家庭理财规划师服务合同

家庭理财规划师服务合同合同编号：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方愿意委托乙方为其提供家庭理财规划师服务，经双方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任的原则，达成如下协议：一、服务内容（1）了解甲方的财务状况，包括资产负债状况、收入支出状况、投资理财状况等；（2）根据甲方的财务状况和理财目标，为甲方提供个性化的理财规划方案；（3）为甲方解释理财规划方案的具体内容，并协助甲方实施理财规划方案；（4）根据市场变化和甲方需求，及时调整理财规划方案；（5）为甲方提供与理财相关的咨询和建议。1.2乙方应按照甲方的要求，定期提供理财规划报告，并对甲方的理财规划执行情况进行跟踪和评估。二、服务期限2.1本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年。2.2乙方向甲方提供的理财规划方案和报告，仅限于甲方内部使用，未经甲方书面同意，乙方不得向第三方披露。三、服务费用3.1乙方提供家庭理财规划师服务的费用为人民币____元整（大写：_______________________元整）。3.2甲方应按照本合同约定的服务费用支付方式，向乙方支付服务费用。四、支付方式4.1甲方应在本合同生效后____个工作日内，向乙方支付服务费用。4.2乙方提供理财规划报告和咨询服务时，如有额外支出，甲方应予以承担。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。六、争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：乙方（受托方）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方财务状况说明书2.乙方理财规划方案3.理财规划报告4.服务费用支付凭证5.违约金支付凭证6.法律意见书（如有）二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用2.乙方未按约定时间提供理财规划方案或报告3.乙方未按约定保护甲方财务信息4.甲方未按约定实施理财规划方案5.甲方未按约定承担额外支出6.任何一方违反合同其他约定导致合同无法履行或造成损失三、法律名词及解释：1.甲方：指委托乙方提供家庭理财规划服务的个人或机构。2.乙方：指受托为甲方提供家庭理财规划服务的个人或机构。3.理财规划方案：指乙方根据甲方财务状况和理财目标制定的具体理财计划。4.理财规划报告：指乙方定期向甲方提供的理财规划执行情况跟踪和评估的报告。5.服务费用：指乙方提供家庭理财规划服务所需的费用。6.违约金：指违约方应向守约方支付的违约补偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方财务状况发生变化，需要调整理财规划方案。解决办法：及时与乙方沟通，由乙方重新制定或调整理财规划方案。2.甲方对乙方的理财规划方案有疑问或不满。解决办法：及时与乙方沟通，由乙方解释说明并协助甲方实施理财规划方案。3.乙方无法按约定时间提供理财规划方案或报告。解决办法：及时与乙方沟通，协商延长交付时间，并根据实际情况考虑违约金支付问题。4.甲方未按约定支付服务费用。解决办法：提醒甲方履行支付义务，如甲方仍不支付，可考虑采取法律手段追究违约责任。五、所有应用场景：1.家庭理财规划：为个人家庭提供个性化的理财规划方案和报告。2.投资理财咨询：为个人或机构提供投资理财相关的咨询和建议。3.财务状况分析：为企业或个人提供财务状况分析和评