建筑钢结构行业分析报告

浙江精工钢结构建设集团企业

建筑钢结构行业分析汇报管理咨询企业年11月机密战略咨询汇报1建筑钢结构行业分析报告第1页导读国际行业分析市场与竞争环境分析企业竞争力分析行业概况市场需求分析供给商分析竞争态势分析进入壁垒分析机会与威胁总结竞争对手分析内部资源能力分析竞争比较分析精工优势与劣势建筑钢结构行业分析报告第2页在发达国家，建筑钢结构已成为建筑结构主要形式之一，主要分为低层建筑钢结构、高层建筑钢结构和空间钢结构三种结构形式是建筑钢结构应用最主要领域。结构形式主要是轻钢结构美国低层非住宅类钢结构占低层钢结构75％，日本占90％，欧洲占90％低层建筑钢结构高层建筑钢结构在超高层建筑中，纯钢结构占大部分。在普通高层中，钢混结构约占二分之一，纯钢结构比较少主要应用在各类体育场馆、展览馆、文化馆、影剧院、机场航站楼等空间钢结构主要应用领域说明日本1990‘s年代建筑结构形式组成资料起源：《建筑结构与发展》住宅类低层钢结构建筑非住宅类低层钢结构建筑超高层钢结构建筑普通高层钢结构建筑大跨度钢结构公共建筑钢结构形式建筑钢结构行业分析报告第3页发达国家建筑业多在年前到达峰值，近年规模略有下降。建筑钢结构行业亦有类似趋势，主要原因有宏观经济疲软、工业化和城镇化成熟、制造业向国外转移、新技术发展等资料起源：美国统计局注：产值金额用1996年可比价格美国建筑业销售额百万美元建筑钢结构对钢筋混凝土结构替换效应已充分发挥是最根本性原因。发达国家市场增加速度减缓，致使很多企业缩减或减缓他们商业和工业建筑建设，影响最大是工业建筑市场宏观经济疲软工业化和城镇化成熟发达国家因为工业化已非常成熟，新建工业建筑需求相对较少。同时，因为城镇化百分比已经非常高，对商业和住宅建筑需要也相对较少在过去十多年，发达国家不停向外转移制造业，把生产工厂转移到人力成本低国家即使有很多企业依然不停关闭他们陈旧工厂，建立新工厂。但这些工厂普通设计得规模更小，效率更高新技术发展制造业向国外转移其它建筑钢结构行业分析报告第4页商业建筑和工业建筑是低层非住宅类钢结构主要应用领域年美国低层非住宅类建筑金属结构销售额为17.9亿美元，用钢量为152万吨，并有少许下降趋势。建筑钢结构占建筑金属结构70%左右低层非住宅建筑是指层高低于18米，层数不超出5层工业厂房、仓库、办共用房及其它办公和社会建筑相对于发展中国家，发达国家工业化成熟，对工业建筑需求比较少，所以工业建筑钢结构百分比相对较低因为商业和社会服务水平比较高，商业建筑和小区建筑钢结构百分比比较高。在未来几年，商业建筑钢结构和小区建筑钢结构有提升趋势建筑金属结构主要包含建筑钢结构、铝制门窗、热水片等，其中建筑钢结构占最主要部分，能够推断建筑钢结构亦有一样趋势工业建筑：生产用厂房、仓库及辅助设施等商业建筑：商场、旅馆

、展览馆、医院、办公大楼等小区建筑：私有及公有小区活动中心及建筑如学校、体育馆、图书馆

、教堂等综合建筑：上述建筑混合类型美国建筑金属结构销售额组成（年）资料起源：美国金属结构协会分析建筑钢结构行业分析报告第5页伴随住宅产业化发展，低层钢结构住宅发展趋势转向个性化和重视环境质量重视数量重视质量工业化愈加成熟，同时更关注个性化、环境质量50年代至70年代中70年代中至和90年中

90年代中至今欧洲和日本五、六十年代对住宅需求非常大，为此，采取工业化装配式，并形成了一批完整、标准化、系列化建筑住宅体系，其中一部分就是钢结构体系。但存在一些技术问题以及环境保护问题，且造型改变小住宅用构件和部品标准化、系列化，及其专业化、商品化、社会化程度很高产品上，欧洲愈加关注住宅质量；美国住宅建筑没有受到"二战"影响，它没有走欧洲大规模预制装配道路，而是重视于住宅个性化、多样化。1998年英国推出“建筑生产反思”汇报，提出将制造业生产方式引入建筑业，深入发起了住宅工业化运动。当前，英国在住宅工业化生产方面研究已进入对住宅体系灵活性、多变性研究，以扩大适应面和产生规模效应把住宅科技研究应用与环境治理、城市建设发展综合考虑尽管住宅产业化能够采取不一样结构形式，如钢，木，混凝土结构，但轻钢结构使用在如今却显示出了它优越性。尤其是在当今提出可连续发展和保护环境条件下，轻钢结构更显优越建筑钢结构行业分析报告第6页尽管面临多方面指责和困难，近年来世界上超高层建筑数量依然增加很快世界上前200座最高建筑建成年份统计世界超高层建筑发展趋势世界上高度排名前200名超高层建筑主要集中在北美和亚洲，其中美国就有92座。第200名建筑高度是220m超高层建筑存在很多弊端，如人口稠密，交通不堪重负；城区气温升高，形成“热岛效应”；引发“高楼峡谷风”和光污染现象等超高层建筑准备期长、投资大、施工周期长、建成后难以经营。如上海金茂大厦一天维护费用是100万元人民币。而且，交通、价格等问题也影响超高层经营高层建筑是城市标志，是综合实力表达，容积率高，占地少，所以香港日本高层多超高层建筑因为结构上考虑，多采取纯钢结构形式或钢砼混合结构，其中纯钢结构和钢砼混合结构占84％资料起源：/19131930195319611992每年建成座数建筑钢结构行业分析报告第7页普通高层钢结构在发达国家发展比较成熟，主要结构形式是纯钢结构和组合钢结构普通高层建筑最主要应用领域是商业，商业发展与整个宏观经济发展相对应普通高层增加趋势与建筑业增加趋势相同普通高层建筑增加趋势各国普通高层钢结构美国：在普通高层中，纯钢结构占比较大百分比日本：在普通高层中，钢结构和钢筋混凝土结构各占二分之一，钢结构中组合钢结构百分比较大资料起源：教授访谈建筑钢结构行业分析报告第8页空间钢结构也一样存在峰值现象，并受各种大型体育文化事件影响大实例：日本1980年代各类大跨度建筑钢结构都发展快速，1990年代，中小型空间钢结构发展迟缓，而大型城市标志性空间钢结构连续发展年前，受举行足球世界杯影响，空间钢结构有一定发展20以后，各类空间钢结构都发展迟缓资料起源：教授访谈每一次奥运会、足球世界杯等运动都刺激了举行国空间钢结构发展实例：中国受奥运会、世博会、亚运会影响，对空间建筑钢结构需要大增空间钢结构受宏观经济影响大型体育文化事件影响建筑钢结构行业分析报告第9页建筑行业企业普通能够分为专业承包企业、工程总承包型企业、项目管理型企业专业承包企业工程总承包企业项目管理型企业行业属性主要业务关键能力劳动密集型知识资本密集型技术和劳动密集型工程项目标计划者、组织者、设计者和管理者。如采取PM、BOT、BOO、BOOT方式提供工程设计、采购和施工服务，如采取EPC、CM方式以施工或制造为主投融资能力、科研开发能力、项目运作能力科研开发能力项目运作能力施工能力或制造能力EPC(Engineering,Procurement,Construction)项目，即包含设计、采购和工程建设一揽子总包协议，交钥匙工程是一个经典EPC方式。这种方式指承包商与业主签约，负担从工程方案选择、建筑施工、设备采购与安装、人员培训直至试生产等全部责任，工程完工验收合格后，业主即可开工使用。按照普通通例，一个EPC项目，设备和材料采购在EPC协议中占绝大部分。CM（ConstructionManagement）是由业主委托CM单位，以一个承包商身份，采取有条件“边设计、边施工”，即FastTrack生产组织方式来进行施工管理，直接指挥施工活动，在一定程度上影响设计活动，而它与业主协议通常采取“成本+利润”方式这么一个承发包模式。CM模式是一个广泛应用于美国、加拿大、欧洲和澳大利亚等国工程承包和管理模式。在缩短建设周期、降低工程费用、提升工程质量等方面为投资者创造了显著效益。PM（ProjectManagement）是指一个工程管理企业受雇于业主，对项目标投资、建设周期和项目施工质量三大目标实施控制，并向业主提供协议管理、信息管理和组织协调等服务。BOT、BOO、BOOT：包含项目融资在内项目管理型运作模式总承包方式建筑钢结构行业分析报告第10页计划组织设计采购施工国际工程承包经济特征由劳动密集型向资金技术密集型发展，正由传统专业承包企业向工程总承包和项目管理型企业发展。建筑钢结构行业也存在一样趋势传统承包EPCCMPM项目管理业主业主设计商材料供给商工程承包商业主业主业主EPC承包商EPC承包商EPC承包商业主业主业主CM承包商材料供给商CM承包商业主PM承包商PM承包商设计商材料供给商工程承包商PM承包商EPC运作模式企业：提供设计、采购、施工服务，是技术、劳动密集型企业CM运作模式企业：提供施工管理和设计协调业务，是技术密集型企业PM运作模式企业：是项目管理型企业，在工程建设中充当计划、组织、设计和管理者角色，从事智力、资金、技术密集部分，施工阶段建筑安装外包建筑钢结构行业分析报告第11页国际建筑钢结构企业特征欧洲建筑钢结构企业不超出2万吨，不到100人日本企业不超出5万吨，含设计制作人员仅500人左右美国企业规模比较大中国企业规模最大标准化程度高，主要建筑钢结构企业提供系统处理方案，其它建筑钢结构企业提供标准件生产。国外像国内这么一体化加工企业少。如日本60-70%是专业工厂设计是表达技术力量关键步骤，同时施工因为可控性比较低，也成为国外企业关注重点企业间经过设计、专利来到达个性化，开拓市场建筑钢结构企业规模建筑钢结构企业经营模式属于成熟行业，行业集中度比较高，如巴特勒占美国低层非住宅类市场20％以上市场份额在国际市场，因为竞争愈加激励，降价成为行业惯用竞争伎俩，所以利润大大削减向其它国家出口和建厂成为扩张主要路径行业竞争情况资料起源：教授访谈建筑钢结构行业分析报告第12页导读国际行业分析市场与竞争环境分析企业竞争力分析行业概况市场需求分析供给商分析竞争态势分析进入壁垒分析机会与威胁总结建筑钢结构行业分析报告第13页包含高层钢结构和重型工业钢结构钢结构广泛应用于多个领域，并有各种结构形式。其中建筑钢结构主要包含重型钢结构、轻型钢结构、空间钢结构和住宅钢结构用钢量（万吨）406077404540030108050353030828占比4.8%7.2%0.8%0.8%4.8%0.5%0.6%48.3%3.6%1.2%9.7%6.0%4.2%3.6%3.6%100%钢结构形式（浅蓝色为建筑钢结构，占19.5%）资料起源：钢结构协会年统计数据结构形式 高层钢结构 重型工业厂房网架和网壳 空间桁架门式钢架轻型厂房拱型波纹钢房盖结构住宅钢结构城市建设用钢铁路、公路桥梁海洋平台塔桅结构特种钢构物钢结构锅炉钢结构 水电建设其它累计其中，城市建设用钢包含护栏、车站、路牌、舞台等轻型钢结构空间钢结构门式刚架轻型房屋钢结构体系，多层房屋钢结构体系，冷弯薄壁型钢结构体系，薄壁钢板供壳屋面结构体系网架结构、网壳结构、桁架结构、索膜结构。主要应用在体育馆、展览馆、文化馆、城市标志建筑住宅钢结构低层钢结构住宅，多层钢结构住宅，高层钢结构住宅结构形式与应用领域重型钢结构建筑钢结构行业分析报告第14页我国建筑钢结构发展经历了四个阶段，当前处于快速发展阶段。制约建筑钢结构行业发展原因由外部钢材产量限制转移到建筑钢结构市场本身开拓初盛时期低潮时期初步发展阶段快速发展阶段50年代至60年代初

60年代中后期和70年代

80年代初至和90年中

90年代中至今发展情况背景在50年代有156个建设项目新建和扩建。其中冶金、重型机械、动力设备、汽车、飞机、造船等重型工业工厂大部分厂房采取钢结构。主要问题是用钢量过高，维护系统与主体结构不能有机结合，存在经济、技术性、安全性问题同时因为当初我国产钢量不高，而很多行业建设都需要钢材，国家采取限制用钢政策主要是在苏联帮助下开展工程，我国冶金工业即使有了较大发展，但各部门需要钢材量也越来越多。国家提出在建筑业节约钢材政策，有些人认为节约钢材就是不用钢结构，限制了钢结构合理使用与发展国家先后出台政策，要求大跨度公共建筑推广应用网架、薄壳等空间结构体系，要求合理选择建筑结构类型和降低价格我国钢材需求矛盾逐步缓解，国家更多从经济效益方面考虑建筑钢结构利用国家开始推广钢结构技术、制订钢结构行业标准1996年我国钢产量超出1亿吨，钢材供给不足矛盾彻底处理建筑钢结构行业分析报告第15页建筑钢结构高速发展最根本原因是我国宏观经济稳定发展和建筑业高速发展，预计今后几年仍将连续高速发展中国GDP增加率资料起源：国家统计局，取1990年可比数据建筑业总产值到年，GDP增加速度都在7％以上1991年至年我国建筑业总产值年增加率为25.2％，且能够预计未来几年仍将保持高速增加亿元建筑钢结构行业分析报告第16页在未来我国工业化和城镇化发展进程中，市场将保持对建筑钢结构旺盛需求中国工业化和城镇化进程工业化和城镇化是一个长久过程资料起源：中国发展改革委员会中国工业化进程在过去50多年，我国工业化发展快速年我国人均国内生产总值为856美元，既含有各国工业化中期阶段经典特征，同时又存在着一些显著差距中国城镇化进程预计年世界城市化水平将到达50%全国平均8421地域收入过大说明我国工业化和城镇化进程是一个长久过程建筑钢结构行业分析报告第17页产业政策勉励为建筑钢结构发展造就了良好政策环境政策从限制用钢，到合理用钢，到主动发展建筑钢结构1956年国家提倡建筑节约用钢。1996年建设部提出合理用钢。年《国家建筑钢结构产“十五”计划和年发展规划纲要（草案）》，提倡主动用钢。而且出台了一系列在贷款等方面优惠政策勉励建筑钢结构发展国家建筑钢结构用钢政策1996年建设部编制了《1996～年建筑技术政策》《国家建筑钢结构产“十五”计划和年发展规划纲要（草案）》也提出了建筑钢结构各领域课题制订建筑钢结构行业标准年建设部公布了《钢结构住宅建筑产业化技术导则》，组织了36项钢结构住宅体系及关键技术研究20同意北京博大博思住宅有限企业在北京亦庄“住宅产业化基地”。莱钢等单位已建成多处示范项目钢结构住宅政策建筑钢结构行业在上世纪九十年代中期才真正开始发展当前建筑钢结构已成为国家勉励发展行业技术标准推行提升了整个行业标准化水平和产品质量水平，有利于运作单一业务步骤专业企业出现我国住宅未来含有非常大发展空间，钢结构住宅是钢结构未来非常主要市场基本情况影响建筑钢结构行业分析报告第18页同时，我国建筑钢结构在设计、制造和施工等步骤不停取得进步，给下一步发展创造了条件我国高层建筑中钢材、设计和施工国产化百分比国内施工水平已相当高国内设计水平百分比也比较高设计差距比较大，当前国内大型高层建筑大部分仍由国外设计院设计钢材国产化百分比比较低资料起源：中国钢结构协会建筑钢结构行业分析报告第19页当前限制建筑钢结构发展原因多是技术问题，驱动原因多是市场需求，建筑钢结构行业发展将是不可阻挡趋势驱动原因限制原因客户对建筑钢结构认识需要一个过程缺乏有经验高素质人才。从业人员多含有钢筋混凝土结构经验，没有经过建筑钢结构系统训练，新毕业人员要价高又缺乏经验对整个建筑钢结构系统缺乏研究。当前整个体制是应用导向型，非系统研究型，尤其是在设计领域，当前专业设计院水平还不如企业内设计部门，设计与国外差距大建筑钢结构设计软件化是也一个短板钢结构住宅还存在一些技术问题我国宏观经济稳定发展、固定资产投资增加快速和建筑业高速发展国家政策开始勉励建筑钢结构行业发展我国地域间收入差距很大，中西部地域阶梯式发展，工业化进程和城镇化进程是一个长久过程社会环境保护意识加强，国家一些政策上限制了砖混结构和钢筋混凝土发展国内在材料、技术、工艺方面不停创新，当前国内在制造、施工已达国际先进水平建筑钢结构行业分析报告第20页我国建筑钢结构市场容量分析四个基础中国钢结构协会统计：年建筑钢结构市场容量为163万吨中国建筑金属协会统计：年前36家建筑钢结构企业用钢量为149万吨建设部《国家建筑钢结构产“十五”计划和年发展规划纲要（草案）》规划十五建筑钢结构用钢达全国钢材总量3%，20到达6%中国钢铁工业协会对我国钢产量预计年钢产量2.6亿吨。则建筑钢结构用钢量为780万吨20钢产量为3.1亿吨。则建筑钢结构用钢量为1860万吨分析：政府规划草案，可靠性低中国建筑金属协会统计：2000－年建筑金属结构材料用量高层钢结构 40万吨重型工业厂房 60万吨网架和网壳 7万吨空间桁架 7万吨门式钢架轻型厂房 40万吨拱型波纹钢房盖结构 4万吨钢结构住宅 5万吨其中：分析：花费百万以上调研统计，数据可靠较高杭萧 15万吨东南网架 14万吨精工 13万吨大地网架 11万吨二十二冶 10万吨沪宁钢机 9万吨莱钢建设 6万吨其中前七家为：分析：企业自报数据，数据可靠较低金属结构建筑金属材料用量 131万吨 171万吨 252万吨 362万吨建筑金属结构主要包含建筑钢结构、铝制门窗、热水片等，其中建筑钢结构占最主要部分分析：正式统计数据，可靠较高建筑钢结构行业分析报告第21页工业厂房、商业建筑、公共建筑和住宅是建筑钢结构主要应用领域，其中工业是最主要应用领域，占61％结构形式用钢量（万吨）单位重型工业厂房钢结构、门式钢架轻型厂房100工业厂房高层钢结构40商业建筑网架、网壳、桁架14公共建筑钢结构住宅5住宅拱型波纹钢房盖结构4其它或混合类年各类客户用钢量年各类客户用钢量百分比资料起源：中国钢结构协会说明：网架、网壳、桁架主要是公共设施。拱型波纹钢房盖结构主要包含轻钢厂房、超市、仓库，含工业、商业部分建筑钢结构行业分析报告第22页各个应用领域增加情况显示建筑钢结构行业含有良好发展前景工业厂房：建筑面积年平均增加率为31.3％商业建筑：商业和办公楼用房面积年平均增加率为28.4％公共建筑此处公共建筑主要指体育场馆、展览馆、文化馆、机场等，它们结构主要有网架、桁架。同时，少许工业和商业建筑也采取网架、桁架结构形式网架1998－年平均增加率为8.5％，桁架是近年兴起结构形式。从规模上看，网架和桁架当前基本相当，但桁架增加速度快于网架住宅：建筑面积年平均增加率为22.2％（亿平方米）（亿平方米）（亿平方米）数据起源：国家统计局建筑钢结构行业分析报告第23页建筑钢结构市场规模预测模型Qn

＝Pn－1×（1＋an）×rn

经过公式算出建筑钢结构市场预测模型：含义说明Qn第n年建筑钢结构市场用钢量Pn－1第n－1年建筑业市场用钢量第n年建筑业增加率an数值能够经过统计数据取得当前是一个相对稳定或者增加正数，但从国际市场看未来存在变小拐点，也存在成为负数时间。经过国家统计局预测数据直接取得第n年建筑钢结构用钢量占建筑业用钢量百分比rn当前趋于增加趋势。但从国际市场看未来存在增加率下降拐点。经过与发达国家比较取得建筑钢结构行业分析报告第24页预测建筑钢结构用钢量QnQ

＝274Q

＝348Q

＝434Q

＝533Q

＝645Q

＝769Q＝904a

＝18%a

＝16%a

＝15%a

＝14%a

＝13%a

＝12%a

＝11%a＝10%r

＝1.7%r

＝1.9%r

＝2.1%r

＝2.3%r

＝2.5%r

＝2.7%r

＝2.9%r＝3.1%P

＝10520资料起源：分析基多年份数据an预测rn预测国家统计局数据国家统计局数据发达国家建筑钢结构用钢占建筑用钢30％以上，中国年百分比为1.5％，未来会逐步增加预测结果预测公式和结果应用依据国家统计数据确定Pn－1

依据实际情况，调整an和rn依据公式计算可得Qn建筑钢结构行业分析报告第25页建筑钢结构行业客户主要分为四类，含有不一样需求特征需求特征需求结构类型住宅轻型厂房选择钢结构是为了节约成本和加紧工期，另外，筋混凝土结构难以满足一些重型厂房需要客户数量众多，但单个客户需求次数有限。轻型工厂项目较小，重型工厂项目较大。不熟悉钢结构企业工业公共设施商业重型工业厂房：重型钢结构轻型工业厂房：轻型钢结构仓库：轻型钢结构别墅、多层住宅、高层住宅：住宅类钢结构写字楼、宾馆等高层建筑：高层钢结构超市、仓库：轻型钢结构体育馆、展览馆、影剧院：空间钢结构车站、飞机场、收费站等：空间钢结构高层建筑，如中央电视台大楼：高层钢结构别墅、多层住宅、高层住宅：钢结构住宅是正在培育市场，住宅供给商和大众对钢结构住宅认识刚才开始。有很大发展空间选择钢结构是为了缩短工期，另外筋混凝土结构难以满足超高层建筑需要客户数量众多，房地产商客户可能有屡次需求，相对熟悉钢结构企业选择钢结构是展览馆等空间结构需要，另外筋混凝土结构难以满足超高层建筑需要客户数量较多，单个客户需求次数有限，项目金额差异大。不熟悉钢结构企业建筑钢结构行业分析报告第26页中厚板是建筑钢结构主要用材，国内钢铁企业供给从品种质量和数量上相对不足钢结构（含建筑钢结构和其它类型钢结构）用钢材组成百分比（累计用钢828万吨）中厚板是钢结构最主要材料在一些技术要求比较低钢材供给方面，国内钢铁企业基本能满足钢结构企业需求在一些技术要求较高钢材供给方面依然很大程度上依靠进口。如热轧H型钢、大截面H型钢和50mm以上中厚板国内钢铁企业不停设置新生产线，并进行技术革新，未来几年对钢结构企业满足程度将逐步增大分析建筑钢结构行业分析报告第27页最近两年，钢材价格上涨增加了建筑钢结构企业业务风险、挤压了利润空间建筑钢结构企业因为采购量相对较小，极难影响到钢铁厂定价，基本是市场钢材价格接收者建筑钢结构行业分析报告第28页当前建筑钢结构企业主流业务模式是业务步骤一体化，并将连续较长时间当前我国建筑钢结构行业还远不适合，质量没有标准化，各个业务步骤供给也没有充分满足市场需求，所以一体化企业反而能够对客户确保服务质量，在市场竞争中含有优势国内建筑钢结构业务标准化进程、业务各步骤供给商充分还需要一段时间一体化优劣势及条件专业化优劣势及条件中国现况专业化能降低成本，降低管理幅度，提升资源利用能力缺点是企业整体实力受到很大影响，难以总包身份承接大型项目专业化条件是行业质量标准化，且各个业务步骤都有足够市场供给一体化能够确保质量，降低客户业务总成本。缺点是资源分散，不便于形成很强专业化能力，不利于作专作精一体化作为市场主流多在行业发展发展过程中出现。其时，客户对业务不熟悉，行业各步骤竞争商不多专业化企业：只作设计、制作、施工中某一步骤一体化企业：参加设计、制作、施工全部步骤或其中两个步骤建筑钢结构行业分析报告第29页当前建筑钢结构企业共有六种业务模式企业类型业务步骤特点代表性企业设计制作施工专业设计企业√只作建造施工设计，多是综合设计院冶金建筑设计院专业制作企业√只作制作加工，多是新进入者，或者进入时间长，但规模不大企业武汉一冶钢结构中心（在建）专业施工企业√只作施工，多起源于大型施工企业建升和、上海机施以设计为关键一体化企业√关键√√参加设计、制作、施工全部步骤，以设计为主。多是外资企业或实力强国内企业巴特勒、ABC以制作为关键一体化企业√√关键√参加设计、制作、施工全部步骤，以制作为主。多有制作业背景。是嘴灵活冠达尔、沪宁钢机、杭萧、东南网架、精工以施工为关键一体化企业√√√关键参加设计、制作、施工全部步骤，以施工为主。多有施工企业背景宝冶建筑钢结构行业分析报告第30页在市场上占有优势是以制作为主一体化、以设计为关键一体化和专业施工企业企业类型价格质量品牌专业设计企业价格竞争能力普通钢结构设计经验不多，总体质量不高总体品牌形象不高专业制作企业规模不大，管理不完善，没有发挥出低成本优势质量管理不成熟还没有企业能够形成很高著名度和美誉度专业施工企业人员多，成本意识不强有大量施工经验，和成熟施工管理队伍已经有一些企业形成较高品牌著名度和美誉度以设计为关键一体化企业有先进成熟设计，多定位于高端市场，价格高质量控制完善，质量水平高品牌形象高以制作为关键一体化企业经过总包来降低价格，价格水平较低质量差异较大，少许企业质量比较高其它如精工等企业正在主动改进质量部分企业品牌实力高以施工为关键一体化企业经过总包降低价格，价格水平较低质量很好总体品牌实力普通建筑钢结构行业分析报告第31页不一样业务模式盈利起源不一样，对关键能力要求不一样业务标准化销售签约能力设计研发能力工厂管理能力项目管理能力设计专业化企业设计为利润起源制作为利润起源经过设计影响制作和施工，系统处理方案是最大价值点制作是关键利润起源，其它步骤为补充营销能力、技术研发能力营销能力、生产质量成本控制能力、技术研发能力营销能力、施工管理能力、施工管理人员营销能力、质量控制能力、施工管理能力、技术研发能力营销能力、生产质量成本控制能力、施工管理能力、技术研发能力盈利模式特点关键能力制作专业化企业施工专业化企业以设计为关键一体化企业项目管理能力施工是关键利润起源，其它步骤为补充营销能力、施工管理能力、生产质量成本控制能力、技术研发能力以制作为关键一体化企业以施工为关键一体化企业施工为利润起源建筑钢结构行业分析报告第32页竞争态势图价格/质量/品牌形象高低中仅做生产加工厂仅做施工一体化单一业务企业一体化混合业务企业巴特勒加工厂业务领域建升和上海机施中建三局大量小型轻钢企业莱钢建设广船国际22冶武汉船厂杭萧钢构浙江精工东南网架大量工业领域内小型工业企业ABC沪宁钢机宝冶冠达尔中远川崎江南重工资料起源：分析建筑钢结构行业分析报告第33页国内建筑钢结构企业参加国际市场，有利于经过给国际先进企业做制作分包提升生产管理水平，有利于开拓新市场获取利润，也有利于提升企业品牌。但国内市场依然是竞争中最关键市场市场空间很大且发展快速未来几年是确立竞争格局关键时期发展中国家市场发达国家市场中国市场市场成熟，技术水平高，专业化分工。参加发达国家市场，附件优点是能够经过国外企业来提升企业生产管理系统参加发达国家市场，国内企业多从事制作步骤，成本是关键原因当前国内部分企业在发达国家市场也以含有一定竞争力市场不成熟，市场发展空间较大如进军发展中国家市场，因为不熟悉当地情况，大规模开拓市场难度比较大比较可行是作为国际钢结构企业制作分包国内部分企业已开始尝试开拓东南亚市场，如杭萧未来几年国内市场是确立竞争格局关键时期，所以国内市场依然是竞争中最关键市场总体而言，国际市场是国内市场补充，国内钢结构企业参加国际市场，有利于经过给国际先进企业做制作分包提升生产管理水平，有利于开拓新市场获取利润，也有利于提升企业品牌建筑钢结构行业分析报告第34页钢铁厂和大型建筑企业是当前市场上最具威胁力潜在进入者是当前最主要潜在进入者产业链下延，含有生产加工和资金优势。熟悉钢材加工过程，技术工人有相关经验。依靠钢材生产优势，提升经济效益钢铁厂大型建筑企业是主要潜在进入者产业链商延，含有施工和资金优势。施工管理成熟，但对于生产管理不熟悉代表企业特点最近新进入者有莱钢、首钢、重钢、济钢、马钢等最近新进入者有新疆建工集团、一冶建设等建筑钢结构行业分析报告第35页最近一年来，新进入规模较大部分建筑钢结构企业大部分源于钢铁厂和大型建筑企业时间单位地点规模.8济钢钢结构企业济南生产工厂奠基，计划生产能力5万吨.12重钢集团企业重庆投资18亿元打造中国西部模具和钢结构工业中心，计划到投产后实现年销售收入60亿元，利润总额4亿元，利税总额8亿元.6新疆建工钢结构有限责任企业乌鲁木齐投资1.2亿元、年生产能力7万吨，设计能力每年20万平方米，钢结构工程安装能力每年20万平方米，相当于年产值5．06亿元.6新湖滨轻钢结构有限企业河南三门峡年产能2万吨，预计将于4月建成投产.7北京海达尔投资管理有限企业北京年产能８万吨，计划３年内在国内分支机构增至４家，实现年产值15亿元，5年内跨入钢结构产业综合实力前五名行列.8一冶钢结构中心武汉总投资1亿元，占地26万平方米，预计初完工投产，年产能6万吨，年产值3亿元以上。将和巴特勒公作发展轻钢制作，将按巴特勒运作模式和质量要求，建成专门轻钢生产线，成为其在华中制造基地成都成都力争到末，钢结构产业销售收入达80亿元，年加工能力100万吨，实现工业增加值25亿元，培育1－3户年销售收入超10亿元、年加工能力过10万吨“双十”企业.8–.7部分新进入钢结构企业列表建筑钢结构行业分析报告第36页同时，原有建筑钢结构企业规模扩张也在主动扩张时间单位地点规模.12东莞市莱钢钢结构有限企业东莞开始建设，年产能5万吨，年开发建造能力为50万平方米钢结构节能住宅.5马钢集团企业马鞍山计划10月投产，年产能由2万吨提升到5万吨，增加产能3万吨.6杭萧河北玉田一期工程建成，投资1.2亿元，年产能10万吨。整个项目总投资4.1亿元、设计年产30万吨.7首钢建工集团北京新厂投产，产能由３万吨提升到８万吨，增加产能5万吨.8–.7部分建筑钢结构企业规模扩张建筑钢结构行业分析报告第37页国际建筑钢结构企业也是中国建筑钢结构市场上主要竞争者在发达国家建筑业和建筑钢结构行业已经下降情况下，中国建筑业和建筑钢结构行业高速发展，这吸引了国际各国建筑钢结构企业进军中国外资和合资企业优势是管理和设计，劣势是价格和关系营销外资和合资企业在中国业绩差异比较大，巴特勒和ABC已经有非常好声誉，而VPBuilding和美国美联钢结构有限企业市场影响力差多因为建筑钢结构行业本质上是技术要求不是非常高制造业，外资企业在中国总体威胁并不大。中国钢结构市场主要是国内企业竞争已进入中国国际钢结构企业分析巴特勒：美国最大钢结构企业ABC（上海美建）：美国钢结构企业VPBuildings：美国第二大钢结构企业，1995年与宝钢集团合资成立上海宝成钢结构建筑有限企业美国美联钢结构有限企业（U.S.A.企业）：年收入在1亿美元以上，是美国第7大钢结构企业。1994年成立独资企业上海美联钢结构有限企业METALLIC（马泰力克）：1998年成立合资企业马泰力克（青岛）建筑系统有限企业川崎重工：成立合资企业中远川崎新日铁、丰田汽车、三菱商事：年参股成立北新房屋有限企业，计划五年内年销售额达百亿元，并在全国建设十个住宅示范区建筑钢结构行业分析报告第38页在年建筑业放开后，国际企业将加强在建筑钢结构高端市场上竞争国外企业进入中国劣势当前全球最大225家国际工程承包企业中已经有140多家在中国承揽业务，另中国已成立120多家中外合作和合营建筑工程设计事务所国外企业技术水平高，质量高在设计领域国外企业优势最大。国内大型建筑多采取国外建筑设计建筑钢结构行业国外钢结构企业技术水平高，质量高国外钢结构企业优势在设计，如巴特勒经过设计推出系统处理方案，提升盈利能力国外建筑企业成本高，在年WTO开放后在中国并没有暴发性增加国内建筑企业发展很快，1998年国际上225家最大建筑业承包商中有30家中国企业，20已43家。且中国企业含有成本优势、国内地缘优势国外钢结构企业成本高，在年WTO开放后在中国并没有暴发性增加国内钢结构企业制作和施工技术水平和管理能力已经相当不错。如冠达尔、沪宁钢机、上海机施、建升和等国外钢结构企业在制作领域和施工领域优势不大国外企业进入中国优势建筑业及建筑钢结构行业本质上属于管理密集型和劳力密集型，进入门槛比较低，竞争激烈，国外钢结构企业没有很大优势国外钢结构企业会利用设计优势参加高端市场建筑业建筑钢结构行业分析报告第39页因为新建筑钢结构企业不停进入和原有建筑钢结构企业扩张，当前五大板块市场格局正在打破年之前，中国钢构企业分布区域比较稳定，主要分布在五大板块，即：上海板块、苏杭板块、天津板块、粤闽板块和北京板块五大板块市场格局在华北，北京海达尔投资管理有限企业建成生产基地，年生产能力8万吨。杭萧钢构河北子企业开始建设，投产后年产值将达20亿元在中南，长沙三远钢构正在组建湖南省规模最大钢结构制造企业在西部，东南网架在四川新津县投资3亿元建设钢结构基地在华南，精工钢构正在规划建设华南生产基地在西北，新疆建工钢结构股份有限企业成立，年生产能力7万吨。首钢十建设与大唐钢构共同在西安组建钢结构厂在华中，武汉一冶钢结构中心在阳逻经济开发区开工建设，预计明年初工投产后可年产能6万吨在华东，台湾“中钢结构”企业投资2.7亿元新台币在上海昆山投资建厂全国各大区域分别出现一些较大规模钢结构企业和工厂新格局下钢构企业，运输成本会大大降低，进而降低钢构行业总成本，所以对钢构企业市场拓展非常有利。不过对于布局不合理钢构企业来说，这种新格局则有可能是一个极大冲击——高额运输成本有可能降低其竞争力，不利于其市场拓展建筑钢结构行业分析报告第40页当前建筑钢结构行业正处于成长久前期，企业应以快速占领市场，扩展营销渠道为主要对策原因分析建筑钢结构行业生命周期当前所处阶段图示年份市场

容量年均增加3%年均增加10%以上市场容量增加快速。建筑钢结构行业建筑面积、用钢量、产值年增加率在20％以上。新入钢结构企业很多。最近，不停有新企业进入钢结构行业。原有企业也纷纷在提升产能已经有行业吞并重组极少成长久成熟期建筑钢结构行业分析报告第41页精工面临机会与威胁威胁机会T1：行业壁垒比较低，不停有外部钢铁厂和建筑企业进入行业,同时一些行业内企业主动扩张T2：建筑钢结构体系技术研究还处于较低水平，一些技术问题还没有处理，影响了国家对于钢结构建筑推广应用T3：底，依据WTO规则，中国建筑钢结构对外开放，国际钢结构企业能够成立独资企业，在国内钢结构高端市场含有很强竞争力O1：我国经济增加快速，带动建筑业发展，GDP、城镇化、经济发展、人口密集、文化等原因带来钢结构建筑发展，钢结构行业增加潜力大O2：国家从政策上支持钢结构建筑行业发展O3：国家开始限制砖混结构，城市环境保护政策增加了钢筋混凝土结构成本，给钢结构建筑行业带来机会O4：客户逐步开始接收钢结构建筑O5：国内钢材产量不停增加，品质不停提升，给钢结构建筑提供了条件建筑钢结构行业分析报告第42页导读国际行业分析市场与竞争环境分析企业竞争力分析竞争对手分析内部资源能力分析竞争比较分析精工优势与劣势建筑钢结构行业分析报告第43页从统计数据看，精工当前竞争对手主要是东南网架、冠达尔、沪宁钢机、杭萧.1－.6竞争项目竞争对手中标次数.1－.6竞争项目竞争对手投标额（万元）资料起源：精工投标情况统计数据注：1）因数据不全，选取投标额数据而不是中标额数据2）冠达尔取得北京银泰A座，投标额为20512万元建筑钢结构行业分析报告第44页结合外部行业，精工当前主要竞争对手有东南网架、冠达尔、沪宁钢机、杭萧外、宝冶五家次要竞争对手主要竞争对手沪宁钢机：关键优势是高生产质量，在很短时间内经过经典工程树立了高端强势品牌。同时，沪宁钢机当前采取扩张战略，在建筑钢结构行业含有很强竞争力冠达尔：含有强势品牌，即使管理层开拓能力不足，但在高端重钢市场含有很强竞争力杭萧：优势在于全国营销网络和营销管理能力，并采取扩张战略，在轻钢领域含有很强竞争力东南网架：优势在于低价营销，即使其多元化发展影响了钢结构业务发展，但在空间业务领域仍含有很强竞争力宝冶：是以施工为基础一体化企业，且含有灵活销售伎俩，综合实力较强江南重工：高层变动影响了发展。对市场应变能力差，比如没有及时建立箱型柱生产线，影响了市场开拓中远川崎：中日双方各干各，没有充分发挥优势互补优势。销售激励办法差，大锅饭。报价高，宁肯不做也不降价。生产成本高，有很好生产管理制度，不过执行不好，主材使用率低，工人效率低，工人流动性大巴特勒：提供行业处理方案，占据轻钢高端市场，与精工不在一个竞争层面上ABC：生产规模比较小，扩张不主动上海机施、建升和：施工企业，且因为国营背景，扩张不主动，近期还没有进入生产领域态势建筑钢结构行业分析报告第45页沪宁钢机关键优势是高生产质量，在很短时间内经过经典工程树立了高端强势品牌。同时，沪宁钢机当前采取扩张战略，含有很强竞争力销售签约甲级设计资质，本身设计力量弱，主要依靠外部设计，成本高生产总体：加工速度快，加工工期能确保，加工质量高质量管理：建立了严格规范质量管理和生产管理体系，处罚制度严厉技术人员：利用作外协厂机会聘用了江南重工熟练工人，培养了一流技工队伍，600多名全能型高级技术工人，能够读图纸、操作数控系统、编制程序，又能熟练焊接、装配、车、钳、刨、磨其它：总经理技术出身，尊重技术，重视质量主要靠外协，施工吊装能力微弱，不过施工焊接工人技艺很高营销人员少，主要依靠企业领导人带队营销，营销伎俩非常灵活在空间业务有很大优势，近期又大力进入高层钢结构领域正在主动准备并购大型施工安装企业准备与北京蓝天开思班合资，投资一亿元，在北京建立基地设计施工营销发展态势经过经典工程，依靠高质量加工、快速加工和施工、优质服务、高性价比，快速建立行业高端品牌品牌总经理王寅大说，“沪宁钢机现象”关键是质量品牌建筑钢结构行业分析报告第46页冠达尔含有强势品牌，即使管理层开拓能力不足，但在高端重钢市场含有很强竞争力计划从施工详图向结构设计延伸，直至延伸至建筑设计，包含混凝土设计。拥有一级注册建筑师和一级注册结构师。技术设计人员40名加工能力强，质量高。产能6万吨，不利于扩大规模设计生产企业管理层开拓能力不足，树立了品牌后，以及在各领域占领了制高点以后，没能及时扩大产能，没有及时扩大市场宝钢集团将冠达尔、冷弯型钢领先企业钢艺所、焊接H型钢领先企业大通、合资企业宝成划转到宝钢产业企业。目标是以其“一体化销售、一站式服务”赢得市场，达成“一业特强，相关多元化”战略目标。计划年，实现重点工程类钢结构规模、技术和盈利能力等综合实力全国第一目标。当前只是对外宣传，详细影响仍待观察战略综合重钢结构提供商。工业重钢建筑，包含重钢厂房等；民用重钢建筑，高层、空间以及桥梁等。在两个业务领域都占据高端市场。业务另有建材贸易上海金茂大厦、杨浦大桥、东方明珠广播电视塔、新加坡会展中心、上海轻轨、大连远洋大厦等业务代表业绩依靠高质量和各领域制高点建筑取得品牌优势，公认强势品牌没有建立营销网络，投标项目有选择性，在北京地域有办事机构；品牌营销。定位在高价高档市场品牌营销建筑钢结构行业分析报告第47页杭萧优势在于全国营销能力、研发能力、低成本制作能力，并采取扩张战略，在轻钢领域含有很强竞争力万元杭萧与精工收入万元杭萧与精工利润杭萧经营模式营销：全国营销，在20多个主要城市设置了个办事处，在徽、鲁、豫、赣等省设置了子企业销售人员从销售签约，跟踪项目实施全过程，并监督项目经理，项目验收把关，负责收款销售奖励政策简单透明，经过业务费用、奖励分成控制研发160余人设计研发队伍，拥有高级技术人才35人。投入多拥有10多项专利和非专利技术，部分到达国际或国内领先水平，企业参编主编了10套国家及行业、地方规范规程研究结果使用率高，高层围护系统实力高，如楼板制作20，杭萧销售收入杭萧较精工高23%，而主营业务成本杭萧较精工高18%，显示杭萧含有低成本制作能力战略市场发展以地域开拓和扩大营销网络为主，扩大中高端业务，逐步有选择性退出部分低端领域计划投资1.8亿改造重钢生产线，不过年仅投入了3000多万。20上六个月，高层收入仅4000万计划开拓钢结构住宅市场建筑钢结构行业分析报告第48页东南网架优势在于低价营销，即使其多元化发展影响了钢结构业务发展，但在空间业务领域仍含有很强竞争力含有全国性营销网络，营销伎俩灵活多样，在搞定关键人物方面毫不逊于精工；销售网络分布广泛，营销人员跟踪分析项目能力强销售人员80人以上设计人员约120人。设计高端项目过分依赖外面资源，难以确保间、质量。当前正在加强本身设计能力生产规模较大，自有生产人员技能较高，生产管理比较有序主要采取低价竞争策略，但仍能保持较高盈利水平，所以低价背后是整体成本控制能力北京、成都新厂建设早有打算，专业性业务划分也有考虑，但迟迟没有行动多元业务拓展分散了资金，影响了企业发展。房地产投资后多年没有搞起来，年投资1个亿到纺织厂，六个月后经营不善被迫卖掉。营销设计生产战略建筑钢结构行业分析报告第49页宝冶钢构优势是以施工为基础一体化企业，且含有灵活销售伎俩，综合实力较强工程业绩卓著，依靠冶金建设光芒历史和众多经典工程形成良好品牌。正在树立新形象有销售队伍一百多人，分支机构不多，采取了“以项目带动营销”营销方式，重视冶金行业内关系。完善区域分企业建设体系，正在加紧营销布点工作。摆脱了国企机制束缚，加强对营销队伍激励，营销伎俩灵活有效。品牌营销经过一体化综合经营成为钢结构行业领先者立足宝钢市场，拓展上海市场，扩大华东市场，辐射全国市场，实施大经营地域战略。巩固冶金项目，拓展非冶金领域，加紧境内外两个市场齐发展。完善区域分企业建设体系，加紧营销布点工作做大，力争成为中国钢结构行业主导企业；做专，保持在大型厂房、场馆、电厂、路桥方面技术优势；做新，向住宅钢结构和高层钢结构新领域发展战略工程总承包企业，设计、制造、安装、检修检测一体化。以设计为龙头，以制造为基础（有规模才有竞争力，有质量才有信誉，有管理才有效益，有品牌才有市场），以安装为关键，以检修为延伸施工能力较强，但比上海机施、建升和等要弱，施工管理很好，安装工程每年几十万吨。其中桅杆起重机整体安装技术、计算机控制集群、液压同时整体提升技术、整体滑移技术等大跨度空间钢结构安装技术行业领先。含有完善质量管理体系、熟练技工队伍以及比较先进加工设备，生产规模较大一体化建筑钢结构行业分析报告第50页品牌销售技术研发生产质量和成本控制施工项目管理差较差中较强强代表性建筑钢结构企业比较折线图沪宁钢机冠达尔杭萧东南网架精工钢构东南网架建筑钢结构行业分析报告第51页精工现有资源分析（1）高层管理人员管理经验丰富，学习能力强，有进取心和战略眼光；但中层人员执行能力和管理效率需要提升。专业企业中层人员配置不足，全方面管理经验相对缺乏企业缺乏熟悉市场营销人才。销售人员敬业，且经验比较丰富，但专业素质需要提升。工厂技术人员能力比较差，技术革新不足，对工人指导不足；工人流动性大，技术操作不规范，有章不依现象比较普遍；因为考评激励机制问题，一线工人生产主动性差。没有自己施工队伍，人员不稳定；施工管理人员非常缺乏，项目小组人员有时都难以配全人力资源:高层人员缺乏复合性管理人才，中层人员缺乏高级生产管理人才，基层人员缺乏熟练技术工人产能为25万吨，国内领先。当前正在建设国家级检测中心主要设备约有120台，国外先进设备30台，设备水平在国内处于领先。如箱型柱机，日本进口数控钢管相贯线切割机实物资源:精工含有国内领先生产设备建筑钢结构行业分析报告第52页精工现有资源分析（2）企业资产负债率连续几年居高不下，当前资产负债率不但远远高于正常水平，而且超出竞争对手水平，在外部环境发生较大改变时易于发生财务风险；企业应收账款余额长久偏高，而且部分账款有坏账可能，直接造成企业经营流动资短缺，净现金流不足，长久下去会影响企业正常生产经营活动；从以上两个指标分析来看，企业财务资源对战略支持程度较弱财务资源:资产负债率和应收账款指标不容乐观，对企业战略支持程度较弱缺乏技术和工艺方面专利设计标准化程度低缺乏系统研究构件标准化还缺乏系统研究技术资源:在技术资源方面，精工非常匮乏著名度高，有一些已建和在建重大工程，在业界有较大影响。精工先后有五项工程取得建筑钢结构金奖。在制作施工质量和服务方面美誉度不高。尽管制作施工质量不停提升，但在业内已经有一定传输，造成负面影响人员含有敬业精神、主动向上、勇于拼搏等特点。但内部存在推诿扯皮、重关系人情等现象，影响了企业凝聚和协作。没有形成清楚企业文化精工银行资信很好。精工对供给商拖欠货款，在供给商中商誉较差，但这行业中也比较普遍一些教授资源，不过只是掌握在少数人手里，还没有形成企业层面资源隐形资源:品牌著名度高但美誉度不高，没有形成清楚企业文化，社会信誉比较高，社会关系没有成为企业资源建筑钢结构行业分析报告第53页精工现有能力分析（1）当前研发中心设在设计院下，重视程度不够研发中心非专职人员，研发目标也不明确，缺乏实质性结果产生精工钢构创新不足，企业没有建立起创新激励机制，尤其是对基层技术工人而言研发能力:研发