全球及中国掩膜版(光学掩模版)行业现状及竞争格局分析

全球及中国掩膜版(光学掩模版)行业现状及竞争格局分析一、掩膜版产业概述1、掩膜版的定义及分类掩模版，又称光掩模版、光罩等，是微电子制造过程中的图形转移母版,是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上，从而实现批量化生产。掩膜版按照不同的分类标准分为不同的类型，按应用领域来看，掩膜版可分为半导体芯片、平板显示、电路板和触控等类型。不同类型掩膜版技术指标对比2、掩膜版行业发展历程掩膜版诞生至今约70多年历史，目前处在第五代时期，第二代掩膜版主要是菲林掩膜版，菲林掩膜版以树脂为基板，价格较低，但是精度较低，且使用次数有限，目前仍在部分行业使用；现阶段无掩膜技术因仅能满足精度要求相对较低的行业(如PCB)中图形转移的需求，且其生产效率低下，无法满足对图形转移精度要求高以及对生产效率有要求的行业运用，因此第五代掩膜版仍有较长的应用时间。掩膜版行业发展历程二、掩膜版行业产业链1、掩膜版行业产业链示意图掩膜版的主要原材料包括掩膜基板、光学膜、化学试剂以及包装盒等辅助材料，平板显示、半导体等中游电子元器件厂商的终端应用主要包括消费电子（电视、手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备）、家用电器、车载电子、网络通信、LED照明、物联网、医疗电子以及工控等领域。掩膜版行业产业链结构图2、掩膜版行业下游应用分析掩膜版在半导体、显示面板、触摸屏、电路板等领域生产均有使用。从下游应用来看，掩膜版IC和平板显示领域使用量最多，其中半导体占据60%的份额，LCD占比23%份额，OLED占比5%，PCB占比2%。随着电子信息行业不断地转型升级，下游行业将逐步向更高端、更广泛的技术应用转变，更高精尖的掩膜版将在市场竞争中脱颖而出、占据有利地位。2022年中国掩膜版下游应用结构相关报告：产业研究院发布的《2024-2030年中国掩膜版行业市场发展监测及投资潜力预测报告》三、全球掩膜版行业现状分析1、全球掩膜版行业市场规模全球掩膜版行业在技术进步和市场需求的推动下，将继续保持快速发展。同时，随着新兴应用领域的不断增长，掩膜版产品的应用场景也将不断扩大。根据SEMI测算结果，2022年全球掩膜版市场规模回升至52亿美元。初步测算，2023年全球掩膜版行业整体市场规模约为54亿美元。2022-2023年全球掩膜版市场规模情况2、全球掩膜版细分市场—半导体掩膜版受益于全球半导体新厂产能的持续释放，预计未来半导体芯片用掩膜版行业整体市场需求量将继续保持增长。2018-2022年，全球半导体掩膜版市场规模由40.41亿美元增长至49亿美元，复合年均增长率达4.9%。据预测，2023年半导体掩膜版市场规模将继续增长至50.98亿美元。2018-2023年全球半导体掩膜版市场规模情况四、中国掩膜版行业现状分析随着平板显示、半导体、触控等产业的快速发展，掩膜版市场需求持续旺盛，同时下游产业正加速向中国大陆转移，掀起产业链进口替代浪潮，国内掩膜版厂商以此为契机发展迅速。据数据显示，2017-2021年，我国掩膜版市场规模整体呈上升趋势，2021年我国掩膜版市场规模为108.00亿元，2022年整体市场规模约为126.36亿元。2017-2022年中国掩膜版市场规模情况五、掩膜版行业竞争格局1、掩膜版行业竞争格局掩膜版的主要玩家有日本的SKE、HOYA、DNP、Toppan、韩国的LG-IT、美国的福尼克斯、中国台湾的台湾光罩以及中国大陆的路维光电、清溢光电等，行业集中程度较高。根据各公司2022年年报营业收入数据，我国主要厂商为台湾光罩、路维光电、清溢光电，占比分别为15%、5%和6%。2022年中国掩膜版企业竞争格局2、掩膜版行业重点企业营收路维光电是国内最早进入掩膜版领域的企业之一，在平板显示、半导体等行业用掩膜版方面具有多年的技术积累，技术水平处于国内领先地位。路维光电通过自主研发成功突破G11掩膜版在图形精度、缺陷控制等方面的诸多技术与工艺难点，于2018年开工建设国内首条G11高世代掩膜版项目，于2019年成功实现G11高世代TFT-LCD掩膜版的投产，配套京东方和华星光电等客户的G11面板产线。2018-2022年路维光电掩膜版营业收入统计六、掩膜版行业未来发展趋势1、高精度掩膜版是掩膜版行业的一个重要发展方向随着显示面板、半导体等领域对产品精度和分辨率的要求不断提高，高精度掩膜版的需求量也在不断增加。根据数据，高精度掩膜版的销售额在过去几年中以每年超过10%的速度增长。同时，柔性掩膜版也逐渐成为市场上的主流产品之一。随着可穿戴设备、弯曲屏幕等新型产品的出现，柔性掩膜版的需求也在不断增加。据预测，柔性掩膜版的销售额将在未来几年中以每年超过20%的速度增长。2、新兴应用领域的增长也是推动掩膜版行业发展的重要因素之一OLED显示是目前最流行的显示技术之一，它具有自发光的特性、高对比度和柔性的特点，因此在智能手机、电视等领域得到了广泛的应用。根据数据，OLED显示面板的出货量在过去几年中以每年超过20%