医药行业调研报告范文

医药行业调研报告范文医药行业在投资界拥有“永不衰落的朝阳产业”的美誉，XX年英国《金融时报》500强公司所属行业中，制药业是仅次于银行业的全球最有投资价值的行业。医药行业分为医药工业和医药商业两大构成部分，其中医药工业涉及化学制药工业（涉及化学原料药业和化学制剂业）、中成药工业、中药饮片工业、生物制药工业、医疗器械工业、制药机械工业、医用材料及医疗用品制造工业、其它工业八个子行业。一、我国医药行业发呈现状（一）医药行业的特点1、高技术医药制造业是一种多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体。20世纪70年代以来，新技术、新材料的应用扩大了疑难病症的研究领域，为寻找医治危及人类疾病的药品和手段发挥了重要作用，使医药产业发生了革命性变化。2、高投入医药产品的早期研究和生产过程gmp（药品生产质量管理规范）改造，以及最后产品上市的市场开发，都需要资本的高投入。特别是新药研究开发（r&d）过程，耗资大、耗时长、难度不停加大。现在世界上每种药品从开发到上市平均需要耗费的时间，耗费8－10亿美元左右。美国制药界在过去的间，每隔5年研究开发费用就增加1倍。XX年，世界制药业的“三巨头”——美国辉瑞公司、葛兰素史克公司和诺华制药公司的研究开发费用分别达71亿美元、46亿美元和35.5亿美元，研究开发费用占全年销售额的比例均在15～16%之间。3、高风险从实验室研究到新药上市是一种漫长的历程，要通过合成提取、生物筛选、药理、毒理等临床前实验、制剂处方及稳定性实验、生物运用度测试和放大实验等一系列过程，还需要经历人体临床实验、注册上市和售后监督等诸多复杂环节，且各环节都有很大风险。一种大型制药公司每年会合成上万种化合物，其中只有十几、二十种化合物通过实验室测试，而最后也可能只有一种候选开发品能够通过无多次严格的检测和实验而成为真正的可用于临床的新药。现在，新药研究开发的成功率还比较低，美国为1/5000，日本为1/4000。即使新药研发成功、注册上市后，在临床应用过程中，一旦被检测到有不良反映，或发现其它国家同类产品不良反映的报告，也可能随时被中断应用。4、高附加值药品实施专利保护，药品研究开发公司在专利期内享有市场独占权。由于药品研究开发的高额投入，制药公司一旦获得新药上市同意，其新产品的高昂售价将为其获得高额利润回报。生物工程药品的利润回报率也非常高，特别是拥有新产品、专利产品的公司，一旦开发成功便会形成技术垄断优势，回报利润能达十倍以上。5、相对垄断医药制造业从根本上说，是被以研究开发为基础的大制药公司所垄断，并且这种垄断有进一步加强的趋势。XX年，世界前10家跨国制药公司占全球药品市场的份额为43%，前20家占有率已经达成60%以上。我国制药业长久以来以仿制药品为主，自主研发实力不强，r&d投入较少，利润回报、风险性等产业特性也对应体现得不如世界发达国家制药业那样突出。但随着医药产业国际化进程加紧，我国医药制造业在自主开发、知识产权保护的发展道路上，对产业特性的感受将会越来越强烈。（二）医药行业在国民经济中的地位自1997年以来，医药工业在国民经济中的地位稳步提高，重要经济指标占全部工业总额的比重，呈现稳步增加态势。医药行业在国民经济中所占比重不大，以资产为主的规模比重仅为2%－3%，效益指标相对高某些也仅为3%－4%，是我国实现经济效益的稳定来源产业之一，但并未进入支柱产业之列。医药行业与人民群众的日常生活息息有关，是为人民防病治病、康复保健、提高民族素质的特殊产业。在确保国民经济健康、持续发展中，起到了主动的、不可替代的“保驾护航”作用。表1：医药工业重要经济指标占全国工业比重1997年1998年1999年XX年XX年XX年公司数(%)1.071.092.022.032.192.17工业总产值(%)1.852.032.062.083.043.18总资产(%)1.932.002.082.222.662.79销售收入(%)1.861.971.971.972.262.30利润(%)4.35.34.43.13.783.84资料来源：国家统计局表2：XX～XX年医药工业重要经济指标在工业行业中的排名XX年XX年XX年净资产数额131312资产总额141313工业总产值（不变价）111811销售收入191818利润总额9711利税总额91215资料来源：国家统计局，其中XX年为快报数据。（三）我国医药行业发呈现状我国是现在仅次于美国的世界第二制药大国，可生产化学原料药1300多个，总产量80余万吨，其中有60多个品种含有较强国际竞争力；化学药品制剂30多个剂型、4500余个品种；在全球已经研究成功的40余种生物工程药品中，我国已能生产18种，其中部分药品含有一定产业化规模；中成药产量60余万吨，中成药品种、规格达8000多个；可生产医疗器械近50个门类、3000多个品种、11000余个规格的产品。1、近6年医药工业生产规模不停扩大，产值、产量稳步增加，连年创出新高全国医药工业总产值由1998年的1712.8亿元增加至XX年的3876.5亿元，年均增加17.75%；工业增加值由1998年的468.3亿元增加至XX年的1133.2亿元，年均增加19.33%。XX年医药工业实现产品销售收入2962.1亿元，在39个工业行业中排第18位；实现利润273.95亿元，在39个工业行业中排第11位。2、重点子行业中的化学制药业成为医药工业的重要支柱，中药工业稳步发展，生物制药和医疗器械行业进入高速发展时期我国医药工业的重点子行业重要涉及化学制药、中药工业、医疗器械和生物制药业。（1）化学制药业成为医药工业的重要支柱，保持稳步增加态势XX年，我国化学制药业共完毕总产值2383.76亿元，完毕增加值607.4亿元，完毕的总产值和增加值分别占医药工业的50%以上。化学制药业中的化学原料药业和化学制剂业两个门类增加速度不一，化学原料药业增加势头好于化学制剂业。我国已是全球第二大化学原料药生产国和重要化学原料药出口国，化学原料药已经成为医药工业的支柱，产值约占整个医药工业的1／3，原料药生产量约占世界化学原料药市场份额的22%，原料药产量约有50%出口。受跨国公司“转移生产”等因素影响，将来3－5年，我国化学原料药业将保持较好增加趋势，化学制剂业随着我国医药健康防疫体系的完善、医疗保险覆盖面扩大、农村医疗扩大等也将平稳增加。（2）中药行业是医药工业的第二大支柱中药行业涉及中药饮片和中成药两大门类。XX年中药工业完毕总产值800.9亿元，完毕增加值294.9亿元。1998-XX年间，我国中药工业增加值年均增加15.54%，销售产值年均增加18.8%。从整体状况看，现在我国中药行业装备水平和工艺水平还不高，缺少行业技术质量原则，产品质量的稳定性较难确保。XX年国家有关部门提出了中药产业国际化发展战略，将推动中药、生化药出口列为科技兴贸的基本战略之一，这对中药行业持续稳定增加将起到主动作用。（3）生物制药近年来发展快速生物制药业是我国受当代生物工程技术推动而快速发展起来的新兴产业，近年来发展非常快速。XX年，生物制药业工业总产值194.9亿元，增加值72.3亿元，较上年分别增加16.3%、10.05%，其中基因和疫苗生产发展很快，年均增加速度超出20%。XX年国家加强卫生防疫机构建设和紧急防御体系，启动了十余亿元的疫苗计划，列出了此后几年将重点发展的6类生物医药项目，这些举措将带动我国生物制药业的高速发展。（4）医疗器械行业将进入高速发展时期世界医疗器械市场重要由美国、日本、法国、英国等发达国家垄断。我国医疗器械产业占世界市场的份额较低，但我国已成为全球医疗器械十大新兴市场之一，是除日本以外亚洲的市场。XX年医疗器械行业总产值188.7亿元，增加值72.9亿元，分别较上年增加15.04%、16.27%。现在我国生产的医疗器械产品重要为常规、普及型产品，高精尖产品数量少，缺少能拉动产业整体升级发展的核心产品。随着经济的发展，人民自我保健需求的增加，医疗器械行业将进入高速发展时期。3、医院下游市场发展趋于完善我国医药商品的销售，以委托医药商业贸易公司和公司自销为主。现在我国已有药品批发公司7486家，药品零售公司151760家。医药品流作为医药产业中的全新领域得到了飞速发展，一批含有一定规模、较为完善的网络构造和当代管理水平的当代医药品流公司脱颖而出，一大批医药商业公司正在向着医药品流公司转变。4、重点医药生产区域已经形成从地区效益分布程度来看，XX年医药行业效益聚集的前10省市分别占全行业销售收入总额的70.03%、实现利润的73.12%。在华北、华东、华南及四川等含有医药工业基础，有地方政府主动支持、将医药工业作为重点扶持产业发展的地区，成为医药工业产业聚集、实现效益相对集中的区域格局基本形成。XX年全国实现效益前10名省市以下表所示：排序销售收入总额前10名省市利润总额前10名省市1江苏江苏2浙江浙江3山东北京4广东河北5上海广东6河北山东7天津上海8北京天津9湖北吉林10四川四川（四）医药行业发展的政策环境1998年以前，我国医药产业的市场准入条件很低，造成公司规模较小，低水平重复建设严重。1998年以来，国家提高了医药产业的进入壁垒，在医药生产和流通公司中强制实施gmp（药品生产质量管理规范）、gsp（药品经营质量管理规范）、gcp（药品临床研究质量管理规范）、gap（药材生产管理规范）等；对药品生产公司和药品经营公司分别实施生产许可证、经营许可证制度，对医药产品制订了药品注册制度，对中药、医疗器械等各子行业制订了不同的市场准入条件。这一系列制度的推广与实施，保障了我国医药行业的有序发展，医药行业已形成了严格的市场准入机制。近年来，国家相继出台了一系列改革方法，其中与医药行业有亲密关系的重要涉及：基本医疗保险制度、药品分类管理、gmp认证制度、药品集中招标采购、药品降价、减少出口退税率等。1、基本医疗保险制度的实施将增进某些国产普药生产公司的发展1998年终，国务院公布了《有关建立城乡职工基本医疗保险制度的决定》，医疗保险制度改革正式实施。对于医药制造业而言，医疗保险制度改革的影响，更多地体现为对药品需求构造调节的引导。XX年6月，国家公布了《国家基本医疗保险药品目录》，规定基本医疗保险的基本原则是“低水平、广覆盖”，用药范畴重要拟定于疗效确切、价格低廉的基本治疗用药。某些疗效好、价格低、质量可靠的普药、国产药生产公司将会扩大在医疗保险用药中的比重，扩大市场份额。2、处方药与非处方药分类管理制度的实施将使我国非处方药发展进入黄金时期1999年，我国颁布了《处方药与非处方药分类管理方法》（试行）并正式启动了药品分类管理工作。截止到XX年终，国家已正式公布了非处方药品（otc）目录共六批。otc药品能够进行广告宣传并无需医生处方即可购置，在宣传和流通方式上有较大的优势。我国otc市场近年来发展迅猛，1990年otc销售额为19亿元，XX年达320亿元，随着人民生活水平不停提高，消费群体保健意识的不停加强，自我药疗市场发展潜力巨大，otc市场将出现发展的黄金时期。3、gmp认证制度的实施裁减了近千家规模小、资金实力弱的医药小公司，提高了我国医药生产公司的整体竞争能力XX年，国家医药行政管理部门在医药行业推行gmp（药品生产质量管理规范）、gsp（药品经营质量管理规范）、gcp（药品临床研究质量管理规范）、gap（药材生产管理规范）认证制度，其中影响的是针对医药生产公司的gmp认证制度。gmp的中心内容是在生产过程中建立质量确保体系，实施全方面质量确保，确保产品质量。国家食品药品监督管理局规定全部药品制剂和原料药生产公司必须在XX年7月1日前通过gmp认证，达不到规定的一律停止生产。据统计，截至到XX年6月31日，全国累计有3101家药品生产公司通过gmp认证，占全国药品生产公司的60%，有1970家药品生产公司和884家药品生产车间未通过认证。4、药品降价和集中招标采购制度的实施使强势医药生产公司进一步扩大市场份额药品定价采用政府定价、政府指导价、市场调节价三种定价方式，其中：列入国家基本医疗保险目录的1000多个药品与医保药品目录以外含有垄断性生产、经营的药品实施政府定价和指导价；其它药品实施市场调节价。1997年以来，国家先后10多次减少中央管理药品价格，降价金额累计达160亿元，平均降价幅度在15%以上。从XX年起，国家有关部门决定扩大药品集中招标采购在全国重点都市的试行范畴，规定医疗单位在采购临床上应用普遍、用量较大的《国家基本医疗保险药品目录》药品时必须进行集中招标，以进一步减少基本药品价格。国家根据市场和医疗消费状况实施药品降价政策已成必然的发展趋势。药品降价和集中招标采购制度有助于减少药品的“虚高”利润，促使药品利润在生产、流通、使用环节合理分派，而强势医药生产公司能够借助价格、成本、品牌上的优势，在此过程中进一步扩大市场份额。5、减少出口退税率将使某些中小原料药生产公司面临裁减，化学原料药生产公司的集中度将得到加强我国将从XX年1月1日起，减少出口退税率。这项政策的实施，将对化学原料药业产生了一定冲击和影响。我国是化学原料药生产和出口的大国，原料药生产公司在国内原料药生产能力过剩，销售价格不停下降的状况下再受到减少出口退税率的影响，其盈利空间将日趋狭窄。大型原料药生产公司由于拥有规模化生产效益，产品成本较低，在降税后仍含有较大的比较优势，而某些中小型原料药生产公司将被迫退出这一行业。（五）医药行业的发展趋势在将来3－5年，我国医药行业将继续保持稳定发展，化学原料药、中药、生物制药成为发展重点，医药生产公司的构造调节将进一步加紧，大批规模小、资金实力弱的小公司将在竞争中被裁减，含有国际竞争能力的大公司、大集团将不停出现。外商投资公司所占比重将不停加大，成为医药生产公司中一支骨干力量。1、《医药行业十五规划》明确了医药行业的重点发展领域及构造调节方向重点发展领域涉及：发展优势原料药业，继续发挥化学原料药方面的优胜，分层次发展化学原料药，重点突破一批大宗原料药的核心生产技术，开发含有我国自主知识产权的产品、国内短缺的产品及含有高附加值的出口产品；充足发挥石家庄、哈尔滨、沈阳和重庆等老医药工业基地的作用，加大技术改造力度，提高竞争力，哺育一批技术水平高、生产规模大、国际市场竞争力强的大公司；增进中药当代化，加紧中药当代化步伐，主动推动中药材生产规模化、产业化和集约化进程，建立中药材生产质量管理原则体系，推广中药材的规范化种植，加强重点中药公司技术改造；在当代生物制药方面，重点研究含有我国自主知识产权、含有较好产业化前景、良好经济效益和社会效益的生物工程技术药品，加紧研发关系国计民生的防治严重传染疾病的基因工程、微生物载体、核酸等新型疫苗，以及针对病毒性疾病的新型治疗性疫苗。在医药公司组织构造调节方面，主动哺育含有国际竞争力的大公司、大集团。引导公司投资方向，及时裁减落后产品及生产工艺，严格控制新开办公司数量；仿制产品的生产审批将考虑市场供需状况和技术水平状况；制假售假、污染严重、扭亏无望、达不到gmp规定的公司，依法关闭、破产；激励中小公司在专业化分工的基础上与大型公司进行多个形式的协作与联合，实现优势互补。2、产业构造调节指导XX年4月国家发改委、人民银行、银监会联合下发了《有关进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的告知》，制订了《现在部分行业制止低水平重复建设目录》，规定对其中的严禁类项目一律停止建设，对已建成的项目要果断限期裁减、依法关闭；对限制类项目中的拟建项目停止建设，在建项目暂停建设并进行清理整顿。其中涉及医药行业的目录以下：严禁类限制类手工胶囊填充维生素c原料项目软木塞烫腊包装药品工艺青霉素原料药项目塔式重蒸馏水器劳动保护、三废治理不能达成国标的原料药项目无净化设施的热风干燥箱一次性注射器、输血器、输液器项目安瓿拉丝灌封机药用丁基橡胶塞项目铅锡软膏管无新药、新技术应用的多个剂型扩大加工能力的项目(填充液体的硬胶囊除外)粉针剂包装用安瓿原料为濒危、紧缺动植物药材，且尚未规模化种植或养殖的产品生产能力扩大项目药用天然胶塞直颈安瓿项目。3、外商投资指导政策XX年，国务院修订颁布了新的《外商投资产业目录》，其中对外商投资医药制造业的指导政策以下：类别目录限制类氯霉素、青霉素g、洁霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、盐酸四环素、土霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸生产安乃近、扑热息痛、维生素b1、维生素b2、维生素c、维生素e生产国家计划免疫的疫苗、菌苗类及抗毒素、类毒素类（卡介苗、脊髓灰质炎、白百破、麻疹、乙脑、流脑疫苗等）生产成瘾性*药品及精神药品原料药生产（中方控股）血液制品的生产非自毁式一次性注射器、输液器、输血器及血袋生产严禁类列入国家保护资源的中药材加工（摩香、甘草、黄麻草等）传统中药饮片炮制技术的应用及中成药*产品激励类我国专利或行政保护的原料药及需进口的化学原料药生产维生素类：烟酸生产氨基酸类：丝氨酸、色氨酸、组氨酸等生产采用新技术设备生产解热镇痛药新型抗癌药品及新型心脑血管药生产新型、高效、经济的避孕药具生产采用生物工程技术生产的新型药品生产基因工程疫苗生产（艾滋病疫苗、丙肝疫苗、避孕疫苗等）海洋药品开发与生产艾滋病及放射免疫类等诊疗试剂生产药品制剂：采用缓释、控释、靶向、透皮吸取等新技术的新剂型、新产品生产新型药用佐剂的开发应用中药材、中药提取物、中成药加工及生产（中药饮片传统炮制工艺技术除外）生物医学材料及制品生产兽用抗菌原料药生产（涉及抗生素、化学合成类）兽用抗菌药、驱虫药、杀虫药、抗球虫药新产品及新剂型开发与生产（六）医药行业发展中存在的重要问题1、医药工业公司集中度不高XX年，世界前20家医药公司在全球药品市场份额的占有率达60%以上。XX年，我国医药行业前20名公司（以销售收入排序）的资产总额占全行业的16.5%，销售收入占20.3%，实现利润占21.2%。前60强公司实现的销售收入和利润占全行业的比重也只有30%-40%。我国医药工业公司过于分散，行业集中度较低。从数量上来看，XX年全国医药工业公司共有4600家左右，其中小型公司占79.1%，中型公司占13.9%，大型公司仅占7%。从效益状况看，XX年4600多家公司中微利和亏损公司占全部医药工业公司的85%以上。中小公司数量过多，不利于发挥规模效益和提高公司盈利水平，也难以适应医药行业高技术、高投入、高风险、高附加值、相对垄断的行业特性。推动公司组织构造调节、提高产业集中度已成为我国医药行业发展的必然趋势。2、技术创新体系尚未形成，生产技术水平有待改善近年来，随着我国“科教兴药”政策的实施，医药行业总体技术实力得到了提高，但是还存在某些问题：一是科研开发投入局限性。跨国制药公司的研究与开发投入普通都占销售总额的15%以上，而在我国局限性2%。科研投入的局限性使我国拥有自主知识产权的医药产品较少，产品更新慢，重复严重，化学原料药中97%的品种是“仿制”产品；二是装备水平亟待提高。我国大部分制药公司的装备还以机械化为主，距发达国已进入以计算机控制为主的自动化妆备生产阶段尚有较大差距；三是科技成果快速产业化的机制尚未完全形成。我国医药科技成果的转化率仅8%左右，真正形成产业化生产只有2－3%。3、产品质量、性能有待提高我国是化学原料药生产大国，产量已居世界第二，但药品制剂研发水平低，多数制剂产品质量不高，稳定性差，难以进入国际市场。现阶段我国平均一种原料药只能做成三种制剂产品，而国外一种原料药能做十几甚至几十种制剂产品。国产医疗器械产品大多是附加值较低的常规中低档产品，产品返修率和停机率高，产品性能不稳定，造成临床上所需的高、精、尖医疗器械与新型实用医疗设备多数依赖进口。4、医药流通体系不健全我国前三大医药商业公司占国内医药市场份额的比例为17%，而美国前三大医药商业公司占全美市场份额的60%，我国医药商业集中度较低。医药流通在计划经济体制下形成的*批发格局被打破后来，新的医药流通体系尚未完全形成。现在我国医药流通的批发环节以委托医药商业公司销售和公司自销为主。近年来，医药生产公司出于对产品价格加以控制和参加市场竞争的需要，加强了自营自销力量。二、我行医药行业业务发呈现况分析（一）我行医药行业发呈现状1、近三年我行医药行业信贷业务发展呈现稳步增加态势根据信贷管理信息系统提取的数据，截止XX年终，全行公司类医药行业客户1200户，信贷业务余额181.91亿元，较XX年终增加35.3亿元，增加24.1%，其中：贷款余额168.3亿元（含票据贴现10.21亿元），占92.5%；票据承兑余额11.57亿元，占6.4%；贸易融资业务余额1.19亿元，占0.7%；确保及信贷证明余额0.85亿元，占0.8%。医药行业贷款余额近三年增加较快，XX年终医药行业贷款余额为168.3亿元，比XX年终增加29.5亿元，增加21.2%，与同期全行公司类贷款15.2%的增加速度相比，高出6个百分点。医药行业贷款余额占全行公司类贷款余额的比重由XX年终的1.13%上升到XX年终的1.28%。医药行业近三年发展状况以下：单位：万元信贷余额较上年增加贷款余额较上年增加贷款余额占全行公司类贷款的比重XX年终1,231,4471,191,4191.13%XX年终1,465,75219.0%1,388,38216.5%1.19%XX年终1,819,10124.1%1,683,03621.2%1.28%XX年6月末1,715,6361,585,5412、医药行业不良贷款额、不良贷款率有所下降，但资产质量仍不容乐观截止XX年终，我行医药行业不良贷款客户389户，占医药行业客户总数的32.42%；五级分类口径不良贷款余额29.5亿元，比XX年终减少4.27亿元，不良贷款率为17.55%，较XX年终下降6.8个百分点；“一逾两呆”口径不良贷款余额22.35亿元，比XX年终减少3.56亿元，不良贷款率为13.28%，较XX年终下降5.4个百分点；欠息户409家（其中有息无本户20家），占客户总数的34.1%，欠息额7.33亿元，比XX年终减少2.62亿元，其中催收利息7.26亿元，比XX年减少2.2亿元。从不良贷款形成时间来看，1999年以前发生的信贷业务形成的不良贷款（五级分类口径）余额为19.95亿元，占XX年终不良贷款总额的67.6%；欠息额6.3亿元，占欠息额的85.9%。受医药行业客户构造调节以及剥离因素的影响，XX年6月底，医药行业五级分类口径不良贷款额下降为12.06亿元，不良贷款率为7.61%；一逾两呆口径不良贷款余额10.23亿元，不良贷款率为6.45%。医药行业近几年资产质量状况以下：单位：万元贷款余额五级分类一逾两呆不良额不良率不良额不良率XX年终1,191,419406,87034.15%333,67028.01%XX年终1,388,382337,98024.34%259,01118.66%XX年终1,683,036295,32917.55%223,46013.28%XX年6月底1,585,541120,6447.61%102,3456.45%即使医药行业不良贷款额及不良贷款率不停下降，但医药行业资产质量仍然不容乐观。医药行业的不良客户数、欠息户比例较高，进行构造调节势在必行。XX年终、XX年6月底我行前十大不良客户贷款余额分别为16.1亿元、9亿元，占全部不良贷款的54.5%、74.5%，不良贷款客户集中度很高。XX年终及XX年6月底五级分类口径前十位不良贷款客户名单以下：单位：万元排名XX年终XX年6月底客户名称不良额客户名称不良额1三九医药股份有限公司38400三九医药股份有限公司365002深圳三九药业有限公司32900华北制药集团有限责任公司180003中原制药厂26350通化方大药业股份有限公司99504通化市金马药业股份有限公司24550北京建昊高科技发展股份有限公司56005华北制药集团有限责任公司19000沈阳金龙保健品有限公司55326包头金星药用胶囊公司4449河北圣雪葡萄糖有限责任公司34507北京瑞得合通药业有限公司4280广州大禹重离子医疗器材有限公司29838北京达因药业有限责任公司3834深圳三九药业有限公司29009河北圣雪葡萄糖有限责任公司3500吉林亚泰生物药业股份有限公司270010广东迈特兴华药品有限公司3433中国中医研究院中汇制药公司2369小计3、医药行业客户总数减少，户均信贷余额有所提高与XX年相比，XX年终医药行业客户总数有所减少，其中商业客户减少了近二分之一。工业客户信贷余额有所增加，占医药行业信贷业务的比重有所提高。XX年终，我行医药行业客户1200户，比XX年减少170户，其中：工业客户1095户，比XX年减少41户，信贷余额173.05亿元，比XX年增加40.78亿元，占医药行业客户信贷余额的比重由XX年的90.2%提高到95.1%；商业客户105户，比XX年减少129户，信贷余额为8.86亿元，比XX年减少5.44亿元，占医药行业客户信贷余额的比重由XX年的9.8%下降到4.9%。XX年终，我行医药行业客户户均信贷余额为1516万元，比XX年提高446万元，其中：工业客户户均余额1580万元，比XX年提高416万元；商业客户户均余额844万元，比XX年提高233万元。XX年我行医药行业信贷资产分布及资产质量状况以下：单位：亿元客户数（户）XX年终信贷余额占比其中：表内余额表外余额五级分类口径XX年XX年较上年增加不良额不良率（%）累计13701200-12.4%181.91100%178.443.4729.5417.55医药工业11361095-3.6%173.0595.1%170.422.6328.6817.85医药商业234105-55.1%8.864.9%8.020.840.84511.02截止XX年终，我行医药行业前十大客户信贷余额30.2亿元，占比为16.6%；XX年6月底，前十大客户信贷余额28.5亿元，占比为16.6%。医药行业信贷余额前十位客户状况以下：单位：万元排名XX年终XX年6月底客户名称信贷余额客户名称信贷余额1上海复星高科技(集团)有限公司41000上海复星高科技(集团)有限公司410002三九医药股份有限公司38950三九医药股份有限公司365003深圳三九药业有限公司32900浙江医药股份有限公司325004华北制药股份有限公司3XX华北制药股份有限公司3XX5深圳海王集团股份有限公司30300上海医药（集团）总公司300006内蒙古亿利科技实业股份有限公司28218内蒙古亿利科技实业股份有限公司281507太极集团有限公司27000深圳海王集团股份有限公司250008中原制药厂26350丽珠医药集团股份有限公司XX09通化市金马药业股份有限公司24550深圳市海王生物工程股份有限公司XX010深圳市海王生物工程股份有限公司20291金花公司（集团）股份有限公司19400小计30、区域分布分析医药行业在我行地分辨布广且较为分散，与医药行业本身的地区发展分布不相匹配。截止XX年终，全行有39个分行（含总行公司业务部）有医药行业信贷资产，其中上海、河北、浙江、深圳、陕西、山东、广东、四川等前八位分行信贷余额91.96亿元，占医药行业信贷资产总额的50.55%，其它约50%的信贷资产分布在全国其它的31个省、区的医药公司中。从不良资产分布来看，除宁波、厦门、海南、西藏、三峡等五家分行无不良贷款外，其它34个分行都有不良贷款，其中总行公司业务部、河南、吉林、河北、深圳前五位分行不良贷款余额累计17.51亿元，占不良贷款总额的59.30%，不良贷款分布区域较集中。从不良贷款率来看，总行公司业务部、河南、新疆、吉林、甘肃五个分行的不良率。（二）我行在医药行业业务发展中存在的问题1、客户构造不合理，客户规模偏小截止XX年末，我行医药行业客户共1200户，其中：信贷余额1000万元及以上的403户，占医药客户总数的33.58%，不良户56家，不良率15.61%；信贷余额1000万元下列的797户，占总客户数的66.42%，不良户412家，不良率34.89%。我行对医药行业的信贷支持重点不够突出，信贷余额5000万元及以上的89户，仅占总客户数的7.41%，贷款投放多数集中在医药行业的中小客户上，而中小客户集中体现了不良户数、不良贷款率双高的特点。医药行业客户构造不尽合理，在医药行业的营销工作中，应加强对医药行业客户构造的调节，加大对国内优势医药公司和跨国公司在华投资公司的信贷投放，逐步退出小规模医药公司。XX年终医药行业客户构造以下：单位：万元户数占比贷款余额不良贷款额不良户数不良率1000（含）万元以上40333．58%005615．61%1000万元下列79766．42%41234．89%累计1XX00%294682、我行医药行业存量信贷资产的区域分布与医药行业区域发展构造不相匹配我行医药行业信贷资产分布与医药行业地区发展构造不相匹配，在部分医药行业实力较强、发展较快的区域，我行信贷市场份额较低。单位：万元地区销售收入排名XX年终信贷余额信贷余额排名江苏省14942616浙江省21364843山东省31013576广东省4865347上海市51563191河北省61413412天津市72354623北京市8787919湖北省93906418四川省107906483、我行与医药行业客户关系紧密程度不高由于历史因素，医药行业客户多在工行、农行开户，是工行、农行的传统客户，公司基本结算户重要开立在工行和农行，在我行基本户开户率较低，资金结算量较小，我行对其资金回流及信贷资金风险的控制力度较弱。我行与医药行业客户关系紧密程度不高，深层次的营销难度较大。4、竞争产品无特色，缺少个性化服务医药行业是比较特殊的一种行业，呈现出高技术、高投入、高风险、高附加值的基本特性。医药行业受国家管制较严，在审批、生产、销售环节需要通过有关部门的多级审批，国家配套政策的变化对医药公司和产品有着直接的影响。另外，医药行业技术专业性强，产品分类细，种类繁多，需要对医药行业技术、产品、市场进行进一步的分析。现在我行对医药行业客户提供的产品比较单一，重要以资产业务中的流动资金和固定资产贷款为主，在资产业务以外缺少与医药行业特点相配套的服务模式，不能有效满足医药行业多层次的市场需求。营销过程中缺少对不同类型医药客户的市场细分以及需求特点的研究，针对不同类型客户提供不同的产品和服务。三、医药行业客户金融服务需求分析1、融资业务需求（1）固定资产贷款需求。1998年后国家提高了医药产业的进入门槛，与此有关带来的固定资产贷款需求重要体现在三个方面：一是建设符合gmp规定的生产厂房和生产线的资金需求；二是医药公司为了本身发展的需要，进行设备更新及技术改造的资金需求；三是为实现医药产业化，建设新医药生产基地和老医药工业基地技术改造的资金需求。（2）流动资金贷款需求。医药公司正常生产经营过程中为耗用或销售而储存的各类存货、季节性物资储藏等生产经营周转性或临时性的资金需要。（3）其它融资需求。一是医药公司进出口业务所产生的贸易融资需求；二是由于医疗器械行业大型设备采用租赁或分期付款方式所产生的融资租赁、买方信贷和保理业务需求；三是医药公司由于支付及结算需要所产生的法人帐户透支等临时性融资需求。2、资金归集及电子化产品需求（1）资金归集需求。医药工业类客户和医药商业类客户含有各地分支机构较多、资金结算量小但频繁等特点，下游客户（涉及各地代理商、经销商以及医院和药店等）相对稳定但数量较多。为减少资金成本，提高资金使用效率，越来越多的医药公司对加强资金归集提出了规定，可通过网上银行、重客服务系统等为医药客户组建资金结算网络。（2）电子化结算产品需求。药品、设备招标采购网上信息平台以及医药经销商物流配送体系的建设，需要银行提供相配套的移动pos、金融ic卡等电子化结算产品。3、财务顾问等中间业务需求医药公司组织构造的调节将推动医药流通及生产公司的重组，由此产生资产评定、财务咨询等业务需求。同时由于医药行业风险基金制度的建立和筹资的多元化，可向公司提供资产管理和投资顾问服务。随着医疗保险制度改革的推动，医疗及保险业与每个居民的生活紧密相连，可办理银行卡、代收费、代理保险等中间业务服务。四、我行医药行业客户发展定位近两年，我行在医药行业的信贷投放增加较快，信贷余额年均增加超出20%，在全行信贷余额中的占比逐年提高。同时，医药行业客户构造调节已初见成效，五级分类口径不良贷款额和不良贷款率逐年减少，年均下降幅度超出25%，信贷资产质量有所好转。但是我行医药行业客户发展仍然还存在某些问题，如客户构造不合理、信贷资产分布与医药行业区域发展构造不匹配、优质客户不多等。针对医药行业的现状及发展趋势，结合我行医药行业客户发呈现状，拟定将来3-5年内我行医药行业客户发展的思路是：优化医药行业客户地区构造，加大对医药行业重点发展地区的营销力度，提高我行在医药行业发展较好地区的市场份额；坚持有进有退的原则，进一步优化客户构造，重点支持优势公司和跨国公司在华投资公司，退出医药行业中效益及发展前景不佳的公司。（一）优化医药行业客户地区构造，拟定医药行业重点发展地区从我国医药行业的发展来看，在我国经济发展较快、经济总量较大的长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区，医药行业有着良好的市场基础，发展较快、较稳定。该区域医药行业的销售收入达成全国医药行业销售收入的70%以上，已成为医药行业产业聚集、实现效益相对集中的区域，医药行业中的重点优势公司、跨国公司在华投资公司也集中在这些地区。根据医药行业发展的地区构造，结合我行医药行业客户发呈现状，将江苏、浙江、山东、广东、上海、河北、天津、北京、吉林、四川、黑龙江和陕西等十二个省（市）作为我行医药行业发展的重点地区。（二）坚持有进有退的原则，进一步优化医药行业客户构造1、重点支持类客户各分行应视本地区医药公司的发展状况，选择本地区的重点支持类客户。重点支持类客户应符合下列原则：①符合国家产业政策；②有发展潜力、市场竞争力强，财务指标在同行业中保持先进水平；③我行信用评级在aa级及以上。十二个医药行业重点发展地区所在地分行可选择1-5家医药公司作为分行重点发展的客户，其它地区的分行可选择1-2家医药行公司作为重点发展的对象。各分行应根据公司发展状况以及与我行合作状况等，及时对重点支持类客户进行动态调节。对分行拟定的重点支持类客户，应根据医药公司的金融服务需求，制订个性化的金融服务方案，通过提供授信、组建资金结算网络、提供保理、投资理财、财务顾问、个人金融服务等一揽子金融服务，增加我行在医药行业优质客户市场的业务份额。各分行在拟定重点支持类客户时应注意：①公司所处的子行业。我国医药行业重点发展的子行业是化学制药业、中药业和生物制药业，其中：化学原料药业含有较大优势，预计将来3-5年内，受跨国公司“转移生产”等因素影响将保持较好的增加趋势，营销中应重点关注具规模、有成本优势的化学原料药生产公司，生产药品有自主知识产权的公司以及跨国公司在华投资公司；中药行业营销中应重点关注已实现规模化生产、有传统品牌优势、拳头产品突出、拥有中药材生产基地和较强的技术研发能力、销售网络畅通的大型中药生产公司；我国生物制药行业尚处在初创阶段，体现出典型的高风险、高收益特点，现在不适宜进行大规模信贷投入，营销中重点关注疫苗和生物工程技术药品生产公司。②公司产品的特点。将医药公司产品列入医保目录的销售额占公司销售总额的比重作为衡量公司竞争力的一项指标；对仿制尚在专利保护期的国外新特药的国内生产公司应持谨慎态度；关注非处方药市场的发展，支持含有明显品牌优势、强大营销能力的非处方药生产公司；对主导产品品种相对单一的化学制剂药生产公司的支持要谨慎。2、维持类客户对现在在我行有存量信贷业务但未列入分行重点支持类的医药公司，亲密关注公司发展动向并采用不同的营销方略。对其中符合国家产业政策、管理规范、产品市场占有率较高、进入规模化生产、科技含量高、成长性及市场前景较好的公司，可根据公司发展状况维持现有的市场份额，但原则上不增加新的信贷投放。对维持类客户应重视产品构造的调节，努力拓展表外业务和中间业务，增加存款收益、中间业务收益，减少信贷风险。3、退出类客户现在，中小型医药公司客户数在我行医药行业客户中占较大比重，这部分客户集中体现出客户数量多、户均余额低、不良户数及不良贷款率双高的特点。各分行应把医药行业客户构造调节作为一项重要工作，根据本地区医药公司发展状