普遍具有多年的耕耘经验，长期以来积累了丰富的技术储备，形成了多条行业特色技术路线。同时，各项显示驱动芯片产品均需经历严格的工艺流片与产品验证过程。因此，市场新进入者难以在短期内完成技术积累并实现产品线的搭建。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状随着近年来全球面板制造产能逐渐向我国境内转移，我国正逐步成为全球面板生产制造中心，面板出货量持续增长，进而推动了我国显示驱动芯片行业的快速发展。具体来看，2016-2019年期间，由于京东方等国内领先面板厂商突破显示面板核心技术，面板实现大宗商品化，整体面板及其零部件处于一个价格下行时期，因此该阶段显示驱动芯片市场规模没有明显增长。2020年受疫情爆发影响，居家隔离、远程办公刺激了电子产品等终端需求的爆发，同时，由于晶圆代工厂产能紧张，整体芯片价格不断上涨，使得显示驱动芯片市场的大幅增长。后续在我国显示面板出货量持续增长，集成电路产业利好政策的支持及下游面板及终端产品较高的景气程度等利好推动下，行业规模保持稳步增长的态势。数据显示，2022年我国显示驱动芯片行业市场规模约为3994亿元，同比增长16%。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景近年来，中国内地显示产业蓬勃发展，已成为全球TFT-LCD制造中心，并在AMOLED领域逐步实现对韩国厂商的追赶。随着新建产线的投产和更多高世代线的建设，中国内地显示面板产能将持续增长。然而，尽管面板产业强大，显示驱动芯片市场仍被中国台湾、韩国厂商主导，国产化替代空间巨大。由于消费者的需求是推动显示驱动芯片迭代的关键，高分辨率、高帧率、窄边框的显示设备日益受欢迎，对驱动芯片性能提出更高要求。因此，支持高分辨率、高帧率且高集成度的显示驱动芯片将成为市场主流，推动显示产业进一步发展。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局从全球市场来看，目前全球显示驱动芯片行业市场集中度较高，但市场