家庭理财信息咨询合同范本

家庭理财信息咨询合同范本甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方需要就家庭理财事宜获取专业咨询服务，乙方愿意提供该项服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方应甲方要求，为甲方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于：（1）为甲方设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）；（2）根据家庭理财计划书的要求，定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等）；（3）甲方有权参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座；（4）甲方有权登录乙方公司网站http://www.*****.com（网络实名：网），享受家庭理财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）；（5）甲方有权通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。二、服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年。2.2有效期届满，如甲方需继续接受乙方提供的家庭理财咨询服务，应提前一个月书面通知乙方，双方另有约定的除外。三、服务费用3.1甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为人民币____元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月人民币____元交纳会费，会费支付方式为银行转账。3.2甲方未按时缴纳会费的，乙方有权暂停提供服务，直至甲方足额缴纳会费。四、保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的家庭财务状况、投资意向等个人信息予以保密，不得泄露给第三方。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议服务费用总额的____%。5.2若乙方未按约定提供服务，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已缴纳的会员费。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日请注意，本家庭理财信息咨询合同范本仅供参考，您在签订合同时，请根据实际情况进行修改和完善，并咨询专业律师意见。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（委托方）：乙方（受托方）：丙方（第三方主体）：鉴于甲方需要就家庭理财事宜获取专业咨询服务，乙方愿意提供该项服务，丙方作为专业的家庭理财服务机构，愿意为甲方提供必要的支持和协助，双方经友好协商，达成如下协议：一、第三方主体职责与权益1.1丙方作为第三方主体，主要职责如下：（1）对甲方提供的家庭财务状况、投资意向等个人信息进行分析和评估，提供专业的家庭理财建议和方案；（2）协助乙方为甲方设计制作符合甲方需求的的家庭理财组合模型；（3）根据甲方需求，提供甲方已经涉入市场的投资资讯，并对其进行及时更新；（4）为甲方提供家庭投资理财系列讲座的服务；（5）在甲方需要时，提供面对面咨询服务的便利。1.2丙方的权益如下：（1）按照协议约定，收取甲方支付的服务费用；（2）在提供服务过程中，有权获取甲方的家庭财务状况、投资意向等个人信息；（3）在甲方同意的情况下，有权将丙方的服务推广给甲方的亲朋好友。二、甲方权益保障2.1甲方有权根据自身需求，要求丙方提供相应的家庭理财咨询服务；2.2甲方有权要求丙方对其提供的家庭财务状况、投资意向等个人信息进行保密，不得泄露给未经甲方同意的第三方；2.3甲方有权在丙方提供的服务过程中，要求丙方按照甲方的需求进行服务，丙方应当尽量满足甲方的合理需求；2.4甲方有权在协议有效期内，随时解除协议，并要求丙方退还已支付的服务费用。三、乙方与丙方的违约及限制条款3.1乙方与丙方如未能按照协议约定提供服务，甲方有权解除协议，并要求乙方与丙方退还已支付的服务费用；3.2乙方与丙方如未能妥善保管甲方的家庭财务状况、投资意向等个人信息，导致信息泄露，甲方有权要求乙方与丙方承担相应的违约责任；3.3乙方与丙方在提供服务过程中，如有违法违规行为，甲方有权解除协议，并要求乙方与丙方承担相应的法律责任。四、第三方介入的意义与目的丙方的介入，旨在为甲方提供更加专业、全面的家庭理财咨询服务，协助甲方更好地管理家庭资产，实现财富增值。通过第三方主体的支持，甲方可以更加放心地进行家庭理财，降低投资风险，提高生活品质。五、甲方为主导的目的与意义本协议以甲方为主导，旨在确保甲方的权益得到充分保障，使甲方在家庭理财过程中处于主动地位。甲方有权根据自身需求选择服务内容、调整服务范围，确保家庭理财目标的实现。同时，甲方有权对乙方与丙方的服务进行监督，确保服务质量。通过甲方为主导，本协议旨在为甲方创造一个公平、透明、有利于家庭理财的环境。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：____年____月____日请注意，本家庭理财信息咨询合同范本仅供参考，您在签订合同时，请根据实际情况进行修改和完善，并咨询专业律师意见。##六、甲方权益的额外保障措施6.1甲方有权定期对丙方的服务进行评估，如认为丙方的服务未达到约定标准，甲方有权要求丙方在规定时间内改善服务状况。6.2甲方有权要求丙方提供包括但不限于投资分析报告、市场动态分析、风险评估等在内的专业服务。6.3甲方有权在协议期限内，要求丙方提供紧急理财咨询，丙方应在接到甲方请求后第一时间响应并提供协助。6.4甲方有权要求丙方在特定情况下，如市场出现重大变化或甲方个人状况发生重大变化时，提供特别理财建议。七、乙方的额外义务7.1乙方作为受托方，有义务确保丙方按照甲方需求提供服务，并监督丙方的服务过程，确保服务质量。7.2乙方有义务在甲方与丙方之间建立有效的沟通渠道，确保甲方的需求能够及时传达给丙方，并确保丙方的服务进展能够及时反馈给甲方。7.3乙方有义务在甲方提出合理要求时，协助甲方与丙方协商解决问题，确保甲方权益不受损害。八、违约责任的具体实施8.1乙丙双方如未能按照本协议约定提供服务，甲方有权解除协议，并要求乙丙双方退还已支付的服务费用。8.2乙丙双方如未能妥善保管甲方的家庭财务状况、投资意向等个人信息，导致信息泄露，甲方有权要求乙丙双方承担相应的违约责任。8.3乙丙双方在提供服务过程中，如有违法违规行为，甲方有权解除协议，并要求乙丙双方承担相应的法律责任。九、协议的终止与解除9.1本协议在有效期届满前，甲方如不需要继续接受丙方的服务，有权书面通知乙丙双方解除协议。9.2如乙丙双方未按照协议约定提供服务，甲方有权立即解除协议，并要求乙丙双方承担违约责任。9.3协议解除后，乙丙双方应立即停止提供服务，并按照甲方的要求处理与服务相关的后续事宜。十、不可抗力10.1因不可抗力导致乙丙双方无法履行协议约定的义务，乙丙双方均不承担违约责任。10.2不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件、政策变化等因素，导致乙丙双方无法正常提供服务。十一、法律适用与争议解决11.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。通过以上条款，甲方在