2019年中国开关插座产品重点城市调研报告

2011年中国开关插座产品重点城市调研报告Copyrighte2010

RCCChina

.LtdRCCcHNNOV.2010@simOn

电1

■1

项目概述2

总体市场运行去观环境分析

RCC

对市场的建议4

总体市场概况5

重点城市竞争对手综合分析6

单个目标城市竞争对手调研CHHNA

Cepyrtght

e2010RCC

China

ud目录RCC·随着国内的农村向城镇化、城市化转变，三、四级市场对很多电工产品的需求会越来越大。业务增长点：中国有2600多个县城，还有近5万个大大小小的乡镇，加上国家对新农村建设的持续支持，未来几年中国农村的发展将进一步加快，农村居民的居住环境也将得到进一步的改善；市场机会：在新的农村、新的乡镇、新的县城发展的同时，家用开关、插座等电工产品作为建筑的附属产品一定会有巨大的成长空间，然而许多知名品牌对国内三、四级市场的潜力并未引起做够的重视，发现、挖掘新兴市场，将有利于SIMON电气进一步扩大产品覆盖领域，抢占更大的市场份额；。渠道现状：目前的电工产品主要是以零售+工程为主，但是真正把渠道做到地级、县级市场的电工品牌很少，知名品牌产品在三、四级市场渠道网络并不健全：消费特点：电工行业本是低关注度的行业，低级别城市的普通消费者对电工品牌的分辨力还很模糊，现在所

使用的电工产品有些甚至是假冒或者低劣的产品，但是随着消费者逐渐成熟和理性化，他们对使用的产品提出了更高的要求，也出现了对品牌的需求；面对三、四级城市消费者对高品质电工产品的巨大需求，只有充分的了解该细分市场的需求、规模特点、行业内领先企业(6家)的产品特点、运作模式以及渠道策略等，SIMON电气才能合理运用其强大的品牌竟争力和高品质的产品抢占这一特定的细分市场RCCcnNaCopyrighte2010

ROCChina

.Ud研究背景②SmOn电

气一浙江金华一湖南郴州

一安徽芜湖一四川绵阳

一山东临沂

一黑龙江牡丹江地区的范围以行政划分为准，包括市管辖的县级及乡镇级宏观及目标地区的经济指标来源于国家统计局，其它数据

如无特殊说明，全部来自RCC本次调研民用开关、插座、面板研究范围和数据来源数据来源调研区域调研品牌FeidiaoZ酬Schueider?Electrie研究产品CHNT正泰电工HCNYAR@smOn

电116

■Cepyrtght

e2010

RCC

China

udFUIA*SIEMENSscHNnRCI访问对象访问对象要求计划样本(品牌数

*

城市

数

)实际样本厂商直接负责当地市场的厂家销售人员3636经销商厂商在当地的

一

级经销商，无

一

级经销商则需要访问到负责当地的其它

一

级经销商，或当地重点二级经销商3645行业专家电工行业工作10年以上或熟知电工市场的业业人土

和协会专家22合计7483为完成研究任务，RCC研究人员共接触约100个访问对象，成功访问83名，包括厂商、经销商以及行业专家，具体样本分配如下：RCCchaCopyrightO2010

RCCChina

.ud访问样本②SmOn电

气@simOn

电11■1

项目概述2

总体市场运行宏观环境分析③

RCC

对市场的建议4

总体市场概况5

重点城市竞争对手综合分析6

单个目标城市竞争对手调研RCC

CHINA

Cepyrtght

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RCC

China

ud目录◆

中国国家统计局数据显示，

自2008年以来，中国GDP以低于10%的速度增长，2009年达到最低，是8.7%◆2010年，根据初步测算，前三季度国内生产总值268660.2亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%,比上年同期加快2.5个百分点。中国经济增幅回升，预计2010年超过10%RCCchaCopyright

O2010

RCC

China

.ud中国经济发展水平2005-2010年GDP总量及增长②SmOn电

气◆人均可支配收入增长情况与中国经济发展紧密相关。自2005年以来，中国人均可支配收入持续增长，城镇居民

人均收入增幅在8%-13%,农村人均可支配收入在6%-10%,增幅低于城镇居民●2010年前三季度城镇居民人均可支配收入14334元，同比增长10.5%,农村居民人均现金收入4869元，增长13.1%。农村居民收入增速快于城镇2005-2010年人均可支配收入及增长CopyrightO2010

RCCChina

.ud中国人均可支配收入RCCcnua②SmOn电

气◆近年来城镇居民恩格尔系数从2005年的36.7%下降到36.5%,仅下降0.2个百分点，农村居民恩格尔系数从2005

年的45.5%下降到41.0%,下降4.5百分点，由此可见城镇居民生活水平变化不大，农村居民生活水平提高较快◆随着2010年CPI的上升，前三季度城镇居民的恩格尔系数提高到40%(2009年时36.5%)提高3.5个百分点。恩

格尔系数的再度反弹，意味着食品支出在家庭支出中占比上涨，人们生活的富裕程度下降，生活压力加大近年来中国恩格尔系数变化情况中国恩格尔系数Copyright

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RCC

China

.UdFKCGcHNA②SmOn电

气◆城市化进程加快将有力拉动消费，产生更多的住房需求，对房地产行业的长期利好比较明显。2010年预计中国的城市化率是

48%,10年间中国的城市化率提高了22个百分点◆中国现有城市化率的统计口径包括了1.45亿左右在城市生活6个月以上但没有享受到和城市居民等同的公共福利和政治权利

待遇的农民工，也包括约1.4亿在镇区生活但从事务农的农业户籍人口。这些并没有真正转变身份的人口约占城镇总人口的一

半，从这个角度讲，中国目前的城市化仍属于“半城市化”,距离“全城市化”还有很大距离●按照户籍人口计算，中国的城市化率只有35%左右。中国新型城市化的战略目标是从“十二五”时期开始，用20年时间解决中国“半城市化”问题，使中国的城市化率在2030年达到65%中国城市化进程发展及预测RCCchaCopyright

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ROC

China

.Ud中国城市化进程②SmOn电

气◆由于受房价上涨、股市下跌、金融危机等多方面的影响，2008年中国商品房销售面积大幅下滑，竣工面积仅微小增长。随着经济环境的好转，2009年大幅反弹，竣工面积和销售面积分别实现20%和40%的高度增长。2005-2009年

,商品房竣工和销售面积年复合增长率分别是9.53%和14.00%◆2010年为限制房价，国家出台严厉的限房令，房地产市场明显受挫，增幅减缓。2010年前三季度，商品房房屋竣工面积3.69亿平方米，增长10.4%,销售面积6.32亿平方米，同比增长8.2%2005-2010年中国商品房竣工面积、销售面积及增长(百万平米)RCCcnuaCopyrightO2010

RCCChina

.ud中国商品房竣工、销售面积②SmOn电

气■2008年8月1日，由中国建筑东北设计研究院主编《民用

建筑电气设计规范》被建设部批准实施■《规范》分普通住宅及康居住宅两大住宅类型，除对康

居住宅功能区域在普通住宅的基础上进行细分和增加外，还对强弱电部分进行具体要求■康居住宅与普通住宅相比，起居室至少增加1个插座，卧室增加1个、厨房增加2个，卫生间增加1个，合计至少增加5个插座。康居住宅又分为基本型(1A)

、

提高型(2A)

、

先进型(3A)

型。康居住宅级别越高，各功能

区的插座设计要求越多■电话线：普通住宅一般在客厅和卧室设置，逐级实现到

每个功能区配置一个电话插座■视频线、网络线布线原则与电话线等同■2003年版的《住宅设计规范》■建设部对1999年实施的关于国家

标准《住宅设计规范》进行局部

修改住宅功能区域中，起居室(厅)

由规定的一个单相三线和一个单

相二线的插座两组提高到三组；

厨房由一个单相三线和一个单相

二线的组合插座一组增加到二组■未作改动■现在的住宅绝大多数属普通住宅，其电气设计标准与康居住宅的要求相差甚远。考虑到住宅建筑成本，开发商

无法短时问内保证电气设计需求的一步到位，需要通过水电改造实现Datasource:researchRCCc:na

Copyrighto2010RCCChina.Ld现行法规相关内容强电要求弱电要求■随着社会的进步与发展，国家对住宅电气设计规范越来越与国家同期经济发展水平相适应，也更加贴合居民的相关政策法规实际需要，这将会带动和刺激家装业务开关插座面板的消费图SmOn电

气刚性需求占主导，70、80后已逐渐成为购房主力据21世纪不动产调查数据显示，2009年首次置业者比重超过7成，其中，刚性需求份额占主导超

过70%。63.2%购房者年龄在25至34岁之间，3.9%为港澳台与外籍人士“70后”、80后”的人群是第一代享受改革开放带来富裕的一代。他们中的很多是独生子女，生活富裕，喜欢个性的东西，容易接受新事物，对生活品质要求比较高，对家居电气设计要求比较多，需求也会更多目前家用电器品种数不胜数，各式各样的厨房电器，如开水壶、微波炉、电压力锅、洗菜机、烤箱、净水设备(提及率较高)等和客房电器，如灭蚊机、加湿机、除湿机等。随着消费水平

的提高，住宅对日常家用电器需求也会增加，如电视机、空调、电脑、洗衣机配备将更加齐全根据本次调查，开关插座潜在增长的空间很大强电：照明、空调、电热水器、净水设备、厨卫电器等将是目前及未来潜在增长点

弱电：家庭多媒体、家庭影院、安防及监控系统将是目前及未来潜在增长点■随着消费人群的年轻化及消费水平的提高，居民对现阶段及预期的家用电器的需求将增加，相应用电量也增

加。为保证安全以及未来的使用方便，家庭中预留的插座将增多消费环境的变化Copyright

o2010

RCC

China

.Ld购房主力的

改变消费理念的改变目标产品应

用潜在增长消费水平的

提高②SmOn电

气DmmcHN@simOn

电1

■1

项目概述2

总体市场运行宏观环境分析

RCC对市场的建议4

总体市场概况5

重点城市竞争对手综合分析6

单个目标城市竞争对手调研CHHNA

Cepyrtght

e2010RCC

China

ud目录RCC对三、四线城市建材产品开发，厂商需在经销商的选择和渠道建设上尤为重视·三、四线城市消费水平悬殊较大，市场成熟度截然不同，“渠道驱动品牌”的市场特征更为明显，开发这样市场必须借助本地经销商力量，选择的一级经销商一定要具有较高的品牌意识、较强的工程和分销能力，这样可以很快的打通渠

道，进入当地市场三

、四线城市渠道更应该深耕细作。小城市没有大城市大规模、成型且集中度高的建材超市、建材批发市场等，其终

端渠道规模小且分散，主要依靠五金店、灯具店、建材产品集散地等协销，缺乏良好的展销平台，这就需要厂商一方

面加强终端渠道的建设力度，另一方面要根据当地实际情况设进行终端渠道多元化的规划，如旗舰店、专卖店、加盟店、自营店等，并对选择的核心分销商进行扶持，协助其搭建市场推广和售后服务的平台，实现提高市场销量的目的·三、四线城市厂商投资的人力和资源有限，随着互联网的普及，网购已越来越普及，厂商精力很难顾及上，

一旦管理

不好，很容易冲击主流传统终端渠道，造成渠道管理价格体系的失控，需要加强专门针对网点渠道的管理政策和措施

,以保证渠道按健康方向发展·

重视价格体系管理和经销商利益的维护。小城市渠道竞争非常激烈，经销商乐意与品牌知名度高、产品价格合理、厂

商政策和管理规范的厂商长期合作，厂商可充分依靠经销商的渠道、物流、资金等资源，通过双方合作、分工明确、

共同开发、维护整个市场网络，调动经销商的积极性，做到双赢三

、四线城市市场的开发是一个长期而细致的工作，是电工产品未来的市场增长点，切记全面铺开和盲目出击，应该

有规划、有取含，有目标的攻克重点目标市场RCCcnNaCopyrighte2010

ROC

China

.LdRCC

对市场的建议-渠道建设②SmOn电

气随着三四线城市消费者品牌意识的逐渐提高，厂商在品牌建设和宣传上开始从市场实际情况出发·

小城市消费水平低，对价格比较敏感，

一般情况下低端和中低端品牌在三、四线市场的最主流价格是5-10元，中档和

中高档品牌最主流价格是10-20元，价格一般不超过40元。企业在制定产品组合和营销方案时决不能照搬大城市的经

验，要因地制宣，比如在装修淡、旺季实行有针对性的促销活动，将对销量的提高有很大的帮助·

小城市对价格敏感，但不是品牌选择的决定因素，与当地消费行为和观念有关。不像大城市信息渠道来源丰富，小城

市家装装修信息及渠道来源相对有限，

家装企业、电工等隐形渠道对消费者在产品选择上影响比较大，厂商可通过与

当地较知名的家装企业合作共同推广品牌·

三、四线城市消费者对产品外观、造型并不敏感，对性价比要求比较高。但个体消费者非常容易受他人消费行为和观

念的影响，产生攀比心理，冲动消费特征十分明显。厂商在提供性价比高的大众化产品的同时，个性化市场的需求不

能忽视·

消费者对开关插座产品关注度和产品参与程度低，在市场宣传与推广上尽量贴近目标消费者，通过利用“报纸”、“电台

“和“公交车广告”等媒体工具提高产品知名度，通过促销活动、良好的终端展示和细致周到的服务等手段展示品牌形象

、加强消费者对品牌的认知和美誉度 TT

CHN/Copyright

e2010ROC

China.LdonRCC对市场的建议-品牌建设和终端支持②SmOn电

气目标城市按照吸引力大小可分为3类：浙江金华和山东临沂城市吸引力比较高、四川绵阳、安徽芜湖吸引力

中等、湖南郴州和黑龙江牡丹江吸引力较差·

浙江金华和山东临沂：市场基础相对较好，消费市场相对成熟、开关插座面板市场容量2009年超过5000万

。两者相比较，浙江金华优势更为明显，首先属沿海地区，经济较发达，区域和经济优势明显，另外消费相

对集中，目前中高端和中端品牌已经进入或正准备进入，已进入的鸿雁品牌在当地表现不错，西门子在当地

设一级代理和分销网络，施耐德正加大当地经销商的力度，当地对西蒙品牌认可度比较高·

四川绵阳和安徽芜湖：芜湖属长江三角洲地带，区域优势明显，消费集中，但地区人口较少，市场容量有限

。四川绵阳经济发展不如芜湖，但其城市人口数量大、市场容量比芜湖大，未来国家支持西部大开发的力度

不断提高，居民生活水平不断提高，房地产市场发展潜力大，带动目标产品的消费。另外其省会城市成都的

较强的市场样板效应，通过其市场的开发可带动整个西部市场·湖南郴州和黑龙江牡丹江：经济欠发达，市场容量较小，尤其是牡丹江，区域经济无优势。湖南郴州靠近广东，经济发展水平好于牡丹江，但由于消费水平低，进入当地多是其周边省份的非品牌和低端品牌，中高端

品牌发展空间较小RCCcnNaCopyrighte2010

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China

.LdRCC

对市场的建议-目标市场的选择②SmOn电

气@simOn

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项目概述2

总体市场运行宏观环境分析

RCC

对市场的建议4

总体市场概况5

重点城市竞争对手综合分析6

单个目标城市竞争对手调研CHHNA

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e2010RCC

China

ud目录RCC◆2009年中国开关插座面板产品新增商品房产生的市场容量约40.2亿元人民币，加上二次装修、办公、商

业用房、农村建房产生的需求，总体市场容量达85.6亿元人民币，同比增长17.2%◆预计2010年市场容量达94.7亿元，同比增幅有所下降，达10.6%◆2010-2012年，目标产品市场容量年复合增长率达14.5%RCCchaCopyright

e2010ROCChina.Ld总体市场规模与预测2007-2009年中国开关插座市场容量2010-2012年中国开关插座市场容量预计②SmOn电

气◆2009年一线城市消费占比为11.29%,二线城市消费占比为22.16%,三线城市消费占比为66.55%。预计未来二线城市消费

增长较快，市场份额有所提升，

一线和三线城市呈波动式增长，市场份额稳中略有浮动，但幅度较小◆城市等级划分标准·一线城市：直辖市，即上海、北京、天津和重庆四个城市·二线城市：省会城市·三线城市：直辖市和省会城市以外的地级市RCCcnNaCopyright

e2010ROCChina.Ld不同等级城市市场规模与预测新增内容②SmOn电

气市场容重(么元人民币)140120100806040200≥50

●40-50

■30-40

20-30

■10-85.973.020■5-10

■94.77500.a0<5107.4910124.112066.820471315.306.90四815.5017018.0021.002

0

0

7

年2

0

0

8

年

2

0

0

0

年

2010年

(E)

2

011年

(

E)

2

012

年

(

E

)<522.02%20.90%18.04%17.95%16.76%1692%5-1044.91%44.03%42.96%42.03%43.02%42.00%10-2019.01%20.00%23.03%24.00%24.02%23.05%20-307.04%6.99%8.03%7.92%9.03%9.02%30-405.01%4.93%5.01%5.01%4.00%6.00%40-501.12%2.00%2.00%2.01%2.00%2.01%≥500.B8%1.10%0.93%1.09%1.16%0.99%未来产品价格走势：◆5元以下的产品市场增长最

为缓慢，市场份额下降明显◆5-10元产品市场份额略有

下降，但总体保持稳定，市

场竞争最为激烈◆10-20产品市场份额增长最

快，市场价额增长强幼，市

场竟争日趋激烈，强势品牌

数最地加，主要因为厂商品

牌升级以及产品市场策略调

整所致◆20-40元市场增长较快，市

场份额呈上升趋势◆其它价格区域的产品稳中

有升，但总体保持稳定RCCcnuaCopyrighte2010ROCChina

.Ud不同价格区间市场规模与预测新增内容②SmOn电

气家装公司网店品

牌

连

锁/专卖

店建材超市杂货店百货商场五金批发店灯饰市场建材批发市场开关插座产品主流架道由工程渠道和终端渠道构成日前日标产品主要通过一级、二级经销渠道面向终端，

渠道日益扁平化。市场主流品牌一级经销网络除覆盖重

点城市外，已延仲至重点城市下辖的县级市、甚至县级

、农村市场终端渠道包括传统、隐形和新兴三种终端渠道类型，传

统终端是目前主流架道，包括建材批发市场、五金批发

店、灯饰市场、百货商场等，新兴渠道比重逐渐上升，包括建材超市、品牌连锁/专营店，隐形渠道影响力日益

受到厂商的关注，包括家装公司、设计师、设计院等厂商越来越重视贴近目标市场的宣传，尽可能通过渠道创新，抢占市场份额，直接而向工程用户一设立直营店

的品牌越来越多新增内容小城市终端渠道特点：销售网点分散，以门店销售为主，

一级经销商设有1个

或多个门店，门店一般设在灯饰城或建材批发市场内

,主要以经销灯具为主，

一般市区的投资20万左右、面积约70-80m':

县区一般投资15万左右，面积可以根

据具体位置定二级经销商市区、县级市销售产品主要以灯具销售为

主，乡镇以五金店为主小城市没有大型的建材连锁经营商，如百安居、东方

家园等RCCcnuaCopyrighte2010

ROCChina

.Ld目标产品的渠道模式二级经销商终端渠道直营/专类店-级代理商②SmOn工程用户电

气厂商==>→按技术划分，目标产品分传统开关插座和智能开光插座两种，随着居民生活水平的提高和产品技

术的成熟，智能化开关插座产品种类越来越来越多，成本逐渐下降，使用的家庭和单位越来越多，市场前景广阔。根据本次调研，智能开关插座产品存在如下问题制约其市场的发展：■产品价格过高，智能控制开外资品牌1000元左右/路，国内品牌最便宜200-300元/路，

一般一

套三室二厅的智能家居产品投资2,000-20,000元，目前主要用于高档住宅、酒店■现有产品与普通开关不能兼容，需要另外布线(不是传统开关的布线标准),安装成本高、

维修不方便■部分兼容的产品功能不丰富，且大部分只能控制灯泡类负载，实用性差。■控制不方便、动态范围比较小，工作稳定性不强从长远看，智能家居是未来的发展趋势，越来越多的品牌厂商进入智能开关插座领域，但从应用

上看，由于各种智能开关技术均受到成本和技术的制约，未来很长时间市场以传统开关插座产品为

主RCCcnuaCopyrightO2010

RCCChina

.ud目标产品的技术发展趋势②SmOn电

气销售收入(百万元人民币)◆2010年飞雕排名第一，目标产品企业销售收入5.90亿元，同比增长44%,正泰紧跟其后，目标产品销售收入5.67亿

元，同比增长50%,鸿雁排名第三，预计销售收入达4.80亿元，市场增长20%◆正泰增长最快，未来两年的市场平均增幅超过40%,其次是飞雕，超过30%,鸿雁和福田增长20%左右，西门子和施耐

德在20%以上RCCchaCopyrighte2010

ROC

China

.Ld目标竞争对手总体销售状况分析②SmOn电

气◆正泰：5-12元增长最快各价格段市场增长相对比较稳定，5-10元和20-30元占比分别提高3和1个百分点，30

元以上持平，其它价格段销售占比都有所下降◆飞雕·10-20元销售增长率达116%,业务占比增长

20个百分点，5元以下和5-10市场份额下降

最大，分别下降5和15个百分点·飞雕正对其品牌进行升级，将主推10元以上产品，现处在低端品牌向中高端转型的

过渡时期。飞雕集团采取多品牌策略进行电工产品区隔和市场延伸。最低端品牌是居华，价格在5元以下，2010年销售约1亿。5元以上采用飞雕品牌，其中5-10元

2011年将被淘汰，居华品牌将可能延伸至5-10元价格区。飞雕集团规划2015年销售

额总体达80亿元鹬

30%

27%50%

53%

10%

9%2009年2010年40%30%20%2009年故60%15015%2010年RCCchaCopyrighte2010ROCChina

.Ud目标竞争对手分价格段销售状况分析■

<5

5-10

10-20

20-30

■

≥30②SmOn电

气正泰飞雕◆鸿雁：

8-18元增长最快企业认为8-18元是消费者最容易接受的价格。市场增长最快的是10-20元，10元以下负增长，市场份额明显下降◆福田：·10-20元增长最快，销售占比提高13个百分点，10以下销售占比明显下降，尤

其是5-10元下降最大·之前福田主要采取农村包围城市的策略，价格定位中低端，2009年底对品牌升级，特针对一二线城市推出“点开关”系列新品，主流价格15-20元，并

在中央台大力推广。2010年上市一年

实现销售6000-7000万元2009RCCcaopyrighte2010

ROCChina

.Ld目标竞争对手分价格段销售状况分析49%37%41%9%年2010年

福

田

启☆34%45%10%2009年2010年45%48%20-30

≥30②SmOn16%30%电

气5-10<510-2046%目标竞争对手分价格段销售状况分析

@Simon电气◆西门子40元以上增长最快，其次是10-20元，5-10元和30-40元出现负增长◆施耐德·5-10和40元以上增长最快，20-30略有增长，30-40元出现负增长西

门

子9%5%26%52%8104%元25%54%2010年2009年910%10%10%24%20%43%50%962009年10%2010年RCCcnnCopyright

e2010

ROC

China

.Ld施耐德5-10

10-20≥4020-3030-40正本飞断销前福恒四道配德市场占有李554.543.53销售网络4.5543.832.8性价比54.54.2433.5产品组合44.54.2433品牌知名度55

4.543.53总分23.5

24

21.4

19.8

16

15.3目标竞争对手产品竞争力分析■综合来看，正泰和飞雕产品竞争力最强，其次是鸿雁和福田一正泰-一飞雕一—鸡雁一一福田一西门子

一

施耐德Copyrighte2010

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.LdRCCcnNa②SmOn电

气@simOn

电1

■1

项目概述2

总体市场运行宏观环境分析③

RCC

对市场的建议4

总体市场概况5

重点城市竞争对手综合分析6

单个目标城市竞争对手调研CHHNA

Cepyrtght

e2010RCC

China

ud目录RCC目标城市目标市场的市场容量目标城市开关插座面板产品市场容量、增长及预计(2009vs2010年)Copyright

o2010

RCC

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.Ld②SmOn电

气DmnmcHN◆5-10是目标城市中最主流价格段◆除黑龙江牡丹江外，10-20元是次主流价格区间◆5-20元产品均占据目标城市

60%-70%的市场份额◆0-20元产品占据约80%-90%的市场份额<51,1667968425282944955.102,6101.9921.3301.04091272710-201,6121,6681,15767650635520-3056452941126729416230-401861486157504440-506252032239≥5001600219RCCcCopyrightO2010RCC

China

.ud2,800203%400%

%通常售#2,10043.4%24.1%14.07%被市笔理1,80040.3%199.

%典龙工社习工*010320.目标城市分价格段的市场容量-2009年2009年价格分析6,20042.1%26.0%9.1%3.0%u5F5,20015.3%36.3%32.1%102%分工画+7,0006.000

5.000

4,0003.000

2.000

1,0000*250

=40-50=30-40

*20-30=

10-20=5-10

*<53,80022.2%36.0%30.4%10.0%医

】2009年目标城市分价格段市场容量、占比单位：万元②SmOn电

气6,24037.2%32.0%10.0%事工艹1.0232,3191,9976241708125心，01221.2%36.8%28.4%11.7%医阳8511,480190030.5%24.1%11.4%英

响6101,18172134196420■260

■40-60=30-40■20-30=

10-20*6-10<82x,56g044.2%22.0%安出禁延4981,1325642823526262,08341.0%引路藏龙工士丹工47185745623351B13单位：万元2010年分价格段消费特征与2010年

保持一致，分价格段年度变化特征不明显■小于5元，芜湖增长5.4个百分点。浙江金华增长1.1个百分点，湖南郴州基本持平，其它城市都有下

降。其中牡丹江下降最大，下降5个百分点■30元以上产品市场份额略有上升■5-30元市场基本维持现状■RCC预计未来两年目标城市基本维

持现有分价格段的竞争格局RCCcCopyright

e2010

ROC

China

.Ld目标城市分价格段的市场容量-2010年8,0CO7.000

6.000

5.0004.0003.0002.0001.0000<5

5-10

10-2020-3030-40

40-50

≥5o41.1%284%

.e%山东练厂1.2442,9272,02563520064362010年目标城市主流价格2010年目标城市分价格段市场容量、占比②SmOn电

气7.130代表第一销量代表第二销量

代表第三销量RCCcrnnCopyrighte2010ROCChina.Ld目标城市竞争对手目标产品市场销售②SmOn电

气000代表次主流价格段◆目标城市中，最主流价格段是5-10和10-20元，其中5-10元代表品牌是正泰、福田和飞雕，10-

20元是鸿雁、西门子和施耐德◆鸿雁5-10元价格销售中，主要集中在8-10元，

&元以下主要销往工程渠道◆正泰和飞雕销量最大的价格段都是5-10元，其次是10-20元和小于5元，其中经济越落后的地

区，小于5元的产品销量好于10-20元◆福田5-10是最主流的价格消费区间，其次是1020元，但个别城市有所悬殊，在郴州其最主流的

价格是10-20元，其次是5-10元，安徽芜湖最主

流价格是5元以下，其次是5-10元◆西门子在目标城市销售最多的是其产品体系中

最低档的产品，价格多集中在10-20元◆施耐德在目标城市最主流价格是其经济型产品

系列，集中在10-20和20-30两个价格段RCCc+NaCopyrighte2010

ROC

China

.Ld目标城市竞争对手主流价格区间目标城市竞争对手主流价格电

气②SmOn鸿

雁正

泰飞雕福

田西门子施耐德山东临沂已度盖市区、县(1210己覆盖市区、县(550)已覆盖市区、部分县和乡镇(720)已覆盖市区、县(680)临沂市区设1家一级经销商(90)尚未进入(10)浙江金华己进入市区、县级市和县级市场(910)己进入市区、县级市和县级市场(1450)市区及各县级市

市场(1911市区及各县级市市场(110)市区设1家一级经销商(50)在市区、义乌和

永康各设1个二级经销商(76)四川绵阳覆盖到县级市及重点县(230)未设一级经销商，二级销售网点已度盖到重点县(190)已覆益市区、县级、乡镇市场(600)设立1家地区总经

销，以工程渠道为主(60)在市区设二级经销网点(80)设2家二级经销网点(90)湖南郴州已覆盖市区、重点县、重点乡镇

(300)己覆盖市区、重点

县、重点乡镇(80)已覆盖市区、重点县(160)已覆盖市区、重点县、重点乡镇

(640)二级经销网点(40)尚未正式进入(8)安徽芜湖已覆盖市区、县级、乡镇市场(230)己覆盖市区、县级、乡镇市场(410)已覆益市区、县级、乡镇市场(180)只有一家一级经销商，以工程为主(70)1个二级经销商网点(5)尚未进入(4)黑龙

江

牡

丹

江2010年正计划准备进入(10)己覆盖市区、县级市场(150)已覆盖市区、县级市场(250)已覆盖市区、县级、乡镇市场(520)2个二级分销网点，未获授权(30)尚未进入(3)注：()里的数字代表该品牌在当地2009年的消费额，单位是万元人民币LPCHN目标城市竞争品牌销售网点Copyright

o2010

RCC

China

.Ld②SmOn电

气pmnD根据调研，正常情况下，根据厂商的价格体系中工程项目的毛利润在5-10%,经销商分销的毛利润在10-15%,批发的毛利润在15%左右，零售的毛利润在20-30%。西门子和施耐德价格体系制度严格，基本能按照厂商规定的价格执行，内资品牌

在实际销售中，成交价低于厂商指定的利润水平，大部分经销商平均利润率低于10%,有的经销商只赚取返点RCCc+Nopyrighte2010

ROCChina

.Ld鸿雁5-10%5-10%工程价

分销价福田5%

10-15%工程价分销价目标城市竞争品牌价格体系对比分析工程价分销价

批发价需等价覆复价工程价分销价批发价需售，

零售指导价

成交价工程价分销价施耐德8-15%

10%批发价

零货25%12-15%零

背

零售指导价

成交价20-30%

20-30%工程价分销价西门子25%10-15%20%15%零售

零售拍导价

成交价飞雕4-5%正泰0-5%30%12-15%20-30%2

0-30%批发价

零售零售成交价利润

成本零

售成

交

价5-10%

10%结论：图SmOn电

气批发价批发价指导价指导价15-20%5-10%15-20%5-10%15%15%15-20%15-20%吸引力综合指数，

★★★★FGDP总量：820.17亿元1常住总人口：544.7万人人均GDP:15057元城镇居民人均可支配收入：13701元南品房竣工而积：168.1万m²有商品房销售而积：265.2万m²甘标产品消费量：3400万元区域基本状况：经济状况差，消费水平低，由于人口偏多，市场容量偏大。随着西部大开发进程的加快，宋来经济水平会逐渐好转目标产品消费进一步提高吸引力综合指数：

★

食

★WGIP总量：821.5亿元们常住总人口：463万人人均GDP:18569

元城镇居民人均可支配收入：13727元

有城市化丰：42.36%有商品房竣工面积：142.9万m商品房销售而积：126.71万m²日标产品消费量：2600万元量

紧：

牌，

，容对正规质品牌冲击大，厂商盈利水平低吸引力综合指数：★★★★{GDP总量：902亿元有常住总人口：230万人1

人均GLP:39142

元域镇居民人均可支配收入：16747元

商品房峻工而积：157万m²1商品房销售面积：242万n日标产品消费量：2100区城基本状况：经济发展水平高，市场基

础好，但人均可支配收入一般，人口少，市

场容量较小，且市场发展潜力大吸水力综合指数：

★★★★★HiGDP总量：1776亿元常住总人口：521.5万人有人均GDP:39140元有城镇居民人均可支配收入，22935元1城市化率：58.40%商品房竣工而积：257.27万n1商品房销售面积：419,16万m日标产品消费量：

5200万元可

城：市

，，

济。

展和城市化进程的加快，市场发展空间进一步加大RCCcnNaopyrighte2010ROCChina

.Ud吸引力综合指数：

★★★★★FGDP总量：2110.2亿元常住总人口：1041万人1人均GDF:20260元城镇居民人均可支配收入：16572元商品房竣工而积：330万m²商品房销售而积：390万m²有目标产品消费量：6200万元经济发展水平一般，人均可支配收入相对较高，人口众多，市场容量大，

但区域相对分散，果道不好管控吸引力综合指数：fGDP总量：603.4亿元普常住总人口：275万人城镇居民人均可支配收入：10742元

商品房销售而积：163万m目

区标域产基品本消状费况量：：1经8济00水万平元相对落

后，区位优势差，人口数量小，市场

容量小，城市经济发展缓慢目标城市吸引力分析人

均GDP:18025元区域基本状况：四Simon电

气牡丹江绵阳目标城市相同吸引力城市2009个人口与经济发展指标省份城书GDP总量(亿元)常住总人口(万人)人均GDP(元)城镇居民人均可支配收入(元)渐江金华浙江合州1.96557434,24422.738浙江嘉兴1.81533830.49622.481江苏扬州1,85645841,40619,500山东东营2,077202103,24621,313山东临沂山东济宁2,27980323,49217.721江苏徐州2,39086827,51418,800江亦盐被1,91781225,55317.770山东德州1.55355328,04615.706安微芜湖山东聊城1.37656124,61315,957湖北宜县1.24640431,07512,843湖南岳阳1,27252024,54315,680河南焦作1.11634228,00014,282山东日

照86227631.34315.794四川络阳山西临分76342218.12714.120山西运城72850914,31813,416湖南常慧1,23061722,49613,859湖北衷类1,20154422,07113,409湖南衡阻1.16867617,29913,911湖南梆州山西长治77532923,55815,495湖南湘潭73929525,60816,109四

川馆阳78038821,41416,349黑龙江牡丹江湖南永州64051312,46913,425山西晋中63731320,33515,379山西晋城60622327.10815.161山西大同59631918.70514,585RCCchaCopyrighte2010

ROC

China

.Ld相同吸引力城市推荐②SmOn电

气项目概述总体市场运行宏观环境分析RCC

对市场的建议总体市场概况重点城市竞事对手综合分析单个目标城市竞争对手调研1

2456渐江分化湖南彬州四

川绵阳Cepyrtght

e2olu'CChinaud目录RCC

cHnNA@simOn黑龙丹江安敬

芜湖，山东

临沂电■◆2009年金华地区共消费开光插座面板5,200万元，同比增长19%,预计未来3年将以20%的速度增长◆目标企业总体市场容量达2.817万元，市场占比达54.18%,正泰排名第一，市场容量达1.450万

元，占比达27.88%;鸿雁排名第二，市场容量达940万，占比达18.08%;飞雕排名第三，市场容量达190万元，市场占比达3.68%。福田电工、西门子、施耐德市场份额较小，在3%以下◆5-10元是金华地区消费的最主流的价格区问，其次是10-20元◆目标品牌中除鸿雁零售和工程并重外，其它品牌均以零售为主，且占自身消费总量的70%以上◆鸿雁和正泰销售资源和力量配备最强，设专职人员负责渠道管理和市场开拓；福田、西门子、施

耐德销售力量未配备专职销售，且办事机构距离金华较远◆正泰和鸿雁销售网点已覆盖到县及部分乡镇，飞雕和施耐德只设二级网点，西门子只覆盖到市区●综合来说，正泰电工和鸿雁在当地产品竞争力最强；飞雕、福田、西门子、施耐德竞争力较弱，但西门子和施耐德品牌拼借其较高的品牌知名度，市场潜力高于福田和飞雕RCCchaCopyright

e2010

RCC

China

.ud主要发现和结论②SmOn电

气■金华市人均GDP

达34,100元，省内位列第8,明显低于

省内平均水平，只是杭州的54%,宁波的58%■金华市城镇居民人均收入为22,935元，省内排名倒数

第三，排名第一和第二的宁波和杭州分别是27,368和

26,864元RCCcnuaCopyright

e2010

ROC

China

.Ld■2009年金华市商品房新开工面积511.79万平方米，同比增长52.0%;竣工257.27万平方米，增长2.4%■2009年金华市商品房销售面积达419.16万平方米，增长24.5%。其中住宅销售面积377.67万平方米，增长34.6%金华市常住人口521.5万人，占浙江省总人口的10.5%,位列第5金华市GDP总量达1776亿元，占浙江省的7.78%,位列

第

7开关插座面板产品2009年总

消费金额达52百万元，人均年消费约10元◆金华市辖2个市辖区(婺城区、金东区)、

4个县级市(义乌市、永康市、兰溪市、东阳市)和2个县(武义县、浦江县)刺用

保州

460%1%-金华7.78%高兴。8.40%顾水2.38%再山.

2.35%重点城市经济情况介绍用合州A

理水两面

.市*021.119414109

431%,金带巾10.06%每兴市，3.089%枕州市15.84%,宁波市，

13.88%.愿州市，15.59%台州8.889%10.4846颗州

11.129%城镇居民人均经济指标房地产市场状况常住人口GDP

总

量地州市」

5.50%②SmOn电

气机州

22.52%害兴市

8.32%学快.

10.61%2009年目标企业竞争格局正泰2飞难

鸡花191

9403.68%

18.08%1.46%2.12%8%5084..71竞争格局分析口目标企业总体市场容量达2,817万元，市场占比达54.18%口

正泰排名第一，市场容量达1,450万元，占比达27.88%;鸿雁排名第二，市场容量达940万，占比达18.08%;飞雕排名第

三，市场容量达190万元，市场占比达3.68%口

福田电工、西门子、施耐德市场份额较

小，在3%以下RCCcCopyrightO2010

RCCChina

.ud市场容量及目标品牌市场份额CAGR:20%7.4885.200

6.24010.000e,0006.0004,000

2,0000日标产品市场容量变化趋势(单位：万元)2008

2009

2010(e)2011(e)2012(e)能耐德福田76

110其它

2.383

45.82%西门子500.96%单位：万元②SmOn电

气2010-20128,9864.370口<5:各品牌分价格段销售占比中，此价格

段占比最高的是鸿雁，为10%,其5元以下

的产品主要通过工程渠道销售□5-10:与其它品牌相比，此价格段在自身

销售结构的占比最高的是福田，为70%口10-20:外资品牌西门子和施耐德的占比最

高，分别是70%和75%,其次□20-30:外资品牌占比较高，内资品牌较少口30-40:

只有部分品牌进入此价格段市场,如正泰、鸿雁、施耐德，且占比在5%以下□

≥40:目标品牌均无销售目标品牌分价格段销售结构5-10元是金华地区消费的最主流的价格区间

其次是10-20元目标企业分价格段销售结构

DoecHNCopyrighte2010ROCChina

.Ud②SmOn电

气事专售批

发

1F!目标品牌中除鸿雁以零售和工程并重外，其它品牌以零售为主□工程渠道：考虑工程款周期较长，

除鸿雁外，其它品牌的经销商均不

主动开拓工程市场□零售：除鸿雁外，其它目标品牌零售市场占自身消费总量的70%以上□批发：主要面向家装企业、团购等市场，总体占比15-20%目标品牌分渠道销售结构RCCchaCopyrighte2010

ROC

China

.Ld金华地区开关插座产品以零售为主目标企业分渠道销售结构②SmOn电

气营

销

总

部总部杭州上海佛山北京北京省级办事机放(负

责

全

省

)杭州办事处无无浙江办事

处

，

负

责

上海和浙

江省杭州办事处杭州办事处地

市

级

办

事

机

构无在宁波、金华、嘉兴、台州设立办事处，在绍兴设立联络处，涵盖整个浙江省在浙江省成立杭州、台州、绍兴和

温州4个子公司，涵盖整个浙江省，其中金华地区由温州子公司负责无无无金

华

地

区

销

售

组织设1名专职销售设1名专职销售无专职销售无专职销售设1名省级市场销售负责人，其它分

管区域市场人员正

在

招

募

，

不

会

专

门针对金华地区设销

售人员仅1人负责省级目标产品市场

，在杭州办事处办公■

鸿雁销售资源和力量配备最强，在金华地区成立办事处，并设有专门销售人员；其次是正泰，在金华配备专门销售负

责渠道管理和市场开拓；飞雕金华地区由温州子公司管理■西门子、施耐德销售力量配备较弱，尤其是西门子和施耐德，

一方面木配备专职销售，且办事机构距离金华较远，另一方面对渠道支持力度较弱，要求经销商自身具备较强的自我销售能力RCCcnaCopyrighte2010ROCChina

.Ld目标品牌营销组织CHNT

正泰电工

HCNYARFeidiao乙蹦Schgeider

?EectrieSIEMENS②SmOn电

气*

An0FUT1口一级经销商网络最健全的是正泰和鸿雁,已进入市区、县级市和县级市场。鸿雁市区设3个，每个县级市设立2个，县

级设立1个，;正泰则每级市场设立1-3个

,市区2家口

福田：已进入市区及各县级市市场，每个区域设1-2个一级经销商口飞雕在金华地区设二级经销商，无一级经销商，负责金华地区的一级经销商在温州。该一级经销商没有门店，仅相当

于物流中心。口西门子：在金华市区有1名一级代理商，销售区域仅限市区□施耐德在金华地区无一级经销商，在金

华市区、义乌和永康3个区域各设1个二

级经销商一

级经销商

二级经销商◆注：目标城市各级区域仅显示存在一级经销商的品牌，没有

一级经销商的品牌显示其在当地的二级经销或分销点HONYARChNT

正泰电工RONYAR

HONYARCHNT

正素电工

NT工FuNAAHONYAR费

HONYAR

测CHNT正泰电工

CHNT

正素工乡镇县县级市

义

东阳

永康

兰溪金华市区4deroielite72mssFeidiaoZSchgeiderEeck目标品牌渠道建设除施耐德和飞雕外，其它目标品牌在

金华地区均设立一级经销商目标企业区域销售网点设置RCCcnaCHNT

正责电工SIEMENSCopyrighte2010ROCChina.LdHONYARFUTAE②SmOn电

气渠道激励·完成100万返点4-5%·广告费用支持，

一般是3-5

万，经销商只有完成年销售

任务的情况下厂商才承担，

完成不了，经销商自己承担·完成200万，返点4%·市场宣传与推广费用的支持·二级经销商无返点·无市场宣传与推广费用终端支持·提供展板、样板和门头·市场推广费用：需要先评估，

评估合格后提供费用支持，厂

商和终端双反根据情况按比例

承担提供展板、样板和门头·一级经销商有广告费用支持

,需要申请，二级经销商没有·提供展板、样本和门头·其它无支持RCCchdaCopyright

e2010ROCChina.Ld·实行区域经销商制，·分系列产品经销·市区设立3家，各县级市设立2家

,县级市场设1家·实行区域经销商制，·分系列产品经销·市区设立2家，其它各区1-2家目标品牌渠道政策·增加授权二级经销商，不新增授

权一级经销商未来计划

·近两年不再增加授权经销商·无一级代理商·二级经销商分区域设立渠道设立原则CHNT

正泰电工·近两年不再增加授权经销商FeidiaoZ翩HON

YAR泻罹②SmOn电

气力渠道激励·首批进货超过50万有返点，按季

返、年返·二级经销商无返点·不提供单独市场宣传与推广费用,如果需要，由施耐德公司全权

负责·返点由双方商议确定·不提供单独市场宣传与推广费用,如果需要，由施耐德公司全权

负责·对于工程项目，评估风险后，申

请特价支持终端支持-户外广告、促销品、礼品·业务人员支持经销商进行渠道开

拓和工程项目跟踪、铺货·针对某产品降价促销-区域内不采取降价的策略，但会

通过促销和活动提高产品的销售Schgeider

42Bectrie

·授权经销商(一级、二级)必须以注册公司的身份与施耐德签约

·市区总代年进货额达到100万·授权二级经销商分系列设立，每个系列的初始库存至少在2万元·经销商必须有较强的自我销售能RCCchaCopyrighte2010ROCChina

.Ld

SIEMENS

·实行区域总代理制·严禁跨区销售，

一经发现立刻取消经销商资格·每个区域仅设立1名总代FUTINA描田

8R*1

m***

·实行区域经销商制·市区设立2家，其它区域设立1-2

家目标品牌渠道政策·鼓励门店，大力开拓二级渠道发

展

。渠道设立原则未来计划·未有新计划·未有新计划②SmOn电

气20%■鸿雁和正泰未来市场成长潜力较大，主要原因

如下：→销售网点多，并能覆盖到县级及农村市场，可

最大程度享受新农村建设和城镇化进程加快所带

来的市场增长一厂商制定市场年增长的硬性指标，尤其是正

泰，年增长目标至少是30%。经销商如果实现不

了，就有可能被取消经销资格。这使经销商压力

较大，全力开拓市场意识和力度加强，市场发展

比较迅速■西门子、施耐德市场成长潜力一般。销售网点少、产品系列少、厂商渠道政策等都是阻碍其市

场快速扩大的主要原因。

一旦渠道政策稍微放

宽，凭借其品牌较高的知名度，市场快速成长的

可能性较大■福田未来成长潜力不大。该品牌进入当地市场加，

销经商销实商力

牌销未商来与■飞雕未来成长潜力最差。主要由当地市场对品

牌的认可度不高，厂商支持力度不够，渠道建设

不完善等综合原因所致。短期内这一状况很难改

善，市场份额继续下降品经对、强经PmnCHNACopyright

e2010

ROC

China

.Ld目标品牌市场成长潜力分析目标品牌市场成长潜力分析市场份额市场增长②SmOn电

气品牌知名度产品系列性价比风格受欢迎的程度销售网点厂

商

支

持经销商实力和忠诚度售后服务■综合各种关键指标，正泰电工和鸿雁在当地产品竞争力最强：飞雕、福田、西门子、施耐德竞争力较弱，但西门

子和施耐德品牌拼接其较高的品牌知名度，市场潜力高于福田和飞雕CHNT正泰电工

HCNYAR

Feidiaozm

FUTIAA

Schgei

er

SIEMENSRCCchaCopyright

O2010

RCC

China

.ud目标品牌产品竞争力分析②SmOn电

气项目概述总体市场运行宏观环境分析RCC

对市场的建议总体市场概况重点城市竞事对手综合分析单个目标城市竞争对手调研费离郴州四川绵阳

湖徽山东临沂黑龙

江牡丹江断江金华12③456Cepyrtghte20TuCilna

ud目录RCC

ChNa@simOn电■◆2009年郴州地区共消费开光插座面板2.600万元，同比增长18%,预计未来3年将以15%的速度增

长◆目标企业总体市场容量达1,228万元，市场占比达47.23%,其中福田市场容量达640万元，占比达24.62%;鸿雁市场容量约300万，占比11.54%;飞雕市场容量达160万元，市场占比达6.15%。正泰电工、西门子、施耐德市场份额较小，合计4..93%◆10-20元是郴州地区消费的最主流的价格区间，其次是5-10元◆目标品牌在当地以零售为主，占比均达55%以上，其中福田零售占比65%,鸿雁60%,工程渠道中占比相对较高的福田是20%、鸿雁22%,批发渠道占目标品牌的比重多在10%-20%◆福田、鸿雁、正泰在市区及重点县、乡镇设经销网店，西门子在郴州地区重点区域设二级经销

网点，由其湖南省级经销商负责.施耐德未正式进入郴州地区，只有个别市区零售门店在售RCCchaCopyright

e201