中国陶瓷砖产业趋势分析

-1-中国陶瓷砖产业趋势分析一、陶瓷砖产业概述陶瓷砖是由黏土和其他无机非金属原料，经成型、烧结等生产工艺而成的板状和块状陶瓷制品，用于装饰与保护建筑物、构筑物的墙面的地面，居民住宅、宾馆饭店、公共场所等建筑物必不可少的室内装修产品。陶瓷砖根据有误施釉工艺可分为有釉和无釉砖，按照用途、品种等情况可划分为地砖、内墙砖、外墙砖、抛光砖、抛釉砖、仿古砖等。二、陶瓷砖产业链及政策影响1、产业链瓷砖行业上游主要为原材料、能源燃料和陶瓷设备，原材料为坯料原料、釉料原料，能源燃料主要为煤、电、天然气等，陶瓷设备包括窑炉、压机、抛光线、环保排放治理系统等；瓷砖行业下游一般分为B端和C端两种销售模式。2、下游房地产复盘近10年我国瓷砖产量和房地产开发企业竣工面积同比增速，二者呈现明显相关性，随着国内房地产竣工面积增速下降甚至开始负增长，我国瓷砖整体产量基本同步波动，虽然近两年受整体房地产需求下降和经济下行等因素影响房地产景气度较低，随着国内房地产相关政策持续出台将带动房地产景气度回升。三、陶瓷砖产业现状1、陶瓷砖产量陶瓷砖产量变动而言，2017年以来，环保趋严、地产竣工景气下滑的背景下，瓷砖行业面临产能过剩问题，产量连续负增长。数据显示，2018年我国陶瓷砖产量跌破百亿平米；2021年为81.74亿平米，同比下降3.54%。2022年全国陶瓷砖产量73亿平方米，同比2021年下降10.7%。2、陶瓷砖产能就我国陶瓷砖产能变动，随着国内整体产能渐趋饱和，加之近年疫情背景、经济下行导致房地产竣工下降，我国陶瓷砖竞争加剧，落后产能受到挤压并逐步出清，2022年我国陶瓷砖产能为125.6亿平方米，较2020年的123.2万吨小幅度回升，但目前国内整体落后老旧和未开工产能仍存在约25亿平方米左右，实际产能在百亿平方米左右。3、陶瓷砖品类结构产能品类结构而言，抛釉砖仍是最大主流，占比36%。增速来看，抛釉砖和中板是近两年扩张幅度最大的品类，但产能的跟风投产也给行业带来了价格缩水、利润变薄的苗头，岩/大/薄板、厚砖/地铺石/景观砖等产品近两年也实现了生产线和产能明显增长，传统瓷片、抛光砖、外墙砖、仿古砖等品类产能持续收缩。4、陶瓷砖进出口陶瓷砖进出口变动来看，我国是全球最大的陶瓷砖生产国家，近年来虽然整体产能产量有所下降，但整体产量仍占比全球50%以上，同时也是最主要的陶瓷砖出口国之一，过去我国陶瓷砖最大的海外市场为美国，在中美贸易摩擦背景下逐步退出，整体出口规模持续下降，数据显示，2022年我国陶瓷砖出口量和金额分别为5.81亿平方米和49.62亿美元。不少出口商为避免贸易壁垒，选择到非洲、东南亚等地区建厂或租赁生产线以供应原有的出口订单，RCEP协定签订以后东南亚成为我国陶瓷砖出口的最大市场。5、陶瓷砖出口目的地就我国陶瓷砖出口目的地而言，目前主要出口东南亚、韩国和澳洲等地，数据显示，前三出口地菲律宾、越南和中国香港地区出口金额分别为5.49亿美元、5.37亿美元和3.86亿美元，分别占比我国陶瓷砖出口量的11.2%、11%和7.9%，另外，韩国、泰国、印度尼西亚和缅甸等地出口额也较高。五、陶瓷砖竞争格局1、竞争格局2021年我国建筑陶瓷行业规上企业营收合计3457亿元，建材领域整体规模较大但行业集中度偏低，头部企业有马可波罗、新明珠、蒙娜丽莎等，这些生产企业在产品定位、研发生产、品牌、渠道等方面均具备非常明显的优势，未来伴随着建筑瓷砖的存量消费特征愈发明显，在品牌和渠道方面的竞争优势将会更加突出。2、企业数量早期国内产能过剩，中小企业众多，近年来需求下降，同时受行业马太效应影响，加之疫情冲击，部分企业面临资金链紧张、用工成本上涨、生意惨淡的严峻局面，产销严重失衡，品牌一蹶不振，导致我国建筑陶瓷规模以上企业数量持续下降从2015年的1410家下降至2021年的1048家，2022年较2021年下降22家，为1026家。3、蒙娜丽莎蒙娜丽莎主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、薄型陶瓷砖，其中，陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖三类。主要通过经销模式和工程模式两大类进行销售。经销模式通过密集渠道直到终端客户，并通过终端店面进行品牌宣传提升；通过驻店设计师开展个性化设计，适应个性化需求，并提升产品价值。工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售。数据显示，蒙娜丽莎建筑陶瓷制品产销量在2021年前持续走高，2022年整体房地产景气度下降产销量同比小幅度下降，仅为1.44亿平方米和1.48亿平方米。六、陶瓷砖发展趋势陶瓷砖行业受整体房地产需求影响较大，随着经济及需求结构改变，我国陶瓷砖由高速发展转向中低速发展，由追求产量转向质量，做精品是大趋势。陶瓷砖行业由供不应求到供求平衡再到