202305消费新格局-中国打造国际消费中心

CONTENTSCONTENTS第一部分//势///解码中国消费者趋势第二部分解码中国消费者趋势18//�/撬动中国城市消费潜力第三部分撬动中国城市消费潜力30/15// //元宇宙/第四部分要点总结 附录第五部分 附录/////////录摘要中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，扩大内需成为我国十四五时期乃至未来十几年经济发展的战略基点。在此背景下，中国提出培育建设国际消费中心城市。中心城市将发挥以点带面的引领带动作用，促进全国消费持续增长和提质升级。摘要国际消费中心城市是国内消费市场升级的高级形态，也是对接全球消费市场、吸引全球消费者的枢纽和平台。中国打造国际消费中心具有以下重大意义：经济结构转型；中国超大规模市场优势；都市圈资源配置优化……2023120234233,622名品牌商和零售物业的业主挖掘市场机遇，制胜未来。随着中国科技发展、居民收入增加、人口结构改变，以及城市群高质量发展，城市群中产阶层、�城青年、“银发上网族”正逐渐成为中国消费主力群体，其需求、偏好及行为也呈现出新的变化。品牌商和零售物业的业主将借国际消费中心城市东风之势，不断挖掘消费新增长点，从而撬动中国城市消费潜力：城市商业“第三空间”⸺“首店经济”⸺激发消费新动能；15分钟生活圈⸺低碳绿色消费⸺引领生活新风尚；健康消费⸺开启消费新模式；元宇宙⸺重塑消费生活体验……寄语董事总经理业部董事总经理duke.sq.zhen@

ShaunBrodie及华东区研究部主管管shaun.fv.brodie@中国培育建设国际消费中心城市为零售商和购物中心业主带来了新的发展机遇。预计中央及地方政府将继续加强推进‘首店经济’、‘夜经济’、传统商圈改造、智慧商圈、15分钟生活圈等方面的工作，助力中国零售市场整体品质及消费活跃度的提升。戴德梁行商业部将继续深耕中国零售市场，为中国成为全球领先的零售市场而不懈努力。”

在中国消费升级背景下，消费者不仅关注产品的功能性、时尚性和稀缺性，而且也更加重视商场的体验感、社交化和数智化。品牌商与零售物业业主将不断推陈出新，助力中国国际消费中心城市的建设和发展。戴德梁行多年来深度洞察中国零售市场和房地产市场，为政府、投资商、房地产开发商和零售商提供专业的服务。”4 消费“新”格局引言过去几十年，中国经济迅猛发展，我国居民生活质量显著提高，中国也跃居成为全球第二大消费市场。近年来，随着中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。扩大内需成为我国十四五时期乃至未来十几年经济发展的战略基点。中央和各地方政府正在采取各项政策措施来扩大消费。例如，2021年十四五规划强调“形成强大国内市场”，提出坚持扩大内需这个战略基点。2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022―2035年）》和《“十四五”扩大内需战略实施方案》；2023年中央经济工作会议提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。在此背景下，中国提出培育建设国际消费中心城市。中心城市将发挥以点带面的引领带动作用，促进全国消费持续增长和提质升级。品牌商和零售物业的业主将借国际消费中心城市东风之势，挖掘新兴消费领域增长点，满足国内居民不断升级的消费需求。2023年1月至2023年4月期间，戴德233,622名消费者，并且访谈了多位新锐品牌的高帮助品牌商和零售物业的业主挖掘市场机遇，制胜未来。中国打造国际消费中心 5第一部分国际消费中心第一部分消费是我国经济增长的主引擎和压舱石。中央及地方政府对全面促进消费做出一系列重大部署，“培育建设国际消费中心城市”是其中一项重要任务。国际消费中心城市是国内消费市场升级的高级形态，也是对接全球消费市场、吸引全球消费者的枢纽和平台。2021年7月19日，国务院批准北京、上海、广州、天津、重庆五个城市率先开展国际消费中心城市培育建设。深圳、武汉、长沙、西安、杭州、南京等十几个城市也相继发布

了建设国际消费中心城市的方案，争创第二批国际消费中心城市（图1）。中国国际消费中心城市在经济全球化背景下，促进产品、自由流通与创新融合，优化消费资源的全球配置，从而激发中国经济增长的潜能。国际消费中心城市对于中国加快构建以内循环为主体的“双循环经济发展新格局”具有重大意义。图1：首批5个国际消费中心城市试点，以及竞逐第二批国际消费中心城市的潜力城市首批国际消费中心城市试点竞逐第二批国际消费中心城市的潜力城市西安

济南太原郑州太原合肥

长春沈阳大连青岛南京上海成都重庆

武汉 杭州长南昌 福州资料来源：公开资料整理，戴德梁行研究部6 消费“新”格局

昆明 南宁 广深海口经济结构转型现阶段，促进消费增长成为了中国经济结构转型的关键。中国经济发展步入新征程过去几十年，中国经济迅猛发展。中国长期稳定的社会环境、丰富的自然资源、低廉的劳动力成本，以及开放包容的营商环境，吸引了大量跨国公司来华投资兴业。同时，中国的企业实现了跨越式发展。近年来，随着科技水平提高、低端劳动力成本上涨，以及笃行绿色低碳发展，中国经济已由服务化转型。而服务业企业则加快向专业化、高品质、多样化、数字化和价值链高端延伸。受新冠疫情和国际地缘政治冲突加剧的影响，全球经济面临通胀高企和增长疲软的风险。面对严峻复杂的国际经济形势，中国中央及各地方政府将扩大内需放在2023年经济工作的首位。随着疫情防控政策的调整，以及政策措施的支持，中国居民消费意愿增强，消费支出逐步恢复。2023年3月份，中国社会消费品零售总额达到37,855亿元，同比增长10.6％（图2）。根据戴德梁行的数据，202314中高端购物中心的日均客流量较去年同期大幅度增长（3）。部分商圈客流量已恢复或超过2019年同期水平。中国零售市场已全面复苏，并且焕发勃勃生机。

图2：中国社会消费品零售总额同比增速（2022年3月–2023年3月）15%10%5%2023年“五一”假期，全国国内 旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1,480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。图3：

0%-5%-15%资料来源：国家统计局，戴德梁行研究部中国一线城市购物中心的日均客流量（2022年1月―4月与2023年1月―4月）客流量市域级 区域级 社区级 市域级 区域级 社区级 市域级 区域级 社区级 市域级 区域级 社区级北京 上海 广州 深圳市域级 区域级 社区级 市域级 区域级 社区级 市域级 区域级 社区级 市域级 区域级 社区级北京 上海 广州 深圳35,00030,00025,00020,0005,00002022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月资料来源：戴德梁行商业部，戴德梁行研究部中国经济向消费主导型转型从发达国家经济发展规律来看，美英日德等国家在20世纪90年代之前先后完成了工业化目标，开始进入以服务业、消费的持续增长推动了这些国家的高新技术行业、制造业、现代服务业和绿色行业等产业的发展。这些国家的经济也从生产主导型、投资主导型向消费主导型转型。

相较于全球发达国家，中国的消费潜力仍有待释放。根据世界银行的统计数据，2021年中国最终消费占比GDP为54.3%，而美国、英国、法国、德国、日本、韩国等发达国家的占比则分别为82.6%、82.8%、76.9%、71.4%、75.3%，我国最终消费占GDP（图8 消费“新”格局图4：中国与部分发达国家最终消费支出对GDP增长的贡献率对比（210年⸺221年)90%80%70%60%50%40%中国 美国 英国 法国 德国 日本 韩国资料来源：世界银行，戴德梁行研究部中国打造国际消费中心 9国际消费中心城市将在以下六个方面发力，培育以消费为动力促进中国打造国际消费中心 9聚集优质消费资源。引导企业增加优质商品和服务供给；发展品牌经济，吸引国内外知名品牌新品首发；加快培育和发展服务消费产业。建设新型消费商圈。打造一批具有较强国际影响力的新型消费商圈，推进智慧商圈建设；加快商业街提档升级，重点开展步行街改造提升工作。推动消费融合创新。推动实体商业转型升级，打造一批商旅文体联动示范项目；促进传统百货店、大型体育场馆、闲置工业厂区向鼓励国内外重要消费品牌发布新产品、新服务；促进时尚、创意等文化产业新业态发展。完善便捷高效的立体交通网络；建立健全高效物流配送体系；健全市场监管和消费维权体系。完善消费促进机制。制定完善促进消费相关政策，提升城市消费竞争力。中国的国际消费中心城市将发挥以点带面的引领带动作用，促进全国消费持续增长和提质升级。中国超大规模市场优势国际消费中心城市不仅仅是指“购物天堂”，实质上是将多元消费要素，包括自由流动的产品、服务、人才、技术、资本、信息等进行全球化的超级链接、整合、创新，从而创造最大的消费市场价值和社会价值。中国培育建设国际消费中心城市，有助于在以下三个方面充分挖掘超大规模市场优势：人才红利岁的劳岁劳动年龄人口分别为亿和鉴于中国新一代青壮年群体普遍拥有良好的教育背景，中国的“人口红利”没有消失，“人才红利”正在形成。新一代青壮年群体在生产端和消费端为中国的经济发展注入了活力。根据第七次全国人口普查公报的数据显示，我国接受高等教2.4亿，新增劳动力平均受教育年限达到13.8年。北京市、上海市、天津市、江苏省10个省市的大专及以上学历人17%以上（5）。

图5：中国各类受教育程度人数占比（2021年）上海天津江苏陕西广东山西吉林内辽宁浙江重庆宁夏黑0% 20% 40% 60% 80% 100%大学（大专及以上） 高中（含中专） 其他资料来源：第七次全国人口普查公报，戴德梁行研究部10 消费“新”格局中国打造国际消费中心 中国打造国际消费中心 11国际消费中心城市在人才政策、科研平台、基础设施建设、教育与医疗保障、社会文明、绿色发展等方面不断提高城市的宜居水平，吸引人才长期居住。北京、上海、深圳、广州、杭州已经成为中国最具人才吸引力城市，硕士及以上人才向一线和新一线城市集聚趋势明显（图6）。规模庞大的优质劳动力资源为城市的集成电路、生物医药、人工智能、新材料、金融保险、专业服务业、绿色低碳等尖端行业发展提供了有力的人才支撑。图6：中国最具人才吸引力城市30强（2021年）排名 城市 人才吸引力指数 排名 城市 人才吸引力指数1 北京 100.0 16 东莞 45.42 上海 90.4 17 宁波 44.93 深圳 18 郑州 4 广州 81.5 19 厦门 42.75 杭州 20 重庆 40.66 成都 70.5 21 合肥 39.67 苏州 64.2 22 金华 39.38 南京 23 天津 38.49 武汉 51.0 嘉兴 38.410 长沙 25 常州 11 西安 26 珠海 12 无锡 46.8 27 绍兴 36.313 青岛 45.7 28 温州 35.214 佛山 45.6 29 昆明 35.215 济南 45.6 30 中山 34.7资料来源：智联招聘，戴德梁行研究部超大规模消费市场中国已经连续多年为全球第二大消费市场和第一大网络零售市场。2022年，社会消费品零售总额实现44万亿元，其中网上商品零12万亿元。中国的最终消费支出占国内生产总值比重1150%（图7）。随着中国经济发展，居民收入快目前，中国中等收入群体规模约430%。国务院发展研究中心预测，2030年50%。

图7：最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率（2011年⸺2023年一季度）0%资料来源：国家统计局，戴德梁行研究部中等收入群体的快速增长不仅促进消费需求增长，还推动了消费升级。根据中国家庭追踪调查的数据，中产阶级的消费观聚焦于提升生活品质，以及智力和健康的发展，花费在文化娱乐、家居家电、汽车、旅游、美妆护肤、运动健身和教育等消费领域的支出占比较高（图8）。图8：中国不同收入家庭的消费结构（2022年）35%30%25%20%15%10%5%0%12 消费“新”格局

低收入家庭：年收入在6万元以下 中等收入家庭：年收入在6至31万高收入家庭：年收入在31万元以上资料来源：中国家庭追踪调查（CFPS），戴德梁行研究部中国的购物中心和零售商不断探索消费新业态、新模式、新场景，从而拓展消费空间和消费维度，满足消费者的物质和精神需求。此外，过去十年，国内中产阶级群体的快速增长还推动了中国零售市场的持续优化升级。根据戴德梁行的数据，2022年，中国16个一二线城市中高端购物中心1亿平方米（9）。中国打造国际消费中心城市将推动亿级商圈向数字智慧、时尚潮流、多元体验，以及绿色生态等方向继续蝶变，充分释放中国的消费市场潜能。

图9：中国16个一二线城市中高端购物中心存量（2016年⸺2025年）百万平方米140120804020-资料来源：戴德梁行研究部中国打造国际消费中心 13产业链供应链韧性增强经过多年发展，中国的制造业已经形成完备产业体系。中41207666202233.52（图10），制造业规模占全球比重约30%。尽管如此，中国的部分产业尚处于全球价值链的中低端，关键核心技术有待突破。高端芯片、智能仪表仪器、医药和医疗器械等高端产品依赖进口。同时，中国的产业链供图10：中国制造业增加值（2012年⸺2022年）万亿元50

应链在产业结构和空间布局上发展不平衡。比如，产业链地区同质化竞争突出；高端创新要素过度向一线和新一线城市倾斜。中国打造国际消费中心有助于各区域产业链供应链的协同。在国际消费中心城市的引领下，各地区提升跨区域产品运输、人才流动、技术创新、产业分工的合作水平，畅通供应链循环、产业链上下游的协作，形成强化产业链供应链韧性的合力。50%40 40%30 30%20 20%10 10%0 0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中国制造业增加值（万亿元） 占GDP比重（%）资料来源：国家统计局，戴德梁行研究部14 消费“新”格局都市圈资源配置优化GDP资本等资源要素在城市内部和城市之间的流动配置，空间聚集已经从“产业聚集”转向“城市聚集”。释放都市圈聚集效应19大城市群推动我国城镇化空间格局不断完善（11）。图11：中国19个城市群分布图天山北坡城市群天山北坡城市群中国连接欧亚大陆的重要中心具有缓冲和环境服务功能的国家生态战略保护区

国家高端能源化工产业基地民族地区城乡一体化试验区呼包鄂榆城市群呼包鄂榆城市群

哈长城市群哈长城市群老工业基地振兴创新示范区绿色生态城镇化辽中南城市群京津冀城市群辽中南城市群京津冀城市群世界级城市群山东半岛城市群山东半岛城市群连接京津冀与长三角城市群宁夏沿黄城市群兰州-西宁城市群山西中部城市群宁夏沿黄城市群兰州-西宁城市群山西中部城市群

海洋经济示范区西部开放和“一带一路”战略枢纽

中西部创新创业试验区长三角城市群成渝城市群世界级的旅游目的地成渝城市群

引领内地对外开放

世界级城市群滇中城市群滇中城市群中国面向南亚东南亚开放的核心区生态宜居城市群

长江中游城市群长江中游城市群黔中城市群中西部新型城镇化试验区内陆开放示范区黔中城市群北部湾城市群粤闽浙沿海城市群山区新型城镇化试验区生态宜居城市群北部湾城市群粤闽浙沿海城市群珠三角城市群珠三角城市群世界级城市群资料来源：chinabriefi,戴德梁行研究部

连接海上丝绸之路和东盟的战略枢纽

中国打造国际消费中心 15中国建设国际消费中心有利于发挥中心城市、都市圈和城市群的集聚力，引领中国经济高质量发展。城市群的中心城市将整合产品、服务、人才、技术、资本和信息等资源要素，注重创新研发和现代服务业发展。而周边的城市和乡镇则成为制造业生产基地和生态旅游地。中心城市、中小型城市与乡镇之间实现分工协作、优势互补。图12：中国独角兽企业分布情况（2022年）90

国际消费中心城市将广泛聚集全球优质市场主体和优质商品、服务，加快培育具有自主知识产权和核心竞争力的本2022深圳、杭州、广州、南京、青岛、苏州、天津、武汉等中心城市。京津冀、长三角以及粤港澳大湾区城市群的独角85.8%（12）。8070605040302010北京北京资料来源：《全球独角兽企业500强发展报告（2022）》，戴德梁行研究部助推城乡融合发展根据国家统计局的数据，2022年末全国常住人口城镇化率为65.22%，比上年末提高0.50个百分点（13）。虽然，中国城镇人口比重不断上升，4.9亿人常年生活在农村，乡村消费潜力有待释放。

图13：中国城镇人口和农村人口数量（2012年⸺2022年）百万1,6001,4001,200600400200020122013201420152016201720182019202020212022

70%60%50%40%30%20%10%0%城镇人口（百万） 农村人口（百万） 城镇人口占总人口比重（%）资料来源：国家统计局，戴德梁行研究部16 消费“新”格局相较于大中型城市，县级和乡级的城镇化发展水平滞后。乡村的交通出行、商业服务、医疗卫生与公共教育等基础设施亟待完善。同时，一些乡村的供应链和价值链发展也相对滞后，链接发达地区和高水平产业发展、分享发展红利的能力欠缺。随着中国培育建设国际消费中分配、流通、消费等环节在城乡之间实现打通，给乡村的配套设施和服务带来许多细分领

图14：农牧产业发展微笑曲线科技化品种科技化品种、技术创新育种农资农技特色商品与服务营销渠道市场化品牌化产农业结规种产品产品构升级模化植养殖标准化深加工附加传统农业专业化规模化 传统农业传统农业专业化规模化 传统农业产业化 域的发展机会。当前，中国农牧产业正在往规模化、科技化和品牌化方向发展。农产品流通企业规划布局

科技化资料来源：和君咨询，戴德梁行研究部图15：

标准化

品牌化温控仓储基地体系，提高冷链物流能力和标准化水平。农产品批发市场等流通平台与农村养殖、加工、贸易一体化全产业链（14）。与此同时，我国乡村旅游行业发展加速，游客规模不断扩大（15）及周边周末度假需求，既满足了城市居民放松休闲的需求，也成为农民增收的有效途径。展望未来，除了北京、上海、广州、重庆、天津，将会有更多城市进入国际消费中心城市建设行列，进一步促进中国经济持续增长和提质升级。

中国乡村游客规模及增长情况（217年⸺221年）亿人次4030201002017 2018 2019 2020 游客规模（亿人次） 同比增长（%）资料来源：中国旅游研究院，戴德梁行研究部

60%50%40%30%20%10%0%-10%中国打造国际消费中心 17消费者趋势第二部分随着中国科技发展、居民收入增加、人口结构改变，以及城市群高质量发展，城市群中产阶层、�城青年、“银发上网族”正逐渐成为中国消费主力群体，其需求、偏好及行为也呈现出新的变化。城市群中产阶层城市群中产阶层在中国，城市群是吸纳中等收入群体的主要载体。目前，12大城市群地区人口已超过9亿，约为全国总人口的65%12大城市群地区的中等收入群体达到3.382.5%。未来，中国中等收入群体规模还将继续扩大。城市群中产阶层将成为中国消费升级的最主要力量，其消费理念和消费行为主要发生以下变化：“悦己消费”兴起随着中国经济的高速增长，城市群中产阶层家庭的物质生活越来越富裕，消费者不再满足于吃饱穿暖的物质需求。其消费理念从过去追求物质、品牌效应转变为取悦自我的情感消费需求。

“悦己消费”正在中国兴起，主要分为以下三种类型：实现自我满足感和幸福感；“即时型悦己消费”是指消费者通过购买商品或服务实现短期享乐和情感体验；“发展型悦己消费”是指消费者为教育，以及身心的健康投资，提升自我价值感。根据戴德梁行的调研，50%以上的受访者计划在2023与此同时，另有近的受访者计划增加学习提升、运动健身方面的支出，说明疫情后，城市群中产阶层追求更亲密家人和朋友、更享受学习、更身心健康的生活（16）。18 消费“新”格局图16：城市群中产阶级在主要消费领域的消费意愿变化（2021年和2023年）人际交往旅游子女教育休闲娱乐学习提升运动健身3C产品0% 20% 40% 60% 80% 100%增加5%及更多 不变（-5%~5%） 减少5%及更多资料来源：戴德梁行研究部周末或节假日，前往餐厅就餐，相约去博物馆、郊区游览或看音乐剧、脱口秀等表演，让自己在繁重的工作之外得以放松已经成为城市群中产阶层的生活常态。尤其在疫情后，中国消费者“外出”消费的意愿增强。随着城市间交通便利度提升，以及疫情防控政策的优化，中国消费者已经不局限于在同城消费，他们会在周末前往图17：

最受城市群中产阶层青睐的游憩场所为郊区、周边城市/乡村、商场，以及同城景点，58.9%以上的受访者计划增38.2%的城市群中产阶层境外游计划取消或延期（17）。周末或节假日，城市群中产阶层消费意愿变化（2021年和2023年）外出就餐（周边城市/乡村旅游（境内）旅游（境外宅家资料来源：戴德梁行研究部

0% 20% 40% 60% 80% 100%增加5%及更多 不变（-5%~5%） 减少5%及更多中国打造国际消费中心 19新务实主义图18：影响中国消费者购买的主要因素（2023年）

时尚 美妆1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 1.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 1.0 2.0 3.0 4.0 性价比产购物体验产品品质产品设计包装食品 文创产品潮流1.0 2.0 3.0

5.0

性价比潮流品牌1.0 2.0 3.0

5.0备注：1是不重要；3是中等；4是重要；5是非常重要。城市群中产阶级主要从电商平台、直播电商、实体店内试用，以及网红试用

图19：中国消费者主要从哪些渠道获得商品信息并决策购买（2023年）户外广告 直播电商18-29岁线上广告频直播”模式转型，直播电商已成

电商平台

30-39岁店内试用40-49岁

59岁以上20 消费“新”格局

或点评网站资料来源：戴德梁行研究部

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岁虽然Z世代是互联网原住民，但相较于30-39和40-49岁间的消费者，更多的Z世代会通过线下实体店获得商品信息并决策购买。造成这种情形的主要原因包括：Z世代更懂得享受生活，会在周末或节假日前往购物中心或商业街就餐、娱乐、购物、社交和游憩。2.Z世代在追求时尚潮流、个性化的同时，对于购物体验性要求更高。购物中心和商业街通过打造丰富多彩又新潮有趣的消费场景，满足了年轻一代对于购物体验性、娱乐和社交的需求，吸引了更多年轻人前往消费。传统文化回归随着中国经济发展和综合国力增强，国人开始重新审视自身文化的价值，探寻身份认同和文化认同。在中国消费者，尤其年轻一代消费者的眼中，中华文化不再是“落后”、“古板”、“守旧”的代名%的中国消费者会为具有中国文化、中国元素、中国传统技艺、中国科技的商品和服务付费（20）。近年来，在传承中创新的中国元素不只是父母的审美，也是当下年轻人的选择。根据百度热点数据，20231420—2930—39岁40.2%和29.7%国风、中华文化、国潮音乐节已成为中国年轻人消费的热门关键词（21）。

图20：中国消费者对待具有中国元素商品和服务的消费态度（2023年）优先购买 无偏好 不考虑82.6% 17.4% 0.0%82.6%17.4%0.0%资料来源：戴德梁行研究部图21：百度热搜国潮话题（2023年1月至4月）TOP1国潮品牌TOP2中国制造TOP3国风TOP4中华文化TOP5国潮音乐节20岁以下20-29岁30-39岁40-49岁49岁以上资料来源：百度热点，戴德梁行研究部中国打造国际消费中心 21直拍等内容，加速了国潮的流行。2023年，天宫空间站、熊猫“和花”、寺庙赏花、淄博烧烤、泰山、大唐不夜城等具有中国传统文化和属地文化特色的IP在抖音、快手、b站、微博、微信、小红书等社交媒体平台爆火出圈。以熊猫热为例，熊猫粉丝采用共享模式“云养熊猫”，众筹为认养的熊猫购买食物、玩具等物品。如果是野生熊猫，粉丝还可以众筹为它们建立社会公益型保护地。同时，粉丝可以通过红外相机小时观人们对熊猫喜爱不仅限于其可爱的外形，和平、友爱的象征，更多是带着粉丝的视角去发掘每一只熊猫身上的故事，这种新的视角为熊猫注入了更强大的IP价值。熊猫顶登上多个网络平台热搜第一。截至20234月，抖音平台iPanda熊猫频道的粉丝数量已经达到433.2万，大熊猫话题已有295亿次播放。熊猫“和花”微博超话粉丝数超56万，周边销量增长了906%（图22）。在国潮的潮流风尚中，品牌、购物中心、景区商业将新时代价值精神和中国传统文化相结合，融入到商品设计、商业空间场景和景区商业场景中，使得中国消费者寻找到了“精神的契合”。

图22：抖音iPanda熊猫频道和淘宝大熊猫“和花”周边热度（截至2023年4月）资料来源：抖音，淘宝，戴德梁行研究部22 22 消费“新”格局�城青年208090青年群体。根据国家统计局数据显示，20192.27年已成为中国消费升级的新生力量。蕴藏消费潜能尽管�城青年的收入水平没有大城市青年高，但他们生活成本相对较低、房贷压力小，有更多的可自由支配资产进行消费（图23）。同时，�城青年所处的职场环境内卷情况较少，有更多时间和精力陪伴家人、朋友聚会和娱乐。图23：�城青年住房情况（2023年）二套住房 自有住（无贷款） 自有住（有贷款） 住在父母的房产中 租房5% 31% 28% 30% 6%5%31%28%30%6%资料来源：戴德梁行研究部B

在经济压力与职场压力较小的情况下，由于中国互联网和现代物流的发展缩短了信息传播和购买渠道的鸿沟，使�城青年拥有了更多的消费空间。�城青年对于新消费品牌和创新娱乐活动的需求正在增加。中国打造国际消费中心 23�城青年的消费升级为品牌商和购物中心业主带来了新的发展机遇。根据戴德梁行的不完全统计，中国的261座3万平米以上的购物中心或百货，平均每5个及以上的连锁新式茶饮品牌；3个

及以上连锁烘焙品牌；2个及以上连锁咖啡品牌；2个及以上连锁智能健身房品牌；3家及以上电影院。418个县1,0002个及以上连锁新式茶饮品牌；1家及以上电影院（24）。图24：中国三四线城市和县城的零售行业情况（2023年4月）资料来源：戴德梁行研究部

座三四线城市

1

个县城 三万平米以上购物中心或百货 5 新式茶饮品牌 3 烘焙品牌 2 咖啡品牌 2 智能健身房品牌 3电影院

一千平米以上超市 2 新式茶饮品牌 1 电影院 消费“新”格局根据红餐品牌研究院的数据显示，二、三线城市的新式茶饮门店数占比最高，分别达到了23.7%、22.2%，超越了一线、新一线的城市占比，而二线及以下城市的门店70%（25）。2022中国高铁总里程达到4.3万公里（图26）。约94%的�城青年表示半个小时之内车程可达高铁站；100%受访的�城青年认为网购物流速度和收发驿站建设较三年前有很大提升。

图25：新式茶饮品牌门店分布（2022年）2520151050一线城市新一线城市二线城市 三线城市 四线城市 五线城市资料来源：红餐品牌研究院，戴德梁行研究部图26：93.9的�表示半个小时之内车程可达高铁站93.9的�表示半个小时之内车程可达高铁站 4.3万公里中国高铁总里程4.3万公里中国高铁总里程资料来源：公开资料整理，戴德梁行研究部中国打造国际消费中心 25精神消费持续扩大在消费需求方面，54%以上的�城青年计划增加旅游、休闲娱乐、美妆护肤、汽车、子女教育领域的消费支出。在旅游、休闲娱乐、子女教育、学习提升等消费领域，�城青年与城市群中产阶级的一样更愿意为精神消费买单。而有别于城市群中产阶级，�城青年对美妆护肤、汽车、3C产品的消费需求持续扩大（图27）。有别于一二线城市拥有大量的外来人口，三四线城市和乡镇的人口主要为本地居民。�城青年普遍与父母居住在同一城市或地区，与亲朋好友的联系更为紧密。在周末或节假日，96%的�城青年会与家人和朋友一同逛街；92%的�城青年会与亲朋好友见面聊天、聚餐聚会（图28）。相较于一二线城市，三四线城市和乡镇的展览馆、剧场、体育馆、游乐园等娱乐休闲设施不够多样化且消费偏高。在周末和节假日，与一二线城市青年前往音乐节、剧场、展会、剧本杀、体育馆等多样化的休闲娱乐方式不同，�城青年的娱乐场所较为固化（图28）。

图27：�城青年在主要消费领域的消费意愿变化（2021年和2023年）产品人0 20 40 60 80 100增加5及更多 不变（-5~5） 减少5及更多资料来源：戴德梁行研究部图28：中国年轻一代主要的社交娱乐方式（2023年）上网（玩游戏、浏览短视频、看剧等）运动健身大型城市青年看电影大型城市青年桌游、剧本杀等逛市集（早市或夜市现场观看体育比赛剧场看剧 �城青年持续扩大的休闲娱乐消费需求，以及三四线城市和乡镇的优质自然景观资源将吸引休闲娱乐业态品牌和文旅IP抢滩下沉市场。26 消费“新”格局

上网（玩游戏、浏览短视频、看剧等逛市集（早市或夜市）�城青年棋牌看�城青年桌游、剧本杀等剧场看剧资料来源：戴德梁行研究部

0 20 40 60 80 1000 20 40 60 80 100“银发上网族”根据国家统计局的数据，中国50岁以上人口达到了4.87亿。“银发上网族”是指年龄在50岁以上并经常使用互联网的人群。受互联网的影响，银发上网族的消费理念和消费行为呈现新趋势：网络消费新生力量随着中国移动互联网的普及和数字适老化的推进，老年人正在更好的融入智能生活。社交媒体、网购已不再是年轻人的专利，越来越多的老年人学习使用短视频、微信、移动支付、网上购物、线上挂号等小程序。根据《2022银发经济洞察报告》的数据，20228月，银2.97121.6增速明显高于全网平均水平（29）。图29：银发网民规模和月人均使用时长（2022年8月）亿人 小时4 3

+2.0%

+8.6%2 1001 5002021年1月 2022年1

0全网用户 银发网民资料来源：《2022银发经济洞察报告》，戴德梁行研究部中国打造国际消费中心 由于抖音等短视频社交媒体没有复杂的编辑技巧，老年人可以在平台上轻松创建自己的内容。短视频社交媒体为当今老年人提供了获取资讯、社交和表达自我的新工具，加强了老年人与其他几代人的联系，帮助他们更好地融入现代生活。抖音、快手等短视频社交媒体已经成为最受老年人欢迎的小程序（图30）。图30：银发网民月人均使用时长TOP10APP（2022年8月）

为了让老年人更便捷地网购，一些电商平台做出了适老化的升级。老年人仅需在APP切换长辈模式，便可以放大页面、语音输入文字、专属人工客服提供服务。同时，长辈模式还新增了买菜、买药等功能。电商平台和直播电商购物已成为中国银发族获得商品信息并决策购买的主要渠道（图31）。所属行业 短视频 短视频 短视频 即时通讯 短视频 综合资讯 综合资讯综合资讯 短视频 短视频 小时50403020100 月人均使用时长 月人均使用时长TGI2022银发经济洞察报告》，戴德梁行研究部资料来源：《APPAPP*1002022银发经济洞察报告》，戴德梁行研究部

16014012010080604020028 28 消费“新”格局图31：（2023年

现如今，银发上网族网购的商品已经从原来的日用百货等生活必需品，扩展到了购买手机、文玩

社交平台朋友推荐

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收藏、滋补、智能产品等改善类、升级类的商品。年轻的消费心态“银发上网族”群体在其求学和就业阶段赶上了中国的改革开放，个人财富有所积累；退休后又正处在中国高质量发展阶段，医疗和养老保障水平不断提高。因此，中国的“银发上网族”群体有闲也相对有钱。观看短视频、玩网游、养宠物、旅游、露营、打卡网红地已经不再是专属于年轻人的休闲娱乐方式，越来越多的老年人抱着开放的心态学习和尝试。资料来源：戴德梁行研究部图32：中国老年群体消费结构占比（2022年化妆美容 线上服文化娱乐养老机构保健产品老年电商

旅游休闲

在老年群体消费结构占比中，旅游休闲占比绝大部分比重。根据中商产业研究院的数据，旅游休57%；老年电商、保健产品和养老机构占比分别为16%、8%7%（32）。根据全国老龄委的调查显示，20162020年，中国老年文旅消费年均增速达23%，2021年超亿元。“银发族”已成为我国文旅市场的重要消费群体。更多的品牌商、购物中心业主和文旅企业将考虑发上网族”更多类型的适老化产品和增设早间消费时段等服务，方便老年人的日常生活和娱乐。展望未来，城市群中产阶层、�城青年和“银发上网族”不断涌现的消费新需求和庞大的消费潜力，将推动中国零售市场提质升级，带动中国经济长期向好。资料来源：中商产业研究院，戴德梁行研究部中国打造国际消费中心 29第三部分消费潜力城市第三部分建设国际消费中心城市对激活和拉动消费需求发挥着重要作用。中国的国际消费中心城市将顺应中国消费升级趋势，聚集全球优质企业和优质商品、服务，加快培育本土品牌，努力构建融合全球消费资源的集聚地。中国城市将主要从以下几个方面着力，加快建设国际消费中心城市：城市商业“第三空间”⸺拓宽消费新场景城市商业“第三空间”⸺拓宽消费新场景20世纪70年代，美国社会学家雷·奥尔登堡（Ray的概念。他将居住的地方称之为“第一空间”，花大量时间用于工作的地方称为“第二空间”，而“第三空间”则是居住和工作地点以外的非正式公共聚集场所，可以供人放松、聚集和社交的空间。在中国，新型城镇化的飞速发展和人们消费观念的升级，使得消费者非常看重在家、工作之外的第三空间。有温度的城市商业“第三空间”娱乐空间，也是外来游客体验目的地文化和生活的重要空间。

中国国际消费中心城市的政府、房地产投资商、开发商和服务商着力于升级改造城市的商业街区和公共空间，旨在创造具有经济可持续性的，全方位的公民友好环境，推动城市转型发展。根据公共空间项目（PPS），优质场所需要满足下列条件：易于通达;舒适，有良好的形象;活动丰富;利于交际............使人们反复想要花时间来体验（图33）。30 消费“新”格局社交 使用情况环境 及活动场所及连通性 及形象便捷性 舒适性图33：社交 使用情况环境 及活动场所及连通性 及形象便捷性 舒适性优质场所的四个组成部分关键属性无形要素衡量指标研究部源：公共空间项目，戴德梁行动的进行。近处都能看到大部分活该可以无论从远处还是据规划和发展，行人应动的进行。近处都能看到大部分活该可以无论从远处还是据规划和发展，行人应动和体验都很容易。根汽车），进出方便，走捷（步行，公共交通或的城市公共空间往返便觉上的连接。一个优质围环境的连接，包括视场所的可达性是指与周可达性的需求。市民任何时间下的歇脚/吸引。在这些地方，总合和众多座位的空间所们会被提供各种座位组位对成功至关重要。人地。提供各种类型的座和居民心中的热门目的引力的空间往往是游客轻松，且看起来很有吸舒适和形象引成年人。而现场乐队将在晚上吸后吸引年龄稍大的学生，五人制足球场将在放学上吸引小朋友及父母，如，幼儿园活动将在早不同时间到访，以进一吸引更广泛的人群，在是，精心选制的活动将一次性游览。更重要的来参观打卡，而不只是的活动驱使人们反复前重要。各类型可供参与美好的场所和体验至关选择活动对于创造一个活动愉悦的社交体验。为优质的社交场所可能一个场所的社交属性永社交属性中国打造国际消费中心 31以北京亮马河国际风情水岸为例，这个项目构建了有别于居住空间和工作空间的城市商业“第三空间”，为公共生活、居民交往、商业活动提供载体。“亮马河模式”的创新是我国城市空间治理的一次标杆性探索，以企业、商家、政府共同维系的步行友好空间，共同运营的活动空间，构建河岸与城市共情的商业想象（附录中的案例研究1）。“第三空间”的城市商业中国的房地产市场步入了存量发展时代。根据戴德梁行的不完全统计，中2万平方米以上的步行2,100条，总经营面积超过了1亿平方米；建筑面积在3万平方米以上的零售物业超过了6,835个，总建筑面积超过了5.4亿平方米（图34）。盘活存量商业资产、探索差异化发展模式成为了城市当地政府、投资商、房地产开发商和服务商的共同使命。国际消费中心城市除了正在加快打造世界一流的商圈，还在积极推进特色文化商业街区和15分钟生活圈的建设，令城市兼具国际范、本土文化和烟火气。中国的绝大多数城市有着千年建城史或百年建城史。悠久的历史文化造就了各个城市间极具地域性的消费特色和消费习惯。根据《中国城市繁荣活2020报告》的研究，不同城市商化，泉州、上海以精神消费型“第三空间”占比更高，而贵阳、兰州、重庆则以市井消费为主（35）。

图34：中国零售物业情况（2023年4月）2,100条经营面积超过2万的步行街;步行街总存量超过1亿平方米。6,835个建筑面积超过3万的零售物业;零售物业总存量超过5.4亿平方米。资料来源：戴德梁行商业部，戴德梁行研究部图35：城市商业“第三空间”类型象限图泉州上海泉州上海海口北京成都厦门天津广州南宁深圳郑州呼和浩特兰州重庆贵阳指针型 均衡型市井消费型资料来源：《中国城市繁荣活力2020报告》，戴德梁行研究部城市间的消费特色和消费习惯没有孰优孰劣之分。购物中

某知名文化演艺品牌表示：“中国文化演艺市场正在蓬勃发展。我们品牌要适应并拥抱消费者多样的需求，创作创新的场景和丰富多彩的文化内容。并且与零售商业合作，打造新型的体验业态。”32 消费“新”格局智慧城市商业“第三空间”现阶段，中国的各个城市正在大力推进商业数字化转型。数字技术的应用为消费者带来了全新体验。商务部印发的《智慧商圈建设指南（试行）》指出，有条件的城市可开展智慧商圈建设试点示范，加强移动互联网、无线网络等基础设施建设，促进物联网、大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等新技术应用。在以下方面实现数字化升级：数据获取共享来自规划、公安、交通等单位的相关数据（。图36：新街口商圈数据采集商圈客流数据商圈客流数据商圈消费数据新街口商圈数据子平台南京市政务云 多端企业消费数据上报通资料来源：网络公开资料，戴德梁行研究部消费服务主要包括围绕消费者的出行、消费、健康、社交和娱乐需求，提供相应的无感停车、智能路灯、AI健身、机器人导购、虚拟试衣镜、裸眼3D、数字孪生商店等服务（图37）。图37：新街口商圈智能感知系统1 2大数据

3物联网 千人千面 机器人技术&人脸支付 资料来源：网络公开资料，戴德梁行研究部

商品洞察摘机 货架热力图中国打造国际消费中心 33交通引导 4.信息推送 5.移动支付VR实景导航能以第一视角帮助购物达人、外地游客在错综复杂的交核心商圈被“电子围栏”划分为多个密度超过一定警戒值，系统便会自动触发不同层级的安保。

根据消费者之间不同的触发条件，来智能化推送门店信息、商品信息和折还能减少消费者选购商品的时间。

包括一码通付、人脸支付、刷掌支付和自助结账等。6.物流配送 7.公共服务 8.运营管理依托商圈电子商务平台，建设商圈物流支撑平台和物流配送体系，逐步实4小时内（自治县的物流配送服务，推行“先行赔付”消费保障计划。

以智慧安防、智慧能效、智慧设施设备管理、智慧环保等服务，提升商圈内建筑物的数字化和智慧化水平。同时还包括云巡店、客群AI画像、货架热力图、商户服务等模块，为商户和购物中心带来活力。2023年1月，国家商务部公布了首批全国示范智慧商圈商店名单，共12个全国示范智慧商圈、16个全国示范智慧商店（图38）。在中国，创新的开发模式和数字技术将合力推动“第三空间”的优化和升

图38：首批全国示范智慧商圈、全国示范智慧商店名单（2023年）序号 地区 全国示范智慧商圈 全国示范智慧商店北京 北京市三里屯商圈 三里屯太古里南区天津 天津市佛罗伦萨小镇商圈 创意米兰生活广场上海 上海市豫园商圈 外滩金融中心新街口苏宁易家旗舰店江苏 南京市新街口商圈 金鹰国际南京购物中心 新街口苏宁易家旗舰店浙江 杭州市湖滨商圈 湖滨银泰 级，令消费者对城市商业

解百商业 的“第三空间”充满了前所未有的新期待。34 消费“新”格局

杭州市武林商圈 杭州大厦安徽 合肥市淮河路商圈 百大鼓楼名品中心金座山东 济南市泉城路商圈 泉城路贵和购物中心 广州友谊商店正佳店 广东 广州市天河路商圈 广州友谊商店正佳店 广州市北京路商圈 新大新国风重庆来福士购物中心重庆 重庆市解放碑-朝天门商圈 重庆环球购物中心 重庆来福士购物中心四川 成都市春熙路商圈 成都国际金融中心资料来源：国家商务部，戴德梁行研究部“首店经济”⸺激发消费新动能“首店经济”⸺激发消费新动能消费是人和世界相处的一种方式，也在定义一个城市的气质和未来。首店的加持，让城市消费平添了底气，自带的文化基因与商业的艺术气息碰撞出灵感的火花，结合区域发展的不同属性，呈现出迷人的色彩，让城市的气质更加独特，让未来充满可能与想象。首店的引进及规模化聚集，不仅能带动形成新的消费增长点，还可以推动实现消费结构升级和城市功能转型。图39：中国一二线城市首店数量（2022年）首店1,200

近几年，我国首店经济进入快速增长期。2022年，上海累计引进各类首店家，数量领跑全国；北京共有812708家，已成为观察西部商业、国内商业乃至全球品牌和消费动向的前沿窗口。其他城市也在通过各种方法引进首店（39）。张园是上海中心城区首个采用“留改拆”城市更新试点项目。张园的零售部分汇聚了众多顶级奢侈品牌的全球首店（2）。1,0008006004002000上海 北京 成都 武汉 深圳 南京 杭州 重庆 广州 西安 天津零售业态 餐饮业态 休闲娱乐业态 生活服务业态资料来源：赢商大数据，戴德梁行商业部，戴德梁行研究部中国打造国际消费中心 更优化的营商环境近年来，中国陆续发布《外商投资法》《外商投资法实施条例》《外商投资企业知识产权保护行动方案》，对外商投资促进、保护和管理等作出统一规定。2023年1月，我国政府印发《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》，加大对外商投资在华设立研发中心、开展科技研发创新活动的支持力度。

戴德梁行基于对十城市商务局对外发布的首店经济奖励政策的梳理和总结如下：方面：基于引进首店的“级次”的50—500另外，也有更高的奖励金额，如广州引进亚洲首店最中国政府一系列务实举措，为在华外商投资企业营造了良好发展环境。世界银行的《

高奖励1,000万元。首发/首秀活动奖励方面：

一次性的奖励支持基本在中国的总体排名上升

2020营商环境报告》显示，1531名，这也是世界银

100—200万元左右。老字号扶持奖励方面：大部分城市给出比较模糊的奖励行营商环境报告发布以来中国的最好名次。良好的经济发展前景和不断优化的营商环境，使中国继续成为全球投资兴业的热土。2022年，中国实际利用外资1.23万亿元人民币，同比增长6.3%（图40）。图40：2021年1.16万亿元 2022年 1.232021年1.16万亿元 2022年 1.23万亿元资料来源：国家统计局，戴德梁行研究部此外，上海、北京、广州、深圳、重庆、天津、成都等一二线城市相继出台扶持与引导首店经济发展的政策，推动首店经济占领新高地。图41：品牌商在中国的拓店计划（2023年）奢侈品咖啡与新式茶饮生活服务精品超市新能儿童教育与娱乐休闲娱乐

政策；但是像广州、重庆给出了具体的奖励金额，广50100万元。受此积极的影响，全球品牌商看好中国的消费市场，加大在华投资力度。根据戴德梁行的调研，国际时尚零售商继续看好中国消费市场，约79%的品牌将继续扩张；新能源汽车与新式茶饮/咖啡品牌将继续强势扩张，以期扩大其市场份额；连锁餐饮方面，约64%具有菜品特色和运营优势的连锁餐饮品牌将保持强势扩张（图41）。某知名服饰品牌表示：“公司看好中国经济长期增长前景2023公司将继续保持稳步拓店节奏，同时还将优化门店运营。未来，公司将会不断探索新的符合中国人消费偏好的商业模式，会开设城市奥莱仓门店和体验中心。”0% 20% 40% 60% 80% 100%尚不确定 计划新开1-50家门店 计划新开50-500家门店 计划新开500家以上门店资料来源：戴德梁行研究部36 消费“新”格局孵化潜力品牌2022年8月，国家发展改革委等七部门联合印发了《关于新时代推进品牌建设的指导意见》，提出了到2035年，中国品牌成为推动高质量发展和创造高品质生活的有力支撑，中国品牌综合实力进入品牌强国前列。在国际消费中心城市培育建设进程中，北京、上海、广州、深圳等一二线城市率先在全国建立起政府优化环境、市场实施孵化的联动体系。同时，天猫、京东、拼多多、抖音电商等电商平台也纷纷推出品牌孵化战略，根据各企业及产品情况制定一对一孵化计划，助力潜力品牌快速发展壮大。从产品技术创新到供应链再到品牌塑造，中国品牌在全球的影响力正在不断增强（图42）。

图42：部分具有全球影响力的中国品牌（排名不分先后）抖音大疆短视频抖音大疆2球最受欢迎、比亚迪SHEIN跨境快时尚零售商比亚迪SHEIN2，希音是全球最具人气购TEMU优TEMU优品20229iolly瑞幸华为)基础设施和智能终端提供商。ICT(瑞幸华为)基础设施和智能终端提供商。小米冰小米冰城全球最大的智能手机制造资料来源：网络公开资料，戴德梁行研究部

全球领先的消费级无人机品牌是全球领先的新生22年底，名创优品全球制造商之一门店数量达5,440家。制造商之一门店数量达5,440家。新式茶饮25,0002225,000从品牌省份分布来看，2022年，一线与新一线城市上海、北京、深圳、广州、杭州是中国消费品牌500强的主要聚集地，共有260个品牌入选，占比达到了52%（图43）。图43：中国消费品牌500强分布（2022年）亿元16018,00012015,00012,000809,0006,00040 3,0000 0上海北京深圳广州杭州长沙武汉济南重庆成都佛山宁波青岛苏州天津东莞厦门郑州其他数量 总营收资料来源：新茅榜，戴德梁行研究部中国打造国际消费中心 15分钟生活圈⸺提升居民幸福指数随着中国城市化进程的加快发展，城市居民对于生活便利化、服务一体化的需求越来越迫切。2021年，商务部等12部门联合印发了《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意15分钟左右的范围内，建设可以满足日常生活基本消费和品质消费的多业态集聚的社区商圈。小到购物买菜、停车充电、逛逛公园，大到小公共交通等，各类生活服务5-15分钟的步行得到满足（44）。社区商业和智慧菜市场作为一刻钟便民生活圈的重要组成部分，已成为商业领域的当红赛道。

图44：资料来源：住房和城乡建设部，戴德梁行研究部15分钟生活圈设施配置示意图资料来源：住房和城乡建设部，戴德梁行研究部38 消费“新”格局社区商业相较于区域级购物中心的“一站式”购物和体验性，社区商业更专注于服务周边几公里范围内的居民，为他们提供日常生活所需的购物环境、社交约会和亲子娱乐场所。根据戴德梁行的调研，现阶段，中国消费者对社区商业的绿色环保、体验性、策展与营销活动，以及人员服务提出了更高的要求（图45）。随着中国消费者消费方式和消费习惯的改变，社区商业采用新技术和创新商业模式，从而迎合不断增长的社区消费需求。

图45：消费者对社区商业各项的满意度（2023年）交通便利性服务设施与设备（洗手间、母婴室等）智能化（机器人、自助收银等1.0 2.0 3.0 4.0 5.0备注：1是不满意；3是中等；4是满意；5是非常满意。社区商业通过对租户组合、空间、环境等多方面的优化，提升顾客的消费体验。除了超市、零售、餐饮、生活服务宠物服务等业态，满足消费者的各类消费需求。一些运营成功的社区商业还会打造花园露台、屋顶花园、亲子游乐广场等，作为周边居民的公共活动空间。图46：

社区商业不仅是社区商业功能的载体，更是社区文化的载体。社区商业与周边社区管理委员会合作，在社区商业的跳蚤市场、公益义卖和亲子交流等社区活动，吸引周边居民参与社区活动的同时，也提高了顾客的粘性，为社区商业带来稳定的客流。根据戴德梁行的统计数据，未来三年，中国16个城市近32%的新增供应零售项目为社区商业（图46）。中国16个城市新增供应零售物业类型占比（2023年⸺2025年）14.7%52.2%31.7%1.4%市域型购物中心 区域型购物中心 社区型购物中心 其他14.7%52.2%31.7%1.4%资料来源：戴德梁行研究部中国打造国际消费中心 智慧菜市场菜市场是15分钟生活圈必不可少的设施之一，也是提升居民幸福感的重要“民生工程”。根据艾瑞咨询的数据，2020年中国菜市场生鲜零售占整体生鲜零售的56%，是中国最大的生鲜零售渠道（图47）。图47：生鲜零售渠道分布（2020年）菜市场 其他56% 44%资料来源：艾瑞咨询，戴德梁行研究部菜市场数字化升级既可以升级菜市场软硬件设施，提升消费者购物体验，也可以通过增加菜市场线上销售渠道，使消费者采购更加便利。根据戴德梁行的调研，89%的中国消费者期待智慧菜市场的食品安全和商户诚信度提升；76%的中国消费者期待线上订购平台；69%的中国消费者期待数字化设施（图48）。图48：中国消费者对智慧菜市场的期待（2023年）食品安全和商户诚信度提升线上订购平台高质量服务其他资料来源：戴德梁行研究部

0 20 40 60 80 10040 消费“新”格局天津大直沽菜市场不仅借助互联实现了传统菜市场运营管理模式的转型升级，而且汇集了众多天津老字号品牌和地方特色知名品牌，是一家既能让人品味人间烟火、市井风情，又能享受到高品质的消费体验的智慧菜市场（附3）。近年来，国家及地方政府出台了一系列政策鼓励菜市场智慧化改造。中国的智慧菜市场建设已经步入了快速发展期。根据戴德梁2023年4

图49：中国一二线城市智慧菜市场数量（2023年4月）个6005004003002001000北京上海广州深圳天津杭州南京成都重庆武汉西安资料来源：戴德梁行研究部未来三年，中国菜市场智慧化改造将加速推进。艾瑞预计，智慧菜场的整体渗透菜市场数量已经超过了3,400个（图49）。图50：

率由2020年的0.4%快速提升至2025年的15%（图50）。中国智慧菜市场行业规模及渗透率（2016年⸺2025年）亿元80,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,00002016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

1614121086420中国打造国际消费中心 中国传统菜市场行业规模（亿元） 中国智慧菜市场行业规模（亿元） 智慧菜市场渗透率（）中国打造国际消费中心 资料来源：艾瑞咨询，戴德梁行研究部低碳绿色消费⸺引领生活新风尚全球气候变化日益加剧、极端气候频发，全球各国纷纷出台各项政策，加大力度推动可持续发2022以此贯彻落实国家“碳达峰”、“碳中和”战略规划。消费者践行绿色消费理念绿色消费主要有三层含义：消费时选择未被污染或有助于公众健康的绿色产品；消费者转变消费观念，崇尚自然、追求健康，在追求生活舒适的同时，注重环保，节约资源和能源，实现可持续消费；在消费过程中注重对废弃资源的处置，不造成环境污染。随着中国城镇化的加速推进，消费导致的居民生活碳排放不断提升。国际消费中心城市多举措并举，倡导居民绿色消费，使得中国消费者的低碳绿色消费意识不断增强。根据戴德梁行的调4%网上公益广告、社交媒体、传统媒体获得了绿色消费教育（51）。图51：中国消费者主要从哪些渠道获得绿色消费信息（2023年）公共场所公益广告网上公益广告社交媒体传统媒体（电视、广播、报纸、杂志）购物中心电商平台亲友宣传明星或网红宣传资料来源：戴德梁行研究部

010203040506070809042 消费“新”格局根据安永对全球消费者的调研发现，中国消费者在消费选择时更加重视“爱护地球”，优于其他发展中国家甚至超过大多数发达国家，说明国内绿色消费理念和文化已经形成。70%的中国消费者认为新能源汽车质优价格合理，更偏爱购买或置换新能源汽车；69%的中国消费者购买家电时会看能耗等级，偏爱购买或置换节能家电；52以上会选择购买小包装食品或半份菜品（52）。某知名餐饮品牌表示：“自国家提倡“光盘行动”以来，餐厅就为了进一步践行绿色消费，餐厅推出了小份菜，还升级使用非塑料餐盒作为打包盒。”

图52：中国消费者对待资源节约型商品的消费态度（2023年）占比806040200 不考虑 无偏好 优先购买资料来源：戴德梁行研究部中国打造国际消费中心 中国打造国际消费中心 43理念企业践行绿色发展近年来，购物中心和零售商积极宣传绿色消费、打造绿色建筑，以及对设施设备进行节能改造，以广州太古汇为例，太古汇充分考虑可持续发展因素，打造高效安全及福祉带来裨益，又优化资源使用率、减少建筑物对气候变

图53：中国一二线城市购物中心内新能源汽车体验店数量（2018年和2023年4月）个806040200上海北京深圳广州杭州成都重庆南京武汉天津西安（国际消费中心城市通过补贴、积分等方式鼓励消费者购买绿色产品。绿色服装、电动汽车、节能

资料来源：戴德梁行研究部图54：

2018年 2023年4月家电、智能家居等行业迎来发展机遇。区别于传统品牌，新兴的绿色消费品牌更乐于把门店开到城市核心地段的购物中心，在体验店展示其最新技术或产品，与消费者建立有效的沟通和互动，进而拉升品牌形象。根据戴德梁行不完全统计，20234月，中国一线城市新能源汽车体验店数量已381家，智能家居体验店超过849家，预计这一数字会在（535444 消费“新”格局

中国一二线城市智能家居体验店数量（2018年和2023年4月）个500上海北京成都重庆深圳武汉杭州西安广州南京天津2018年 2023年4月资料来源：戴德梁行研究部健康消费⸺开启消费新模式健康消费⸺开启消费新模式202389%的受访者占比，成为大家生活中最为关注的方面。图55：中国消费者保持身心健康的方式（2023年）

旅游等多种方式来保持身体和心理的健康（55）。健康消费正在成为中国居民消费的新增长点。健康食品户外运动智能健康装备（智能穿戴设备、按摩仪等）健身房锻炼保健品郊游（乡村旅行、野营等）减压类娱乐（减压运动馆、密室逃脱等）旅游其他资料来源：戴德梁行研究部

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100中国打造国际消费中心 中国打造国际消费中心 45健康食品健康食品由于中国消费者对健康的要求越来越高，对于饮食的营养搭配也愈发重视。因此，轻食和短保食品受到消费者的喜爱。1-5天时间。消费者可以方便的在线下或线上购买当日最新鲜的食品和菜品。2022年，中国生鲜食品市场规模进一步增长，线上生鲜零售市场规模为8,880亿元，线下生鲜零售市场规模为52,200亿元（图56）。图56：中国生鲜零售市场规模及增速（2017年⸺2022年）亿元0

2017 2018 2019 2020 2021 2022中国线下生鲜零售市场规模（亿元） 中国线上生鲜零售市场规模（亿元线下生鲜零售增速 线上生鲜零售增速资料来源：华经产业研究院，戴德梁行研究部此外，食品企业不断研发出适应消费者口味和健康需求的减盐、减油、减糖产品，并且减少使用防腐剂等食品添加剂。以烘焙行业为例，五年前，点心的保质期在6个月左右，最长18个月。三年前，点心的保质期缩短到3个月左右。而在最近一两年，大多数点心的保质期不超过30天。46 消费“新”格局智能穿戴设备智能穿戴设备6）。域内举办沙龙或活动，用户有机会了解华为最新的运动健康产品，并与技术专家分享和交流（附录中的让消费体验丰富的健康生活方式。以华为为例，华为全球首家旗舰店定期于HUAWEICommunity区44%。在当前物联网、AI等新一轮技术升维的驱动下，智能穿戴设备的全球市场规模或将超千亿级。据IDC数据显示，2021年上半年，中国智能穿戴设备出货量已达6,343万台，较2020年同期增长睡眠、工作的追踪者和监测者。的发生发展。因此，智能穿戴设备已经融入到人们日常生活的方方面面，成为许多人日常运动、饮食、具备健康监测功能的智能穿戴设备能够帮助用户在日常生活中发现潜在健康风险，及时预防或干预疾病运动健身运动健身资料来源：国家体育总局，戴德梁行研究部2014资料来源：国家体育总局，戴德梁行研究部201449%18.5%（57）。锻炼，相较于2014年人数 国人每周至少参加一次体育示，2021年，约67.5%的国家体育总局的统计数据显中国每周至少参加一次体育锻炼人群占比（20142021年）品与服务迎来高需求。根据图57：健康的方式之一，其相关产体育运动作为保持人们身体 2021年 68%得益于人们健身消费需求的增长，中国健身行业市场规模保持高速增长。运动健身行业的零售模式出现了新的趋势，它们是:传统连锁健身房企业正在被智能健身企业席卷市场份额。智能健身房采用智能科技，如大数据处理、云计算、传感技术和线上平台，缩减了成本，提高了运营效率，为顾客提供高性价比服务。截至2023年4月，北京和上海的智能健身房数量均已超过750个（图58）。2022年冬奥会推动了中国体育运动的普及。健身和运动已经逐渐成为国人的生活方式。受此影响，购物中心近几年对运动业态的布局越来越重视，运动业态已成为购物中心吸客新利器。其门店形式不仅仅局限于健身房、体育馆等，而是融合了餐饮、演艺、娱乐、展览、教育、旅游等多种功能，成为家庭、朋友聚会娱乐新场所的室内运动中心。除了室内运动中心，越来越多元化、娱乐化的运动业态，如马术、射箭、滑雪、卡丁车等运动场馆品牌也受到购物中心的青睐。这些运动场馆品牌采用最新技术，节约场地，给消费者提供身临其境的运动感受。图58：中国一二线城市智能健身房数量（2023年4月）个8006004002000北京 上海 深圳 杭州 广州 成都 南京 重庆 武汉 天津 西安资料来源：戴德梁行研究部房和舞蹈房等。48 消费“新”格局元宇宙⸺重塑消费生活体验全新的数字时代已经到来，元宇宙正在逐步成为人们数字生活的重要组成部分。尽管，全球的元宇宙在今年从狂热回归理性。但是，元宇宙发展至今，已经在品牌营销、电商、购物中心、文旅、演艺等消费领域被广泛应用，大大提升了消费者的消费体验（图59）。元宇宙⸺重塑消费生活体验图59：/信息时代 网络时代 数字时代 体验经济的发展历程/信息时代 网络时代 数字时代 数字化阶段

1980-2004

2005-2013

2014-2019年

2020年以后互联网阶段 互联网阶段 1.0Web2.0Web2.03.0硬件载体 传媒 个人电脑PC 移动智能终端 交互设备计算 微型计算机 Intel8086芯片、闪存、Intel酷睿CPU系列、 DPU、边缘计算、NOR奔腾CPU芯片

3DNAND

分布式计算……存储 无存储 本地存储 集中式云存储 分布式存储、区块链技术网络网络1G2G/3G5G/6G体验水平 个体体验 复合体验 全面体验 主动体验交互 离线 在线、单向 在线、双向 沉浸、聚内容形式 文字、图片、视频 文字、图片、视频 文字、图片、视频 元宇宙资料来源：甲子光年智库，戴德梁行研究部中国打造国际消费中心 龄段消费者中都相当高。尤其40岁以下的年轻人中，约95%的年轻人都听说过元宇60%的年轻人体验过元宇宙。年轻消费者主要在展览馆、旅游景点和购物中心游戏店体验过元宇宙（60）。中国消费者对元宇宙抱有极大兴趣。根据增长黑盒的数据显示，中国18-22岁的年轻一/零售商通33-37岁的消费者群体则更期待购物/零售商通过数字藏品进行营销（61）。

图60：展览馆中国消费者对元宇宙的认知度和体验元宇宙的场景（2023展览馆80604020018-29岁 30-39岁 40-49岁 49岁以上不了解元宇宙 了解元宇宙，但没有体验过 了解，并且体验过资料来源：戴德梁行研究部图61：年龄18-2223-2728-3233-37数字藏品——社交性年龄18-2223-2728-3233-37数字藏品——社交性1029593115数字藏品——会员型69111123135虚拟空间——社交平台9911191102虚拟空间——私域空间8910112587虚拟人——身份型124938086虚拟人——IP型134897779资料来源：增长黑盒问卷调研，腾讯营销洞察（TMI），戴德梁行研究部50 消费“新”格局

国际消费中心城市正在提前布局持续深耕元宇宙领域，支持元宇宙相关产业发展、场景应用，以及人才引进。领先的购物中心与零售商进行了诸多创新尝试，通过数字藏品、虚拟空间、虚拟人等技术手段，将实物商品、实体零售空间和元宇宙有效结合，为消费者带来全新的互动体验。根据戴德梁行的调研，约28%的优质购物中心设置了元宇宙体验空间（引入VR/AR游戏类租户、3D外墙显示屏或举办元宇宙相关的策展活动），通过VR、AR、实时渲染、裸眼3D、全息影像和传感等前沿技术，打破现实与虚幻的次元壁，为消费者带来了全方位的感官体验；采用虚拟场景广告、虚拟客服、虚拟代言人的购物中心/品牌分别占比约15%、15%、13%（图62）。图62：购物中心/零售商采用的元宇宙应用100806040200 资料来源：戴德梁行研究部

不确定 计划使用 已使用元宇宙为商业场景创新带来了无限的延展性。以重庆洪崖洞民俗风貌区为例，洪崖洞采用裸眼3D、MR、动作捕捉等技术，将文化旅游与新兴娱乐产业创新融合，丰富了景区的人文内涵（附录中的案例研究6）。展望未来，国际消费中心城市的购物中心与零售商将继续探索元宇宙的应用场景和服务模式，创造更具吸引力和竞争力的消费新场景。中国打造国际消费中心 51中国消费中心要点总结接全球消费市场、吸引全球消费者的枢纽和平台52 消费“新”格局�城青年、“银发上网族”正逐渐成为中国消费主力群体，其需求、偏好及行为也呈现出新的变化建设国际消费中心城市对激活和拉动消费需求可以发挥重要引擎功能品牌商和零售物业的业主将借国际消费中心城市东风之势，不断挖掘消费新增长点，从而撬动中国城市消费潜力中国打造国际消费中心 附录亮马河国际风情水岸附录亮马河国际风情水岸1420年⸺目前

案例研究1： 北京亮马河国际风情水岸构建了有别于居住空间和工作空间的城市商业“第三空间”，为公共生活、居民交往、商业活动提供载体。“亮马河模式”的创新是我国城市空间治理的一次标杆性探索，以企业、商家、政府共同维系的步行友好空间，共同运营的活动空间，构建河岸与城市共情的商业想象。54 消费“新”格局重大事件时间轴：重大事件时间轴：年级饭店长年京府决定整体改造晾年9了年2022年7月国际风情水岸落成10公里；亮马河国际风情水岸是新一版北京市城市总体规划的重要部分之一，位于朝阳区“一核两带五片”规划中的“国际风情带”；项目承载超63万平米物业体量，涵盖7家酒店、6家写字楼、4家购物中心及沿街商业、以及四环内最大的城市公园⸺朝阳公园。影响：亮马河国际风情水岸为市民和游客提供又一社交、休闲、消费的国际化城市商业“第三空间”；“亮马河模式”的创