中国农用化肥行业全景速览

-1-中国农用化肥行业全景速览一、发展环境：利好政策不断出台，推动行业发展农用化肥是指能农业生产中供给作物生长发育所需养分，改善土壤性状，提高作物产量和品质的物质。农业化肥有氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等。农用化肥上游为化肥生产原料，中游为化肥的生产制造，通过酸化、合成反应、精制提纯等工艺方法得到磷酸、合成氨、光卤石等中间产品，进而合成三大基础化肥原料。下游为化肥的批发零售，不同于多数化工行业，化肥行业下游具有非周期性。为了推动农药化肥行业的稳健发展，我国政府部门发布了一系列政策及发展规划。二、发展现状：使用量下降，价格上涨根据国家统计局发布的数据显示，随着我国各地深入推进实施化肥使用量零增长行动，我国农用化肥施用折吨量呈现出逐年下降的趋势，2022年我国农用化肥施用折吨量为5079.2万吨，较2021年下降112.06万吨，同比下降2.16%。农用氮、磷、钾化肥产量整体稳定维持在5500万吨上下浮动，由于产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量下降。我国肥料进口量连续四年呈现下降趋势，但是，由于进出口单价上涨幅度的影响，进出口额仍有所增加。三、企业格局：竞争激烈，头部企业集中度一般国内磷矿资源相对丰富以及天然气供给市场相对充裕，磷肥、氮肥市场的参与企业较多，市场竞争相对激烈;而我国钾矿主要依赖进口，钾肥市场参与企业相对较少。根据国内化肥行业上市企业披露的产量数据，2020年，云天化的化肥产量市占率超过10%，位居行业领先地位;盐湖股份、新洋丰等的化肥产量市占率在10%左右。整体来看，中国化肥行业呈现充分竞争态势，头部企业集中度一般。四、发展趋势：技术升级，推动可持续发展农用化肥的未来发展趋势将主要集中在可持续性、环保性和资源利用效率方面。通过采用生态友好型肥料、精准施肥技术、生物技术和循环农业原则，农业部门可以更好地满足全球粮食需求，同时减少对环境的不良影响，实现农业可持续发展。关键词：农用化肥、发展环境、发展现状、企业格局、发展趋势一、发展环境：利好政策不断出台，推动行业发展农用化肥是指能农业生产中供给作物生长发育所需养分，改善土壤性状，提高作物产量和品质的物质。农业化肥有氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等。其成分单纯，养分含量高，肥效快速，肥劲猛。为适应农业现代化发展的需要，化学肥料生产除继续增加产量外，正朝着高效复合化，并结合施肥机械化、运肥管道化、水肥喷灌仪表化方向发展。农用化肥上游为化肥生产原料，氮肥生产原料主要是煤炭、天然气，磷肥生产原料主要是磷矿、硫铁矿，钾肥生产原料为钾盐矿。在化肥生产的中游，通过酸化、合成反应、精制和提纯，生产出磷酸、合成氨、光卤石和其他中间产品，然后合成化肥的三大原料。肥料的三大原料可以直接用作单质肥料，也可以转化为复合肥料。化肥产业链的下游为化肥的零售与批发，与许多化学工业不同，化肥销售没有周期性，消费需求取决于人口增长和饮食习惯等因素。一般来说，化肥生产链对基础化工产品的价格比较敏感，近年来出现了中下游产能过剩的现象。为了推动农药化肥行业的稳健发展，我国政府部门发布了一系列政策及发展规划。2023年8月，农业农村部提出《到2025年化学农药减量化行动方案》，其中提到到2025年，建立健全环境友好、生态包容的农作物病虫害综合防控技术体系，农药使用品种结构更加合理，科学安全用药技术水平全面提升，力争化学农药使用总量保持持续下降势头。2022年11月，农业农村部发布《到2025年化肥减量化行动方案》，强调建立健全以“高产、优质、经济、环保”为导向的现代科学施肥技术体系，完善肥效监测评价体系，探索建立公益性与市场化融合互补的“一主多元”科学施肥推广服务体系，加快构建完备的化肥减量化法规政策、制度标准和工作机制，着力实现“一减三提”。2021年9月，国家发改委发表《关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知》，其中提到全力保障化肥生产要素供应、提高化肥生产企业产能利用率、强化储备调节作用、全力畅通供应国内的化肥运输配送、维护化肥市场流通秩序、大力推进化肥减量增效、形成化肥调控工作合力。国家发展改革委员会在2021年9月提出《关于缓释肥料等执行农用化肥铁路优惠运价政策的通知》，继续对农用化肥实行优惠运价的政策，并免收铁路建设基金，在《实行铁路优惠运价的农用化肥品种目录》中增加缓释肥料、水溶肥料等8个新型肥料品种享受铁路优惠运价。二、发展现状：使用量下降，价格上涨根据国家统计局发布的数据显示，随着我国各地深入推进实施化肥使用量零增长行动，我国农用化肥施用折吨量呈现出逐年下降的趋势，2022年我国农用化肥施用折吨量为5079.2万吨，较2021年下降112.06万吨，同比下降2.16%。2015年以来，农业农村部组织开展化肥农药使用量零增长行动，经过5年的实施，到2020年底，我国顺利实现化肥农药使用减量增效预期目标，化肥农药使用量大幅减少，化肥农药使用效率明显提高。农用氮、磷、钾化肥产量整体稳定维持在5500万吨上下浮动，由于产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量下降。2020年，中国化肥产量5496万吨，下降4.1%。由于种植面积逐年增加等因素，近三年我国氮、磷、钾化肥产量略有增加，2022年产量为5573.3万吨，较2021年同比增加0.54%。根据海关统计数据整理显示，我国肥料进口量连续四年呈现下降趋势，但是，由于进口单价上涨幅度的影响，2022年全年中国累计进口各种肥料893.7万吨，同比降幅为1.7%，2022年我国肥料进口额为49.14亿美元，较上年同比增长77.72%。出口方面，2022年全年中国化肥出口量明显回落，创下了2014年度以来的最低值记录，但由于出口化肥单位价格上涨的原因，2022年度化肥出口金额达到114.7亿美元，成为历年来中国化肥出口创汇金额的次高值。中国肥料出口以副产氮肥、磷复肥、尿素为主。三、企业格局：竞争激烈，头部企业集中度一般分产品类型来看，化肥主要可分为氮肥、磷肥、钾肥和复合肥等。由于国内磷矿资源相对丰富以及天然气供给市场相对充裕，磷肥、氮肥市场的参与企业较多，市场竞争相对激烈;而我国钾矿主要依赖进口，钾肥市场参与企业相对较少。根据国内化肥行业上市企业披露的产量数据，2020年，云天化的化肥产量市占率超过10%，位居行业领先地位;盐湖股份、新洋丰等的化肥产量市占率在10%左右。整体来看，中国化肥行业呈现充分竞争态势，头部企业集中度一般。云南云天化股份有限公司是云天化集团控子公司、重要骨企业，全球优秀的磷肥、氨肥、共聚甲醛制造商，中国化工百强上市公司，全国国有重点企业管理标杆企业，国有企业公司治理示范企业。公司化肥产能1000万吨/年。云天化化肥营业收入近年来保持逐年增长的趋势，且增速加快。2022年云天化化肥行业营业收入为266.44亿元，较上年同比增加36.53%。受俄乌冲突、地缘政治局势紧张等因素影响，全球通胀率大幅提升，世界经济增速大幅下降，云天化化肥产量整体呈现增长的趋势，但近年产量略有下滑，2022年化肥产量为782万吨，较上年减少1.2万吨。销量波动较大，2021年公司积极响应应国家春季备肥政策，储备库存增幅较大，销量大幅减少，2021年化肥销量为711.66万吨，较上年同比减少11.81%，2022年缩减库存，化肥销量回升，2022年销量为756万吨，较上年同比增加5.87%。湖北宜化化工股份有限公司始建于1977年，从年产1万吨合成氨的地方性小厂成长为以化肥、化工为支柱产业的多元化发展的大型企业，产品远销欧美、东南亚等海外市场。股票代码000422，被誉为中国氮肥第一股。主导产品中，尿素产能为156万吨/年，处于行业前列；磷酸二铵产能为126万吨/年，市场占有率位列全国第四；聚氯乙烯产能84万吨/年，位列国内PVC产能前十；季戊四醇产能约6万吨/年，产能排名全球第二、亚洲第一。湖北宜化化肥营业收入整体呈现稳定增长的趋势，2022年营业收入为91.12亿元，较上年增加22.4%。化肥产量在2022年以前呈现逐年增加的趋势，2022年产量略有下降，2022年产量为272.9万吨，较上年减少6.41%。四、发展趋势：技术升级，推动可持续发展农用化肥在现代农业中扮演着不可或缺的角色，它能够提高农作物产量、改善土壤肥力、满足全球粮食需求。然而，农用化肥的使用也伴随着环境污染和资源浪费的问题。因此，农用化肥的未来发展趋势主要围绕可持续性、环保和资源利用效率展开。1、发展生态友好型肥料，降低生态污染随着人们对环境保护和可持续农业的关注增加，生态友好型肥料的研发和应用将成为未来的趋势。这些肥料包括有机肥、生物肥料和微生物肥料等，它们能够改善土壤结构，增加土壤有机质含量，减少化学农药的使用。此外，生态友好型肥料能够减少氮、磷、钾等养分的流失，降低对水体和生态系统的污染，实现农业可持续发展。2、定制化和精准施肥技术，减少肥料过度使用精准农业技术的发展将推动农用化肥的定制化和精准施用。通过使用传感器、卫星遥感和智能决策支持系统，农民可以更好地了解土壤养分状况和植物需求，从而精确确定施肥量和时机。这有助于减少肥料的过度使用，提高施肥效率，降低成本，并减少对环境的不良影响。3、生物技术和基因改良，降低化肥使用生物技术和基因改良也将在农用化肥领域发挥重要作用。研究人员可以通过改良作物基因，使其更加适应低养分土壤，