有色金属行业周刊：有色金属矿产“开源节流”保障资源安全

智研咨询监测项目部有色金属行业周刊精品研报·监测报告·专题定制·产研服务PAGE5ofNUMPAGES5有色金属矿产“开源节流”，保障资源安全INDUSTRYWEEKLY第31期2024年2024年03月11日-2024年有色金属矿产“开源节流”，保障资源安全INDUSTRYWEEKLY第31期2024年2024年03月11日-2024年03月17日核心事件点评 3【重点政策】《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》发布，推动废有色金属资源高水平再生利用 3国内热点 5【重点政策】《关于印发河南省加快制造业“六新”突破实施方案的通知》发布，提质发展先进有色金属材料 5【重点政策】《关于完善矿产资源规划实施管理有关事项的通知》印发，助力矿产资源增储上产 5【重点政策】新一轮找矿突破战略行动推进会召开，继续深入开展找矿行动 6【重点政策】铝冶炼行业也温室气体排放核算和核查报告公开征求意见，规范绿色冶炼行业的低碳化发展 6【重点政策】《河南省有色金属行业碳达峰行动方案》印发，确保有色金属行业如期实现碳达峰目标 7【重点企业】中矿资源收购赞比亚Kitumba铜矿，提升公司资源保障能力 8【重点企业】东风公司与中铝集团签署战略合作协议，加大有色金属新材料的开发与应用 9【重点企业】云南鸿邦高端铝合金项目试产，瞄准未来高端用铝需求 9【重点企业】山东黄金拟收购昶泰矿业70%股权，扩充公司资源储备 10【重点企业】铜冠铜箔公司获得专利授权，实现5G通讯关键材料技术新突破 10【重点企业】安徽拓美威铜业拟建年产30万吨再生铜杆项目 11【重点企业】金川集团铜业公司拟建铜选矿分厂固废贮存场 11【重点企业】安徽泰旭环保拟建年处理2万吨覆铜板边角料及废弃电路板项目 11【重点企业】安徽盛源鑫祥拟建年产10万吨再生铜制品项目 12【重点企业】贵州鑫智鹏高新铝材有限公司正式投产，企业迎来全新发展阶段 12【重点企业】‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬顺博合金马鞍山安徽一期铝合金项目部分建成投产 13【重点企业】立中集团加快布局墨西哥再生铝回收渠道，补充海外再生铝资源 13海外动态 14【重点事件】印度决定继续对华铝合金车轮毂征收反倾销税 14【重点事件】巴西和德国签署矿业合作协议，加强采矿业价值链合作 14【重点事件】美国最大锂矿将获政府20多亿美元贷款 15【重点事件】澳越两国关系升级全面战略伙伴关系，开展关键矿产合作谈判 15【重点事件】澳大利亚5.5亿美元资助建设第三座稀土厂 15核心事件点评【重点政策】《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》发布，推动废有色金属资源高水平再生利用3月13日，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》提出推进重点行业设备更新改造。围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦有色等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。《行动方案》还提出，推动资源高水平再生利用。支持建设一批废有色金属再生资源精深加工产业集群。持续提升废有色金属利用技术水平，加强稀贵金属提取技术研发应用。及时完善退役动力电池、再生材料等进口标准和政策。点评：有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。农业现代化、工业现代化、国防和科学技术现代化都离不开有色金属。我国有色金属资源丰富、品种比较齐全，也是有色金色的主要生产国家之一。2018年至2023年，我国有色金属产量稳步上涨。2023年，我国十种有色金属产量增至7470万吨，同比增长7.1%。2024年，我国有色金属产量继续保持增长势头，1-2月十种有色金属产量为1277万吨，同比增长5.7%。虽然我国有色金属资源丰富，但地球上的有色金属资源是有限的、且不可再生的。随着人类社会的持续发展，有色金属需求将持续增多。因此，近年来，我国十分重视废旧有色金属资源的回收利用，出台一系列的政策鼓励企业布局有色金属循环经济业务。《行动方案》中也再次提出建设一批废有色金属再生资源精深加工产业集群。废旧有色金属回收利用不仅可以减少资源浪费，还可以创造大量的就业机会,促进经济发展。另外，提高有色金属回收技术和效率，也能减少有色金属对环境的污染，符合当前经济绿色化发展的趋势。未来，废旧有色金属的回收利用将成为有色金属供给市场的重要部分，助力有色金属产量增长。图1：2018-2024年1-2月中国十种有色金属产量（单位：万吨）资料来源：工业和信息化部、国家统计局、智研咨询整理国内热点【重点政策】《关于印发河南省加快制造业“六新”突破实施方案的通知》发布，提质发展先进有色金属材料3月14日，河南省人民政府发布《关于印发河南省加快制造业“六新”突破实施方案的通知》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，提质发展先进有色金属材料。推动先进有色金属材料产业延伸高端产品链条，实现从材料向器件、装备跃升。突破铝基复合材料、高端工业型材等关键技术，大力发展新能源、航空航天等领域轻量化高端铝材，推动铝合金向高端精品铝加工延伸。加快发展高精度铜板带、高端铜箔等铜基新材料，推进高端铜基材料在高端装备、新能源汽车等领域应用。推进研发低成本高纯镁提纯精炼、高性能铸造镁合金和镁铝复合材料等制备及精密成型技术，拓展轻量化高强度镁合金在军工、电子信息等领域应用。发展超宽高纯度高密度钨钼溅射靶材、电子功能钨钼新材料及精深加工产品。加强铅锌冶炼伴生有价金属提取、提纯等技术研发应用，提高资源综合利用率。【重点政策】《关于完善矿产资源规划实施管理有关事项的通知》印发，助力矿产资源增储上产3月12日，自然资源部印发《关于完善矿产资源规划实施管理有关事项的通知》（以下简称《通知》），全面落实国家资源安全战略，发挥矿产资源规划引领支撑作用，服务矿产资源管理改革大局和找矿突破战略行动，更好引导矿产资源合理勘查开采，助力增储上产，推动矿业绿色转型和高质量发展。《通知》提出，健全完善机制和制度，确保矿产资源规划有效落实。进一步完善矿产资源规划实施管理制度；开展规划实施年度监测分析；强化规划实施评估和评估结果应用；健全规划动态调整机制。《通知》明确，发挥矿产资源规划引领支撑作用，提升矿产资源保障能力。精简优化规划审核事项；大力支持能源资源基地和国家规划矿区内战略性矿产勘查开采；充分发挥勘查开采规划区块空间指引作用；鼓励在集中开采区内有序投放砂石土采矿权。《通知》要求，强化矿产资源规划数据库建设和管理系统应用，提高信息化服务水平。加强规划数据库建设；全面推进全国矿产资源规划编制实施管理系统应用。【重点政策】新一轮找矿突破战略行动推进会召开，继续深入开展找矿行动3月14日，自然资源部召开矿产资源管理暨新一轮找矿突破战略行动推进会，总结回顾2023年工作，分析当前矿产资源管理和地质找矿面临的形势，谋划部署2024年重点工作。会议指出，2024年，要按照中央经济工作会议和全国两会的部署安排，持续完善矿产资源管理，继续深入开展新一轮找矿突破战略行动，千方百计找大矿、找好矿、找急需的矿，为发展新质生产力蓄势赋能，为推进中国式现代化提供能源资源保障。一是不断深化矿产资源管理改革，构建繁荣矿业市场的长效机制；二是继续深入开展新一轮找矿突破战略行动，力争全面完成“十四五”目标任务；三是全面推进绿色勘查和绿色矿山建设，以高水平保护支撑高质量发展；四是大力加强科技创新和人才培养，培育矿业领域新质生产力；五是主动履责担当，加强统筹协调，确保各项重点工作落实。【重点政策】铝冶炼行业也温室气体排放核算和核查报告公开征求意见，规范绿色冶炼行业的低碳化发展3月14日，生态环境部就《企业温室气体排放核算与报告指南铝冶炼行业》（以下简称《报告指南》）、《企业温室气体排放核查技术指南铝冶炼行业》（以下简称《核查指南》）公开征求意见。为指导铝冶炼行业企业核算与报告碳排放量，增强相关制度规范的科学性、合理性和可操作性，生态环境部组织开展《报告指南》修订工作。《报告指南》重点精简与碳排放核算和碳排放配额分配相关的计算公式和参数数量，提高技术规则科学性与可操作性；细化核算规则和企业自证材料要求，提高核算的规范性；明确非化石能源电力消耗的间接碳排放量核算规则。为规范铝冶炼行业企业温室气体排放报告核查工作，生态环境部组织编制《核查指南》。《核查指南》由正文和附录组成，正文包括三个部分，分别为适用范围、核查原则和依据、核查内容和要点。《核查指南》给出了铝电解工序的碳排放核查方法和要点。一是以提升碳排放数据质量为目标，帮助核查机构提高核查数据质量。二是具有可操作性、规范性，切实提高核查工作效率，尽量消除不同核查机构对核算指南理解不统一、尺度掌握不统一等问题。三是聚焦铝电解工序碳排放核查，明确关键参数的核查技术要点。【重点政策】《河南省有色金属行业碳达峰行动方案》印发，确保有色金属行业如期实现碳达峰目标3月14日消息，河南省工业和信息化厅、省发展和改革委员会、省生态环境厅联合印发《河南省有色金属行业碳达峰行动方案》（以下简称《方案》），提出以优化产业布局、加强科技创新、改善用能结构、发展绿色制造、构建循环体系为主要抓手，提高全行业能源资源利用效率，构建产业绿色低碳高质量发展格局，确保有色金属行业如期实现碳达峰目标。《方案》指出要引导各地统筹资源能源供给、环境容量、产业基础、市场空间等因素，优化产业布局、严控冶炼产能、推进产业耦合。支持郑州、洛阳、焦作、三门峡、许昌、开封、商丘等地的铝材料及制品生产基地建设，推动铝合金向新能源、航空航天、轨道交通、电子信息等领域高端铝材加工延伸。以济源、洛阳、三门峡等地为重点，大力发展锌基、铅基新型高性能合金，加强铅锌冶炼伴生有价金属提取、提纯等技术研发应用。推动洛阳、三门峡、济源、新乡、郑州等地铜材及深加工产业发展，加快推进高端铜基材料在电子信息、航空航天、高端装备、新能源汽车、军工等领域应用。支持鹤壁做大做强“中国镁谷”，大力发展用于汽车座椅、转向盘轮芯、轮毂等的轻量化高强度镁合金。推动洛阳、焦作等地围绕能源、航天、船舶等领域用钨钼钛新材料基地建设。在加强关键技术攻关方面，围绕铝、铜、铅、锌等重点品种的关键领域和环节，开展冶炼渣资源化利用、中低品位余热回收、低品位矿石选矿富集、能源系统优化等共性关键技术，高质量阳极、数字化智能电解槽、氨法炼锌等前沿引领技术，原铝低碳冶炼、铝电解惰性阳极、金属超纯净冶炼等低碳零碳颠覆性技术攻关。围绕绿色冶金等重点领域，建设有色金属低碳制造业创新载体。在推进清洁能源替代方面，严控化石能源消费，推进有色金属行业燃煤窑炉以气代煤、以电代煤，提升用能设备电气化水平。鼓励企业参与光伏、风电、氢能等可再生能源和储能系统开发建设。【重点企业】中矿资源收购赞比亚Kitumba铜矿，提升公司资源保障能力3月14日，中矿资源全资下属公司AfricanMineralsLimited与MomentumVenturesLimited和ChifupuResourcesLimited分别签署了《股份买卖协议》，Afmin拟以合计基准对价5850万美元现金收购Momentum持有的JunctionMiningLimited50%股权和Chifupu持有的Junction15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目。本次交易完成后，中矿资源将合计持有Junction65%的股权，拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。Kitumba铜矿项目目前处于待开发阶段，根据2015年7月29日第三方独立机构MSAGroup(Pty)Ltd.出具的符合澳大利亚JORC规范（2012版）的资源量估算报告显示，Kitumba铜矿区累计探获的保有铜矿产资源量为2790万吨，铜金属量61.40万吨，铜平均品位2.20%。本次交易符合中矿资源加快布局铜资源矿业开发的战略方向，增加了中矿资源的铜矿产资源储备，为其铜资源矿业开发提供更加充足的资源保障，并提高其市场竞争力和可持续发展能力。【重点企业】东风公司与中铝集团签署战略合作协议，加大有色金属新材料的开发与应用3月11日，东风公司与中国铝业集团有限公司在北京举行战略合作协议签约仪式。双方将面向汽车轻量化、智能化、低碳化趋势，加强产业链的联合创新和协同发展，加大有色金属新材料的开发与应用，着力构建更高质量、更有效率、更有韧性、更有竞争力的现代化产业链，为汽车产业高质量发展蓄势赋能。根据协议，围绕国家“高水平科技自立自强”、“碳达峰、碳中和”等战略要求，双方将开展全产业链、价值链、创新链的深度合作，加强汽车轻量化、智能化、低碳化技术攻关，资源的循环利用和上下游的高效协同，建立互相支持、共同发展的战略伙伴关系。同时还将在用车解决方案、技术标准、品牌传播、海外市场等领域持续探索合作机会。【重点企业】云南鸿邦高端铝合金项目试产，瞄准未来高端用铝需求3月15日，云南鸿邦年产20万吨高端铝金金材料项目一期设备带负荷试车仪式在厂区内举行，这标志着云南鸿邦20万吨高端铝合金项目正式进入试产阶段。云南鸿邦新材料有限公司注册资本1亿元，由广东鸿邦金属铝业有限公司独资设立，云南鸿邦负责年产20万吨高端铝合金材料项目的投资建设。该项目主要瞄准未来新能源汽车、5G通讯和3C电子产品等行业高端用铝需求，依托云南神火铝业有限公司的绿色水电铝水生产高端铝合金产品，并利用项目周边资源配套再生铝生产，项目的设计规模为年产高端铝合金材料20万吨。项目一期年产高端铝合金材料10万吨。【重点企业】山东黄金拟收购昶泰矿业70%股权，扩充公司资源储备3月11日，山东黄金公告显示，其计划收购昶泰矿业70%股权的议案获董事会审议通过，收购价款为47110万元。昶泰矿业矿区位于乌力吉-欧布拉格铜、金成矿带，区域内矿产较丰富，周边已发现一批大中型矿床。截至2023年6月30日，昶泰矿业核心资产陶勒盖金矿采矿权、探矿权共保有资源量金矿石量368.30万吨，金金属量16148千克。收购完成后，山东黄金将新增保有黄金资源量16余吨，并且通过探矿增储，到2024年底预计保有黄金资源量有望增至20余吨。昶泰矿业建有实际生产能力200吨/天的选矿厂一座，尾矿库一座。目前，矿山生产工作正常进行，预计2024年生产黄金约400千克。同时矿山正对深部探矿权开展勘查工作，将提交深部勘探报告，具备扩界条件。山东黄金长期致力于打造“世界级黄金生产基地”，扩张资源版图。收购昶泰矿业后，山东黄金将实现在内蒙古西部地区的资源从无到有、以点带面的战略布局，有利于打造新的黄金矿产资源开发基地，提升可持续经营能力。【重点企业】铜冠铜箔公司获得专利授权，实现5G通讯关键材料技术新突破3月15日消息，铜冠铜箔公司申请的《一种电解高阶通讯用极低轮廓电子铜箔的制作方法及应用》发明专利获得国家知识产权局授权。这一创新成果标志着我国5G通讯关键材料技术取得重大突破。随着全球5G通讯技术的快速发展，高频高速电子铜箔的需求日益增长。然而，目前国际上HVLP铜箔的生产技术主要被日系企业垄断，国内在该领域的发展尚处于起步阶段，市场主要依赖进口，这无疑成为我国在5G基础材料产业中的“卡脖子”难题。铜冠铜箔公司的这项发明，正是针对这一技术难题展开。该专利通过特殊的粗化工序和工艺调整，成功实现了“铜箔毛面粗糙度Rz≤1.0微米”的目标，且在低粗糙度下维持了一定的剥离强度。这使得该铜箔能够满足5G、6G或更新一代通讯场景的材料需求，具有传送信号损失低、阻抗小等优良介电特性。该发明不仅打破了国外技术垄断，填补了国内技术空白，达到了国内领先、国际先进水平，还提升了我国电子铜箔行业的整体技术水平，为我国5G产业国产替代提供了有力支持。【重点企业】安徽拓美威铜业拟建年产30万吨再生铜杆项目3月12日，安徽拓美威铜业集团有限公司年产30万吨再生铜杆项目环境影响评价首次公示。该项目位于安徽省滁州市凤阳县安徽凤阳经济开发区循环园片区，计划投资10亿元。该项目利用厂房面积约29000平方米，布置生产区、仓库区等，购置熔化炉、精炼炉、连铸连轧生产线、环保设备等，建设1条再生铜杆生产线。建成后形成年产30万吨再生铜杆的生产能力。【重点企业】金川集团铜业公司拟建铜选矿分厂固废贮存场3月12日，金川集团铜业有限公司铜选矿分厂固废贮存场建设项目进行环评审批公示。该项目位于金川集团第三尾矿库东南方向约7km处，拟投资10627万元建设两座一般固体废物贮存场，再选尾料部分外售周边水泥厂，剩余暂存后用于金川公司规划的含铜尾料综合利用项目及金普利特年处理600万吨镍铜冶炼尾渣项目。该项目为一期工程，总库容190万m³，最大贮存量约为357万吨，本次评价内容仅为一期工程。【重点企业】安徽泰旭环保拟建年处理2万吨覆铜板边角料及废弃电路板项目3月12日，安徽泰旭环保科技有限公司年处理2万吨覆铜板边角料及废弃电路板综合利用项目环境影响评价进行第一次公示。该项目位于安徽省滁州市明光市张八岭镇江宁合作产业园环城西路以东。该项目主要购置线路板拆解生产线、线路板热脱锡生产线、干法分选（重力分选、风力分选、静电分选等多级组合）生产线、水力摇床湿法分选生产线等生产设备，同步配套环保及公辅设施。其中水利摇床湿法分选生产线主要用于处理废覆铜板、含铜钻孔粉、边角料和报废印刷线路板；干法分选生产线主要用于处理已拆除元器件的废电路板。项目建成后可形成年回收利用2万吨覆铜板表角料及废弃电路板的生产规模。【重点企业】安徽盛源鑫祥拟建年产10万吨再生铜制品项目3月12日，安徽盛源鑫祥新材料科技有限公司年产10万吨再生铜制品项目环境影响评价首次公示。该项目位于安徽省滁州市凤阳县安徽凤阳经济开发区循环园片区。该项目租赁安徽拓美威铜业集团有限公司厂房面积约29000平方米，布置生产区、仓库区等，购置平炉、全自动双圆盘浇注机、全自动连铸连轧生产线、环保设备等，建设2条再生铜制品生产线。建成后形成年产10万吨再生铜制品的生产能力。【重点企业】贵州鑫智鹏高新铝材有限公司正式投产，企业迎来全新发展阶段3月11日，贵州鑫智鹏高新铝材有限公司正式投产。公司位于贵州省遵义市和平工业区铝产业园内，公司先后申报获得了国家技术专利以及各项实用型技术30余项，并荣获“国家高新技术企业”。全面复工复产后，企业车间内各生产设备开始有条不紊投入生产，生产线开始正常运转，企业迎来了全新的发展阶段。鑫智鹏铝材董事长黄国明强调，当前商业环境的激烈竞争，企业必须不断发展和创新，才能创造更大的社会效益和经济效益。为此，鑫智鹏铝材将立足企业发展，积极探索创新之路，踏足新征程树立新目标，新增5亿元用于建设年产36万吨铝及配套精深加工项目。【重点企业】‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬顺博合金马鞍山安徽一期铝合金项目部分建成投产3月15日，顺博合金在互动平台表示，其投资建设的马鞍山安徽一期铝合金项目已建成30万吨产能，并投入生产。该项目以再生铸造铝合金的生产为主，设计产能40万吨。【重点企业】立中集团加快布局墨西哥再生铝回收渠道，补充海外再生铝资源3月15日，立中集团表示，在再生铝资源布局方面，将继续基于国内超20家制造工厂的区域布局、专业化回收交易平台以及在保定、江苏和泰国的三大分选基地等优势，加快布局墨西哥再生铝回收渠道，对海外再生铝资源进行补充，实现国内国外再生铝资源双循环发展，为集团低碳、可持续发展提供全球化资源保障。海外动态【重点事件】印度决定继续对华铝合金车轮毂征收反倾销税3月15日，印度财政部税收局发布第07/2024-Customs(ADD)号通报称，接受印度商工部于2024年1月6日对原产于或进口自中国的铝合金车轮毂[AluminiumAlloyRoadWheels(ARW)]作出的第二次反倾销日落复审终裁建议，决定继续对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税，税额为0.23～1.71美元/千克。其中涉案生产商浙江曙光实业有限公司为0.23美元/千克、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司为0.52美元/千克、山东双王铝业有限公司为0.63美元/千克，中国其他生产商为1.71美元/千克。涉案产品为直径12英寸至24英寸，无论是否有配件，用于机动车辆的锻造铝合金车轮毂或铝合金车轮毂。涉及印度海关编码870870项下的产品。该反倾销措施不适用于直径12英寸至24英寸之外的铝合金车轮毂以及用于两轮车的铝合金车轮毂。措施自通报发布于官方公报之日起生效。【重点事件】巴西和德国签署矿业合作协议，加强采矿业价值链合作3月13日消息，巴西和德国近日签署了一项有关矿产资源采选合作协议。巴西能矿部长亚历山大·西尔韦拉在一份声明中表示，“巴西是世界上矿产资源种类和数量最多的国