全球及中国AI服务器行业发展现状及未来趋势分析

-1-全球及中国AI服务器行业发展现状及未来趋势分析一、AI服务器的分类AI服务器是一种能够提供人工智能（AI）的数据服务器。它既可以用来支持本地应用程序和网页，也可以为云和本地服务器提供复杂的AI模型和服务。AI服务器有助于为各种实时AI应用提供实时计算服务。AI服务器按应用场景可分为训练和推理两种，其中训练对芯片算力要求更高，推理对算力的要求偏低。二、AI服务器行业产业链AI服务器行业产业链上游主要包括芯片、PCB、连接器、线缆、电源和各类接口等。中游主要包括服务器品牌上和OEM/ODM厂商，未来OEM/ODM或将逐步向JDM模式转变。下游主要是采购服务器的各类客户群体。此处列举的服务器下游终端客户群体主要是B端和G端客户，主要包括互联网厂商、云服务商、运营商、政府机构、金融机构等。从我国AI服务器下游应用分布来看，据统计，2022年中国AI服务器市场按销售额统计，互联网厂商占据47.5%，运营商占比19.6%，其次通信、政府、制造、教育、金融分别占据8.6%、6.3%、5.1%、5%、3.8%。三、全球AI服务器行业发展现状分析1、市场规模从全球AI服务器市场规模来看，据统计，2023年全球AI服务器市场规模为211亿美元，预计2025年达317.9亿美元，2023-2025年CAGR为22.7%。2、出货量AIGC大模型的训练和推理需要大量的高性能计算（HPC）算力支持，对AI服务器需求提升。据统计，预估2022年搭载GPGPU的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，即约14万台。预计2023年出货量年成长可达8%，2022-2026年CAGR达10.8%。四、中国AI服务器行业发展现状分析1、推理和训练工作负载情况从我国AI服务器推理和训练工作负载情况来看，据统计，2021年我国AI服务器推理负载占比约55.5%，未来有望持续提高，预计到2025年我国AI服务器推理负载占比达60.8%。2、AI服务器按加速卡类型拆分AI服务器采用异构形式，按芯片类型可分为CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等组合；目前GPU依然是实现数据中心加速的首选，其他非GPU芯片应用逐渐增多，预计到2025年其他非GPU芯片占比超过20%；一般来说，ASIC的性能最好，但是可编程性和灵活性较弱；在训练或者通用情况下，GPU则是更好的选择。3、销售额随着国内数字基础建设数据负载量的需求量不断上升，我国AI服务器市场保持较快增速。据统计，2022年我国大陆AI服务器销售额为72.55亿美元，预计到2027年销售额将达到163.99亿美元，2022-2027年CAGR为17.7%。4、出货量出货量来看，据统计，2022年我国大陆AI服务器出货量达28.4万台，预计到2027年达到65万台，2022-2027年CAGR为17.9%。五、AI服务器行业竞争格局分析1、全球AI服务器采购量分布据统计，2022年AI服务器采购量中，北美四大云端供应商Microsoft、Google、Meta、AWS合计占比约66%，而中国近年来AI建设浪潮持续升温，字节跳动年采购占比达6.2%，腾讯、阿里巴巴、百度紧接其后，分别约为2.3%、1.5%与1.5%。海外云巨头对AI服务器的需求更大，但随着国内AI大模型的开发及应用拉动更多AI服务器需求，我国AI服务器市场空间有望进一步提升。2、中国AI服务器市场份额（按销售额）AI服务器采用CPU+加速芯片的架构形式，在进行模型的训练和推断时会更具有效率优势。与国外AI芯片厂商的垄断局面不同，中国AI服务器水平位于世界前列。据统计，2022年我国AI服务器市场（按销售额），浪潮以46.6%份额占据首位，新华三、宁畅分别以11%和9%占据第二、第三名。六、中国AI服务器行业发展趋势1、超级计算市场未来可期，超算+云计算带来服务器新增长随着AIGC、云计算技术及应用模式的进一步拓展，超级计算的需求及应用场景持续增长，多地超算中心建设升级项目兴起，助推超级计算市场迅速增长。未来超级计算中心与云计算、互联网技术融合，从精密研制、信息安全、石油勘探、航空航天和科学计算领域向制药、基因测序、动漫渲染、数字电影、数据挖掘、金融分析及互联网服务等领域拓展应用，超级计算中心在服务器上的大量需求有望成为服务器市场的新增长点。2、高端服务器市场提升构成超算中心的超级计算机每秒运算速度高达10亿亿次，其计算能力相当于200多万台普通计算机，能计算普通计算机和服务器不能完成的大型复杂计算。相比于数据中心分布式运行、以软件实现其扩展的模式，超算中心采用集中式的集群逻辑，耦合度高，单机性能好，其应用主要集中于高性能计算领域，目前主要提供国家高科技领域和尖端技术研究所需的运算速度和存储容量，专用性更高，因此对服务器有更高的要求，随着超级计算中心的不断扩展，高端服务器有望拉动服务器市场进一步增长。3、AIGC推动GPU服务器市场持续扩张随着人工智能技术的快速演进赋能各个行业，支撑创新服务发展，未来基于AIGC带动的云计算需求将会是IaaS领域增长的持续驱动力，各大云计算厂商均着力布局人工智能以把握未来趋势。目前，亚马逊AWS已形成了AI平台、AI服务、AI基础设施的全方位布局，并与英伟达合作，致力于大型机