中国笔记本电脑行业产业链、市场规模、出货量及出口额分析

-1-中国笔记本电脑行业产业链、市场规模、出货量及出口额分析一、笔记本电脑行业概述笔记本电脑（Laptop），简称笔记本，又称“便携式电脑，手提电脑、掌上电脑或膝上型电脑”，特点是机身小巧。比台式机携带方便，是一种小型、便于携带的个人电脑。通常重1-3千克。当前发展趋势是体积越来越小，重量越来越轻，功能越来越强。为了缩小体积，笔记本电脑采用液晶显示器（液晶LCD屏）。除键盘外，还装有触摸板（Touchpad）或触控点（Pointingstick）作为定位设备（Pointingdevice）。根据笔记本电脑大小、重量和定位，笔记本电脑一般可以分为台式机替代型、主流型、轻薄型、超便携、游戏型、平板电脑和二合一电脑七类。二、笔记本电脑行业产业链1、产业链笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式，再到完全代工模式的发展历程。最初行业采取制造模式，即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均由品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展，生产规模日益膨胀，出现了代工制造模式，然后通过进一步行业细化分工，将产品的结构件（如连接器等）全部外包给更专业的结构件厂商，这也就导致了专业结构件厂商的诞生。2、上游行业随着韩国、日本厂商持续退出LCD产能，将重心转移至OLED，LCD竞争格局进一步改善，大陆面板厂在液晶电视面板的市场份额从2020年的55%提升至2023年上半年的70%，以京东方、华星、惠科为主的大陆面板厂话语权提升，之前两轮滞涨背后都有面板大厂的控产动作，在当时的供需和竞争格局下，控产难度明显高于当前，现在更多的份额被把握在大陆三大面板厂手中，盈利诉求优先于份额争夺，是本轮控产有效的前提。三、笔记本电脑行业现状1、全球在历经疫情之前，整体笔记本电脑行业就已经进入了一个长期的“夕阳年景”：在2013到2019年长达七年的时间中，笔记本电脑行业的年出货量其实一直在1.6-1.7亿台上下波动，没有太大的变化，2022年，全球笔记本出货量为216.26万台。2、中国1）、市场规模在全球电脑市场逻辑正经历由“一家一台”向“一人一台”升级的背景下，中国市场笔记本电脑的长期增长空间有望进一步打开。受新冠疫情的影响，中国笔记本电脑等移动办公设备市场在2020-2021年迎来了较大增长，2020-2021年国内笔记本电脑出货量年均复合增长达27.62%。2022年，由于移动办公和线上教育的爆发式增长需求基本被满足，笔记本电脑销量增长放缓。2022年中国笔记本电脑市场规模为1417亿元，同比下降4.66%，2）、出货量远程办公需求在2020年的爆发对笔记本电脑市场形成了较强的刺激，但随着大部分消费者均开始拥有一台或多台电脑，该轮增长快速饱和。2022年，中国笔记本电脑商用市场出货量为9.2万台，消费市场出货量为20.5万台，市场规模虽依然高于疫情前，但已出现明显的回落趋势，疫情为个人电脑市场带来的繁荣热潮已经结束。3）、市场结构管笔记本电脑市场整体上的增长有所放缓，但更高的需求依然不断涌现于各个细分市场之中。如游戏本市场，该领域一直是高性能笔记本电脑需求的重要来源。商用领域设计师、摄影师、视频编辑等行业创意专业人士对于高性能笔记本电脑的需求同样不断增加，包括虚拟现实（VR）和增强现实（AR）对应用端的拉动。科学研究和工程领域也需要进行大规模的数据处理、模拟和计算，高性能笔记本电脑可以提供更快的处理速度和更大的存储容量，满足科学家和工程师的需求。中国笔记本电脑市场中高性能笔记本的占比不断上升，2022年的新机占比达到28.9%，处于稳定上升之中。4）、商用笔记本电脑随着互联网的普及和信息获取方式的多样化，内容生产者的市场需求不断提升，社交媒体平台上的用户对优质内容的需求不断增长。在此趋势下，品牌营销活动的用户触点不断增多，同样需要内容生产者持续提供高质量的内容来吸引用户的关注和注意力，以有价值的内容吸引更多的用户，提高品牌知名度和美誉度。中国设计师电脑商用市场出货量在过往几年经历了快速增长，预计将在2024年接近400万台。5）、游戏笔记本电脑以游戏为产品定位的笔记本电脑市场长久以来增长势头稳定，电脑游戏的更新迭代持续推动玩家对设备进行更新。处理器对AI引擎的集成将使AI笔记本电脑在游戏体验的优化方便具备独特的优势示，中国游戏笔记本电脑市场规模到2022年达到740万台，过去5年中年复合增长率15.7%。6）、出口额及出口均价2022年，中国笔记本电脑出口额为968.92亿美元，同比下降10.7%；笔记本电脑出口均价为585.03美元/台。2023年1-9月，中国笔记本电脑出口金额为5699087.5万美元，同比下降25.2%；中国笔记本电脑出口均价为537.09美元/台。7）、分布地区2022年，我国笔记本电脑出口额排名前十的国家分别为：美国、荷兰、德国、印度、日本、英国、中国香港、澳大利亚、阿联酋、韩国，合计占我国该产品出口额的77.45%。其中美国是我国笔记本电脑出口最主要的市场，出口额为343.17亿美元，荷兰笔记本电脑出口额为91.77亿美元；德国笔记本电脑出口额为79.48亿美元。四、笔记本电脑行业竞争格局1、竞争格局经过40多年的发展，笔记本电脑已经发展成高成熟度、高集中度的行业，全球六成以上的市场份额被联想、惠普和戴尔这三家品牌厂商牢牢把持，从2021年的数据看，其三的市场份额高达24%、22%和17%。苹果紧随其后，出货量达2240万台，占全球9%的市场份额。2、重点企业中国PC渗透率较低，中国在全球PC市场的占比将稳步上升，2022年，联想集团PC营业收入为424.69亿美元，预计2023-2025年中国PC市场在全球比重分别为17%，17.4%，17.8%。五、笔记本电脑行业未来发展趋势技术创新是笔记本电脑行业发展的核心驱动力。在过去几年中，笔记本电脑行业已经经历了许多重要的技术变革。其中最显著的变化是笔记本电脑的屏幕技术和电池技术。随着人们对更高分辨率和更清晰度的屏幕的需求增加，笔记本电脑制造商开始使用更先进的显示技术，例如LED、OLED和QuantumDot。这些技术可以提供更高的对比度和更丰富的色彩，同时还可以提高能效。此外，随着移动设备和互联网的普及，电池寿命已经成为人们关注的重要问题。为了解决这个问题，制造商开始使用更高容量的电池和更高效的充电技术，以提高电池的寿命和使用时间。技术创新和市场竞争的影响已经开始显现。随着笔记本电脑制造商的竞争加剧，市场上的产品质量和性能已经得到了显著提高。同时，制造商也在不断创新，以提供更多的功能和服务。这些变化将为用户带来更好的体验和更多的选择。技术创新和市场竞争是笔记本电脑行业发展的关