2023信创产业新发展趋势报告及100强

目录目录CONTENTS信创三年新发展趋势和供需变化洞察信创产业新发展趋势全产业链大洞察信创产业新发展趋势预测和洞察目录目录CONTENTS0101信创三年新发展趋势和供需变化洞察信创产业新发展趋势全产业链大洞察信创产业新发展趋势预测和洞察经过信创三年大发展，国产化持续深化，信创产业进入“真替真用”阶段发展阶段起步阶段全面推广阶段真替真用阶段1993年2007年2016年2019年2023年可用好用阶段发展阶段起步阶段全面推广阶段真替真用阶段1993年2007年2016年2019年2023年•1993年，中软推出第一代基于UNIX为底层的国产Linux操作系统“COSIX1.0”，国产操作系统横空出世；•1993年，浪潮研发SMP2000系列服务器；•2000年，红旗Linux发布；•2001年，方舟1号CPU问世；•2006年，《中国中长期科学和技术发展规划（2006-2020）将“核高基”列为16个重大科技专项之一；•2008年，阿里巴巴内部IT信息技术升级，全面进行自主和可控研•2010年，民用“中标Linux”和军研“银河麒麟”合并；•2013年底，银监会明确提出国产化安全要求，同年浪潮天梭K1小型机系统上市，标志着中国掌握新一代主机技术；《国家信息化发展战略纲要》提出，到2025年形成安全可控的信息技术产业体系；•2017年，核高基重大专项第二批工程启动会召开；•2019年，国产CPU迎来收获期，兆芯KX6000亮相，性能极大提升，飞腾发布新一代桌面处理器FT-2000/4；•2019年，完成多个重点专项试验工程；•2019年，中国建设银行与中软合作开发的国产化办公自动化系统在境内外分支机构全面部署上创项目已逐步启动，进行招标；•2020年9月，发改委、科技部、工信部等联合发布《指导意见》，要求加快关键芯片、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程及项目建设，积极扩大合理有效投资；•2021年4月，建设银行信用卡核心系统全栈信创体系以优异成绩通过验收，性能提升超10%；•2023年7月，麒麟软件中标中国邮政集团数万套服务器操作系统•2023年8月，统信软件成为中国邮政桌面操作系统集采项目主选供应商，成功中标几十万套桌面OS•2023年8月，中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》招标开标，规模超五十亿元>全年任务既定，下半年招标带来信创行情。>>全年任务既定，下半年招标带来信创行情。>当前处于等待订单落地阶段，相关招标已经开启。民用实践下，国产软硬件产品可用性提升，加速发展；国家政策顶层设计、信创工委会统筹组织，为信创产业营造了良好的发展环境；金融、电信、电力、交通、教育等重要行业逐步开始信创产品和项目的应用落地；供给侧市场活跃，需求侧认可接纳，从小范围试验到大信创，市场空间进一步扩大；>>国产自主化产品性能提升，产业生态日益丰富，为信创试验实践提供良好基础；>下，芯片、操作系统等关键技术领域开始出现自主创新的实>>同时重点行业积极推动信创局部试验和部署；向形成，但道路漫长且艰难；资料来源：公开资料，亿欧智库4OA、门户、邮箱、纪OA、门户、邮箱、纪总体目标：重点推进行业央、国企2027年底实现管理、CRM管理系统全部国央企必须完成信息化系统的信每季度报送信息化系统信创改造的最完成信创改造方案生产制造、研发系统时间各省市政策相关内容2023年10月福建省福州市《关于扶持信创产业发展壮大的措施》扶持入驻福建省信创产业园区的信创产业企业，主要围绕租金补助、增产增效奖励、园区招商奖励等方面做出奖补规定2023年北京市《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》涵盖技术创新、生态建设、开源项目、行业信创解决方案、行业信创标准制定、行业信创应用推广、信创研发中心引进、信创园区建设、信创企业上市、信创人才引进等，并通过资金奖励、补贴、展示推广、贷款贴息、信创生态产业基金、融资、风险补偿、孵化培育、免租金等不同形式支持信创产业发展，最高不超过3000万。2022年11月浙江省金华市《支持信息技术应用产业发展的若干政策意见》在“支持信息技术应用终端产品推广应用“部分提到：在充分竞争的前提下，鼓励在政府采购中积极采购信息技术应用企业所开发的产品。2022年11月山西省太原市《小店区“信创产业集聚区”专项奖励办法》涉及企业入驻、企业成长、研发投入、应用示范、基础支撑、生态营造、市场开拓、市场开拓共9条，最高奖励150万元。2022年8月江苏省苏州市《苏州吴中经开区关于促进信息技术应用创新产业发展的若干政策》15条专项政策对信创项目引进、龙头企业培育、产业基础提升、信创产业集聚、研发能力提升、标准体系建设、学术交流等给与相应的补贴支持2022年湖北省武汉市《黄陂“信创8条”专项政策措施》每年设立5000万元信创产业专项支持资金，用于对从事信息技术应用创新产业发展的相关项目引入、自主研发、应用创新、生产销售、人才引育、融资服务等奖励政策的兑现保障，引导推动信创产业发展2021年12月天津市《中国信创谷九条》包括设立百亿规模信创产业基金和每年10亿元的专项扶持资金等。政策重点聚焦企业培育、企业成长、研发投入、核心环节、应用示范、投资基金、信创人才、生态营造、突出贡献等九个方面2021年10月广东省广州市《广州市软件和信创产业链高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》实施大信创工程，推动产业链基础高级化。打造“信创支撑、软件定义、应用带动”的万亿级软件产业集群。资料来源：安信证券，亿欧智库《一体式计算机政府采购需求标准《一体式计算机政府采购需求标准从国测中心近期陆续发布的《安全可靠测评工作指南》以及安全可靠测评、信息技术产品自主原创测评等服务通知，以及财政部会同工信部研究起安全可靠测评主要面向计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作系统持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实现对产品研发设标志着信创领域核心基础软硬件产品的安全可靠测评工作得到了国家有关部门的高度重视，国家级的权威测评机构合力主导推进产品测评开始朝着规范化、标准化、常态化的方向稳步发展，围绕相关产品的测评标准和技术规范也会越来越成熟、越来越丰富未来将会有更多的供给侧产品型企业参照测评指南研制产品，参与信创相关业务，整个信创产业的供给生态将会加速繁荣和壮大。近期财政部陆续发布了面向通用服务器、工作站、台式计算机、一体式计算机、便携式计算机等硬件整机及数据库、操作系统等基础软件的《政府采购需《通用服务器政府采购需求标准《便携式计算机政府采购需求标准《台式计算机政府采购需求标准《操作系统政府采购需求标准（征《操作系统政府采购需求标准（征《数据库政府采购需求标准（征求资料来源：公开资料，亿欧智库市场化驱市场化驱动政策驱动政策+市场双轮驱动政策驱动回顾2023年，信创从党政信创走向全面信创全面铺开，真正的万亿级市场即将打开。伴随信创产业政策坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，以及信创核心品类不断打磨成熟，国产化推亿欧智库：信创产业发展进程和趋势变化建筑建筑/烟草/地产/汽车等教育/医疗石油/交通/航空航天金融/电信/电力201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027…资料来源：公开资料，亿欧智库市场规模增速资料来源：公开资料，亿欧智库高频交易主要高频交易主要集中在下游产业数据库4.70%市场贡献了较高的市场份额占比。低频交易:芯片、存储设备、通信设备基础硬件高频交易:数据库、云服务(含一部分硬件)高频交易:数据库、云服务(含一部分硬件)低频交易:操作系统、中间件基础软件高频交易:业务软件(行业应用、业务应用等)高频交易:业务软件(行业应用、业务应用等)低频交易:办公软件(OA、流版签等)应用软件低频交易:安全硬件信息安全 44.43%基础硬件应用软件信息安全基础软件亿欧智库：国内信创招投标市场核心环节市核心环节其他环节资料来源：知了标讯，亿欧智库需求侧物流需求侧物流供给侧供给侧云服务算网络安全操作系统数据库虚拟化硬件整机（服务器&PC）供需两侧合力为信创产业链的快速高质量发资料来源：公开资料，亿欧智库基础软件：麒麟软件、武汉达梦、中国系统、易捷行云基础软件：麒麟软件、武汉达梦、中国系统、易捷行云盛科网络、澜起科技、中国长城天融信华东电脑基础软件：普华基础软件、人大金仓、金蝶天燕基础硬件：中科芯、华诚金锐应用软件及服务：中科软、科大讯飞基础软件：中科方德、中科红旗科、寒武纪TaiShan服务器当前，基于鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等信创各领域的核心业务场景，形成鲲鹏和PKS两大主流生态。今年7月，华为、中国电子、中国长城和飞腾官方微信相继发布信息：中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。推动产业加速发展过构建统一的“鹏腾”生态，将简化生态伙伴的软硬件适配和认证，使能伙伴开发更多形态的产品，可覆盖云、数据中心、边缘、PC终端等全场景，伙伴基于“鹏腾”生态的产品与解决方案也将更加丰富，有机会在更多的行业中应用落地，更好地赋能千行百业的资料来源：安信证券；亿欧智库从“简单替代”转为“升级替代”央国企信创工作与数字化转型工作结合信创工作不能只做“简单替代”，而要在“升级替代”的思路下，在新的数从“简单替代”转为“升级替代”央国企信创工作与数字化转型工作结合信创工作不能只做“简单替代”，而要在“升级替代”的思路下，在新的数字化模式中建立起持续运营的体系。信创工作的开展与央国企数字化转型工作结合，从顶层规划、架构设计、实施路径以及应用开发、运维等层面进行融合，一体化推进。目的是建立起符合“信创”要求的技术底座和技术体系，并基于这样的技术底座和技术体系实现企业信息系统“升级替代”和数字化转型。对于众多央国企而言，信创不再是简单的拷贝与迁移，而是在替换的同时，实现优化与整合自身的技术研发水平、组织与业务能力、应用实施保障以及应对市场变化的敏捷程度等综合能力，借助信创替代实现数字化转型升级，形成新的竞争力。进入2023年下半年，关基行业的信创招投标开始陆续启动。在金融行业，除了中信银行超五十亿的信创大单，各大银行的信创招投标也在持续落关基行业信创在2023年下半年迎来了高峰，大标频现中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》产品分类分类子分类采购金额服务器网络设备存储设备集中式ARM高端存储分布式ARM对象存储重点单位信创招投标内容公示“中国移动2021年至2022年PC公示《2023-2025年国际服务器集采项目》中标段2：通用服务器-防火墙、交换机等采购包，具体包括超千台服务器（含国芯服务器、国产GPU服务器统信软件独家中标数2023年上半年，航天信息在税务、金融、国防、能源、公安等下半年，中信银行、工行、邮储、浦发等各大银行信创招投标持续落地，大标频现，主要采购国产芯片服务器、网络设备、存储设备等基础硬件。以中心银行为例，8月7日，中信银行公示《通用基础设施集成商入围采购项目》的招标公告，总计超五十亿大单，全部为国产信创产品，此次招标明确要求投标人资格必须是信创服务器厂商。资料来源：公开资料，亿欧智库哈尔滨人工智能先进计算中心一期运算速度每秒5500万亿次沈阳人工智能计算中心一期建设规模100PFlops算力天津人工智能计算中心300P计算能力南京智能计算中心AI计算能力达每秒80亿亿次南京鲲鹏·哈尔滨人工智能先进计算中心一期运算速度每秒5500万亿次沈阳人工智能计算中心一期建设规模100PFlops算力天津人工智能计算中心300P计算能力南京智能计算中心AI计算能力达每秒80亿亿次南京鲲鹏·昇腾人工智能计算中心40P计算能力百度智能云昆仑芯（盐城）智算中心200PFlops商汤科技人工智能计算中心峰值训练算力3740PFlops无锡智能计算中心中国电信京津冀大数据智能算力中心太湖量子智算中心合肥先进计算中心双精度计算峰值12PFlops、整数计算峰值256Pops强。总体而言，国产AI芯片正在努力从“可用”走向“好用”。以AI芯片为代表的智算中心基础软硬件国产化，AI基础设施的信创化有望为业打开更大的市场空间。亿欧智库：各地智算中心建设将带动基础设施河北人工智能计算中心100P计算能力阿里云张北超级智算中心12000PFlopsAI算力中原人工智能计算中心整体规划为300PAI算力杭州人工智能计算中心一期40PFlops算力乌镇之光超算中心每秒能进行181.9千万亿次浮点运算宁波人工智能超算中心100P（FP16）半精度人工智能算力、5P（FP64）双精度高性能算力成都智算中心算力达到300FlopsFP16武汉人工智能计算中心算力达200P广州人工智能公共算力中心一期100P人工智能算力资料来源：公开资料，亿欧智库新产品新应用新技术重点行业应用消费级市场未来，国产替代将按照从党政、事业单位到重点行业企业，再到消费级市场的步骤逐步推进，以逐步形成完整的信创产业链和供应链体系，信创产业的规模有望进一步增加。政企合作相比党政领域，行业信创对产品性能与服务能力的要求更高，客户需求倒逼下信创产业集中度或将提升，逐步形成发展新格局。新产品新应用新技术重点行业应用消费级市场未来，国产替代将按照从党政、事业单位到重点行业企业，再到消费级市场的步骤逐步推进，以逐步形成完整的信创产业链和供应链体系，信创产业的规模有望进一步增加。政企合作相比党政领域，行业信创对产品性能与服务能力的要求更高，客户需求倒逼下信创产业集中度或将提升，逐步形成发展新格局。大信创生态经过信创三年发展，信创生态日益成熟，随着行业趋势的不断变化、客户业务场景的广泛覆盖，行业所面临的安全挑战也愈加复杂严峻，更需产业未来3-5年信创产业将迎来爆发式增长，随着网信厂商不断加入信创产业，从产业纵向上看，覆盖从基础硬件、基础软件到应用系统再到信息安全丰富产品品类，提升优质产品供给能力。资料来源：公开资料，亿欧智库目录目录CONTENTS信创三年新发展趋势和供需变化洞察0202信创产业新发展趋势全产业链大洞察信创产业新发展趋势预测和洞察网络安全北信源VRV基础软件应用软件集成行业应用Neuso东软网络安全北信源VRV基础软件应用软件集成行业应用Neuso东软inspur浪潮DC东华软件基础硬件GPU CPUGPU CPU存储器存储器整机（服务器&整机（服务器&PC）kknLn浪潮计算机Lenovo固件/固件/IO设备 操作系统数据库数据库中间件中间件电方通|TongTech虚拟化虚拟化H3C信创云云基础设施云基础设施ZTE中兴Nguawe云服务云服务〔-〕阿里云博云无/低代码平台无/低代码平台流版签流版签协同办公协同办公Landray蓝凌Neusot东软coremail工业软件工业软件2党党8N建筑汽车物流注：图谱中选取企业仅为部分代表性企业，排名不分先后化角度来看，各个架构都有自己的代表产品和PHYTUM飞腾HYGON腾云S系列龙芯1号腾锐D系列龙芯2号鲲鹏920腾珑E系列龙芯3号AlphaARMV8架构层级永久授权x86授权永久授权Alpha授权V8架构层级永久授权性能起点高，生态高性能、低功耗，产高效、兼容、安全，多核架构支撑算力，迁移成本小，兼容品线丰富，有内嵌安拥有全套核心源代程度最高的MIPS架构领域优势突出，通产品线丰富，兼容性强，性能和应用全模块，兼容性和生码，可实现自主迭用计算领域生态较性和生态需要进一生态上具有较强的态需要进一步打造代，服务器整机优但整体性能相对较弱弱资料来源：公开资料，亿欧智库CPU：行业应用的服务器和终端市场已打开，未来随着向民工应用场景进行测算，涵盖PC端、服务器端的CPU市场空间超700亿元。未来随着芯片自给率的提升，中国芯片产业的发展空间非常大。算服务器资料来源：统计局；中国财政年鉴；公开资料；亿欧智库整理兆芯“自主创新、兼容主流、好用不贵”的发•兆芯“自主创新、兼容主流、好用不贵”的发•自主指令集的定义、扩展和创新•自主内核微架构设计与创新•片内缓存与自主互连设计与创新•自主高速IO设计与片外扩展技术•掌握从设计规范、设计标准以及物理实现的全流程•高性能、高稳定、高可靠•极佳的软硬件兼容性，优异的使用体验•提供高性价比的芯片产品•让用户拥有成本更优的应用解决方案•加速应用的平滑迁移与应用落地•护航关键行业信息基础设施安全•聚焦国民经济发展处理器主战场•支撑国内国际双循环新发展格局 高性能集显开胜®系列•高核心性能：全新自研微架构，基准频率2.0/2.2GHz，最高工服务器工作站KH-40000/32KH-40000/开先®系列 集显增强•高核心性能：采用新一代的“世纪大道”自主微架构，集成8个•集成高性能显卡：支持DirectX12、OpenCL1.2、OpenGL4.6以及H.265硬件编解码，支持双路4K视频播放，图形性能提升4•IO接口全面升级：支持双通道DDR5/DDR4，容量可达128GB。兆芯是成立于2013年的国资控股公司，总部位于上海，坚持“自主创新、兼容主流、好用不贵”发展理念，掌握自主通用处理器及其系统平台芯掌握处理器研发设计核心技术实现处理器的自主演进和迭代兼容主流兼容全球主流的x86技术路线支持广泛且成熟的应用与生态更好的用户使用体验更优的综合购置成本资料来源：兆芯，亿欧智库数字机关建设政务云平台建设数字机关建设政务云平台建设智慧司法、智慧法院、智慧检务金融办公管理系统金融一般业务系统金融柜面业务金融客户服务中心务柜台等非现金自助设备金融AI智慧监控智能显示大屏金融系统交换路由设备金融网络安全数字通信产品边缘计算网关视音频编解码数字通信产品石油石化计费系统石油/天然气无人值守监测系统变电站工作站储能控制设备教育学习影音娱乐兆芯基于主流x86生态，已形成卓越的产品性能、杰出的软硬件兼容性和安全稳定等优势，可以为用户带来卓越的使用体验。已搭建成熟交通智慧营业厅：充值机、售取票机、查询机乘客信息系统：售票系统、信息播报、站台显示系统、车载显示系统公路ETC收费系统智慧监控，机场航显教师办公智慧黑板考试机房资料来源：兆芯，亿欧智库GPU分别为传统的2D/3D图形渲染GPU和专注高性能计算的GPGPU，近年来，国产GPU厂商在图GPU分别为传统的2D/3D图形渲染GPU和专注高性能计算的GPGPU，近年来，国产GPU厂商在图形渲染GPU和高性能计算GPGPU领域上均推出了较为成熟的产品，在性能上不断追赶行业主流产品，在特定领域达到业界一流水平。生态方面国产厂商大多兼容英伟达CUDA，融入大生态进而实现客户端导入。拥有完全自主知识产权，从GPUIP核、计算架构、算法模型、原理验证、硬件实现、驱动开发等环节正向设计，从而保证GPU升级迭代自主安全。代表企业：景嘉微、凌久电子、中微电等通过IP授权与自主研发相结合的方式开发产品，兼容已经有一定用户规模的业界标准生态，比如兼容CUDA，OpenGL、OpenCL等。代表企业：芯动科技、摩尔线程、壁仞科技等国内部分GPU厂商市场布局高性能计算数据中心壁仞科技摩尔线程天数智芯瀚博半导体人工智能壁仞科技摩尔线程燧原科技瀚博半导体登临科技天数智芯通用计算摩尔线程凌久电子瀚博半导体登临科技天数智芯GPU作为信创核心产品之一，市场规模巨大。AI发展已经带动GPU行业高速发展，国产AI也为国产GPU的发展提供契机。在国际供应链不确国内市场方面，我国厂商GPU市场份额较小，正处于技术追赶及国产替代环节，目前国产GPU在数据中心、人工智能以及通用计算型GPU领域均实现产品布局，未来随着国内数据中心、智能驾驶及终端侧GPU市场需求的提升，国产GPU市场份额有望实现渗透。人工智能人工智能目前国内类ChatGPT的大语言模型已经超过100个，AIGC的训练和推理需求将助推GPU市场快速增长。在数据中心，GPU被广泛应用于人工智能的训练、推理、高性能计算（HPC）等领域。预训练大模型带来的算力需求驱动人工智能服务器市场快速增长。手机游戏图显需求及终手机游戏图显需求及终端AI架构，有望打造移动端GPU增长新引擎。未来随着手机端游戏图形渲染需求的提升，对GPU性能要求将逐渐增加，目前高通、联发科、英伟达、AMD、ARM等著名芯片厂商均开始布局手机GPU，有望加速移动端GPU扩量。游戏智能驾驶时代智能驾驶时代，车端芯片承载的功能增加，不仅需要处理各环节传感器收集的环境数据、地图定位数据、V2X通信数据，还需要进行智能算法规划最佳决策，同时控制执行单元。随着AI技术的进步，基于深度学习算法的智能驾驶方案成为汽车制造商的布局重点。资料来源：公开资料，亿欧智库操作系统：国产化进程正持续推进，产业链日趋繁荣，部分国产操作系统已实现产业生6.0%4.0%2.0%0.0%201820192020202120222023e开源是国产操作系统发展方向开源是国产操作系统发展方向：充分利用、参与、支持开源，是产操作系统在性能、适配和用户体验等方面实现了质的飞跃。在产品代表代表厂商主要客群操作系统麒麟系统统信系统普华操作系统麒麟软件统信软件操作系统麒麟系统统信系统普华操作系统麒麟软件统信软件移动操作系统魅族锤子科技云操作系统安超OS华云数据资料来源：公开资料，亿欧智库统信有来统信有易统信有乔运维场景增值产品统信UOS服务器版终端操作系统应用全栈服统信有来统信有易统信有乔运维场景增值产品统信UOS服务器版终端操作系统应用全栈服务器与云计算操作系统应用商店统信UOS统信有雀企业办公增值产品畅写文档centos替换解决方案统信UOS统信UOS集中管理增值产品基础设施增值产品迁移场景增值产品终端操作系统统信有往统信有栈统信有墨统信有备统信有幄统信有应畅写在线域管平台北航与统信建立基础软件系统安全联合实验室，部署国产化操作人才培养。实现了基于国产化操作系统的相关教育教学工作的支撑，并可以扩展基础软件系统安全人才培养。对促进我国信息技总量装机量海外用户机构适配中心研发中心300+5+桌面端持续保持市占率第一，在服务器端市占率增速行业第一。业领先地位;服务器OS产品的行业应用规模快速增长，基于Ce统信信创应用案例统信信创应用案例某直辖市党政机关组建技术骨干团队高效推进实施，提供完善服务体系与响应机制，定制化系统镜像，打造集成流版签和安全防护软件的适配方案，提供集中域管平台、私有化应用商店等配套方案，为用户向国产教育行业信创改造项目完成全市近300所学校、近万台终端的部署，广泛应用于教师行政办公、教学教研以及计算机课堂等，推动金华市全市学校的全量替换，打造了国内首个教育领域的信创应用成熟范例，并开始在全国进行快速复制和落地推广。与统信建立教育信创应用示范基信创人才培养、国产正版化软件应用、双师型培养、信息安全加固等方面展开合作。从整校国产化建设，到信创人才培养。逐步打造成为国内第一所教育信创示单位，分布广、需求多，交民生服务，信创响应及时性要求高；设备繁多、新旧并主机提供各类服务的硬件设备等主机/嵌入式接收命令主机等上位机/下位机公司研发的安全设备/其他厂商的安全设备等安全设备主机提供各类服务的硬件设备等主机/嵌入式接收命令主机等上位机/下位机公司研发的安全设备/其他厂商的安全设备等安全设备工业以太网协议等经验。目前，长扬软件已经建立了独立的版本维护体系，自主研发的长扬服务器操作系统，参照标准《GB/T20272-2019操作系统安进行设计开发，是国内可测和最高安全等级的操作系统产品，为用户提供了从内核到应用的全方位安全防护。长扬服务器操作系统：“信创+安全”服务器长扬服务器操作系统：“信创+安全”服务器核心产品核心产品长扬服务器操作系统V3.0是长扬软件推出的工控安全操作系统品牌，主要实现安全标识、强制访问控制、客体重用、数据完整性、数据保密性、管理员三权分立、数据加密、可信度量、可信恢复、可信路径、可信信道等功能。•产品亮点产品亮点基于国内主流操作系统社区同源开发，全面支持应用生态迁移适配，源代码可控，自主研发•提供系统级人工智能模型和数据安全保护机制•支持可信计算技术规范（TPM2.0通过可信链的建立及传递，实现对平台软硬件的完整性度量和可信启动•支持飞腾、海光、鲲鹏、龙芯、兆芯等国产主流CPU•支持国产数据库和中•支持大量工控系统、工控软件、工控协议•支持云原生和分布式技术•提供开源人工智能框架和工具集•满足能源、煤炭、电力、钢铁冶金、烟草、智能制造、金融等行业领域对服务端操作系统平台的安全需求可支撑环境MIS服务器应用服务器SIS服务器数据库服务器数据采集服务器性能运算服务器亿欧智库：长扬服务器操作系统行业应用以长扬软件生态链体系丰富，兼容行业主流的软硬件。不仅能兼容x86/ARM等国外CPU架构、主流数据库、中间件等，也能兼容国内主流的飞腾、海光、鲲鹏、龙芯、兆芯等CPU芯片，以及其他主流软硬件，同时全面适配国内主流的整机。目前，长扬安全操作系统已经广泛应用于智能制造、电信、交通、石油化工、钢铁冶金、烟草、教育、医疗、能源等多个行业。用户价值用户价值：为用户提供定制化云安全操作系统，助力用户整合服务器资源池，提高现有资源利用率；协助用户加快响应5G环境下大中型企业以及政府、国防、电力、电信、教育、医疗等行业用户快速构建安全、可靠、可控云计算基础环境的需求，充分保障业务的连续性和安全性。解决方案：将安全技术与可信计算技术相融合，为该公司量身定制，设计开发一款符合《GB/T20272-2019信息安全技术操作系统安全技术要求》中第四级：结构化保护级的国产操作系统；适配迁移公司内部信息系统，在研制的国产服务器安全操作系统上可靠稳定运行。项目背景：某大型国有企业电信运商营的服务器操作系统不是国产安全操作系统，容易受到攻击和病毒感染；应用软件不在安全操作系统上运行，容易造成用户越权等违规操作。某电信运营商服务器安全操作系统研制及应用迁移项目长杨服务器操作系统应用案例钢铁冶金石油化工烟草教育电信能源交通医疗资料来源：长扬软件，亿欧智库安全管理框架ARMRISC-VMIPSXtensa系统安全性任务调度≤2.8us；中断时延≤0.2us；支持内存8KB~512M的各种设备。 硬件兼容性支持ARM安全管理框架ARMRISC-VMIPSXtensa系统安全性任务调度≤2.8us；中断时延≤0.2us；支持内存8KB~512M的各种设备。 硬件兼容性支持ARM、RISC-V、MIPS、LoongArch、C-SKY、Xtensa等架构；支持10余家主流厂商，超1200款芯片。分布式分布式系统通信互联分布式系统资源管理分布式程序运行控制应用兼容性CMSIS完善度100%POSIXPSE51完善度85%CPP11完善度70%服务代理机制示范项目MPU内存隔离应用开发框架正式启动集团战略项目中国软件测评中心内核自主度100%中国科协科创中国先导技术榜世界物联网博览会成果创新奖IEC61508SIL3ISO26262ASILDOneOS是中国移动针对物联网领域推出的轻量级操作系统，具有可裁剪、跨平台、低功耗、高安全等特点，支持主流芯片架核、系统组件、中间件层、应用层构成，系统具备高性能、高可靠、高安全、兼容性强等特点。极简内核跨芯片平台SMP多核调度2021年工信部物联网实时内核功能安全极简内核跨芯片平台SMP多核调度2021年工信部物联网实时内核功能安全信息安全IEC61508SIL3CCRCEAL4+2023.62023.62020.112021.102021.112023.112022.112019.12023.12023.12020.62022.62022.9应用层应用层中间层中间层系统系统组件层内核层内核层IoTIoT轻应用(.js)原生应用(C/C++)原生应用(C/C++)脚本类应用(.脚本类应用(.py)语音能力语音能力AIAI智能引擎自组网自组网GUIGUIMolinkMolink传输传输协议端云融合远程升级位置服务轻应用框架第三方组件POSIXPOSIXAPI\CMSISAPI\OneOSAPI网络框架网络框架日志系统日志系统诊断工具诊断工具虚拟文件系统虚拟文件系统低功耗管理低功耗管理驱动框架驱动框架ShellShell资源管理资源管理KernelKernelDriversDrivers提供轻量级的固件安全、传输安全、接入认证方案；通过CCRCEAL4+级别安全评估。 从开发流程、设计规范、验证测试等方面保障系统可靠性；通过IEC61508SIL3、ISO26262ASILD认证。资料来源：中移物联，亿欧智库智能卡证智能交互屏智能手表中兴推出的4G智能手表智能卡证智能交互屏智能手表中兴推出的4G智能手表全面搭载OneOS-OTA德朴基于OneOS穿戴方案推出了4G&蓝牙双模OneOS方案，年出货量米蓝推出了基于OneOS智能交互屏公牛与OneOS在家居智能面板方案上开展技术合作。长虹基于OneOS及OTA能力，推出带屏健康宝产品。中移物联OneOS连续2年通过泰尔实验室测评灵活裁剪/强大兼容380家OneOS合作客户数5000万OneOS应用终端数038036450000000213320000001000000010000002020年2021年2022年2023年客户合作数应用终端数0智能制造工业机器人智能制造工业机器人工程机械零点自动化基于OneOS推出小型PLC产品，已有人物联基于OneOs推出面向智慧农业、畜牧徐州威卡与OneOS合作推苏州大方推出国产化特种车辆ECU产品，替代国外工业机器人杭州研智基于OneOS工业控制方案，推出通用型小型PLC产品。拓斯达机器人开展混合OS方案面向机器人控制领域的合作。数据库部署方式数据类型架构类型本地部署云部署关系型非关系型集中式分布式集中式数据库关系型数据库分布式数据库非关系型数据库本地部署公有云数据量的持续增长为确定性预期，扩展弹性更强的分布式数据库将逐步成长为行业主流，短期集中式数据库仍为主导。云计算技术迭代，数据库上云趋势明显，云部署数数据库部署方式数据类型架构类型本地部署云部署关系型非关系型集中式分布式集中式数据库关系型数据库分布式数据库非关系型数据库本地部署公有云数据量的持续增长为确定性预期，扩展弹性更强的分布式数据库将逐步成长为行业主流，短期集中式数据库仍为主导。云计算技术迭代，数据库上云趋势明显，云部署数据库当前已成长为行业的主要驱动力。非关系型数据的比例明显提升，我国非关系型数据库市场规模占比仅约41%，存在明显需求缺口。数字经济的发展，数据量的高增、数据结构和来源多元化、以及部署环境的日益复杂等是数据库产业的核心驱动力。国产数据库可以分为传统商用数据库、云数据库以及开源数据库。在国内政策和国际环境的双重作用下，国产数据库百花齐放，起步较早的国产数据库厂商在稳定性和性能上已经可以与国际大厂同台竞技。这些国产数据技术特性趋于融合，云化部署大势所趋，使用门数据库厂商云数据库厂商数据库厂商〔-〕阿里云专注专注于传统数据库领域的数据库企业，其背靠信创赛道且具备国有资源优势传统互联网大厂，具传统互联网大厂，具备成熟云计算技术及生态体系，在云数据库领域存在明显优势新兴独立厂商，依托开源技术或细分领域技术优势，近年已逐步打开市场空间达梦+人大金仓+Gbase神州通用+OceanBaseOceanBaseGaussDBPolarDBTBaseKunDBStellarDBTensorDBUXDB资料来源：公开资料，亿欧智库大数据开发与智能分析技术分布式技术SQL大数据开发与智能分析技术分布式技术SQL编译技术级，创新性多模型统一技术架构，覆盖全部主流数据库赛道储、治理、建模、分析等数据全生命周期为用户提供基础软件及支撑企业数字化转型的PaaS平台BCAD大数据开发与治理一站式工具支撑企业级数据治理和数据资产平亿欧智库：星环创新性多模型统一技术架构，覆盖全部主流湖仓集一体湖仓集一体NoSQLNoSQL查询/分析预测性分析预测性分析视频图像分析视频图像分析数据探索数据探索文本分析文本分析图计算图计算实时计算实时计算在线分析在线分析向量检索向量检索统一的数据操作/查询语言统一的数据操作/查询语言SQL+openCyper统一的分布式计算引擎统一的分布式计算引擎关系型数据存储统一的分布式存储系统统一的资源管理框架TranswarpCloudOperationSystem分布式数据管理系统分布式文件系统OperationalStreamingAnalyticalArangoDB地理空间存储时序数据存储ConfluentTigerGraphTDengine键值存储对象存储文档存储宽表存储事件存储向量存储搜索存储图存储实现从到智能的全链路分析开发数据工具多模型数据的统一处理技术多模型数据的统一处理技术数据库技术基于容器的数据云技术数据库技术基于容器的数据云技术国外基础软件星环基础软件性能及功能增益CDH、HDPCDPOracle,MysQLOracle,DB2TeradataNeo4jElasticsearchSASTDH、TDCKunDBArgoDBStellarDBTranswarpScopeSophonBase大数据平台交易型数据库分析型数据库图数据库国外基础软件星环基础软件性能及功能增益CDH、HDPCDPOracle,MysQLOracle,DB2TeradataNeo4jElasticsearchSASTDH、TDCKunDBArgoDBStellarDBTranswarpScopeSophonBase大数据平台交易型数据库分析型数据库图数据库搜索引擎智能分析工具飞腾、鲲鹏龙芯、兆芯申威、海光等思迈特、永洪东软、帆软东方通等银河麒麟中标麒麟普华、统信凝思等恒生电子中科星图宇信科技长亮科技等长城飞腾华为泰山浪潮中科曙光中科方德等多租户隔高，性能提升2-10x更好的稳定性分布式、高性能、高可用分布式、高性能、高可用分布式、高性能、高可用更多高性能图分析算法分布式、高性能、高可用分布式、高性能更多分布式ML算法和模型建模流程化MLOps、更开放…金融关键信息系统的国产替代：传统关系型数据库Oracle、IBMDB2、Teradata，以及搜索引擎Elasticsearch、大数据平台ClouderaDataPlatform、数据统计分析软件SAS等多家国外主流厂商产品。分析场景中部分关键信息系统的国产替代，替代的对象包括多家国外主流厂商产品，用户可以实现国产化平滑替代。龙芯龙芯各类CPU架构兼容，支持同一集群混合架构部署，最大化利用硬件资源星环科技自研的基于容器的混合部署技术，可支持x86架构和各种国产芯片架构的混合架构，能够运行在异构CPU架构以及多种操作系统混合部署的集群环境中，最大化利用硬件资源，让用户逐步实现国产化平滑替代。x86x86资料来源：星环科技，亿欧智库传统中间件产品随着技术的选代不断扩展事务式中间件过程式中间件对象中间件消息中间件交易中间件数据访问中间件应用服务器中间件云中间件容器中间件云移动平台开发运维一体化平台（DevOps）微服务架构平台数据集成平台数据共享平台文件传输类平台数据治理平台商同处先发地位，国内厂商凭借更好的本土适应能力和更高的产品性价比，在众多细分场传统中间件产品随着技术的选代不断扩展事务式中间件过程式中间件对象中间件消息中间件交易中间件数据访问中间件应用服务器中间件云中间件容器中间件云移动平台开发运维一体化平台（DevOps）微服务架构平台数据集成平台数据共享平台文件传输类平台数据治理平台商同处先发地位，国内厂商凭借更好的本土适应能力和更高的产品性价比，在众多细分场随着国产技术创新与升级，以东方通、普元信息、宝兰德、中创和金蝶天燕为代表的国公司中间件产品主要客群东方通应用服务器TongWeb系列、消息中间件TongLink系列、交易中间件TongEasy系列、负载均衡软件等全面发展，主攻政府、金融、电信、交通等金蝶天燕应用服务器、消息中间件、云计算平台央国企、党政、军队军工、金融、能源、通信等关键行业炎黄盈动流程中间件、低代码开发平台、BPMPaaS平台、iPaaS集成平台、aPaaS平台、信创应用模板央国企、党政、军工、金融、电信、能源、交通、教育、医疗、IT等中创股份应用服务器、消息中间件、分布式对象中间件、工作流中间件、企业服务总线、门户中间件、数据传输平台政府、电信、军工、工业互联网等普元信息SOA集成平台、云应用平台、大数据中台大中型企业、政府、软件开发商宝兰德应用服务器、消息中间件、交易中间件、SOA集成平台，以及云管理平台软件等智运维产品主要客户为电信（中国移动向金融和政府领域拓展资料来源：公开资料，亿欧智库炎凰大数据处理分析软件简称YHP）是一款具有完全的自主知识产权，安全可控的大数据分析产品。专注于数据搜索领域，尤其是半结构化数据，产品炎凰大数据处理分析软件简称YHP）是一款具有完全的自主知识产权，安全可控的大数据分析产品。专注于数据搜索领域，尤其是半结构化数据，产品内置了完全自研的非结构化文本索引和存储引擎，是目前国内唯一支持读时建模（SchemaonRead）数据库消息队列企业应用物联网设备x86路线的海光和兆芯ARM路线的华为鲲鹏硬件架构操作系统金融信创生态实验室的适配认证数据导入读时建模计算引擎RESTAPI网关数据导入读时建模计算引擎RESTAPI网关仪表板即时分析私有云混合云索引构建和原始数据存储Kubernetes公有云炎凰数据平台技术特点炎凰数据平台技术特点数据存储-多源异构数据收集与存储底层组件功能核心自主开发的组件非结构化文本索引和存储引擎StoneWave数据的导入、导出、索引、存储、数据集管理、数据的组织形式、存储方式等丰富的前端可视化功能、灵活的可自定义的仪表盘配置擎、与计算加速器、超过100个的内置函数全面的告警功能、定时报表、与周边系统对接的API数据的列式存储可视化-丰富的报表与可视化能力分析引擎-强大而灵活的数据分析人工智能-开放支持机器学习算法YHP主动积极地适配各种主流的信创IT基础设施，可以在一个完全信创的主流生态中部署与运行。YHP的版本发布遵循全面、一致、同步原则，在各个底层架构上的功能保持一致、版本保持同步，使得客户在多平台选择、跨平台迁移、资源有效利用上，获得了很高的灵活性。麒麟v10（OpenEuler内核）交易系统链路时延度量交易系统链路时延度量场景痛点：①用户交易下单的请求由一系列微服务调用完成，在出现交易质量下降或抖动的情况下，难以定位具体原因，系统可②常规链路追踪技术，涉及微服务改造，需要修改代码进行埋点，对系统侵入性太强，风险高，并且容易因为采集追踪数据导致系统性能下降，服务不稳定等情况。解决方案：取交易全链条中的关键信息（用户ID、交易ID、交易品种、各测量点时间信息等）；交易ID、用户ID等信息，关联上控仪表板和告警。信创部署：本系统使用了3台海光CPU架构的服务器，其CPU型号为7395，操作系统为麒麟高级服务器版v10SP2。YHP使用了3实现价值：炎凰数据信创实践案例资料来源：炎凰数据，亿欧智库亿欧智库：国产虚拟化代表厂商-“两华一云”代表厂商主要产品形态第三方软件厂商2、搭载云产品、超融合产品销售的虚拟化亿欧智库：国产虚拟化代表厂商-“两华一云”代表厂商主要产品形态第三方软件厂商2、搭载云产品、超融合产品销售的虚拟化以云优先（公有云）转移，私有云场景更多的是以硬件为主，成为在全球云市场中唯一一家以硬件起家的云企；紫光集团整合旗下新华三集团、紫光云公司等在私有云、公有云、人工智能、软件服务等领域的能力，成立紫光云与智能事业群；在虚拟化独立第三方厂商中，云宏被机构评价为“中国的VMware”，产品覆盖VMware主要功能，架构轻量，易用易维护，松耦合，是独立、灵活组合交付的产品，并且适配国产主流服务器、芯片、操作系统和应用软件，用户可实现VMware的无感替换。中国进入云计算时代，中国用户面临海外虚拟化产品价格高昂、安全性较低、缺乏本土化等问题，在此年积累的使用习惯，同时能够在性能、安全、稳定ARM等不同技术架构路线的基础软硬件设施，并且不捆绑硬件销售，避免生态体系绑定的国产独立第三方虚拟化软件更符合客户期待。“随着信创加速落地和VMware被收购后出现的不确定性，中国用户迫切需要以最小代价替换VMware，以降低对业务的影响。相关报告中，云宏在独立第三方虚拟化市场紧随VMware排名第云宏无感替换方案可保持应用系统技术架构不变，资源充分利旧，全面纳管VMware，双轨并行，并实现业务平滑迁移，帮助用户实现无感知替换，也可依据业务需求全栈替换信创产品或全面重构业务，帮助用户实现信创快速落地。”致力于云计算关键基础技术——虚拟化的国产研发。十余年来在党政、金融、教育、医疗等行业中积累了丰富的案例，服务客户资料来源：公开资料，云宏，亿欧智库华为海思（麒麟CPU+昇腾CPU+鲲鹏CPU+欧拉OS+鸿蒙OS）中国电子PK体系（飞腾CPU+麒麟OS）华为海思（麒麟CPU+昇腾CPU+鲲鹏CPU+欧拉OS+鸿蒙OS）中国电子PK体系（飞腾CPU+麒麟OS）华为聚焦中国信创市场，信创PC中核心部件CPU技术路线较多，其中x86架构性能较高，但自主开发空间小，Arm架构已在移动端广泛应用，并凭借生态开放优势向PC市场快速渗•“鹏腾”生态：2023年7月，同为Arm技术路线的中国电子与华为宣布“鹏腾”生态合作，此举可基于双方优势，推动上层生态的统一，信创市场对Arm架构的选择度将进一步提升。-53.3%近两年，ChatGPT爆火、AIGC（人工智能生成内容）快速突破，人工智能技术•联想：目前AI已经扩展到消费Yoga、游戏本Legion等各类中高端产品系列“夕阳产业”的名头，整个PC市场仍处于低迷之中。但随着我国信息技术的飞速发展，消费回暖，技术和产品持续创新，国产整机新势力开始逐目前国内主要的PC整机生产商包括联想、华为、中国长城、Lenovo增速出货量Lenovo114.3%114.3%57.1%38.3%23.7%27.3%35.7%2021202220202024E2025E2026E2027E2023E2021202220202024E2025E2026E2027E算等特点。另一方面，随着国内人工智能与大数据技术的落地运用显著增加，中国信息存储需求与算力需求显著增长，预计未来几年中国服务器市 国产CPU服务器增长率务器行业的市场规模将达到1000亿元以上。不断地推出新型服务器产品，以满足不同客户的需求先进的技术解决方案。在技术方面，服务器厂商不断推出性能更高、能耗更低、更安全、更易管理的服务器在产品线方面，服务器厂商不仅提供服务器硬件，还提供与服务器相关的软件和服务，例如虚拟化、云计算、存储、网络等。厂商们也在争相推出基于AI和机器学习的服务资料来源：公开资料，亿欧智库实践参考：中国长城具有完整自主知识产权的信创产品谱系，具备自主安全整城聚焦计算产业和系统装备两大核心主业，构建了从芯片、台式机、笔记本、服务器、网络交换设备到应用系统等具有完整自主知识产权的产品谱芯NO.1党政信创芯片/终端市场占有率金融终端/战术通信/高性能电源国内市占率120产品系列数量1300+拥有专利数量概况概况：长城电源自1989年起深耕开关电源的生产，具有34年的电源开发设计经验，自有品牌业务国内市占率高达39%。近年来，长城电源基于深厚技术积累、对行业趋势的判断和用户需求的洞察，推出了一系列突破性产品。2023工作亮点：10月，长城电源2023年度全国代理大会召开，此次大会长城电源78款新品重磅亮相，包括代表国潮的华夏系列电源，代表国内高端电竞电源新高度的KING系列电源、海盗船TX系列电源，代表公司下一个重点方向的工业电源、医疗电源，更具电竞基因的视界系列机箱等。概况：长城信息作为中国长城的控股子公司，是中国电子系统内唯一的文印产业公司，致力将文印业务融入集团计算产业之中，让文印产品成为中国电子网信全域生态的重要一环。2023工作亮点：10月，中国长城举办2023年打印机新品发布会，会上发布“烽火”“雄关”两大系列共29款新品打印机，在原有入门级系列产品的基础上进一步拓展，可全面覆盖家庭、SOHO办公、中小企业、党政等办公应用场景以及金融、教育、医疗等全行业客户办公，兼顾经济型版本和行业高端优选产品。长城电源长城信息资料来源：中国长城，亿欧智库kknLunCPUCPU故障核在线隔离电源三大核心电源技术，电源密度业界领先业界33%，稳定性领先业界50%，电源转换率领先业界12.5%硬盘抗震降噪和风道优化设计，抗击运输和噪声振动kknLunCPUCPU故障核在线隔离电源三大核心电源技术，电源密度业界领先业界33%，稳定性领先业界50%，电源转换率领