2023年Q2暨上半年创业投资数据分析报告-阿里云+IT桔子-2023

2023年Q2暨上半年中国新经济创/业/投/资/数/据/分/析/报/告国内一级市场投融资交易详情中国并购交易详情C

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S中国IPO数据详情值得关注的创业公司及人物P

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情2023上半年国内一级市场投融资交易概览：国内投资交易额在新季度出现大幅下降，打破近6个季度最低每半年度国内投融资事件及金额变化趋势近6个季度国内投融资事件及金额450040003500300025002000150010005008000700060005000400030002000100001800160014001200100080030002500200015001000500282316857218411570833502596130702037190414571920122518251426464831114325221738242682140411393441221260010734002000002020H12020H22021H1数量2021H22022H12022H22023H12022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2金额（亿人民币）事件数量融资总额（亿元）截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©

2023年上半年，国内一级市场投融资交易有2212起，同比下降29%；交易金额3441亿元，环比下降26%。一级市场交易仍持续下行中。

2023年Q2国内新经济领域共发生1139起投融资事件，同比下降20.1%，环比略提升0.6%；总金额1404亿元，同比下降23.1%，环比下降31%。

从投融资交易金额来看，国内投融资交易市场仍旧低迷。国内一级市场投融资币种分布：人民币融资是绝对主流，美元融资活跃度有所下降近6个季度一级市场投融资币种占比情况

从近6个季度变化来看，人民币融资是绝对主流，每个季度人民币融资占比均超过90%；美元融资活跃度总体呈下降趋势。在最新的季度里，美元融资事件数量由2022Q1的158件下降到2023Q2的42件，降幅超过70%；从融资金额来看，人民币融资金额和美元融资金额呈负相关变动。人民币事件7%美元事件7%美元金额人民币金额6%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%4%4%9%91%81%80%75%68%90%61%

2023年Q2国内以人民币作为交易币种的投融资事件有1096起，占比为96%；美元融资交易事件有42起，占比4%，较去年同期下降3个百分点。95%94%38%96%93%93%25%31%20%19%

2023年Q2，人民币交易总金额占比由61%提升至80%，与去年同期占比保持持平，美元交易金额占比则由38%下降至20%，降幅较大。9%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©国内一级市场投融资轮次分布：近6个季度国内投资交易轮次占比相对稳定，早期投资事件仍为主流近6个季度一级市场投融资事件轮次变化

近6个季度，B轮-D轮各轮投融资占比变动不大，而2023Q2的C及D轮交易事件较2023Q1出现上升，均上升1个百分点。种子轮/天使轮A轮B轮C轮D轮E轮-IPO战略融资100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%15%1%2%5%17%17%17%1%2%6%20%22%1%1%1%5%1%2%1%2%5%

E轮至IPO阶段，连续6个季度占比均为1%，较为平稳；2023Q2战略融资事件占比为17%，与上季度持平，与去年同期相比下滑5个百分点。2%6%4%12%12%13%15%14%11%36%39%39%38%23%38%40%

2023年Q2，国内新经济领域A轮及以前轮次事件占比为60%，新经济领域早期融资占比仍处高位。从早期融资占比（A轮及之前）在近6个季度的整体占比情况来看，早期投融资事件始终是主流，占比在59%-64%之间。25%24%24%21%20%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©国内一级市场投融资事件金额分布：投融资事件集中在千万元级，巨额融资事件减少近6个季度一级市场投融资事件金额占比

2023年Q2国内一级市场百万元级事件共有105起，占比为9.2%，较上个季度相比有所下降。近6个季度百万百万元级21千万元级1亿元-10亿元10亿元及以上24元级事件整体呈下降趋势，从2022Q1占比10%下降到100%223444292023Q2占比9.22%。90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%489740387533684429621371682

2023Q2投融资事件交易多集中在千万元级，该层级事件为625起，占比高达55%。与去年同期相比交易数量减少59起，但占比提升7个百分点。近6个季度千万级事件呈上升趋势发展，占比集中在46%～55%。562116625789

2022年Q1巨额融资事件（1亿元及以上）共有726起，2023年Q2亿元级别事件为409起，已减少317起事件，占比也由2022年Q1的43%，降至2023Q1的36%。不过与上季度相比，巨额融资事件则出现上涨，增加14起。1881991411701052022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©国内一级市场交易金额最高值和平均值：新季度投融资金额最高值金额和平均融资额均大幅下降近6个季度单笔事件平均融资额各季度投融资最高值事件21.61.20.80.40300250200150100501.681.5740.2亿美元1.91.311.281.23平均值（亿元）182.94亿元30亿美元20亿美元120亿元20.8亿美元2022Q102022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©

国内新经济领域，2023Q2融资最高值金额明显下降，也是近6个季度投融资最高值事件经历连续5季度上涨后的首次下降，从2023Q1的40.2亿美元（约合261.3亿元人民币）下降到20亿美元（约合143.78亿元人民币），与2022Q1持平。

此外，从近6个季度单笔事件平均融资额来看，在经历2022Q3至2023Q1的逐步回升后，2023Q2单笔事件平均融资额也出现显著下降，并打破近6个季度最低值，单笔事件平均融资额下降至1.23亿元。五大热门城市一级市场投融资热度趋势：北京活跃度提升，投融资事件数量与上海并列第一近6个季度投融资事件热门城市分布近6个季度热门城市投融资事件总额35030025020015010050800700600500400300200100032430072662258055224656323022420111560619519619117737718817716515432118217314111928322714210610113123018711986289173196137181939499611211011681457911085126751378597907702022Q12022Q2上海2022Q3北京2022Q42023Q1苏州2023Q22022Q12022Q2上海2022Q32022Q4深圳

杭州2023Q1苏州2023Q2深圳杭州北京截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©

上海、北京、深圳、苏州、杭州为全国投融资最为活跃的五大城市。2023年Q2，北京投融资事件从2023Q1的154起上升到177起，上涨14.9%，追平上海，与上海并列为投融资最活跃的城市。苏州投融资交易活跃度明显上升，交易事件数量首次赶超杭州，位于第四。整体来看，五大城市近6个季度投融资交易量均呈下滑走势。

在投融资事件总额来看，2023Q2五大城市的投融资总额均大幅下降，上海仍然以227亿元交易额位列第一。苏州、杭州在2023Q1交易额大幅上涨之后，在2023Q2出现交易额大幅回落。2023上半年五大城市投融资热门赛道:生物技术和制药、集成电路为五大城市投融资热门赛道上海北京深圳苏州杭州生物技术和制药前沿技术生物技术和制药集成电路新能源/新材料集成电路生物技术和制药集成电路集成电路生物技术和制药集成电路新能源/新材料生物技术和制药机器人医疗器械前沿技术新能源/新材料医疗器械新能源/新材料机器人电子设备汽车零部件前沿技术医疗器械智能装备截止日期：2023年6月30日

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2023整个上半年五大城市的投融资热门事件集中在生物技术和制药、集成电路行业。

具体来看，上海、苏州和杭州投融资热度前2名均为生物技术和制药、集成电路。五大热门城市中，深圳和北京是个例外，深圳投融资热度第一名是新能源/新材料行业，紧随其后的是集成电路行业。北京是五大城市中首次出现前沿技术居融资热度首位的城市，共18起前沿技术投融资事件。

此外，新能源/新材料热度也较高，除苏州之外其余4大城市热门投融资赛道均有新能源/新材料的身影，其中上海、深圳热度较高。近6个季度国内热门赛道变化:集成电路为最火投资赛道，连续6个季度排名第一2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2集成电路163集成电路198集成电路213集成电路新能源/新材料生物技术和制药医疗器械152集成电路129集成电路143生物技术和制药新能源/新材料医疗器械128生物技术和制药新能源/新材料医疗器械151生物技术和制药新能源/新材料医疗器械173128生物技术和制药生物技术和制药新能源/新材料医疗器械106120118126新能源/新材料11399971266465786965医疗器械餐饮业44食品饮料43食品饮料38前沿技术43餐饮业38食品饮料3122截止日期：2023年6月30日

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集成电路为最火投资赛道，连续5个季度排名第一，6个季度投融资交易总量为998起；其次为生物技术和制药，连续5个季度排名第二，6个季度投融资交易总量为806起；紧接着为新能源/新材料，6个季度投融资交易总量为708起；医疗器械较为稳定，连续6个季度排名第4

。

2023Q2投融资热门赛道依次为集成电路（143起）、生物技术和制药（120起）、新能源/新材料（126起）、医疗器械（44起）、餐饮业（22起）。近6个季度国内热门赛道投融资金额占比:新能源/新材料和集成电路获投金额较多，各占3个季度第一2022Q12022Q22022Q3新能源/新材料，19%集成电路，12%新能源/新材料，14%生物制药和技术，10%集成电路，13%集成电路，新能源/新材料，7%14%其他，65%其他，52%其他，58%生物制药和技术，9%医疗器械，3%前沿技术，2%生物制药和技术，11%医疗器械，3%食品饮料，3%食品饮料，医疗器械，1%3%2022Q42023Q12023Q2新能源/新材料，17%集成电路，18%集成电路，23%集成电路，11%新能源/新材料，16%其他，53%其他，55%新能源/新材料，11%生物制药和技术，7%其他，60%医疗器械，3%食品饮料，2%生物制药和技术，8%生物制药医疗器

和技术，11%医疗器械,3%餐饮业,1%餐饮业,2%械,2%截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©2023年Q2国内一级市场活跃投资方

TOP

20：机构名称国内投资事件数上季度投资量机构名称国内投资事件数上季度投资量18109中金资本毅达资本深创投2020君联资本中科创星小米集团启明创投朗玛峰创投鼎晖投资高瓴创投紫金港资本蔚来资本经纬创投101010955151279108合肥产投基石资本同创伟业深圳高新投苏高新金控奇绩创坛红杉中国141396931359151216227881093410104注：仅统计各投资方在国内市场的投资出手；根据已公开数据统计2023上半年国内新晋独角兽22家2023上半年新晋独角兽身后长期支持者：2023H1收获多家（≥3）独角兽的投资方投资方投资次数13收获独角兽72023H1新增独角兽企业智元机器人蓝晶微生物茶百道驯鹿生物Minimax名之梦正泰新能源阜阳欣奕华泰诺康博高瓴创投芯华章中金资本峰瑞资本大数长青朝希资本君度资本高榕资本红杉资本中国浙大联创投资美团66544444444333334112122112321211正泰新能源长飞先进半导体蓝晶微生物芯华章麦田能源天兵科技智元机器人普渡科技天兵科技普渡科技徐州博康徐州博康华晟新能源镁佳科技联合飞机泰诺麦博镁佳科技正泰新能源芯华章芯华章云晖资本中平资本合肥产投红点中国基石资本康哲药业南山资本芯华章蓝晶微生物清电光伏长飞先进半导体驯鹿生物前海母基金三一创新腾讯投资333113蓝晶微生物蓝晶微生物普渡科技蓝晶微生物Minimax名之梦截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©

2023上半年获多次融资企业案例：乐普钠电在2023Q2获得3次融资，其他9家公司在2023年Q2获得2次融资2023Q2获多次融资企业公司名称成立时间简介行业融资时间融资轮次实际金额投资方2023-06-20A轮1.5亿人民币未透露新一代动力电池材料与储能电池系统供应商乐普钠电2022-12新能源

2023-04-01

战略投资2023-05-26

Pre-A轮未透露未透露浙商创投海迅和仲资本|科源产业基金|有孚创投2023-06-21B轮16.5亿人民币建信股权|重庆制造|华淳保信|国寿投资|中银投资|建信投资|中国石化|华泰保险汉途投资|友博资本|核聚资产|国开金融|粤民投|美团龙珠|中金公司|绿动资本—中美绿色基金|深圳担保集团|鹏瑞地产电动汽车电池包解决方案提供商欣旺达动力EVB

2014-10新能源2023-06-13

战略投资9.9亿人民币2023-06-28

战略投资2023-04-12

战略投资2023-05-17

Pre-B轮2023-04-09

战略投资数亿人民币未透露尚颀资本|蔚来资本|中金资本|高鹏资本|上汽集团易冲无线中昊芯英星茵咖啡星辰新能牧野微2016-02

无线充电芯片和解决方案

电子设备建信信托|鋆昊资本|尚颀资本|冯源投资|华西金智申能诚毅|咏圣资本|浙大网新|湖畔山南资本|赛伯乐投资|科德教育科德教育数亿人民币1.3亿人民币2500万美元200万美元近亿人民币未透露2020-102020-10AI芯片研发商集成电路餐饮业2023-05-082023-04-08A轮中天资本咖啡品牌运营商天使轮香港譽邦投资有限公司2023-06-25

Pre-A轮2023-05-19

战略投资2023-04-10

Pre-A轮2023-06-16

Pre-A轮海松资本2021-10

大规模液流储能服务商新能源海盛私募基金管理（海南）红点中国|五源资本|凯风创投|毅岭资本以莱创投|华山资本HuaShanCapital

|密码资本朗玛峰创投|耀途资本|密码资本元起资本1亿人民币未透露2021-122010-032022-072022-12集成电路设计商集成电路企业安全新材料攻防一体攻击面管理安全服务商2023-04-172023-06-012023-04-062023-04-27A+轮A+轮数千万人民币千万级人民币数千万人民币未透露云科安信碳什科技幼蒙考拉天使轮天使轮险峰|同创伟业|顺为资本碳族材料研发平台幼托连锁品牌同创伟业|险峰|顺为资本|华方资本驿光科技2023-06-29

Pre-A轮2023-04-23

Pre-A轮近千万人民币数百万人民币儿童早教厦门马池角投资控股截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©2023Q2国内一级市场融资金额

TOP10：2023Q2新经济领域单笔最高融资金额为20亿美元，融资金额前10均高于10亿元2023Q2投融资交易事件金额TOP

10公司名称成立时间简介行业融资时间融资轮次融资金额投资方SheIn领添科技2018-11快时尚跨境电商网站服装服饰2023-05G轮20亿美元红杉资本中国|GeneralAtlantic泛大西洋投资|Mubadala

InvestmentCompany第三代半导体研发生产服务商光谷金控|浙江国改基金|中建材新材料产业基金|海通并购基金|东风资产|华安嘉业|中互智云|宝樾启承|天兴资本|中平资本|中金资本|国元股权|鲁信创投|建信信托|十月资产|云岫资本|长飞光纤长飞先进半导体奕斯伟计算2018-01集成电路集成电路2023-062023-06A轮D轮38亿人民币30亿人民币瑞丞基金|奕行基金|广州产投|初芯基金|超高清产业基金|国鑫创投|金融街资本|亦庄国投|中新基金|广发乾和|建投投资|国家集成电路产业投资基金|紫金港资本|成都高投|兰璞资本|策源资本|云从科技2019-09

芯片设计和解决方案提供商陶瓷隔膜及全固态化锂电池清陶能源2016-06新能源新能源2023-05

战略投资27亿人民币尚颀资本|上汽集团研发商象屿新能源|元佑基金|宜宾发展|晨道资本|广汽集团|南粤基金|中信建投资本|中金资本|力合科创|超兴创投|瑞鹏投资|孚能科技|天原集团|格林美锂宝新材料2017-07

锂电池正极材料研发制造商2023-04B轮25.78亿人民币国钛金属盛合晶微2019-10海绵钛生产商其他传统制造

2023-05

战略投资22.72亿人民币3.4亿美元中建材新材料基金|楚雄州国有资本投资集团|深创投2014-11

中段硅片制造和测试服务商集成电路2023-04C+轮B轮立丰投资|普建基金|君联资本|金石投资|渶策资本|兰璞创投|尚颀资本|TCL创投|中芯熙诚|元禾厚望|元禾璞华海森生物生工生物2020-09创新型生物医药服务商生物技术和制药

2023-043.15亿美元阿布扎比主权财富基金|康桥资本DNA合成服务及生化试剂产品提供商2003-102003-06医疗综合服务

2023-04

战略投资货运物流

2023-05

战略投资20亿人民币德福资本GL

Captal|CPE源峰|景林投资|华盖资本|国开科创|华胜资本宁波港大榭招商国际码头集装箱码头服务商18.45亿人民币截止日期：2023年6月30日

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情新经济总体并购事件和金额：与第一季度相比，并购交易事件和金额双降近6个季度中国新经济领域并购事件和金额近6个季度中国新经济领域并购金额分布300250200150100501200100080060040020001亿以下1亿-3亿3亿-10亿10亿以上100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%106313%14%21%15%24%17%29%91921%23%23%28%80475459734%34%67127725925614%22920046%34%13238%34%48%019%21%20%17%15%2022Q12022Q22022Q3事件数量2022Q42023Q12023Q2并购总额（亿元）2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©

上半年国内发生332起并购交易。新经济领域整体并购交易降温，2023年Q2新经济领域发生并购事件132起，同比下降49%，环比下降34%；2023Q2新经济领域并购交易规模为671亿，同比降低16.5%，环比下降11%。

2023Q2新经济领域并购交易金额10亿级别以上占比为23%，较2023Q1有所提升；1亿-3亿级别占比与前两个季度相同，均为34%；亿级别以下的并购交易占比15%。近几个季度的并购行业分布：企业服务、先进制造、传统制造、医疗健康四大领域并购交易占比65.09%近6个季度中国新经济并购事件行业占比分布先进制造

传统制造

医疗健康

企业服务

物流

汽车交通

农业

电商零售

金融

房地产

其他

2023上半年，中国新经济领域并购最为活跃的是企业服务、先进制造、传统制造、医疗健康领域。100%11.50%12.13%14.29%13.01%15.24%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%19.29%4%7%3.03%3.97%4.33%8.11%4.63%5.86%2.73%6.06%4.04%5.38%4.50%6.06%8.30%8.20%4%2.27%3.03%5.02%2.32%3.86%1.44%5.38%4.69%1.95%3.13%2.34%9.77%6%4%

企业服务事件占比在2023年以来不断提高，本季度占比居于各行业首位。一方面，由于互联网巨头在企业服务领域积极布局；另一方面，各家企业服务公司通过并购快速扩充产品、技术、团队、客户、规模，以进一步加速产业整合。3.59%1.52%3.97%4.48%1.79%4.63%18.18%13.36%11%13%13.90%17.19%15.15%15.15%15.16%19.13%16%13.90%13.45%13.51%13.51%19.92%18.50%15.70%2022Q116.22%2022Q217.42%2023Q212.64%2022Q313.67%2022Q413.50%2023Q1截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©近几个季度热门行业并购变化趋势：2023上半年五大热门并购行业呈下降趋势，仅传统制造并购总金额实现上涨热门并购行业在近6个季度并购事件统计热门并购行业在近6个季度并购金额统计单位：亿元人民币电商零售6050403020100企业服务先进制造医疗健康传统制造电商零售企业服务先进制造医疗健康传统制造5345040035030025020015010050416424442373153535373536353227223531302935250223232521213242320201971811231404113121481067410299119897432427451740206424351214092022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©

2023上半年新经济领域并购事件发生最为活跃的行业TOP5为企业服务、先进制造、医疗健康、传统制造和电商零售。

从并购事件数来看，5大行业中除企业服务事件在近两个季度持平，其他4大行业并购活跃度较上季度均有所下降，传统制造领域发生并购交易20起，环比减少17起，较去年同期减少33起；从并购交易总额来看，医疗健康领域自2023Q1的416亿元降低至181亿元，环比下降129.8%，传统制造领域从97亿元增长至197亿元。近几个季度新经济并购方观察：近5成买方为上市公司，投资机构占比不足1成近6个季度新经济领域并购事件并购方身份变化

新经济公司买方依然以上市公司为主，2023Q2买方中上市公司占比四成，其中A股上市公司整体占比为32%。A股上市公司

港股上市公司

美股上市公司

新三板

投资机构

未上市公司100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

投资机构在每季度并购的新经济公司数量占比基本保持在10%——20%之间。近6个季度中，投资机构并购新经济公司数量最多的为2022Q4，并购交易事件有47起。2023年投资机构在新经济并购中担任买方的次数连续两季度下降。8432439747813211828133266143648189412212071013215137

2023Q2美股上市公司在新经济并购中担任买方的次数明显下降，与上季度相比下降65%，与去年同期相比下降61%。港股上市公司在新经济并购中担任买方的次数下滑趋势明显，2022Q1为21起，到2023Q2仅为2起。77338756954692022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©2023年值得关注的国外明星CVC并购/合并案例：Ahana4月17日，IBM收购了Ahana

Cloud，收购价格未公开。通过这次收购，IBM成为PrestoFoundation的成员。硅谷银行在2023年3月10日宣布破产。第一公民银行以165亿美元的折扣价收购约720亿的硅谷银行资产，以及硅谷银行的1190亿美元存款，这是在美国联邦政府接管硅谷银行并由FDIC负责清算后的一项交易。4月，Zoom近期宣布收购爱尔兰员工沟通平台Workvivo，本轮交易的具体条款未披露。本轮收购预计将在2024财年的第一季度完成，Workvivo

创始人John

Gulding和JoeLennon连同该公司的整个团队都将加入Zoom。AhanaCloud是一家开源分布式查询引

擎

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，提

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版

和

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版Presto开源分布式查询引擎。NationalInstruments4月12日，艾默生和美国国家仪器公司宣布已达成了最终的收购协议。根据该协议，艾默生将以每股60美元的现金收购NI，总股本价值为82亿美元。4月28日，德意志银行宣布已同意收购Numis，这笔交易可能会重塑伦敦金融城投资银行业的格局。5月，高通宣布已就收购以色列汽车芯片制造商Autotalks达成最终协议，以深化其在汽车行业的布局。Numis是一家精品投行，专注于证券经纪业务，公司主要提供投资银行、股票经纪和金融服务。Autotalks是一家以色列芯片制造商，专注于V2X通讯芯片组得生产制造，致力于批量化生产以及通讯解决方案研发。NI创立于1976年，是一家测量行业的上市公司。2023年值得关注的国内明星CVC并购/合并案例：易惠付氢元数据3月30日，百家云宣布将收购国内大数4月，光年之外拟收购一流科技。光年之外5月下旬，易联众拟将持有的易惠科技56.5%股权以1.58亿元的价格转让给腾云大健康管理有限公司。易惠付是一家第三方支付机构，覆盖行业（电子）一卡通应用、医院多点结算平台、医保移动支付平台等产品。据解决方案提供商“氢元数据”。氢元是一家由美团联合创始人王慧文创办的人工数据是一家大数据商业应用API服务智能公司，致力于打造中国版OpenAl。一商，以自有数据为基础，通过各种便捷流科技是一家提供深度学习整体解决方案的服务整合及第三方数据接入，为互联网科技创新公司。开发全行业提供标准化API技术支撑服务平台。Hobré顺丰控股光年之外4月，中控技术完成了对Hobré

100%股权收购协议的签订，该收购完成后，Hobré将成为中控技术全资子公司。6月

29日

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亿元人民币的价格，完成对光年之外的股权收购。公告显示，此次收购总代价包括现金约2.33亿美元、债务承担约3.67亿元、及现金人民币1元。光年之外是一家由美团联合创始人王慧文创办的人工智能公司，致力于打造中国版OpenAl。5月13日，丰网控股与深圳极兔供应链有限公司签署了《股权转让协议》，丰网控股拟以11.83亿元转让全资子公司深圳市丰网信息技术有限公司100%股权。丰网速运为加盟模式的经济型快递业务运营主体，其网络已覆盖全国27个省份。Hobré是一家分析仪系统制造商，主要客户集中在石油化工、气体输送、上游油气行业。2023Q2国外并购事件交易金额TOP20：2023Q2国外新经济领域单笔并购交易金额最高为10.8亿美元，2笔交易并购金额超10亿美元2023Q2国外新经济领域并购事件交易金额TOP20并购时间被并购公司行业所在地美国美国美国美国美国美国南非美国美国美国并购金额18.8亿美元10.8亿美元9.3亿美元8.2亿美元8亿美元5.6亿美元5.5亿美元5.2亿美元4.6亿美元4亿美元2.53亿美元2.4亿美元1.75亿美元1.7亿美元1.5亿美元1.88亿澳元1.3亿美元1亿美元并购方ONEOKMSD

Capital-VCEndeavorEmersonCVS

HealthEQT

Ventures-VCCMA

CGMApollo

Global2023-05

Magellan

Midstream

Partners传统制造医疗健康体育运动企业服务医疗健康传统制造物流传统制造企业服务电商零售2023-042023-042023-042023-042023-062023-042023-052023-062023-052023-042023-062023-052023-052023-042023-042023-062023-052023-052023-04Prometheus

BiosciencesWWENational

InstrumentsSignifyHealthDechraBolloréLogisticsArconicApptioMattress

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HoldingAesopIBM-CVCTempur

SealyInternational欧莱雅BOLD-CVCLillyVentures-PEDuPont电商零售

澳大利亚DiCEMoleculesSpectrum

Plastics

GroupCTIBioPharmaTSI医疗健康医疗健康医疗健康先进制造美国美国美国美国Swedish

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BiovitrumRobert

Bosch

VentureCapital（博世海外）-VCKirin

HoldingsBLACKMORESMosaicMLVectivbioNetSpendRovio

Entertainmet医疗健康

澳大利亚企业服务医疗健康金融美国其他加拿大芬兰DatabricksIronwoodRev

WorldwideSega

Sammy1亿美元0.71亿欧元游戏截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©2023Q2国内并购事件交易金额TOP20：2023Q2国内新经济领域最大并购事件为美团并购光年之外，单笔并购交易金额达20.65亿元2023Q2国内新经济领域并购事件交易金额TOP20并购时间2023-062023-052023-062023-042023-062023-062023-052023-042023-052023-042023-042023-052023-052023-052023-042023-062023-042023-052023-042023-04被并购公司光年之外中渔环球新易资源金辉稀矿奇点智源乐友孕婴童中州炭素中金同盛泰和电路新农乳业万达电子吉林百思万可福能智造威克斯行业企业服务农业所在地北京北京北京内蒙古北京北京河南重庆广东新疆四川吉林广东浙江江苏广东河北江苏陕西北京并购金额并购方美团-CVC中水渔业城发环境大中矿业昆仑万维-CVC孩子王206500人民币171500人民币131100人民币110000人民币16000美元传统制造传统制造企业服务电商零售先进制造金融先进制造电商零售企业服务农业传统制造传统制造医疗健康企业服务农业先进制造医疗健康企业服务104000人民币80600人民币44200人民币42300人民币32597人民币31000人民币28800人民币28300人民币28100人民币26500人民币26500人民币22400人民币19300人民币16800人民币16500人民币龙佰集团宏泰金控天津普林天润乳业奥飞数据金河生物佛燃股份邵阳液压华东医药卓易科技荃银高科天洋新材平安津村中望软件南农动药艾普阳科技新纪元种业施科特光电紫光辰济博超时代截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©P

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情近几个季度国内IPO事件：国内新增IPO企业数环比增加15%，IPO募资额环比增加101.2%近6个季度国内新增上市公司数量近6个季度国内新股平均IPO募资情况首次IPO二次上市1801601401201008040035030025020015010050342.68165268.872218.9731200.864205.49元1541496010794938840108.8420002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©

2023年上半年有203家国内企业实现证券化，其中3家为二次上市；上半年两个季度中，IPO公司上市募资总额为307.81亿美元。

IT桔子数据显示，2023年Q2

IPO较

2023年Q1有所上升，环比增加了15%，同比增长15%。从IPO募资额来看，2023年Q2国内公司上市发行募资总额约达到218.97亿美元，环比增加了101.2%，同比增加了6.6%。近几个季度国内IPO企业交易所：A股占最大优势，赴美上市大幅减少，北交所新股数同比增势显著近6个季度国内新股在不同交易所的数量2023Q2国内新IPO公司交易所分布A股深交所

A股上交所

A股北京证券交易所

港股

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美股

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其他美股

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0.9%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%02753001港股

港交所8.3%0293410972315291217381735493422A股深交所40.4%3550A股上交所34.9%22413867444123A股北交所15.6%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©

交易所方面，2023Q2深交所新股数量最多，有44家，环比增加91.3%，同比增加16%；北京证券交易所数量仅次于深交所，有38家，环比增加73%，同比增加216.7%；港交所的新股和美股均出现下降，纳斯达克上市新股由2023Q1的10家下降到2023Q2的1家。

从国内新股交易地来看，A股仍是国内企业的第一选择，在2023Q2实现IPO的107家企业中，90%选择在A股上市，另有9家、占比8.3%在港交所上市，赴美上市企业本季度有1家，全部在纳斯达克交易所挂牌，无论同比、环比，均有显著减少。近几个季度国内IPO企业地区分布：注册在江苏、上海、浙江、广东四地的企业IPO数合计占比60%近6个季度国内新IPO注册所在地变化2023Q2国内新IPO公司所在地分布北京上海广东江苏浙江山东安徽其他6050403020100北京9.2%534525其他,28.4%上海9.2%33广东11.9%322032233228221918201915安徽，3.7%18161514111711952山东，6.4%13997江苏17.4%1310795755542浙江13.8%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2截止日截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©

从近6个季度变化来看，江苏在2022年Q1成为国内新增IPO企业的第一位，之后3个季度有所下滑，在2023Q1季度回归，本季度仍保持IPO企业第一位。

2023年Q2新IPO企业中，注册在江苏和浙江的企业最多，分别有19家和15家，合计占比超过30%；注册在广东的企业有13家，注册在北京和上海的企业各有10家，占比9.2%；以上5地新增IPO企业数合计占全国本季度新股数量的60%。上海在本次IPO出现了弱势，仅位居第五位。其他13个省份合计占比28%。近几个季度国内新IPO企业行业分布：先进制造、传统制造两大领域新IPO企业数占比60%近6个季度国内新IPO公司主要行业数量变化2023年Q2国内新IPO公司主要行业分布电商零售先进制造传统制造医疗健康65汽车交通企业服务电商零售房地产5%4%

农业706050403020100汽车交通6%2%57企业服务先进制造36%38309%3328312527232521302119医疗健康10%11109109126298521032传统制造28%6564542022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©

环比来看，先进制造、传统制造、企服等主要行业IPO公司数量显著地上升，汽车交通、电商零售行业略有下滑；自从2022年Q1起，先进制造取代传统制造的地位，完全成为国内IPO的优势产业，该趋势一直持续了6个季度。

2023年Q2，先进制造领域有38家企业实现IPO，环比增加了52%，占比36%；传统制造领域有30家企业实现IPO，占比28%；医疗健康领域有11家企业实现IPO，占比10%；目前，在A股活跃主导的情况，国内新增上市公司中，制造业占据了半壁江山。2023年Q2国内IPO企业募资额：六成企业募资额在1亿美元到5亿美元之间，10亿美元以上IPO募资事件为02023Q2国内新上市公司募资结构

2023Q2，61%的国内新上市企业募资额在1亿美元至5亿美元之间，31%的新股IPO募资额小于1亿美元；超过5亿美元以上的交易事件有8起，主要集中在A股交易，有7起；仅有“珍酒李渡”1家公司在港股交易。不足1亿美元1-5亿美元5-10亿美元A股26667

2023Q2，在港交所募资额最大的新股是时尚白酒品牌“珍酒李渡”，IPO募资53亿港元；美股募资仅有1起，是全价值链汽车服务和盈利工具提供商“优品车”，IPO募资2千万美元。A股募资额最多的新股是集成电路制造商“晶合集成”，IPO募资32亿元。港股

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本季度没有超过10亿美元以上超大型新股IPO募资额事件，也是继2023Q1之后，2023年上半年连续两季度出现IPO募资额超10亿美元以上事件为0的情况。020406080100120截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©2023Q2新股IPO首日市值超过百亿元国内企业：2023Q2新股IPO首日市值超过百亿元的国内企业有19家，最高市值为400.38亿元2023Q2新股IPO首日市值超过百亿元国内企业公司名称阿特斯晶合集成中芯集成陆金所云天励飞陕西能源珍酒李渡中信金属北森中船特气南芯科技宏信建发颀中科技智翔金泰天玛智控药师帮行业成立时间2014-052015-052018-032011-092014-082003-092002-041988-012002-012016-122015-082014-042018-012015-102001-072012-062010-112009-102006-02简介交易所上交所上交所上交所港交所上交所深交所港交所上交所港交所上交所上交所港交所上交所上交所上交所港交所深交所上交所上交所IPO首日市值（折算）400.38亿元398.4亿元385.08亿元384亿元实际募资额60.06亿元99.6亿元96.27亿元未透露先进制造先进制造先进制造金融企业服务传统制造电商零售传统制造企业服务先进制造先进制造房地产先进制造医疗健康传统制造医疗健康文娱传媒先进制造企业服务电池片生产基地集成电路制造商芯片及模块封装代工服务平安集团旗下互联网财富管理平台智慧城市369.73亿元360亿元354亿元38.99亿元72亿元煤电产业投资集团时尚白酒品牌53.09亿港元32.98亿元1.5亿港元28.71亿元25.41亿元16.48亿港元24.2亿元34.73亿元22.09亿元2.15亿港元12.6亿元金属矿产方面的大宗贸易业务一体化人才管理云平台供应商电子特种气体研发商电源管理芯片解决方案供应商建筑设备综合运营服务商半导体封装测试技术公司单克隆抗体药物研发商煤炭开采服务商322.4亿元212.44亿元191.39亿元169.3亿元144.52亿元143.88亿元138.92亿元131亿元126.48亿元126亿元110.5亿元101.48亿元院外医药产业数字化综合服务平台面向互联网用户的媒体3D打印设备研发商海看股份华曙高科索辰科技11.05亿元25.37亿元系统软硬件研发及SAAS服务截止日期：2023年6月30日

数据来源：IT桔子©P

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日，创新工场董事长兼CEO李开复在朋友圈宣布，正在亲自筹组ProjectAI

2.0。李开复在朋友圈表示：“我正在亲自筹组Project

AI

2.0，一个致力打造

AI

2.0全新平台和AI-first生产力应用的全球化公司，这是一家由技术愿景驱动，拥有卓越中国工程底蕴的创新企业。”2023年3月

24日，五季智能（北京）科技有限公司成立，法定代表人为王小川，注册资本500万人民币。企查查信息显示，公司股东为王小川和茹立云。一家研发并提供通用人工智能服务的中国公司，旨在打造中国版的OpenAI基础大模型及颠覆性上层应用。据悉，公司早前已获得5000万美元启动资金，来自王小川与其业内好友的个人支持。创始团队简介：创始团队简介：

王小川

李开复曾任搜狐高级副总裁、首席技术官（CTO），在搜狐内部创业创办“搜狗”。李开复于2009年创立创新工场。在此之前，李开复曾是谷歌全球副总裁兼大中华区总裁，担任微软全球副总裁期间开创了微软亚洲研究院，并曾服务于苹果、SGI等知名科技企业。

茹立云在清华大学计算机系获得了学士、硕士、博士学位，曾任搜狗COO，后创立了AI教育公司葡萄智学，还兼任过清华大学天工智能计算研究院副院长。2023年上半年值得关注的新经济创业公司原

粒

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导

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芯

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力原粒半导体是一家AI

Chiplet供应商，通过提供高能效、低成本的通用AI

Chiplet组件与工具链，为多模态大模型提供算力支持。致力于成为国际领先的AI算力基础设施供应商，为AI

2.0时代人工智能应用提供高性能、低成本、规格灵活的多模态大模型算力支撑。2023年6月，字节跳动前RISC-V和服务器芯片项目负责人卢山被曝已离职，并创立蓝芯算力，方向为RISC-V数据中心

CPU（中央处理器）。公开信息显示，原粒（北京）半导体技术有限公司成立于2023年4月。数据显示，蓝芯算力（深圳）科技有限公司成立于2023年5月，注册资本为980万元，经营范围包括半导体分立器件制造、半导体照明器件制造、半导体器件专用设备制造、电子专用材料制造、电子专用材料研发等。创始团队简介：

方绍峡（创始人兼CEO）清华大学电子工程系博士，曾任国内知名AI芯片初创公司芯片研发总监及首席架构师、国际半导体巨头AI处理器研发总监，手握超30项AI芯片美国及中国发明专利。创始团队简介：

卢山（创始人）

原钢（联合创始人兼COO）字节跳动前RISC-V和服务器芯片项目负责人。毕业于清华大学，拥有波士顿大学电气与计算机工程博士学位。2019年进入字节跳动圣迭戈美国办公室工作前，先后在英特尔和高通任职。毕业于清华大学电子工程系及中国科学院半导体研究所，曾任职于芯片设计服务上市公司、国内知名AI芯片初创公司以及某国际半导体巨头，负责AI及异构计算市场业务。融资情况：融资情况：2023年6月，原粒半导体宣布完成数千万元人民币种子轮融资，本轮融资由英诺天使基金领投，中关村发展集团、清科创投、水木清华校友种子基金、中科创星等多家机构跟投。据悉，蓝芯算力正进行首轮融资，投前估值超1亿美元。2023年上半年值得关注的新经济创业公司月

之

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面智聘「北京爱智聘数字科技有限公司」成立于2023年4月，是一家专注人工智能技术开发、服务与咨询的数字科技公司。采用新一代自研垂直大模型推动全球人力资源智能化转型，打造国内新一代智能人力资源平台。北京月之暗面科技有限公司成立于2023年4月，是一家AI初创大模型服务商，主要业务为AGI，致力于实现

AI

价值最大化。创始团队简介：旗下智聘Coplt人才版及企业版依托自研ZHIPIN-TLLM（Talent

Large

LanguageModel）大语言模型，为用户提供了更加高效的双向匹配与职场服务，致力于推动中国人力资源服务智能化迭代。

杨植麟（联合创始人）本科就读于清华大学计算机系。清华大学交叉信息研究院助理教授，此前曾在FacebookAIResearch和GoogleBrain工作。创始团队简介：

汪箴（联合创始人）

方骥（CEO）曾在Google担任高级软件工程师/技术主管，后又担任新加坡AI技术驱动独角兽领创集团（ADVANCE.AI）技术委员会负责人/技术副总裁。曾任拉勾猎头CEO。融资情况：融资情况：2023年6月，智聘获得无锡逆熵资本投资的数百万元种子轮融资。2023年6月，月之暗面成立后2个月迅速完成首轮融资，获红杉、真格等一线VC的押注，市场估值被曝约在3亿美元。2023年上半年值得关注的创业人物：王长虎贾扬清王慧文2023年3月，前字节跳动视觉技术负责人

2019年3月原Facebook人工智能科学家贾

互联网连续创业者，校内网（现人人网）王长虎从龙湖集团离职，王长虎离职后即

扬清已正式加入阿里巴巴，担任技术副总

联合创始人、来电网创始人、淘房网创始将组建新的创业团队，他的创业方向将聚

裁岗位，领导大数据计算平台的研发工作。

人，美团联合创始人、执行董事

、水滴科焦于生成式AI的视觉多模态算法平台。此前，贾扬清曾在谷歌实习并工作过两年，

技监事。担任GoogleBrain的研究科学家。据悉，王长虎曾任字节跳动AI

Lab总监，主要技术方向包括计算机视觉，视频理解和机器学习等。据官方介绍，王长虎在2017年初加入字节跳动，完整参与了抖2023年2月，王慧文透露已经成立了北京2023年3月，贾扬清在朋友圈发文告别阿里巴巴，表示将走向职业生涯的下一个挑战。光年之外科技有限公司，并个人出资5000万美元打造“中国的OpenAI”，并得到美团创始人王兴的支持。王兴随后宣布以个音和TikTok等视频类产品从0到1的建设和

消息称，下一步，贾扬清瞄准AI架构方向，

人身份参与“光年之外”的A轮投资，并发展。

新公司已经顺利得到首轮融资意向。

出任董事。截止日期：2023年6月30日

消息来源：界面、澎湃新闻、21世纪经济报道2023年上半年值得关注的创业人物：朱一闻吴翰清黄磊原阿里云首席安全科学家原阿里巴巴集团高级安全专家、资深总监原阿里巴巴集团副总裁淘宝教育事业部总经理、淘宝大学负责人网易云音乐前CEO2006年朱一闻加入网易研究院，负责博客技术开发。2012年，朱一闻开始负责筹备网易云音乐产品策划开发。

2016年网易云音乐成立主体企业后，朱一闻担任公司法人和CEO。2021年，网易云音乐在港交所上市，2022年末，朱一闻正式从网易云音乐离职。中国年轻一代顶级黑客，吴翰清于2005年加入

黄磊曾是媒体人，于2008年加入阿里。历任阿里阿里，参与创建了阿里巴巴、淘宝、支付宝、阿

巴巴资深总监、淘宝大学业务负责人，天下网商里云的应用安全体系。23

岁成为阿里巴巴最年轻

董事总经理，还曾任支付宝大学校长、飞猪学院的高级技术专家，是阿里安全从无到有、从有到

校长等职位，在内部为P11级别。强的亲历者。2023年5月有媒体报道，黄磊离开阿里。据了解，2023年5月，吴翰清被曝离职，钉钉显示其离职

黄磊离开阿里后的去向可能是创业，创业方向或时间是5月19日。在阿里内部，吴翰清的职级为

仍聚焦在教育培训赛道，to

B的企业级服务，主据悉，朱一闻离职后即进入AI领域创业，首先选择了更细分、并能迅速落地的教育行业。已在杭州完成团队搭建，核心成员包括网易云音乐早期创始员工、海P10。据消息人士透露，吴翰清离职后，选择AI

要提供培训、营销、直播运营、短视频运营等服