自动泊车行业市场分析报告2024年

2024年自动泊车行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义口自动泊车系统(AutomatedParkingSystem或AutomatedParkingAssistant,简称APS或APA)可以通过车辆周身搭载的传感器测量车身与周围环境之间的距离和角度,收集传感器数据计算出操作流程.同时自动调整方向盘、刹车和油门实现停车入位。自动泊车过程可以分为3个部分，分别是车位探测、路径规划和路径追踪:车位探测就是利用超声波传感器等监测本车与路边车辆的距离信息，判断车位的长度是否满足停车要求;⒉路径规划是中央处理器根据汽车与目标停车位的相对位置等数据,得出汽车的当前位置、目标位置及周围的环境参数，据此规划计算出最佳泊车路径和策略;路径追踪主要是执行路径规划．将相关策略转化为电信号传达给执行器，依据指令引导汽车按照规划好的路径泊车。自动泊车系统通常由环境感知系统、中央控制系统〔轨迹规划系统)、执行系统（车辆控制系统)组成,根据各种自动泊车系统的差异,将所有自动泊车系统分为APL1、APL5、APL2到APL6共九个等级,各自特征如左表所示。4行业产业链自动泊车行业上游为设备供应商，其硬件技术较为成熟，竞争较为激烈，中游为自动泊车系统解决方案供应商，以纵目科技和德赛西威为代表;下游为方案需求方，主要以整车制造厂商为主车联网模组、芯片、计算平台、车载摄像头解决方案供应商整车制造厂商、4S店产业链概述5行业产业链车联网模组、芯片、计算平台、车载摄像头产业链上游解决方案供应商产业链中游整车制造厂商、4S店产业链下游6行业产业链上游自动泊车行业上游是各硬件和软件设备供应厂商.包括车联网模组、地磁车检器、车载摄像头、计算平台和芯片、高精地图、传感器超声波雷达等。软硬件成本占整体自动泊车系统的35%和65%。自动泊车系统中硬件技术相对比较成熟，准入门槛整体较低,厂商较多，竞争较为激烈，导致硬件价格不高，厂商利润近几年来被持续压缩。但厂商靠走量的形式赚取的利润较为可观。产业链上游概述7行业产业链中游在2021年发布的国产自动泊车市场竞争力排名中纵自科技排在第―位。纵目科技以全景环视系统起家，并陆续布局自动泊车APA记忆池全HPP1代名油车AvP等隐动泊车产品钱-在硬件方鱼不同于他空港初创公可，而是全新布局摄像头、毫米波雷达、超声波等核心传感器以及域控制器产品。排在第二位的德赛西威,同样以全景环视切入，前包适全自动追全参统在内的ADAS业务已经批量供货给中国众多主流车企。此外._亲动——代食了全自动消全、.代名油车-理控主以及高级别自动驾驶辅助功能的产品已获得中国领军车企的新项且订单。产业链中游概述8行业产业链下游对于中国产品而言,APS从高档轿车搭载逐渐扩展到了向中档轿车搭载,10万-15万元的紧凑型轿车的高配版已经开始搭载APS，如科鲁兹、福克斯等,从自主品牌来看，东南DX7和吉利博瑞的部分车型也开始搭载APS.近几年来,与日俱增的企业开始在乘用车上搭载APS。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述上海市人民政府办公厅:《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021—2025年)》:加快打造智能汽车应用场景。探索智能汽车在接驳公交、物流、环卫清扫等特定行业，以及园区、景区、机场、火车站、港口、停车场等特定区域的商业化应用。加快推动自动驾驶集装箱卡车、自动驾驶出行服务、高架道路无人清扫车、停车场自主泊车等典型场景示范项目落地。办公厅:《关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知》:发展一体化智慧出行服务。加快建设涵盖前端信息采集、边缘分布式计算、云端协同控制的新型智能交通管控系统。加快新能源汽车在分时租赁、城市公交、出租汽车、场地用车等领域的应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境。引导汽车生产企业和出行服务企业共建"―站式"服务平台，推进自动代客泊车技术发展及应用。山东省工业和信息化厅:《关于加快5G产业发展的实施意见》:智慧交通。加快开展基于5G的车联网无线通信技术等关键技术研发，结合环境感知、车载操作系统、高精度导航等核心技术，研发自动驾驶、自动泊车、人机交互和智能通讯等新兴车载电子、车载互联网产品。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容11行业政治环境11部门2部门3部门山东省工业和信息化厅《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021—2025年)》:加快打造智能汽车应用场景。探索智能汽车在接驳公交、物流、环卫清扫等特定行业，以及园区、景区、机场、火车站、港口、停车场等特定区域的商业化应用。加快推动自动驾驶集装箱卡车、自动驾驶出行服务、高架道路无人清扫车、停车场自主泊车等典型场景示范项目落地。《关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知》:发展一体化智慧出行服务。加快建设涵盖前端信息采集、边缘分布式计算、云端协同控制的新型智能交通管控系统。加快新能源汽车在分时租赁、城市公交、出租汽车、场地用车等领域的应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境。引导汽车生产企业和出行服务企业共建"―站式"服务平台，推进自动代客泊车技术发展及应用。《关于加快5G产业发展的实施意见》:智慧交通。加快开展基于5G的车联网无线通信技术等关键技术研发，结合环境感知、车载操作系统、高精度导航等核心技术，研发自动驾驶、自动泊车、人机交互和智能通讯等新兴车载电子、车载互联网产品。办公厅上海市人民政府办公厅12行业政治环境2实施100个人工智能应用示范项目，形成100个深度应用场景。建设10家互联网医院，在省市县各级医院探索开展15项以上医学类人工智能示范应用。在政务服务入口、公共管理业务系统、国有资产管理等领域推广人工智能技术应用。支持平潭、厦门、莆田等地开展无人驾驶示范应用，在各地市开展不少于10个智能驾驶泊车示范工程。《关于印发2019年数字福建工作要点的通知》加快车载智能终端设备、环境感知、安全驾驶、自动泊车、自适应巡航等辅助驾驶技术的研发，形成车辆自动驾驶与车路协同的技术体系，建立复杂场景下的多维交通信息综合大数据应用平台，建成集约化的全省智能交通运输服务与管理体系，实现智能化交通疏导和综合运行协调指挥。《关于印发甘肃省新一代人工智能发展实施方案的通知》目标到2025年，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。《智能汽车创新发展战略》中明确提出，将引导推进自动代客泊车技术发展及应用。这2项政策文件为发展AVP设定了明确目标。《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》1301020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状自动泊车系统目前已发展至自学习泊车功能的阶段，从最开始的驾驶员必须在车内配合挂挡完成泊车(APA泊车)，发展到驾驶员可以站在车外5米外使用手机遥控泊车(RPA远程遥控泊车)，最后到汽车自主学习泊车路线完成固定车位泊车(自学习泊车),未来将向AVP代客泊车迈进。目前发展至自学习泊车的特点主要包括以下三方面:传感器布局为8个UPA+4个APA+车载蓝牙+4个鱼眼摄像头;典型应用场景为驾驶员位于车外5om内财用遥控器,车位是固定的;SAE等级为L3。。未来，随着自动驾驶的升级，自动泊车功能将向AVP代客泊车迈进。与现处于自学习泊车阶段相比,AVP的传感器配置方案上，UPA、APA、车载蓝牙和鱼眼摄像头是一样的,区别在于新增加了一个前视摄像头;在典型应用场景上，区别在于，驾驶员可以位于车外500内,范围上扩大了十倍，车位可以在地上或地下停车场;在SAE等级上,AVP提升了一级,其等级为L4。。15行业市场情况中国自动泊车行业市场规模从2016至2020年的年复合增长率为31%，预测,2025年自动泊车行业市场规模将达到441亿元，5年年复合增长率为50.4%。2020年，随着自动泊车功能的快速推广和应用,自动泊车系统的渗透率显著提升，2020年自动泊车行业的市场规模达到119亿元。2021年，随着中国疫情的逐步控制，乘用车行业逐渐回暖，乘用车的产量同比快速增长．再加上自动泊车的渗透率逐年迅猛提升．其市场规模的增长空间巨大。16行业痛点中国尚不允许量产无人驾驶车辆上路在停车场环境的AVP车辆内无人驾驶法律适用范围、事故责任划分均无明确规定。AVP在停车场渗透推广相对更困难，更费时费力海外停车资源主要掌控在少数停车集团中，较容易与停车集团共同做相关推广。但是中国情况不同，停车场是碎片化的，有很多特殊的利益方。当前业界尚未建立有影响力的商业示范，打通AVP应用场景近两年，中国智能网联汽车示范区建设发展迅速，增强了社会对自动驾驶的信心。但目前国内暂无AVP的商业示范,展示AvP技术方案成熟度和商业模式可行性。17123流通环节有待完善自动泊车产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致自动泊车行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，自动泊车行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。自动泊车产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事自动泊车行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，自动泊车行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对自动泊车行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土自动泊车行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议完善现行法律法规，为AVP提供适宜的法律环境深入分析现行道路交通法规、车辆相关的法律法规。适用于AVP技术的，在方案设计过程当中就去考虑。对于不支持或明确禁止的，可在不影响国家安全的情况下在AVP商业试点区域内放宽政策限制，如开放停车场高精度地图信息,允许AVP汽车在商业试点进行无人驾驶等。开展AVP商业试点示范，发挥示范应用效果自主代客泊车较为复杂，短期内政府出台普适性的法规难度较大。建议先对一部分企业和停车场，发放特许的AVP试点许可，加速技术的成熟与应用。在北京、武汉等部分大城市展开商业试点，通过示范运营积累数据,不断地进行测试验证与优化,推动全国AVP产业落地。开展AVP商业试点示范，发挥示范应用效果在商业试点建立AVP相关标准，通过前期验证标准的可行性。结合实际运行经验,逐步完善相关标准。最终制定全国标准，实现不同车系、不同方案的AVP技术在不同城市均可应用。19123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入自动泊车行业，对自动泊车行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，自动泊车行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。自动泊车行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的自动泊车行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土自动泊车行业企业数目较少，约占自动泊车行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入自动泊车行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土自动泊车行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类自动泊车行业企业各有优劣势：（1）自动泊车行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系自动泊车行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系自动泊车行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，自动泊车供应商车企正通过自研或寻求外部合作的方式加速AVP量产研发:部分车企如威马通过与百度合作已实现了特定场景L4级无人驾驶AVP自主泊车;吉利自动泊车技术已达到5G-AVP1km无人泊车．未来将探索进入AVP智能云图代客泊车阶段;长城与百度Apollo开展AVP量产合作,并宣布将在2021年量产具备AVP功能的车辆;红旗E-HS9搭载的AVP功能已经正式上市，该款汽车可实现自主定位、车位智能寻找、全自动泊车入位等操作;2021年3月，长安汽车首发APA0远程智能泊车技术，该系统将率先搭载到旗下全新中型suv--UNI-K上，未来长安汽车自动泊车技术将会继续开发APA0及APA0，实现HZP(家庭区域记忆式泊车)和AVP。就自动泊车商业模式来讲．停车场运营商、主机厂和AVP方案商可以通过收取AVP订阅费或计次扣费等方式获利。停车场运营商还可以通过提供智能泊车系统衍生出的增值服务来收取费用,如博世将电动车自动充电、无人洗车和快递交付整合在一起，为停车场运营商提供了整套解决方案。根据行业普遍预测,AVP系统将在2021-2022年加快测试和上车准备，2023年AVP系统将开始规模化落地。22行业竞争格局部分车企如威马通过与百度合作已实现了特定场景L4级无人驾驶AVP自主泊车;吉利自动泊车技术已达到5G-AVP1km无人泊车．未来将探索进入AVP智能云图代客泊车阶段;长城与百度Apollo开展AVP量产合作,并宣布将在2021年量产具备AVP功能的车辆;红旗E-HS9搭载的AVP功能已经正式上市，该款汽车可实现自主定位、车位智能寻找、全自动泊车入位等操作;2021年3月，长安汽车首发APA0远程智能泊车技术，该系统将率先搭载到旗下全新中型suv--UNI-K上，未来长安汽车自动泊车技术将会继续开发APA0及APA0，实现HZP(家庭区域记忆式泊车)和AVP。竞争格局1就自动泊车商业模式来讲．停车场运营商、主机厂和AVP方案商可以通过收取AVP订阅费或计次扣费等方式获利。停车场运营商还可以通过提供智能泊车系统衍生出的增值服务来收取费用,如博世将电动车自动充电、无人洗车和快递交付整合在一起，为停车场运营商提供了整套解决方案。根据行业普遍预测,AVP系统将在2021-2022年加快测试和上车准备，2023年AVP系统将开始规模化落地。竞争格局223行业发展趋势描述自动泊车技术随着自动驾驶的升级，有望往AVP技术路线发展。自主代客泊车（AutomatedValetParking，AVP)，是指用户在指定下客点下车，通过手机APP下达泊车指令，车辆在接收到指令后可自动行驶到停车场的停车位，无需用户操纵与监控。AVP市场参与者众多，主要技术方案包括单车智能、场端智能和车场协同三种。其中单车智能是目前被众多自动泊车车企采纳最多的方案，主要提供商包括百度、纵目科技等;互联网企业惜助数字技术优势，从车路协同切入实现AVP，主要以腾讯与华为为代表