古船粮油加工仓储物流工程项目可行性研究

XXXX粮油加工仓储物流工程项目可行性研究报告目录 第一章总论 31.1建设单位概况 31.2工程概况 31.3国家政策对本项目建设的影响 41.4本项目建设的必要性 9第二章行业现状和趋势分析 112.1全国粮油市场分析 112.2本项目目标市场分析 182.3大豆加工的风险控制 272.4XXXX项目的SWOT分析 302.5市场分析对本项目建设的结论 33第三章油脂加工生产线建设规模分析 343.1油脂加工生产线宜建设规模及其合理性 343.2选用的油脂加工生产线加工规模设备投资合理性分析 363.3不同规模生产线生产成本分析 373.4国内现有油脂加工生产线规模 38第四章建设条件与厂址选择 404.1建设地区的选择 404.2项目选址 41第四章建设方案 444.1总平面布置建议方案 444.2建筑、结构设计方案 534.3粮食输送工艺方案 564.4油料加工工艺方案 634.5电气方案 914.6计算机信息管理及通讯系统 954.7给排水与消防方案 984.8自动控制及监控系统方案 1004.9热能供应方案 102第五章环境保护、劳动安全与工业卫生 1045.1环境保护 1045.2劳动安全 1115.3工业卫生 113第六章投资估算与资金筹措 1146.1建设投资估算 1146.2估算依据 1156.3编制范围 1156.4工程其他费计算 1156.5资金筹措 1156.6资金使用计划 1166.7财务分析 116附表及附图 117第一章总论1.1建设单位概况XXX是北京市人民政府出资组建的大型国有独资企业，拥有子公司17家，控股、参股企业8家，2007年实现销售额近60亿元。XXXX自1999年成立以来，实施“做市场、做品牌、做资本”的发展战略，积极参与市场竞争，秉承“用精良铸就京粮”的理念，走出了一条创新发展之路。XXXX发展目标是以粮为主轴，扩张发展，形成具有粮油产品的加工功能、研发功能、贸易功能、物流功能等在内的粮食产业链，最终成为具有品牌精品强势、市场控制强势、资本动作强势、专业人才强势和文化竞争强势的现代粮食产业集团。同时，XXXX的宗旨是关注民生、维护稳定，为粮食的市场安全和消费安全做出最大的贡献。1.2工程概况本项目拟选厂址紧临海岸线，距塘沽中心区约10公里、距天津市区约50公里、距北京约160公里，毗临天津港、天津经济技术开发区和天津港保税区，地理位置优越，交通便利。规划建设用地均为填海造地，开发区提供12通基础设施。招标人拟以该地区为依托，开展粮油加工、仓储、物流业务以及未来粮油深加工业务的进一步拓展。工程规划用地30万平方米。其中近期规划用地为20万平米，相应规划建设目标包括20万吨成品油及毛油罐、16万吨粮食筒仓及配套码头输送线、适当规模的油脂生产线（包括预榨及浸出生产线及精炼生产线）以及粕库、成品库、打包间、发油棚以及其它配套生产设施和办公生活等附属设施，本次招标所含设计范围为近期规划用地范围内所对应的工程建设内容。另10万平米为预留用地。1.3国家政策对本项目建设的影响粮食安全政策2008年党的十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出粮食安全任何时候都不能放松，必须长抓不懈。要加快构建供给稳定、储备充足、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系，指出各地区都要明确和落实粮食发展目标，强化政策扶持，落实储备任务，分担国家粮食安全责任。《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》指出要提高粮食综合生产能力；合理利用好非耕地资源，促进非粮食物生产；加强国际合作，加强进出口调节。“完善三大体系”；完善粮食流通体系，重点是完善物流设施建设；完善粮食储备体系；完善粮食加工体系，重点是大力发展粮油食品加工业，积极发展饲料加工业，适当发展粮食深加工业，并确立了确立了生产水平、供需平衡、储备水平、物流水平等四类16个指标。温家宝总理六月二十六日对《有关专家对提高油脂自给率和保障食油安全的建议》所提出的：①争取用五年左右时间把油脂自给率提高到50%左右。②重点扶植大型油脂企业，使之成为承担国家宏观调控的载体和保障居民食油安全的骨干。③增加政府食油储备和强化油料油脂进出口调控，为保障食油安全夯实基础。④强化食油储运处基础设施建设，构建高效畅通的现代食油物流体系等内容要求国家有关部门下大力气组织研究。上述表述可以看出，粮食安全的基础性地位是我国政府长期高度关注的问题。在全球粮食危机日渐突出的情况下，全球粮油价格变化将日趋频繁，粮油市场的波动将更加剧烈，国家对粮油市场的调控也将变得更加频繁，粮食安全内涵也由传统的米、面数量安全向品种安全、质量安全和数量安全过渡。XXXX执行国家粮油市场宏观调控的重要载体和首都粮食市场应急预案的主要执行主体，必须掌控一定的调控物质基础，即掌握一定的粮食储备与油脂油料加工能力，在国家宏观调控需要时，可以将终端消费品迅速投放市场。通过粮油物流中心的建设，减少大量中间环节，有利于进一步提高国家宏观调控的时效性。粮食加工政策国办发[2007]59号文发布了《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》，其中特别提出要“健全大豆和食用植物油储备制度。进一步完善大豆及食用植物油中央和地方两级储备体系，适当扩大大豆和食用植物油的中央储备规模，并择机分步充实储备库存，充分发挥储备吞吐作用，以保护农民生产积极性和大豆油料生产能力，保证国内市场供应。”国家发改委《促进大豆加工业健康发展的指导意见》（2008.08）中要求：促进大豆加工业技术进步，提高自主创新能力，整合油脂加工设备制造企业，推动行业结构调整与产业升级；加强市场监管，规范大豆加工企业商业行为，维护市场竞争秩序，增强我国大豆生产、加工和销售环节的主导权；扶持国内龙头企业，改变内资加工企业市场竞争力不足、市场占有率低的局面；积极发展大豆深加工，延伸产业链，提高资源综合利用水平。《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》（2008.11.13）明确指出：大力发展粮油食品加工业。引导粮油食品加工业向规模化和集约化方向发展。按照“安全、优质、营养、方便”的要求，推进传统主食食品工业化生产，提高优、新、特产品的比重。推进粮油食品加工副产品的综合利用，提高资源利用率和增值效益。强化粮油食品加工企业的质量意识和品牌建设，促进粮油食品加工业的健康、稳定发展。近几年来，内资企业油脂加工能力和实际加工量不断萎缩。据统计，截止2007年底内资大豆油脂加工企业产能占全国的63.9%，实际大豆压榨量占全国的52%，分别比2000年下降了26个百分点和39个百分点。在内资企业中，国有企业的比重也在不断下降。可以预见，在国内油脂行业新一轮整合完成后，内资油脂企业在国内油脂行业的有效产能份额将进一步下降。作为国家宏观调控的主要载体，国内各大型粮食企业必须在国际国内粮油市场逐步争取更多的话语权，通过粮油物流中心的建设，从加工和消费这个终端环节争取占有更多的国内市场份额，防止食用油市场逐步为国外大型企业垄断，为国家食用油安全奠定坚实的基础。粮食储备政策我国实行的是中央和地方两级储备制度，中央储备主要是指中央储备粮管理总公司的粮食储备，地方储备主要是指省级储备（含市级、县级储备）。对于中央储备和地方储备的关系，国务院《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》第25条指出：按照中央和省级政府粮食事权划分，健全和完善中央和省级粮食储备制度和调控机制。中储粮主要用于调节全国粮食供求总量、稳定粮食市场、应对重大自然灾害或突发事件；而地方粮食储备是平衡全国粮食供求的第一道防线。国务院在国发〔2001〕28号文件《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》、国务院国发〔2004〕17号《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》、国务院国发〔2006〕16号《关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》明确指出各省级人民政府必须按照“产区保持三个月销量，销区保持六个月销量”建立地方储备，没有达到国家规定规模的，要逐步充实和补充。中共中央，国务院《关于２００９年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（２００８年１２月３１日）２００９年继续提高粮食最低收购价。扩大国家粮食、棉花、食用植物油、猪肉储备，２００９年地方粮油储备要按规定规模全部落实到位，适时启动主要农产品临时收储，鼓励企业增加商业收储。郄建伟副局长在全国粮食仓储工作会议上讲话【2008年06月25日】指出，尽管近十年来我国粮食仓储工作取得了很大成绩，但是仓储设施还不能满足粮食储存的要求。一些地区的仓容总量偏少，不能满足粮食收购、储存的需要；需大修、待报废的仓容比例偏高，储粮安全存在隐患；现有仓储设施还存在布局、仓型不合理问题；一些仓储设备还存在工作效率不高，粮食破碎率增加较多以及能耗较大等问题。先进粮食仓储技术创新不足。生态储粮理论还需要进一步完善。进一步加快仓储设施建设步伐，不断改善粮食仓储设施的基础条件。以生态储藏理论为指导，加大粮食储藏技术创新和推广力度，提高粮食仓储技术应用水平。以贯彻新标准为契机，规范粮食仓储管理行为，降低粮食损失损耗、降低能耗和费用，保持库存粮食品质。上述表述可以看出，粮食储备是粮食安全的基础之一，地方粮食储备是国家粮食储备的重要组成部分，粮食储备基础设施是粮食存储的重要物质容器。当前，北京市粮食总仓容已经达到401.4万吨（2007年统计数据），但中转利用效率不高的平房仓仍然占有75％以上。搞好北京市粮食储备设施建设，使北京市粮食储备体系实现储备规模足量化、储备布局合理化、储备设施现代化、储备监管信息化；形成高效、科学、完整、覆盖全社会的粮食储备体系，保证区域粮食安全，为社会经济健康发展保驾护航。粮食物流政策2007年，国家发改委以特急的形式对外发布了《粮食现代物流发展规划》。《规划》提出，国家将在主要粮食集散地和交通枢纽，建成一批适应散装散卸的全国主要粮食物流节点。《规划》提出，届时将形成全国六大主要跨省散粮物流通道。它们是东北主产区玉米、大豆和稻谷流出通道，黄淮海主产区小麦流出通道，长江中下游稻谷流出和玉米流入通道，华东沿海主销区粮食流入通道，华南主销区粮食流入通道，以及京津主销区粮食流入通道。为加强粮食现代物流项目管理，提高投资效益，国家发改委2008年2月又制定了《粮食现代物流项目管理暂行办法》，其中对于京津流入通道（北京、天津、河北、山西）中散粮中转库，散粮接收、发放设施，散粮运输工具，企业粮食物流信息系统和检验检测系统，可以申请国家投资支持。随后国家粮食局国粮办展〔2009〕7号《关于进一步做好粮食现代物流项目建设工作的通知》要求进一步加强对粮食物流项目的筛选、监督和检查工作。今后十年是我国粮食现代物流发展的关键时期。发展粮食现代物流对于降低流通成本、提高运输效率、保障粮食安全具有十分重要的意义。XXXX通过大豆压榨厂的建设，可以将海岸码头、粮食储备、油脂储备和精炼加工有机结合起来，形成集粮油物流、储备、轮换、贸易、加工和品牌营销于一体的粮油加工集团。通过粮油物流中心的建设，不仅可以最大限度地利用XXXX已经购买的土地，实现自身资源效益最大化，而且可以实现国有资产效益最大化和国有资产的保值增值。地方粮食政策首都是全国政治、经济、文化的中心。首都的粮食市场稳，则全国稳；首都的粮食市场波动，则全国波动。只要首都稳定，粮食供应、粮食市场平稳发展，即使是地方发生问题也可以解决，如果首都粮食工作出现问题，就会影响全局。北京市粮食局《关于加强国有粮食流通基础设施管理的通知(京粮发〔2008〕15号)》指出国有粮食流通基础设施要适应政府宏观调控需要的原则，保持国有粮食储备库和骨干购销企业的掌握和控制能力。国有粮食企业要认真执行有关政策，提高保护粮食流通基础设施的自觉性，积极发挥国有粮食企业在粮食流通中的主渠道作用，为确保首都粮食安全做出新的贡献。北京市国资委提出：“国有资本向优势行业、优势企业和企业中的主业集中，国有资本在维护首都城市运行、提供公共产品等方面的保障作用进一步增强”。粮油加工是XXXX产业链条的重要支撑，也是保障首都食品安全的支柱产业，进一步搞好粮油加工与供应工作是XXXX义不容辞的责任。通过粮油物流中心的建设，可以进一步利用存量资源的优势，对分布在四、五环路周边的粮食仓储企业、加工企业进行战略调整，有利于集团对加工业务布局实施采取退四进六、退城进郊，退陆进港的总体战略，有利于在粮食加工转化集中区域整合一批客户、市场资源，发挥联合各方的优势，形成强大的产业聚合优势。1.4本项目建设的必要性（1）是实现北京市粮食安全的需要在全球粮食危机日渐突出的情况下，全球粮油价格变化将日趋频繁，粮油市场的波动将更加剧烈，国家对粮油市场的调控也将变得更加频繁。XXXX执行国家粮油市场宏观调控的重要载体和首都粮食市场应急预案的主要执行主体，必须掌控一定的调控物质基础，即掌握一定的油脂油料加工能力，在国家宏观调控需要时，可以将终端消费品迅速投放市场。通过粮油物流中心的建设，减少大量中间环节，有利于进一步提高国家宏观调控的时效性。（2）是构筑现代粮食物流体系的需要今后十年是我国粮食现代物流发展的关键时期。发展粮食现代物流对于降低流通成本、提高运输效率、保障粮食安全具有十分重要的意义。通过大豆压榨厂的建设，可以将海岸码头、粮食储备、油脂储备和精炼加工有机结合起来，形成集粮油储备、轮换、贸易、加工和品牌营销于一体的现代物流。通过粮油加工中心的建设，不仅可以有效利用XXXX已经购买的土地，实现自身资源效益最大化，而且可以实现国有资产效益最大化和国有资产的保值增值。（3）是增加国内企业话语权的需要近几年来，内资企业油脂加工能力和实际加工量不断萎缩。据统计，截止2007年底内资大豆油脂加工企业产能占全国的63.9%，实际大豆压榨量占全国的52%，分别比2000年下降了26个百分点和39个百分点。在内资企业中，国有企业的比重也在不断下降。可以预见，在国内油脂行业新一轮整合完成后，内资油脂企业在国内油脂行业的有效产能份额将进一步下降。作为国家宏观调控的主要载体，国内各大型粮食企业必须在国际国内粮油市场逐步争取更多的话语权，通过粮油物流中心的建设，从加工和消费这个终端环节争取占有更多的国内市场份额，防止食用油市场逐步为国外大型企业垄断，为国家食用油安全奠定坚实的基础。（4）是服务于集团发展战略的需要粮油加工是XXXX产业链条的重要支撑，也是保障首都食品安全的支柱产业。搞好油脂加工业务，是XXXX一链两翼战略上的重要一环，是集团突出主业，以做市场做品牌带动集团工业的发展重要物质基础。同时，通过粮油加工中心的建设，可以进一步利用存量资源的优势，对分布在四、五环路周边的粮食仓储企业、加工企业进行战略调整，有利于集团对加工业务布局实施采取退四进六、退城进郊，退陆进港的总体战略，有利于在粮食加工转化集中区域整合一批客户、市场资源，发挥联合各方的优势，形成强大的产业聚合优势。

第二章行业现状和趋势分析2.1全国粮油市场分析豆油市场现状及趋势分析（1）植物油消费水平增长城乡居民生活水平进一步提高，生活质量进一步改善。2006年全国城镇居民年人均可支配收入达到11759元，比2002年增长了52.7%。2006年人均消费性支出约8697元，比2002年增长了44.2%；农村居民人均生活消费支出2829元，比2002年增加995元，年均实际增长8.0%国家统计局：城乡居民生活明显改善，2007.10，国家统计局：城乡居民生活明显改善，2007.10，表2-1城镇居民家庭平均每人全年购买食用植物油数量国家统计局统计年鉴2007国家统计局统计年鉴2007项目199019951999200020052006食用植物油(千克)6.407.117.788.169.259.38表2-22006年农村居民家庭平均每人食油消费量2品名东部地区中部地区西部地区东北地区食油(公斤)6.555.704.997.47其中植物油5.574.313.836.96表2-3我国历年植物油消费数量2005/20062006/20072007/20082008/2009生产1555.81503.715691710.3进口量658774.5838816.2合计2213.82278.224072526.5食用消费2000.72062.121122158.5工业消费209.8205.3206.3202.3合计2210.52267.42318.32360.8（2）全国加工能力自2005年起，国内大豆压榨行业开始了一轮企业兼并浪潮，外资企业大举兼并国内油厂。目前加工能力在2000吨以上的大型油厂已达70多家，外资油厂在国内已基本完成布局，与此同时，国企和民营也在进行重组和扩张。2008年全国大豆压榨能力约每日226700吨（见表2-4），其中破产、停产、停工约38000吨。表2-4全国部分省份大豆加工能力统计（单位：吨）省份产能停工黑龙江12600吉林52002000辽宁2550012500河北16000安徽15001500天津9000山东4180013900江苏35300浙江6500上海3300广东307006600福建12500广西160001500河南5000湖北1300四川1500重庆3000合计22670038000我国豆油生产情况如表2-5所示，近三年供给年增长率约为7%，值得注意的是，豆油生产呈现了以下明显特点：第一，港口加工企业开工率较高，而内地（除东北外）的加工企业生存艰难,其原因是沿海加工企业有着较好物流条件，在承接国外大豆上具有一定的成本优势。第二，外资企业开工率高，内资企业开工率低。表2-5全国的豆油供给基本情况国家粮油信息中心提供数据整理而成国家粮油信息中心提供数据整理而成2005/062006/20072007/20082008/2009生产638.3627.5692.2716.5进口量151.6241.3272.7250.0合计789.9868.8964.9966.5（3）全国消费能力2005年豆油需求约为815.5万吨。2008年，我国豆油需求约为909万吨。表2-6反映了我国大豆油近几年的良好增长态势。由此可见，我国豆油消费还有很大增长空间。表2-6我国近年来豆油生产和消费情况数据来源，国家粮油信息中心报告第108期数据来源，国家粮油信息中心报告第108期2005/062006/20072007/20082008/2009生产量638.3627.5692.2716.5进口量151.6241.3272.7250.0年度供应789.9868.8964.8966.5食用消费740.0805.0825.0835.0工业消费65.065.065.065.0国内消费805.0870.0890.0900.0出口10.59.410.29.0年度需求815.5879.4900.2909.0图2-1反映了近年来豆油消费的增长速度，最高增长速度为18%，平均增长速度为11.81%。近三年的平均消费增长速度3.7％（表2-6中得来）。图2-1近年来豆油消费增长速度数据来源美国农业部，银河证劵整理（4）市场供应2007/08年度，我国豆油供给量达到965万吨，其中豆油产量达到692万吨，豆油进口量估计达到273万吨同数据来源7。2008/09年度，我国豆油供给量预计达到967万吨，其中豆油产量预计达到717万吨，豆油进口量预计达到250万吨同数据来源7同数据来源7表2-7我国豆油产需平衡分析2005/062006/20072007/20082008/2009供应量789.9868.8964.9966.5食用消费740.0805.0825.0835.0其他消费65.065..065.065.0节余-25.7-10.664.757.5豆粕市场现状及趋势分析（1）消费水平增长改革开放30年，城乡居民收入水平和富裕程度显著提高。城镇居民人均可支配收入由1978年的343元提高到2007年的13786元，扣除价格因素，比1978年增长6.5倍，年均增长7.2%。农村居民人均纯收入由134元提高到4140元，扣除价格因素，比1978年增长6.3倍，年均增长7.1%。收入的提高，带来了饮食消费结构的显著变化，表2-8是近十年我国居民的肉类消费量。表2-8我国居民肉类消费水平变化（单位：千克）项目1999200020052006猪肉16.9116.7320.1520.00牛羊肉3.093.333.713.78家禽4.925.448.978.34鲜蛋10.9211.2110.4010.41水产品10.3411.7412.5512.95鲜奶7.889.9417.9218.32（2）我国养殖业与饲料业发展随着国民经济发展与人民生活水平不断提高，我国已成为世界第一畜牧水产、养殖大国。据农业部畜牧业司统计，2006年全国肉类总产量达7980万吨，禽蛋产量达2940万吨，奶类产量3290万吨，畜牧业总产值超过1.4万亿元，占农业总产值的34%，水产品年产量达5100万吨（其中70%为养殖水产品）。伴随着养殖业的发展，我国肉类工业取得了较快的发展，表2-9反映了近年来我国肉类产量的快速增长情况，其中肉类总产量比十年前几乎翻了一倍，而人均占有的年增长率约为4.1%（见表2-9）。与养殖业共生的是饲料工业，到2007年底，饲料总产值已达3335亿元，总产量已达1.23亿吨，年增长率约为7%，成为国民经济的一个重要组成部分（见表2-10所示）。表2-9我国近年来的肉类产量8中国统计年鉴，2006（8中国统计年鉴，2006年份产量猪牛羊肉猪肉牛肉羊肉人均（Kg）19964584.03694.73158.0355.7181.019975268.84249.93596.3440.9212.834.6019985723.84598.23883.7479.9234.619995949.04762.34005.6505.4251.320006125.44838.24031.4532.8274.038.3020016333.95026.04184.5548.8292.739.5220026586.55228.94326.6584.6316.740.8320036932.95506.34518.6630.4357.242.7420047244.85776.84701.6675.9399.344.5720057743.16157.65010.6711.5435.547.2320068051.46416.85197.2750.0469.748.95表2-10我国饲料工业的产量和增幅1999200020012002200320042005200620072008总产量68737429780683198712930010727112631230012985产量增幅4.2%8.1%5.1%6.6%4.7%6.8%15.3%5.0%9.2%5.6%（3）豆粕的生产和需求豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料，还可以用于制作糕点食品，健康食品以及化妆品和抗菌素原料。豆粕用于家禽养殖占52％，猪29％，牛7％，奶牛6％，宠物2％，食品工业2％，其它2％9。受豆粕饲料用需求量大幅增加的带动，预计我国豆粕新增供应量和需求量都会出现明显增加。表2-11反映了我国豆粕的需求与供给情况，年增长率约为4％。表2-11中国豆粕供需平衡分析表数据来源，国家粮油信息中心数据来源，国家粮油信息中心2005/062006/20072007/20082008/2009年度供给2888.92741.63004.53101.5饲料消费2650.02585.02860.02950.0其他消费80.080.085.093.0国内消费2730.02665.02945.03043.0出口33.183.659.445.0年度总需求2763.12748.63004.43088.0总需求增长幅度--0.5%9.3%2.7%棕榈油市场现状及趋势分析棕榈油被广泛用于食用和工业领域。在食用领域，使用的是33度及以下的棕榈油，其中用作食用油消费的约占总消费量的34％，用于烹炸方便面、烘烤面包饼干等食品的约占总消费量的36％。在工业方面，主要使用33度棕榈油和棕榈硬脂，其中食品工业包括制造起酥油、人造奶油等，化学工业包括生产皂类、聚氨酯等，棕榈油工业消费约占总消费量的30％。从20世纪70年代起，棕榈油消费全靠进口。经济持续增长、生活水平不断提升，引发对食用植物油的消费需求增长。棕榈油作为既能食用又能广泛用于食品加工的油脂品种，受到市场的青睐，加之其可掺兑的特性，致使消费市场不断扩大（表2-12）。表2-12中国棕榈油供需平衡分析表数据来源，国家粮油信息中心数据来源，国家粮油信息中心2005/062006/20072007/20082008/2009进口量498.5513.9522.3530年度供应498.5513.9522.3530食用消费量375400400420工业及其他消费122115115110国内消费497515515530年度需求4,9705,1505,1505,300菜籽油市场现状及趋势分析2008/09年度，我国菜籽油新增供给量预计达到491万吨，其中菜籽油产量预计达到461万吨，菜籽油进口量预计达到30万吨。该年度菜籽油国内消费量预计达到420万吨，与上年持平，出口量预计0.7万吨，该年度需求总量预计达到421万吨（表2-13）。表2-13中国菜籽油供需平衡分析表1（单位：万吨）2005/062006/20072007/20082008/2009生产量457.6401385.2461.4进口量6.415.43630年度供应464416.4421.3491.4国内消费470405420420出口6.611.90.70.7年度需求476.6416.9420.7420.72.2本项目目标市场分析目标市场范围图2-2项目的目标市场范围选取北京市、天津市、山东（北部）、河北（中北部）、山西（中北部）、陕西（北部）、辽宁省（西南部）和内蒙古、宁夏一部等地作为项目的目标市场区域（如图2-2所示），理由如下：第一，以天津港为核心，可用腹地基本为上述区域。而XXXX产品在这些省份具有较强的市场优势。第二，受山东日照、青岛的加工能力和东北地区加工能力的影响，再向北或向南不具有更好的市场优势。第三，以此为基地，交通条件十分便捷。通过京津、京沪、京九、京广、京包、京沈和京原等铁路大动脉把目标市场连接起来。京津塘高速、103国道、津晋高速、唐津高速、津滨高速将天津临港和目标市场通过公路紧密联系起来。根据调研，已选定的目标区域以消费豆油为主，其消费习惯和本项目的主要生产产品密切相关；目标市场中有北京、天津两个重要的直辖市；项目的人口基数大，总人口约为1.75亿人；区域内食用四级油的居民，特别是农村居民还占有相当的比例，此部分居民的消费水平提高对项目生存是非常有利的；从目标市场的加工能力来看，河北中南部，山西，陕西中北部，内蒙、宁夏基本没有大的加工企业，企业生存和发展具有较好的生存空间。目标市场需求分析（1）豆油的市场需求近年来国内植物油脂消费呈现出以下特点：①食用油消费增长呈现出刚性的特征，人口的增长是中国食油消费持续增长的基础。中国人口虽然近年来增长速度趋缓，但由于拥有庞大的人口基数，每年的绝对增长数仍保持在1000万人左右，因此油脂消费将继续增长。②城市化进程的加快，使更多的农村人口转化为城镇人口。这种转化一方面提高了收入，另一方面改变了饮食消费习惯，进而提高了人均油脂消费量。③生活水平的提高使食用油消费量快速增长。近几年随着国民经济的飞速发展，城乡人民收入迅速增加，生活水平明显提高，推动了食用油消费的快速增长。④从人均油脂消费量看，虽然近年来国内油脂消费量增长迅速，中国人均消费2007年度已经增长到17.26公斤，但与消费习惯相近的中国台湾地区相比还是有较大的差距（表2-14），与美国相比差距更大，可见中国油脂还有增长的潜力。表2-14人均油脂消费情况（单位：公斤）年份中国台湾美国20009.5424.4233.83200110.5923.6334.20200211.3324.6334.85200313.3225.3534.05200414.4726.3334.32200515.5826.9835.23表2-15目标区域市场的2015年豆油消耗能力预测人口（万人）人均消耗总消耗量北京169510kg175.7万吨天津1176山东北部3000河北河北南部的人口未计算在内，因为邯郸、邢台等地受日照、青岛加工能力影响较大5500山西中北部2200陕西中北部2000宁夏600内蒙只计算了目标市场区域内的包头、呼和浩特、赤峰等城市900辽宁西南部500目标市场消耗水平和能力决定了项目产品的可销售性。2007/2008年度，我国豆油国内消费量为901万2008年年度大豆及豆油市场分析报告。据此数据分析，我国豆油消费量大约为人均6.9kg。据其他学者研究，我国人均年度豆油消费量为7.07公斤我国大豆加工业蓬勃发展，。美国密苏里州粮食及农业政策研究所FAPRI（2008）预测我国年人均植物油的消费量在未来10年将从目前的17.26公斤上升到21.46公斤，其中大豆油年人均消费量将从目前的7.22公斤上升到10.23公斤生物燃料的发展对国际粮食市场和我国粮食安全的影响，。如按照国家粮食安全中长期规划中所认为的2010年人均植物油消费17.8kg,其中55%的豆油消费（按当前需求量比例）,人均消费约9.79kg；2020年人均消费量20公斤，2008年年度大豆及豆油市场分析报告我国大豆加工业蓬勃发展，生物燃料的发展对国际粮食市场和我国粮食安全的影响，（2）豆粕的市场需求2007年目标市场饲料产量占全国的比重为13％，全国的豆粕产量2007/2008年度为3004万吨，利用表2-5和表2-8推算的本区域的豆粕需求量为391万吨（公式：区域饲料产量/全国饲料总产量*全国豆粕需求总量）。方法二：人均豆粕占有量3004万吨×1.757亿人/13.28亿人2008年国民经济和社会发展统计公告2008年国民经济和社会发展统计公告通过上述推算，目标市场范围内需求量约397万吨，年增长率3％。（3）棕榈油的市场需求从消费企业来看，目前国内有成规模的各类棕榈油消费企业上千家，如果算上小型企业，数量超过5000家，主要分布在餐饮、食品加工和化工领域，代表性企业有方便面生产企业如统一食品集团、顶新集团等，化工企业如广州宝洁有限公司、纳爱斯益阳有限公司等。大部分消费企业通常不自己直接进口，主要靠中间商供货。2006年直接进口的消费企业约有30家，进口量约占总进口量的2%。据不完全统计，总体上来看，进口棕榈油用于商业流通的比例约为80%，直接进入终端消费、来料加工贸易、保税区仓储转口货物的比例约为20%。如按照人均消费来计算，该区域的总消费量约在515万吨×1.5亿人/13.28＝58万吨；如天津港进口量来计算，515万吨×17％天津港的棕榈油进口2008年约占全国的17％左右天津港的棕榈油进口2008年约占全国的17％左右目标市场供给能力分析（1）加工能力截至2008年末，我国日压榨大豆500吨以上的企业已超过117家，年加工大豆能力7000多万吨，其中，1000吨以上规模企业96家，加工产能6801万吨，1000吨以上长期处于停产状态的企业21家，年产能942万吨，连续开工产能5859万吨，2008年实际加工量达到4100万吨。我国大豆加工主要集中于五大区域，即东北加工区、环渤海加工区、长江三角洲加工区、珠江三角洲加工区和中西部加工区。近几年由于我国大豆进口量需求增长较快，国内大豆油加工重心逐渐向沿海地区转移。目前，沿海地区的大豆压榨能力已占到全国大豆压榨总能力的78.0％，这些地区的油厂每年加工进口大豆数量占其大豆压榨量的比重超过90.0％。表2-16是目标市场区域内主要加工企业和加工能力一览。由于地处环渤海大豆加工带内，区域内加工能力十分强大，据不完全统计，区域内加工厂商共计七家，日加工能力约为26000吨。表2-16目标市场内主要供给能力企业名称地点加工能力（吨/日）1霸州路易达孚饲料蛋白有限公司河北霸县20002河北汇福粮油食品制作有限公司河北三河60003河北天益油脂有限公司河北石家庄10004秦皇岛金海粮油工业有限公司河北秦皇岛70005邦基天津有限公司天津40006天津惠鑫大豆科技开发有限公司天津50007山东晨曦集团山东德州1000合计总产能26000根据2002-2008年国内大豆进口量、国产大豆量及大豆加工能力总和，测算各年全国平均开工率如表2-17所示。表2-17加工能力与开工率统计分析年份进口量国产量总加工量加工能力平均开工率200211328261958450043.50%200320747702844550051.70%200420328752907600048.45%200526597503409700048.7%200628287003528700050.4%200730825203602700051.5%200835235774100700058.5%（2）豆油的市场供给按照表2-17和表2-18中的数据，本区域豆油的总供给量为：26000×300×60％×0.18＝84.24万吨2008年天津豆油进口量达到91.4万吨，占全部豆油进口量的比重为35.4%，因此，上述区域总供给量约为175万吨。（3）豆粕的市场供给按照表2-17和表2-18中的数据，本区域豆粕的总供给量为：26000×300×60％×0.78＝365万吨因豆粕年度进口数量不大，故此处不再考虑国外的供给能力。（4）棕榈油的市场供给如前文所述，棕榈油全部依赖进口，区域内市场供给能力为零。替代产品威胁（1）豆油的替代产品从人们的日常饮食习惯来看，植物油中所包含的不饱和脂肪酸是其他各类食品中所不常见的。因此，每天摄入一定量的植物油十分必要。但植物油和肉类消费并没有明显的替代效应，以我国植物油消费和肉类消费的年增长率为例，自1990年以来的16年间，在人口不断增长的同时，我国人均占有的猪肉数量已经从1990年的20公斤上升到2006年的39.6公斤，几乎翻了一番我国畜产品消费分析及预测，杨霞，；2008年，10月份肉类总产量仍达348万6000吨，比2007年增长了5.82%。全年的饲养业增长率为6%2009年我国饲养业将遇到许多困难我国畜产品消费分析及预测，杨霞，2009年我国饲养业将遇到许多困难，第二个，从豆油、花生油、菜籽油和棕榈油等之间的相互增长来看。四类产品呈现典型的相互依托，相互竞争的关系。对比表2-18和表2-7的数据，我们可以发现十余年间，棕榈油、菜籽油和豆油都呈现明显的增长态势。棕榈油增长率约为10%，菜籽油约为4%。因此，在同类产品中，产品间替代关系不大。表2-18我国历年菜子油和棕榈油消费情况94/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/09菜籽油274288321355373433463473451448458452437441431棕榈油150144159144129134184190295356451486515505525（2）豆粕的替代产品对豆粕有替代作用的其它蛋白粕主要包括棉籽粕、花生粕和菜籽粕。各类产品的营养成分对比如表2-20所示。高蛋白含量使饲料中其它添加剂的投入大为减少，提高了牲畜的出肉率，因此蛋白质越高饲料质量就越好。从表2-19得知，带皮及去皮豆粕的蛋白质含量均较高,是最受欢迎的饲料添加剂之一。从表2-20可以得知，豆粕的需求呈现明显的正增长态势，而其他粕类年度间用量差距较大，表明他们的需求用量和粕类的需求用量变化没有明显的正相关关系。表2-19粕类营养成分比较原蛋白质%以太纤维%粗纤维%能量kcal/kg带皮豆粕44.00.57.02,240去皮豆粕48.51.03.02,475棉籽粕41.00.812.71,940花生粕48.01.56.82,200菜籽粕36.02.613.21,770表2-20粕类年度需求量变化2005/062006/20072007/20082008/2009豆粕2763.12748.63004.43088.0菜籽粕798.2732.9666.2738.5花生粕256.5211.5212.0241.7棉籽粕386.0515.0522.0494.0鱼粉是一种很好的饲料原料，富含动物性蛋白，蛋白含量一般在64%以上，并且该类蛋白极易为畜禽吸收。鱼粉中还含有一种未知因子，对动物生长有明显的促进作用。此外，相对于其它蛋白原料，添加鱼粉的饲料适口性较好。鱼粉主要应用于水产料，在水产料中豆粕无法替代鱼粉。此外，鱼粉还多用于乳猪料。在畜禽料中，鱼粉与豆粕的替代关系最主要取决于两者的价格。当鱼粉的价格低于2倍豆粕价格时，鱼粉将大量替代豆粕。当鱼粉价格高于2.5倍豆粕价格时，鱼粉用量将大幅减少。我国鱼粉的年消耗量大概是120-150万吨左右，受资源和地域的限制，实际的本土生产能力却只有30万吨，其余部分通过国际贸易解决。全世界鱼粉年产量600万吨左右，贸易量约400万吨。受总产量和价格的限制，鱼粉和豆粕的替代效用并不明显。原粮市场分析项目所依赖的主要原材料是大豆，全球大豆以南北半球分为两个收获期，南美（巴西、阿根廷）大豆的收获期是每年的3-5月，而地处北半球的美国、中国的大豆收获期是9-10月份。因此，每隔6个月，大豆都有集中供应。美国大豆的出口量约为全球大豆出口总量的41%，巴西大豆出口量约占36%，阿根廷大豆净出口量约占世界大豆出口量的17%，巴拉圭大豆出口量占世界大豆出口量的6%。这四个国家大豆的净出口量约占全球大豆出口总量的91.6%。图2-3是历年国际大豆的生产和消费情况。从图可以看出大豆的产量与消费量除个别年度基本持平，06/07年度到07/08年度正好是产量大于消费变化到消费大于产量的一年。所以供求矛盾比较尖锐。图2-3历年国际大豆供需情况（单位：百万吨）表2-21中国历年大豆供需情况2005/062006/20072007/20082008/2009生产量16351508.21272.51550进口量2831.72872.63781.63800年度供给量4466.74380.85054.15350种用量91878885食用及工业消费量780815840890榨油消费量3550347037903900国产大豆740580360200进口大豆2810289034303700年度国内消费量4421437247184875出口量35.445.245.245年度需求总量4456.44417.24763.24920中国有38%的大豆进口自美国、33%进口自巴西、29%进口自阿根廷。每年全世界大豆产量约2.2亿吨左右，出口量约为7700万吨左右，中国的进口量约为1/3，再加上国内的大豆产量能够有一定的恢复性增长，原材料的供应相对充足。2.3大豆加工的风险控制2004年外盘大豆行情持续下跌，人民币兑美元汇率提高，使后期到货的进口大豆成本不断滑落，给国内油粕市场带来沉重压力。国内豆油市场需求疲软，加之棕榈油勾兑冲击，国内豆油价格跌至2003年以来最低点。中国大豆压榨油厂普遍经营困难，压榨大豆每吨亏损达200元以上。随之，大批大豆压榨企业被外资收购。2008年，国内大豆油波动幅度非常强烈，最高价位与最低价位相差万元以上，因此，大豆加工企业的风险防范措施显得尤为重要。图6-6国内豆油2008年价格波动示意图表6-12009年国内某油厂加工利润表（1）积极参加期货市场期货是一把双刃剑，一方面期货通过套期保值的方式锁定价格、锁定风险，让市场参与者分担风险、享受收益；另一方面，市场环境的任何变化，包括政策、气候、突发事件等，都会引起价格的剧烈波动，而市场中的一些投机力量会利用这些因素推波助澜。大豆加工企业在开展期货业务之前，应该设立相应的组织机构设置和并强化管理制度，有效地控制交易、交割等各个环节的风险。大豆（大豆油）期货的套期保值，作为大豆加工企业的一项新业务，应由专门的期货部门或套期保值小组负责，其成员以总经理为核心，设置交易员、结算员、风险监督员、资金调拨员、档案管理员等相关岗位。为达到套期保值的目的，控制套期保值操作风险，大豆加工企业必须建立健全内控制度。首先，认真分析判断市场趋势是正确决策的基础，遇市场行情发生突变时，期货部门应广泛收集信息及业务部门意见并及时召开市场分析会研讨行情及相应的对策。第二，期货部门在广泛收集信息，全面分析国际、国内市场趋势后，应在结合自身大豆加工量（合同进货、库存、加工量）、资金周转、库存消化状况的基础上制定年度或阶段性套期保值建议方案并提交企业期货业务领导小组讨论研究，形成可操作的套期保值方案。在套期保值方案确定后，由期货部门制定套期保值操作方案并经领导批准后进行具体运作，运作结果在每日报送期货领导小组成员的交易简报中反映，主管期货业务的领导对保值方案的实施情况进行监督检查。（2）积极开展战略合作作为大型加工物流企业，应积极与运输企业、终端销售有限公司签订了战略合作框架协议。双方通过建立企业战略合作伙伴关系，将进一步实施企业间横向联合，发挥双方企业资源优势。合作协议中双方为维持和加强在行业中的领导地位和竞争力，大豆加工企业以最先进的技术、最好的产品质量、完善的服务以及长期稳定的行业最优惠政策，吸引资源和产出产品；其他企业可以有限产品运输、购买和提供相应信息，为双方的长期良好合作创造相应的条件。双方还将建立定期沟通交流机制，及时反馈业务交往中出现的有关问题，共同提高双方的竞争力。（3）开展企业联盟联盟的意思就是要相关的企业与企业之间联合在一起，组成一个联盟体，形成一个拳头，来展开全方位的工作。例如，以大豆加工发展过程中，不单单需要销售一类产品，而是需要销售很多产品，包括豆粕、大豆油、棕榈油等。而企业联盟的成立，可以把一些产品质量稳定、讲诚信的企业集中在一起，由联盟主要成员组织进行生产统一生产工艺，统一包装，统一销售，统一售后服务，形成巨大采够量销售量，产品的质量得到保证，从而避免生产过程中产生问题，解决了个企业无法解决德问题。（4）注重科学研究面对激烈的国际市场竞争，如何提升我国大豆的竞争力已经成为我国大豆产业发展的严峻挑战。一般来说，实施产品差别化的策略，产品的不可完全替代性使企业能在市场中获得一定的垄断地位，获得更高的垄断价格，同时保持着稳定的市场份额。建议和相关院校开展合作，从普通大豆加工进行产业升级，积极落实的大豆磷脂生产技术和工艺改进、大豆蛋白肉加工和工艺改进等前沿技术，方能在市场上占有一席之地。只要我们提高风险意识并在公司的经营活动中加以贯彻落实，积极整合公司内部的避险资源和人才资源，引入风险防控方面的高级专业人才，加强市场研判，总结经验教训，拓展境外保值渠道，将原料采购和储备油脂油料有机结合，将产品销售与国内期货市场紧密结合，本项目的经营风险将能够得到有效控制。2.4XXXX项目的SWOT分析SWOT分析是美国哈佛大学教授安德鲁斯20世纪70年代提出的战略分析框架，其将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势、机会和威胁，通过调查罗列出来，并依照一段的次序按矩阵形式排列起来，然后运用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论或对策。本投标文件应用这种方法，对XXXX天津项目的优势、劣势、机会和威胁进行分析，找到消除弱点和化解威胁的对策，以提高项目的可行性。优势劣势（1）项目的交通优势：京津、京沪、京九、京广、京包、京沈和京原等铁路大动脉把目标市场连接起来。同时天津港向内地延伸具有更好的公路运输条件，京津塘高速、103国道、津晋高速、唐津高速、津滨高速将天津临港和目标市场紧密联系起来。（2）项目的港口优势：临港工业区港区与天津港南疆港区隔河相望，具备和天津港南疆港区相同的港区环境与吞吐能力。2007年，临港工业区投资额达到22.3亿元，围海造地已达20平方公里。2006年，临港工业区开辟了万吨级航道，建成了2个万吨级以上码头泊位，已开港通航。2007年，临港工业区对4号通用码头进行了改造，使其吞吐能力增加了一倍，新开工建设了5万吨级的2号、3号通用码头和6号液体化工码头。全年共进船400艘，实现吞吐量300万吨，营运收入4000万元。（3）项目的规模优势：项目占地面积大，可设置内容多。通过项目建设，可以将海港码头、粮食储备库、油脂储备库和精炼工业有机结合起来，形成集粮油物流、储备、轮换、贸易、加工和品牌营销于一体的粮油加工。不仅可以最大限度地利用镇江公司现有设施，实现自身资源效益最大化，而且可以实现实现国有资产效益最大化和国有资产的保值增值。（4）项目的市场优势：以项目所在地为基点，可以向后方腹地辐射，包括北京市、天津市、山东（北部）、河北（中北部）、山西（中北部）、陕西（北部）、辽宁省（西南部）和内蒙古、宁夏一部等地作为项目目标市场。目标市场内拥有两个千万级人口的大城市，首都的政治稳定与社会稳定对项目产品形成了巨大的需求。（5）集团的经营优势：XXXX已成为粮食行业具有市场竞争力、品牌影响力、供应保障力、产业带动力的知名企业，在首都粮食安全流通体系中发挥着主渠道作用。公司已经构筑了较为完善的粮食产业链。以粮油完整的采购、储存、加工、销售为基础，以米、面、油、食品、饲料为主导，粮食加工与粮食专业物流是粮食产业链的重要环节。项目的设置与公司的业务完全重合，可以充分利用已有的人力物力资源和渠道优势。（1）资金的需求：项目预计总投资约4亿元。无论从规模还是投资上看，项目将来对资金的渴求是较大的。目前正逢经济危机，项目的建成与运作过程中的风险是存在的。（2）原材料和产品渠道：XXXX对国际大豆市场运作还缺乏经验，在组织原材料上还没有成型的渠道。作为市场后入者，需新建豆粕销售渠道和品牌。项目有2400吨/日的豆粕生产能力，对于XXXX来说，这是一项全新业务，如何建立产品的销售渠道是一个重要问题。（3）中粮天津粮油综合基地的竞争。中粮集团，是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商。中粮集团（天津）粮油综合基地项目坐落于临港工业区二期工业园区内建设，主要规划建设内容包括蛋白饲料加工项目、前沿码头项目、仓储项目及相关配套设施，总投资额超过40亿元。中粮集团（天津）粮油综合基地项目建成后，将成为中国北方最大的粮油加工及粮食仓储基地，作为中粮集团在天津地区的重要战略布局点，对于稳定粮油市场供应，保证华北地区粮食安全具有举足轻重的作用。本项目由于紧邻中粮天津项目，其对本项目的竞争性作用非常明显。机会威胁（1）国家粮食安全的视点：国家开始重视国内大豆产业逐渐被外资控制的状况，出台限制外资控股投资压榨和精炼企业的政策，本项目建成后将有助于增强国内企业面对外资大豆加工企业时的竞争能力。（2）人民生活水平的提高：国内宏观经济继续快速增长，人民生活水平稳步提高，豆粕和油脂的消费在相当长时间内都将保持稳步的刚性增长。（3）入市时机的选择：目前国内大豆加工行业产品同质化较强，尚未形成知名品牌，且产品单一，下游饲料企业在原料采购上忠诚度不高，这种行业状况有利于XXXX利用高品质、低成本的优势以及先进灵活的经营管理理念，迅速以市场后入者的身份进入并占领市场。（4）临港工业区的政策支持：天津临港工业区是天津市及天津滨海新区“十一五”规划重点发展区域之一。天津滨海新区纳入国家总体规划是其建设国际物流中心的最大机遇：首先，随着滨海新区的开发开放，滨海新区将成为天津乃至环渤海地区的经济发展引擎，其本身所产生的国际物流需求将有利地支撑滨海新区国际物流中心的形成；其次，滨海新区被批准成为国家综合配套改革试验区，一系列重大经济改革政策可以在滨海新区先试先行。临港工业区的入区企业可以享受国家级保税区优惠政策，且对项目支持力度十分巨大。（1）原料和产品价格的剧烈波动：项目的主要原料是进口大豆，主要产品是豆油和豆粕。原材料大豆价格非常容易受国际市场供给量、基金炒作、国际利益集团操纵，并导致产成品的价格剧烈波动。以2008为例，大豆收购价格最高达到5800元/吨，最低收购价格跌至3200元/吨；08年豆粕价格最高为4800/吨，最低为2600元/吨；国内豆油最高售价为18000元，最低不足6000元。与供求相关的风险因素还包括一些商品收获的季节性和需求的季节性。由供求的不可预测所带来的潜在价格风险是市场经济所固有的，也是买主和卖主无法抵御的，但价格波动幅度如此之大，稍有不慎，就可能给企业运行带来风险。（2）养殖业发展受到限制：近日，墨西哥和美国爆发人感染性猪流感疫情。尽管国内外疾控专家均已表示，人不会因为吃猪肉或猪肉制品而感染猪流感，但公众还是会产生心理恐慌，很可能在一定程度上对猪肉的消费需求产生影响。而养殖户的补栏积极性也可能会因此受到一定抑制。（3）众多企业的激烈竞争：全国各地共有400多个物流园区项目在建和规划中。还不包括环渤海商业圈内众多的大豆加工企业。这些物流园区一方面对形成整个粮食物流网络体系起着重大作用，但是另一方面，行业之间的竞争将会十分激烈，对项目的成长和生存空间带来一定的压力。综上所述，XXXX天津临港项目在交通、市场以及政策环境等方面都存在着很多有利于建设大型粮食物流中心的条件，但同时也存在着物流产业本身的专业化欠缺，原材料和产品的渠道、价格波动，环渤海地区港口城市竞争激烈等一些不利因素，这要求XXXX在物流中心的建设过程中，一定要注意扬长避短，充分发挥优势，克服劣势，重点应做好以下几个方面工作：（1）高度重视项目的建设，成立强有力的领导机构，并从项目招投标、规划设计、工程建设上严格把关，控制成本支出。（2）与银行等金融机构磋商，尽快落实资金筹措工作。（3）先期派人到有关企业、科研机构学习，掌握大豆市场、豆粕市场的操作与规避风险的方法。（4）多开展规划与调研工作，尽快落实产品销售渠道。如对各地养殖业的走访，以确定豆粕的品种和销售目的地。（5）注重行业内横向联合，注重粮食产业链的形成。（6）和部分大型粮食企业结成战略同盟，避免竞争，用市场互补的办法实现双赢，以产品差异化策略建立自己的品牌。2.5市场分析对本项目建设的结论（1）目标市场豆油需求量约为175万吨，区域内加工能力84万吨，进口量91万吨，目标市场内的总体供需基本平衡。值得注意的是，目标市场内的进口量占据了总供给的50％强，因此，以进口原料加工，可以把加工利润留在国内。（2）目标市场豆粕需求量为400万吨，供给能力为360万吨，因此本区域市场内从东北、河南、山东西南部的加工企业的豆粕流入较多，项目拟生产豆粕具有一定的替代能力。（3）目标市场棕榈油需求量约为80万吨，没有区域加工能力，可以在临港引入棕榈油分提线，具有较好的市场空间。

第三章油脂加工生产线建设规模分析3.1油脂加工生产线宜建设规模及其合理性原料及产品市场方面合理性分析每年全世界大豆产量约2.2亿吨左右，出口量约为7700万吨左右，中国的进口量约为1/3，再加上国内的大豆产量能够有一定的恢复性增长，原材料的供应相对充足。在大豆加工规模上不同区域加工规模有所差异，沿海企业单线加工规模大部分在3000吨/日左右，内地企业单线加工规模大部分在2000吨/日以下。天津港是我国较大港口之一，原料能够满足大规模油料加工生产线的需求，拟建设规模为3000吨/日油料加工生产线。据市场分析可知，目标市场豆油需求量约为175万吨，区域内加工能力84万吨，豆油进口量91万吨。目标市场内豆油的进口量占据了总供给的50%强，因此，以进口原料加工，可以把加工利润留在国内。目标市场豆油缺口量要求建设大规模油料加工生产线。然而，目标市场范围内豆粕需求量约400万吨，年增长率3％；供给能力为360万吨。目标市场豆粕缺口量较小，要求油料加工生产线建设规模不能太大，否则会增大豆粕这一产品销售的物流费用，影响企业的经济效益。综合原料和产品目标市场分析，建设3000吨/日油料加工生产线，相应建设一条600吨/日大豆油精炼生产线和400吨/日小包装生产线。每年可填补豆油缺口18万吨，为目标市场增加豆粕70万吨，即补充了目标市场豆粕的少量缺口，又满足了未来目标市场豆粕增长的需求。从表2-19和表2-7的数据可以发现十余年间，棕榈油、菜籽油和豆油都呈现明显的增长态势，棕榈油增长率约为10%，菜籽油约为4%，在同类产品中，产品间替代关系不大。棕榈油全部依赖进口，北京市场自给能力为零。为了最大限度的满足目标市场不同品种油脂不断增长的需求，并考虑XXXX初次涉入棕榈油加工经营，拟建设一条400吨/日棕榈油精炼生产线和一条400吨/日棕榈油分提生产线是合理可行的。一线多能合理性分析为了增加企业经营的灵活性，合理使用建设资金，新建油料加工生产线即可加工大豆，也可加工菜籽。考虑到菜籽含油量高，为了不增加太多的投资，菜籽加工采用膨化浸出工艺，与大豆加工工艺相类似。为了缩小菜籽油与大豆油精炼规模的差距，将确定该建设方案为3000吨/日油料加工生产线。在近期规划项目完成后，加工菜籽时，可将600吨/日大豆油精炼生产线和400吨/日棕榈油精炼生产线同时用于菜籽油精炼。加工技术合理性分析上世纪九十年代后，美国皇冠钢铁、德国克虏伯、鲁奇、维斯伐利亚、瑞典阿法拉伐、瑞士布勒和比利时迪斯美等公司的先进工艺和装备应用到国内植物油脂加工企业，美国ADM、杜邦、日本不二蛋白、德国福乐伟、克虏伯等公司的先进技术和装备在大豆蛋白生产中也得到了应用。同时，通过消化吸收国外先进技术，国内一些油脂设备制造企业的产品已接近国际水平。尽管如此，我国油脂加工设备制造业在配套单线加工规模3000吨/日以上的主要设备装备水平上与国际先进水平存在差距，自主创新能力薄弱，大型关键技术装备依赖进口，装备工程化和成套性有待提高。再之，国内已建设单线加工规模3000吨/日以上的项目很少，项目建设的成熟性差。因此，拟建设方案确定为3000吨/日油料加工生产线是比较合理的。项目分阶段建设的必要性北京粮食集团天津临港油料加工项目，利用自有资金建设如此大规模的粮油储存加工综合性的项目，将本项目分阶段进行建设，有利于对建设投资的高效利用，降低建设投资。其次，降低建设投资，可以使首期项目建成后有足够的流动资金，确保项目的正常经营，使企业效益最大化。同时也可降低项目建设的风险。另外，XXXX初次涉入棕榈油加工经营，在市场开拓方面要有一个过程让市场接受，可先培育、开拓市场，再建设项目，可有效规避市场风险。因此，将本项目分阶段进行建设，即：第一期建设3000吨/日油料加工生产线（包括大豆预处理膨化、浸出、大豆油精炼和400吨/日小包装）及其配套设施；第二期建设400吨/日棕榈油精炼生产线、400吨/日棕榈油分提生产线及其配套设施。3.2选用的油脂加工生产线加工规模设备投资合理性分析3.2.13000吨/日大豆油脂加工项目设备选择在设备投资方面：目前，3000吨/日大豆油脂加工设备，国产设备与进口设备在工艺效果和技术指标上基本无差别。但国产设备较进口设备的价格优势显著，国产设备投资约是进口设备的80%。例如，张家港的江海粮油，是江苏省粮油集团投资建设的3000吨/日的大豆油脂加工厂。其生产设备除油脂脱胶所用离心分离机采用进口之外，其他设备全部由国内知名厂家制作。2006年建成投产后，生产工艺效果良好，技术经济指标达到了进口设备的水平。但价格较进口设备节省1000万元以上。（按国产设备生产厂家与进口设备生产厂家在该工程投标时的报价）。同时，国产设备投产后的技术服务更方便周到。而北京古船集团天津临港油料加工项目，利用自有资金建设如此大规模的粮油储存加工综合性的项目，应该更加重视建设投资的高效利用，降低建设投资。由于投资节省，固定资产折旧减少的显著优势，将会为项目建成投产后降低生产成本带来显著的经济效益。因此，建设3000吨/日生产线在设备选择上具有很大灵活性，国内国外设备选择余地很大。规模更小的生产线不具备规模效益；规模更大的生产线须选用进口设备，投资增大很多。油脂精炼项目设备选择目前，国内建成投产的大豆油脂精炼生产线的最大生产规模（单线）为1000吨/日，其数量也相对较少，几乎全部引进国外先进的工艺技术和设备；对于规模在300～800吨/日之间的油脂精炼生产线，在设备选型和配置方面，其中的离心分离机、高压蒸汽炉、四级蒸汽喷射真空泵等，必须选用进口设备，其它设备采用国产与进口设备工艺性能和机械性能上基本无差别；再小一些的生产规模，200吨/日～300吨/日之间的油脂精炼生产线，虽然可以全部国产化，但工艺性能上与进口设备差别较大，也应选择进口设备；对于200吨/日以下的油脂精炼生产，可以全部国产化。本项目拟建600吨/日大豆油脂精炼生产线和400吨/日棕榈油脂精炼生产线，规模在300～800吨/日之间，只需要进口部分主要设备，其它设备采用国产设备，国产设备与进口设备在工艺性能和机械性能上基本无差别，相对于1000吨/日油脂精炼规模来讲，可以有效降低建设资金。因此，选用600吨/日大豆油脂精炼和400吨/日棕榈油脂精炼规模是合理的。3.3不同规模生产线生产成本分析从下表中可看出：对于油料加工，随着日处理量的增大，生产成本明显降低，且相差非常悬殊。但当日处理量达到5000吨/日以后，加工成本降低逐渐趋缓，因此选择在2000-4000吨/日的生产规模较为合理。表3-1大豆加工与生产成本之间的关系日处理量（t/d）年加工量（万t/y）加工成本（元/吨料）差额（元/吨料）100025450.20200050299.45150.75300075249.2650.194000100224.1725.095000125209.1115.066000150199.0710.047000175191.97.178000200186.535.37因此，综合考虑已经争取项目用地规模、企业资金实力、大豆加工的边际效益，推荐项目的生产规模为日加工大豆3000吨，并配套600吨/日的精炼设备，另外再上一条400吨的棕榈油分提生产线。项目完成后，将会为目标市场内增加18万吨的豆油供给能力，70万吨的豆粕供给能力。3.4国内现有油脂加工生产线规模国内已建成油料加工企业的生产规模依其所在区域、企业性质的不同有较大的差异。内陆油料加工企业中，外资或合资企业单线生产能力一般在1000～2000吨/日之间，民营企业单线生产能力一般在500吨/日以下；沿海油料加工企业单线生产能力一般在2000吨/日以上，如江苏张家港东海粮油、广西防城港、河北秦皇岛、江苏连云港、山东日照黄海、黑龙江九三油脂（大连、天津公司）等。目前在建或已建成的油脂加工生产规模的大小也体现了该规模的合理性。已建成并效益良好的3000吨/日生产线有：广西钦州大洋、江海粮油、上海外高桥（2600吨/日，可扩到3000吨/日）。目前正在设计的3000吨/日生产线有：中储粮日照项目、中储粮广东新沙港大豆加工项目、江苏镇江项目等。该规模生产线的大量兴建也体现了这一规模生产线的合理性。

第四章建设条件与项目构成4.1建设地区的选择国内油脂加工行业的特点是：原料对外依存度高，产业规模大，原料和产品进出量大，年吞吐量一般超过200万吨。由于销售区域广阔，运输的便利是非常重要的。因此一般大型粮油加工企业选址在港口，靠近码头并与铁路、公路相连接，便于原料和产品的运输。XXXX目前主要市场在京、津、冀地区，根据对北京周边的多次实地考察，天津滨海新区临港工业区是一块理想的选择之地。（1）天津滨海新区滨海新区位于天津东部沿海，距北京160公里。新区包括塘沽、汉沽、大港三个行政区和开发区、保税区、天津港等区域。天津港吞吐量排名世界第六，通达全球400多个港口，服务华北、西北、东北12个省区市。（2）天津临港工业区天津临港工业区是天津滨海新区“十一五”规划重点发展区域之一，是临港产业区的核心组成部分。临港工业区位于塘沽区海河入海口南侧滩涂区，毗临天津港、天津经济技术开发区和天津港保税区，处于天津滨海新区核心区和环渤海经济圈的中心地带。临港工业区总规划面积约80平方公里，通过围海造地，一期已经围合了22平方公里的陆域，形成了18平方公里陆地。一期规划发展目标是建设国家重要的化工基地、造修船基地、装备制造业基地，同时，成为港口物流基地、研发转化基地，最终发展成为海上工业新城。目前，LG、液化空气（法国）公司、天津碱厂、大沽化工厂、中化工等项目已入区建设，中石油、中船重工等项目已经达成投资意向。区内正在建设的进港铁路与京沪、京哈、京九等干线相连。（3）粮食工业园中粮佳悦日处理大豆4000吨的项目落户天津临港工业区，该项目已启动建设。随着天津及滨海新区的发展，临港工业区成为中粮、京粮在天津地区的重要战略布局点，将发展成为我国北方最大的粮油生产、加工和储运的综合基地。4.2项目选址天津塘沽是环渤海经济区的中心，是国家经济重点发展对象。临海工业区又是近几年发展起来的工业新区其紧靠海港地理环境优越，便于产品的区内销售和经海港外运。环视沿海区域，天津临港工业新区距北京最近、交通最便利、又最靠近销区，是理想建厂之地。交通运输条件天津临港工业区坐落在天津市塘沽区。塘沽位于中国京津城市和环渤海城市带的交汇点，地处天津滨海新区中心地带，是天津港、天津经济技术开发区、天津港保税区所在地。临港工业区距塘沽中心区约10公里、距天津市区约50公里、距北京约160公里，毗临天津港、天津经济技术开发区和天津港保税区。临港工业区位于塘沽区海河入海口南侧滩涂浅海区，北侧以海河口南治导线为界，西侧以滨海大道为界，一期工程东西向长约5.5公里，南北向长约4.2公里。结合海河口泄洪清淤和综合治理，充分利用滩涂、浅海造地，采取一次围埝形成护岸，分阶段吹填（陆填）方式开发建设。一期开发规划面积22平方公里，远期开发规划面积80平方公里。本项目预计年加工大豆52～104万吨，产出豆粕41～82万吨，油品26～52万吨，加上副产品、生产辅料及粮油贸易等，每年运输量将达到200余万吨。工业区做到“十二通一平”有直通到厂区的专用铁路、公路和靠近厂区的海运码头，可满足运输需要。有来自热电厂的高压蒸汽共应，统一的管道自来水供应和污水收集系统，供电、通讯、网络各项设施齐备，为建厂提供了便利的条件。区域优势天津是消费大城市地处渤海之滨又紧靠北京与河北，路海交通便利是兴建大厂的好地方，许多企业家都看中了这一点，在此周围已建成和投产了一些大厂：河北的“汇福粮油”产能7000吨/日；天津开发区的“九三制油”产能5000吨/日；“美国嘉吉”刚刚控股天津正大产能4000吨/日；中粮集团正在筹建临港工业区的4000吨/日新厂。目前本地区大豆加工能力已达到了16000吨/日。该项目是否还有生存的可能呢？比较一下，“汇福”虽然产能大，但其地处内陆，所有原材料和产品都要依靠铁路进行运输，加大了经营成本。“九三”和“嘉吉正大”虽然地处天津，但距离海港至少有10公里，其进出原料产品必须用汽车短盘，同样增加了成本。我们的项目发挥港口地域优势，具备一定的竞争实力。正因为如此，中粮已在天津临港圈地建厂。外部配套条件（1）给水目前市政主供水管从沙湾水厂向该区域供水，供水能力满足需求。同时，区域内给水管满足消防要求，不需另装消防给水管。（2）排水区域内室外采用生活污水和雨水分流排水系统。区域内生活污水经化粪池处理后排入进港区公路上的污水管网中。库区内雨水排至港区路上的雨水管网中。（3）供电港区变电站供电容量满足库区的供电要求。（4）航道及码头交通部已批复天津港区规划。其中已包含兴建此码头泊位。4.3建设规模建设规模拟定为一期建设筒仓仓容10万吨，油罐罐容10万吨，预榨浸出加工能力3000吨/日，油脂精炼加工能力600吨/日；二期建设筒仓仓容6万吨，油罐罐容10万吨，棕榈油脂精炼加工能力400吨/日；棕榈油脂分提加工能力400吨/日。配套相应的接收和发放设施、粮情检测系统、熏蒸系统及自控、通讯系统。为保障本项目正常运转，同时配套建设相应的辅助生产设施和办公生活设施。

第五章建设方案5.1总平面布置建议方案5.（1）总体规划设计遵循国家及粮食行业经济建设的方针政策，满足项目所在港区的总体发展规划。总体规划坚持高起点、高标准，充分体现XXXX建设北京地区粮油加工仓储物流基地的地位和作用。（2）合理规划功能分区，科学有效地组织原粮毛油系统、油脂加工系统、油脂精炼系