贵州水泥调研报告

有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。"方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。"贵州水泥调研报告、贵州水泥行业概况贵州水泥企业众多，如在遵义一带2009年以前就有59家水泥生产企业，但多数为落后产能，新型干法线相对较少，这也是近年来新型干法生产线不断上马的重要原因之一。但是受制于地理、交通和资金来源等因素，这些新线规模以2500t/d左右居多，主要满足周边市场。同时外地企业纷纷进入，整合意图非常明显。截止到目前，贵州已投产的1000t/d以上规模的新型干法生产线有43条，熟料年产能总计3472万吨；在建生产线有16条，规模均在2000t/d以上，熟料年产能总计1680.2万吨。新建线的企业主要有两类，一类是本地小企业，出手快且熟悉市场，但他们还存在一个最大的问题是资金匮乏，甚至有些企业的生产线至今都还未建成；第二类是国内大型水泥企业，从最早的拉法基到现在的海螺、红狮、台泥。图1.贵州已投产新型干法熟料生产线不同规模所占比例"噢，居然有土龙肉，给我一块！"老人们都笑了，自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂，数落着自己的孩子拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。石村不是很大，男女老少加起来能有三百多人，屋子都是巨石砌成的，简朴而自然。

有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。"方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。"□2000t/d及以下口2500-4000t/d□4000t/d及以上图2.在建生产线不同规模所占比例有已投产和在建生产线规模比例图可以看出，2000t/d及以下规模的生产线占比越来越小，4000t/d级以上规模生产线占比逐渐增大。表1.重点企业水泥生产线建设情况"噢，居然有土龙肉，给我一块！"老人们都笑了，自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂，数落着自己的孩子拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。石村不是很大，男女老少加起来能有三百多人，屋子都是巨石砌成的，简朴而自然。有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。"方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。"公司名称地理位置产能(t/d)进度熟料年产能（投产+在建）（万吨）海螺盘江贝定县5000投产310清镇市5000投产泰安水泥黔西南州3200投产331.7惠水7500在建拉法基瑞安遵义三岔镇4600投产449.5兴义顶效1000投产六盘水水城2000投产凯里瑞安2500投产遵义新浦瑞安1200投产八枝特区木冈镇2500投产赛德水泥遵义2500投产232.5毕节2500投产习水2500在建红狮水泥龙里县5000投产155豪龙水泥都匀4000投产372惠水3200投产八盘水4800在建数据来源：中国水泥网信息中心贵州目前市场供给仍以落后的机立窑和湿法窑为主，大部分新建产能都预计是在今年年中或者年底投产。所以今年的市场情况应该保持平稳。随着新建干法线投产，市场半径的重叠和压缩，未来新型干法线依然免不了面对竞争和整合。贵州省水泥市场竞争情势可能分两轮进行，第一轮淘汰落后产

能，这期间老的国有或地方性企业会面临较大冲击，第二轮就是新型"噢，居然有土龙肉，给我一块！"老人们都笑了，自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂，数落着自己的孩子，拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。石村不是很大，男女老少加起来能有三百多人，屋子都是巨石砌成的，简朴而自然。有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。"方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。"干法之间相互之间的兼并重组，这个过程大的水泥集团占有优势，而且在调研过程中这些企业的高管也都透露出这些意图，此外一些比较大的民营企业如泰安也希望在未来的行业整合中有所作为。二、重点企业情况分析1）海螺水泥贵定海螺盘江水泥有限责任公司，由安徽海螺水泥股份（集团）有限公司和贵州盘江煤电（集团）有限公司联合投资16亿元，规划建设2条日产4500吨新型干法水泥熟料生产线、年产440吨的水泥磨粉和1.8万千瓦纯低温余热发电项目。项目3个月签订投资协议，6个月完成项目核准全部手续，13个月时间完成首条220万吨水泥磨料和9000千瓦纯低温余热发电项目，今年4月30日一次性点火投产成功。公司位于贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县德新镇，距贵定县城约5公里，距贵阳市、都匀市约70公里，龙洞堡国际机场56公里，主厂区紧临规划建设的阳宝大道，交通便利，销售区域覆盖贵阳都匀。有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。"方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。"海螺在贵州的合作伙伴盘江煤电是国家大型国有省属煤炭工业企业，双方的强强联合，使得海螺本就凸显的成本优势有望继续扩大2）赛德水泥赛德水泥（中国）控股有限公司成立于2007年，由摩根大通旗下基金管理公司在中国香港设立的，是以投资生产水泥及相关产品为主业的投资公司。赛德水泥坚持合理布局和发展西部，统筹地区发展目前在中国大陆的业务机构分别建在贵州省贵阳市、遵义地区、毕节地区、习水县，四川泸州等地。目前遵义、毕节两地的两条2500t/d生产线已经点火投产，习水的生产线仍在建设中。与台泥不同的是，赛德水泥作为金融资本进入，据了解正在考虑下家接手。3）拉法基瑞安拉法基业务分为三块，分别是水泥、石膏以及骨料和混凝土业务。在全球排名中，水泥和骨料均排第一；混凝土和石膏排第三。目前是西南地区最大的水泥供应商，是目前贵州省产能最大的水泥企业。有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。"方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。"六盘水水城、兴义顶效、遵义新蒲的工厂是拉法基进入贵州最早收购的本地三家水泥厂，三条生产线1200t/d、1200t/d、2500t/d在2005年之前相继投产，2008-2009年六矿瑞安和凯里瑞安的两条2500t/d生产线建成投产，今年9月遵义三岔镇的一条4600t/d生产线点火投产，这是拉法基在贵州单线产量最大的水泥生产线。4）泰安水泥泰安水泥第一条日产3200吨生产线于2008年7月份投产，2009年水泥年产量达到115万吨。泰安除了第一条生产线专供兴义市场之外，又在距贵阳37公里的地区投资新建一条日产7500吨熟料的水泥生产线，计划2011年一季度投产，届时泰安水泥将成为西南五省单线最大产能的水泥生产企业，水泥销售区域将走出兴义，扩展到贵阳及周边更远的地区。外地企业陆续进入贵州无疑带来了行业重新洗牌的机会，也为贵州省水泥行业的发展起到了推动作用，然而作为贵州本土企业希望能够在这次洗牌的机会中占据一席之地，不想被洗掉。泰安水泥作为贵有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。"方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。"州本地民营企业，希望能够做强做大，利用自身的优势来体现贵州的优势，并将贵州的优势转化为可见的经济效益。5）龙里红狮浙江红狮水泥在黔南州的龙里2条4500t/d项目于2008年3月就已签约，一年之后正式开工建设一期，于今年6月份刚投产，二期受政策卡关还未提上建设议程。红狮的这个布局距离贵阳主市场具有优越的运输优势，意在以高端大型装备开路，做精、做透小区域市场。6）福泉利森贵州福泉利森是四川利森集团和当地磷化工企业瓮福集团合作建设的一条3200t/d的生产线，能够将翁福集团处理磷石膏废渣过程中产生的碳酸钙废渣，用作水泥生产的原料。预计在2010年6月投产，但是实际进度较为缓慢，今年年底之前投产困难较大。福泉利森是四川利森集团在贵州唯一一家子公司，四川利森集团是由香港利万集团和浙江步森集团合资组建的私营股份制水泥生产企业，以生产水泥为主，涉及环保、清洁能源和资源综合利用建材生有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。"方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。"产企业，拥有十余家子公司。2009年产量400万吨，2010年新建生产线全部投产后，产能将达到1000万吨，是四川最大的水泥企业集团之一。7）台泥（安顺昌兴水泥）台湾第一大水泥集团台泥于2009年11月30日发布公告，以40亿元港币向昌兴国际购买旗下水泥子公司昌兴矿业在中国大陆地区除安徽巢东水泥之外的全部水泥产业，台泥也由此顺利进入贵州市场，安顺平坝的两条4000t/d生产线将于2011年相继投产。8）乌江水泥贵州乌江水泥有限责任公司的前身贵阳水泥厂，成立于1958年，经历过企业改制、落后生产工艺淘汰的波折，目前投产的新型干法生产线只有一条3200t/d。作为老国企，乌江水泥在资源和政策方面得到政府的大力支持。据了解，在重点工程上，政府给予一定的倾斜，同时还拥有矿山、铁路等相关资源。此外在管理上也具有相对成熟的体系，这在一定程度上降低了企业成本、维持企业竞争力，也是其在周围众多新型干法窑的环饲之下仍能生存的重要原因。有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。"方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。"在缺乏强有力的资金支持情况下，企业以能够在改制中使职工平稳过渡和3200t/d产线顺利生产为主要目标。换言之，当前环境下，企业以生存下来为第一要务。由于贵阳已经成为众多水泥集团争夺西南的主战场之一，王兴才甚至表示，无论是在技术上还是资本上面，乌江水泥都能够接受与大企业的合作。但是前提仍然是要保证职工的平稳过渡，不能出现大量职工分流下岗。据介绍，目前已经有企业与之接洽。三、贵州水泥市场现状及前景预测1、现状——需求有扩大，过剩是隐忧。贵州水泥市场和其周边的四川、云南、重庆等省市的情况，同样存在产能过剩的隐忧。09年以来，国家加大对西南地区的投资使得贵州成为水泥投资的热点地区之一。据不完全统计，目前贵州2000t/d以上的新型干法线有46条左右，其中09年新建或在建的超过20条，到2011年将全部建成，到那时贵州水泥产能将达到5400万吨，相对于贵州4000万的人口，有过剩之虞。有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。"方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。"当然也有人持乐观态度，认为在2020年之前，都是贵州省水泥需求高峰期，主要由于高速公路、快速铁路、水利工程、新农村建设等一系列工程纷纷上马，仅这些工程每年直接水泥用量就在4000万吨左右，已经超出目前贵州水泥市场的供给能力。实际上，有统计称2009年贵州3800万吨的水泥产量中74.6%为落后的立窑生产，即2800万吨，也有估计在2000万吨。如果考虑落后产能淘汰后腾出的市场，未来贵州水泥依然被看好。2、固定资产投资规划及水泥需求预测尽管在2006年底国家原则通过的《西部大开发“十一五”规划》中就将贵州纳入在内，但经济发展效果未明显发挥，2008年的4万亿投资再添助燃剂，贵州的GDP和固定资产投资增速有了较大幅度的提高，2009年的GDP增速高于全国平均2.5个百分点，但与水泥密切相关的固定资产投资增速也还只是基本与全国持平。2010年上半年，贵州省“县县通高速公路”建设工程于2010年上半年全面启动，全年交通固定资产投资预期目标是确保完成360亿元，力争完成400亿元，其中重点公路建设计划完成投资310亿元，比去年增长50.3%。有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。"方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。"“要致富先修路”，交通条件建设的起步也许意味着贵州省经济的刚刚起航。铁路建设：据贵州省交通部门表示，“十二五”期间，计划投资3000亿元左右新建3500公里铁路，确保到2015年实现全省铁路里程突破5000公里，达到5200公里。根据规划，“十二五”前3年，将确保开工建设铁路里程2100公里以上，在2020年前全省铁路建设完成总投资4000亿元，计划建设铁路项目29个，待项目建成后全省将形成16条出省通道，全省旅客列车开行数将从目前的84列增加到570多列。“三个建设年”：贵州省决定从今年年底到明年底实施“三个建设年”（作风建设年、环境建设年、项目建设年），在省重大工程和重大项目建设工作领导小组第一次会议中王晓东常务副省长强调“要集中一切优势力量，集中一切资源要素，采取一切有效措施，千方百计大上项目、上大项目、上好项目，为“十二五”开好局、起好步提供重要保证”，要“紧紧抓住国家实施新一轮西部大开发和“十二五”规划实施的有利时机，积极谋划一批工业产业、城镇化、重大基础设施和民生工程项目”。2.有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!3.每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。"方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。"交通运输固定资产：贵州省交通运输厅计划在引进资金、加快公路建设上取得重大突破，确保实现明年全年完成交通运输固定资产投资520亿元，比2010年400亿增长30%；力争完成540亿，比2010年增长35%。2010年全社会固定资产投资及水泥消费量预测：根据2010年政府报告所提到的经济社会发展主要预期目标中提到的：全社会固定资产投资增长18%以上，则2010年全社会固定资产投资要达到2877亿元，根据2009年全社会固定资产投资与水泥产量的比例系数来计算2010年贵州省水泥消费量将达到3213万吨；若按照2001年到2009年全社会固定资产投资年增长路来计算，2010年水泥消费量将达到3295万吨。3、兼并重组需做好充分调查与分析最早进入贵州的省外企业——瑞安建业（2005年与拉法基集团组建了“拉法基瑞安水泥有限公司”，以下称拉法基瑞安）尽管10年前就进入了贵州市场，到2007年年底熟料产能占到总产能的35%已经具备市场整合的基础力量，但并不急于对市场进行进一步整合2.有些人错过了，永远无法在回到从前;有些人即使遇到了，永远都无法在一起，这些都是一种刻骨铭心的痛!3.每一个人都有青春，每一个青春都有一个故事，每个故事都有一个遗憾，每个遗憾都有它的青春美方茴说："可能人总有点什么事，是想忘也忘不了的。"方茴说