印染行业市场分析报告2024年

2024年印染行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义印染行业是纺织工业产业链的中间环节，是通过化学或物理方法，对纺织品进行处理和染色，提高纺织品附加价值的过程。根据生产工艺要求、成本控制、产品功能和艺术风格等要求的变化因素，纺织品通常会选择在生产过程中的不同环节进行印染。目前行业内的主流印染方式有纱线染色、纤维染色和织物染色三种。4行业产业链从产业链结构看，染料、印染行业占下游成本比重较小（染料约占印染成本的10-20%，印染约占印染布成本的10%），染料定价与纺织服装盈利相关性不大；同时由于环保限制，印染行业已成为产业链瓶颈，导致其具备对下游较强的定价权。印染产量主要与纺织服装产量相关，与纺织服装盈利波动的关系不大；染料作为印染上游，定价和产量受纺织服装盈利影响极为有限，而主要受染料行业自身运行情况的影响。因此染料价格上涨对下游影响不大。化纤、布匹、棉花、纱线、布匹印染行业服装家纺产业链概述5行业产业链化纤、布匹、棉花、纱线、布匹产业链上游印染行业产业链中游服装家纺产业链下游6行业产业链上游产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游印染产业下游主要是服装产业，而服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影响，我国大部分服装厂处于停工状态，再加上消费的萎缩，服装产量处于下滑趋势。根据数据显示，2020年中国规模以上服装企业服装产量达到227亿件，相对于2019年下降了6%。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《2022年政府工作报告》:持续改善生态环境,推动绿色低碳发展.加强污染治理和生态保护修复，处理好发展和减排关系，促进人与自然和谐共生。发改委:《典型地区再生水利用配置试点方案》:将再生水作为工业园区生产用水的重要水源，在火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业创建一批工业废水循环利用示范企业、园区。商务部:《纺织行业“十四五”发展纲要》:绿色发展水平达到新高度。“十四五”末，纺织行业用能结构进一步优化，能源和水资源利用效率进―步提升，单位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量分别降低15%和18%，印染行业水重复利用率提高到45%以上。11行业政治环境11部门2部门3部门商务部《2022年政府工作报告》:持续改善生态环境,推动绿色低碳发展.加强污染治理和生态保护修复，处理好发展和减排关系，促进人与自然和谐共生。《典型地区再生水利用配置试点方案》:将再生水作为工业园区生产用水的重要水源，在火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业创建一批工业废水循环利用示范企业、园区。《纺织行业“十四五”发展纲要》:绿色发展水平达到新高度。“十四五”末，纺织行业用能结构进一步优化，能源和水资源利用效率进―步提升，单位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量分别降低15%和18%，印染行业水重复利用率提高到45%以上。发改委12行业政治环境2鼓励采用技术含量高、污染排放少、能源消耗低的技术与装备，促进产业转型升级，提高纺织印染行业绿色发展水平。对符合纺织印染（数码喷印)绿色准入要求的纺织印染建设项目，给予相应的政策扶持措施。《浙江省纺织印染（数码喷印）绿色准入指导意见（试行）》将数码喷墨印花作为节能减排染色的推广技术，为地方政府推动行业转型升级提供指导，给印染企业技术改造指引方向。《印染行业绿色发展技术指南(20i9版)》将“绿色染整加工技术（数码印花低成本墨水及可拆卸喷头等关键技术）”和“智能制造关键技术（发展高效、低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化纺织装备，纺织专用应用软件系统，形成纺织各专业领域智能制造系统化解决方案)”列入纺织科技创新重点工程，推进自动化、数字化、智能化纺织装备开发，推广“数码喷墨印花及数码喷墨印花与平网圆网结合技术”等先进绿色制造技术，支持丝绸行业扩大数码织造、数码印花技术应用。《纺织工业“十三五”发展规划(2016-2020年）》明确了11大类176项国家鼓励发展环境保护的成熟技术，其中第140顶明确指出将“数码喷射印花技术”作为国家鼓励发展的环境保护技术。《2013年国家鼓励发展的环境保护技术目录》1301020304行业社会环境近年来我国印染行业的发展得到政府和纺织业界的高度重视，国家把印染行业的技术改造列入纺织行业重点支持的行业之一，同时在技术开发和科技攻关方面也给予了相应政策支持，使我国印染行业在质量、品种、效益等方面得到很大改善，整体竞争力有所提高，截止2021年末中国印染行业规模以上企业数量达1584家，较2020年增加了3家，同比增长0.19%。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状近年来，我国印染行业规模以上企业数量整体上呈下降趋势，2021年全国印染行业规模以上企业数量达1584家，较2020年增加3家。2021年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国印染企业积极调整发展战略，印染布产量保持了良好增长态势。据国家统计局数据，2021年全年中国印染行业规模以上企业印染布产量达6081亿米，同比增长176%。16行业市场情况从收入端看，2021年中国规模以上印染企业实现营业收入29487亿元，同比增长106%，利润总额达1513亿元，同比增长260%。据国家统计局数据，2021年全年印染行业规模以上企业三费比例为68%，同比降低0.13个百分点，其中，棉印染企业为52%，化纤印染企业为86%。2018至2020年，我国印染企业亏损企业户数及金额逐年增长，2021年有所下降，全国规模以上印染企业亏损企业户数331户，较2020年减少100户，亏损总额148亿元，同比减少37%。我国规模以上印染企业出口交货值从2018年的4361亿元下滑至2020年的3491亿元，2021年回升至3819亿元，同比增长130%，两年平均下降25%。17行业市场规模2021年，在国际市场需求回暖的拉动下，印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势。据中国海关数据，2021年全年，印染八大类产品出口数量共计2830亿米，同比增长211%；出口金额共计2843亿美元，同比增长283%。其中，以合成长丝织物的出口数量及金额最高，完成出口量1901亿米，同比增长30.81%；出口额173亿美元，同比增长345%。2021年中国印染八大类产品出口平均单价为02美元/米，同比增长50%，较2019年微跌0.39%。出口平均单价持续回升，年末较年初增长25%。从出口市场来看，尼日利亚、越南、孟加拉国、印度尼西亚和巴西是我国印染八大类产品前五大出口市场，出口数量均在10亿米以上，同比增长率除越南外均超过20%，其中孟加拉国和印度尼西亚对我国印染八大类产品需求增长强劲，同比分别增长471%和440%，对我国印染产品出口增长的贡献率达到135%。18行业现状印染布产量就印染布产量而言，根据国家统计局数据显示，2012年至2020年期间，我国规模以上印染企业印染布的产量较为波动。截止至2020年，我国规模以上印染企业印染布的产量为5203亿米，同比下降了34%。最新数据显示，2021年1-9月产量为4486万吨，目前国内印染仍面临全球疫情反复、能源短缺、原材料价格上涨等多种因素影响，行业全年增长状况面临考验。出口情况从出口情况来看，2021年我国印染八大类产品出口数量2830亿米，同比增长211%，两年平均增长59%；出口金额2843亿美元，同比增长283%，两年平均增长39%；出口平均单价02美元/米，同比增长50%，较2019年微跌0.39%。2021年，在国际市场需求回暖的拉动下，印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势，出口规模超2019年同期水平；出口平均单价持续回升，年末较年初增长25%。我国印染产品的间接出口也呈现扩大趋势，1-12月，我国累计完成服装及衣着附件出口17063亿美元，同比增长24%，两年平均增长7%，创2016年以来同期服装出口规模新高。19流通环节有待完善印染产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致印染行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，印染行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。印染产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事印染行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，印染行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对印染行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土印染行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入印染行业，对印染行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，印染行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。印染行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的印染行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土印染行业企业数目较少，约占印染行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入印染行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土印染行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类印染行业企业各有优劣势：（1）印染行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系印染行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系印染行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从中国印染产业链上市企业区域分布状况来看，主要集中在华东、华南为代表的中国东部地区，其中长三角地区分布最为集中，西部地区相对较少。从省市层面来看，集中度靠前的省市有浙江、江苏、山东、上海、安徽、广东等。2021年5月，为引导我国印染行业企业加快改革创新和转型升级步伐，提高国际竞争力，实现高质量发展，根据企业的申报材料并结合企业生产运营实际，中国印染行业协会综合考评企业规模、经济效益、社会责任、创新能力以及节能环保等情况，颁布了“2021年度中国印染企业30强”23行业竞争格局从中国印染产业链上市企业区域分布状况来看，主要集中在华东、华南为代表的中国东部地区，其中长三角地区分布最为集中，西部地区相对较少。从省市层面来看，集中度靠前的省市有浙江、江苏、山东、上海、安徽、广东等。竞争格局12021年5月，为引导我国印染行业企业加快改革创新和转型升级步伐，提高国际竞争力，实现高质量发展，根据企业的申报材料并结合企业生产运营实际，中国印染行业协会综合考评企业规模、经济效益、社会责任、创新能力以及节能环保等情况，颁布了“2021年度中国印染企业30强”竞争格局224行业发展趋势描述纺织产业链上不可或缺的重要环节:印染行业是纺织产业链上不可或缺的重要环节，科技含量高、管理和环保要求高，直接关系到纺织品服装的材料品质和色彩图案。很多人都记得，改革开放初期，我国服装产业受制于印染生产能力的薄弱，只能采用进口面料，以“两头在外、来料加工”的方式实现服装出口。改革开放40多年，印染行业的最大成绩就是:把过去卡脖子的发展瓶颈，发展成产业链上最具竞争力的环节。提升高品质产品研发、节能减排和智能制造:印染行业未来的发展，必须正确处理好行业发展与节能环保的关系，必须不断提升高品质产品研发、节能减排和智能制造等三大技术领域的水平。让科技进步成为行业可持续发展的第一动力。守正创新，加强与各相关领域的协同创新、融合发展，让中国纺织印染行业历久弥新，不断焕发出科技、绿色、时尚的光彩。安全环保至关重要:在水污染方面，纺织印染业废水排放量占全国工业废水统计排放量的5%左右，居全国工业行业前列位。其中，印染废水是纺织工业的主要污染源，占纺织印染业废水的80%。印染废水水量较大，每印染加工1吨纺织品耗水100～200吨，其中80～90%成为废水。造成废水主要来自染整工段，废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、纤维杂质和无机盐等，其特点在于有机污染物含量高、碱性大、水质变化大及色度高等，污染处理的难度较大。染料作为废水排出，进入江湖、大海和地面水中。废水中的染料能吸收光线，降低水体透明度，影响水生生物和微生物生长，不利于水体自净，所以印染企业运作时的安全环保至关重要。科技创新是转型关键:未来印染行业要想实现高质量发展,要借力于科技创新,加快技术改造和攻坚制约节能减排、绿色制造高附加值印染的瓶颈技术,特别是对新型低污染染化料助剂无水染色、无盐染色、数码印花、智能印染、等印染工艺技术和装备的开发和创新。25行业发展趋势印染行业是纺织产业链上不可或缺的重要环节，科技含量高、管理和环保要求高，直接关系到纺织品服装的材料品质和色彩图案。很多人都记得，改革开放初期，我国服装产业受制于印染生产能力的薄弱，只能采用进口面料，以“两头在外、来料加工”的方式实现服装出口。改革开放40多年，印染行业的最大成绩就是: