MPV市场分析与预测

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报告日期：东风柳州汽车有限公司总部办公大楼实景拍摄MPV市场分析与预测目录MPV市场分析预测未来MPV市场发展探讨乘用车市场发展依旧看好预测值中国经济黄金10年，为新车销量世界第一提供保证，伴随着经济增速的回调，乘用车增速将放缓，微增长是主流趋势，预计14年广义乘用车全年增速12%左右，销量将超过2000万辆大关预测值数据来源：乘联会数据（不包括进口品牌车型销量）经济发展情况广义乘用车销量情况MPV在乘用车市场中的份额微客和轿车市场逐渐萎缩，MPV和SUV市场迅速发展；11年至今，MPV市场份额有所扩大，且呈现逐渐上升趋势，目前市场份额已经达到9.5%数据来源：乘联会数据库（不包括进口品牌车型销量）预测值MPV市场持续快速发展数据来源：乘联会数据（不包括进口品牌车型销量）预测值MPV从10年开始进入了快速发展的轨道，其市场规模13年已经达到131万辆，14年上半年达到87万辆，同比增速高达47.5%；全年总体增速预计为45%，市场规模将达190万辆左右MPV市场发展趋势—分国别占比数据来源：乘联会数据（不包括进口品牌车型销量）约77万辆在狭义乘用车市场，MPV是自主品牌唯一占据绝对优势的市场，市场份额由10年的65%上升到现有89%，合资品牌份额已经被挤占到11%左右MPV市场发展趋势—分排量销量数据来源：乘联会数据（不包括进口品牌车型销量）MPV市场排量整体向小排量趋势发展，09年2.0L以上占比高达76%，现占比仅为21%，1.6L及以下占比高达76%MPV市场发展趋势—分区域上牌数据来源：上公安部牌数据2014年1-5月MPV上牌数据分区域占比2014年1-5月MPV各细分市场上牌数据分区域占比销量前三的省市占总销量的29.7%销量前五的省市占总销量的41.5%销量前十的省市占总销量的64.3%中高端及以上MPV占比>中低端MPV占比中高端及以上MPV占比<中低端MPV占比MPV区域上牌量集中度较高，与人口总量和经济发展水平呈现强相关关系，经济发展程度决定购买水平，中低端MPV占比区域分布更显平衡MPV细分市场分类—按级别品牌/级别A0ABC自主品牌福田迷迪开瑞优雅森雅M80众泰M300五菱宏光/S长安欧诺东风风光欧立威星朗威旺M20景逸H5帅客普力马和悦RS陆风风尚御轩菱智M5/M3/V3瑞风祥和/穿梭蒙派克大7MPV阁瑞斯威麟V5长城V80自由风比亚迪M6大7CEO大通G10风行CM7瑞风M5合资品牌君阁NV200途安逸致骏逸马自达5奥德赛艾力绅S-Max马自达8GL8威霆唯雅诺进口品牌风景大C4毕加索新佳乐赛飞利大风景格蓝迪威客夏朗欧悦搏普瑞维亚贵士大捷龙现代H1埃尔法路帝迈特威进口唯雅诺奔驰R级以价格、车长为标准，再参考轴距，可以把MPV划分为4个级别（乘联会标准）自主品牌各个级别均有涉及，合资进口主打A级及以上级别数据来源：乘联会数据（不包括进口品牌车型销量）整体市场持续向好万辆传统MPV由于价格高、尺寸太大，难以进入普通消费者的购买清单，基本用作公商务用途；随着MPV在A0级的产品供应量逐渐增加，且价格下探到5-7万元区间，A0级即迎来了高速发展的通道MPV市场发展趋势—分级别销量AO级市场快速发展A级市场呈现萎缩趋势B和C级市场缓慢增长分级别销量—各级别销量情况AO级销量情况A级销量情况B级销量情况C级销量情况各级别销量集中度较高，宏光、景逸、菱智、GL8分别为各自级别销量第一车型；A0级与C级增幅较大，B级增速较缓，A级市场逐步萎缩MPV细分市场分类—按用途/价格按照主要用途（家用、兼用、商务）和价格区间（中低端、中高端和高端/豪华）柳汽将目前中国MPV市场产品划分为六个细分市场中低端市场自主品牌占据绝对优势，中高端市场自主合资分庭抗礼，高端/豪华合资与进口独大用途/价格家用兼用商用中低端五菱宏光欧诺威旺M20欧力威小康风光森雅景逸H5和悦RS普利马菱智M3星朗菱智V3帅客开瑞优雅福田迷迪优翼中高端御轩君阁朗悦杰勋途安骏逸逸致比亚迪M6马自达5S-Max大捷龙嘉华凯领马自达8奥德赛瑞风祥和瑞风穿梭菱智M5蒙派克阁瑞斯NV200长城V80大7MPV瑞风M5大通G10风行CM7自由风艾力绅GL8现代H1夏朗高端/豪华大7CEO威霆唯雅诺奔驰R级贵士埃尔法备注：部分进口品牌车型未列入分类MPV市场发展趋势—分细分市场销量2010年9月宏光上市，开启中低端家用MPV的蓝海市场仅为森雅、普力马和和悦RS三款车型，且销量平平2012年2月欧诺上市，进一步扩大了中低端家用MPV市场2013年风光、威望M20、宏光S上市，销量进一步攀升万辆中低端家用和兼用市场是MPV最主要的两个细分市场，MPV市场销量的增长基本来源于中低端家用MPV市场的迅速发展，其余细分市场增长较为缓慢；传统MPV市场增速缓慢数据来源：乘联会数据（不包括进口品牌车型销量）MPV市场发展趋势—销量高度集中万辆TOP3占总销量的59.7%TOP5占总销量的70.5%MPV市场销量异常集中，宏光占比高达43%，TOP5占比70%左右，随着MPV市场进入者的增加，集中度会逐渐下降东风柳汽两款产品（菱智&景逸）在MPV整体市场销量均位于前列数据来源：乘联会数据（不包括进口品牌车型销量）目录MPV市场分析预测未来MPV市场发展探讨6万4万8万10万12万14万16万以上MPV细分市场相较于SUV和轿车市场的划分有其独特的特点，按照功能和价格划分已经成为分析MPV市场的一个最重要分析要素，且各个细分市场分化越来越明显，客户群体区别较大中低端家用MPV中高端家用MPV中低端兼用MPV中高端兼用MPV高端/豪华商务MPV14年月均9.5万辆主要代表车型：宏光、欧诺、风光、威望M2014年月均0.54万辆主要代表车型：途安、逸致、马六、比亚迪M614年月均0.84万辆主要代表车型：菱智M5、格瑞斯、蒙派克、瑞风14年月均1.65万辆主要代表车型：菱智M3/V3、帅客、长城V8014年月均1.02万辆主要代表车型：GL8、艾力绅、CM7、丰田大霸王、大通G10备注：1、气泡大小代表销量2、气泡高度代表价格区间MPV细分市场按功能分化愈发明显MPV各细分市场用户关注点有所不同商务家用用途导向中低端中高端高端/豪华安全品牌造型、舒适、质量、文化、服务安全空间品牌、造型、舒适、油耗、价格价格空间、油耗、价格、造型、品牌菱智M5瑞风阁瑞斯逸致途安唯雅诺GL8风行CM7中低端代步型中高端商用型中高端家用型高端/豪华商务型高端家用型奥德赛马自达8品价比消费模式利价比消费模式性价比消费模式景逸五菱宏光菱智M3/V3帅客星朗MPV跨界风格将逐步盛行传统家用MPV产品销量无突破或者逐渐萎缩，外观类似于MPV，但以轿车的名义在市场中销售，能够更好的被消费者所认识和接受伴随着SUV的热销，未来MPV外观风格朝着SUV化方向发展是不错的选择内饰风格越来越趋向轿车化家用化途安佳乐杰德和悦RS宏光S路帝伴随着MPV越来越多的进入家庭用户，其内饰风格也逐渐往轿车化和家用化方向发展主要车型价格与整车长度分析缺少有力竞争车型长度4.4-4.7米之间，价格7-12万区间的家用MPV细分市场依然存在市场空白；长度4.8-5米之间，价格10-18万之间的MPV市场缺乏有效竞争车型。价格整车长度MPV市场依然存在市场空白点7-12万家用市场存在市场空白五菱宏光/S菱智M3/V3风光GL8马自达8风行CM7大通G10MPV的推动因素MPV车型接受度提升：MPV以其拥有的大空间、舒适性、多功能性被越来越多的国人所接受，认知感也越来越强；三四级城市个体商户和私营业主成为重要客群：三四级城市日渐增多的个体商户和私营业主们，经过多年打拼，有一定的事业基础，他们开始重视商务形象，MPV车型成为他们的首选；汽车限购，消费者购车选择一步到位：随着限购城市的越来越多，消费者在购车时逐步选择一步到位，空间成为购车的主要考虑点之一；家用需求逐渐增强：伴随着MPV车型有意识地将家庭用户作为主要消费人群，MPV市场家庭购买力逐渐释放，MPV已经成为部分消费者的购车首选；人口结构变化催生对拥有多座位MPV的新需求：

在中国家庭中的“隔代抚养”，造就了大量的“五口之家”；随着单独二胎新政的施行，“六口之家（2+2+2）”将逐步流行，这种背景下，主流的五座车就会变得不够用MPV的制约因素商务型MPV限制市场受众：MPV在国内被定义为公商务用车，购买MPV的中坚力量一直是政府和企业，然而，相比增长迅速的兼用车需求，这样的市场